【國泰安】增資認購協(xié)議之補充協(xié)議-2016年3月_第1頁
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文檔簡介

1、深圳國泰安教育技術(shù)股份有限公司增資認購協(xié)議之補充協(xié)議二一六年 月 日補充協(xié)議本補充協(xié)議(“本補充協(xié)議”)由以下各方于2016年 月 日在中國深圳簽訂:甲方:深圳國泰安教育技術(shù)股份有限公司(“標的公司”)法定代表人:陳工孟注冊地址:深圳市南山區(qū)深南大道12069號時代海岸公寓西座2203室乙方: (“投資方”)法定代表人(或執(zhí)行事務(wù)合伙人): 地址: 丙方:陳工孟(“實際控制人”)地址:深圳僑城東碧海云天7棟C座11樓D室居民身份證號:P540650(5)鑒于:協(xié)議各方于2016年 月 日就乙方出資認購甲方新增股本事項在中國深圳協(xié)商簽訂了深圳國泰安教育技術(shù)股份有限公司增資認購協(xié)議(下稱“增資協(xié)議

2、”),協(xié)議約定,甲方同意按照增資協(xié)議的條款與條件接受乙方對其投資,乙方同意按照增資協(xié)議的條款與條件認購甲方的新增股本(下稱“本次增資”)?,F(xiàn)協(xié)議各方就本次增資未明確事宜經(jīng)協(xié)商一致達成本補充協(xié)議如下:1. 未來三年經(jīng)營目標與業(yè)績最低保障計劃1.1 甲方預計其未來三年,即2016、2017、2018三個年度的目標凈利潤之和為人民幣21億元。1.2 各方同意,由經(jīng)乙方認可的具有證券從業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對甲方2016年度、2017年度及2018年度的經(jīng)營財務(wù)狀況進行審計并出具相應的審計報告。經(jīng)各方確認的審計報告將作為確認甲方實際經(jīng)營情況的最終依據(jù)。1.3 甲方有義務(wù)盡力實現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營業(yè)績,其管

3、理層有義務(wù)盡職管理公司,確保公司實現(xiàn)該等經(jīng)營目標。如甲方2016、2017及2018年度經(jīng)審計確認的凈利潤之和低于人民幣21億元,則視為未完成經(jīng)營目標,丙方應于2019年6月30日前向乙方進行一定額度現(xiàn)金補償(按乙方投資時所占總股本比例計算,每1%股權(quán)補償金額不超過人民幣2000萬元),具體補償金額計算方式如下:補償金額=(1-2016、2017及2018年度實際完成凈利潤之和/21億元)×投資金額;1.4 如甲方公司在2019年6月30日前成功上市,且乙方的簡單年回報率在50%以上(含50%)時,丙方得以豁免根據(jù)上述約定向乙方支付現(xiàn)金補償。1.5 甲方預期2017年內(nèi)成功IPO的概

4、率很高,上市的通路包括借殼上市、上海證券交易所戰(zhàn)略新興板。如甲方未完成經(jīng)營目標,自確認未完成經(jīng)營目標之日起12個月內(nèi),乙、丙雙方均有權(quán)要求由丙方按本補充協(xié)議第2條的約定回購乙方所持有的甲方股權(quán)。1.6 若丙方到期未能按第1.3條規(guī)定支付相應補償金額,則每逾期一天,應向乙方支付應付未付款項0.05%的逾期付款違約金(計算至上述款項付清之日)。2. 股權(quán)回購與投資回報保障2.1 本次增資事項工商變更登記手續(xù)完成后,除本補充協(xié)議另有約定外,出現(xiàn)下列情形之一的,乙方有權(quán)要求丙方回購其所持有的甲方股權(quán):(1)甲方未能在乙方完成投資的36個月內(nèi)實現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市;(2)甲方及/或丙方出現(xiàn)本補充協(xié)議

5、第9.10.7條規(guī)定的嚴重違約情形;(3)本補充協(xié)議約定的其他回購情形。2.2 本補充協(xié)議項下的股權(quán)回購價格應按以下方式確定:股權(quán)回購價格應按乙方投資金額加上按每年12%利率(單利)所計算的利息(扣除已經(jīng)支付給乙方的現(xiàn)金紅利和因觸發(fā)第1條之經(jīng)營目標條款而支付給乙方的現(xiàn)金補償款)之和確定,具體公式如下:PM×(112%×T)H其中:P為乙方轉(zhuǎn)讓其所持全部甲方股權(quán)對應的價格即股權(quán)回購價格,M為乙方對甲方的實際到位投資金額,T為自乙方實際到位投資金額到帳日至乙方執(zhí)行股權(quán)回購條款之日的自然天數(shù)除以365,H為已經(jīng)支付給乙方的現(xiàn)金紅利和因觸發(fā)第1條之經(jīng)營目標條款已支付給乙方的現(xiàn)金補償

6、款及按照同樣利率計算的期間利息。2.3 丙方應在收到乙方發(fā)出的要求其回購股權(quán)的書面通知之日起3個月內(nèi)完成回購手續(xù),并以現(xiàn)金方式支付全部股權(quán)回購款。若到期未能完成回購并支付相應款項,則每逾期一天,應向乙方支付應付未付款項0.05%的逾期付款違約金(計算至上述款項全部付清之日)。逾期超過30天的,乙方有權(quán)選擇執(zhí)行本補充協(xié)議第8條約定的清算權(quán)條款,但若在辦理回購手續(xù)過程中,碰到不可控情況而引起的延遲,則雙方協(xié)商酌情延期。2.4 甲方在乙方完成投資的36個月內(nèi)實現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并成功上市情況下,丙方向乙方提供投資期內(nèi)的最低回報保障:乙方在甲方上市后的24個月內(nèi)出售股票,若乙方在整個投資期的簡單年回報

7、低于30%,那么丙方需要向乙方彌補差額。比如,乙方2016年3月份投資甲方凈額為3000萬元(初始投資額-投資期已收到的分紅或已返還的金額),甲方2017年4月成功上市,乙方在2018年9月份賣出相應的股票;如果股票售出總價值低于3000萬元*(1+2.5年*30%)=5250萬元,那么丙方就要補差價(稅要由乙方自己負擔);若高于5250萬元,乙方無需獎賞丙方。3. 利潤分配權(quán)乙方自全額支付投資金額之日起享有股東權(quán)利,承擔股東義務(wù)。公司以前年度累積未分配利潤和投資后實現(xiàn)的凈利潤由原股東與乙方按照持股比例共同享有。4. 優(yōu)先認購權(quán)甲方若后續(xù)以新增注冊資本、可轉(zhuǎn)債等任何形式進行股權(quán)融資(公開發(fā)行股

8、票除外),在同等條件下,乙方有權(quán)按出資比例享有優(yōu)先認購權(quán),但為實施經(jīng)乙方同意的公司上市前員工股權(quán)激勵累計不超過注冊資本5%的員工股權(quán)激勵計劃除外。5. 反稀釋甲方不得以低于本次增資乙方投資價格或優(yōu)于乙方已接受的條款以增資或發(fā)行新股等方式引進新投資者,如該等情況發(fā)生,則乙方持股比例將以該次增資或新發(fā)行股份的價格及條款為準進行調(diào)整,以使乙方的投資價格與新進投資者的投資價格相同。6. 限制出售6.1 在乙方持有甲方股權(quán)期間,丙方如向其之外的第三人轉(zhuǎn)讓其所持有的甲方股權(quán),則:(1)乙方享有在同等條件下優(yōu)先購買權(quán);或(2)在不影響第(1)項約定權(quán)利的前提下,乙方享有以同等條件優(yōu)先丙方出售其所持股權(quán)的權(quán)利

9、,丙方應當促使預期買方同意該等優(yōu)先出售。如果預期買方不同意該等優(yōu)先出售,則丙方不得單獨向預期買方轉(zhuǎn)讓擬出售的股權(quán),乙方書面同意除外;(3)如丙方在未取得乙方書面同意的情況下,將其所持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給預期買方,且每股轉(zhuǎn)讓價格(N1)高于乙方根據(jù)本補充協(xié)議第2.2條所確定的每股回購價格(N2),丙方確認并承諾將向乙方進行補償,補償金額按如下方式確定:補償金額 = 乙方所持股份數(shù)×(N1-N2)(4)如甲方發(fā)生被第三方并購之情形,包括但不限于丙方出讓公司控股權(quán)或公司通過出售、出租或其它處置方式實質(zhì)上處理全部或大部分公司資產(chǎn),丙方承諾并保證乙方投資退出的年收益率不低于15%(單利,并扣除已經(jīng)支

10、付給乙方的現(xiàn)金紅利),不足部分由丙方予以補償。7. 經(jīng)營決策7.1 檢查權(quán)以不影響甲方正常業(yè)務(wù)經(jīng)營為前提,乙方享有對甲方日常經(jīng)營情況的檢查權(quán),包括但不限于:與甲方董事、監(jiān)事、高級管理人員、雇員、會計人員、法律顧問和保薦機構(gòu)商討業(yè)務(wù)、財務(wù)及資本運作情況等。甲方發(fā)生重大虧損或有證據(jù)表明發(fā)生重大侵害乙方利益的情形時,乙方有權(quán)派駐人員對甲方進行審計或其他方式的檢查,甲方及丙方應積極予以配合。7.2 知情權(quán)乙方自增資協(xié)議簽署生效之日起,將被提供及可以取得甲方財務(wù)或其它方面的、所有信息或材料。乙方有權(quán)向公司管理層提出建議并與之進行商討。公司應在季度結(jié)束后一個月內(nèi)向乙方提供季度報表,包括資產(chǎn)負債表、損益表、

11、現(xiàn)金流量表和財務(wù)狀況說明書;在年度結(jié)束后4個月內(nèi)向乙方提供由乙方認可的會計師事務(wù)所審計的上年度財務(wù)報告。自增資協(xié)議簽署生效之日起,甲方應就重大事項或可能對甲方造成潛在義務(wù)的事項及時通知乙方,包括公司進行的法律訴訟和其他可能的債務(wù)。重大事項包括但不限于以下內(nèi)容:(1)公司經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化;(2)公司訂立重要合同,而該合同可能對公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響;(3)公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況;(4)公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過凈資產(chǎn)5%以上的重大損失;(5)公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生重大變化;(6)涉及公司的重大訴訟,法院依法撤銷股東會、董事會決議;

12、(7)公司認為需要通報的其他重大事項。乙方擁有對甲方檢查和獲取信息的權(quán)利,包括但不限于查看甲方的財務(wù)賬簿和記錄的權(quán)利。乙方擁有對甲方及其子公司、分公司、分支機構(gòu)檢查和獲取信息的權(quán)利,包括但不限于查看甲方及其子公司、分公司、分支機構(gòu)的財務(wù)賬簿和記錄的權(quán)利。8. 清算權(quán)如發(fā)生法律規(guī)定的清算情形和第2.3條約定的情形,丙方及原股東應促成股東會或董事會通過公司清算的決議。公司如進入清算程序,公司所有股東按照各自的持股比例參與分配。如果乙方的分配份額低于按第2.2條計算的股權(quán)回購價格,則丙方應向乙方支付相應的差額并對此承擔連帶責任。9. 甲方及/或丙方的承諾與保證9.1 合法存續(xù)甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)

13、的股份有限公司,不存在任何可能導致其終止、停業(yè)、解散、清算或喪失法人資格的情形或法律程序,不存在違反其章程條款以及其營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的情形。9.2 充分必要的授權(quán)甲方及丙方簽署增資協(xié)議及本補充協(xié)議、履行增資協(xié)議及本補充協(xié)議項下的一切義務(wù)以及完成增資協(xié)議及本補充協(xié)議項下的交易等行為都已經(jīng)獲得充分必要的同意與授權(quán)。增資協(xié)議及本補充協(xié)議對甲方、甲方核心原股東及丙方均具有法律約束力。9.3 出資義務(wù)甲方保證其原股東都已經(jīng)依法對公司履行出資義務(wù),不存在任何虛假出資、出資不實、延期出資、抽逃出資等違反其作為公司股東所應當承擔的義務(wù)及責任的行為。9.4 合法經(jīng)營甲方的經(jīng)營范圍符合法律法規(guī)的要求,并已取得了為開展

14、所有經(jīng)營活動所需要的全部授權(quán)和批準。甲方已辦理所有相關(guān)的政府(包括境內(nèi)和境外)批準、許可、登記備案、認證等相關(guān)文件,并將維持該等文件之有效和持續(xù)。甲方保證在其核準的營業(yè)范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動,沒有其他經(jīng)營事項。甲方已經(jīng)根據(jù)法律及稅務(wù)機關(guān)的要求辦理稅務(wù)登記手續(xù),及時、按規(guī)定辦理納稅申報手續(xù)。對于甲方應繳納的稅款或可能承擔的稅收責任,甲方已經(jīng)在賬目中充分撥備或披露。甲方生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)設(shè)施、場地、投資項目等方面符合國家有關(guān)法律、法規(guī),包括但不限于行業(yè)準入、環(huán)保、質(zhì)量、稅務(wù)、海關(guān)、外匯、勞動、土地等方面的法律、法規(guī)。9.5 資產(chǎn)甲方所擁有的專利、其他知識產(chǎn)權(quán)、房地產(chǎn)、動產(chǎn)、機械、車輛、辦公設(shè)備以及其他

15、經(jīng)營所需要的所有權(quán)利、物資都通過合法程序歸于甲方所有或由甲方保持可使用的權(quán)利,如目前未在甲方名下的,二個月內(nèi)須歸于甲方名下。上述內(nèi)容上不存在侵害甲方的所有權(quán)以及使用權(quán)的重大事由,同時甲方不存在侵害第三方的任何知識產(chǎn)權(quán)之情形。9.6 知識產(chǎn)權(quán)保護甲方及丙方承諾:(1)甲方現(xiàn)有的所有著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)、技術(shù)訣竅等任何知識產(chǎn)權(quán)與境內(nèi)外任何機構(gòu)或個人不存在知識產(chǎn)權(quán)糾紛問題;(2)未來未經(jīng)董事會的同意,甲方不向任何經(jīng)濟實體或個人轉(zhuǎn)讓或許可使用乙方已作為無形資產(chǎn)出資的著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)、技術(shù)訣竅等任何知識產(chǎn)權(quán);(3)在未來運營期間內(nèi)產(chǎn)生的著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)、技術(shù)訣竅等任何知識產(chǎn)權(quán)均歸屬至甲方名

16、下持有。9.7 同業(yè)競爭與競業(yè)禁止甲方保證其核心原股東除已向乙方披露的同業(yè)競爭外沒有任何與甲方存在同業(yè)競爭之情形。未經(jīng)乙方書面同意,其核心原股東不得再以本人或他人名義單獨設(shè)立或參與設(shè)立新的與公司經(jīng)營相同或相似業(yè)務(wù)或存在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營實體,不得在其他與公司經(jīng)營相同或相似業(yè)務(wù)或存在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)兼任任何職務(wù)。丙方承諾,以本人或他人名義投資設(shè)立任何新的經(jīng)營實體,或在其他任何企業(yè)兼任職務(wù),都將及時向乙方披露并且獲得乙方的書面同意。一旦乙方發(fā)現(xiàn)甲方核心原股東及/或丙方以本人或他人名義單獨設(shè)立或參與設(shè)立新的與公司經(jīng)營相同或相似業(yè)務(wù)或存在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營實體,則該經(jīng)營實體所產(chǎn)生的一切收益都歸甲方所

17、有,且其核心原股東及丙方應無償將該經(jīng)營實體轉(zhuǎn)讓給甲方。9.8 持續(xù)經(jīng)營甲方及丙方保證自增資協(xié)議簽訂之日至工商變更登記完成日,甲方將以正常方式繼續(xù)經(jīng)營運作,繼續(xù)維持其與客戶的關(guān)系,以保證增資完成后公司的商譽和經(jīng)營不受到重大不利影響,并及時將有關(guān)對公司已造成或可能造成重大不利影響的任何事件、事實、變化或其他情況書面通知乙方。9.9 不分配利潤甲方及丙方承諾促使在本次增資事項工商變更登記完成前不得對甲方以前年度利潤進行任何形式的分配。9.10 信息披露9.10.1 基于本次增資之目的,向乙方提供的全部書面文件資料和通過口頭、電子等其他非書面方式提供的信息均是真實、準確、完整的,沒有重大遺漏或誤導性陳

18、述,其所提供的書面文件的復印件均與原件一致、副本均與正本一致。9.10.2 甲方保證其核心原股東及丙方已經(jīng)向乙方充分披露了除甲方之外以自身或他人名義投資設(shè)立的其他企業(yè),并保證這些被投資企業(yè)與公司之間不存在同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易,核心原股東或丙方向乙方披露并且得到乙方認可的除外。9.10.3 在本補充協(xié)議簽署之日前,甲方承諾在甲方存續(xù)期間所簽署重要合同均系合法文件,對該等合同的當事方均具有約束力。甲方未違反任何上述重要合同,也不存在應知而未知任何第三方違反上述重要合同的情形。9.10.4 甲方承諾已在乙方盡職調(diào)查期間向乙方說明甲方存續(xù)期間所有或有稅負、民事訴訟、行政處罰、罰款、對外擔?;蚱渌蛴胸搨?/p>

19、,并承諾使乙方免于對本次增資前甲方向乙方提供的資料與文件中未反映的或有稅負、民事訴訟、行政處罰、罰款、對外擔?;蚱渌蛴胸搨袚熑?。甲方及丙方同意承擔由此所引起的全部責任。如發(fā)生本條所指之本次增資前或有負債的情形并導致本次增資后甲方發(fā)生損失或其他資產(chǎn)減少,則由甲方核心原股東及/或丙方按照損失或其他資產(chǎn)減少的實際發(fā)生的金額以現(xiàn)金方式向甲方予以補足。9.10.5 除已向乙方披露的有關(guān)訴訟外,在任何法院、仲裁庭或行政機關(guān)均沒有未結(jié)的針對或威脅到甲方以及可能禁止本次增資相關(guān)協(xié)議的訂立或以各種方式影響增資協(xié)議的效力和執(zhí)行的訴訟、仲裁或其他程序。9.10.6 甲方確認未有任何未披露的可能在任何重大方面形

20、成誤導的信息或合理地影響乙方按照增資協(xié)議及本補充協(xié)議進行本次增資的意愿的事項。9.10.7 若甲方、其核心原股東以及丙方集體或個別違反其在本補充協(xié)議項下的各項陳述與保證,且對甲方持續(xù)發(fā)展、申報IPO造成重大實質(zhì)性不利影響的,即構(gòu)成嚴重違約,乙方有權(quán)要求甲方及/或丙方按照本補充協(xié)議第2條的規(guī)定回購乙方所持有的甲方股權(quán)。9.11 少數(shù)股東保護甲方保證乙方擁有作為少數(shù)股東應有的知情權(quán)以及重要少數(shù)股東通常擁有的保護性約定。在乙方增資后至退出前,若甲方進行增資擴股,乙方有權(quán)以相同的價格及條件認購一定數(shù)量的新增注冊資本出資額以維持其所持有的股權(quán)比例。10. 乙方的承諾與保證10.1 充分必要的授權(quán)乙方簽署

21、增資協(xié)議及本補充協(xié)議、履行增資協(xié)議及本補充協(xié)議項下的一切義務(wù)以及完成增資協(xié)議及本補充協(xié)議項下的交易等行為都已經(jīng)獲得充分必要的同意與授權(quán)。增資協(xié)議及本補充協(xié)議對乙方具有法律約束力。10.2 反PE腐敗乙方明確承諾并保證:乙方所有股東、合伙權(quán)益持有者對投資主體權(quán)益的持有均為真實持有,不存在任何代持情形;乙方(及其管理公司)的實際控制人、所有股東、合伙權(quán)益持有者、董事、監(jiān)事、高級管理人員中不存在任何政府官員、證券監(jiān)管機構(gòu)人員(包括發(fā)審委委員)直接或者間接(包括通過親屬)持股或者任職情形;乙方對甲方的投資不存在任何可能導致證監(jiān)會審核時懷疑“PE腐敗”或者對企業(yè)上市存在任何負面影響的情形。11. 保密11.1

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