024-2012年三季度度經(jīng)濟(jì)活動分析(物流部)

1、物流部2012年三季度經(jīng)濟(jì)活動分析自2012年1月份以來物流部在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各一線部門及管理部門的緊密配合協(xié)同下，在物流網(wǎng)絡(luò)布局指引下，緊緊圍 繞業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，主動適應(yīng)新形勢變化，按照年度工作推進(jìn)計(jì)劃， 取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。一、生產(chǎn)經(jīng)營完成情況分析（一）實(shí)物量1-9月份完成實(shí)物吞吐量132.09萬噸，比上年同期的154.21萬噸減少22.12萬噸，減幅14.34%其中：1、鋼材吞吐量81萬噸，較上年同期的100.67減少19.67萬噸，減幅19.54%;完成年度預(yù)算的73.63%。2、大宗物資吞吐量51.09萬噸，較上年同期的53.54萬噸減少2.45萬噸，減幅4.79%

2、。（二）營業(yè)收入1-9月份完成營業(yè)收入3759.65萬元（含有上年未開票收入335萬元），比上年同期增加收入76.73萬元，增幅2.9%;較計(jì)劃減少營業(yè)收入72.45萬元，完成年預(yù)算進(jìn)度73.55%收入包括：（詳見附表2、3）1、鋼材業(yè)務(wù)1514萬元（含有上年未開票收入鋼材 227萬元）；2、大宗業(yè)務(wù)529萬元（含有上年未開票收入108萬元）；3、租賃業(yè)務(wù)1716.65萬元（含水電收入368.28萬元）。（三）考核差價(jià)1、2012年1-9月份完成差價(jià)收入2527.28萬元（按2012年考核口徑計(jì)算），超計(jì)劃完成314.78萬元，完成預(yù)算進(jìn)度85.67%。因2012年與2011年的差價(jià)收入口徑不

3、同，按上年考核口徑將2012年差價(jià)換算后，2012年1-3季度實(shí)際完成差價(jià)2821萬元，較2011年的差價(jià)2465萬元增加356萬元。附表1:物流部2012年1-9月份實(shí)物量分析表項(xiàng)目發(fā)運(yùn)（車）到達(dá)（車）吞吐量（萬噸）2011年二季度5444.004431.00154.212012年二季度3096.004012.00132.09同比增減-2348.00-419.00-22.12增幅-43.13%-9.46%-14.34%附表2、2012年物流業(yè)務(wù)收入分析表：單位：萬元項(xiàng)目年度預(yù) 算經(jīng)營 收入年度預(yù) 算考核 差價(jià)完成經(jīng) 營收入完成考 核差價(jià) 收入與預(yù)算比完成年度預(yù)算進(jìn)度經(jīng)營收入考核差 價(jià)收入經(jīng)營

4、收 入考核差 價(jià)收入123456=4-27=5-38=4/50009=5/2950年度 計(jì)劃500029501-9月3750.002212.53677.55 2527.28-72.45314.7873.55%85.67%注：經(jīng)營收入含水電收入368.28萬元；直接差價(jià)收入未扣除職工薪酬、 消耗性費(fèi)用。附表3、2012年物流業(yè)務(wù)實(shí)際收入差價(jià)分析表單位：萬元行 次主要 業(yè)務(wù) 模塊業(yè)務(wù)收入、成本、差價(jià)同比（按2011年考核成本 口徑為基數(shù)）2012年 1-9 月2011年1-9月收入差價(jià)收入差價(jià)收入差價(jià)1鋼材1514511100417265811145-212-71-1412大宗5296046937

5、6105271153-461983租賃1348013481050010502980298總計(jì)3391570282131526862465239-116356說明：1、收入不含水電費(fèi)收入286.39萬元。2、為與上年可比，成本按2011年的考核口徑計(jì)算，不含職工薪酬、車站費(fèi)用, 三項(xiàng)消耗性費(fèi)用。2、經(jīng)營業(yè)務(wù)分析:鋼材儲運(yùn)業(yè)務(wù)（1）裝卸業(yè)務(wù)附表4、鋼材裝卸收入分析：（單位：萬元、萬噸）2012年2011同比增、減結(jié)算數(shù) 量結(jié)算金額結(jié)算數(shù)量結(jié)算金額結(jié)算數(shù)量結(jié)算金額室內(nèi)5.71120.528.93183.77-3.22-63.25室外21.98456.716.22355.545.76101.16到達(dá)小

6、計(jì)27.69577.2225.15539.312.5437.91發(fā)送35.9716.8443.27854.48-7.37-137.64裝卸合計(jì)63.591294.0668.421393.79-4.83-99.73從上表可以看出：裝卸收入減少 99.73萬元，增減原因:A.室內(nèi)到達(dá)減少收入63.25萬元，主要原因是西九倉將拆除導(dǎo)致入庫量 的減少；為彌補(bǔ)室內(nèi)入庫量的減少，加大引進(jìn)建材類客戶力度，主要有 偉宸、閩旭大公司的進(jìn)駐，加之現(xiàn)場工作的有效協(xié)調(diào)，場地的充分利用， 故室外建材裝卸收入增加37.91萬元；B、由于競爭對手中外運(yùn)公司與柳鋼公司的合作關(guān)系、西南方向改用 托架裝車方案，以致大客戶重慶江南

7、公司轉(zhuǎn)場，導(dǎo)致發(fā)運(yùn)收入減少137.64 萬元。(2)運(yùn)輸業(yè)務(wù)附表5、1-9月份鋼材運(yùn)輸收入分析表：單位：萬噸、萬元2012年2011 年同比增、減數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入*6.160421.678.06495.54-1.9-73.87歐維姆2.2065.982.1264.380.081.6華僑緊固件 廠0.399.540.337.220.062.32中鐵湘桂鐵 指部24.8834.2424.8834.24柳鋼卷板發(fā) 送1.516.477.582.54-6-66.07公鐵聯(lián)運(yùn)1.39196.34P 0.77163.250.6233.09合計(jì)36.52744.2418.78812.9317.74-

8、68.69從上表可以看出：運(yùn)輸收入減少 68.69萬元，主要增減原因：A *屬室內(nèi)到達(dá)，因受汽車市場低迷、西九倉拆除等因素影響導(dǎo) 致入庫量的減少；減少收入 73.87萬元；B、因西南方向改用托架裝車方案的改變，重慶江南、成都巨川的退 出而減少收入66.07萬元。大宗儲運(yùn)業(yè)務(wù)（1）倉儲類今年與存糖客戶一一露塘糖廠早溝通協(xié)商，以“早入庫，晚出庫”為原則，爭取早收、多收倉儲管理費(fèi)，今年倉儲管理費(fèi)收入42.97萬元，比去年同期的42.74萬元增加0.23萬元，增幅0.55%。（2）發(fā)運(yùn)類：發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)利用到達(dá)車皮、現(xiàn)有集裝箱，組織好糖、木板類車皮對裝 業(yè)務(wù)和糖、大理石的集裝箱對裝業(yè)務(wù)，1-9月份共發(fā)運(yùn)13

9、23車皮，與上 年同期比減幅7.87%,發(fā)運(yùn)346組集裝箱，與上年同期的789組相比減 少443組，減幅56.15%。減少主要原因是鐵路政策調(diào)整，分別于今年 5 月、9月取消我公司專用線的集裝箱到發(fā)辦理及木板整車發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)；白 糖價(jià)格低迷，糖廠缺乏銷售動力，紛紛交國家儲備及地方儲備，通過鐵 路發(fā)運(yùn)的實(shí)際銷售量大幅降低；缺乏滿意的服務(wù)導(dǎo)致大量的個(gè)體客戶流 失，合作伙伴減少業(yè)務(wù)量；車站的一些措施在很大程度上傷害了客戶也 是裝車量下滑的主要原因。附表6、發(fā)運(yùn)類:項(xiàng)目車皮（車）集裝箱 （組）吞吐里（力 噸）倉儲收入 （萬元）發(fā)運(yùn)收入 （萬元）收入合計(jì) （萬元）2011 年一 二季度143678926.4

10、242.74212.01254.742012 年一 二季度132334620.9042.97153.68196.66增幅-7.87%-56.15%-20.87%0.55%-27.51%-22.80%（3）到達(dá)類附表7、項(xiàng)目車皮（車）集裝箱（組）吞吐重（力噸）到達(dá)收入（萬元）2011二季 度157379727.12186.222012 二季 度231222430.19186.61增幅47%-72%11%0%從2011年4月份起集裝箱到站吊箱費(fèi)由我公司直接向客戶收取，且在5月停止我公司集裝箱辦理業(yè)務(wù)，集裝箱到達(dá)量減少72%集裝箱到達(dá)量減少，大宗業(yè)務(wù)開始抓車皮到達(dá)業(yè)務(wù)，牛奶、玻璃、飼料等火車到達(dá)量均

11、有所增加，車皮量增幅 47%從而使大宗到達(dá)業(yè)務(wù)1-9月份收入 與上年基本持平，彌補(bǔ)了集裝箱到達(dá)業(yè)務(wù)減少帶來的損失。但鐵路部門 對經(jīng)營管理的松懈及工作方式機(jī)械在很大程度上也打消了客戶加大車皮 到達(dá)量的意愿。租賃業(yè)務(wù)租賃業(yè)務(wù)2012年預(yù)算營業(yè)收入2100萬元，1-9月份應(yīng)完成營業(yè)收入1575萬元，實(shí)際倉庫租賃產(chǎn)生的租金收入和其他收入共計(jì) 1716.65萬 元，完成年度預(yù)算的77.84%。租賃業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1348萬元，較上年同 期的1050萬元（考核收入）增加298萬元，增幅28%租賃收入增長的原因有如下幾點(diǎn)：A、提高倉庫和辦公室的出租單價(jià)：近年來隨著物價(jià)的多次上漲以及我園多年的市場氛圍的培育，我部

12、年初成功的提高了30000 itf倉庫的出租單價(jià)。在每平米提高1元的基礎(chǔ)上，增加月租金收入 3萬元，增加季 度租金收入27萬元?？盏靥岣邌蝺r(jià)增加收入 9萬元。B、辦公室出租單價(jià)的提高：根據(jù)門面辦公室供不應(yīng)求的市場行情 ， 我部將門面辦公室租金增長的目標(biāo)幅度定在 15%-20%對于地理位置較 好且獨(dú)門獨(dú)棟的3000 m,連排門面辦公室，增加月租金收入9萬元，增加 租金收入81元。2-4層的商務(wù)樓辦公室，增加月租金收入1.5萬元，增 加租金收入13.5萬元。C、西5倉增加出租面積1160 m2的辦公室，增加月租金收入1.16萬 元，增加租金收入10.44萬元。 2-5號辦公樓多增加出租面積210

13、m2，增加出租面積及漲價(jià)原因， 每月增加租金收入0.7萬元，增加租金收入6.3萬元。E.與去年上半年相比，新增加9-10號辦公樓的月收入6.8萬元，增 加租金收入61.2萬元。（四）、考核費(fèi)用本部門2012年考核的費(fèi)用有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)。 三項(xiàng)費(fèi)用的使用如下表：2012年物流部費(fèi)用使用情況表單位：萬元費(fèi)用項(xiàng)目年計(jì)劃指 標(biāo)上年1-9月 實(shí)際本年1-9實(shí)際同比完成預(yù)算進(jìn)度業(yè)務(wù)招待費(fèi)1510.0710.930.8672.87%交通費(fèi)、41.613.481.8787%差旅費(fèi)20.54.534.03201.5%費(fèi)用合計(jì)1612.1818.946.76118.38%從上表看出，部門業(yè)務(wù)費(fèi)的使用基

14、本按計(jì)劃嚴(yán)格控制，交通費(fèi)略超計(jì)劃，差旅費(fèi)已超全年計(jì)劃的201.5%,超支原因有三:1、指標(biāo)額度不足：當(dāng)時(shí)做預(yù)算時(shí)本部門只負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的物流業(yè)務(wù)，今年部門職責(zé)調(diào)整之后業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到了園區(qū)外。2、今年本部門業(yè)務(wù)員多次“南下”到南寧、防城港、百色等地洽談業(yè)務(wù)， 現(xiàn)在防城港港口已開辟了鐵礦粉的火車代理業(yè)務(wù)，需業(yè)務(wù)員長時(shí)間駐守 在港口，因此2萬元的差旅費(fèi)指標(biāo)缺口較大，造成費(fèi)用超支。3、現(xiàn)本部門與湘桂鐵路擴(kuò)改工程配送的水泥電桿已在永福段實(shí)施，業(yè)務(wù)員與貨車司機(jī)需不定時(shí)的往返及駐守。二、三季度經(jīng)濟(jì)活動總結(jié)1、三季度經(jīng)營活動中出現(xiàn)的特點(diǎn)、 面臨的問題、采取的經(jīng)營方針 和重要舉措。(1)由于目前園區(qū)的室外鋼材客戶大

15、部分是以經(jīng)營柳鋼產(chǎn)的鋼材為 主，而公司的競爭對手中外運(yùn)與柳鋼集團(tuán)有著密切的合作關(guān)系，受此層 關(guān)系的影響，部分室外鋼材客戶出現(xiàn)了換場的現(xiàn)象。(2)鋼材室內(nèi)倉現(xiàn)場衛(wèi)生狀況不佳，部分倉庫存在有漏雨的現(xiàn)象， 導(dǎo)致了*公司在8月份減少了部分入庫量。由于各相關(guān)部門的通力協(xié) 作，加強(qiáng)了對室內(nèi)倉現(xiàn)場的管理，室內(nèi)倉衛(wèi)生狀況有所好轉(zhuǎn)，在 9月份 *等客戶也恢復(fù)了正常的入庫量。(3)第三季度柳州*等室內(nèi)鋼材到達(dá)客戶入庫量有所增加，但是 室內(nèi)倉庫面積顯現(xiàn)不足。為了解決不斷增加入庫量與現(xiàn)階段室內(nèi)倉庫面 積不足的矛盾，我部門從紅衛(wèi)倉引進(jìn)了新的業(yè)務(wù)模式，即與九江鐵濤公 司開展了鋼材到達(dá)后3天內(nèi)快速出庫的業(yè)務(wù)。目前此業(yè)務(wù)已經(jīng)

16、開始開展， 運(yùn)作情況順利，該業(yè)務(wù)即可給公司帶來收入同時(shí)也在一定程度上緩解了 室內(nèi)倉的倉儲壓力。2、經(jīng)濟(jì)活動存在的問題(1)室內(nèi)鋼材破損、變形現(xiàn)象在三季度頻頻發(fā)生，這不僅給公司帶來 經(jīng)濟(jì)上損失，而且也嚴(yán)重影響了公司的服務(wù)形象。現(xiàn)場裝卸工人的違規(guī) 操作是導(dǎo)致貨物發(fā)生損壞、破損、變形的主要原因。(2)園區(qū)內(nèi)鋼材配套開平、剪切、加工能力不足，尤其是熱軋鋼卷開 平、剪切能力十分薄弱，這限制了我部門對新客戶的引進(jìn)。(3)卷鋼發(fā)運(yùn)仍用鋼絲繩加固方案，在裝車過程中翻卷導(dǎo)致了卷鋼表 面有劃傷的現(xiàn)象，為此客戶提出了用托架裝車方案代替鋼絲繩加固方案。(4)集裝箱業(yè)務(wù)的停辦，對大宗整體業(yè)務(wù)的開展產(chǎn)生極大地影響。(5)

17、部分出租的室內(nèi)倉庫存在頂棚漏雨的現(xiàn)象遲遲未能解決極大地影 響了倉庫的續(xù)租和招租工作。三、下半年重點(diǎn)工作及關(guān)鍵舉措：1、做好公司重點(diǎn)客戶的的各項(xiàng)服務(wù)工作，及時(shí)了解周邊市場動態(tài)， 特別是柳鋼鋼材市場的經(jīng)營政策。2、重點(diǎn)引進(jìn)除柳鋼外經(jīng)營國內(nèi)其他鋼廠產(chǎn)品的客戶群體。目前園區(qū)的建材類客戶主要是經(jīng)營柳鋼產(chǎn)的鋼材為主，受中外運(yùn)與柳鋼集團(tuán)之間 特殊關(guān)系的影響，引進(jìn)經(jīng)營柳鋼鋼材的客戶不僅難度大而且面臨易流失 的風(fēng)險(xiǎn)。我部門將加強(qiáng)與鋼鐵部的協(xié)作，大膽開拓新市場，積極向客戶 推廣金融貿(mào)易與倉儲服務(wù)相結(jié)合的業(yè)務(wù)模式， 充分發(fā)揮公司的資金優(yōu)勢， 從而吸引更多新類型的客戶進(jìn)駐園區(qū)。3、重點(diǎn)拓展港口及周邊貨代業(yè)務(wù)。一方面我部門將加強(qiáng)與礦產(chǎn)部、 能源部溝通，爭取開展更多的貨物貿(mào)易與貨代運(yùn)輸相結(jié)合的業(yè)務(wù)模式， 另一方面我部門將加強(qiáng)在港口的宣傳工作，充分利用“中國鐵物”的品 牌優(yōu)勢，更加深入開拓港口的貨代市