項(xiàng)目管理流程(共18頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目管理流程文件編號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)各版本建立及修訂履歷各版本建立及修訂履歷版本號(hào)版本號(hào)建立建立/ /修訂履歷修訂履歷申請(qǐng)人申請(qǐng)人/ /日期日期審核人審核人/ /日期日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人/ /日期日期A00初次建立精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目管理流程目目 錄錄精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)1.1. 目的目的和范圍和范圍確定開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、策劃、監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理及結(jié)項(xiàng)流程，通過(guò)規(guī)范項(xiàng)目管理過(guò)程，保證開(kāi)發(fā)項(xiàng)目順利進(jìn)行，以保證最終產(chǎn)品質(zhì)量。本文件

2、適用于一般開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理過(guò)程。2.2. 引用文件引用文件評(píng)審規(guī)程變更管理規(guī)程3.3. 職責(zé)職責(zé)角色角色職責(zé)職責(zé)技術(shù)經(jīng)理1 1、項(xiàng)目策劃工作：、項(xiàng)目策劃工作：組織進(jìn)行項(xiàng)目工作結(jié)構(gòu)分解組織進(jìn)行項(xiàng)目估算，編制項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃 、 項(xiàng)目總體計(jì)劃組織進(jìn)行項(xiàng)目總體計(jì)劃和項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃評(píng)審依據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃和項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行月度計(jì)劃分解按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行開(kāi)發(fā)管理2 2、項(xiàng)目監(jiān)控工作：、項(xiàng)目監(jiān)控工作：對(duì)照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)督和控制，進(jìn)行偏差控制按照要求進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)告組織項(xiàng)目里程碑評(píng)審提交項(xiàng)目評(píng)估申請(qǐng)向產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行工作匯報(bào)3 3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作：、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估，建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)緩解

3、4 4、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：完成結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告，提出項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)績(jī)效評(píng)估申請(qǐng)配合進(jìn)行結(jié)項(xiàng)評(píng)估工作項(xiàng)目組成員1 1、項(xiàng)目策劃工作：、項(xiàng)目策劃工作：參與項(xiàng)目策劃過(guò)程按計(jì)劃開(kāi)展項(xiàng)目工作2 2、項(xiàng)目監(jiān)控工作：、項(xiàng)目監(jiān)控工作：參加項(xiàng)目會(huì)議，向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作3 3、風(fēng)險(xiǎn)管理工作：、風(fēng)險(xiǎn)管理工作：識(shí)別、提出風(fēng)險(xiǎn)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理風(fēng)險(xiǎn)。跟蹤所負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取緩解措施4 4、 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：參與結(jié)項(xiàng)評(píng)估會(huì)議大項(xiàng)目經(jīng)理1 1、立項(xiàng)工作：、立項(xiàng)工作：安排人員提交立項(xiàng)申請(qǐng)表立項(xiàng)申請(qǐng)審核精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)2 2、項(xiàng)目策劃工作：、項(xiàng)目策劃工作：審核項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃并協(xié)調(diào)資源3 3

4、、項(xiàng)目監(jiān)控工作：、項(xiàng)目監(jiān)控工作：跟蹤項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督和控制活動(dòng)，審閱項(xiàng)目經(jīng)理提交的報(bào)告，及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，并在項(xiàng)目偏差控制時(shí)，提供支持并監(jiān)督偏差控制的糾正措施實(shí)施情況4 4、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作：、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作：及時(shí)了解項(xiàng)目中高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)以及緩解措施提供風(fēng)險(xiǎn)管理所需的資源5 5、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：接受結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)組織進(jìn)行結(jié)項(xiàng)評(píng)估審批結(jié)項(xiàng)結(jié)論參與結(jié)項(xiàng)評(píng)估產(chǎn)品評(píng)審委員會(huì)1 1、 立項(xiàng)工作：立項(xiàng)工作：進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)表的審批2 2、 項(xiàng)目策劃工作：項(xiàng)目策劃工作：進(jìn)行項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃和項(xiàng)目總體計(jì)劃的審批3 3、 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作：審批項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金PQA 工程師1 1、 項(xiàng)目策劃工作：

5、項(xiàng)目策劃工作：依據(jù)項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃和項(xiàng)目總體計(jì)劃編制項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃 。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃不斷維護(hù)或變更項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃參與項(xiàng)目評(píng)審工作依據(jù)項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃和項(xiàng)目總體計(jì)劃編制項(xiàng)目總體測(cè)試計(jì)劃維護(hù)或變更項(xiàng)目總體測(cè)試計(jì)劃2 2、 項(xiàng)目管理過(guò)程審計(jì)工作：項(xiàng)目管理過(guò)程審計(jì)工作：依據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目管理過(guò)程 QA 審計(jì)和報(bào)告參與項(xiàng)目評(píng)審工作。3 3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作：、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作：根據(jù)各項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，建立并定期完善組織的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)配置管理員1 1、 項(xiàng)目策劃工作：項(xiàng)目策劃工作：依據(jù)項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃和項(xiàng)目總體計(jì)劃編制項(xiàng)目配置管理計(jì)劃維護(hù)或變更項(xiàng)目配置管理計(jì)劃參與項(xiàng)目評(píng)審工作2 2、 項(xiàng)目管理工作：項(xiàng)目管

6、理工作：依據(jù)項(xiàng)目配置管理計(jì)劃進(jìn)行配置管理工作4.4. 術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)解釋精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)PDPProject Defined Process,項(xiàng)目已定義過(guò)程WBS工作分解結(jié)構(gòu)(WBS Work Breakdown Structure)，5.5. 工作程序工作程序項(xiàng)目管理過(guò)程流程圖：開(kāi)始開(kāi)發(fā)立項(xiàng)項(xiàng)目策劃項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目監(jiān)控結(jié)束5.1.5.1.開(kāi)發(fā)立項(xiàng)開(kāi)發(fā)立項(xiàng)5.1.1.5.1.1. 立項(xiàng)流程立項(xiàng)流程立項(xiàng)流程圖立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)評(píng)審立項(xiàng)公告高級(jí)管理者高級(jí)管理者技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部開(kāi)發(fā)部門開(kāi)發(fā)部門輸出輸出輸入輸入開(kāi)始公布立項(xiàng)信息結(jié)束主項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)評(píng)審不通過(guò)通過(guò)ERP

7、立項(xiàng)信息公告產(chǎn)品改型需求立項(xiàng)申請(qǐng)表技術(shù)中心內(nèi)部需求精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)立項(xiàng)立項(xiàng)申請(qǐng)申請(qǐng)依據(jù)公司立項(xiàng)的主項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)部門組織進(jìn)行項(xiàng)目分解或細(xì)化，指定人員進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，編制立項(xiàng)申請(qǐng)表 ；內(nèi)部及現(xiàn)有產(chǎn)品改型需求，開(kāi)發(fā)部門提出立項(xiàng)需求，指定人員進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，編制立項(xiàng)申請(qǐng)表 ；立項(xiàng)評(píng)審立項(xiàng)評(píng)審開(kāi)發(fā)部門組織進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。立項(xiàng)申請(qǐng)表主要由開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核，高級(jí)管理者批準(zhǔn)。立項(xiàng)公告立項(xiàng)公告立項(xiàng)申請(qǐng)表審批后，由立項(xiàng)申請(qǐng)部門將此表及相關(guān)資料提交開(kāi)發(fā)管理部，由其進(jìn)行 ERP 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建立及公告。項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)：項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)： 立項(xiàng)申請(qǐng)表批準(zhǔn)后，項(xiàng)目實(shí)施前，部門根據(jù)實(shí)際情況，給對(duì)應(yīng)項(xiàng)目組下達(dá)項(xiàng)目任

8、務(wù)書(shū) 。5.1.2.5.1.2. 項(xiàng)目標(biāo)識(shí)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)一般開(kāi)發(fā)項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則詳見(jiàn)公司合同管理規(guī)定。5.2.5.2.項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃5.2.1.5.2.1. 流程圖流程圖項(xiàng)目策劃（PP）流程圖建立項(xiàng)目總體計(jì)劃及支持計(jì)劃分解計(jì)劃項(xiàng)目組項(xiàng)目組產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部輸出輸出輸入輸入開(kāi)始項(xiàng)目估算結(jié)束PDP說(shuō)明工作結(jié)構(gòu)分解項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃WBS項(xiàng)目基準(zhǔn)、總體計(jì)劃評(píng)審立項(xiàng)公告編制計(jì)劃項(xiàng)目估算記錄不通過(guò)通過(guò)建立支持計(jì)劃各支持計(jì)劃分解月度計(jì)劃月度計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃通過(guò)支持計(jì)劃評(píng)審不通過(guò)建立需求階段計(jì)劃WBS精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)5.2.1.1.5.2.1.1. 建立需求階段計(jì)劃建立需求階段

9、計(jì)劃立項(xiàng)公告后，項(xiàng)目經(jīng)理策劃需求階段工作進(jìn)行分解，記錄在WBS中。需求評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)以后，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行下一階段各策劃工作。5.2.1.2.5.2.1.2. 建立建立項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃確定項(xiàng)目范圍確定項(xiàng)目范圍項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)公告和項(xiàng)目需求，獲得項(xiàng)目的范圍與工作要求的信息，確定項(xiàng)目最終交付物，明確項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目分解項(xiàng)目分解根據(jù)所確定的工作范圍，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行 WBS 工作結(jié)構(gòu)分解，并用 Project 表示，可在Project Web Access 上實(shí)現(xiàn)。在項(xiàng)目的策劃過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)階段完善的方式對(duì) WBS 進(jìn)行不斷的細(xì)化與補(bǔ)充。為保證管理的有效性。WBS由產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。項(xiàng)目估算

10、項(xiàng)目估算根據(jù)所確定的 WBS，由項(xiàng)目經(jīng)理組織估算活動(dòng)。項(xiàng)目估算包括進(jìn)度、規(guī)模、工作量，成本以及由此產(chǎn)生的其它工作與資源的估算（不僅局限于此） 。估算要求詳細(xì)請(qǐng)參考“估算規(guī)程” 。建立建立項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃以及以及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：項(xiàng)目進(jìn)度安排；項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃安排；項(xiàng)目資源計(jì)劃；項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃；項(xiàng)目的溝通計(jì)劃；識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目成本計(jì)劃；測(cè)量計(jì)劃；制定支持計(jì)劃，可以體現(xiàn)在項(xiàng)目總體計(jì)劃中，也可以根據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃以及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)容單獨(dú)列出。項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃以及以及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃的評(píng)審的評(píng)審項(xiàng)目總體計(jì)劃以及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃評(píng)審的內(nèi)容包括（但不限于）：

11、項(xiàng)目目標(biāo)是否明確， 范圍是否清晰；項(xiàng)目估算（規(guī)模、工作量、成本等）是否可信；項(xiàng)目生命周期模型以及選擇過(guò)程模型是否合理；項(xiàng)目階段和里程碑劃分、評(píng)審計(jì)劃是否合理；資源配置是否合理；精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)職責(zé)分工是否清晰、合理；進(jìn)度安排、各階段費(fèi)用安排是否合理并符合要求；支持計(jì)劃是否與總體計(jì)劃保持一致；風(fēng)險(xiǎn)是否考慮全面，緩解措施是否合理；測(cè)試計(jì)劃中的測(cè)量項(xiàng)是否合理可執(zhí)行。評(píng)審過(guò)程：評(píng)審過(guò)程：項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃編寫完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)部討論與評(píng)審，評(píng)審前要求參與評(píng)審人員按照“計(jì)劃?rùn)z查單”內(nèi)容記錄項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)評(píng)審會(huì)確認(rèn)為問(wèn)題的內(nèi)容記錄至項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表內(nèi)容中。評(píng)審過(guò)程可以參考

12、“評(píng)審規(guī)程”中“管理會(huì)議評(píng)審”的方式。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目總體計(jì)劃和項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃提交產(chǎn)品經(jīng)理審核，高級(jí)管理者批準(zhǔn)。5.2.1.3.5.2.1.3. 建立項(xiàng)目支持計(jì)劃建立項(xiàng)目支持計(jì)劃項(xiàng)目支持計(jì)劃可包含在項(xiàng)目總體計(jì)劃中，也可單獨(dú)列出。配置管理員、QA 工程師、測(cè)試主管根據(jù)批準(zhǔn)后的項(xiàng)目總體計(jì)劃和項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃建立對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支持計(jì)劃。項(xiàng)目支持計(jì)劃審批要求如下：支持計(jì)劃名稱審核批準(zhǔn)配置管理計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)量保證計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理QA 組長(zhǎng)總體測(cè)試計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目總體計(jì)劃和項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃由項(xiàng)目組納入配置管理并受控；評(píng)審不通過(guò)的項(xiàng)目計(jì)劃，由項(xiàng)目組根據(jù)審核意見(jiàn)重新修改項(xiàng)目計(jì)劃后在三個(gè)工作日內(nèi)

13、再次提交評(píng)審。項(xiàng)目組對(duì)計(jì)劃的修改要保留更改記錄。項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn)后，項(xiàng)目經(jīng)理需將批準(zhǔn)后的項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)送給所有利益相關(guān)人（如：客戶、營(yíng)銷中心、項(xiàng)目組成員、QA 工程師、測(cè)試組、采購(gòu)部門、產(chǎn)品使用部門、生產(chǎn)部門、公司內(nèi)部相關(guān)代表等） 。5.2.1.4.5.2.1.4. 分解分解項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃和和項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃每月初，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際的開(kāi)發(fā)進(jìn)度以及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃 項(xiàng)目總體計(jì)劃中對(duì)主要節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間的要求，策劃項(xiàng)目本月開(kāi)發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行 WBS 工作結(jié)構(gòu)分解，并用 Project 表示，可在 Project Web Access 上實(shí)現(xiàn)。WBS 的目的是將項(xiàng)目分解為可管理的

14、任務(wù)，作為項(xiàng)目計(jì)劃與跟蹤的基礎(chǔ)。WBS 分解詳細(xì)程度的準(zhǔn)則：任務(wù)包是否有利于分配與跟蹤任務(wù)完成的狀態(tài)是否可驗(yàn)證任務(wù)所分配的時(shí)長(zhǎng)是否利于管理與控制每項(xiàng)任務(wù)的大小不要超過(guò)五個(gè)工作日。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)本月項(xiàng)目的各類型支持計(jì)劃如：質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃最終也在 WBS 上體現(xiàn)和管理。5.2.1.5.5.2.1.5. 項(xiàng)目支持計(jì)劃項(xiàng)目支持計(jì)劃配置管理員、QA 工程師、測(cè)試主管根據(jù)項(xiàng)目各月度分解計(jì)劃，分解對(duì)應(yīng)支持計(jì)劃。直接在原支持計(jì)劃基礎(chǔ)上更新即可。5.2.2.5.2.2. 計(jì)劃執(zhí)行和變更控制計(jì)劃執(zhí)行和變更控制項(xiàng)目組按計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目活動(dòng)，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中如果項(xiàng)目的實(shí)際情

15、況與項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)生偏差，項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行變更，變更必須留下記錄；具體變更要求執(zhí)行“變更管理規(guī)程” 。5.3.5.3.項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)督和控制（PMC）流程圖項(xiàng)目跟蹤問(wèn)題分析糾正預(yù)防項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理輸出輸出輸入輸入開(kāi)始結(jié)束項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告偏差制定糾正措施跟蹤糾正措施項(xiàng)目監(jiān)控問(wèn)題跟蹤表有偏差無(wú)偏差原因分析項(xiàng)目月度計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目周報(bào)5.3.1.5.3.1. 對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行跟蹤對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)后、項(xiàng)目計(jì)劃審批通過(guò)前，項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)項(xiàng)目周報(bào)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。項(xiàng)目經(jīng)理周期性地跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃的各種參數(shù)如規(guī)模、工作量、進(jìn)度、資源、風(fēng)險(xiǎn)等，了解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況。

16、跟蹤報(bào)告的方式有三種：周報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、不定期報(bào)告。跟蹤的輸出結(jié)果納入配置管理。5.3.1.1.5.3.1.1. 周跟蹤周跟蹤及報(bào)告及報(bào)告跟蹤內(nèi)容進(jìn)度工作量成本規(guī)模精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)問(wèn)題及解決情況跟蹤步驟及匯報(bào)角色角色任務(wù)任務(wù)輸出輸出匯報(bào)對(duì)象匯報(bào)對(duì)象項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行周跟蹤（工作量、成本、進(jìn)度、規(guī)模、問(wèn)題）編寫項(xiàng)目周報(bào)參與周例會(huì)項(xiàng)目周報(bào)項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表產(chǎn)品經(jīng)理開(kāi)發(fā)管理部技術(shù)中心召開(kāi)各項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要相關(guān)人員1)項(xiàng)目經(jīng)理（或安排項(xiàng)目組員）匯總項(xiàng)目信息，形成項(xiàng)目周報(bào) ，一周監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，納入項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表 ；2)技術(shù)中心每周六組織各項(xiàng)目例會(huì)，總結(jié)工作，討論存在的問(wèn)題，進(jìn)行

17、資源及承諾等跟蹤，讓所有項(xiàng)目成員清楚地了解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，同時(shí)明確下周工作任務(wù)分解。對(duì)于周例會(huì)上發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題納入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表進(jìn)行跟蹤和管理。 3)項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目周報(bào) 、 項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表匯報(bào)給產(chǎn)品經(jīng)理，通報(bào)所有項(xiàng)目成員。5.3.1.2.5.3.1.2. 里程碑里程碑/ /績(jī)效節(jié)點(diǎn)跟蹤及報(bào)告績(jī)效節(jié)點(diǎn)跟蹤及報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行里程碑跟蹤。跟蹤內(nèi)容項(xiàng)目進(jìn)度工作量成本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及解決情況跟蹤記錄跟蹤結(jié)果形成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 。項(xiàng)目經(jīng)理（或其指定的項(xiàng)目成員） ，每里程碑對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估，確保新的風(fēng)險(xiǎn)變化能被及時(shí)識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)跟蹤的數(shù)據(jù)保存在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中。風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程參見(jiàn)5.4“風(fēng)險(xiǎn)管理” 。對(duì)問(wèn)

18、題及解決等情況等進(jìn)行跟蹤，記錄在項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表中。里程碑審查：責(zé)任人責(zé)任人任務(wù)任務(wù)輸出輸出匯報(bào)對(duì)象匯報(bào)對(duì)象項(xiàng)目經(jīng)理 （1）編制本里程碑的項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告（2）策劃下一階段的工作項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表產(chǎn)品經(jīng)理項(xiàng)目組精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)（1）提出里程碑評(píng)審申請(qǐng)（2）參加里程碑評(píng)審項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告項(xiàng)目測(cè)量記錄里程碑評(píng)審檢查單評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑點(diǎn)跟蹤總結(jié)里程碑工作完成情況：（1）收集并分析測(cè)量數(shù)據(jù)，形成項(xiàng)目測(cè)量記錄，具體過(guò)程參見(jiàn)“測(cè)量和分析程序” 。（2）進(jìn)行階段工作總結(jié)，包括任務(wù)完成情況、風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題管理狀況等，并進(jìn)行偏差分析，形成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 。

19、（3）細(xì)化下一階段的工作任務(wù)，更新項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃 項(xiàng)目總體計(jì)劃和WBS 。（4）重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 。（5）統(tǒng)計(jì)評(píng)審問(wèn)題的狀態(tài)，更新評(píng)審問(wèn)題跟蹤表 。（6）識(shí)別新的問(wèn)題，更新項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表 。項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑點(diǎn)提請(qǐng)開(kāi)發(fā)管理部組織里程碑評(píng)審。里程碑評(píng)審采用“會(huì)議”方式進(jìn)行，具體參見(jiàn)“評(píng)審規(guī)程” 。（1）評(píng)審組成員可包括但不限于：項(xiàng)目管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理以及主要項(xiàng)目成員、QA 工程師、測(cè)試人員、配置管理員、客戶代表、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目組代表；（2）輸入：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 ；重新識(shí)別后的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 ；更新后的項(xiàng)目總體計(jì)劃以及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃 、 WBS ；最新處理情況的評(píng)審問(wèn)題跟蹤表 、 項(xiàng)目問(wèn)題跟

20、蹤表 、 項(xiàng)目測(cè)量記錄 （以上輸入由產(chǎn)品經(jīng)理審核后提交開(kāi)發(fā)管理部） ；本階段 QA 工作報(bào)告， QA 問(wèn)題跟蹤表由 QA 工程師提交開(kāi)發(fā)管理部。（3）輸出：評(píng)審報(bào)告 ；（4）檢查單：里程碑評(píng)審檢查單里程碑會(huì)議和周例會(huì)間隔時(shí)間小于 3 天的，只召開(kāi)一次會(huì)議，但必須同時(shí)輸入里程碑和周工作情況。5.3.1.3.5.3.1.3. 不定期跟蹤不定期跟蹤項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，通過(guò)召開(kāi)不定期會(huì)議的方式進(jìn)行，形成會(huì)議紀(jì)要 ，通報(bào)所有項(xiàng)目成員。5.3.2.5.3.2. 問(wèn)題管理問(wèn)題管理項(xiàng)目經(jīng)理在跟蹤過(guò)程中收集了引起項(xiàng)目偏差的問(wèn)題，同時(shí)需要對(duì)問(wèn)題進(jìn)行管理：進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，管理糾正措施，直到結(jié)束。問(wèn)題管

21、理的相關(guān)信息記錄在項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表中。5.3.2.1.5.3.2.1. 原因分析原因分析項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因進(jìn)行分析，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行歸類，劃分優(yōu)先級(jí)，并找出根本原因。對(duì)于“高”優(yōu)先級(jí)的問(wèn)題，上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)5.3.2.2.5.3.2.2. 制定糾正措施制定糾正措施原因分析基礎(chǔ)上，制定適當(dāng)?shù)募m正措施，根據(jù)問(wèn)題的優(yōu)先級(jí)，計(jì)劃解決時(shí)間，指派責(zé)任人。偏差控制參照“變更管理規(guī)程” 。5.3.2.3.5.3.2.3. 跟蹤糾正措施跟蹤糾正措施責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施、解決問(wèn)題，記錄問(wèn)題解決時(shí)間。項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤糾正措施執(zhí)行的過(guò)程，指定人員進(jìn)行驗(yàn)證，直到該問(wèn)題被消除為止。

22、如果問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，則將問(wèn)題升級(jí)，重新進(jìn)行原因分析，找出根本原因，采取新的糾正措施，并持續(xù)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理直至解決。5.4.5.4.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（RSKM）流程圖風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)緩解風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控項(xiàng)目組項(xiàng)目組高級(jí)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理輸出輸出輸入輸入開(kāi)始結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)緩解措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)信息決策分析風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄5.4.1.5.4.1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段的目標(biāo)是指確定哪些可能影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（導(dǎo)致費(fèi)用超支、進(jìn)度推遲或性能降低）的潛在問(wèn)題，為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建一個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告為項(xiàng)目一段時(shí)期內(nèi)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)控記錄，應(yīng)定期審查，以便重新檢查

23、可能的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和調(diào)整條件，從而進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)以前沒(méi)有注意到的或者是未知的風(fēng)險(xiǎn)。 常用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括以下幾種：類比法類比法該方法通過(guò)獲取組織財(cái)富庫(kù)中風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)和歷史類似項(xiàng)目積累的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)別。在風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)中，按類別列出了在組織范圍內(nèi)與項(xiàng)目有關(guān)的所有可能風(fēng)險(xiǎn)描述，使得項(xiàng)目經(jīng)理集中來(lái)識(shí)別常見(jiàn)的、已知的和可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，如產(chǎn)品規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)、需求風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。項(xiàng)目組根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)庫(kù) ，進(jìn)行本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。類比法的優(yōu)點(diǎn)是它使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能按照系統(tǒng)化、規(guī)范化的要求去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，且簡(jiǎn)單易行。頭腦風(fēng)暴法頭腦風(fēng)暴法 項(xiàng)目經(jīng)理組織合適人員（可考慮項(xiàng)目組成員

24、、外聘專家、客戶等各方人員）組成小組，根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目的制約因素和假設(shè)條件、與本項(xiàng)目具有相關(guān)性的歷史資料以及過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等信息通過(guò)頭腦風(fēng)暴法分析得出項(xiàng)目的可能風(fēng)險(xiǎn)。頭腦風(fēng)暴法流程：Step1Step1：選擇合適人員參加（項(xiàng)目組成員、外聘專家） ，明確討論的問(wèn)題和時(shí)間限制。Step2Step2：會(huì)議準(zhǔn)備（確定時(shí)間、地點(diǎn)，會(huì)議通知等） 。Step3Step3：會(huì)議開(kāi)始時(shí)，宣布議題：分析項(xiàng)目可能風(fēng)險(xiǎn)，指定記錄人。主持人鼓勵(lì)與會(huì)人員自由發(fā)表見(jiàn)解，禁止評(píng)論并控制時(shí)間。記錄人記錄所有風(fēng)險(xiǎn)。Step4Step4：會(huì)議結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理整理會(huì)議列出的風(fēng)險(xiǎn)（合并同類風(fēng)險(xiǎn)、排序） ，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目組可以結(jié)合

25、使用上述兩種方法，進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。首先項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)類比法的將識(shí)別結(jié)果記錄到項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中，再召開(kāi)頭腦風(fēng)暴會(huì)議，將補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)記錄在風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中。內(nèi)容包含：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)描述、提出人、可能發(fā)生階段等。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果將成為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段的主要輸入。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程記錄在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄中。5.4.2.5.4.2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目成員評(píng)定各風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因、發(fā)生概率和產(chǎn)生影響以及可以采取的補(bǔ)救措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟(1)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，方法是對(duì)其可能性和影響進(jìn)行打分，風(fēng)險(xiǎn)值較大的幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)記錄在風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中，進(jìn)行管理和監(jiān)控?？赡苄允侵革L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。其量化評(píng)價(jià)方法是按

26、下列描述打分：高可能高可能性性 P=70%P=70%；中可能性；中可能性 30%P70%30%P70%；不可能；不可能 P=30%P=70%P=70%4.0-4.0-2.82.82.0-2.0-1.41.41.0-1.0-0.70.770%P30%70%P30%2.8-2.8-1.21.21.4-1.4-0.60.60.7-0.7-0.30.3P=30P=301.2-01.2-00.6-00.6-00.3-00.3-0(3)確定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)定義一個(gè)高優(yōu)先級(jí)列表，方法是從定義一個(gè)高優(yōu)先級(jí)列表，方法是從 1 1 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中選擇一個(gè)子集級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中選擇一個(gè)子集( (最高的最高的 3 3 到到 5 5 個(gè)風(fēng)個(gè)

27、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)) )。高優(yōu)先級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)納入。高優(yōu)先級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 ，作為風(fēng)險(xiǎn)處理和減緩計(jì)劃的輸入。由于每個(gè)項(xiàng)目的資源都是有限的，所以風(fēng)險(xiǎn)管理(處理、減緩、跟蹤)必須把精力集中在這種最重要的風(fēng)險(xiǎn)子集上。當(dāng)然，如果在項(xiàng)目進(jìn)行中條件和優(yōu)先級(jí)改變了，那么組成此子集的風(fēng)險(xiǎn)也要隨之改變。(4)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，可以把風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，即相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分組到一起：這些風(fēng)險(xiǎn)可能需要相似的風(fēng)險(xiǎn)處理或者可能會(huì)在同一領(lǐng)域發(fā)生反面影響。這種分組有助于理解風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)，并且會(huì)導(dǎo)致更為有效的風(fēng)險(xiǎn)處理和減緩計(jì)劃。5.4.3.5.4.3. 風(fēng)險(xiǎn)緩解風(fēng)險(xiǎn)緩解風(fēng)險(xiǎn)緩解是針對(duì)那些對(duì)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)最重要的風(fēng)險(xiǎn)，擬訂風(fēng)險(xiǎn)緩解措施的過(guò)程

28、。a) 緩解方式有：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)減弱。b) 緩解措施：制訂風(fēng)險(xiǎn)緩解措施的時(shí)候，建議參照組織的風(fēng)險(xiǎn)庫(kù) 。優(yōu)先級(jí)越高的風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先保證緩解措施所需資源。對(duì)于優(yōu)先級(jí)排名前三位的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)是否要制訂應(yīng)急措施。c) 高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)可以考慮制定多個(gè)緩解措施，在進(jìn)行多種緩解措施選擇的時(shí)候，需要引用“決策分析和決定程序” 。風(fēng)險(xiǎn)緩解措施直接記錄到項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中，將成為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控階段的主要輸入。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)在項(xiàng)目計(jì)劃中的成本計(jì)劃要考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的成本。5.4.4.5.4.4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)連續(xù)的過(guò)程，因此在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中需要遵循預(yù)先制訂的計(jì)劃定期監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)緩解措施的狀態(tài)和執(zhí)行結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)從三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)控：5.4.4.1.5.4.4.1. 監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)緩解措施的執(zhí)行情況進(jìn)