e續(xù)收系統(tǒng)功能介紹

1、此材料為生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司專用,未經(jīng)書面許可,其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自傳閱、引用、復(fù)制?？偣颈ＹM(fèi)部總公司保費(fèi)部20142014年年0505月月e e續(xù)收項(xiàng)目背景介紹續(xù)收項(xiàng)目背景介紹e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹課程回顧課程回顧 e e續(xù)收項(xiàng)目背景介紹續(xù)收項(xiàng)目背景介紹- -外因外因外因生命e行銷、e保全、e服務(wù)現(xiàn)已進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，電子化已撲面而來：淘寶、京東、當(dāng)當(dāng)、美團(tuán)、滴滴打車 同業(yè)公司已有續(xù)期管理系統(tǒng)，如：平安、太平e e續(xù)收項(xiàng)目背景介紹續(xù)收項(xiàng)目背景介紹- -內(nèi)因內(nèi)因傳統(tǒng)管理模式滯后保費(fèi)從10幾億，30幾億，到80億，135億內(nèi) 因續(xù)期隊(duì)伍日益壯大續(xù)期保費(fèi)成倍增長(zhǎng)內(nèi)勤和續(xù)收

2、人員近2000人傳統(tǒng)管理模式的不足日益顯現(xiàn)，必須借助技術(shù)手段提升續(xù)收效率e e續(xù)收項(xiàng)目背景介紹續(xù)收項(xiàng)目背景介紹“e續(xù)收”重磅 來襲！ 生命生命“e e續(xù)收續(xù)收” 全稱為全稱為“生命人壽續(xù)收生命人壽續(xù)收服務(wù)管理平臺(tái)服務(wù)管理平臺(tái)” ” ，是供續(xù)期條線人員使用，是供續(xù)期條線人員使用，為續(xù)期條線人員提供保單管理、績(jī)效管理、為續(xù)期條線人員提供保單管理、績(jī)效管理、計(jì)劃管理、信息查詢、客戶服務(wù)、交流互計(jì)劃管理、信息查詢、客戶服務(wù)、交流互動(dòng)等一系列功能的專業(yè)化、電子化移動(dòng)辦動(dòng)等一系列功能的專業(yè)化、電子化移動(dòng)辦公平臺(tái)。公平臺(tái)。什么是什么是“e e續(xù)收續(xù)收”e e續(xù)收項(xiàng)目背景介紹續(xù)收項(xiàng)目背景介紹e e續(xù)收項(xiàng)目功能

3、介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹課程回顧課程回顧 e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹未收回原因分析、活動(dòng)量管理、達(dá)成率管理、保單加扣、保單查詢、聯(lián)系地址變更、保全查詢續(xù)收主任續(xù)收主任續(xù)期服務(wù)續(xù)期服務(wù)人員人員續(xù)期內(nèi)勤續(xù)期內(nèi)勤e e續(xù)收續(xù)收e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -用戶角色用戶角色e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -菜單功能菜單功能提醒信息瀏覽e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -首頁首頁e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -首頁首頁e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹-e-e續(xù)收平臺(tái)續(xù)收平臺(tái)e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹-e-e續(xù)收平臺(tái)續(xù)收平臺(tái)e e續(xù)收項(xiàng)

4、目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -工作計(jì)劃與歷程工作計(jì)劃與歷程e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -工作計(jì)劃與歷程工作計(jì)劃與歷程達(dá)成率目標(biāo)設(shè)定達(dá)成率目標(biāo)查詢達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度達(dá)成率目標(biāo)審批團(tuán)隊(duì)達(dá)成率目標(biāo)查詢團(tuán)隊(duì)達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度繼續(xù)率目標(biāo)設(shè)定繼續(xù)率目標(biāo)審批繼續(xù)率目標(biāo)查詢繼續(xù)率達(dá)成進(jìn)度加扣轉(zhuǎn)賬成功率未收回原因分析活動(dòng)量管理品質(zhì)管理加扣分e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -績(jī)效追蹤績(jī)效追蹤e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -績(jī)效追蹤績(jī)效追蹤逐單加扣繳費(fèi)通知書補(bǔ)印服務(wù)件手工錄入信息備忘查詢信息備忘錄入e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)

5、目功能介紹- -業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理服務(wù)件清單轉(zhuǎn)賬暫停清單轉(zhuǎn)賬回銷清單失效清單退保清單生存金領(lǐng)取清單考核單月得分查詢考核預(yù)警薪資查詢薪資考核試算薪資考核試算查詢業(yè)務(wù)員繼續(xù)率保單信息查詢客戶信息查詢業(yè)務(wù)員信息查詢保單試算e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -綜合查詢綜合查詢e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -綜合查詢綜合查詢e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -日常管理日常管理e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -日常管理日常管理e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -客戶服務(wù)客戶服務(wù)e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收項(xiàng)目功能介紹- -客戶服務(wù)客戶服務(wù)應(yīng)收件 應(yīng)收件管理是續(xù)期基

6、礎(chǔ)管理中非常重要的工作，是對(duì)應(yīng)繳月保單續(xù)期收費(fèi)的過程管理。它是“e續(xù)收”系統(tǒng)的核心模塊，是應(yīng)收未收件管理的系統(tǒng)化實(shí)現(xiàn)。 應(yīng)收件模塊，整體分為兩個(gè)工作流：工作計(jì)劃和工作歷程。計(jì)劃和歷程是相輔相成的關(guān)系，沒有計(jì)劃的制定，就沒有歷程的記錄，同時(shí)保單沒有成功實(shí)收或失去效力，將始終保持計(jì)劃和歷程的循環(huán)，直至保單實(shí)收或狀態(tài)變化。概述流程介紹團(tuán)隊(duì)管理是由三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任、保費(fèi)內(nèi)勤對(duì)所轄團(tuán)隊(duì)人員或本機(jī)構(gòu)的已分配保單，進(jìn)行三級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)人員個(gè)人工作計(jì)劃設(shè)定結(jié)果查詢的操作，同時(shí)三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任、保費(fèi)內(nèi)勤可對(duì)所轄的團(tuán)隊(duì)人員或本機(jī)構(gòu)中，已制定或未制定個(gè)人工作計(jì)劃的保單，進(jìn)行個(gè)人工作計(jì)劃制定的提取操作。功能說明應(yīng)收件工作

7、計(jì)劃1團(tuán)隊(duì)管理查詢功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃2 進(jìn)入“工作計(jì)劃團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”界面，系統(tǒng)顯示“查詢”操作區(qū)域和“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域，“查詢”操作區(qū)域的查詢條件包含“應(yīng)繳日起期、應(yīng)繳日止期、計(jì)劃時(shí)間起期、計(jì)劃時(shí)間止期、渠道、在離職單、繳次、當(dāng)前狀態(tài)、預(yù)估結(jié)果、預(yù)估收回時(shí)間、保單號(hào)、投保人姓名、業(yè)務(wù)員代碼、服務(wù)人員代碼、機(jī)構(gòu)”，可單項(xiàng)或多項(xiàng)組合操作查詢，輸入條件項(xiàng)后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢結(jié)果在“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域?qū)?yīng)tab 頁面層中顯示。團(tuán)隊(duì)管理數(shù)據(jù)顯示功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃3 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域包含“待計(jì)劃、已計(jì)劃、全部”三個(gè)tab頁面層，各頁面層的數(shù)據(jù)顯示字段相同，包含“保單號(hào)、繳次、應(yīng)繳日、應(yīng)繳保費(fèi)、渠道

8、、在離職單、投保人、保單聯(lián)系電話、預(yù)估結(jié)果、預(yù)估收回時(shí)間、計(jì)劃時(shí)間、工作方式、備注、當(dāng)前狀態(tài)、二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷服務(wù)部、業(yè)務(wù)員、服務(wù)人員、續(xù)收主任”。 “已計(jì)劃”tab頁面層，顯示的是團(tuán)隊(duì)或本機(jī)構(gòu)所轄人員已經(jīng)制定首次個(gè)人工作計(jì)劃的保單記錄；“全部”tab頁面層，顯示的是所有團(tuán)隊(duì)或本機(jī)構(gòu)所轄人員已制定和未制定首次個(gè)人工作計(jì)劃的保單記錄 。“工作計(jì)劃團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”界面中“待計(jì)劃”數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的所列數(shù)據(jù)，為當(dāng)前操作用戶所轄團(tuán)隊(duì)人員所有未做首次工作計(jì)劃，且有效的保單記錄；數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的所列數(shù)據(jù)，按照應(yīng)繳日與保單寬限期最小天數(shù)的優(yōu)先順序進(jìn)行排序，并用特定顏色標(biāo)識(shí)；初次進(jìn)入界面時(shí)，查詢條件默認(rèn)為清

9、空狀態(tài)，數(shù)據(jù)顯示區(qū)域?yàn)椤按?jì)劃”tab頁面層；初次進(jìn)入界面時(shí)，數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的保單記錄總件數(shù)和總保費(fèi)，為分配給當(dāng)前操作用戶的所有未做首次工作計(jì)劃的匯總保單記錄總件數(shù)和總保費(fèi)；. 當(dāng)通過查詢條件選擇保單記錄時(shí)，保單記錄總件數(shù)和總保費(fèi)，為查詢出的保單記錄匯總數(shù)；.數(shù)據(jù)顯示區(qū)域中的鏈接項(xiàng)功能，與“工作計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃應(yīng)收件”的功能和操作相同。功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃4注意事項(xiàng)：團(tuán)隊(duì)管理個(gè)人計(jì)劃制定功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃5 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的“待計(jì)劃”或“全部”tab頁面層，選擇要制定個(gè)人計(jì)劃的保單記錄，點(diǎn)擊保單記錄前的“”勾選框，點(diǎn)擊【制定個(gè)人計(jì)劃】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)是否提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】，系統(tǒng)提示

10、記錄提交“成功”后，提交的記錄流轉(zhuǎn)至“工作計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃應(yīng)收件”的待計(jì)劃任務(wù)池中，系統(tǒng)自動(dòng)返回?cái)?shù)據(jù)顯示區(qū)域。團(tuán)隊(duì)管理個(gè)人計(jì)劃制定功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃6 對(duì)某一保單記錄進(jìn)行重復(fù)“制定個(gè)人計(jì)劃”提取操作時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“在個(gè)人任務(wù)中已經(jīng)存在保單號(hào)或該保單已經(jīng)結(jié)案：013XXXXXXXXXXX”的信息提示。三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或保費(fèi)內(nèi)勤對(duì)團(tuán)隊(duì)人員或本機(jī)構(gòu)保單制定個(gè)人計(jì)劃提取操作時(shí)，必須點(diǎn)選待操作保單記錄前的“”勾選框，否則系統(tǒng)無法提交相關(guān)記錄，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇相關(guān)記錄”的提示信息；三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或保費(fèi)內(nèi)勤可對(duì)已制定或未制定工作計(jì)劃的團(tuán)隊(duì)人員或本機(jī)構(gòu)保單，進(jìn)行個(gè)人計(jì)劃制定的提取操作；三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或保

11、費(fèi)內(nèi)勤制定的個(gè)人計(jì)劃，與團(tuán)隊(duì)人員制定的個(gè)人工作計(jì)劃不重復(fù)，為獨(dú)立的個(gè)人計(jì)劃記錄；功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃7注意事項(xiàng)：.對(duì)已提取的待進(jìn)行個(gè)人計(jì)劃制定操作的團(tuán)隊(duì)保單，在“工作計(jì)劃團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”的數(shù)據(jù)顯示區(qū)域中，仍然顯示的是團(tuán)隊(duì)人員對(duì)該保單已制定或未制定工作計(jì)劃的狀態(tài)記錄；.三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或保費(fèi)內(nèi)勤的個(gè)人工作計(jì)劃保單記錄，不出在團(tuán)隊(duì)管理的數(shù)據(jù)記錄集中；.對(duì)已提取的待進(jìn)行個(gè)人計(jì)劃制定操作的團(tuán)隊(duì)保單，三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或保費(fèi)內(nèi)勤需在當(dāng)前用戶的“工作計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃應(yīng)收件”功能模塊中，進(jìn)行首次個(gè)人工作計(jì)劃設(shè)定的操作；功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃8注意事項(xiàng)：團(tuán)隊(duì)管理是由三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任、保費(fèi)內(nèi)勤對(duì)所轄團(tuán)隊(duì)人員或本機(jī)構(gòu)

12、的已制定個(gè)人工作計(jì)劃保單，進(jìn)行工作歷程結(jié)果和下次工作計(jì)劃設(shè)定內(nèi)容的查詢操作，并對(duì)團(tuán)隊(duì)人員保單進(jìn)行附件上傳（電話錄單、資料影像件等）和保單追蹤批示操作；同時(shí)三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任、保費(fèi)內(nèi)勤可對(duì)所轄的團(tuán)隊(duì)人員已送審的“不可收回”保單，進(jìn)行保單工作計(jì)劃、歷程結(jié)束的審批操作。功能說明應(yīng)收件工作歷程1團(tuán)隊(duì)管理查詢功能說明應(yīng)收件工作歷程2 進(jìn)入“工作歷程團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”界面，系統(tǒng)顯示“查詢”操作區(qū)域和“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域，“查詢”操作區(qū)域的查詢條件包含“應(yīng)繳日起期、應(yīng)繳日止期、計(jì)劃時(shí)間起期、計(jì)劃時(shí)間止期、渠道、在離職單、繳次、服務(wù)人員代碼、業(yè)務(wù)員代碼、投保人姓名、保單號(hào)、工作結(jié)果”，可單項(xiàng)或多項(xiàng)組合操作查詢，輸入條

13、件項(xiàng)后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢結(jié)果在“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域?qū)?yīng)tab 頁面層中顯示。團(tuán)隊(duì)管理數(shù)據(jù)顯示功能說明應(yīng)收件工作歷程3 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域包含“待審批、全部”兩個(gè)tab頁面層，各頁面層的數(shù)據(jù)顯示字段相同，包含“保單號(hào)、審批狀態(tài)、審批人、繳次、應(yīng)繳日、應(yīng)繳保費(fèi)、渠道、在離職單、服務(wù)人員、服務(wù)人員電話、投保人、保單聯(lián)系電話、工作結(jié)果、工作詳情、本次工作計(jì)劃時(shí)間、本次工作計(jì)劃方式、二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷服務(wù)部、業(yè)務(wù)員、續(xù)收主任、續(xù)收主任電話”。“待審批”tab頁面層，顯示的是團(tuán)隊(duì)或機(jī)構(gòu)所有已送審未審批的“不可收回”保單記錄；“全部”tab頁面層，顯示的是所有狀態(tài)的保單記錄 ?！肮ぷ鳉v程團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”

14、界面中數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的默認(rèn)tab頁面層為“待審批”tab頁面層，查詢條件默認(rèn)為清空狀態(tài)；初次進(jìn)入界面時(shí)，數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的保單記錄總件數(shù)和總保費(fèi)，為當(dāng)前操作用戶待審批的保單記錄匯總總件數(shù)和總保費(fèi)；當(dāng)通過查詢條件選擇保單記錄時(shí)，記錄總件數(shù)和總保費(fèi)，為查詢出的保單記錄匯總數(shù)；. 操作用戶可在“待審批”和“全部”的tab頁面層，對(duì)當(dāng)前“審批狀態(tài)”為“待審批”的保單記錄進(jìn)行審批操作，同時(shí)也可對(duì)保單進(jìn)行附件上傳、歷程記錄批示操作。功能說明應(yīng)收件工作歷程4注意事項(xiàng)：團(tuán)隊(duì)管理初審功能說明應(yīng)收件工作歷程5 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域，選擇“審批狀態(tài)”為“待審批”的保單記錄，點(diǎn)擊保單記錄前的“ ”編輯圖標(biāo)，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)進(jìn)入工作歷程記

15、錄的編輯頁面。 初審人為三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或保費(fèi)內(nèi)勤時(shí)，在工作歷程編輯頁面的“當(dāng)前歷程信息”區(qū)域，對(duì)待審批保單的不可收回原因、原因備注、工作詳情進(jìn)行情況了解后，依據(jù)對(duì)保單信息、客戶信息、繳費(fèi)情況等綜合情況的判斷后，如初審?fù)庠摫问Щ蛲吮＃瑒t在“當(dāng)前歷程審批記錄”區(qū)域，填選“審批結(jié)論”為“通過”，填寫“審批意見”，填選“指定審批人”，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)提示提交記錄成功后，該條保單的復(fù)審申請(qǐng)流轉(zhuǎn)至指定的審批人的“工作歷程團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”的“待審批”任務(wù)池中，系統(tǒng)自動(dòng)返回?cái)?shù)據(jù)顯示區(qū)域。團(tuán)隊(duì)管理初審功能說明應(yīng)收件工作歷程6 當(dāng)三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或保費(fèi)內(nèi)

16、勤對(duì)當(dāng)前送審保單不同意“待失效”或“退?！鄙暾?qǐng)，則“審批結(jié)論”選擇為“不通過”，填寫“審批意見”后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)提示提交記錄成功后，該條保單的送審申請(qǐng)回退至記錄送審提交人的“工作歷程個(gè)人任務(wù)應(yīng)收件”的“未完成”任務(wù)池中，系統(tǒng)自動(dòng)返回?cái)?shù)據(jù)顯示區(qū)域。團(tuán)隊(duì)管理初審功能說明應(yīng)收件工作歷程7 退回記錄送審提交人的送審保單，在送審人的“工作歷程個(gè)人任務(wù)應(yīng)收件”的“未完成”任務(wù)池中，其“審批狀態(tài)”由“待審批”變更為“審批并退回”。正常情況下，初審人為三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任，如三級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)人員無對(duì)應(yīng)續(xù)收主任，則初審人為用戶所在機(jī)構(gòu)的三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤人員（由三級(jí)

17、機(jī)構(gòu)服務(wù)人員指定）；三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或指定的三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤進(jìn)行初審操作后，需進(jìn)行復(fù)審的提交，三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任的提交復(fù)審人只能為本級(jí)的三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤人員，由三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任在初審后進(jìn)行指定；三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤指定的復(fù)審人為本級(jí)的其它三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤人員或二級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤人員；已做初審審批操作的保單，在當(dāng)前用戶的“待審批”數(shù)據(jù)顯示區(qū)域消失；當(dāng)“審批結(jié)論”為“不通過”時(shí)，“指定審批人”的填選項(xiàng)默認(rèn)為屏蔽狀態(tài)；“審批意見”為必錄項(xiàng)。功能說明應(yīng)收件工作歷程8注意事項(xiàng)：團(tuán)隊(duì)管理復(fù)審功能說明應(yīng)收件工作歷程9 復(fù)審操作用戶在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域，選擇對(duì)應(yīng)待復(fù)審操作的保單記錄，點(diǎn)擊保單記錄前的“ ”編輯圖標(biāo)，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)

18、進(jìn)入工作歷程記錄的編輯頁面。 復(fù)審人在工作歷程編輯頁面的“當(dāng)前歷程信息”區(qū)域，對(duì)待復(fù)審保單的不可收回原因、原因備注、工作詳情、當(dāng)前歷程審批記錄進(jìn)行情況了解后，依據(jù)對(duì)保單信息、客戶信息、繳費(fèi)情況等綜合情況的判斷后，如復(fù)審?fù)庠摫问Щ蛲吮?，則在“當(dāng)前歷程審批記錄”區(qū)域，填選“審批結(jié)論”為“通過”，并填寫“審批意見”；團(tuán)隊(duì)管理復(fù)審功能說明應(yīng)收件工作歷程10 當(dāng)復(fù)審人對(duì)當(dāng)前送審保單同意“待失效”或“退保”，但需要提交本級(jí)或上一級(jí)機(jī)構(gòu)的保費(fèi)內(nèi)勤進(jìn)行再次復(fù)審或終審時(shí)，可勾選“是否繼續(xù)送審”項(xiàng)，在系統(tǒng)彈出的“指定審批人”中選擇送審用戶，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)

19、提示提交記錄成功后，該條保單的復(fù)審申請(qǐng)流轉(zhuǎn)至指定的審批人的“工作歷程團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”的“待審批”任務(wù)池中，系統(tǒng)自動(dòng)返回?cái)?shù)據(jù)顯示區(qū)域。團(tuán)隊(duì)管理復(fù)審功能說明應(yīng)收件工作歷程11 當(dāng)復(fù)審人無需再次送審的，在填選“審批結(jié)論”、“審批意見”后，不勾選“是否繼續(xù)送審”項(xiàng)，直接點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，完成確認(rèn)操作。團(tuán)隊(duì)管理復(fù)審功能說明應(yīng)收件工作歷程12 當(dāng)復(fù)審人對(duì)當(dāng)前送審保單不同意“待失效”或“退?！鄙暾?qǐng)，則“審批結(jié)論”選擇為“不通過”，填寫“審批意見”后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)提示提交記錄成功后，該條保單的送審申請(qǐng)退回至初審人的“工作歷程團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”的“待審批”任

20、務(wù)池中，系統(tǒng)自動(dòng)返回?cái)?shù)據(jù)顯示區(qū)域。團(tuán)隊(duì)管理復(fù)審功能說明應(yīng)收件工作歷程13 退回初審人的送審保單記錄，在初審人的“工作歷程團(tuán)隊(duì)管理應(yīng)收件”的“待審批”任務(wù)池中，其“審批狀態(tài)”由“待審批”變更為“被退回待重審”。 初審人對(duì)復(fù)審?fù)嘶氐谋?，確認(rèn)退回送審人的，操作方法和系統(tǒng)狀態(tài)參照：送審保單的初審操作?！笆欠窭^續(xù)送審”勾選項(xiàng)，在未進(jìn)行“審批結(jié)論”的填選時(shí)，默認(rèn)為屏蔽狀態(tài)；復(fù)審人繼續(xù)送審的，“指定審批人”填選項(xiàng)，在未進(jìn)行“是否繼續(xù)送審”勾選時(shí)，默認(rèn)為屏蔽狀態(tài)；復(fù)審人繼續(xù)送審，再次指定審批人時(shí)，當(dāng)前用戶不在可選指定人列表中；三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤可指定本級(jí)三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤或二級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤為再次審批人；二級(jí)機(jī)構(gòu)

21、保費(fèi)部不可指定三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤為再次審批人； . 續(xù)收人員上報(bào)的送審件至少須送至三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤處審批通過后，方可結(jié)束。功能說明應(yīng)收件工作歷程14注意事項(xiàng)：團(tuán)隊(duì)管理附件上傳功能說明應(yīng)收件工作歷程15 在工作歷程記錄編輯頁面的“當(dāng)前歷程信息”區(qū)域，點(diǎn)擊【上傳附件】按鈕，系統(tǒng)彈出上傳附件頁面。團(tuán)隊(duì)管理附件上傳功能說明應(yīng)收件工作歷程16 在上傳附件頁面，填寫回訪人姓名，填選回訪時(shí)間，填選待上傳附件的類型，選擇文件所在路徑，點(diǎn)擊【上傳】按鈕，系統(tǒng)彈出正在上傳的提示后，顯示“上傳文件成功”的提示信息。團(tuán)隊(duì)管理附件上傳功能說明應(yīng)收件工作歷程17 在上傳附件頁面，如需一次上傳多個(gè)附件時(shí)，可點(diǎn)擊【新增】按鈕，

22、選擇多個(gè)文件同時(shí)上傳，如要取消某個(gè)已選的待上傳文件，可以點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)文件的“刪除”鏈接項(xiàng)，取消選擇的待上傳文件。團(tuán)隊(duì)管理附件上傳功能說明應(yīng)收件工作歷程18 上傳附件操作完成，在“當(dāng)前歷程信息”的附件列表區(qū)域顯示已上傳的文件信息，如文件名、檔案類型、文件大小、上傳用戶、上傳時(shí)間。團(tuán)隊(duì)管理附件上傳功能說明應(yīng)收件工作歷程19 點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)附件的“文件名”鏈接項(xiàng)，系統(tǒng)彈出附件的下載操作窗口，用戶根據(jù)需要選擇直接打開或保存本地后，進(jìn)行附件內(nèi)容的查看。團(tuán)隊(duì)管理附件上傳功能說明應(yīng)收件工作歷程20 當(dāng)前用戶對(duì)已上傳的附件，進(jìn)行刪除操作的，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)附件記錄的“刪除”鏈接項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“確定提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，

23、選擇的附件刪除成功。服務(wù)人員沒有附件上傳和刪除的操作權(quán)限，只能查看已經(jīng)上傳的附件；1個(gè)上傳附件的大小不能超過5M；三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任、保費(fèi)內(nèi)勤或二級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤對(duì)團(tuán)隊(duì)人員的保單進(jìn)行個(gè)人任務(wù)歷程記錄的，可進(jìn)行附件的上傳和刪除操作。功能說明應(yīng)收件工作歷程21注意事項(xiàng)：團(tuán)隊(duì)管理批示功能說明應(yīng)收件工作歷程22 在工作歷程記錄編輯頁面“批示”操作區(qū)域的批示文本錄入框中，填寫對(duì)該保單的批示內(nèi)容，點(diǎn)擊【提交】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)提示點(diǎn)評(píng)成功信息。 已提交的批示記錄，可以在工作歷程記錄編輯頁面的“當(dāng)前歷程批示記錄”區(qū)域的列表中查看。送審的“待失效”或“退?！北危荒苓M(jìn)行批示

24、的操作，只能進(jìn)行審批操作；批示記錄不能刪除；系統(tǒng)按照最近一次的批示時(shí)間進(jìn)行優(yōu)先排序。功能說明應(yīng)收件工作歷程23注意事項(xiàng)：達(dá)成率 達(dá)成率是對(duì)個(gè)人、團(tuán)隊(duì)、機(jī)構(gòu)考核期內(nèi)應(yīng)收保單的實(shí)收進(jìn)度、目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行預(yù)估、統(tǒng)計(jì)、查詢的功能。通過應(yīng)繳月保單首訪結(jié)果、工作歷程記錄結(jié)果的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，來預(yù)估當(dāng)月、寬一、寬末的可達(dá)成目標(biāo)，依據(jù)預(yù)估目標(biāo)和實(shí)際達(dá)成情況，進(jìn)行個(gè)人、團(tuán)隊(duì)的工作過程追蹤。概述達(dá)成率目標(biāo)審核是三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任、保費(fèi)內(nèi)勤對(duì)所轄人員的個(gè)人達(dá)成率目標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)審批的操作。功能說明達(dá)成率1達(dá)成率目標(biāo)審核功能說明達(dá)成率2 進(jìn)入“績(jī)效追蹤達(dá)成率達(dá)成率目標(biāo)審核”界面，在查詢條件區(qū)域，填寫所要審核人員所在機(jī)構(gòu)名稱（三級(jí)

25、機(jī)構(gòu)或營(yíng)銷服務(wù)部）、考核月或服務(wù)人員代碼，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的列表中顯示符合條件和數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“編輯”鏈接項(xiàng)，可進(jìn)入“達(dá)成率目標(biāo)審批明細(xì)”頁面。達(dá)成率目標(biāo)審核功能說明達(dá)成率3 在達(dá)成率目標(biāo)審批明細(xì)頁面，系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的列表字段信息與達(dá)成率目標(biāo)設(shè)定的數(shù)據(jù)列表字段相同，增加了目標(biāo)設(shè)定數(shù)據(jù)字段目標(biāo)審批件數(shù)和保費(fèi)的輸入字段，操作用戶在對(duì)應(yīng)記錄的輸入框中輸入件數(shù)或保費(fèi)值，點(diǎn)擊【提交】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)提示提交成功。目標(biāo)審批件數(shù)、保費(fèi)的輸入值在提交記錄時(shí)不能為空，如對(duì)應(yīng)記錄無可設(shè)定目標(biāo)件數(shù)和保費(fèi)，則直接輸入0；每月30日為次月達(dá)成率目標(biāo)審批提交的截止

26、日期，如在此時(shí)間未完成提交操作，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)定結(jié)果值為0；目標(biāo)設(shè)定輸入的最大值不能超該條記錄的小計(jì)數(shù)，當(dāng)輸入大于小計(jì)數(shù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)跳為小計(jì)數(shù)；不輸入查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢，將顯示所有當(dāng)前用戶可查看的記錄明細(xì)。功能說明達(dá)成率4注意事項(xiàng)：團(tuán)隊(duì)達(dá)成率目標(biāo)查詢對(duì)機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)的達(dá)成率情況進(jìn)行查詢操作。功能說明達(dá)成率5團(tuán)隊(duì)達(dá)成率目標(biāo)查詢功能說明達(dá)成率6 進(jìn)入團(tuán)隊(duì)達(dá)成率查詢界面，在查詢條件區(qū)域，輸入對(duì)應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的列表中顯示符合條件的數(shù)據(jù)。團(tuán)隊(duì)達(dá)成率目標(biāo)查詢功能說明達(dá)成率7 在團(tuán)隊(duì)達(dá)成率目標(biāo)查詢界面，對(duì)已經(jīng)查詢的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供匯總數(shù)的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)展示功能，其中計(jì)算的達(dá)成率為統(tǒng)計(jì)

27、結(jié)果匯總的達(dá)成率。團(tuán)隊(duì)達(dá)成率查詢中的實(shí)收、達(dá)成率、計(jì)劃達(dá)成進(jìn)度計(jì)算公式同個(gè)人達(dá)成率查詢；不輸入查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢，將顯示當(dāng)前用戶所轄機(jī)構(gòu)或團(tuán)隊(duì)可查看的記錄明細(xì)；二級(jí)機(jī)構(gòu)可查看所屬三級(jí)機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)及個(gè)人達(dá)成率數(shù)據(jù)，三級(jí)機(jī)構(gòu)可查看所屬團(tuán)隊(duì)、個(gè)人達(dá)成率數(shù)據(jù)。功能說明達(dá)成率8注意事項(xiàng)：團(tuán)隊(duì)達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度是對(duì)機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)的達(dá)成率情況進(jìn)行查詢操作。功能說明達(dá)成率9團(tuán)隊(duì)達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度功能說明達(dá)成率10 進(jìn)入團(tuán)隊(duì)達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度界面，在查詢條件區(qū)域，輸入對(duì)應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的列表中顯示符合條件的數(shù)據(jù)。團(tuán)隊(duì)達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度功能說明達(dá)成率11 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的列表中，所列字段增加未閱點(diǎn)

28、評(píng)提示，選擇要進(jìn)一步查看的記錄，點(diǎn)擊操作字段的“查看明細(xì)”鏈接項(xiàng)，系統(tǒng)進(jìn)入“達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度明細(xì)”頁面。團(tuán)隊(duì)達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度功能說明達(dá)成率12 在“團(tuán)隊(duì)達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度明細(xì)”頁面，三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任、保費(fèi)內(nèi)勤和二級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤，可對(duì)所轄團(tuán)隊(duì)個(gè)人達(dá)成率進(jìn)度情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)功能，在點(diǎn)評(píng)區(qū)域錄入需點(diǎn)評(píng)內(nèi)容，點(diǎn)擊【提交】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【OK】按鈕，系統(tǒng)提示成功信息，點(diǎn)評(píng)記錄保存在對(duì)應(yīng)記錄下。團(tuán)隊(duì)達(dá)成率達(dá)成進(jìn)度功能說明達(dá)成率13 已錄入的點(diǎn)評(píng)內(nèi)容可以點(diǎn)擊“ ”評(píng)查記錄內(nèi)容明細(xì)。不輸入查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢，將顯示所有當(dāng)前用戶可查看的記錄明細(xì)；三級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)人員只能查看對(duì)個(gè)人的點(diǎn)評(píng)內(nèi)容；點(diǎn)評(píng)內(nèi)容

29、提交后不可刪除。功能說明達(dá)成率14注意事項(xiàng)：繼續(xù)率概述 1、繼續(xù)率是對(duì)機(jī)構(gòu)關(guān)鍵考核指標(biāo)的監(jiān)控和追蹤，根據(jù)系統(tǒng)記錄的預(yù)估目標(biāo)和實(shí)際達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果之間的差異，向用戶提供追蹤的輔助數(shù)據(jù)支持，該功能也是對(duì)機(jī)構(gòu)月度繼續(xù)率指標(biāo)預(yù)估操作的延伸； 2、繼續(xù)率模塊的使用對(duì)象是總公司、分公司、中支機(jī)構(gòu)續(xù)期內(nèi)勤。繼續(xù)率目標(biāo)設(shè)定11、填寫“預(yù)估實(shí)收保費(fèi)”系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算“預(yù)估繼續(xù)率達(dá)成”；2、填寫頁面上顯示的所有預(yù)估實(shí)收保費(fèi)后，可選擇審批人，三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤提交的審批，出現(xiàn)的下拉選項(xiàng)為二級(jí)機(jī)構(gòu)所有內(nèi)勤。繼續(xù)率目標(biāo)設(shè)定是用戶對(duì)機(jī)構(gòu)各渠道當(dāng)月、寬一、寬末13/25月繼續(xù)率考核保單的摸底情況，進(jìn)行繼續(xù)率達(dá)成指標(biāo)的預(yù)估操作，是對(duì)當(dāng)

30、前督導(dǎo)管理中指標(biāo)預(yù)估上報(bào)功能的系統(tǒng)體現(xiàn)。繼續(xù)率目標(biāo)設(shè)定21、如暫時(shí)不提交，可點(diǎn)擊【保存】按鈕，該繼續(xù)率目標(biāo)設(shè)定可暫時(shí)保存起來，下次可直接編輯并提交；2、被保存的記錄，同機(jī)構(gòu)內(nèi)勤可查看或提交。繼續(xù)率目標(biāo)審批繼續(xù)率目標(biāo)審批是用戶對(duì)機(jī)構(gòu)各渠道當(dāng)月、寬一、寬末13/25月繼續(xù)率達(dá)成指標(biāo)的預(yù)估提交數(shù)據(jù)，進(jìn)行目標(biāo)值審批的操作，審批權(quán)限僅限于總、分公司操作用戶。審批是對(duì)機(jī)構(gòu)預(yù)估提交的確認(rèn)，審批人對(duì)提交數(shù)據(jù)有異議時(shí)，可作退回送審人操作。繼續(xù)率目標(biāo)查詢1當(dāng)“考核機(jī)構(gòu)”為總公司或二級(jí)機(jī)構(gòu)時(shí)，“機(jī)構(gòu)類型”可選擇二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)，當(dāng)“考核機(jī)構(gòu)”為三級(jí)機(jī)構(gòu)時(shí)，“機(jī)構(gòu)類型”只能是“三級(jí)機(jī)構(gòu)”繼續(xù)率目標(biāo)查詢2頁面下方還將

31、所查詢的繼續(xù)率指標(biāo)進(jìn)行匯總。繼續(xù)率達(dá)成進(jìn)度1、“當(dāng)前實(shí)收保費(fèi)”數(shù)據(jù)與MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新頻率一致；2、保費(fèi)繼續(xù)率為當(dāng)前保費(fèi)繼續(xù)率（等于當(dāng)前實(shí)收保費(fèi)/應(yīng)收保費(fèi)）。未收件原因分析未收回原因分析未收件原因分析對(duì)某一續(xù)收人員、團(tuán)隊(duì)、機(jī)構(gòu)中所有未收件的原因進(jìn)行分類、分項(xiàng)匯總統(tǒng)計(jì)，以及占比情況的分析，從而為應(yīng)收未收件的輔助管理提供基礎(chǔ)原因分析依據(jù)。進(jìn)入未收回原因分析操作界面，在“查詢”操作區(qū)域，輸入相應(yīng)查詢條件（如：機(jī)構(gòu)、渠道、繳次、不可收回原因、待失效退保原因、部門代碼、續(xù)收人員工號(hào)、應(yīng)繳日起期、應(yīng)繳日止期），點(diǎn)擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域顯示對(duì)應(yīng)結(jié)果明細(xì)，當(dāng)首次進(jìn)入頁面時(shí)，默認(rèn)無數(shù)據(jù)為清空狀態(tài)。

32、活動(dòng)量管理活動(dòng)量管理活動(dòng)量管理是對(duì)個(gè)人或部門的不同工作方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的功能。其工作方式包含有：電話聯(lián)系客戶、電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員、面訪、陪訪（主任以上）等。該功能分別對(duì)個(gè)人或部門的各類工作方式進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)源以所屬個(gè)人或部門的應(yīng)收保單數(shù)，以及對(duì)保單所作初訪計(jì)劃方式為統(tǒng)計(jì)依據(jù)，可統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段內(nèi)的活動(dòng)量情況。進(jìn)入活動(dòng)量管理操作界面，在“查詢”操作區(qū)域，輸入相應(yīng)查詢條件（如：機(jī)構(gòu)、部門代碼、續(xù)收人員工號(hào)、工作完成起期、工作完成止期、類型），點(diǎn)擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域顯示對(duì)應(yīng)結(jié)果明細(xì)，當(dāng)首次進(jìn)入頁面時(shí)，默認(rèn)無數(shù)據(jù)為清空狀態(tài)。e e續(xù)收項(xiàng)目背景介紹續(xù)收項(xiàng)目背景介紹e e續(xù)收項(xiàng)目功能介紹續(xù)收

33、項(xiàng)目功能介紹課程回顧課程回顧 系統(tǒng)角色系統(tǒng)角色 續(xù)期服務(wù)人員、續(xù)收主任、續(xù)期內(nèi)勤課程回顧-系統(tǒng)角色系統(tǒng)內(nèi)容系統(tǒng)內(nèi)容：首頁、e續(xù)收平臺(tái)課程回顧-系統(tǒng)內(nèi)容首頁首頁：提醒、信息瀏覽、培訓(xùn)相關(guān)e e續(xù)收平臺(tái)續(xù)收平臺(tái)：任務(wù)提醒、工作計(jì)劃、工作歷程、績(jī)效追綜、業(yè)務(wù)處理、綜合查詢、日常管理、客戶服務(wù)應(yīng)收件：保單分配后復(fù)效件：保單失效后緩繳件：萬能險(xiǎn)應(yīng)繳日后68天未收回賬號(hào)清理件：核心系統(tǒng)中的系統(tǒng)暫停保單和現(xiàn)金件服務(wù)件：手工錄入和轉(zhuǎn)服務(wù)件達(dá)成率：提前兩個(gè)月生成，如應(yīng)繳月為3月的保單，在1月1日生成數(shù)據(jù)繼續(xù)率：提前13個(gè)月生成數(shù)據(jù)，如2014年4月繼續(xù)率，在2013年3月生成課程回顧-數(shù)據(jù)流各數(shù)據(jù)（怎么來各數(shù)據(jù)

34、（怎么來-數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)）數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)）應(yīng)收件：保單狀態(tài)無效（失效、退保、理賠終止）、緩繳、實(shí)收、送審?fù)ㄟ^復(fù)效件：退保、理賠終止、復(fù)效成功、送審?fù)ㄟ^緩繳件：退保、理賠終止、實(shí)收、送審?fù)ㄟ^賬號(hào)清理件：核心系統(tǒng)中已完成變更、保單狀態(tài)無效、送審?fù)ㄟ^服務(wù)件：服務(wù)完成、送審?fù)ㄟ^課程回顧-數(shù)據(jù)流各數(shù)據(jù)（怎么去各數(shù)據(jù)（怎么去-追蹤結(jié)束）追蹤結(jié)束）審批操作項(xiàng)目課程回顧-審批操作五大件、達(dá)成率、繼續(xù)率、計(jì)劃管理、聯(lián)系地址變更應(yīng)收件應(yīng)收件/ /復(fù)效件復(fù)效件/ /緩繳件緩繳件/ /服務(wù)件服務(wù)件續(xù)期服務(wù)人員、主任：必須向后送審 內(nèi)勤：自己的，必須送審；審批別人的，可選是否送審聯(lián)系地址變更聯(lián)系地址變更續(xù)期服務(wù)人員、主任：

35、必須向后送審 計(jì)劃計(jì)劃 管理管理內(nèi)勤：自己的，必須送審；審批別人的，可選是否送審 達(dá)成率達(dá)成率只需經(jīng)過一個(gè)人審批繼續(xù)率繼續(xù)率三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤提交，終點(diǎn)在總公司內(nèi)勤。課程回顧-審批流程 賬號(hào)清理件賬號(hào)清理件續(xù)期服務(wù)人員：必須向后送審 主任、內(nèi)勤：自己的，必須送審；審批別人的，可選是否送審預(yù)估回訪結(jié)果，如可收，不可收工作計(jì)劃、歷程錄入、審批操作及時(shí)性工作詳情錄入、相關(guān)原因備注系統(tǒng)使用要求系統(tǒng)使用要求系統(tǒng)使用要求個(gè)人計(jì)劃是由三級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)人員、三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任對(duì)核心分單系統(tǒng)中已分配給自己的保單，進(jìn)行個(gè)人工作計(jì)劃設(shè)定的操作，三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或三級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)內(nèi)勤對(duì)團(tuán)隊(duì)人員的已分配保單制定個(gè)人工作計(jì)劃的（回訪、陪

36、訪等），也在個(gè)人計(jì)劃中操作。功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃1個(gè)人計(jì)劃查詢功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃2 進(jìn)入“工作計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃應(yīng)收件”界面，系統(tǒng)顯示“查詢”操作區(qū)域和“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域，“查詢”操作區(qū)域區(qū)的查詢條件包含“應(yīng)繳日起期、應(yīng)繳日止期、計(jì)劃時(shí)間起期、計(jì)劃時(shí)間止期、渠道、在離職單、繳次、當(dāng)前狀態(tài)、預(yù)估結(jié)果、預(yù)估收回時(shí)間、保單號(hào)、投保人姓名、業(yè)務(wù)員代碼、服務(wù)人員代碼”，可單項(xiàng)或多項(xiàng)組合操作查詢，輸入條件項(xiàng)后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢結(jié)果在“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域?qū)?yīng)tab 頁面層中顯示。個(gè)人計(jì)劃數(shù)據(jù)顯示功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃3 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域包含“待計(jì)劃、已計(jì)劃、全部”三個(gè)tab頁面層，各頁面層的數(shù)據(jù)顯示字段相同，

37、包含“保單號(hào)、繳次、應(yīng)繳日、應(yīng)繳保費(fèi)、渠道、在離職單、投保人、保單聯(lián)系電話、預(yù)估結(jié)果、預(yù)估收回時(shí)間、計(jì)劃時(shí)間、工作方式、備注、當(dāng)前狀態(tài)、二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷服務(wù)部、業(yè)務(wù)員、服務(wù)人員、續(xù)收主任”。 “已計(jì)劃”tab頁面層，顯示的是已經(jīng)制定首次個(gè)人工作計(jì)劃的保單記錄；“全部”tab頁面層，顯示的是所有已制定和未制定首次個(gè)人工作計(jì)劃的保單記錄 。個(gè)人計(jì)劃數(shù)據(jù)顯示功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃4在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域，系統(tǒng)自動(dòng)輸出所列保單記錄的總件數(shù)和總保費(fèi)。個(gè)人計(jì)劃數(shù)據(jù)顯示功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃5u 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域，“保單號(hào)、投保人、二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷服務(wù)部、業(yè)務(wù)員、服務(wù)人員、續(xù)收主任”為跳轉(zhuǎn)頁面鏈接項(xiàng)，

38、點(diǎn)擊鏈接項(xiàng)可進(jìn)入相關(guān)詳細(xì)信息展示頁面，如點(diǎn)擊“保單號(hào)”，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至“綜合查詢保單查詢”頁面。u 在“綜合查詢保單查詢”頁面，系統(tǒng)顯示“保單基本信息、繳費(fèi)信息、保單備忘記錄”，點(diǎn)擊【詳細(xì)信息】按鈕，系統(tǒng)展示“繳費(fèi)賬戶明細(xì)、收費(fèi)情況記錄、保單服務(wù)信息”的顯示區(qū)域，并提供【保單險(xiǎn)種信息】、【保單客戶信息】、【保全信息】、【理賠信息】、【紅利資料信息】、【生存金領(lǐng)取】、【服務(wù)記錄查詢】、【關(guān)聯(lián)保單查詢】8個(gè)保單關(guān)聯(lián)信息的查詢按鈕。個(gè)人計(jì)劃數(shù)據(jù)顯示功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃6u 在“綜合查詢保單查詢”頁面，點(diǎn)擊【新增備忘】按鈕，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至“業(yè)務(wù)處理信息備忘錄入”頁面，可對(duì)保單進(jìn)行“備忘事項(xiàng)、備忘時(shí)間、備注”

39、信息的錄入。u 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域，系統(tǒng)提供記錄集的可選顯示記錄數(shù)、記錄翻頁、記錄集刷新功能，其中可選顯示記錄數(shù)的選擇值為：10、20、30、40、50。記錄翻頁的操作欄，有記錄總頁數(shù)和記錄頁跳轉(zhuǎn)功能，可進(jìn)行單頁、前后頁、首尾頁的選擇操作“工作計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃應(yīng)收件”界面中數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的所列數(shù)據(jù)，為當(dāng)前操作用戶的所有未做首次工作計(jì)劃，且有效的保單記錄；數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的所列數(shù)據(jù)，按照應(yīng)繳日與保單寬限期最小天數(shù)的優(yōu)先順序進(jìn)行排序，并用特定顏色標(biāo)識(shí)；初次進(jìn)入界面時(shí)，查詢條件默認(rèn)為清空狀態(tài)，數(shù)據(jù)顯示區(qū)域?yàn)椤按?jì)劃”tab頁面層；初次進(jìn)入界面時(shí)，數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的保單記錄總件數(shù)和總保費(fèi)，為分配給當(dāng)前操作用戶的所有未做

40、首次工作計(jì)劃的匯總保單記錄總件數(shù)和總保費(fèi)；. 當(dāng)通過查詢條件選擇保單記錄時(shí)，保單記錄總件數(shù)和總保費(fèi)，為查詢出的保單記錄匯總數(shù)；.操作用戶可在“待計(jì)劃”和“全部”的tab頁面層，對(duì)待制定工作計(jì)劃的保單記錄進(jìn)行個(gè)人計(jì)劃的錄入和提交操作。功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃7注意事項(xiàng)：個(gè)人計(jì)劃制定提交功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃8 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域，選擇所要進(jìn)行首次工作計(jì)劃制定的保單記錄，點(diǎn)擊保單記錄前的“”勾選框，填選“預(yù)估結(jié)果、預(yù)估收回時(shí)間、計(jì)劃時(shí)間、工作方式、備注”項(xiàng)目，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【確定】，系統(tǒng)提示記錄提交“成功”后，提交的記錄流轉(zhuǎn)至“工作歷程個(gè)人任務(wù)應(yīng)收件”的未完成任務(wù)池中

41、，系統(tǒng)自動(dòng)返回?cái)?shù)據(jù)顯示區(qū)域。個(gè)人計(jì)劃制定暫存功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃9 系統(tǒng)對(duì)待制定工作計(jì)劃的記錄輸入結(jié)果，提供“暫存”功能，即只保存輸入的項(xiàng)目，不作“提交”操作。選擇所要進(jìn)行首次工作計(jì)劃的保單記錄，點(diǎn)擊保單記錄前的“”勾選框，填選“預(yù)估結(jié)果、預(yù)估收回時(shí)間、計(jì)劃時(shí)間、工作方式、備注”項(xiàng)目，點(diǎn)擊【暫存】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)暫存”提示框，點(diǎn)擊【確定】，系統(tǒng)提示記錄暫存“成功”后，自動(dòng)返回?cái)?shù)據(jù)顯示區(qū)域。個(gè)人計(jì)劃制定不可收回處理功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃10 當(dāng)“預(yù)估結(jié)果”選擇為“不可收回”時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將“預(yù)估收回時(shí)間”的選擇框屏蔽，填選完其它項(xiàng)目后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)提交”提示框，點(diǎn)擊【確定

42、】，系統(tǒng)提示記錄提交“成功”?！邦A(yù)估結(jié)果、預(yù)估收回時(shí)間、計(jì)劃時(shí)間、工作方式”為必填選項(xiàng)，如未填選完整，系統(tǒng)自動(dòng)彈出未填項(xiàng)目的錯(cuò)誤提示；“預(yù)估結(jié)果”的可選值為：可收回、不可收回、不確定；“預(yù)估收回時(shí)間”的可選值為：當(dāng)月、寬一、寬末；“計(jì)劃時(shí)間”的輸入值以系統(tǒng)當(dāng)前日期為首選值，只能選擇大于或等于當(dāng)前系統(tǒng)日期的日期值，不能選擇小于當(dāng)前系統(tǒng)日期的日期值；.三級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)人員的“工作方式”可選值為：電話聯(lián)系客戶、電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員、面訪；.三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任、保費(fèi)內(nèi)勤的“工作方式”的可選值為：電話聯(lián)系客戶、電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員、面訪、陪訪；.“暫存”或“提交”記錄時(shí)，必須點(diǎn)選待操作保單記錄前的“”勾選框，否則系統(tǒng)無法

43、“暫存”或“提交”相關(guān)記錄，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇相關(guān)記錄”的提示信息；.數(shù)據(jù)顯示區(qū)域中的“當(dāng)前狀態(tài)”顯示為“已達(dá)成”時(shí)，無法對(duì)此保單記錄進(jìn)行首次個(gè)人工作計(jì)劃制定的操作。功能說明應(yīng)收件工作計(jì)劃11注意事項(xiàng)：個(gè)人任務(wù)是由三級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)人員、續(xù)收主任或保費(fèi)內(nèi)勤，對(duì)已制定首次或再次個(gè)人工作計(jì)劃的保單記錄，進(jìn)行個(gè)人工作歷程結(jié)果記錄，同時(shí)設(shè)定下次個(gè)人工作計(jì)劃的操作，三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)收主任或保費(fèi)內(nèi)勤對(duì)團(tuán)隊(duì)人員保單制定個(gè)人工作計(jì)劃后，進(jìn)行個(gè)人工作歷程結(jié)果記錄和下次個(gè)人工作計(jì)劃設(shè)定的（回訪、陪訪、送審等），也在個(gè)人任務(wù)中操作。功能說明應(yīng)收件工作歷程1個(gè)人任務(wù)查詢功能說明應(yīng)收件工作歷程2 進(jìn)入“工作歷程個(gè)人任務(wù)應(yīng)收件”界面，

44、系統(tǒng)顯示“查詢”操作區(qū)域和“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域，“查詢”操作區(qū)域區(qū)的查詢條件包含“應(yīng)繳日起期、應(yīng)繳日止期、計(jì)劃時(shí)間起期、計(jì)劃時(shí)間止期、渠道、在離職單、繳次、服務(wù)人員代碼、業(yè)務(wù)員代碼、投保人姓名、保單號(hào)、工作結(jié)果”，可單項(xiàng)或多項(xiàng)組合操作查詢，輸入條件項(xiàng)后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢結(jié)果在“數(shù)據(jù)列表”區(qū)域?qū)?yīng)tab 頁面層中顯示。個(gè)人任務(wù)數(shù)據(jù)顯示功能說明應(yīng)收件工作歷程3 在數(shù)據(jù)顯示區(qū)域包含“未完成、待審批、已完成、全部”四個(gè)tab頁面層，各頁面層的數(shù)據(jù)顯示字段相同，包含“保單號(hào)、當(dāng)前狀態(tài)、審批狀態(tài)、繳次、應(yīng)繳日、應(yīng)繳保費(fèi)、渠道、在離職單、投保人、保單聯(lián)系電話、本次工作計(jì)劃時(shí)間、本次工作計(jì)劃方式、本次工作計(jì)

45、劃備注、工作結(jié)果、二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷服務(wù)部、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員電話、服務(wù)人員、服務(wù)人員電話、續(xù)收主任、續(xù)收主任電話”。 “未完成”tab頁面層，顯示的是所有已經(jīng)制定首次個(gè)人工作計(jì)劃或再次設(shè)定個(gè)人工作計(jì)劃，且未實(shí)收、未變更保單狀態(tài)的有效保單記錄；“待審批”tab頁面層，顯示的是所有工作結(jié)果為“不可收回”狀態(tài)的送審保單記錄；“已完成”tab頁面層，顯示的是所有已實(shí)收、保單狀態(tài)發(fā)生變更、“不可收回”狀態(tài)審批通過的保單記錄；“全部”tab頁面層，顯示的是所有狀態(tài)的保單記錄 。“工作歷程個(gè)人任務(wù)應(yīng)收件”界面中數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的默認(rèn)tab頁面層所列數(shù)據(jù)，為當(dāng)前操作用戶的所有已做首次工作計(jì)劃，以及已完成工作歷程記錄后再次制定工作計(jì)劃，且為有效狀態(tài)的保單記錄；初次進(jìn)入界面時(shí)，查詢條件默認(rèn)為清空狀態(tài)，數(shù)據(jù)顯示區(qū)域?yàn)椤拔赐瓿伞眛ab頁面層；初次進(jìn)入界面時(shí)，數(shù)據(jù)顯示區(qū)域的保單記錄總件數(shù)和總保費(fèi)，為當(dāng)前操作用戶已做首次工作計(jì)劃，以及已完成工作歷程記錄后再次制定工作計(jì)劃的保單記錄匯總總件數(shù)和總保費(fèi)；當(dāng)通過查詢條件選擇保單記錄時(shí)，記錄總件數(shù)和總保費(fèi)，為查詢出的保單記錄匯總數(shù)；. 操作用戶可在“未完成”和“全部”的tab頁面層，對(duì)當(dāng)前“工作狀態(tài)”為空的保單記錄進(jìn)行工作歷程的錄入和再次工作計(jì)劃的制定操作。功能說明應(yīng)收件工作歷程