分析：銀行自建電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力

1、分析：銀行自建電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力2014年11月，世經(jīng)未來(lái)對(duì)同業(yè)銀行自建電商平臺(tái)進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)，測(cè)評(píng)銀行覆蓋工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、民生銀行、招商銀行六大銀行，測(cè)評(píng)指標(biāo)涵蓋交易安全、操作方便、產(chǎn)品數(shù)量、融資實(shí)效、融資機(jī)會(huì)五大電商產(chǎn)品指標(biāo)，涵蓋消費(fèi) 者的一級(jí)需求（商品賣出量、上游產(chǎn)品供給需求、支付安全、商品或服務(wù)質(zhì)量）、二級(jí)需求（支付快捷、攤位便宜、網(wǎng)頁(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理方便、網(wǎng)站推廣度）、三級(jí)需求（資金鏈幫助、貸款需求）三大需求指標(biāo)體系。測(cè)評(píng)結(jié)果顯示，建設(shè)銀行的B2B競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，工商銀行的B2C競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，交通銀行的B2C客戶滿意度最高。一、同業(yè)銀行測(cè)評(píng)結(jié)果表1同業(yè)銀行測(cè)評(píng)

2、結(jié)果指標(biāo)B2B競(jìng)爭(zhēng)力測(cè) 評(píng)（100分滿） B2C競(jìng)爭(zhēng)力測(cè) 評(píng)（100分滿） O2O競(jìng)爭(zhēng)力測(cè) 評(píng)（100分滿）B2B客戶 滿意度排 名B2C客戶 滿意度排 名農(nóng)業(yè)銀行52 . 1-第4名-建設(shè)銀行68 -641 -第1名第2名中國(guó)銀行- - - - - -1 -50-工商銀行- - - - -168-第3名民生銀行564850第3名第5名招商銀行 -48丨 -第4名交通銀行6064-第2名第1名數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理、同業(yè)銀行的電商產(chǎn)品對(duì)比表2同業(yè)銀行電商產(chǎn)品介紹銀行名稱 i i-II產(chǎn)品名稱.r-客戶定位產(chǎn)品特點(diǎn) a-產(chǎn)品功能農(nóng)業(yè)銀行E商管家做電商 轉(zhuǎn)型的 傳統(tǒng)企 業(yè)利用銀行網(wǎng)絡(luò) 和客戶資源，

3、 為傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn) 型電商提供集 供應(yīng)鏈管理、 多渠道支付結(jié) 算、線上線下企業(yè)通過(guò)E商管家能夠全 面打通實(shí)體渠道與網(wǎng)絡(luò) 銷售、訂單采集與資金收 付、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與市場(chǎng)營(yíng) 銷，實(shí)現(xiàn)對(duì)自身以及供應(yīng) 鏈上下游財(cái)務(wù)結(jié)算、采購(gòu) 銷售、營(yíng)銷配送等的全方協(xié)同發(fā)展、云 服務(wù)等于一體 的定制化商務(wù) 金融綜合服 務(wù)。即企業(yè)通 過(guò)e商管家這 個(gè)平臺(tái)可直接 與客戶進(jìn)行B2 B的電商交易 結(jié)算平臺(tái)。位管理。建設(shè)銀行善融商務(wù)B2C個(gè)人用戶與B2B企業(yè)用戶 善融商務(wù)以 亦商亦融， 買賣輕松”為 出發(fā)點(diǎn)，面向 廣大企業(yè)和個(gè) 人提供專業(yè)化 的電子商務(wù)服 務(wù)和金融支持 服務(wù)。m-在電商服務(wù)方面，提供 B 2B和B2C客戶操作模式， 涵蓋

4、商品批發(fā)、商品零 售、房屋交易等領(lǐng)域，為 客戶提供信息發(fā)布、交易 撮合、社區(qū)服務(wù)、在線財(cái) 務(wù)管理、在線客服等配套 服務(wù)；在金融服務(wù)方面， 將為客戶提供從支付結(jié) 算、托管、擔(dān)保到融資服 務(wù)的全方位金融服務(wù)。該平臺(tái)是同業(yè) 中最早的向用 戶提供互聯(lián)網(wǎng) 業(yè)界通用的標(biāo) 準(zhǔn)化API接口 以及應(yīng)用商店 服務(wù)。其次是 網(wǎng)絡(luò)商務(wù)平 臺(tái)，包括在線 產(chǎn)業(yè)鏈金融、 在線微金融、 在線商城等， 為客戶提供在 線信息服務(wù)、 在線撮合、在 線交易、在線 融資、跨境服 務(wù)等。中行的網(wǎng)絡(luò)銀行將借助 開(kāi)放的技術(shù)與業(yè)務(wù)平臺(tái)， 建立新的商業(yè)模式。具體 包括：易金融、泛金融、 非金融、自金融四個(gè)維 度。易金融主要是利用互 聯(lián)網(wǎng)的工具和

5、手段，解決 傳統(tǒng)金融服務(wù)“貴”、“煩”、“慢”的問(wèn)題； 泛金融是通過(guò)廣泛合作 建立大聯(lián)盟，以O(shè)2O的模 式拓展電子商務(wù)領(lǐng)域； 非 金融是介入非金融服務(wù) 領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)金融與相關(guān)產(chǎn) 業(yè)結(jié)合的深度融合；自金 融是建立平臺(tái)、機(jī)制與規(guī) 貝打在開(kāi)放平臺(tái)進(jìn)行個(gè)性 化定制產(chǎn)品和服務(wù)等。中國(guó)銀行1 i i-中銀易商社區(qū)為 中心商 戶與用 戶工商銀行1 i i-融e購(gòu)個(gè)人用戶與商融e購(gòu)平臺(tái)堅(jiān) 持“名商、名 品、名店”的在融e購(gòu)中將購(gòu)物與消費(fèi)信貸結(jié)合了起來(lái)。網(wǎng)購(gòu)用戶訂單咼于600兀即可在家用戶定位，有機(jī)整 合客戶與商 戶，有機(jī)鏈接 支付與融資， 有機(jī)統(tǒng)一物 流、資金流與 信息流。- - - - - 1線申請(qǐng)“工行逸貸

6、”，進(jìn) 行分期付款。整個(gè)過(guò)程全 部在線上自動(dòng)完成，可以 使用信用卡、借記卡、銀 行賬戶都可以，用戶還可 以隨借隨還。交通銀行交博匯B2C個(gè)人 用戶與B2B企業(yè)用戶全面的B2B和 B2C綜合電子 商務(wù)平臺(tái)，通 過(guò)交博匯，企 業(yè)可以在十分 鐘內(nèi)建立一個(gè) 自己的網(wǎng)上商 務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn) 商品銷售、企 業(yè)米購(gòu)、企業(yè) 收款、品牌推 廣、在線促銷、 信息資訊、金 融理財(cái)、融資 授信等眾多服 務(wù)。企業(yè)可在線發(fā)布供求、交 流洽談、撮合下單、網(wǎng)上 支付等，銀行則提供相應(yīng) 的資信認(rèn)證、資金清算、 融資貸款等服務(wù)。以金融 服務(wù)為核心，以網(wǎng)絡(luò)信 貸、供應(yīng)鏈金融、要素市 場(chǎng)等為切入點(diǎn)，為企業(yè)客 戶提供全流程電子商務(wù) 解決方

7、案，為個(gè)人客戶提 供全面綜合財(cái)富管理服 務(wù)。，招商銀行.招商銀行網(wǎng)上商城招商銀 行網(wǎng)上 特約商 戶和招 商銀行 卡客戶可做信用卡分 期支付。 11 - - - -一網(wǎng)通？商城提供的網(wǎng)上 支付商戶服務(wù)系統(tǒng)， 提供 強(qiáng)大的商戶管理功能。商 戶可以進(jìn)行網(wǎng)上支付結(jié) 帳、查詢定單、退款等操 作?？蛻敉ㄟ^(guò)商城 鏈接可直達(dá)各 大商戶網(wǎng)站， 也可通過(guò)搜索 引擎直接搜索 想要尋找的商 品。一網(wǎng)通？商城為特約商戶 提供網(wǎng)址鏈接、廣告平 臺(tái)、商戶推介等服務(wù)成為 網(wǎng)上特約商戶的交叉營(yíng) 銷平臺(tái)。民生銀行民生電商B2C個(gè)人 用戶與B2B企業(yè)用戶一個(gè)人商城都為 高端商品，不 與一般電商競(jìng) 爭(zhēng)相同市場(chǎng)。B2B業(yè)務(wù)：通過(guò)為供應(yīng)

8、鏈 條上游企業(yè)供應(yīng)商、企業(yè) 及成員、下游經(jīng)銷商提供 融合財(cái)務(wù)系統(tǒng)、稅務(wù)系 統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的外圍 系統(tǒng)整合服務(wù)，以高質(zhì)量 金融服務(wù)打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先買方招標(biāo)網(wǎng)站平臺(tái)。 020業(yè)務(wù)：以社區(qū)化為核 心，整合社區(qū)周邊商戶及 社區(qū)居民需求，通過(guò)與商 戶等的戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)品 牌連鎖化管理，為社區(qū)居 民提供定制化服務(wù)，并通 過(guò)移動(dòng)社交、無(wú)線端APP PC端網(wǎng)站三線聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn) 社區(qū)及周邊商圈的線上、 線下互動(dòng)。B2C商城：融合網(wǎng)點(diǎn)與網(wǎng) 絡(luò)平臺(tái)，以民生網(wǎng)上商城 網(wǎng)站及手機(jī)移動(dòng)平臺(tái)為 載體，為小區(qū)提供高品質(zhì) |的非金融服務(wù)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理三、同業(yè)銀行電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析1.B2B平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)因各家銀行的

9、電子商務(wù) B2B方向業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)較晚，還在試水階段，對(duì)企業(yè)采購(gòu)、結(jié)算以及融資等各個(gè)方面的表現(xiàn)各有所長(zhǎng)。從2014年8月獲得數(shù)據(jù)分析，各銀行在交易安全性上表現(xiàn)都不錯(cuò)，由于民生電商是獨(dú)立于民生銀行之外的獨(dú)立公司，交易安全性略小于其他銀行的電商產(chǎn)品。從企業(yè)的采購(gòu)、購(gòu)買及結(jié)算業(yè)務(wù)上看，因?yàn)楹灱s合作的企業(yè)數(shù)量多，所以建設(shè)銀行與交通銀行的表現(xiàn)都不錯(cuò)，農(nóng)業(yè)銀行僅進(jìn)行了3個(gè)省的試點(diǎn)，合作企業(yè)數(shù)量也僅有158家，所以表現(xiàn)較差。在融資方面建行進(jìn)行線上放貸申請(qǐng)，通過(guò)平行或上下游企業(yè)可進(jìn)行互相擔(dān)保而降低了中小企業(yè)融資難度，但網(wǎng)絡(luò)流程還有待于提高；交通銀行與民生電商還沒(méi)有卡發(fā)出獨(dú)立的融資產(chǎn)品， 表現(xiàn)較弱；而農(nóng)業(yè)銀行通過(guò)新型

10、的上下游企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)為企業(yè)資金流 運(yùn)轉(zhuǎn)贏得了時(shí)間，緩解了企業(yè)間結(jié)算壓力。建設(shè)銀行的善融商務(wù)在同業(yè)銀行電子商務(wù)類B2B方向表現(xiàn)最好。表3同業(yè)銀行B2B平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)表銀行* i 平臺(tái)特點(diǎn)交易 安全操作方便_產(chǎn)品數(shù)量一一融融綜資資合實(shí)機(jī)測(cè)效會(huì)評(píng)農(nóng)業(yè) 銀 行企業(yè)通過(guò)E商管家能夠全面打通實(shí)體 渠道與網(wǎng)絡(luò)銷售、訂單采集與資金收 付、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與市場(chǎng)營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)對(duì)自 身以及供應(yīng)鏈上下游財(cái)務(wù)結(jié)算、采購(gòu) 銷售、營(yíng)銷配送等的全方位管理。企 業(yè)無(wú)需自行拾建平臺(tái)， 利用農(nóng)業(yè)銀行 提供的商務(wù)金融云服務(wù)，即可完成在 電子商務(wù)領(lǐng)域的快速部署，成功構(gòu)建 實(shí)體與虛擬、線上與線下有機(jī)結(jié)合的 交互式、立體化經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和管理體 系，極大

11、降低傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型電商的時(shí) 間和資金成本。E商管家現(xiàn)有158家企業(yè)與農(nóng)行簽約 合作，并使用e商管家作為轉(zhuǎn)型電商 以提供集供應(yīng)鏈管理、多渠道支付結(jié) 算、線上線下協(xié)同發(fā)展、云服務(wù)等于 一體的定制化商務(wù)金融綜合服務(wù)?，F(xiàn)在僅在二個(gè)省做試點(diǎn)，相對(duì)合作企 業(yè)少，可選擇企業(yè)提供的線上資源有 限，但是所有企業(yè)均為農(nóng)業(yè)銀行高信 用企業(yè)，安全性高。是專屬為企業(yè)轉(zhuǎn) 型電商打造，直接轉(zhuǎn)入企業(yè)單獨(dú)網(wǎng) 頁(yè)，但是網(wǎng)站功能少，實(shí)用效果差。 在融資方面主要為企業(yè)提供上下游 的多種方式付款，通過(guò)銀行提供的支 付和結(jié)算，在上下游企業(yè)之間實(shí)現(xiàn)多 種方式融資，也方便了企業(yè)的結(jié)算業(yè) 務(wù)。為企業(yè)拓展市場(chǎng)贏得了時(shí)間和資 金成本。因?yàn)橥ㄟ^(guò)上下游

12、企業(yè)融資， 且合作企業(yè)信用高，使得融資可行性 增強(qiáng)，但由于合作企業(yè)數(shù)量少融資機(jī) 會(huì)變少。52建 設(shè) 銀 行善融商務(wù)企業(yè)商城定位為獨(dú)立 B2B平 臺(tái)，面向企業(yè)用戶。包括：專業(yè)市場(chǎng)， 對(duì)公融資，資金托管 3大部分。入駐 企業(yè)注冊(cè)資金必須在 300萬(wàn)以上，這 類企業(yè)可以在線上通過(guò)交易評(píng)價(jià)累 計(jì)的評(píng)級(jí)進(jìn)行融資授信，評(píng)級(jí)越高， 額度越大。善融商務(wù)企業(yè)商城現(xiàn)有 31441家企 業(yè)，涉及商業(yè)領(lǐng)域與產(chǎn)品豐富，商家68全部都需要有嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證，注冊(cè)資金必須達(dá)到300萬(wàn)以上這個(gè)硬性條 件，所以商品交易的安全性有所保 障。網(wǎng)站設(shè)計(jì)合理，簡(jiǎn)單明了，功能 豐富，但在企業(yè)商城里混雜很多應(yīng)歸 為B2C的商家成品零售交易頁(yè)

13、面，未 做好企業(yè)商品篩選，加大線上企業(yè)之 間進(jìn)行B2B交易的采購(gòu)挑選與議價(jià)難 度。在融資方面，善融商務(wù)采用多種 形式的聯(lián)合擔(dān)保，及信貸測(cè)評(píng)方式為 企業(yè)進(jìn)行評(píng)估放貸，較正常貸款增加 了商戶之間的聯(lián)合擔(dān)保，但是申請(qǐng)方式與一般正常貸款流程基本相同，所以在解決企業(yè)融資的實(shí)效性上并不 突出。民 生 銀 行 民生易貿(mào)：民生電商B2B業(yè)務(wù)將為供 應(yīng)鏈條上游企業(yè)供應(yīng)商、企業(yè)及成 員、下游經(jīng)銷商提供融合財(cái)務(wù)系統(tǒng)、 稅務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的外圍系統(tǒng) 整合服務(wù)，以高質(zhì)量金融服務(wù)打造國(guó) 內(nèi)領(lǐng)先買方招標(biāo)網(wǎng)站平臺(tái)。系統(tǒng)設(shè)計(jì) 簡(jiǎn)單，分類豐富，但是過(guò)于細(xì)分以至 于很多產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有合作企業(yè)加入。商家數(shù)量及產(chǎn)品涉及行業(yè)有限。有為中

14、小企業(yè)融資的民生易貸，通過(guò)網(wǎng)上招標(biāo)買賣投資合約的形式，在線上為小企業(yè)提供方便快捷的融資。因所有求貸企業(yè)均通過(guò)正規(guī)審核和抵 押擔(dān)保，安全性有保障。但企業(yè)受貸 受線上投資買賣的速度影響，使得實(shí) 效性無(wú)法保障。 I I156交 通 銀 行交通銀行交博匯企業(yè)館共與 4292個(gè) 企業(yè)合作，主要提供線上企業(yè)之間的 商品供應(yīng)、求購(gòu)、物流以及企業(yè)的在 線融資。交行的交博匯是針對(duì)第三方 的電子商務(wù)平臺(tái)推出的匯總，以方便各企業(yè)間的付款、清算。交博匯企業(yè)館上企業(yè)均得到交通銀 行的資歷認(rèn)證，交易安全性可以保 證，網(wǎng)站設(shè)計(jì)人性化，可以方便快捷 的為上下游企業(yè)提供商務(wù)買賣。在融 資環(huán)節(jié)，交博匯并沒(méi)有掛有特殊為電 60子商

15、務(wù)而開(kāi)發(fā)的適合小微企業(yè)快速借貸的實(shí)用性高的創(chuàng)新產(chǎn)品，在融資網(wǎng)頁(yè)上多是一般借貸理財(cái)產(chǎn)品的介紹，無(wú)網(wǎng)絡(luò)速貸功能，為企業(yè)解決快速融資能力相對(duì)較差。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理（滿分為5分，分值越高表現(xiàn)越好）2.B2C平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力分析與傳統(tǒng)電商相比，各家銀行電子商務(wù)B2C方向線上商城在商品數(shù)量和價(jià)格上面都不占優(yōu)勢(shì)，但由于所有商家均得到嚴(yán)格的認(rèn)證，線上商品的質(zhì)量有保障。同業(yè)銀行內(nèi)相比，建設(shè)銀行的善融商務(wù)、交通銀行的交博匯和工商銀行的融 購(gòu)在結(jié)算上允許普通卡持有者進(jìn)行信用逸貸， 于民生電商主打高端商品且結(jié)算方式不夠靈活, 和網(wǎng)站設(shè)計(jì)上有待于提高。e購(gòu)各方面表現(xiàn)基本相同，但工商銀行融e加大了服務(wù)維度，使得線上結(jié)算更

16、加靈活。 由實(shí)用性較差，招商銀行一網(wǎng)通，在商品數(shù)量表4同業(yè)銀行B2C平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)表銀行平臺(tái)特點(diǎn)商 品 價(jià) 格結(jié)算靈活 L商品 種類一安全 信用一系 統(tǒng) 設(shè) 計(jì)綜合測(cè)評(píng)建設(shè) 銀 ，行 一通過(guò)加盟商家向消費(fèi)者提供產(chǎn)品。善融商務(wù)個(gè)人商城所有商家均的到建設(shè)銀行的認(rèn)證。但由于商豕均為認(rèn)證商豕， 商豕數(shù)量較一般電商商 數(shù)量少，且商品價(jià)格較一般電商高。網(wǎng)站系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單方便，消費(fèi)者在購(gòu)買商品的 時(shí)候可以直接實(shí)現(xiàn)分期支付或者申請(qǐng)貸款支 付，也可采用信用卡積分兌換券進(jìn)行支付，較傳統(tǒng)的一般電商相對(duì)單一的付款結(jié)算方式更 加靈活，但分期支付或者貸款支付只適合建設(shè) 銀行信用卡用戶。64工 商 銀 行 .rf融e購(gòu)堅(jiān)持名

17、商、名品匯集，品質(zhì)、品位兼?zhèn)?的策略，以廠家直營(yíng)為主，搭建廠家到客戶的 直接銷售渠道，確保購(gòu)物安全，品質(zhì)無(wú)憂。工 商銀行個(gè)人網(wǎng)銀用戶可以憑網(wǎng)上銀行用戶名 和密碼直接登錄融 e購(gòu)商城，無(wú)需另行注冊(cè)， 為用戶帶來(lái)極大便捷。融e購(gòu)商城將工行逸貸產(chǎn)品與網(wǎng)上購(gòu)物結(jié)合 起來(lái)，訂單高于600元即可在線申請(qǐng)逸貸消費(fèi) 貸款業(yè)務(wù)，全線上，全自助，瞬時(shí)到賬。逸貸 并不只限制于信用卡用戶， 普通卡用戶也可以 申請(qǐng)信用貸款，加大了結(jié)算的靈活性。 工行融 e購(gòu)商城的積分能抵扣現(xiàn)金的，實(shí)惠了消費(fèi) 者。68民 生 銀 行 iM1 I民生電商商品館：民生電商的B2C不會(huì)做大而 全的平臺(tái)，而是針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)，定位高端，對(duì) 合作伙伴

18、有較高的準(zhǔn)入門檻，不與天貓、京東正面競(jìng)爭(zhēng)。此外，每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域一般會(huì)選擇 一家排他性的合作伙伴，以不至于陷入價(jià)格競(jìng) 爭(zhēng)的泥潭。民生電商合作商家均為大品牌，較一般電商商品檔次咼， 主打咼端市場(chǎng)；所以品 牌少，商品數(shù)量也少；但是產(chǎn)品質(zhì)量有保障。 但由于民生電商 B2C方向并不提供任何金融 服務(wù)，無(wú)分期付款或者貸款的結(jié)算業(yè)務(wù)，使得他的結(jié)算方面較其他銀行電商不夠靈活。 ，一 48招 商 銀行_商城中的商戶包括具有專業(yè)的特色單一的網(wǎng) 上商鋪網(wǎng)站和大型的集聚眾多商鋪的知名電 子商務(wù)門戶網(wǎng)站。客戶通過(guò)商城鏈接可直達(dá)各 大商戶網(wǎng)站，也可通過(guò)搜索引擎直接搜索想要 尋找的商品。但是網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)以搜索商品為主， 沒(méi)有促

19、銷及活動(dòng)的推廣信息，與顧客的線上交 流小。不支持逸貸和分期付款， 結(jié)算靈活性不 高。 _ r . _ 一 _ 一 一 一 148交通 銀，彳行一交博匯商品館涵蓋約 30萬(wàn)種商品與服務(wù)；靈 活的支付手段，客戶可在交博匯商品館靈活使 用積分、現(xiàn)金、分期和刷卡金購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù) 等，結(jié)算相對(duì)靈活。商家均得到認(rèn)證，信用有 保障。系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，操作方便。 643.020平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力分析020在線上吸引消費(fèi)者，但所有的產(chǎn)品和服務(wù)需要消費(fèi)者去下線體驗(yàn)，所以020勺成功與否與線下的消費(fèi)者體驗(yàn)滿意程度息息相關(guān)。大多數(shù)020模式的企業(yè)只相當(dāng)于一個(gè)第三方中介，在中間起到協(xié)調(diào)作用。 現(xiàn)有020模式電商多為小企業(yè)對(duì)現(xiàn)在服務(wù)

20、質(zhì)量的掌控并不大，且覆蓋面及結(jié)算形式均不夠靈活。銀行進(jìn)入020市場(chǎng)主要優(yōu)勢(shì)在于可以開(kāi)展靈活性的付費(fèi)方式，并且可以與銀行現(xiàn)有的各種付費(fèi)業(yè)務(wù)結(jié)合，更加方便的為消費(fèi)者進(jìn)行社區(qū)服務(wù)。通過(guò)銀行網(wǎng)店的覆蓋面也可以實(shí)現(xiàn)社區(qū)服務(wù)的連鎖管理。兩家涉及020的銀行均處于起步階段，產(chǎn)品種類很少，有待于開(kāi)發(fā)。表5同業(yè)銀行020平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)表銀行平臺(tái)特點(diǎn)服務(wù) 類別 L 一 一 社區(qū) 網(wǎng)點(diǎn)顧客體驗(yàn)方便快捷 I 1 I綜合測(cè)評(píng)中國(guó) 銀行中銀易商e社區(qū)是一個(gè)小區(qū)綜合服 務(wù)網(wǎng)絡(luò)，它以云平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)、光 纖寬帶、3G網(wǎng)絡(luò)為依托，以現(xiàn)在通 訊技術(shù)和信息技術(shù)為支撐，為小區(qū) 物管、小區(qū)商家提供集管理、服務(wù)、 運(yùn)宮于一體的數(shù)子物管平臺(tái)

21、和數(shù)子 商鋪平臺(tái)，在實(shí)現(xiàn)物管、商家內(nèi)部 信息化管理的同時(shí)，為小區(qū)業(yè)主提 供在線式、移動(dòng)式APP網(wǎng)絡(luò)化智能 小區(qū)綜合配合服務(wù)。中行開(kāi)設(shè)中行 享購(gòu)線下體驗(yàn)店，擺設(shè)商品和服務(wù) 項(xiàng)目在商品展區(qū)中，可通中銀易商 客戶端進(jìn)行支付。 I 1 I50民生電商020業(yè)務(wù)：以社區(qū)化為核民生銀行心，整合社區(qū)周邊商戶及社區(qū)居民 需求，通過(guò)與商戶等的戰(zhàn)略合作， 實(shí)現(xiàn)品牌連鎖化管理，為社區(qū)居民 提供定制化服務(wù)，并通過(guò)移動(dòng)社交、 無(wú)線端APR PC端網(wǎng)站三線聯(lián)動(dòng)， 實(shí)現(xiàn)社區(qū)及周邊商圈的線上、線下 互動(dòng)。2014年上半年，民生銀行深入推進(jìn) 小區(qū)金融戰(zhàn)略，社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)（含全功 能自助銀行）開(kāi)業(yè)達(dá)到 4261家。以 社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)為核心，

22、大力建設(shè)由各類 型生活服務(wù)企業(yè)參與組成的開(kāi)放性 T T 50- -多邊市場(chǎng)平臺(tái)，整合全行特惠商戶 資源，深化與物業(yè)、物流企業(yè)的合 作，逐步構(gòu)建具有民生銀行特色的 020模式社區(qū)便民生活圈。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理（滿分為100分，分值越高表現(xiàn)越好）4.總體評(píng)價(jià)概覽（1）B2B戰(zhàn)略評(píng)價(jià)各家銀行在交易、結(jié)算安全性上表現(xiàn)都不錯(cuò)，但由于農(nóng)行合作企業(yè)很少，對(duì)企業(yè)的采 購(gòu)、購(gòu)買表現(xiàn)力差，建設(shè)銀行和交通銀行合作企業(yè)多，上下游產(chǎn)品采購(gòu)流通能力強(qiáng)；在融資 方面，農(nóng)行采取新型靈活的結(jié)算方式，緩解了企業(yè)資金鏈供應(yīng)壓力，建行可進(jìn)行線上放貸申請(qǐng)，通過(guò)平行或上下游企業(yè)進(jìn)行互相和聯(lián)合擔(dān)保來(lái)降低中小企業(yè)融資難度。建設(shè)銀行的善融

23、商務(wù)在B2B領(lǐng)域表現(xiàn)最好。（2） B2C戰(zhàn)略評(píng)價(jià)建設(shè)銀行的善融商務(wù)、交通銀行的交博匯和工商銀行的融e購(gòu)各方面表現(xiàn)基本相同,但工商銀行融e購(gòu)在結(jié)算上允許普通卡持有者進(jìn)行信用逸貸,加大了服務(wù)維度，使得線上結(jié)算更加靈活。由于民生電商主打高端商品且結(jié)算方式不夠靈活,實(shí)用性較差，招商銀行一網(wǎng)通，在商品數(shù)量和網(wǎng)站設(shè)計(jì)上有待于提高。（3） 020戰(zhàn)略評(píng)價(jià)涉及020的銀行均處去起步階段，產(chǎn)品種類很少，有待于開(kāi)發(fā)。表6 2014年8月份銀行戰(zhàn)略評(píng)價(jià)商業(yè)銀行B2B表現(xiàn)B2C表現(xiàn)1O2O表 現(xiàn)農(nóng)業(yè)銀行521 - -建設(shè)銀行68641 - . -中國(guó)銀行-1 - - - 50工商銀行-68-民生銀行564850招商銀

24、行-48-交通銀行6064-數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理（滿分為100分，分值越高表現(xiàn)越好）四、同業(yè)銀行線上平臺(tái)客戶滿意度對(duì)比分析1.B2B客戶滿意度分析企業(yè)客戶與電商合作開(kāi)發(fā) B2B業(yè)務(wù)主要目的就是為了擴(kuò)展市場(chǎng)增加產(chǎn)品銷量并獲得盈利；或憑借良好的電商平臺(tái)滿足自身對(duì)高質(zhì)量、更優(yōu)惠的供應(yīng)商品的采購(gòu)。 產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量與支付安全十分重要。對(duì)于電商B2B客戶的一級(jí)需求有增加自身企業(yè)商品的賣出量、對(duì)上游產(chǎn)品供給需求、支付安全、所買商品或服務(wù)的質(zhì)量。企業(yè)客戶在與電商合作中還會(huì)有對(duì)日常交易的方便快捷性需求，以及對(duì)網(wǎng)站使用方便性的需求來(lái)減少運(yùn)作難度；另一方面，便宜的攤位租賃也是企業(yè)為進(jìn)行成本控制的基礎(chǔ)條件；網(wǎng)站的

25、推廣度又間接地影響了企業(yè)利用電商去擴(kuò)寬市場(chǎng)的能力。電商B2B客戶的二級(jí)需求為支付的快捷性、攤位租賃便宜、網(wǎng)站系統(tǒng)設(shè)計(jì)方便合理、網(wǎng)站對(duì)外的推廣度使用度。企業(yè)客戶在進(jìn)行 B2B電商業(yè)務(wù)的時(shí)候，會(huì)有對(duì)融資上面的次級(jí)需求用來(lái)減緩資金鏈壓力，更好地利用開(kāi)闊市場(chǎng)的資金。 企業(yè)運(yùn)行B2B對(duì)電商的三級(jí)需求為對(duì)企業(yè)的資金鏈幫助、 融資需 求。表7 B2B客戶滿意度分析需求檢驗(yàn)指標(biāo)農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行民生銀行交通銀行一級(jí)需 求商品賣出量、 上游產(chǎn)品供 給需求只在三個(gè)省 做試點(diǎn)，現(xiàn)只 與99家企業(yè) 合作，產(chǎn)品賣 出量和供給 量對(duì)企業(yè)提現(xiàn)有31441家企業(yè)合作，網(wǎng) 上產(chǎn)品數(shù)量 種類豐富。商品種類多， 細(xì)分行業(yè)部 分種類商

26、品 還無(wú)合作企 業(yè)。現(xiàn)與4292個(gè)企業(yè)合作，商 品種類豐富， 數(shù)量不及建 設(shè)銀行。咼有限。(支付安全安全系數(shù)高。安全系數(shù)高。安全系數(shù)高。安全系數(shù)高。商品或服務(wù)F=p 曰.質(zhì)量因所選企業(yè) 均為銀行挑 選優(yōu)質(zhì)企業(yè)， 商品服務(wù)質(zhì) 量高。1所選企業(yè)均 要求注冊(cè)資金300萬(wàn)以上，商品及服 務(wù)質(zhì)量有保 證。- - - - 1商品及服務(wù) 質(zhì)量有保障。 r -企業(yè)均得到 交通銀行認(rèn) 證，產(chǎn)品質(zhì)量 高。二級(jí)需求支付快捷提供網(wǎng)銀支 付、電話支 付、移動(dòng)支 付、POS支付、 跨行在線支 付、跨行批量 支付等服務(wù)， 付款方便快 捷。提供商城賬 戶支付、他行 支付、貸款支 付、組合支付 等多種方式 并實(shí)時(shí)到賬， 支付方

27、便快 捷。通過(guò)結(jié)算通 進(jìn)行結(jié)算，相 對(duì)支付手段 少。由買賣雙方 在網(wǎng)上商城 達(dá)成訂單，后 通過(guò)定點(diǎn)進(jìn) 行支付，資金 支付給買方 企業(yè)。結(jié)算快 捷。攤位便宜J至2014年6 月30日前簽 約加盟所有 服務(wù)免費(fèi)?；?動(dòng)到期后收 費(fèi)。在三年推廣 期間，入駐免 費(fèi)，可以為商 家減少不少 成本。不收廣告費(fèi) 和攤位費(fèi)。收取疋費(fèi)用。網(wǎng)頁(yè)系統(tǒng)設(shè) 計(jì)合理方便收索和展示 不以商品為 主，得先找到 企業(yè)，使用合 理性差。_網(wǎng)站設(shè)計(jì)合理，簡(jiǎn)單明了，功能豐富。系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn) 單，內(nèi)容豐 富。 r -1系統(tǒng)設(shè)計(jì)合 理，功能豐 富。網(wǎng)站推廣度推廣度差。在同業(yè)銀行 中知名度最 高。網(wǎng)站推廣差， 很難在搜索 引擎中找到。推廣度咼。

28、三級(jí)需求資金鏈幫助11為企業(yè)提供 收款管理，付 款管理、預(yù)付 款管理?？删?解企業(yè)資金 鏈壓力。無(wú)資金鏈管理幫助。無(wú)資金鏈管 理幫助。無(wú)資金鏈管 理幫助。貸款需求無(wú)貸款服務(wù)。 rf*- - -善融商務(wù)采 用多種形式 的聯(lián)合擔(dān)保， 及信貸測(cè)評(píng)通過(guò)同平臺(tái)的P2P線上借 貸方式為中 小企業(yè)提供提供般的 借貸產(chǎn)品。方式為企業(yè) 進(jìn)行評(píng)估放 貸，較正常貸款增加了商 戶之間的聯(lián)合擔(dān)保。貸款。滿意度排名第4名第1名第3名第2名數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理2.B2C客戶滿意度分析B2C電商首要滿足的是顧客體驗(yàn)度， B2C顧客在電商平臺(tái)上進(jìn)行消費(fèi)的時(shí)候首選的就是產(chǎn)品 的質(zhì)量和價(jià)格，以及交易安全性和物流。電商B2C顧客的一級(jí)需求有商品質(zhì)量、價(jià)格便宜、交易安全、物流快速。B2C客戶在電商平臺(tái)上還需要方便的結(jié)算，打折促銷，以及網(wǎng)