中農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告教材

1、中農(nóng)發(fā)集團(tuán)中農(nóng)發(fā)集團(tuán):涉農(nóng)企業(yè)國家隊(duì)涉農(nóng)企業(yè)國家隊(duì) 中農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)簡介中農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)簡介12業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)板塊漁業(yè)板塊漁業(yè)板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊獸藥飼料疫獸藥飼料疫苗板塊苗板塊農(nóng)牧漁配套服務(wù)農(nóng)牧漁配套服務(wù)3漁業(yè)板塊漁業(yè)板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊獸藥飼料疫苗板塊獸藥飼料疫苗板塊農(nóng)牧漁配套服務(wù)農(nóng)牧漁配套服務(wù)4中國水產(chǎn)總公司中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司中國農(nóng)發(fā)食品有限公司中國農(nóng)墾總公司中水漁業(yè)（000798.SZ）513.46%30.36%100%100%25.36%100%100%100%（實(shí)際控制人）6 上游上游 遠(yuǎn)洋捕撈遠(yuǎn)洋捕撈 修船修船中間環(huán)節(jié)中間環(huán)節(jié)下游下游 加工冷藏加工冷藏 陸上銷

2、售平臺(tái)陸上銷售平臺(tái)全產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)：兩頭細(xì)，中間粗全產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)：兩頭細(xì)，中間粗7年產(chǎn)量少，品種單一年產(chǎn)量少，品種單一品牌缺失品牌缺失年捕撈量： 2萬噸左右品種：金槍魚，魷魚，秋刀魚捕撈船只：57只陸上貿(mào)易有待加強(qiáng)加工能力全國前列加工能力全國前列20多座加工廠40多條符合歐盟和美國標(biāo)準(zhǔn)的加工生產(chǎn)線上游上游中間環(huán)節(jié)中間環(huán)節(jié)下游下游891011上游上游中國水產(chǎn)總公司中國水產(chǎn)總公司 舟山海寶運(yùn)輸公司遠(yuǎn)洋捕撈遠(yuǎn)洋捕撈海上運(yùn)輸海上運(yùn)輸船舶修造船舶修造中國水產(chǎn)總公司中國水產(chǎn)總公司 煙臺(tái)海洋漁業(yè)公司中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司 遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司中國水產(chǎn)總公司中國水產(chǎn)總公司 煙臺(tái)海洋漁業(yè)公司中國水產(chǎn)

3、舟山海洋漁業(yè)公司中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司 輪船廠12年捕撈量年捕撈量 4萬噸萬噸 品種品種金槍魚，軟體魚金槍魚，軟體魚硬體魚，蟹等硬體魚，蟹等捕撈船捕撈船 300艘艘煙臺(tái)海洋漁業(yè)有限公司13遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司年捕撈量年捕撈量 3萬噸萬噸捕撈船捕撈船 50艘艘14中間環(huán)節(jié)中間環(huán)節(jié)冷凍、原冷凍、原材料加工材料加工中國水產(chǎn)總公司中國水產(chǎn)總公司 煙臺(tái)海洋漁業(yè)公司中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司 浙江明珠海洋食品公司15銷售、進(jìn)銷售、進(jìn)出口貿(mào)易出口貿(mào)易下游下游中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司 浙江明珠海洋食品公司中國農(nóng)墾總公司中國農(nóng)墾總公司 中國農(nóng)墾公司控股上海公司1.浙江明珠

4、海洋食品有限公司浙江明珠海洋食品有限公司“明珠牌明珠牌”休閑食品：休閑食品： 公司形成了“明珠”牌休閑類、膳食類、禮品類、凍品類、營養(yǎng)類五大系列上百種產(chǎn)品，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、歐美、俄羅斯以及東南亞國家和地區(qū)，一度占據(jù)國內(nèi)同類產(chǎn)品的70%市場份額。2.中國農(nóng)墾總公司控股上海公司中國農(nóng)墾總公司控股上海公司16“穌鄉(xiāng)穌鄉(xiāng)”和和“費(fèi)奧德費(fèi)奧德”17漁業(yè)板塊漁業(yè)板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊獸藥飼料疫苗板塊獸藥飼料疫苗板塊農(nóng)牧漁配套服務(wù)農(nóng)牧漁配套服務(wù)18中國農(nóng)墾總公司中非農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司中國農(nóng)發(fā)食品有限公司農(nóng)發(fā)種業(yè)（600313.SH）19100%100%100%100%17.18%27.25%全產(chǎn)業(yè)鏈特

5、點(diǎn)：兩頭細(xì)，中間粗全產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)：兩頭細(xì)，中間粗20農(nóng)資與種子并行農(nóng)資與種子并行產(chǎn)品毛利較低產(chǎn)品毛利較低農(nóng)資貿(mào)易：收入占比79%，毛利率0.62%種子銷售：收入占比21%，毛利率達(dá)32.12%農(nóng)資貿(mào)易毛利率很低種子業(yè)務(wù)毛利率低于行業(yè)競爭對手（登海種業(yè)34%隆平高科38%）多元化種業(yè)業(yè)務(wù)多元化種業(yè)業(yè)務(wù)形成了涵蓋水稻、小麥、玉米、甘蔗、馬鈴薯、棉花、油菜等農(nóng)作物板塊。主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢劣勢21222324中國農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司子公司公司總部國內(nèi)部分國外部分中國華信信息技術(shù)開發(fā)公司非洲農(nóng)業(yè)開發(fā)中心中國農(nóng)墾控股上海公司中墾澳大利亞有限公司中贊友誼農(nóng)場控股參股公司中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司大連

6、中墾鑫源國際有限公司中墾錦繡華農(nóng)武漢科技有限公司25非洲農(nóng)業(yè)非洲農(nóng)業(yè)開發(fā)中心開發(fā)中心中國農(nóng)墾控中國農(nóng)墾控股上海公司股上海公司中贊友中贊友誼農(nóng)場誼農(nóng)場非洲優(yōu)質(zhì)種子世紀(jì)高大公司稻谷有機(jī)草莓，非洲農(nóng)業(yè)大豆種植非洲農(nóng)業(yè)圓形灌溉蔬菜種，草種和牧草種，形成資源互補(bǔ)高爾夫球場草坪和配套項(xiàng)目建設(shè)雨季種植玉米和大豆。年產(chǎn)分別為2000噸和400噸旱季灌溉種植小麥，年產(chǎn)200噸左右4.中墾澳大利亞公司中墾澳大利亞公司澳洲頂級和牛澳洲谷飼牛草飼牛26中國農(nóng)墾總公司控股上海公司中國農(nóng)墾總公司控股上海公司“太食美太食美”英文TASTY MEAL，寓意著“太食美”旗下所經(jīng)營的肉類產(chǎn)品均來自于全球最自然、生態(tài)、無污染的牧場

7、，先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)，均符合安全、健康、高端的經(jīng)營準(zhǔn)則。2728進(jìn)出口貿(mào)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)易業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)劍麻纖維國際貿(mào)易為主，小麥，大豆，玉米為輔大宗農(nóng)副產(chǎn)品農(nóng)業(yè)機(jī)械 農(nóng)業(yè)機(jī)械工程機(jī)械29打造我國最大安全食品產(chǎn)業(yè)鏈打造我國最大安全食品產(chǎn)業(yè)鏈草原草原 精品耗牛肉 精品藏羊肉田間田間有機(jī)果蔬野生產(chǎn)品有機(jī)雜糧海洋海洋 金槍魚 遠(yuǎn)洋產(chǎn)品 日本產(chǎn)品餐廳餐廳 2.2.營銷渠道營銷渠道30集團(tuán)客戶集團(tuán)客戶個(gè)人客戶個(gè)人客戶旗艦店旗艦店餐廳餐廳中日高端農(nóng)產(chǎn)品展覽展示中心旗艦店三家“海田源”直營店日本農(nóng)林水產(chǎn)省“海田源”西單體驗(yàn)餐廳與日本農(nóng)林水產(chǎn)省內(nèi)十幾大客戶建立了穩(wěn)定合作關(guān)系31漁業(yè)板塊漁業(yè)板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊種業(yè)

8、養(yǎng)殖板塊獸藥飼料疫苗板塊獸藥飼料疫苗板塊農(nóng)牧漁配套服務(wù)農(nóng)牧漁配套服務(wù)32中牧股份（600195.SH）中國牧工商（集團(tuán)）總公司中牧研究院乾元浩生物股份有限公司中牧國際貿(mào)易公司分公司中牧農(nóng)業(yè)連鎖發(fā)展有限公司中牧集團(tuán)牡丹江軍馬場甘肅中牧山丹馬場總場中牧智合生物有限公司北京華牧家禽育種中心中亞動(dòng)物保健總公司營運(yùn)中心中牧實(shí)業(yè)股份有限公司（600195）34100%100%53.05%35業(yè)務(wù)特點(diǎn)：產(chǎn)品線齊全、業(yè)務(wù)架構(gòu)穩(wěn)健的獸藥龍頭業(yè)務(wù)特點(diǎn)：產(chǎn)品線齊全、業(yè)務(wù)架構(gòu)穩(wěn)健的獸藥龍頭36三大板塊，四大疫苗三大板塊，四大疫苗市場化營銷起步晚市場化營銷起步晚疫苗，化藥，飼料預(yù)混料板塊疫苗業(yè)務(wù)收入占比38%，毛利貢獻(xiàn)占比80%銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)布局需要加速完善產(chǎn)品豐富，獸藥龍頭產(chǎn)品豐富，獸藥龍頭國內(nèi)最大的獸藥生產(chǎn)銷售企業(yè)唯一一家同時(shí)擁有四大強(qiáng)免疫苗定點(diǎn)生產(chǎn)資格國內(nèi)研發(fā)投入最多、產(chǎn)品線儲(chǔ)備最豐富主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢劣勢37383940漁業(yè)板塊漁業(yè)板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊種業(yè)養(yǎng)殖板塊獸藥飼料疫苗板塊獸藥飼料疫苗板塊農(nóng)牧漁配套服務(wù)農(nóng)牧漁配套服務(wù)1.1.淄博柴油機(jī)總公司淄博柴油機(jī)總公司青島淄柴博洋柴油機(jī)