SUV車市場特征及產(chǎn)品研究

1、SUV整體市場分析結(jié)論與建議SUV整體市場特征分析A0 級以下SUV市場特征分析A級SUV市場特征分析B級SUV市場特征分析C級及以SUV市場特征分析Contents目目 錄錄SUVSUV級別劃分說明級別劃分說明級別級別SUVSUV級別劃級別劃分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)代表代表車車型型軸軸距距車長車長排量排量A0A0及以下及以下 2600mm 4.4M 1.5L2850mm5.0M4.0L4.0L奧迪Q7、英菲尼迪QX56、昂科雷、LX570、蘭德酷路澤p 按照最新國標(biāo)按照最新國標(biāo)(GB/T 3730.1-2001)(GB/T 3730.1-2001)無法滿足國內(nèi)現(xiàn)有車型的分級要求，無法滿足國內(nèi)現(xiàn)有車型的分

2、級要求，VWVW和和FordFord標(biāo)準(zhǔn)又屢屢遭遇國內(nèi)車型的加大加長，考慮標(biāo)準(zhǔn)又屢屢遭遇國內(nèi)車型的加大加長，考慮當(dāng)前主流媒體的標(biāo)準(zhǔn)和約定俗成的規(guī)律，暫定如上車型分級當(dāng)前主流媒體的標(biāo)準(zhǔn)和約定俗成的規(guī)律，暫定如上車型分級p主要參考車輛的主要定量：軸距、排量，輔助考慮變量因素主要參考車輛的主要定量：軸距、排量，輔助考慮變量因素2010203040506070809036003700380039004000410042004300440045004600470048004900500051005200A0ABCSUVSUV市場產(chǎn)品格局市場產(chǎn)品格局SUVSUV市場產(chǎn)品格局市場產(chǎn)品格局p A A級級SUV

3、SUV在在SUVSUV總體市場中占主導(dǎo)地位，總體市場中占主導(dǎo)地位，B B級級SUVSUV和和CC級級SUVSUV也擁有非常不錯的市場容量；也擁有非常不錯的市場容量；p A A級級SUVSUV價格主要集中在價格主要集中在2525萬以下，萬以下，A0A0級級SUVSUV目前市場布局的產(chǎn)品較少目前市場布局的產(chǎn)品較少3（萬元）（萬元）車長40246810121416182045004550460046504700475048004850帕拉丁帕拉丁日產(chǎn)奧日產(chǎn)奧榮威榮威 W5黃海黃海 旗勝旗勝長城哈弗長城哈弗陸風(fēng)陸風(fēng) X8 長城哈弗長城哈弗中興無限中興無限奇瑞威麟奇瑞威麟 江鈴馭勝江鈴馭勝江鈴陸風(fēng)江鈴陸

4、風(fēng) 華華泰特泰特拉拉獵豹獵豹 奇兵奇兵獵豹黑金獵豹黑金陸霸陸霸車長車長（萬元）（萬元）05101520253042004300440045004600470048004900比亞迪比亞迪 納智捷納智捷 黃海黃海 旗勝旗勝起亞起亞 索蘭索蘭現(xiàn)代勝達(dá)現(xiàn)代勝達(dá)海馬海馬 騎騎華泰華泰 圣達(dá)菲圣達(dá)菲哈弗哈弗H6 日產(chǎn)日產(chǎn) 逍客逍客現(xiàn)代現(xiàn)代 途途起亞起亞 獅獅現(xiàn)代現(xiàn)代 起亞起亞 智智本田本田 CR-日產(chǎn)日產(chǎn) 奇奇豐田豐田 華華泰寶泰寶利利格格 銷銷吉利全球鷹吉利全球鷹 GX7 2012年上年上江鈴江鈴 陸風(fēng)陸風(fēng)X5 2012年年5（萬元）（萬元）車長車長A0A0級級SUVSUV總體市場總體市場p A0 A

5、0級級SUVSUV：哈弗：哈弗M1M1、哈弗、哈弗M2M2、瑞麒、瑞麒X1X1、森雅、森雅S80S80和眾泰和眾泰50085008、20082008、鈴木吉姆尼、鈴木吉姆尼6哈弗M1哈弗M2瑞麒X1森雅S80吉姆尼眾泰5008眾泰2008（萬元）（萬元）車長A A級級SUVSUV總體市場總體市場p A A級級SUVSUV新老霸主目前混戰(zhàn)激烈：新老霸主目前混戰(zhàn)激烈：CR-VCR-V、途觀、途觀、RAV4RAV4、哈弗、哈弗、IX35IX35、逍客、逍客賽影飛騰大迪霸道野馬獵豹CS6旗艦飛碟獵豹CS7力帆X60騎士勇士瑞虎瑞鷹陸風(fēng)X9海馬騎士圣達(dá)菲吉奧域勝007奧丁君閣陸風(fēng)X8威麟X5馭勝特拉卡哈

6、弗5008雙環(huán)SCEO新旗勝奇兵 比亞迪S6 陸風(fēng)X6 挑戰(zhàn)者 逍客 富利卡 途勝 獅跑 智跑 現(xiàn)代ix35 帕拉丁 途觀 歐蘭德 奇駿 豐田RAV4 CR-V 7（萬元）（萬元）車長普拉多奧迪Q5漢蘭達(dá)新勝達(dá)黑金剛帕杰羅 沃爾沃XC60雷克薩斯RX牧馬人維拉克斯獵豹特拉卡B B級級SUVSUV總體市場總體市場p B B級級SUVSUV：漢蘭達(dá)、：漢蘭達(dá)、Q5Q5、新勝達(dá)、沃爾沃、新勝達(dá)、沃爾沃XC60XC60、普拉多、雷克薩斯、普拉多、雷克薩斯RXRX等等（萬元）（萬元）8途銳車長C C級級SUVSUV總體市場總體市場p C C級級SUVSUV主要是為進(jìn)口車的天下：路虎、雷克薩斯主要是為進(jìn)口

7、車的天下：路虎、雷克薩斯LXLX、寶馬、寶馬X5X5、奧迪、奧迪Q7Q7等等路虎雷克薩斯LX寶馬X5奧迪Q7卡宴奔馳ML沃爾沃XC90昂科雷寶馬X6蘭德酷路澤 凱雷德9QX56（萬元）（萬元）車長SUV整體市場分析結(jié)論與建議整體市場分析結(jié)論與建議SUV整體市場特征分析A0 級以下級以下SUV市場特征分析市場特征分析A級級SUV市場特征分析市場特征分析B級級SUV市場特征分析市場特征分析C級及以級及以SUV市場特征分析市場特征分析Contents目目 錄錄SUVSUV年度銷量與增長率年度銷量與增長率SUVSUV總體市場銷量與增長情況總體市場銷量與增長情況11p SUV SUV整體市場，最近幾年保

8、持迅猛增長，平均增長率超過整體市場，最近幾年保持迅猛增長，平均增長率超過50%50%，絕對銷量也在，絕對銷量也在20102010年突破百萬輛大關(guān)，目前這種增長勢頭依年突破百萬輛大關(guān)，目前這種增長勢頭依然被看好，但同時進(jìn)入者也前所未有的增多然被看好，但同時進(jìn)入者也前所未有的增多SUVSUV市場各系別比重分析市場各系別比重分析12p最近五年，自主品牌在最近五年，自主品牌在SUVSUV整體結(jié)構(gòu)中比重減小，意識到中國整體結(jié)構(gòu)中比重減小，意識到中國SUVSUV的成長性后，歐系品牌的成長性后，歐系品牌( (科雷傲、途觀科雷傲、途觀) )強(qiáng)勢進(jìn)入，搶占傳統(tǒng)強(qiáng)勢進(jìn)入，搶占傳統(tǒng)日系日系SUVSUV市場，韓系市場

9、，韓系SUVSUV在低位搶食自主在低位搶食自主SUVSUV市場，美系品牌在國產(chǎn)市場，美系品牌在國產(chǎn)SUVSUV中比例依然較小，多為進(jìn)口車型中比例依然較小，多為進(jìn)口車型SUVSUV分類型及分級別占比分析分類型及分級別占比分析p 乘用車市場中，乘用車市場中，SUVSUV占比逐年增長，今年達(dá)到最高位，比重超過占比逐年增長，今年達(dá)到最高位，比重超過12%12%，且未來依然被看好中，且未來依然被看好中p 從從SUVSUV各級別產(chǎn)品比重看，在不考慮進(jìn)口車型的基礎(chǔ)上，各級別產(chǎn)品比重看，在不考慮進(jìn)口車型的基礎(chǔ)上，A A級級SUVSUV占據(jù)絕對優(yōu)勢占據(jù)絕對優(yōu)勢13p 合資品牌合資品牌2.0L2.0L排量所占比例

10、維持在排量所占比例維持在50%50%左右，其次是左右，其次是2.4L2.4L，但占比逐年減小，但占比逐年減小，1.8T1.8T和和2.0T2.0T占比近兩年呈現(xiàn)增長趨勢占比近兩年呈現(xiàn)增長趨勢合資品牌合資品牌SUVSUV排量總體分布排量總體分布14自主品牌自主品牌SUVSUV排量總體分布排量總體分布p自主品牌排量分布較為分散，其中自主品牌排量分布較為分散，其中2.0L2.0L排量所占比例最大，且近幾年增長較好，排量所占比例最大，且近幾年增長較好，1.3L1.3L和和1.6L1.6L排量占比位居其后，排量占比位居其后，2.4L2.4L占比占比縮減較為明顯縮減較為明顯15SUVSUV產(chǎn)品變速器結(jié)構(gòu)產(chǎn)

11、品變速器結(jié)構(gòu)p 從近幾年的總體市場數(shù)據(jù)來看，從近幾年的總體市場數(shù)據(jù)來看，ATAT產(chǎn)品占比逐步增加，享受輕松駕駛成主流產(chǎn)品占比逐步增加，享受輕松駕駛成主流SUV SUV 的訴求的訴求p 最新數(shù)據(jù)顯示，最新數(shù)據(jù)顯示，SUVSUV伴隨級別越高，手動擋比例越小，手動擋比例最高的是伴隨級別越高，手動擋比例越小，手動擋比例最高的是A0A0級級SUVSUV，主銷的，主銷的A A級級SUVSUV中手自動比例為中手自動比例為4 4：6 616p受品牌溢價能力不足影響，自主品牌在受品牌溢價能力不足影響，自主品牌在B B級市場份額較小，在級市場份額較小，在CC級級SUVSUV市場沒有銷量，而在主銷市場沒有銷量，而在

12、主銷A A級區(qū)間占絕對比例，基本級區(qū)間占絕對比例，基本穩(wěn)定在八成左右，占市場主導(dǎo)穩(wěn)定在八成左右，占市場主導(dǎo)自主品牌自主品牌SUVSUV產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征17SUVSUV核心產(chǎn)品與核心產(chǎn)品與SUVSUV核心企業(yè)（核心企業(yè)（TOP10TOP10）18p 主銷產(chǎn)品：主銷產(chǎn)品：CR-VCR-V、哈弗、哈弗、RAV4RAV4、漢蘭達(dá)、途觀、獅跑、逍客、途勝、漢蘭達(dá)、途觀、獅跑、逍客、途勝、IX35IX35、瑞虎、瑞虎p 主銷品牌：豐田、本田、長城、現(xiàn)代、日產(chǎn)、起亞、大眾、奇瑞、眾泰、奧迪主銷品牌：豐田、本田、長城、現(xiàn)代、日產(chǎn)、起亞、大眾、奇瑞、眾泰、奧迪18SUV整體市場分析結(jié)論與建議整體市場分析

13、結(jié)論與建議SUV整體市場特征分析整體市場特征分析A0 級以下SUV市場特征分析A級級SUV市場特征分析市場特征分析B級級SUV市場特征分析市場特征分析C級及以級及以SUV市場特征分析市場特征分析Contents目目 錄錄小型小型SUVSUV年度銷量與增長率年度銷量與增長率A0A0級級SUVSUV年度銷量與增長情況年度銷量與增長情況p 從走勢來看，從走勢來看，A0A0級級SUVSUV市場持續(xù)增長，但市場持續(xù)增長，但20092009年增長率有所放緩，伴隨經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)下沉，未來年增長率有所放緩，伴隨經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)下沉，未來A0A0級在二三級城市銷量將級在二三級城市銷量將會持續(xù)增長會持續(xù)增長20A0A0級級

14、SUVSUV各車系的市場份額各車系的市場份額p 在小型車的細(xì)分市場中，基本上以自主品牌為主，競爭激烈，日系品牌只在今年占有不足在小型車的細(xì)分市場中，基本上以自主品牌為主，競爭激烈，日系品牌只在今年占有不足4%4%市場份額市場份額21MTAT+CVT+TIP排量排量變速器變速器1.3L1.5L2.0L以上p A0 A0級市場對級市場對MTMT的需求明顯高于的需求明顯高于ATAT，重點關(guān)注區(qū)域，重點關(guān)注區(qū)域1.3L1.3L和和1.5L1.5L；p 以哈弗以哈弗M2M2、森雅和眾泰為代表的自主品牌在、森雅和眾泰為代表的自主品牌在1.5L1.5L變現(xiàn)突出，而哈弗變現(xiàn)突出，而哈弗M1M1、瑞琪、瑞琪X1

15、X1和眾泰在和眾泰在1.3L1.3L占據(jù)多數(shù)銷量占據(jù)多數(shù)銷量A0A0級級SUVSUV細(xì)分市場現(xiàn)狀分析細(xì)分市場現(xiàn)狀分析 22A0A0級級SUVSUV核心車型分布特征核心車型分布特征車型車型眾泰5008哈弗M2瑞麒X1森雅S80吉姆尼哈弗M1月均銷量月均銷量22041581958387280220p A0 A0級級SUVSUV目前車型較少，主要為自主品牌在低端耕耘，銷量僅有眾泰和哈弗目前車型較少，主要為自主品牌在低端耕耘，銷量僅有眾泰和哈弗M2M2比較不錯，此細(xì)分市場外資品牌只有吉姆尼維比較不錯，此細(xì)分市場外資品牌只有吉姆尼維系在高端系在高端（M）（M）A0級核心產(chǎn)品主要特征軸距：2.32.7米車

16、長： 3.8 4.2米23A0A0級級SUVSUV核心產(chǎn)品價格分布特征中低端市場中高端市場p A0A0級級SUVSUV市場出現(xiàn)較為明顯的價位區(qū)隔：以哈弗市場出現(xiàn)較為明顯的價位區(qū)隔：以哈弗M1M1為代表的自主品牌長期占據(jù)為代表的自主品牌長期占據(jù)4-64-6萬低價位區(qū)間，這也是其高銷量的原因之一萬低價位區(qū)間，這也是其高銷量的原因之一（萬元）24華泰A0級產(chǎn)品主打6-8萬元，高于眾泰，定位自主中高端。目前細(xì)分市場少有進(jìn)入者哈弗哈弗H H和瑞虎等和瑞虎等A A級級SUVSUV布局在布局在8-148-14萬區(qū)間萬區(qū)間市場級別市場級別A0A0級級SUVSUV案例分析與趨勢結(jié)論案例分析與趨勢結(jié)論車型車型外觀

17、外觀/ /尺寸尺寸配置配置/ /技術(shù)技術(shù)價格價格綜合綜合/ /其它其它眾泰SUV（4.387.48）森雅S80（6.858.95）吉姆尼哈弗M1（4.395.99）瑞麒X1（5.486.78）p 個性外觀在個性外觀在A0A0級級SUVSUV中顯得比較受關(guān)注，尤其瑞麒中顯得比較受關(guān)注，尤其瑞麒X1X1，轎車化的平臺卻表現(xiàn)得明顯別于普通兩廂車；同時跨，轎車化的平臺卻表現(xiàn)得明顯別于普通兩廂車；同時跨MPVMPV和和SUVSUV界的界的S80S80集成了大空間和高通過性，近兩年市場表現(xiàn)極其成功；集成了大空間和高通過性，近兩年市場表現(xiàn)極其成功；p 價格在這個級別的小車?yán)镞€是最重要的因素，眾泰是比較典型的

18、代表，最低不足價格在這個級別的小車?yán)镞€是最重要的因素，眾泰是比較典型的代表，最低不足4 4萬元的售價讓消費者很容易記得住有這么一萬元的售價讓消費者很容易記得住有這么一個個SUVSUV；p 配置和技術(shù)外資產(chǎn)品更顯得擅長，吉姆尼以良好的配置和技術(shù)外資產(chǎn)品更顯得擅長，吉姆尼以良好的“四驅(qū)越野實力四驅(qū)越野實力”樹立了小而強(qiáng)的口碑樹立了小而強(qiáng)的口碑25A0A0級級SUVSUV未來發(fā)展建議未來發(fā)展建議排量分布在1.3L 1.5L汽油，小排量增壓可能是未來的一個新趨勢車長 4.1 4.3米，軸距2.4 2.6米A0級產(chǎn)品主打6-8萬元，定位于自主中高端市場個性化配置比較受歡迎，同時安全和操控性配置也極受關(guān)注

19、未來華泰A0級SUV產(chǎn)品的方向：排量1.3 L 1.5L之間，車長4.3米軸距2.5米上下，主打6-8萬元自主產(chǎn)品，配置個性26排 量車長軸距價 格配 置A0A0級級SUVSUV趨勢性配置趨勢性配置p A0 A0級級SUVSUV消費者非常注重價格，在配置方面比較強(qiáng)調(diào)個性和安全，比如剎車系統(tǒng)，驅(qū)動系統(tǒng)，導(dǎo)航也比較受關(guān)注，但便攜消費者非常注重價格，在配置方面比較強(qiáng)調(diào)個性和安全，比如剎車系統(tǒng)，驅(qū)動系統(tǒng)，導(dǎo)航也比較受關(guān)注，但便攜式導(dǎo)航已經(jīng)能夠滿足此級別用戶的需求式導(dǎo)航已經(jīng)能夠滿足此級別用戶的需求安全性安全性便利性便利性外觀外觀座椅座椅娛樂性娛樂性12345最受關(guān)注和流行趨勢性配置最受關(guān)注和流行趨勢性配

20、置前后碟剎四驅(qū)系統(tǒng)倒車?yán)走_(dá)MP3和USB接口鋁合金輪轂導(dǎo)航運動座椅27SUV整體市場分析結(jié)論與建議整體市場分析結(jié)論與建議SUV整體市場特征分析整體市場特征分析A0 級以下級以下SUV市場特征分析市場特征分析A級SUV市場特征分析B級級SUV市場特征分析市場特征分析C級及以級及以SUV市場特征分析市場特征分析Contents目目 錄錄A A級級SUVSUV年度銷量與增長率年度銷量與增長率A A級級SUVSUV年度銷量與增長情況年度銷量與增長情況p從走勢來看，從走勢來看，A A級級SUVSUV市場持續(xù)增長，增長率保持平穩(wěn)，是整體市場持續(xù)增長，增長率保持平穩(wěn)，是整體SUVSUV市場的主銷車型，預(yù)計未

21、來將長期占據(jù)市場的主銷車型，預(yù)計未來將長期占據(jù)SUVSUV市場主導(dǎo)市場主導(dǎo)地位地位29A A級級SUVSUV各車系的市場份額各車系的市場份額p 在緊湊型車的細(xì)分市場中，伴隨歐系品牌的進(jìn)入，以及韓系的爭搶，日系市場份額明顯減少；但同時自主品牌占比也在在緊湊型車的細(xì)分市場中，伴隨歐系品牌的進(jìn)入，以及韓系的爭搶，日系市場份額明顯減少；但同時自主品牌占比也在逐年減少，未來自主品牌在逐年減少，未來自主品牌在A A級市場的生存空間還可能會縮小級市場的生存空間還可能會縮小30p A A級市場級市場2.0L2.0L占絕對銷量，其中自動擋高于手動擋占比占絕對銷量，其中自動擋高于手動擋占比p CR-VCR-V、哈

22、弗、哈弗、IX35IX35、RAV4RAV4、逍客、途勝、智跑、獅跑等在、逍客、途勝、智跑、獅跑等在2.0L2.0L銷量較好，而瑞虎銷量較好，而瑞虎1.6L1.6L占比較高占比較高A A級級SUVSUV細(xì)分市場現(xiàn)狀分析細(xì)分市場現(xiàn)狀分析 MTAT+CVT+TIP排量排量變速器變速器1.5L-1.6L1.8L2.0L2.2L-2.5L2.8L及以上31A A級級SUVSUV核心車型分布特征核心車型分布特征32車型車型CR-V途觀哈弗現(xiàn)代IX35豐田RAV4逍客途勝智跑獅跑瑞虎3月均銷量月均銷量11289883979987703725162744521425240143855p A A級級SUVSU

23、V核心車型軸距相對集中，車長比較分散，但目前核心車型軸距相對集中，車長比較分散，但目前A A級市場產(chǎn)品數(shù)據(jù)最為豐富，較小的有逍客瑞虎等，較大的有哈弗比亞級市場產(chǎn)品數(shù)據(jù)最為豐富，較小的有逍客瑞虎等，較大的有哈弗比亞迪迪S6S6等，途觀等位居中間，車身長度相差較大等，途觀等位居中間，車身長度相差較大（M）（M）A級核心產(chǎn)品主要特征軸距：2.62.7米產(chǎn)品密度大，車長范圍廣32A A級級SUVSUV核心產(chǎn)品價格分布特征p目前目前A A級級SUVSUV市場容量較大，進(jìn)入者最多，中高端市場基本被合資品牌把持，而且部分合資產(chǎn)品在下沿其產(chǎn)品布局，如途勝、逍市場容量較大，進(jìn)入者最多，中高端市場基本被合資品牌把

24、持，而且部分合資產(chǎn)品在下沿其產(chǎn)品布局，如途勝、逍客等客等33中端市場中高端市場高端市場自主品牌占據(jù)低價位區(qū)間自主品牌占據(jù)低價位區(qū)間合資品牌盤踞高價位市場合資品牌盤踞高價位市場（萬元）華泰A級SUV產(chǎn)品主打9-15萬元和14-19萬元兩個區(qū)間，分別定位自主中端和中高端，后者市場少有進(jìn)入者，風(fēng)險相對較大市場級別市場級別A A級級SUVSUV案例分析與趨勢結(jié)論案例分析與趨勢結(jié)論車型車型外觀外觀/ /尺寸尺寸配置配置/ /技術(shù)技術(shù)價格價格綜合綜合/ /其它其它CR-V途觀IX35（16.9824.28）哈弗H3（9.2815.88）瑞虎（8.4812.38）比亞迪S6（8.9812.98）p 外觀方面

25、外觀方面IX35IX35、CR-VCR-V和途觀都得到廣泛認(rèn)可，尤其和途觀都得到廣泛認(rèn)可，尤其IX35IX35給人印象深刻；空間尺寸方面給人印象深刻；空間尺寸方面S6S6和哈弗和哈弗H H占優(yōu)占優(yōu)p 價格方面，哈弗和瑞虎長期擁有低價優(yōu)勢，價格方面，哈弗和瑞虎長期擁有低價優(yōu)勢，S6S6更是以大尺寸和配置豐富后來居上；更是以大尺寸和配置豐富后來居上；p 配置方向，途觀引領(lǐng)高科技潮流；同時比亞迪配置方向，途觀引領(lǐng)高科技潮流；同時比亞迪S6S6全系標(biāo)配無鑰匙啟動、皮質(zhì)座椅及方向盤、自動大燈、雙區(qū)自動空調(diào)，中配全系標(biāo)配無鑰匙啟動、皮質(zhì)座椅及方向盤、自動大燈、雙區(qū)自動空調(diào)，中配車型裝備導(dǎo)航、倒車影像、車載

26、藍(lán)牙、車載電視、車型裝備導(dǎo)航、倒車影像、車載藍(lán)牙、車載電視、DVDDVD等多項功能，另外側(cè)氣囊和氣簾的裝備也讓等多項功能，另外側(cè)氣囊和氣簾的裝備也讓S6S6在安全性方面超越了目前在安全性方面超越了目前同價位對手同價位對手34A A級級SUVSUV未來發(fā)展建議未來發(fā)展建議排量分布在2.0L 2.5L汽油，增壓和柴油產(chǎn)品也會有一定的市場車長4.6 4.7米，軸距2.6 2.7米A級SUV產(chǎn)品主打9-15萬元和14-19萬元兩個區(qū)間分別定位自主中端和自主中高端（B35）后者市場少有進(jìn)入者，但相對風(fēng)險較大便利性和舒適性方面的配置需求較為強(qiáng)烈，一些電子類科技配置會成為產(chǎn)品的亮點未來華泰A級SUV產(chǎn)品的兩

27、個方向：主打9-15萬元和14-19萬元兩個區(qū)間分別定位自主中端和自主中高端（B35），配置豐富會成為這個級別用戶的關(guān)注點35排 量車長軸距價 格配 置A A級級SUVSUV趨勢性配置趨勢性配置p 配置在這個級別的配置在這個級別的SUVSUV產(chǎn)品中比較受關(guān)注，在產(chǎn)品中比較受關(guān)注，在A A級級SUVSUV中低端市場在對價格較大的高科技配置外，一些舒適性和便利性配置中低端市場在對價格較大的高科技配置外，一些舒適性和便利性配置如果做到如果做到“多多益善多多益善”則更容易吸引消費者則更容易吸引消費者安全性安全性便利性便利性外觀外觀舒適性舒適性娛樂性娛樂性12345最受關(guān)注和流行趨勢性配置最受關(guān)注和流行

28、趨勢性配置氙氣大燈倒車?yán)走_(dá)真皮/仿皮座椅CD兼容MP3和WMAMP3和USB接口側(cè)氣囊側(cè)氣簾鋁合金輪轂導(dǎo)航智能鑰匙一鍵啟動自動空調(diào)電動天窗ESP36SUV整體市場分析結(jié)論與建議整體市場分析結(jié)論與建議SUV整體市場特征分析整體市場特征分析A0 級以下級以下SUV市場特征分析市場特征分析A級級SUV市場特征分析市場特征分析B級SUV市場特征分析C級及以級及以SUV市場特征分析市場特征分析Contents目目 錄錄B B級級SUVSUV年度銷量與增長率年度銷量與增長率B級級SUV年度銷量與增長情況年度銷量與增長情況p從走勢來看，從走勢來看，B B級級SUVSUV市場增長勢頭良好，尤其是市場增長勢頭良

29、好，尤其是20102010年較為迅猛，今年年較為迅猛，今年1-51-5月已達(dá)到去年半數(shù)銷量，預(yù)計年內(nèi)增長月已達(dá)到去年半數(shù)銷量，預(yù)計年內(nèi)增長50%50%沒有問題沒有問題38B B級級SUVSUV各車系的市場份額各車系的市場份額p 在在B B級級SUVSUV的細(xì)分市場中，自主品牌占比減少明顯，日系產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)，但歐系品牌近年增勢不錯，強(qiáng)勢擠壓日系空間的細(xì)分市場中，自主品牌占比減少明顯，日系產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)，但歐系品牌近年增勢不錯，強(qiáng)勢擠壓日系空間39p B B級市場級市場2.7L2.7L銷量占比最大，銷量占比最大，2.0T2.0T緊隨其后緊隨其后p Q5Q5、漢蘭達(dá)、普拉多、帕杰羅、黑金剛等車型占據(jù)市

30、場主導(dǎo)，其中奧迪、漢蘭達(dá)、普拉多、帕杰羅、黑金剛等車型占據(jù)市場主導(dǎo)，其中奧迪Q5Q5的的2.0T2.0T和漢蘭達(dá)的和漢蘭達(dá)的2.7L2.7L產(chǎn)品為此細(xì)分市場明星產(chǎn)品產(chǎn)品為此細(xì)分市場明星產(chǎn)品B級級SUV細(xì)分市場現(xiàn)狀分析細(xì)分市場現(xiàn)狀分析 MTAT+CVT+TIP排量排量變速器變速器2.0T2.2L-2.5L2.7L2.0L-3.5L4.0L40B級級SUV核心車型分布特征核心車型分布特征車型車型漢蘭達(dá)奧迪Q5新勝達(dá)沃爾沃XC60普拉多雷克薩斯RX牧馬人黑金剛維拉克斯帕杰羅月均銷量月均銷量617221952000160015371200800610600526p B B級級SUVSUV核心車型軸距都

31、相對集中，但由于產(chǎn)品特性多元化比較明顯，車長和空間尺寸有較大的差異；核心車型軸距都相對集中，但由于產(chǎn)品特性多元化比較明顯，車長和空間尺寸有較大的差異；B B級級SUVSUV在入門級別上門在入門級別上門檻顯得并不高檻顯得并不高（M）（M）B級核心產(chǎn)品主要特征軸距：2.72.8米車長： 4.8米上下（較散）41B級SUV核心產(chǎn)品價格分布特征中低端市場中端市場高端市場市場級別市場級別（萬元）p B B級級SUVSUV市場整體自主品牌還沒有明顯的作為，主要為合資和外資品牌的天下，市場整體自主品牌還沒有明顯的作為，主要為合資和外資品牌的天下，SUVSUV和和MPVMPV的跨界大，空間產(chǎn)品可能是未來的的跨

32、界大，空間產(chǎn)品可能是未來的新的市場機(jī)會；新的市場機(jī)會；特拉卡在做好品質(zhì)和服務(wù)的情況下價格可以高一些，此級別用戶對價格的敏感度相對不高特拉卡在做好品質(zhì)和服務(wù)的情況下價格可以高一些，此級別用戶對價格的敏感度相對不高42華泰B級產(chǎn)品可以考慮向7座新圣達(dá)和漢蘭達(dá)靠近；主打17-25萬元區(qū)間，自主品牌目前呈現(xiàn)市場空白，有機(jī)會也有風(fēng)險B B級級SUVSUV案例分析與趨勢結(jié)論案例分析與趨勢結(jié)論車型車型外觀外觀/ /尺寸尺寸配置配置/ /技術(shù)技術(shù)價格價格綜合綜合/ /其它其它漢蘭達(dá)（24.8842.98）新勝達(dá)（22.6628.38）Q5普拉多p 外觀表現(xiàn)外觀表現(xiàn)Q5Q5和和XC60XC60引領(lǐng)潮流，但空間尺

33、寸方面漢蘭達(dá)少有敵手；引領(lǐng)潮流，但空間尺寸方面漢蘭達(dá)少有敵手；p 配置和科技感毫無疑問是奧迪的標(biāo)榜強(qiáng)勁，也有豪華品牌的底蘊(yùn)，很多先進(jìn)配置都出現(xiàn)在配置和科技感毫無疑問是奧迪的標(biāo)榜強(qiáng)勁，也有豪華品牌的底蘊(yùn)，很多先進(jìn)配置都出現(xiàn)在Q5Q5的配置清單上，如：直噴、的配置清單上，如：直噴、8 8速擋、速擋、自動駐車、自動駐車、ESPESP、ASRASR和陡坡緩降等等；和陡坡緩降等等；p 價格方面，顯然新勝達(dá)是成功者，直接以價格方面，顯然新勝達(dá)是成功者，直接以A A級的價格姿態(tài)和級的價格姿態(tài)和B B級車的大空間網(wǎng)絡(luò)了大批的消費者，同時漢蘭達(dá)低排量車型也將價級車的大空間網(wǎng)絡(luò)了大批的消費者，同時漢蘭達(dá)低排量車型

34、也將價格探伸到格探伸到A A級級SUVSUV的空間；的空間；p 普拉多是個綜合體，多年來市場表現(xiàn)穩(wěn)定，是細(xì)分市場的長青樹普拉多是個綜合體，多年來市場表現(xiàn)穩(wěn)定，是細(xì)分市場的長青樹43B B級級SUVSUV未來發(fā)展建議未來發(fā)展建議未來華泰B級SUV產(chǎn)品的方向：SUV和MPV跨界的方向發(fā)展，向7座新圣達(dá)和漢蘭達(dá)靠近；排量2.4L 3.0L之間，車長4.8米，軸距2.75米上下，主打17-25萬元 排 量車長軸距價 格配 置排量分布在2.4 3.0L的產(chǎn)品，可以考慮增加柴油機(jī)型車長 4.8 米，軸距2.75米左右7座大SUV主打17 25萬元區(qū)間，低價對標(biāo)新圣達(dá)、漢蘭達(dá)和納智捷大7注重舒適和大空間，功

35、能配置齊全44B B級級SUVSUV趨勢性配置趨勢性配置p B B級級SUVSUV更加注重品牌和品質(zhì)，同時對安全、空間和舒適性也很重視，做出差異化和亮點可能是未來更加注重品牌和品質(zhì)，同時對安全、空間和舒適性也很重視，做出差異化和亮點可能是未來B B級級SUVSUV的關(guān)鍵。的關(guān)鍵。安全性安全性便利性便利性外觀外觀舒適性舒適性娛樂性娛樂性12345最受關(guān)注和流行趨勢性配置最受關(guān)注和流行趨勢性配置真皮電動座椅多碟DVD系統(tǒng)MP3和USB接口/硬盤側(cè)氣囊側(cè)氣簾電加熱可調(diào)節(jié)后視鏡導(dǎo)航倒車一體智能啟動自動恒溫分區(qū)空調(diào)全景電動天窗ESP+胎壓檢測智能前大燈隨動轉(zhuǎn)向6速手自一體變速箱45SUV整體市場分析結(jié)論

36、與建議整體市場分析結(jié)論與建議SUV整體市場特征分析整體市場特征分析A0 級以下級以下SUV市場特征分析市場特征分析A級級SUV市場特征分析市場特征分析B級級SUV市場特征分析市場特征分析C級及以SUV市場特征分析Contents目目 錄錄CC級級SUVSUV年度銷量與增長率年度銷量與增長率C級級SUV年度銷量與增長情況年度銷量與增長情況p從走勢來看，從走勢來看，CC級級SUVSUV市場起伏較大，市場起伏較大，20092009年由于金融危機(jī)影響，豪華年由于金融危機(jī)影響，豪華SUVSUV市場出現(xiàn)較大跌幅，但市場出現(xiàn)較大跌幅，但20102010年反彈勢頭較好年反彈勢頭較好，隨著限購一步到位購車現(xiàn)象和

37、通貨膨脹的加劇，豪華，隨著限購一步到位購車現(xiàn)象和通貨膨脹的加劇，豪華SUVSUV未來走勢普遍被看好未來走勢普遍被看好47C C級級SUVSUV各車系的市場份額各車系的市場份額p 在不統(tǒng)計進(jìn)口車型的基礎(chǔ)上，日系在在不統(tǒng)計進(jìn)口車型的基礎(chǔ)上，日系在CC級級SUVSUV市場中占據(jù)統(tǒng)治低位并不可動搖市場中占據(jù)統(tǒng)治低位并不可動搖48p C C級級SUVSUV主要為大排量車型，主要為大排量車型，4.0L4.0L以上的發(fā)動機(jī)比較常見，但近幾年高端以上的發(fā)動機(jī)比較常見，但近幾年高端SUVSUV也出現(xiàn)了也出現(xiàn)了“小排量化小排量化”的趨勢，渦輪增壓的趨勢，渦輪增壓/ /機(jī)械增機(jī)械增壓壓 / /混合動力等都出現(xiàn)在了終

38、端市場上，近期寶馬已經(jīng)啟動柴油產(chǎn)品項目的調(diào)研，這或者是燃料多元化的又一個強(qiáng)信號混合動力等都出現(xiàn)在了終端市場上，近期寶馬已經(jīng)啟動柴油產(chǎn)品項目的調(diào)研，這或者是燃料多元化的又一個強(qiáng)信號C級級SUV細(xì)分市場現(xiàn)狀分析細(xì)分市場現(xiàn)狀分析 MTAT+CVT+TIP排量排量變速器變速器3.5L以下3.5-4.5L4.5L以上49C級級SUV核心車型分布特征核心車型分布特征50車型車型路虎途銳LX570寶馬X5奧迪Q7卡宴奔馳ML沃爾沃XC90昂科雷寶馬X6月均銷量月均銷量200013881326121511571157800800600600p C C級級SUVSUV更呈現(xiàn)出極大的多元化特征，不同品牌的產(chǎn)品在尺

39、寸上差異比較大，更呈現(xiàn)出極大的多元化特征，不同品牌的產(chǎn)品在尺寸上差異比較大，QX56QX56和紅杉幾乎是這個級別里的巨無霸，當(dāng)然，和紅杉幾乎是這個級別里的巨無霸，當(dāng)然，路虎攬勝保時捷卡宴路虎攬勝保時捷卡宴S S等也小得經(jīng)典等也小得經(jīng)典（M）（M）C級核心產(chǎn)品主要特征軸距：2.73.0米車長： 4.84.9米C級SUV核心產(chǎn)品價格分布特征（萬元）p CC級及以上級及以上SUVSUV市場多售價高企，用戶窄眾，目前沒有自主品牌布局，暫不建議現(xiàn)在考慮市場多售價高企，用戶窄眾，目前沒有自主品牌布局，暫不建議現(xiàn)在考慮CC級級SUVSUV的進(jìn)入的進(jìn)入51C C級級SUVSUV未來發(fā)展建議未來發(fā)展建議排量分布

40、在3.0L以上的汽油車型，可以考慮增加柴油機(jī)型車長 4.8 5米，軸距3米左右C級產(chǎn)品主打30萬元區(qū)間，低價對標(biāo)豐田紅杉和蘭德酷路澤C級SUV對舒適性、豪華性配置及人機(jī)對話界面較為重視未來華泰C級SUV產(chǎn)品的方向：排量3.0L左右，車長5米軸距3米上下，主打30萬元，低價對標(biāo)豪華SUV，配置豐富現(xiàn)階段不建議進(jìn)入該市場排 量車長軸距價 格配 置52SUV整體市場分析結(jié)論與建議SUV整體市場特征分析整體市場特征分析A0 級以下級以下SUV市場特征分析市場特征分析A級級SUV市場特征分析市場特征分析B級級SUV市場特征分析市場特征分析C級及以級及以SUV市場特征分析市場特征分析Contents目目

41、錄錄SUV整體市場分析結(jié)論與建議54SUVSUV整體市場：整體市場：盡管行業(yè)內(nèi)外一致預(yù)判2011年中國汽車市場將會面臨較大的調(diào)整，但國內(nèi)SUV整體市場仍將會保持較高速增長，2011年上半年國內(nèi)SUV上牌量增速接近50%，預(yù)計SUV全年增速將會不低于30%，由此預(yù)測國產(chǎn)SUV銷量將突破130萬臺（不含進(jìn)口SUV）；SUVSUV細(xì)分市場：細(xì)分市場：1、目前國內(nèi)SUV市場已逐步形成了三足鼎立的局面，在高端SUV市場以進(jìn)口豪華SUV為代表；在中高檔SUV市場則以合資品牌為代表，如日系的CR-V、RAV4等車型，韓系的IX35、智跑等車型，加之德系的途觀，這些車型大都在全球市場有著良好的表現(xiàn)；而在中低檔

42、SUV市場，基本上以自主品牌為主。2、城市型SUV受關(guān)注度越來越高，逐漸成為換車人的首選，B35的城市SUV的線路要堅定,同時應(yīng)考慮向新勝達(dá)的方向轉(zhuǎn)型（中大空間7座SUV）；3、合資SUV仍將是主角，在SUV呈井噴式增長態(tài)勢下，諸多車企紛紛進(jìn)入，尤其是A級SUV市場，當(dāng)前超過40款，今后幾年中的國內(nèi)SUV市場始終將處在激烈競爭局面之中。4、城市型SUV熱銷的形勢下，越野型SUV細(xì)分市場的份額有所下滑，但總量還在增長，特拉卡當(dāng)前的共識是提升質(zhì)量和完善服務(wù)，爭取穩(wěn)有有升。5、值得一提的是，隨著瑞虎銷量的回歸、逍客的持續(xù)走高和三菱ASX的加入，“緊湊A級SUV”在漸漸形成新的細(xì)分市場，未來也可能形成

43、強(qiáng)勢增長區(qū)。謝謝！SUVSUV級別劃分說明級別劃分說明級別級別SUVSUV級別劃級別劃分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)代表代表車車型型軸軸距距車長車長排量排量A0A0及以下及以下 2600mm 4.4M 1.5L2850mm5.0M4.0L4.0L奧迪Q7、英菲尼迪QX56、昂科雷、LX570、蘭德酷路澤p 按照最新國標(biāo)按照最新國標(biāo)(GB/T 3730.1-2001)(GB/T 3730.1-2001)無法滿足國內(nèi)現(xiàn)有車型的分級要求，無法滿足國內(nèi)現(xiàn)有車型的分級要求，VWVW和和FordFord標(biāo)準(zhǔn)又屢屢遭遇國內(nèi)車型的加大加長，考慮標(biāo)準(zhǔn)又屢屢遭遇國內(nèi)車型的加大加長，考慮當(dāng)前主流媒體的標(biāo)準(zhǔn)和約定俗成的規(guī)律，暫定如上車型分級當(dāng)前主流媒體的標(biāo)準(zhǔn)和約定俗成的規(guī)律，暫定如上車型分級p主要參考車輛的主要定量：軸距、排量，輔助考慮變量因素主要參考車輛的主要定量：軸距、排量，輔助考慮變量因素56普拉多奧迪Q5漢蘭達(dá)新勝達(dá)黑金剛帕杰羅 沃爾沃XC60雷克薩斯RX牧馬人維拉克斯獵豹特拉卡B B