石化業(yè)的轉型升級與發(fā)展

1、石化業(yè)的轉型升級與發(fā)展2015.8石化行業(yè)何時會達到峰值?未來20年這一行業(yè)發(fā)展空間有多大?將來之路要如何走?中國工程院院士王基銘將以深入的洞見為讀者一一剖析。石油化工是國民經(jīng)濟的基礎和支柱產業(yè)，經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，我國已建成了較為完整的石油化工產業(yè)體系，產業(yè)規(guī)模躋身世界石化大國行列。2014年，我國石化工業(yè)主營業(yè)務收入13.02萬億元，位居世界第二位。其中，煉油能力達7.5億噸/年、約占全球總能力的15.6%;乙烯能力2056萬噸/年、約占全球的13.4%，均居全球第二位;PX產能1402萬噸/年，占世界PX能力的30.8%，居世界第一位;合成樹脂(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、AB

2、S樹脂)產能7593萬噸/年，合成橡膠(順丁膠、丁苯膠、丁基膠、乙丙膠、異戊膠)產能551萬噸/年，合成纖維(滌綸、腈綸)產能4586萬噸/年，三大合成材料產能合計占世界生產能力的35%，多數(shù)產品居世界前三位。在生產能力大幅提升的同時，我國石化行業(yè)的集中度有了很大提高，石化工業(yè)技術在明顯提高，節(jié)能環(huán)保也取得顯著成效，信息化水平有了大幅提升。仍然存在一些問題在看到我國石化工業(yè)取得的巨大成績的同時，也要正視行業(yè)中目前存在的一些問題。煉化布局相對分散，平均規(guī)模小。截至2014年年底，我國煉油廠數(shù)量約241家，分布在26個省市，煉油能力為7.55億噸/年，煉廠平均規(guī)模約313萬噸/年，遠低于世界煉廠平

3、均規(guī)模(747萬噸/年);乙烯生產企業(yè)27家，企業(yè)平均規(guī)模66萬噸/年，分散于16個省市。布局分散，規(guī)模較小，既難以培育具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，也難以對資源進行綜合優(yōu)化利用，影響產業(yè)競爭力的全面提升。局部地區(qū)無序發(fā)展。山東等局部地區(qū)煉油過度發(fā)展，生產的成品油嚴重過剩，存在“原油北上、成品油南下”的逆流狀況。近年來，山東等地區(qū)建設了一批低效、低水平的非規(guī)?；療捰彤a能，使總產能嚴重過剩，成品油過剩量超過1000萬噸。造成這種局面的原因，一些地方政府片面追求GDP的增長和財政收入，盲目無序地建設一批煉化項目，導致石化工業(yè)的布局缺少科學引導。分稅制導致央屬煉油企業(yè)與地方煉油企業(yè)無法公平競爭，促使地方

4、煉油企業(yè)的產能增長嚴重失控。產業(yè)監(jiān)管不到位。按照2005年國家出臺的煉油產業(yè)中長期發(fā)展專項規(guī)劃，“十一五”期間新增煉油能力9000萬噸/年，同時淘汰低效煉油能力2000萬噸/年。從實際執(zhí)行效果來看，20052010年，我國新增煉油能力達到2.4億噸/年，遠遠超過了國家煉油能力增長規(guī)劃。由于環(huán)保法規(guī)和監(jiān)督機制不完善，造成了石化行業(yè)的環(huán)保只管住了大企業(yè)，而一大批中小企業(yè)環(huán)保監(jiān)管失控，影響了石化行業(yè)的形象和發(fā)展。市政發(fā)展與石化行業(yè)發(fā)展規(guī)劃缺乏統(tǒng)籌配合。煉化企業(yè)在建廠初期一般選址遠離城市中心的偏遠郊區(qū)，但隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快推進，加之城市規(guī)劃缺乏統(tǒng)籌考慮，這些企業(yè)已逐漸被城市居民區(qū)和商業(yè)區(qū)合圍，形

5、成了“城市型煉化企業(yè)”。隨著民眾環(huán)境意識的提高，煉化企業(yè)與居民生活矛盾突出。政府為應對矛盾，紛紛提出石化企業(yè)搬遷的規(guī)劃方案。實際上，石化企業(yè)搬遷只是治標不治本的措施。煉化企業(yè)完全可以通過安全環(huán)保升級改造，全力打造讓公眾信得過、靠得住的本質安全環(huán)保的企業(yè)，實現(xiàn)與居民的和諧發(fā)展。未來五年的機遇與挑戰(zhàn)進一步分析當前的經(jīng)濟形勢，我國石化產業(yè)面臨一系列機遇與挑戰(zhàn)。(一)世界經(jīng)濟形勢復雜，能源消費趨勢變化。當前世界經(jīng)濟形勢不斷發(fā)生新變化，未來五年主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長的韌性將有所增強，全球GDP增速較前幾年將有所提高。美國仍是OECD“領頭羊”，歐元區(qū)經(jīng)濟將緩慢復蘇，新興經(jīng)濟體將是世界經(jīng)濟的主要增長動力，尤其

6、是中國、印度、中東、非洲等國家和地區(qū)。未來五年世界石油天然氣供應總體將保持寬松。美國的致密油、加拿大的油砂以及巴西的深海石油資源將會貢獻大部分的增量，但其增幅較過去兩年有所放緩。隨著環(huán)保壓力增加和技術進步，全球能源消費的低碳化趨勢日益明顯，天然氣將成為全球能源由高碳向低碳轉變的重要抓手，其產能和產量將進一步增加。(二)“一帶一路”等發(fā)展戰(zhàn)略和城鎮(zhèn)化帶來巨大市場空間。在我國經(jīng)濟新常態(tài)下，國家提出在繼續(xù)實施總體發(fā)展戰(zhàn)略的同時，重點實施“一帶一路，京津冀協(xié)同發(fā)展，長江經(jīng)濟帶建設”全面協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略。上述重大發(fā)展戰(zhàn)略將為石化工業(yè)帶來巨大的市場空間，提供巨大的現(xiàn)實和潛在的需求，為我國石油和石化工業(yè)“走出去

7、”創(chuàng)造新的重大機遇。石化工業(yè)應抓住機遇，振奮精神，開拓進取，主動調整產業(yè)和產品結構，加快產業(yè)轉型升級。大力推進城鎮(zhèn)化建設將成為拉動我國經(jīng)濟發(fā)展的主要力量，城鎮(zhèn)化和消費升級將成為支撐石化產品消費繼續(xù)增長的主要動力。預計到2020年，我國城鎮(zhèn)化率將達到60%。城鎮(zhèn)化建設將大大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加。目前，我國人均收入已進入世界中等國家的水平，國內一些發(fā)達地區(qū)居民的消費習慣也將從溫飽型逐步向享受型轉變，食品安全性、住宅舒適化、衣著高檔化等將日益被人們重視，也必將帶動國內相關產業(yè)的轉型升級。(三)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變將促進石化工業(yè)轉型升級。我國經(jīng)濟

8、進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速由高速增長轉為可持續(xù)的中高速增長。整體經(jīng)濟將加快由粗放型向集約型轉變，給石化工業(yè)向中高端升級帶來發(fā)展機遇。近年來，我國土地價值不斷上升，勞動力成本顯著提高。受此影響，一方面勞動力密集型產業(yè)正在逐步向東南亞地區(qū)如越南、印尼等國家轉移;另一方面我國出口產品的規(guī)格檔次將不斷升級，世界加工中心的地位將有所削弱，石化產品需求增速明顯放緩。20002014年成品油市場經(jīng)歷了快速增長階段，消費量由1.11億噸增長至3.02億噸，年均增長7.4%。隨著經(jīng)濟進入新常態(tài)，成品油需求增速明顯趨緩，從2014年的3.02億噸將增長至2020年的3.55億噸，預計年均增長率為2.7%。2000201

9、4年國內乙烯消費年均增速為7.7%，預計20142020年增速將降至4.4%，部分石化產品將出現(xiàn)產能過剩、價格持續(xù)走低的被動局面。因此，我國石化工業(yè)必須加快提高國際競爭力，加快轉型升級。(四)國際化競爭和自貿區(qū)背景下的機遇與挑戰(zhàn)并存。中東、北美地區(qū)憑借豐富的資源優(yōu)勢和原料低成本優(yōu)勢，在乙烯及其下游產品競爭中處于強勢地位。西歐、日本大力發(fā)展高端石化產品，也在積極打造競爭優(yōu)勢。與此同時，世界自貿區(qū)建設進程加快，國際貿易市場將形成“區(qū)域主義+WTO多邊框架”的雙重格局，一方面，自貿區(qū)的建設將有助于降低石化產品貿易成本、擴展石化產品貿易方式，為石化企業(yè)發(fā)展離岸業(yè)務創(chuàng)造便利，同時也為航運模式創(chuàng)新提供機會

10、;另一方面，我國石化工業(yè)將面臨更加激烈的國際市場競爭。如近年來，東盟石化產品大規(guī)模進口，中日韓自貿區(qū)簽約都將為日韓PX和其他石化產品進入我國市場創(chuàng)造便利條件。另外，中海自貿區(qū)帶來挑戰(zhàn)將更為嚴峻。(五)面臨資源和環(huán)境的雙重約束。從世界范圍來看，盡管未來一定時期內世界油氣資源仍可滿足需求，但我國獲取海外原油資源的難度和風險在不斷增大。而與此同時，國內石油開采難度不斷加大，生產成本呈現(xiàn)逐年上升趨勢。預計未來10年，國內原油產量將維持在2億噸左右。隨著國內需求的繼續(xù)增長，石油對外依存度將進一步上升。根據(jù)國家能源局預測，2015年國內石油需求為5.3億噸，2020年為6.1億噸，屆時石油對外依存度將分別

11、上升到62%和68%。為應對氣候變化，美歐等發(fā)達國家已開始出臺相關法規(guī)以引導石化企業(yè)生產經(jīng)營以及發(fā)展方式轉變。我國政府明確提出到2020年，我國單位GDP二氧化碳排放要比2005年減少40%-45%等一系列約束性指標。石化工業(yè)既是能源生產大戶，又是能源消耗大戶，面臨著巨大的節(jié)能減排壓力。石化工業(yè)要實現(xiàn)轉型升級，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，走綠色低碳發(fā)展之路，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。(六)低油價和原料多元化帶來新挑戰(zhàn)。低油價給全球石油和石化產業(yè)帶來巨大沖擊和挑戰(zhàn)，特別是我國石化工業(yè)發(fā)展方式粗放，產業(yè)結構不合理，產品大多數(shù)處于產業(yè)鏈的中低端，產品價格低廉，成本高，處于虧損狀態(tài)邊緣。部分產品產能過剩，惡性競爭。另

12、外，現(xiàn)代煤化工的迅速發(fā)展以及美國頁巖氣快速發(fā)展，帶來輕烴原料低價格，這些都對我國石化產業(yè)構成嚴重威脅和挑戰(zhàn)。(七)以信息化為代表的新一輪科技革命帶來發(fā)展機遇。以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、智能化等為代表的科技革命正在興起，將逐漸滲入經(jīng)濟社會生活的各個領域。在此背景下，我國和發(fā)達國家一樣推出信息化戰(zhàn)略，將“兩化融合”作為破解發(fā)展瓶頸、提高競爭力的重要戰(zhàn)略舉措。信息技術的迅猛發(fā)展為我國石化工業(yè)實現(xiàn)由大向強的轉變帶來了難得的歷史機遇。市場發(fā)展前景：峰值、過剩“峰值”與“增長有限”將成為未來一段時間石化產品市場前景的關鍵詞。2030年以前，我國將達到石油需求的峰值。在國內成品油需求快速增長的推

13、動下，煉油規(guī)模迅速擴大。2014年我國煉油能力達到7.5億噸/年，占世界煉油能力的15.6%，位居世界第二位。在綜合考慮我國經(jīng)濟增速放緩、人口峰值、能效提高、替代燃料多元化和2020年后電動車快速發(fā)展等因素的影響，我國石油消費峰值即將到來。在重視替代發(fā)展的情況下，預計2027年我國國內石油需求將達到峰值，即6.8億-7.0億噸，2027-2040年需求將保持相對穩(wěn)定，2040年之后需求下降速度加快。其中，汽油消費將在2025年左右達到峰值1.7億噸;柴油消費將在2017年左右達到階段性飽和點1.75億噸。航煤、化工輕油和液化氣將持續(xù)增長到2030年。石化產品市場增長空間有限。隨著石化工業(yè)的快速

14、發(fā)展以及經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，國內市場需求將進入增長平緩期，石化生產進入過剩產能消化期，產品質量進入檔次提升期，石化產品進入市場競爭激烈期，石化企業(yè)發(fā)展進入轉型創(chuàng)新期。2000-2014年國內乙烯消費增速為7.7%，預計2015-2020年增速將降至4.4%，部分石化產品將出現(xiàn)產能過剩、價格持續(xù)走低的局面。2014年，我國三大合成材料產量為9012萬噸，而消費量為1.1億噸。根據(jù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，預計2015-2020年我國石化產品的消費量年增速在5%左右，2020年以后會進一步降低到4%以下。到2020年，三大合成材料的消費量將達到1.5億噸/年。其中：2015-2020年五大合成樹脂(PP

15、、PE、PVC、PS、ABS)的消費量年均增速為5%，到2020年達到8570萬噸，屆時我國人口約為14.1億人，人均消費量為60.8kg;2020-2025年合成樹脂的消費量年均增速降為3.1%，到2025年人均合成樹脂消費量將達到71kg/人(相當于日本的消費峰值)。未來石化產品實際增長空間有限?！笆濉逼陂g煉油能力過剩加劇，成品油和化工市場競爭激烈。世界煉油能力將繼續(xù)增長，亞太和中東是煉油業(yè)未來發(fā)展的主力。預計2020年將突破50億噸/年，能力過剩達2.4億噸/年。2020年世界乙烯產能將達1.8億噸/年，原料輕質化和多元化趨勢明顯，北美乙烷裂解產能將明顯增長，產品高端化、差異化將深入

16、發(fā)展，亞洲仍將是全球石化產品需求增長中心。國內煉油業(yè)將進入優(yōu)化調整結構、放慢煉能增速、由大走強的新階段，油品質量將繼續(xù)提升，多元化主體格局進一步發(fā)展，大型化、基地化及煉化一體化程度上升，清潔生產、綠色生產將進一步推進。根據(jù)在建、擬建及規(guī)劃的煉油項目，“十三五”新增產能1.2億噸/年，若在2020年如期投產，則總產能將增至8.5億噸/年，產能過剩問題更加突出?！笆濉毙略鲆蚁┊a能1020萬噸/年，其中一半左右(520萬噸/年)來自煤(甲醇)基烯烴。2020年乙烯總產能將達3235萬噸/年，23%為煤基烯烴產能。當前油價60美元/桶左右，煤化工項目競爭力略優(yōu)于石油基項目，若油價回升至7080美元

17、/桶，煤化工項目將對石油化工項目帶來較大的沖擊。轉型發(fā)展的措施和建議通過以上分析，建議在今后一段時期，石化業(yè)應做出以下努力首先，創(chuàng)新驅動推動石化工業(yè)發(fā)展。我國石化工業(yè)的科技創(chuàng)新，必須建設以企業(yè)為主體、以市場為導向、產學研用相結合的石化產業(yè)技術創(chuàng)新體系，努力研發(fā)具有自主知識產權的核心技術和主導產品，充分發(fā)揮科技的引領和支撐作用，促進我國石化產業(yè)由主要依靠規(guī)模擴張、消耗能源資源的粗放發(fā)展向注重效率和質量的可持續(xù)發(fā)展方向轉變。加強核心技術和專項技術的創(chuàng)新力度，鞏固、提升已有的技術優(yōu)勢，加快實現(xiàn)工業(yè)轉化。加快推進重點技術的產業(yè)化示范工作，促進石化工程設計、裝備制造與技術工藝協(xié)同配套。積極開發(fā)一批高附加

18、值、高性能和差異化新產品，滿足市場需求。加速開發(fā)提高燃油經(jīng)濟性和油品質量的重大煉油工藝技術，原料多元化、低能耗乙烯成套技術，節(jié)能型芳烴生產組合工藝，等離子裂解工業(yè)化成套技術等重大核心技術。以提升石化工業(yè)國際競爭力，加快實現(xiàn)從石化大國到石化強國的轉變。其次，調整結構，加快產業(yè)升級。要調整產業(yè)結構。堅持內涵發(fā)展為主調整優(yōu)化現(xiàn)有石化企業(yè)，積極進行技術改造和擴建，努力實現(xiàn)煉油、乙烯、芳烴等石化產業(yè)一體化、集群化、基地化發(fā)展。進一步提升石化產業(yè)集中度和產業(yè)鏈延伸發(fā)展，打造環(huán)渤海、長三角和珠三角等具有國際競爭力的產業(yè)集群。要調整化工原料結構。優(yōu)化原料結構，充分發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢，充分利用煉廠輕質資源，回收

19、煉廠干氣，利用煉廠副產的液化石油氣等優(yōu)質資源，作為乙烯裂解原料，降低生產成本。充分利用國內外兩種資源，調整化工原料結構。在具有港口和儲運條件的地區(qū)，通過與LNG接卸站項目規(guī)劃的結合，加大海外輕烴資源的獲取力度，提高乙烯原料的輕烴比例，降低乙烯原料成本。統(tǒng)籌資源、環(huán)境、布局等諸多因素，將煤基甲醇制烯烴作為調整原料結構的重要手段。要調整產品結構。隨著經(jīng)濟結構調整，經(jīng)濟增速減緩，柴油需求增速放緩，導致柴汽比下降。煉油產業(yè)需根據(jù)市場需求的變化，開發(fā)選擇性更好的催化裂化技術及靈活調變柴汽比的催化裂化技術。結合市場需求，增產高附加值產品，并注重牌號的專與精，搞好品種、牌號的生產分工。抓住國家培育發(fā)展戰(zhàn)略性

20、新興產業(yè)以及產業(yè)結構優(yōu)化升級的機遇，加快發(fā)展功能性化學品和專用化學品。大力發(fā)展功能性樹脂，積極開發(fā)新型特種合成材料，做精做強精細化工產品和功能性產品，提高高端石化產品的比重、提高精細和專用化學品率。要調整企業(yè)結構。優(yōu)化重組、聯(lián)合兼并是盤活存量資產、優(yōu)化資產配置的重要舉措，是調整我國石化企業(yè)結構的重要內容。一是以優(yōu)勢企業(yè)為依托，直接兼并帶動落后企業(yè)的發(fā)展，形成一定的規(guī)模效應;二是優(yōu)勢互補，創(chuàng)造強強聯(lián)合效益;三是對國有石化企業(yè)進行優(yōu)化重組，培育具有國際競爭力的大型石化企業(yè)，實現(xiàn)我國石化產業(yè)的科學、和諧、跨越式發(fā)展。第三，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，構建循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)鏈。我國石化產業(yè)要以綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略為指導，

21、以節(jié)能增效、綠色低碳發(fā)展為目標，大力實施節(jié)能減排等綠色工程，為我國生態(tài)文明建設做出重要貢獻。強化石化綠色制造。從源頭上減少污染物的產生，使用清潔的能源和原料，開發(fā)利用可再生資源、廢棄生物質等為原料進行化學品的生產技術。實現(xiàn)石化生產過程的綠色化，采用先進的工藝技術與設備，在新反應介質替代技術、高效催化技術、過程強化與先進反應分離設備、二次資源循環(huán)與環(huán)境保護核心技術等重點領域形成一批綠色工藝工程技術。加強新技術、新設備的研發(fā)與應用，加強綜合管理使外排污水控制指標趨于自然水體;推廣應用煙氣除塵脫硫脫硝技術、揮發(fā)性有機物的回收和催化燃燒技術、惡臭污染控制技術、回收型煙氣脫硫技術、PM2.5和溫室氣體控制治理等技術;工業(yè)危險固體廢棄物實現(xiàn)減量化、無害化和資源化處理，形成達標治理、清潔生產和循環(huán)經(jīng)濟的環(huán)境保護體系。要提高資源利用效率。加強石油石化產業(yè)的規(guī)劃指導和布局調整，實現(xiàn)整體效益最佳化;充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)化和煉化一體化優(yōu)勢，優(yōu)化調整裝置結構和產品結構，實現(xiàn)石油資源價值最大化;加強石化生產中C4、C5、C9等副產品利用，提高資源利用率。加強廢渣、廢水、廢氣的資源化利用。加強廢催化劑回收利用，提取鈷、銠、鈀等稀貴金屬