2017年新版成品油行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢(shì)展望分析報(bào)告

1、2021年7月出版文本目錄1 .我國(guó)成品油市場(chǎng)現(xiàn)狀61.2 供給端：地方煉廠迅速開展,預(yù)計(jì) 2021年供給進(jìn)一步增加 121.3 需求端：柴汽比逐漸下滑,預(yù)計(jì) 2021年成品油需求中低速增長(zhǎng).201.3.1 汽油：小排量與新能源汽車快速開展,汽油需求增速放緩 211.3.2 柴油：經(jīng)濟(jì)下行,2021年表觀消費(fèi)量下降5%271.3.3 煤油：民航業(yè)開展迅速,煤油需求保持快速增長(zhǎng) 312 .成品油銷售市場(chǎng)：零售為主,零售端利潤(rùn)持續(xù)走高 342.2 成品油銷售產(chǎn)業(yè)鏈 342.3 國(guó)內(nèi)各煉油主體銷售模式：零售為主 352.3.1 主營(yíng)煉廠(中石化、中石油)：零售為主,批發(fā)、直銷為輔 352.3.2 地

2、煉：批發(fā)銷售為主,加油站終端布局滯后 362.4 銷售市場(chǎng)治理：商務(wù)部發(fā)放經(jīng)營(yíng)許可,發(fā)改委調(diào)控最高銷售價(jià)格.362.4.1 商務(wù)部：成品油銷售主體資質(zhì) 362.4.2 發(fā)改委:成品油定價(jià)逐步市場(chǎng)化 382.5 批發(fā)市場(chǎng)：民企進(jìn)軍熱情高漲,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓縮批發(fā)端利潤(rùn) 412.6 零售市場(chǎng)：利潤(rùn)空間大,競(jìng)爭(zhēng)劇烈催生差異化效勞 442.6.1 國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)現(xiàn)狀：“三分天下之勢(shì)已現(xiàn),零售端盈利水平強(qiáng).442.6.2 市場(chǎng)各主體競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)戰(zhàn)略 472.6.3 未來(lái)開展方向：提升非油品收入,尋求差異化效勞 513 .上市公司簡(jiǎn)介513.2 國(guó)外上市公司523.2.1 ?？松梨?XOM)523.2.2 荷蘭

3、皇家殼牌集團(tuán)(RoyalDutchShel) 543.2.3 英國(guó)石油公司(BP) 563.2.4 AlimentationCouche-Tard (ATD.TO 573.2.5 Casey'sGeneralStore(CASY.O 583.3 國(guó)內(nèi)石油公司593.3.1 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SinopecGrou© 593.3.2 中國(guó)石油天然氣股份(CNPC 623.3.3 泰山石油643.3.4 廣聚能源663.3.5 華信國(guó)際673.3.6 國(guó)際實(shí)業(yè) 683.3.7 龍宇燃油694 .企業(yè)分析705 .風(fēng)險(xiǎn)提示72圖表目錄圖1:煉廠煉油系統(tǒng) 6圖2:國(guó)內(nèi)成品油 20

4、07-2021年產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量 8圖3:國(guó)內(nèi)成品油 2007-2021年進(jìn)出口量萬(wàn)噸 8圖4:國(guó)內(nèi)汽油 2007-2021年產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量 9圖5:國(guó)內(nèi)汽油 2007-2021年進(jìn)出口量萬(wàn)噸 10圖6:國(guó)內(nèi)柴油 2007-2021年產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量 11圖7:國(guó)內(nèi)柴油 2007-2021年進(jìn)出口量萬(wàn)噸 11圖8:國(guó)內(nèi)煤油 2007-2021年產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量 12圖9:國(guó)內(nèi)煤油 2007-2021年進(jìn)出口量萬(wàn)噸 12圖10: 2021年全國(guó)煉油水平地區(qū)分布 13圖11: 2021年全國(guó)地方煉廠產(chǎn)能地區(qū)分布 14圖12: 2021年山東省地?zé)挾渭庸に饺f(wàn)噸 /年 15圖13:全國(guó)汽油市場(chǎng)價(jià)

5、與山東地?zé)捠袌?chǎng)價(jià)比照元 /噸 16圖14:原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量大幅增加萬(wàn)噸 17圖15: 2021-2021年我國(guó)煉廠開工率 % 17圖16: 2021-2021年前11個(gè)月主營(yíng)煉廠與地?zé)挼氖袌?chǎng)情況萬(wàn)噸 18圖17:國(guó)內(nèi)成品油 2007-2021年表觀消費(fèi)量萬(wàn)噸 20圖18: 2007-2021年表觀消費(fèi)量柴汽比變化 21圖19: 2003-2021年我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量 22圖20: 2021年我國(guó)汽油消費(fèi)地域分布 22圖21 : 2021年我國(guó)汽油消費(fèi)行業(yè)分布 23圖22: 2021-2021年國(guó)內(nèi)乘用車產(chǎn)量 24圖23: 2021-2021年國(guó)內(nèi)乘用車銷量 24圖24: 2021-20

6、21年我國(guó)乘用車生產(chǎn)結(jié)構(gòu)按排量分類 25圖25: 2021-2021年我國(guó)乘用車銷售結(jié)構(gòu)按排量分類 25圖26: 2021-2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量 26圖27: 2021-2021年我國(guó)新能源汽車銷量 26圖28: 2003-2021年我國(guó)柴油表觀消費(fèi)量 27圖29: 2021年我國(guó)柴油消費(fèi)地域分布 28圖30: 2021年我國(guó)柴油消費(fèi)行業(yè)分布 29圖31: 2021-2021年我國(guó)旅客周轉(zhuǎn)量公路 +水運(yùn)29圖32: 2021-2021年我國(guó)貨物周轉(zhuǎn)量公路 +鐵路+水運(yùn) 30圖33:工業(yè)增加值與柴油表觀需求量累計(jì)同比增速 30圖34: 2003-2021年我國(guó)煤油表觀消費(fèi)量 31圖35:

7、 2021年我國(guó)煤油消費(fèi)地域分布 32圖36: 2021年我國(guó)煤油消費(fèi)行業(yè)分布 32圖37: 2021-2021年我國(guó)民用航空旅客周轉(zhuǎn)量 33圖38:我國(guó)民用航空旅客周轉(zhuǎn)量與煤油消費(fèi)增速比照 33圖39:成品油銷售產(chǎn)業(yè)鏈 34圖40: 2021年山東地?zé)捰推蜂N售結(jié)構(gòu) 36圖41: 2007年至今獲得成品油批發(fā)資質(zhì)的企業(yè)分類 41圖42: 2021年以來(lái)我國(guó)汽油、柴油批發(fā)價(jià)格與油價(jià) 42圖43: 2021年以來(lái)我國(guó)汽油、柴油批發(fā)價(jià)差批發(fā)價(jià)-出廠價(jià),元/噸 43圖44: 2021年全國(guó)加油站分布 44圖45: 2021年以來(lái)我國(guó)汽油、柴油零售價(jià)格與油價(jià) 45圖46: 2021年以來(lái)我國(guó)汽油、柴油批

8、零差零售價(jià)-批發(fā)價(jià),元/噸 46圖47:中石化易捷實(shí)體店與網(wǎng)上商城 48圖48:中石油加油站與“昆侖好客便利店 49圖49: “中安石油聯(lián)盟模式 50圖50:埃克森美孚 2007-2021年?duì)I銷零售店數(shù)量 54圖51:殼牌2007-2021年?duì)I銷零售店數(shù)量和總營(yíng)銷量 56圖52: BP2007-2021年?duì)I銷零售店數(shù)量和總營(yíng)銷量 57圖53:中國(guó)石化 2000-2021年凈利潤(rùn) 59圖54:中國(guó)石油 20012021年凈利潤(rùn)情況 62圖55:泰山石油 2021-2021H1年?duì)I業(yè)收入及增速 64圖56:泰山石油 2021-2021H1年歸母凈利潤(rùn)及增速 65表1: 2021年我國(guó)煉油水平分企業(yè)

9、構(gòu)成 14表2: 2021年我國(guó)成品油產(chǎn)量分布 14表3: 2005年和2021年中國(guó)煉能構(gòu)成比照 18表4: “十三五期間我國(guó)局部新建、改擴(kuò)建工程萬(wàn)噸 /年 19表5: 國(guó)內(nèi)油品質(zhì)量升級(jí)時(shí)間表 20表6:我國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制改革歷程 38表7: 2021年以來(lái)歷次成品油調(diào)價(jià) 40表8: 2021年新增成品油批發(fā)資質(zhì)企業(yè)名單 41表9:?？松梨?2021年煉油水平地區(qū)分布 52表10:?？松梨诠?2021-2021年煉油產(chǎn)品產(chǎn)量千桶 /天 53表11:?？松梨诠?20212021年下游業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)情況億美元 53表12:殼牌2021-2021年煉油產(chǎn)品產(chǎn)量千桶 /天 55表13:殼牌公司

10、2021-2021年下游業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)情況億美元 55表14:英國(guó)石油公司 20212021年下游業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)情況億美元 56表15: ATD公司20212021年財(cái)務(wù)狀況和零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 58表16: Casey s公司20212021年財(cái)務(wù)狀況和零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 59表17:中國(guó)石化 2021-2021年成品油產(chǎn)量數(shù)據(jù) 60表18:中國(guó)石化 2021-2021年成品油銷售數(shù)據(jù) 61表19:中國(guó)石化改革進(jìn)程 61表20:中國(guó)石油 2021-2021年煉油產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù) 63表21:中國(guó)石油 2021-2021年成品油銷售數(shù)據(jù) 64表22:泰山石油 2021-2021H1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 66表23:廣聚能源 2021-2

11、021H1成品油銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)情況 67表24:華信國(guó)際2021-2021年成品油銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)情況 68表25:國(guó)際實(shí)業(yè) 2021-2021H1成品油銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)情況 69表26:龍宇燃油 2021-2021H1燃料油銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)情況 70報(bào)告正文1 .我國(guó)成品油市場(chǎng)現(xiàn)狀根據(jù)?成品油市場(chǎng)治理方法?商務(wù)部令 2006年第23號(hào)的定義,成品油是 指汽油、煤油、柴油及其他符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、具有相同用途的乙醇汽油和 生物柴油等替代燃料,其中汽油、柴油、煤油為主要組成局部.成品油通過(guò)原油分儲(chǔ)、裂化和精制煉得.其中,汽油是用量最大的輕質(zhì)石油 產(chǎn)品之一,根據(jù)用途可分為航空汽油、車用汽油和溶劑汽油三類.前兩

12、者主要為 汽油機(jī)燃料,廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、直升飛機(jī)等,溶劑汽油那么用于合成橡 膠、油漆、油脂、香料等生產(chǎn)；煤油根據(jù)用途可分為動(dòng)力煤油和照明煤油,前者 主要作為航空燃料,而后者主要用于各種噴燈、汽燈、煤油爐等；柴油主要用作 柴油機(jī)的液體燃料,廣泛用于大型車輛、船艦、發(fā)電機(jī)等.圖1 :煉廠煉油系統(tǒng)催化重整 一 一 一加注精制工忠工原料青商強(qiáng)化處理常域超裝I液電生找空肆油柴油尾口石麻油尾/由民和亶 化氣化工原軒2021年,我國(guó)原油加工量為5.41億噸,汽油、柴油、煤油產(chǎn)量分別為1.29億 噸、1.79億噸和3983.8萬(wàn)噸,成品油收率為64.4%.根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同,不同 的煉廠煉油得到的成品油

13、產(chǎn)量也不盡相同.以國(guó)內(nèi)石油巨頭中石化集團(tuán)和中石油集團(tuán)為例,2021年中石化共加工原油2.36億噸,生產(chǎn)成品油1.49億噸,其中汽油 產(chǎn)量5636萬(wàn)噸,柴油6734萬(wàn)噸,煤油2547萬(wàn)噸,按此折算,中石化每噸原油提煉 得到汽油、柴油、煤油分別為0.24、0.29、0.11噸,成品油收率為63.3%; 201W 中石油共加工原油1.29億噸,生產(chǎn)成品油8602萬(wàn)噸,其中汽油產(chǎn)量3328萬(wàn)噸,柴 油4669萬(wàn)噸,煤油606萬(wàn)噸,按此折算,中石油每噸原油提煉得到汽油、柴油、煤 油分別為0.26、0.36、0.05噸,成品油收率為66.7%.1.1 供需關(guān)系：國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩,2021年產(chǎn)消增速回落,出口量大幅增長(zhǎng)我國(guó)成品油國(guó)內(nèi)供需寬松,出口成為化解產(chǎn)能過(guò)剩的重要途徑.2021年,受國(guó)內(nèi)投資增速總體放緩、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及高鐵、新能源汽車快速開展等因素 的共同影響,我國(guó)成品油產(chǎn)量增速放緩,表觀消費(fèi)量近十年來(lái)首次出現(xiàn)回落,出 口量大幅增長(zhǎng).2021年,我國(guó)成品油產(chǎn)量為3.48億噸,同比增長(zhǎng)3.1%,增速較 2021年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)；