長安汽車：汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)升級募集資

1、 重慶長安汽車股份有限公司汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機 產(chǎn)業(yè)升級募集資金項目先期投入情況報告 及專項鑒證報告2011年2月25日 目 錄頁 次一、汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)升級募集資金項目先期投入情況專項鑒證報告 1 - 2二、重慶長安汽車股份有限公司董事會汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)募集資金項目先期投入情況報告 3 - 4 1汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)升級募集資金項目先期投入情況專項鑒證報告安永華明(2011專字第60662431_B01號重慶長安汽車股份有限公司董事會：我們接受委托，對重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）汽車生產(chǎn)線擴

2、能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)升級募集資金項目（以下簡稱“募集資金項目”）截至2011年1月31日止的先期投入情況報告進行了鑒證。按照深圳證券交易所發(fā)布的深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引的有關要求編制該募集資金項目先期投入情況報告，并保證其內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏是貴公司董事會的責任。我們的責任是在根據(jù)中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第3101號歷史財務信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務實施鑒證工作的基礎上提出鑒證結(jié)論。我們按照中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第3101號歷史財務信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對

3、上述募集資金項目先期投入情況報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括了解、抽查、核對以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎?；诒緢蟾嫠龅墓ぷ鳎覀冋J為，貴公司的上述募集資金項目先期投入情況報告已按照深圳證券交易所發(fā)布的深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引的有關要求編制，并在所有重大方面反映了貴公司募集資金項目截至2011年1月31日止的先期投入情況。 2汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)升級 募集資金項目先期投入情況專項鑒證報告(續(xù)安永華明(2011專字第60662431_B01號本專項報告僅供重慶長安汽車股份有限公司

4、以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金之目的使用，未經(jīng)我所書面同意，不得作其他用途使用。安永華明會計師事務所 中國注冊會計師 汪 陽中國 北京 中國注冊會計師 鮑小剛 2011年2月25日 3重慶長安汽車股份有限公司董事會汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)升級募集資金項目先期投入情況報告一、募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可20101819號文關于核準重慶長安汽車股份有限公司增發(fā)股票的批復核準，重慶長安汽車股份有限公司(以下簡稱“本公司”）于中國境內(nèi)公開增發(fā)股票。根據(jù)2011年1月14日本公司增發(fā)A 股發(fā)行結(jié)果公告，本公司通過深圳證券交易所公開發(fā)行360,166,

5、022股人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行價格為每股人民幣9.74元，募集資金總額為人民幣3,508,017,054.28元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金、保薦費及其他發(fā)行費用人民幣62,430,134.80元后實際凈籌得募集資金人民幣3,445,586,919.48元，募集資金實際到位時間為2011年1月18日。二、募集資金項目先期投入情況根據(jù)本公司2010年11月24日簽署的2010年度公開增發(fā)招股意向書，在本次發(fā)行募集資金到位前，本公司將根據(jù)項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后置換。截至2011年1月31日止，本公司汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)升級項目的先期累計投入總計金額為人民幣608,749,433.60元，主要用于項目基礎建設、購買生產(chǎn)線設備及其輔助配套設施，具體情況如下： 注：本公司實際籌得募集資金凈額為人民幣3,445,586,919.48元，低于招股意向書披露的募集資金項目合計擬投入金額。根據(jù)招股意向書，本次發(fā)行募集資金不能滿足項目資金需要量的部分由本公司自籌解決。本公司董事會認為，本公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整地反映了本公司募集資金項目先期投入情況。重慶長安汽車股份有限公司董事會 汽車生產(chǎn)線擴能技術改造及小排量發(fā)動機產(chǎn)業(yè)升級 募集資金項目先期投入情況報告(續(xù) 本