金蝶E拓電子商務(wù)ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)v

1、金蝶E拓電子商務(wù)集成應(yīng)用方案書(shū)v5.02013年6月1 / 77目錄一、系統(tǒng)概述51.1 系統(tǒng)說(shuō)明51.2 系統(tǒng)特點(diǎn)5二、主要業(yè)務(wù)流程72.1 主要業(yè)務(wù)流程圖72.2業(yè)務(wù)流程說(shuō)明7三、銷(xiāo)售管理83.1 銷(xiāo)售訂單管理83.1.1 銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)處理83.1.2 銷(xiāo)售訂單商品清單查詢143.2 客戶檔案管理153.2.1 客戶檔案-新增153.2.2 客戶檔案序時(shí)簿163.2.3 導(dǎo)入客戶檔案173.3 訂單銷(xiāo)售開(kāi)票管理193.4 團(tuán)購(gòu)訂單管理193.4.1 團(tuán)購(gòu)訂單業(yè)務(wù)處理193.4.2 團(tuán)購(gòu)快遞打印格式設(shè)置203.5 手工新增訂單233.6 Excel導(dǎo)入訂單243.7 快遞跟蹤查詢24四、發(fā)貨

2、管理254.1 集中匯總?cè)∝浌芾?54.1.1 匯總訂單商品集中取貨254.2 掃描配貨發(fā)貨管理264.2.1 掃描配貨并校驗(yàn)發(fā)貨264.2.2 批量訂單驗(yàn)貨管理274.2.3 快遞單電子秤秤重管理284.2.4 快遞單重量維護(hù)清單294.2.5 集中發(fā)貨管理304.3 退貨、換貨、補(bǔ)貨管理314.3.1 退換貨訂單管理31五、績(jī)效考核365.1 業(yè)務(wù)員考核365.1.1 業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)分析365.2 客戶RFM分析365.2.1 RFM模型參數(shù)設(shè)置365.2.2 客戶最近消費(fèi)趨勢(shì)分析375.2.3 客戶消費(fèi)頻率忠誠(chéng)度分析385.2.4 客戶消費(fèi)能力分析395.2.5 客戶RFM價(jià)值綜合趨勢(shì)分

3、析405.3 靜態(tài)客戶管理405.3.1 靜態(tài)客戶統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表40六、短信管理416.1 短信平臺(tái)416.1.1 短信管理中心41七、支付寶管理427.1 支付寶賬戶管理427.1.1 支付寶賬戶參數(shù)設(shè)置437.2 支付寶賬戶查詢43八、基礎(chǔ)資料438.1 基礎(chǔ)資料維護(hù)438.1.1 維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)438.1.2 商品組合維護(hù)管理458.1.3 快遞運(yùn)價(jià)策略管理468.1.4 商品標(biāo)準(zhǔn)重量管理478.1.5 商品默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位維護(hù)488.1.6 項(xiàng)目類(lèi)別維護(hù)管理498.1.7 商品條碼生成和打印498.1.8 銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案列表維護(hù)管理508.1.9 默認(rèn)快遞公司參數(shù)設(shè)置538.2 淘寶數(shù)據(jù)交換54

4、8.2.1 標(biāo)準(zhǔn)地址區(qū)域管理548.2.2 店鋪商品維護(hù)管理558.2.3 淘寶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下載更新568.2.4 數(shù)據(jù)交換日志查詢57九、系統(tǒng)設(shè)置579.1 用戶及權(quán)限維護(hù)579.2 系統(tǒng)總體參數(shù)配置599.2.1、集成授權(quán)碼599.2.2、系統(tǒng)總體參數(shù)609.2.3、訂單自定義狀態(tài)設(shè)置619.2.4、短信參數(shù)設(shè)置629.2.5、ERP出庫(kù)單生成參數(shù)639.2.6、庫(kù)存同步參數(shù)649.2.7、訂單郵費(fèi)商品參數(shù)659.3 快遞單打印格式設(shè)置65十、我的工作臺(tái)6710.1 我的工作臺(tái)67一、系統(tǒng)概述1.1 系統(tǒng)說(shuō)明金蝶E拓電子商務(wù)集成管理系統(tǒng)是一款收集、處理、存儲(chǔ)和傳送信息，以及支持組織進(jìn)行決策和控

5、制的軟件。 從不同角度，可以對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行不同的分類(lèi)。根據(jù)具有不同功能的組織，可以將信息系統(tǒng)劃分為營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)和人力資源信息系統(tǒng)等。要使各職能部門(mén)的信息系統(tǒng)能夠有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，必須實(shí)現(xiàn)各職能部門(mén)信息化。要使網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)能有效運(yùn)轉(zhuǎn)，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的信息化是最基礎(chǔ)的要求。一般為營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)主要功能包括：客戶管理、訂貨管理、庫(kù)存管理、往來(lái)帳款管理、產(chǎn)品信息管理、銷(xiāo)售人員管理，以及市場(chǎng)有關(guān)信息收集與處理。 金蝶E拓系統(tǒng)的主要原則是記錄日常交易活動(dòng)解決日常規(guī)范問(wèn)題，如銷(xiāo)售部門(mén)今天銷(xiāo)售多少，庫(kù)存多少等基本問(wèn)題?？梢杂脕?lái)支持知識(shí)和數(shù)據(jù)工作人員進(jìn)行工作，幫助公司整理和提煉有用信息和知識(shí)。可以減

6、少對(duì)紙張依賴，提高信息處理的效率和效用，如銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售情況，供上級(jí)進(jìn)行管理和決策使用，解決的主要是結(jié)構(gòu)化問(wèn)題?？梢詾橹袑咏?jīng)理的監(jiān)督、控制、決策以及管理活動(dòng)提供服務(wù)，提供的是中期報(bào)告而不是即時(shí)報(bào)告，主要用來(lái)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行如何、存在什么問(wèn)題等，充分發(fā)揮組織內(nèi)部效用，主要解決半結(jié)構(gòu)化問(wèn)題。系統(tǒng)注視外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部制訂和規(guī)劃的長(zhǎng)期發(fā)展方向，關(guān)心現(xiàn)有組織能力能否適應(yīng)外部環(huán)境變化，以及企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)問(wèn)題，這些通常是非結(jié)構(gòu)化問(wèn)題。1.2 系統(tǒng)特點(diǎn)電子商務(wù)系統(tǒng)的營(yíng)銷(xiāo)模式越來(lái)越多的成為我們補(bǔ)充傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)的重要方式之一，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件廠商，金蝶公司的K/3ERP系統(tǒng)已經(jīng)可

7、以實(shí)現(xiàn)了同淘寶、拍拍、團(tuán)購(gòu)等電子商務(wù)系統(tǒng)的電子商務(wù)活動(dòng)進(jìn)行集中一體化管理，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)各管理環(huán)節(jié)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)無(wú)邊界的信息流、無(wú)障礙的數(shù)據(jù)流，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)、物流、資金流的三位一體化管理，如下圖1-2-1所示。圖1-2-1：電子商務(wù)系統(tǒng)同K/3ERP的集成應(yīng)用流程圖金蝶K/3ERP管理信息系統(tǒng)涵蓋了企業(yè)管理的方方面面。從客戶會(huì)員管理、客戶會(huì)員關(guān)系管理、網(wǎng)上訂單網(wǎng)下實(shí)體店零售管理，到快遞發(fā)貨業(yè)務(wù)高效快捷批量發(fā)貨處理，再到倉(cāng)儲(chǔ)各類(lèi)業(yè)務(wù)管理，以及采購(gòu)的供應(yīng)商管理、進(jìn)貨過(guò)程管控，最后是財(cái)務(wù)的全過(guò)程核算，業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)形成企業(yè)的資金流七大核心模塊?；谙到y(tǒng)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)流程、數(shù)據(jù)、控制點(diǎn)金蝶K/3系統(tǒng)為企業(yè)的管理者提供了

8、企業(yè)綜合數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，動(dòng)態(tài)、即時(shí)、多維度的分析企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)執(zhí)行的效果、KPIs指標(biāo)等，綜合分析平臺(tái)為企業(yè)各管理角色（CEOCIOCFOCOO等角色）提供了不同的管理視角、不同管理側(cè)重點(diǎn)的管理工作臺(tái)，一體化實(shí)現(xiàn)企業(yè)完善的“數(shù)據(jù)信息決策控制”的企業(yè)管理解決方案。二、主要業(yè)務(wù)流程2.1 主要業(yè)務(wù)流程圖圖2-1-1 主要業(yè)務(wù)流程圖2.2業(yè)務(wù)流程說(shuō)明Ø 獲取淘寶旺鋪、天貓、QQ商城、京東商城、一號(hào)店、自建網(wǎng)站、團(tuán)購(gòu)等多店鋪的銷(xiāo)售訂單Ø 智能合并訂單郵寄、自動(dòng)組合商品拆分、滿就送促銷(xiāo)方案的支持Ø 實(shí)現(xiàn)審單員、打單員、配貨員、發(fā)貨員四大角色所有業(yè)務(wù)流程Ø 實(shí)現(xiàn)退、換

9、貨、投訴、維修等所有業(yè)務(wù)需求Ø 會(huì)員檔案的日常管理和短信促銷(xiāo)管理Ø 庫(kù)存可以同步到網(wǎng)上商城，顯示即時(shí)庫(kù)存，庫(kù)存不足及時(shí)提醒Ø 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控看板、客戶RFM模型分析，總體把控業(yè)務(wù)進(jìn)程及對(duì)客戶進(jìn)行綜合分析三、銷(xiāo)售管理3.1 銷(xiāo)售訂單管理3.1.1 銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售訂單管理模塊中集成實(shí)現(xiàn)自動(dòng)從淘寶、拍拍、京東電子商務(wù)系統(tǒng)下載商家的銷(xiāo)售訂單數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)下載方式有四種：（1） 啟動(dòng)自動(dòng)下載：根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的時(shí)間間隔，客戶端將自動(dòng)定時(shí)下載有修改的訂單，保證訂單的及時(shí)更新。（2） 下載訂單：也可以斷點(diǎn)續(xù)傳“下載訂單”，點(diǎn)下載訂單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)上次下載的截止時(shí)間，繼續(xù)往后下載有修

10、改的訂單，直到現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)。（3） 時(shí)段下載：可以在過(guò)濾條件欄勾選一個(gè)時(shí)間段，即開(kāi)始時(shí)間和截止時(shí)間（此時(shí)間為訂單最后修改時(shí)間），然后時(shí)段下載將只下載該時(shí)間段內(nèi)的訂單，所以稱為“時(shí)段下載”（一般初始化或特殊場(chǎng)合用）。（4） 快速下載(只有京東店鋪才可以進(jìn)行此操作)：只下載已付款未發(fā)貨的訂單下載下來(lái)的所有訂單將根據(jù)訂單的狀態(tài)自動(dòng)歸集分列到“已付款未發(fā)貨訂單”、“未付款訂單”、“已發(fā)貨或已關(guān)閉訂單”和“退款中訂單”四個(gè)頁(yè)簽中，直觀明了清晰，其界面如下圖銷(xiāo)售訂單序時(shí)簿管理所示：在上圖中，有一些特殊狀態(tài)的訂單將給予我們特殊提示：ü 如果一個(gè)買(mǎi)家存在已付款等待賣(mài)家發(fā)貨的訂單也存在未付款的訂單，則買(mǎi)

11、家已付款的訂單將加大一個(gè)字號(hào)并斜體顯示，您可以聯(lián)系這些買(mǎi)家能否及時(shí)付款并一起郵寄，以節(jié)省郵費(fèi)等。ü 如果一個(gè)買(mǎi)家存在多個(gè)已付款訂單，但沒(méi)有合郵時(shí)，這些已付款訂單將加大一個(gè)字號(hào)并粗體字顯示這些訂單，您可以查找該買(mǎi)家的訂單并確認(rèn)是否是郵寄到不同的目的地。ü 如果一個(gè)買(mǎi)家已付款等待買(mǎi)家發(fā)貨的訂單，后面又申請(qǐng)了退款，則該訂單將加大一個(gè)字號(hào)并紅字顏色顯示，并在掃描驗(yàn)貨和發(fā)貨時(shí)都會(huì)進(jìn)行提醒，以避免損失。提醒：如果買(mǎi)家一個(gè)訂單有多個(gè)商品，只退了其中一個(gè)商品，則該訂單顯示紅色字體，需要人工將其中退的商品從列表中刪除；如果一個(gè)買(mǎi)家有多個(gè)訂單，并進(jìn)行了合郵，則其中一個(gè)訂單申請(qǐng)了全部退款（訂單狀

12、態(tài)不再是等待發(fā)貨狀態(tài)了），則系統(tǒng)自動(dòng)將該訂單從合郵列表中移除，解除合郵（有退款申請(qǐng)的訂單，并且訂單頭狀態(tài)不是等待發(fā)貨狀態(tài)，則系統(tǒng)自動(dòng)解除該訂單的合郵），避免發(fā)貨。銷(xiāo)售訂單下載下來(lái)以后可以對(duì)“已付款未發(fā)貨訂單”進(jìn)行以下操作：銷(xiāo)售訂單修改調(diào)整：下載下來(lái)的銷(xiāo)售訂單有可能買(mǎi)家要修改收貨地址、收貨人、電話以及根據(jù)要求調(diào)整商品的顏色、規(guī)格或增加贈(zèng)品給買(mǎi)家等，可以通過(guò)選中指定的訂單后在界面的下面顯示的訂單詳細(xì)信息中進(jìn)行添加、修改和刪除商品，如下圖所示：如果由于商品在電子商務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有維護(hù)商家編碼或商家編碼維護(hù)錯(cuò)誤，訂單下載下來(lái)后訂單的詳細(xì)商品信息則找不到ERP商品代碼，如上圖，將無(wú)法進(jìn)行后續(xù)的審核等處理。根據(jù)

13、現(xiàn)在淘寶、拍拍等平臺(tái)的規(guī)則，對(duì)于已拍下的訂單的商品商家編碼不會(huì)隨著你現(xiàn)在更改商品的商家編碼改變而改變。如果遇到這樣的情況，只有雙擊已付款未發(fā)貨頁(yè)簽內(nèi)的“訂單號(hào)”所在的單元格彈出銷(xiāo)售訂單詳細(xì)情況，如下圖銷(xiāo)售訂單單據(jù)詳情，進(jìn)行手工錄入正確的商品代碼進(jìn)行調(diào)整。可以同步顯示選擇商品的庫(kù)存信息情況，如下圖提示欄可以商品的已審未發(fā)量、鎖庫(kù)量以及庫(kù)存可用量等信息，對(duì)于庫(kù)存不足的系統(tǒng)可以控制不允許審核：n 拆單：系統(tǒng)可以對(duì)一個(gè)淘寶訂單進(jìn)行拆分，拆分出來(lái)的單子分為原單和子單，每個(gè)單子在系統(tǒng)中獨(dú)立存在，最后上傳淘寶的上傳原單物流信息。方便買(mǎi)家根據(jù)不同的商品發(fā)不同的快遞公司。（拆單只能拆已審核過(guò)的訂單，并在結(jié)尾加數(shù)

14、字標(biāo)識(shí)）n 檢測(cè)可達(dá)物流公司（或者鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊批量填充可達(dá)物流公司）： 將依據(jù)快遞運(yùn)價(jià)和策略對(duì)未審核訂單進(jìn)行快遞公司自動(dòng)優(yōu)化匹配選擇，如圖下圖所示n 自動(dòng)合郵訂單或取消合并：由于買(mǎi)家的原因或其它原因，經(jīng)常出現(xiàn)一個(gè)買(mǎi)家在最近一段時(shí)間內(nèi)，提交了多個(gè)銷(xiāo)售訂單并付了款，為了避免最近一段時(shí)間多次郵遞同一買(mǎi)家同一地址的問(wèn)題，系統(tǒng)自動(dòng)合郵同一買(mǎi)家、收貨人、收貨地址的訂單；對(duì)于買(mǎi)家不同或不具備自動(dòng)合郵條件的需要合郵的，可以手工合郵處理，也可以解除合郵。有退款申請(qǐng)的訂單，并且訂單頭狀態(tài)不是等待發(fā)貨狀態(tài)，則系統(tǒng)自動(dòng)解除該訂單的合郵n 銷(xiāo)售訂單自定義狀態(tài)設(shè)置：可以將下載的銷(xiāo)售訂單設(shè)置不同的處理狀態(tài)，對(duì)應(yīng)的訂單并自動(dòng)

15、按設(shè)置的狀態(tài)排序顯示，例如：暫不發(fā)、提前發(fā)等，通過(guò)自定義不同的狀態(tài)名、背景色和字體色快速識(shí)別處理，例如以下圖常用訂單狀態(tài)。n 批量審核和反審核銷(xiāo)售訂單：為了規(guī)避銷(xiāo)售訂單未經(jīng)調(diào)整就直接進(jìn)行后續(xù)處理了，需要對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核功能，只有審核狀態(tài)的銷(xiāo)售訂單才能自動(dòng)生成發(fā)貨單號(hào)并進(jìn)行后續(xù)的業(yè)務(wù)處理；對(duì)于未生成ERP銷(xiāo)售出庫(kù)單且未發(fā)貨的銷(xiāo)售訂單可以執(zhí)行反審核進(jìn)行修改。審核訂單可以進(jìn)行如下商品金額的控制以及庫(kù)存檢查控制：可以設(shè)置買(mǎi)家實(shí)付款同商品金額的判斷依據(jù)，以及金額不等后是警告提醒還是不允許審核。n 批量打印快遞單和發(fā)貨清單功能：對(duì)于已審核的訂單可以按要發(fā)的快遞公司進(jìn)行排序（點(diǎn)“快遞公司”列頭即可自動(dòng)排序

16、）并批量選擇后進(jìn)行快遞單的打印(快遞單的打印格式可以自定義)，并彈出如下圖快遞單批量打印界面：選擇快遞公司后，可以掃描起始的快遞單號(hào)，快遞單號(hào)將按照單號(hào)遞增規(guī)則自動(dòng)與發(fā)貨單號(hào)進(jìn)行匹配關(guān)聯(lián)，本系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)EMS、SF快遞單號(hào)自動(dòng)智能生成，無(wú)需逐一或一張一張掃描打印，提高打印的處理效率；打印機(jī)選擇后系統(tǒng)將自動(dòng)保存快遞單打印所用的打印機(jī)，下次登錄系統(tǒng)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)選擇該打印機(jī)而無(wú)需手工再選擇?？爝f單批量打印任務(wù)提交給打印機(jī)打印后，就可以關(guān)閉以上界面，然后點(diǎn)“打印商品清單”進(jìn)行批量的商品發(fā)貨清單打印了（請(qǐng)務(wù)必將打印發(fā)貨單的打印機(jī)設(shè)置為您的默認(rèn)打印機(jī)），打印出的商品清單將和快遞單一一對(duì)應(yīng)的打印輸出。n 發(fā)送短

17、信：在此銷(xiāo)售訂單管理界面中可以選擇短信進(jìn)行批量短信發(fā)送，例如：對(duì)于未付款訂單超過(guò)一天的訂單進(jìn)行付款提醒短信、對(duì)以前購(gòu)買(mǎi)過(guò)商品的買(mǎi)家批量發(fā)送促銷(xiāo)短信等，以提高老客戶的購(gòu)買(mǎi)欲。n 查詢訂單：普通查詢只需根據(jù)界面所示的查詢條件進(jìn)行查詢還有高級(jí)查詢功能需要自己選擇查詢條件進(jìn)行查詢“邏輯”一列有“并且”“或者”兩種選擇，“并且”代表這行條件與其他行是并列關(guān)系，“或者”代表這行條件與其他行條件查詢的結(jié)果都會(huì)顯示?！懊Q”一列為需要查詢的條件“比較關(guān)系”代表“名稱”和“值”之間的關(guān)系“值”為具體想要查詢的“名稱”一欄對(duì)應(yīng)的結(jié)果需要注意的是兩邊的括號(hào)要一致查詢出的結(jié)果如果還需要進(jìn)行篩選，只需要在此處回車(chē)即可高

18、級(jí)查詢想要切換到普通查詢只需點(diǎn)擊“查詢”即可。3.1.2 銷(xiāo)售訂單商品清單查詢?cè)阡N(xiāo)售訂單商品查詢序時(shí)簿管理界面，可以按照多種過(guò)濾條件進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和過(guò)濾：ü 過(guò)濾訂單的不同狀態(tài)，可以選擇顯示一種或多種狀態(tài)訂單；ü 按照付款時(shí)間段、訂單創(chuàng)建時(shí)間段、訂單關(guān)閉時(shí)間段過(guò)濾訂單數(shù)據(jù)；ü 可以按照買(mǎi)家昵稱、賣(mài)家、訂單號(hào)、實(shí)付金額、郵費(fèi)、商家產(chǎn)品編碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、收貨人、收貨地址等過(guò)濾所需的訂單數(shù)據(jù)；ü 可以按照訂單處理的狀態(tài)：未審核、已審核、已打印快遞等查詢；以上條件可以組合查詢出自己想要的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)并自動(dòng)匯總商品金額、郵費(fèi)金額，如下圖銷(xiāo)售訂

19、單商品清單查詢統(tǒng)計(jì)界面所示：顯示出來(lái)的數(shù)據(jù)可以引出為Excel格式，便于進(jìn)行特殊的編輯統(tǒng)計(jì)等；也可以批量的選擇這些數(shù)據(jù)進(jìn)行批量的“短信發(fā)送”，做好客戶的促銷(xiāo)、提醒、預(yù)警等等。3.2 客戶檔案管理3.2.1 客戶檔案-新增根據(jù)需要編輯客戶資料，客戶編碼、客戶名稱、客戶昵稱必須要填寫(xiě)，填寫(xiě)完畢后點(diǎn)擊“保存”即可3.2.2 客戶檔案序時(shí)簿客戶檔案資料序時(shí)簿里可以查看到所有客戶的信息包括姓名、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址、郵箱、支付寶賬號(hào)等等點(diǎn)擊“上級(jí)組管理”可以新增組別，把客戶按上級(jí)組分類(lèi)；“新增”、“編輯”、“刪除”可以對(duì)客戶資料進(jìn)行增刪改操作；“禁用”、“解禁”可以對(duì)客戶資料進(jìn)行凍結(jié)和解凍處理；選定多個(gè)客

20、戶資料點(diǎn)擊“批量更新”可以對(duì)多個(gè)客戶資料內(nèi)容進(jìn)行批量修改；點(diǎn)擊“導(dǎo)入客戶”可以將客戶資料批量導(dǎo)入到系統(tǒng)中；點(diǎn)擊“引出Excel”可以將客戶資料導(dǎo)出為Excel表格形式；選中單個(gè)或多個(gè)客戶資料點(diǎn)擊“發(fā)送短信”可以編輯短信內(nèi)容發(fā)給客戶；“合并”、“取消合并”可以對(duì)類(lèi)似客戶或有關(guān)系的客戶進(jìn)行合并和取消合并操作；3.2.3 導(dǎo)入客戶檔案系統(tǒng)支持導(dǎo)入客戶檔案功能，更方便了客戶檔案的管理。有兩種導(dǎo)入方式：通過(guò)本系統(tǒng)歷史交易記錄初始化導(dǎo)入；通過(guò)外部數(shù)據(jù)粘貼引入?？蛻粝嗤袛嘁罁?jù)可選擇客戶編號(hào)、客戶昵稱、客戶來(lái)源+客戶昵稱、手機(jī)號(hào)碼，建議選擇“客戶來(lái)源+客戶昵稱”模式有追加模式和覆蓋模式。追加模式有相同的客戶

21、不會(huì)再導(dǎo)入到系統(tǒng)中，覆蓋模式有相同的客戶將按此次導(dǎo)入的客戶為準(zhǔn)覆蓋原始數(shù)據(jù)通過(guò)本系統(tǒng)歷史交易記錄初始化引入的導(dǎo)入方式，點(diǎn)擊“根據(jù)歷史交易開(kāi)始統(tǒng)計(jì)”后會(huì)顯示出所有系統(tǒng)歷史交易記錄的客戶資料，再點(diǎn)擊“開(kāi)始導(dǎo)入”就可以將客戶資料導(dǎo)入到“客戶檔案序時(shí)簿”里通過(guò)外部數(shù)據(jù)粘貼引入的導(dǎo)入方式，只需將整理好的客戶資料復(fù)制粘貼到界面中再點(diǎn)擊“開(kāi)始導(dǎo)入”即可3.4 團(tuán)購(gòu)訂單管理3.4.1 團(tuán)購(gòu)訂單業(yè)務(wù)處理對(duì)于團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站上的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)大都可以將團(tuán)購(gòu)訂單導(dǎo)出成Excel文件，我們提供了可以按照指定的格式粘貼到團(tuán)購(gòu)格式粘貼區(qū)進(jìn)行團(tuán)購(gòu)批量自動(dòng)識(shí)別并保存訂單的功能，需要整理的格式如下，帶*號(hào)為必有項(xiàng)：其中“商品列表”字段需要特

22、別注意，由于一個(gè)訂單可能包含多個(gè)商品，所以該字段必須按規(guī)定格式整理： （-為減號(hào)）即： 商品名+-數(shù)量+ 數(shù)量 + 空格 + 下一個(gè)商品名+-數(shù)量+ 數(shù)量第一步：將整理好的內(nèi)容粘貼到如下表格處：商品名+-數(shù)量+ 數(shù)量 + 空格 + 下一個(gè)商品名+-數(shù)量+ 數(shù)量第二步：在上圖中的團(tuán)購(gòu)批號(hào)中錄入本次團(tuán)購(gòu)的識(shí)別號(hào)即批號(hào)，以區(qū)別別批次的團(tuán)購(gòu)，然后點(diǎn)“自動(dòng)識(shí)別并保存訂單”命令，系統(tǒng)將自動(dòng)檢查訂單的合法性并保存訂單，如果訂單不合法，則在訂單粘貼區(qū)的第1列“狀態(tài)”欄顯示該訂單不合法的原因，您可以修正后再執(zhí)行此命令，系統(tǒng)將自動(dòng)覆蓋同一團(tuán)購(gòu)批號(hào)的同一訂單號(hào)訂單，不會(huì)重復(fù)的。第三步：自動(dòng)識(shí)別并保存的訂單將在如上圖

23、界面的下部顯示訂單信息，左邊顯示訂單的訂單號(hào)、買(mǎi)家、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、電子郵件、手機(jī)號(hào)碼、收貨人、收貨地址，聯(lián)系電話以及備注等信息，下部的右邊顯示左邊選擇訂單的對(duì)應(yīng)明細(xì)多個(gè)商品列表信息，如下圖所示：當(dāng)您首次選擇團(tuán)購(gòu)批號(hào)時(shí)，下面的右邊表格（如上圖）將顯示所有該團(tuán)購(gòu)批號(hào)對(duì)應(yīng)訂單的所有商品信息，以便于我們可以按商品名稱排序并批量選擇單元格（可以像EXCEL一樣拉選）設(shè)置商品對(duì)應(yīng)的ERP代碼、條形碼、銷(xiāo)售單價(jià)等字段信息。其中批量修改銷(xiāo)售單價(jià)后，點(diǎn)“保存”,系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售金額，當(dāng)再次選擇團(tuán)購(gòu)批號(hào)并顯示訂單對(duì)應(yīng)的商品明細(xì)時(shí)，這些商品的金額將是計(jì)算后的銷(xiāo)售金額了，以便于后續(xù)的業(yè)務(wù)核算處理。3.4.2 團(tuán)購(gòu)

24、快遞打印格式設(shè)置由于團(tuán)購(gòu)是指定的固定的幾款商品進(jìn)行團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)處理的，所以和正常的訂單處理有一些區(qū)別的，主要區(qū)別在團(tuán)購(gòu)的訂單往往不打印商品發(fā)貨清單，而將需要發(fā)貨的商品打印在快遞單上，配貨員根據(jù)快遞單上打印的商品和數(shù)量進(jìn)行配貨和后續(xù)業(yè)務(wù)處理，所以團(tuán)購(gòu)的快遞單打印格式會(huì)有些區(qū)別。在“銷(xiāo)售管理”-“團(tuán)購(gòu)訂單”-“團(tuán)購(gòu)快遞打印格式設(shè)置”中可以設(shè)置團(tuán)購(gòu)訂單的打印格式：左邊距、頂邊距用于整體移動(dòng)所有打印單元左右移動(dòng)和上下移動(dòng)打印位置。我們可以點(diǎn)“添加打印單元”設(shè)置需要打印的元素（或則雙擊已有的打印單元），如下圖，當(dāng)元素類(lèi)型選為固定文本類(lèi)型時(shí)，表示所有訂單打印都一樣的內(nèi)容，例如賣(mài)家的相關(guān)信息等，在固定文本頁(yè)簽中

25、錄入文本內(nèi)容即可，并可以設(shè)置打印的位置（X坐標(biāo)和Y坐標(biāo)）以及打印的字體和大小，下同：元素類(lèi)型為變動(dòng)文本時(shí)，表示每個(gè)快遞打印的該字段內(nèi)容可以不一樣，如下圖變動(dòng)文本，可選的變量元素選擇。例如：商品列表描述由于是只打印快遞，不打印發(fā)貨單，所以建議快遞單上需要打印變動(dòng)文本“商品列表描述”字段，以便配貨員拿著快遞單既可以進(jìn)行后續(xù)的配貨了。設(shè)置完畢后，可以打印測(cè)試下位置效果。如果設(shè)置好打印格式后，可以在團(tuán)購(gòu)訂單列表中批量選擇需要打印的訂單，可以通過(guò)Ctrl鍵隔行選擇，或Shift鍵連續(xù)選擇多個(gè)訂單（類(lèi)似EXCEL操作），點(diǎn)“打印快遞單”時(shí)，彈出如下批量打印界面，選擇要連續(xù)打印的快遞公司、打印機(jī)并輸入或掃描

26、第一個(gè)快遞單號(hào)后點(diǎn)“開(kāi)始打印”即可批量打印出對(duì)應(yīng)快遞單。配貨員可以根據(jù)打印快遞單上的商品列表描述進(jìn)行后續(xù)的商品配貨、包裝、稱重處理。等快遞公司將所需要發(fā)的包裹領(lǐng)走時(shí)，我們可以批量的給買(mǎi)家發(fā)送發(fā)貨提醒短信。我們可以選中需要發(fā)送短信的訂單信息，并點(diǎn)“批量發(fā)送短信”命令彈出如下界面：系統(tǒng)將上次發(fā)送格式內(nèi)容自動(dòng)顯示在右邊的文本框中，其中紅字大括號(hào)內(nèi)容為變動(dòng)的文本，可以點(diǎn)“可選變量”列表框內(nèi)的變量添加到右邊文本框的指定位置處，然后點(diǎn)“生成短信內(nèi)容”可以按照格式根據(jù)不同的訂單自動(dòng)生成個(gè)性化內(nèi)容的短信內(nèi)容（我們也可以單獨(dú)調(diào)整某個(gè)特別訂單的短信內(nèi)容），然后點(diǎn)“開(kāi)始發(fā)送”進(jìn)行短信發(fā)送處理。如果發(fā)送完短信了，則訂

27、單列表顯示的背景色將會(huì)改變?nèi)缦拢壕G色表示已打印過(guò)快遞單，而淺黃色表示已發(fā)過(guò)短信。團(tuán)購(gòu)公司最后需要一個(gè)團(tuán)購(gòu)訂單發(fā)貨的相關(guān)信息EXCEL表以便進(jìn)入團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站的系統(tǒng)，我們可以通過(guò)點(diǎn)“導(dǎo)出訂單發(fā)貨結(jié)果”導(dǎo)出成EXCEL，以統(tǒng)計(jì)每個(gè)訂單的發(fā)貨快遞公司、快遞單號(hào)、發(fā)往地址、發(fā)貨時(shí)間等信息給團(tuán)購(gòu)公司即可。3.5 手工新增訂單越來(lái)越多的營(yíng)銷(xiāo)方案，造成客戶購(gòu)買(mǎi)不一定是從網(wǎng)站平臺(tái)上下單，所以系統(tǒng)提供了手工新增銷(xiāo)售訂單的功能。方便客戶處理微博，短信營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)。手工新增訂單的信息填寫(xiě)和正常淘寶訂單信息一樣。填寫(xiě)好并保存，審核就是一張正常的業(yè)務(wù)單據(jù)。3.6 Excel導(dǎo)入訂單一些中小平臺(tái)的訂單需要處理的話，也可以將訂單做

28、成Excel文檔格式，然后導(dǎo)入系統(tǒng)中。導(dǎo)入，生成訂單就可以處理了。3.7 快遞跟蹤查詢 可以錄入快遞公司和單號(hào)就可以查詢快遞發(fā)貨的狀態(tài)四、發(fā)貨管理4.1 集中匯總?cè)∝浌芾?.1.1 匯總訂單商品集中取貨倉(cāng)庫(kù)匯總?cè)∝浌芾碇饕奖銈}(cāng)庫(kù)人員快捷、直觀、方便的進(jìn)行一段時(shí)間的匯總?cè)∝?，按時(shí)間段匯總?cè)∝涍@樣不會(huì)少拿、漏拿貨物，提高配貨效率。選擇好你要匯總?cè)∝浀臅r(shí)間段后點(diǎn)擊“查詢并生成匯總表”就可以列表顯示該時(shí)間段內(nèi)需要取貨的商品清單，點(diǎn)擊“保存方案”就會(huì)將此列表保存至系統(tǒng)，根據(jù)商品清單可以進(jìn)行匯總?cè)∝?，可以打印或者?shù)據(jù)導(dǎo)出保存匯總記錄。注意事項(xiàng)：只能匯總指定訂單創(chuàng)建時(shí)間段內(nèi)的(1) 已審核且已打印快遞的訂

29、單；(2) 已付款未發(fā)貨狀態(tài)的訂單；(3) 未匯總過(guò)的訂單。4.2 掃描配貨發(fā)貨管理4.2.1 掃描配貨并校驗(yàn)發(fā)貨取貨員集中取貨到工作臺(tái)后，配貨員打開(kāi)如下圖，配貨掃描校驗(yàn)發(fā)貨管理界面所示： 配貨界面分三塊：ü 待檢配任務(wù)列表：界面左邊是所有未檢配好的發(fā)貨單清單列表，可以通過(guò)掃描快遞單條碼快速定位當(dāng)前需要檢配的發(fā)貨單；ü 當(dāng)前檢配發(fā)貨單待發(fā)商品：界面右上部是定位到具體的發(fā)貨單后所顯示的該發(fā)貨待發(fā)商品清單列表，ü 當(dāng)前檢配發(fā)貨單已掃描商品：界面右下部是當(dāng)前檢配發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的已掃描商品清單信息，如果掃描到一個(gè)商品貨號(hào)或數(shù)量在對(duì)應(yīng)的待發(fā)商品中不存在或超過(guò)須發(fā)數(shù)量時(shí)將及時(shí)給予

30、提醒。如果一個(gè)快遞單號(hào)商品掃描完畢后，操作員可點(diǎn)“核銷(xiāo)檢查”命令，系統(tǒng)將自動(dòng)校對(duì)有無(wú)錯(cuò)、漏、多、少情況，如果掃描的商品品種及數(shù)量一致，則該單據(jù)即自動(dòng)校對(duì)檢查通過(guò)，界面左邊的待檢任務(wù)列表將減少一行待處理數(shù)據(jù)。如果勾選了“自動(dòng)核銷(xiāo)”復(fù)選框則掃描完畢后，操作員無(wú)需點(diǎn)擊“核銷(xiāo)檢查”命令，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校對(duì)有無(wú)錯(cuò)、漏、多、少情況，如果掃描的商品品種及數(shù)量一致，則該單據(jù)即自動(dòng)校對(duì)檢查通過(guò)，界面左邊的待檢任務(wù)列表將減少一行待處理數(shù)據(jù)。核銷(xiāo)完畢的“發(fā)貨配貨單”后，系統(tǒng)自動(dòng)在后臺(tái)生成K/3ERP系統(tǒng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單（根據(jù)系統(tǒng)總體參數(shù)設(shè)置來(lái)確定是否要自動(dòng)生成），實(shí)現(xiàn)庫(kù)存減少。如果當(dāng)前掃描驗(yàn)貨的訂單存在退款、未合郵的其它訂

31、單、未付款的訂單系統(tǒng)也會(huì)給予提示是否要繼續(xù)處理。4.2.2 批量訂單驗(yàn)貨管理在做聚劃算活動(dòng)的時(shí)候會(huì)有大量相同商品的訂單進(jìn)行處理，這時(shí)候就需要進(jìn)行批量訂單驗(yàn)貨，這樣可以節(jié)省時(shí)間，增加發(fā)貨效率。訂單審核、打印快遞單、打印發(fā)貨單后，就會(huì)顯示在如圖的界面當(dāng)中可以根據(jù)查詢條件篩選出你所需要的訂單進(jìn)行驗(yàn)貨處理，可以單個(gè)訂單驗(yàn)貨，也可以批量選擇進(jìn)行批量驗(yàn)貨。4.2.3 快遞單電子秤秤重管理對(duì)于已配貨完畢的發(fā)貨單，可以進(jìn)行電子稱實(shí)際稱重管理，以獲取每筆快遞單的實(shí)際稱重重量，從而可以自動(dòng)的統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)同快遞公司的結(jié)算、對(duì)賬等業(yè)務(wù)管理。菜單路徑：界面如下所示： 電子稱接口稱重只要掃描快遞單號(hào)后，系統(tǒng)自動(dòng)保存電子稱設(shè)備

32、傳遞的重量數(shù)據(jù)并保存到系統(tǒng)中。需要注意的是：1、目前支持的電子秤：上海友聲衡器電子天平（帶RS232接口）。2、電子稱的波特率要設(shè)置9600，數(shù)據(jù)傳送方式設(shè)置為連續(xù)3、 電子稱的參數(shù)設(shè)置建議設(shè)置為如下圖所示4.2.4 快遞單重量維護(hù)清單電子稱稱重的數(shù)據(jù)會(huì)保存到系統(tǒng)中，可以在快遞單重量維護(hù)界面進(jìn)行查看、增刪改。菜單路徑：界面如下圖所示：每個(gè)快遞單包裹的重量都會(huì)顯示在這個(gè)界面中，維護(hù)好快遞運(yùn)價(jià)策略后金額就會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)。4.2.5 集中發(fā)貨管理快遞單包裝完畢需要發(fā)貨時(shí)，由發(fā)貨員進(jìn)行快遞的實(shí)物發(fā)貨，然后在系統(tǒng)中的“集中發(fā)貨管理”中，可以查詢所有已處理完畢等待做發(fā)貨操作的訂單數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行批量發(fā)貨操作

33、，從而實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)系統(tǒng)中訂單發(fā)貨狀態(tài)的自動(dòng)轉(zhuǎn)變。如下圖批量發(fā)貨操作界面：選定某個(gè)訂單點(diǎn)“選定發(fā)貨”后，系統(tǒng)自動(dòng)將網(wǎng)店銷(xiāo)售訂單對(duì)應(yīng)的快遞公司、快遞單編號(hào)等信息反饋到網(wǎng)店電子商務(wù)系統(tǒng)中去，更改網(wǎng)店后臺(tái)的訂單狀態(tài)為已發(fā)貨等待買(mǎi)家確認(rèn)，從而實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成，提高發(fā)貨效率和準(zhǔn)確率。還可以點(diǎn)擊“批量發(fā)貨操作”批量的進(jìn)行發(fā)貨，省時(shí)省力。如果當(dāng)前掃描驗(yàn)貨的訂單存在退款、未合郵的其它訂單、未付款的訂單系統(tǒng)也會(huì)給予提示是否要繼續(xù)發(fā)貨處理。需要注意的是京東的發(fā)貨訂單，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的狀態(tài)，如果京東訂單目前是“等待出庫(kù)”狀態(tài)，則ET系統(tǒng)將做出庫(kù)操作，然后就處理下一個(gè)訂單了。等過(guò)段時(shí)間后重新下載京東訂單時(shí)，其狀態(tài)變?yōu)椤暗却?/p>

34、發(fā)貨”狀態(tài)時(shí)，再在ET中做發(fā)貨操作，ET讀取其狀態(tài)為“等待發(fā)貨”狀態(tài)時(shí)就做發(fā)貨操作，一小段時(shí)間延遲后其狀態(tài)變?yōu)椤暗却_認(rèn)收貨”狀態(tài)。如果在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了“需要自動(dòng)發(fā)送”短信提醒，則發(fā)貨成功后將自動(dòng)按照設(shè)置的短信內(nèi)容格式發(fā)送短信文本到買(mǎi)家的手機(jī)上，發(fā)貨短信提醒內(nèi)容可以自定義，如下圖所示：4.3 退貨、換貨、補(bǔ)貨管理4.3.1 退換貨訂單管理綜合管理界面訂單退貨入庫(kù)單（新增查詢）、換/補(bǔ)貨訂單（新增查詢）、金額調(diào)整單（新增查詢）。一、退換貨訂單管理業(yè)務(wù)操作中涉及“退貨入庫(kù)單”、“換/補(bǔ)貨訂單”、“金額調(diào)整單”二、點(diǎn)擊“倉(cāng)儲(chǔ)管理）退換貨訂單管理”，進(jìn)入退換貨訂單管理界面，如圖1-1圖1-1 退換貨

35、訂單管理1、左邊是訂單列表界面，可以根據(jù)買(mǎi)家、訂單號(hào)、賣(mài)家等信息查詢訂單；2、右邊是“退貨入庫(kù)列表”、“換補(bǔ)貨訂單列表”、“金額調(diào)整單列表”；1）退貨入庫(kù)列表： a、點(diǎn)擊“新增”，彈出如圖1-2界面圖1-2 訂單退貨入庫(kù)單-新增b、界面元素說(shuō)明：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：此退貨入庫(kù)單的單據(jù)編號(hào)，它是自動(dòng)生成的；單據(jù)日期：此退貨入庫(kù)單的做單時(shí)間，可以自己選擇時(shí)間；源訂單號(hào)：原始訂單的訂單號(hào) 注：后面的數(shù)字的意思，0表示淘寶訂單、2表示京東商城訂單、51表示淘寶分銷(xiāo)訂單、99表示換/補(bǔ)貨訂單；次號(hào)：標(biāo)記原始訂單是第幾次做退貨入庫(kù)，有時(shí)候需要對(duì)原始訂單做多次退貨入庫(kù)單；買(mǎi)家會(huì)員：原始訂單的買(mǎi)家昵稱；退貨類(lèi)型：退貨，

36、不換貨不補(bǔ)貨、先退貨入庫(kù)，再補(bǔ)換貨、先補(bǔ)換發(fā)貨，再退貨入庫(kù)、其他； 店鋪ID：原始訂單的賣(mài)家昵稱；賣(mài)家承擔(dān)首次郵費(fèi)：勾選與否會(huì)影響到金額調(diào)整單里的信息（退回買(mǎi)家支付郵費(fèi)）退貨說(shuō)明：對(duì)退貨入庫(kù)單做解釋性說(shuō)明；退貨運(yùn)費(fèi)：賣(mài)家承擔(dān)、買(mǎi)家承擔(dān) 注：買(mǎi)家承擔(dān)運(yùn)費(fèi)就不要考慮財(cái)務(wù)金額，賣(mài)家承擔(dān)運(yùn)費(fèi)要從支付寶來(lái)考慮財(cái)務(wù)金額物料列表界面：在里面調(diào)整商品信息，其中物料代碼、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)代碼是必需要填寫(xiě)的；制單人：制單人；制單時(shí)間：制單時(shí)間；審單人：審單人員；審單時(shí)間：審單日期；c、將界面元素信息錄入符合要求后，點(diǎn)擊“保存”，生成原始訂單的退貨入庫(kù)單；d、確認(rèn)退貨入庫(kù)單沒(méi)有問(wèn)題后，點(diǎn)擊“審核”按鈕，則會(huì)為此退貨入庫(kù)單

37、在金蝶K/3中生成一張對(duì)應(yīng)的紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單，如果需要反審核該退貨入庫(kù)單，則需要?jiǎng)h除與之對(duì)應(yīng)的紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單；f、退貨類(lèi)型詳解：退貨，不換貨不補(bǔ)貨：“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”做退貨入庫(kù)單，對(duì)應(yīng)的“原始訂單+次號(hào)換/補(bǔ)貨訂單”是不允許審核通過(guò)的；先退貨入庫(kù)，再補(bǔ)換貨：“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”做退貨入庫(kù)單，對(duì)應(yīng)的“原始訂單+次號(hào)換/補(bǔ)貨訂單”如果想要審核通過(guò)，就需要先審核“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”以及審核“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”在K/3中的紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單；先補(bǔ)換發(fā)貨，再退貨入庫(kù)：審核“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”或?qū)?yīng)的“原始訂單+次號(hào)換/補(bǔ)貨訂單”沒(méi)有強(qiáng)制性的先后順序要求；其他

38、：自由靈活； 2）換/補(bǔ)貨訂單列表： a、點(diǎn)擊“新增”，彈出如圖1-3界面圖1-3 換/補(bǔ)貨訂單-新增b、界面元素說(shuō)明：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：此換/補(bǔ)貨訂單的單據(jù)編號(hào)，它是自動(dòng)生成的；單據(jù)日期：此換/補(bǔ)貨訂單的做單時(shí)間，可以自己選擇時(shí)間；源訂單號(hào)：原始訂單的訂單號(hào) 注：后面的數(shù)字的意思，0表示淘寶訂單、2表示京東商城訂單、51表示淘寶分銷(xiāo)訂單、99表示換/補(bǔ)貨訂單；次號(hào)：標(biāo)記原始訂單是第幾次做換/補(bǔ)貨訂單，有時(shí)候需要對(duì)原始訂單做多次換/補(bǔ)貨訂單；買(mǎi)家會(huì)員：原始訂單的買(mǎi)家昵稱；換/補(bǔ)貨類(lèi)型：先退貨入庫(kù)，再補(bǔ)換貨、先補(bǔ)換發(fā)貨，再退貨入庫(kù)、無(wú)退貨，補(bǔ)發(fā)訂單、其他； 店鋪ID：原始訂單的賣(mài)家昵稱；買(mǎi)家支付郵費(fèi)：銷(xiāo)

39、售訂單訂單業(yè)務(wù)處理中的補(bǔ)換貨列表中的訂單郵費(fèi)信息；賣(mài)家備注：銷(xiāo)售訂單訂單業(yè)務(wù)處理中的補(bǔ)換貨列表中的訂單賣(mài)家備注信息；收件信息：銷(xiāo)售訂單訂單業(yè)務(wù)處理中的補(bǔ)換貨列表中的訂單地址信息；物料列表界面：在里面調(diào)整商品信息，其中物料代碼、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)代碼是必需要填寫(xiě)的；制單人：制單人；制單時(shí)間：制單時(shí)間；審單人：審單人員；審單時(shí)間：審單日期；c、將界面元素信息錄入符合要求后，點(diǎn)擊“保存”，生成原始訂單的換/補(bǔ)貨訂單；d、確認(rèn)換/補(bǔ)貨訂單沒(méi)有問(wèn)題后，點(diǎn)擊“審核”按鈕，如果要反審核此換/補(bǔ)貨訂單的話，要根據(jù)情況刪除“銷(xiāo)售訂單列表（補(bǔ)換貨）中與此換/補(bǔ)貨訂單對(duì)應(yīng)的訂單”，才可以反審核；f、換補(bǔ)貨類(lèi)型詳解：先退貨入

40、庫(kù)，再補(bǔ)換貨：“原始訂單+次號(hào)換/補(bǔ)貨訂單”做換/補(bǔ)貨訂單，“原始訂單+次號(hào)換/補(bǔ)貨訂單”如果想要審核通過(guò)，就需要做 “原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”并且審核“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”和審核“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”在K/3中的紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單；先補(bǔ)換發(fā)貨，再退貨入庫(kù)：審核“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單”或?qū)?yīng)的“原始訂單+次號(hào)換/補(bǔ)貨訂單”沒(méi)有強(qiáng)制性的先后順序要求；無(wú)退貨，補(bǔ)發(fā)訂單：“原始訂單+次號(hào)換/補(bǔ)貨訂單”做換/補(bǔ)貨訂單，但不允許審核“原始訂單+次號(hào)退貨入庫(kù)訂單” ；其他：自由靈活；3）金額調(diào)整單列表： a、點(diǎn)擊“新增”，彈出如圖1-3界面圖1-3 金額調(diào)整單b、界面元素說(shuō)明：?jiǎn)螕?jù)編

41、號(hào)：此金額調(diào)整單的單據(jù)編號(hào)，它是自動(dòng)生成的；單據(jù)日期：此金額調(diào)整單的做單時(shí)間，可以自己選擇時(shí)間；源訂單號(hào)：原始訂單的訂單號(hào) 注：后面的數(shù)字的意思，0表示淘寶訂單、2表示京東商城訂單、51表示淘寶分銷(xiāo)訂單、99表示換/補(bǔ)貨訂單；次號(hào)：標(biāo)記原始訂單是第幾次做金額調(diào)整單，有時(shí)候需要對(duì)原始訂單做多次金額調(diào)整單；買(mǎi)家會(huì)員：原始訂單的買(mǎi)家昵稱；財(cái)務(wù)日期：金額調(diào)整單制單的財(cái)務(wù)時(shí)間；店鋪ID：原始訂單的賣(mài)家昵稱；合計(jì)金額：金額調(diào)整單的總金額；摘要：金額調(diào)整列表：雙擊名稱項(xiàng)，在彈出的“調(diào)整項(xiàng)目資料維護(hù)”中選擇金額調(diào)整項(xiàng)目，項(xiàng)目分為系統(tǒng)默認(rèn)的“郵費(fèi)補(bǔ)差價(jià)”、“商品補(bǔ)差價(jià)”、“退回買(mǎi)家支付郵費(fèi)”，如果選擇的不是“退

42、回買(mǎi)家支付郵費(fèi)”項(xiàng)，則會(huì)彈出“訂單選擇”框，選擇該買(mǎi)家拍的郵費(fèi)補(bǔ)差價(jià)訂單或者商品補(bǔ)差價(jià)訂單；c、將界面元素信息錄入符合要求后，點(diǎn)擊“保存”，生成金額調(diào)整單；d、確認(rèn)金額調(diào)整單沒(méi)有問(wèn)題后，點(diǎn)擊“審核”按鈕；五、績(jī)效考核5.1 業(yè)務(wù)員考核5.1.1 業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)分析可以按照買(mǎi)家付款時(shí)間段統(tǒng)計(jì)每個(gè)銷(xiāo)售人員（或客服）的匯總銷(xiāo)售金額數(shù)據(jù)匯總表和對(duì)應(yīng)的明細(xì)訂單數(shù)據(jù)，如下圖：5.2 客戶RFM分析5.2.1 RFM模型參數(shù)設(shè)置在RFM模型參數(shù)設(shè)置里可以設(shè)置最近一次消費(fèi)日期到今天的天數(shù)等級(jí)、最近多少天數(shù)內(nèi)累計(jì)消費(fèi)次數(shù)等級(jí)、最近多少天數(shù)內(nèi)累計(jì)消費(fèi)金額等級(jí)。假如客戶最近一次消費(fèi)日期到今天的天數(shù)為40天，設(shè)置的等

43、級(jí)5為起始天數(shù)0到截止天數(shù)90的話，那么這個(gè)客戶的Recency等級(jí)為5;假如客戶最近365天內(nèi)累計(jì)消費(fèi)2次，設(shè)置的等級(jí)2起始次數(shù)2到截止次數(shù)2的話，那么這個(gè)客戶的Frequency等級(jí)為2；假如客戶最近365天內(nèi)累計(jì)消費(fèi)金額為500元，設(shè)置的等級(jí)3為起始金額300.01到截止金額800的話，那么這個(gè)客戶的Monetary等級(jí)為3?？蛻羝骄少?gòu)周期計(jì)算，如果不勾選則計(jì)算客戶所有消費(fèi)的平均周期，勾選則可以設(shè)置計(jì)算最近多少次消費(fèi)的平均周期。點(diǎn)擊“重新初始化模型數(shù)據(jù)”就會(huì)重新初始化RFM模型的參數(shù)設(shè)置5.2.2 客戶最近消費(fèi)趨勢(shì)分析客戶最近消費(fèi)趨勢(shì)分析圖分為月度買(mǎi)家數(shù)增減量趨勢(shì)圖和近期消費(fèi)會(huì)員等級(jí)分

44、布圖。月度買(mǎi)家數(shù)增減量趨勢(shì)圖可以觀察出每月不同Recency等級(jí)的買(mǎi)家數(shù)量的增加減少情況近期消費(fèi)會(huì)員等級(jí)分布圖可以顯示出每月各個(gè)Recency等級(jí)的客戶數(shù)量“店鋪”下拉框可以選擇你所需要查看的店鋪信息可以選擇查看最近多少個(gè)月的分析圖可以查看全部等級(jí)的客戶，也可以點(diǎn)選復(fù)選框勾選你所需要查看的Recency等級(jí)的客戶如果勾選了“區(qū)間累計(jì)”復(fù)選框，則分析圖顯示的等級(jí)中R4包含了R5、R4等級(jí)的客戶即R4=R5+R4，R3包含了R5、R4、R3等級(jí)的客戶即R3=R5+R4+R3，R2包含了R5、R4、R3、R2等級(jí)的客戶即R2=R5+R4+R3+R2，R1包含了R5、R4、R3、R2、R1等級(jí)的客戶即

45、R1=R5+R4+R3+R2+R1意義所在最近一次消費(fèi)報(bào)告是維系顧客的一個(gè)重要指標(biāo)。最近才買(mǎi)你的商品、服務(wù)或是光顧你商店的消費(fèi)者，是最有可能再向你購(gòu)買(mǎi)東西的顧客。再則，要吸引一個(gè)幾個(gè)月前才上門(mén)的顧客購(gòu)買(mǎi)，比吸引一個(gè)一年多以前來(lái)過(guò)的顧客要容易得多。營(yíng)銷(xiāo)人員如接受這種強(qiáng)有力的營(yíng)銷(xiāo)哲學(xué)與顧客建立長(zhǎng)期的關(guān)系而不僅是賣(mài)東西，會(huì)讓顧客持續(xù)保持往來(lái)，并贏得他們的忠誠(chéng)度。5.2.3 客戶消費(fèi)頻率忠誠(chéng)度分析客戶消費(fèi)頻率忠誠(chéng)度分析包括客戶忠誠(chéng)度分級(jí)月度增減量趨勢(shì)圖和客戶忠誠(chéng)度等級(jí)分布月度對(duì)比圖客戶忠誠(chéng)度分級(jí)月度增減量趨勢(shì)圖顯示的是每月Frequency等級(jí)的客戶數(shù)量增減情況客戶忠誠(chéng)度等級(jí)分布月度對(duì)比圖顯示的是每月

46、Frequency等級(jí)的客戶數(shù)量“店鋪”下拉框可以選擇你所需要查看的店鋪信息可以選擇查看最近多少個(gè)月的分析圖可以查看全部等級(jí)的客戶，也可以點(diǎn)選復(fù)選框勾選你所需要查看的Frequency等級(jí)的客戶如果勾選了“區(qū)間累計(jì)”復(fù)選框，則分析圖顯示的等級(jí)中F4包含了F5、F4等級(jí)的客戶即F4=F5+F4，F(xiàn)3包含了F5、F4、F3等級(jí)的客戶即F3=F5+F4+F3，F(xiàn)2包含了F5、F4、F3、F2等級(jí)的客戶即F2=F5+F4+F3+F2，F(xiàn)1包含了F5、F4、F3、F2、F1等級(jí)的客戶即F1=F5+F4+F3+F2+F1意義所在消費(fèi)頻率是顧客在限定的期間內(nèi)所購(gòu)買(mǎi)的次數(shù)。我們可以說(shuō)最常購(gòu)買(mǎi)的顧客，也是滿意度

47、最高的顧客。如果相信品牌及商店忠誠(chéng)度的話，最常購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者，忠誠(chéng)度也就最高。增加顧客購(gòu)買(mǎi)的次數(shù)意味著從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處偷取市場(chǎng)占有率，由別人的手中賺取營(yíng)業(yè)額。 根據(jù)這個(gè)指標(biāo)，我們把客戶分成五等分，這個(gè)五等分分析相當(dāng)于是一個(gè)“忠誠(chéng)度的階梯”，其訣竅在于讓消費(fèi)者一直順著階梯往上爬，把銷(xiāo)售想象成是要將兩次購(gòu)買(mǎi)的顧客往上推成三次購(gòu)買(mǎi)的顧客，把一次購(gòu)買(mǎi)者變成兩次的。5.2.4 客戶消費(fèi)能力分析客戶消費(fèi)能力分析包括客戶消費(fèi)能力分級(jí)月度增減量趨勢(shì)圖和客戶消費(fèi)能力等級(jí)分布月度對(duì)比圖?？蛻粝M(fèi)能力分級(jí)月度增減量趨勢(shì)圖顯示的是每月Monetary等級(jí)客戶的增減情況客戶消費(fèi)能力等級(jí)分布月度對(duì)比圖顯示的是每月Monetar

48、y等級(jí)的客戶數(shù)量情況“店鋪”下拉框可以選擇你所需要查看的店鋪信息可以選擇查看最近多少個(gè)月的分析圖可以查看全部等級(jí)的客戶，也可以點(diǎn)選復(fù)選框勾選你所需要查看的Monetary等級(jí)的客戶如果勾選了“區(qū)間累計(jì)”復(fù)選框，則分析圖顯示的等級(jí)中M4包含了M5、M4等級(jí)的客戶即M4=M5+M4，M3包含了M5、M4、M3等級(jí)的客戶即M3=M5+M4+M3，M2包含了M5、M4、M3、M2等級(jí)的客戶即M2=M5+M4+M3+M2，M1包含了M5、M4、M3、M2、M1等級(jí)的客戶即M1=M5+M4+M3+M2+M15.2.5 客戶RFM價(jià)值綜合趨勢(shì)分析5.3 靜態(tài)客戶管理5.3.1 靜態(tài)客戶統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表靜態(tài)客戶主

49、要是指前期購(gòu)買(mǎi)過(guò)我們產(chǎn)品，但截至到某一天沒(méi)有再購(gòu)買(mǎi)過(guò)我們產(chǎn)品的客戶，我們可以把需要我們重點(diǎn)關(guān)注的客戶進(jìn)行賽選出來(lái)，然后做一些主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)工作，錄入發(fā)送促銷(xiāo)短信、關(guān)懷短信、平郵及資料等。ü 我們可以指定最后一次交易結(jié)束時(shí)間為一個(gè)時(shí)間段或小于某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的客戶；ü 也可以查詢累計(jì)購(gòu)買(mǎi)金額在一個(gè)數(shù)量段的客戶；ü 過(guò)濾指定收貨地址的客戶；ü 過(guò)濾指定購(gòu)買(mǎi)過(guò)某種產(chǎn)品的客戶等。ü 可以指定只查詢某個(gè)店鋪的符合條件的客戶，或所有店鋪；ü 可以只考慮正常交易的訂單，或者所有訂單（即考慮未交易成功的）都可以。當(dāng)我們選中上表的一個(gè)買(mǎi)家時(shí)，下表即顯示該買(mǎi)家所有

50、的歷史訂單購(gòu)買(mǎi)記錄，包括每筆訂單創(chuàng)建時(shí)間、付款時(shí)間、實(shí)際付款、郵費(fèi)、交易結(jié)束時(shí)間以及購(gòu)買(mǎi)的明細(xì)商品等信息?？梢耘窟x擇這些客戶進(jìn)行“發(fā)送短信”等主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)工作。六、短信管理6.1 短信平臺(tái)6.1.1 短信管理中心系統(tǒng)除了可以發(fā)貨后自動(dòng)發(fā)送短信、未付款自動(dòng)發(fā)送短信催付，還可以自由編輯短信內(nèi)容發(fā)送至你所需要發(fā)送的客戶群體菜單路徑：短信中心會(huì)記錄你發(fā)出去的短信、發(fā)送失敗的短信、自動(dòng)發(fā)送成功的短信、自動(dòng)發(fā)送失敗的短信及草稿箱，如下圖所示：編輯短信的話點(diǎn)擊“寫(xiě)短信”就會(huì)彈出短信編輯對(duì)話框“一次提交發(fā)送”代表一次性把短信發(fā)送到所有手機(jī)號(hào)里“逐條發(fā)送”由上至下逐個(gè)發(fā)送到手機(jī)號(hào)里（建議手機(jī)號(hào)很多時(shí)使用）如下圖顯

51、示：七、支付寶管理7.1 支付寶賬戶查詢7.1.1 賬戶交易明細(xì)查詢可以根據(jù)帳號(hào)下載并查詢交易明細(xì)。根據(jù)交易流水標(biāo)記已經(jīng)到賬的訂單，并在K3銷(xiāo)售出庫(kù)單中生成標(biāo)記。方便對(duì)賬查詢。八、基礎(chǔ)資料8.1 基礎(chǔ)資料維護(hù)8.1.1 維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)金蝶K/3用戶可以直接應(yīng)用K/3中錄入的物料信息，如果不是金蝶K/3用戶就需要在系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料里面維護(hù)物料信息。菜單路徑：具體界面如下顯示：在菜單欄中選擇“新增”，如下圖在明細(xì)物料資料中填寫(xiě)商品的具體內(nèi)容信息。其中注意主條形碼一定要錄入，而且網(wǎng)店后臺(tái)的商品寶貝信息中的商家編碼要與這里的主條形碼一一對(duì)應(yīng)，這樣系統(tǒng)才能識(shí)別出下載下來(lái)的訂單的商品。填寫(xiě)完畢點(diǎn)擊“保存”就可

52、以了。8.1.2 商品組合維護(hù)管理主要功能：通過(guò)維護(hù)，商家可以把多個(gè)商品捆綁為一個(gè)商品組合進(jìn)行售出，促銷(xiāo)做活動(dòng)的時(shí)候需要進(jìn)行維護(hù)。菜單路徑：界面如下顯示：如果要新增一個(gè)商品組合點(diǎn)擊“新增商品組合”，填寫(xiě)好后點(diǎn)擊“保存商品組合”就可以了；如果有商品組合不再需要的，在商品組合列表中選中此商品組合點(diǎn)擊“刪除商品組合”。需要注意兩點(diǎn)：1. 新增的商品組合的商品組合編碼及名稱需要在網(wǎng)上店鋪后臺(tái)當(dāng)做一個(gè)商品添加，這樣下載下來(lái)的訂單中包含此商品組合的時(shí)候系統(tǒng)才可以識(shí)別并拆分商品組合成單品。2. 單價(jià)拆分比率的計(jì)算。比如商品組合中有A、B、C三個(gè)商品，單價(jià)分別為a、b、c，數(shù)量分別為x、y、z，那么A商品的單

53、價(jià)拆分比率為xa/（xa+yb+zc），B商品的單價(jià)拆分比率為yb/（xa+yb+zc），C商品的單價(jià)拆分比率為zc/（xa+yb+zc）8.1.3 快遞運(yùn)價(jià)策略管理快遞單重量維護(hù)清單中的金額統(tǒng)計(jì)需要在維護(hù)好快遞運(yùn)價(jià)策略才能顯示，維護(hù)快遞運(yùn)價(jià)策略要根據(jù)每個(gè)快遞公司提供的快遞費(fèi)詳情單進(jìn)行錄入。菜單路徑：界面顯示：根據(jù)快遞公司提供的信息錄入地區(qū)、首重、首重價(jià)格、續(xù)重、續(xù)重價(jià)格等相關(guān)信息8.1.4 商品標(biāo)準(zhǔn)重量管理在此菜單中可以維護(hù)每個(gè)商品的重量，以便與電子稱稱重的重量進(jìn)行對(duì)比。可以在標(biāo)準(zhǔn)重量一欄進(jìn)行維護(hù)，如下圖顯示：8.1.5 商品默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位維護(hù)在此菜單可以進(jìn)行商品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位的默認(rèn)選擇，如果是K/

54、3用戶在K/3系統(tǒng)中維護(hù)好了默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位的話，只需點(diǎn)擊“引入ERP物料屬性中的默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位”然后點(diǎn)擊“保存數(shù)據(jù)”即可。8.1.6 項(xiàng)目類(lèi)別維護(hù)管理維護(hù)商品條形碼需要先維護(hù)項(xiàng)目類(lèi)別，在下圖界面中可以維護(hù)項(xiàng)目類(lèi)別進(jìn)行增加刪除操作，項(xiàng)目類(lèi)別新增好了需要新增數(shù)據(jù)，不用的數(shù)據(jù)可以禁用或者刪除8.1.7 商品條碼生成和打印商品條形碼的生成是在“新增條碼檔案”頁(yè)簽里完成的，需要選擇好項(xiàng)目類(lèi)別維護(hù)管理維護(hù)好的項(xiàng)目數(shù)據(jù)：貨號(hào)、品牌、類(lèi)別、顏色、等級(jí)、區(qū)域等等，選擇好了點(diǎn)擊“保存”。這樣條碼信息就已錄入系統(tǒng)，需要查看打印在“條碼檔案序時(shí)簿”頁(yè)簽里查看打印即可8.1.8 銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案列表維護(hù)管理銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案列表 圖

55、 1-11、可以根據(jù)“方案編碼”、“優(yōu)先級(jí)”、“促銷(xiāo)類(lèi)型”、“方案名稱”、“時(shí)間類(lèi)型”、“生效時(shí)間”、“失效時(shí)間”、“翻倍標(biāo)志”、“狀態(tài)”來(lái)查詢銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案（操作：輸入查詢條件，然后點(diǎn)擊“刷新”）；2、銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案的管理：a、選中“錄入”、“停用”狀態(tài)的特定的銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案，然后點(diǎn)擊“啟用”，可以讓該銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案生效即啟用b、選中“啟用”狀態(tài)的特定的銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案，然后點(diǎn)擊“停用”，可以讓銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案失效即停用c、選中“錄入”、“停用”狀態(tài)的特定的銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案，然后點(diǎn)擊“刪除”，可以刪除銷(xiāo)售銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案 注：“啟用”狀態(tài)的銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案是不允許刪除的創(chuàng)建銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案1、點(diǎn)擊“新增”（見(jiàn)圖1-1），進(jìn)入“銷(xiāo)售促銷(xiāo)方案維護(hù)管理”界面 圖2-12、四大促銷(xiāo)方式：全場(chǎng)買(mǎi)就送、全場(chǎng)滿X元就送、指定商品買(mǎi)就送、指定商品買(mǎi)滿X元就送3、在創(chuàng)建促銷(xiāo)方案的時(shí)