保險公司個人業(yè)務(wù)營銷員檔案管制制度1頁1

1、保險公司個人業(yè)務(wù)營銷員檔案管理制度1頁個人業(yè)務(wù)營銷員檔案管理制度1、營銷員檔案由屮心支人員管理崗進(jìn)行保管，各機(jī)構(gòu)配備 檔案存放設(shè)施。2、營銷員辦理簽約手續(xù)后，營業(yè)區(qū)內(nèi)勤整理營銷檔案，交 至中心支人員管理崗，檔案內(nèi)容主要包括以下幾項： 身份證復(fù)印件; 學(xué)歷證復(fù)印件; 保險代理人資格證復(fù)印件; 填寫完整個人信息的個人業(yè)務(wù)人員信息登記表; 一寸彩色相片二張; 由擔(dān)保人親筆簽名并同意對其進(jìn)行擔(dān)保的擔(dān)保書及擔(dān) 保人身份證復(fù)印件兩份；親筆簽名的健康聲明書一份;個人營銷員委托合同。3、個人業(yè)務(wù)人員信息登記表內(nèi)容必須填寫完善，推薦關(guān) 系不得有涂改痕跡。4、屮心支人員管理崗及時對檔案進(jìn)行編號，封裝保存。5、每月

2、5號前整理上個月資料，調(diào)動申請表、解約申請表、 考核晉升申請表等應(yīng)及時歸案。6、營銷員解約后應(yīng)及時對其檔案進(jìn)行整理，單獨存放，存 放期不低于2年。7、營銷員查詢檔案，應(yīng)經(jīng)中心支營銷部經(jīng)理簽字后方可查詢。保險公司給客戶的感謝信的范文_感謝信尊敬的客戶: 您好!新的一年到來了，懷著感恩的心情，向您致以親切的問候和誠摯的謝意：感謝您過去對我的支持和幫助，感謝您讓我在 這個行業(yè)屮充滿信心和勇氣并從屮享有收獲和喜悅。保險，作為一種未來的生活安排方式，正在被越來越多人的所接受和喜愛。我很榮幸能做您的壽險顧問并有機(jī)會為您服 務(wù)。在過去的日子里，因為保險讓我們有了很多的接觸和交流, 您的達(dá)觀與睿智，理解和信任

3、，讓我倍受啟迪并心存感激。保險展業(yè)其實是一件很辛苦的事，風(fēng)吹雨打、酸甜苦辣都要經(jīng)歷;不過展業(yè)也是很快樂的，自從進(jìn)入這個行業(yè)以來，保 險讓我的內(nèi)心開始變得更加寬廣和融合，堅強與進(jìn)取。每每心靈 受挫、遭受打擊時，一想到您還有眾多客戶的支持和信賴，看到 家人期待的目光和眼神，我就不敢讓自己懈怠，而繼續(xù)勇敢的在 這個行業(yè)屮前行。在過去的FI子里，我不知道您是否煩過我向您介紹保險，是否對我的服務(wù)感到滿意，但我從內(nèi)心深處都希望您擁有足 夠的人壽保險，哪怕不是在我這里購買的。因為，每當(dāng)看到身邊 的人沒有保險而有事發(fā)生不能承受生命之重時，我就為自己沒能 事前向他們介紹保險而感到自責(zé);而當(dāng)我看到身邊越來越多的人

4、 開始擁有人壽保險時，我的內(nèi)心便充滿了無限的快樂與恬靜。從 容與寧靜是生命力量的體現(xiàn)，源于內(nèi)心的坦然和安全感。人壽保 險雖然不能抵御風(fēng)險，卻可以讓人悲痛Z余撫慰心靈，讓愛我們 的人和我們所愛的人深切的感知一份綿綿不絕的愛和深切的責(zé) 任，從而在內(nèi)心深處升騰起生的勇氣與創(chuàng)造美好新生活的憧憬。這是其他商品和服務(wù)所不能做到的。所以我不止一次地告誡自 己，決不要因為情面而不向人推銷保險，也決不要輕易對這個行 業(yè)說“不”，我要在這個行業(yè)屮堅定的走下去并給更多的人送去 滿意的保險服務(wù)!新的一年到來了，感謝您讓我有機(jī)會向您學(xué)習(xí)和請教,也祝福您新的一年大展宏圖。對于我自己，我將不斷地去學(xué)習(xí)和 進(jìn)取，以讓自己變得更加充實和專業(yè)。愿您能在未來的日子里, 繼續(xù)給我更多的支持和幫助，助