某某年中國IC卡市場回顧與趨勢展望(共7).doc

1、2006年中國IC卡市場回顧與趨勢展望2006年是實施“十一五”規(guī)劃的第一年，信息產(chǎn)業(yè)部門著力推進結構調整、自主創(chuàng)新和職能轉變，全行業(yè)持續(xù)快速協(xié)調健康發(fā)展，取得了“十一五”良好開局。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部報告顯示，2006年電子信息產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4.75萬億元，增長24，其中軟件業(yè)4800億元，增長23。實現(xiàn)利稅2200億元，增長12。產(chǎn)品出口3420億美元，增長30，占全國外貿出口總額的36。骨干企業(yè)綜合競爭力進一步提高，銷售收入超過200億元的企業(yè)有10家，其中超過1000億元2家。產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級步伐加快，軟件外包發(fā)展迅速，集成電路設計能力進一步提高，通信產(chǎn)品、計算機

2、、新一代消費電子對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動作用突出。 一、2006年我國IC卡市場回顧2006年，更是IC卡行業(yè)發(fā)展具有轉折意義的一年。中國IC卡行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)分工合作、規(guī)模應用起步、產(chǎn)品由低端向高端延伸發(fā)展的新階段，產(chǎn)品結構調整、應用技術升級和優(yōu)化資源配置穩(wěn)步推進，表現(xiàn)出應用技術多元化、產(chǎn)品價格持續(xù)下滑、應用需求差異化、卡片市場國際化的典型特征。整個行業(yè)面臨資本、技術、市場、配套、經(jīng)營等多方面新的壓力和挑戰(zhàn)，同時還面臨海外市場拓展的若干困難。在這種情況下，加速產(chǎn)業(yè)結構調整，完善產(chǎn)業(yè)鏈的建設，探索差異化的競爭戰(zhàn)略，逐漸向高附加值環(huán)節(jié)轉移，通過加強合作來協(xié)調優(yōu)化市場環(huán)境，積極探索海外市場的發(fā)展，成為中國IC

3、卡行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。2006年的中國IC卡市場總體規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，全年企業(yè)卡片銷量（注：不是發(fā)卡量）超過16億張，為歷年之最，同時較上年度的10.8億張（上年度公布的銷量是7.5億張，特此更正）增長了55%，預計全球IC卡同期出貨量將在30億張左右，我國就占據(jù)了其中的一半還多，無可爭議地成為全球IC卡的制造中心。全年銷售額約為74億元，較上年度增長了32%左右，銷售額的增長低于銷售量的增長，這也進一步說明，產(chǎn)品價格持續(xù)下降。2006年的市場與往年比較有了很大的不同，雖然總體市場規(guī)?？雌饋聿懖惑@，但是內部結構卻發(fā)生了顯著的變化，制造加工在產(chǎn)業(yè)群體中的份量日趨加重，自主研發(fā)

4、的步伐遠遠趕不上制造加工的發(fā)展，各技術類型的發(fā)展更是大相徑庭。第二代居民身份證市場大量擴張，全年出貨約3億張左右；移動電話卡采購量繼續(xù)擴大，合同采購總量為5.29億張，為歷年之最。同時電信領域的公話卡繼續(xù)呈現(xiàn)萎縮狀況，電信和網(wǎng)通旗下的無線市話卡（小靈通PIM卡）也沒有大的漲幅；本來寄予很大希望的稅控卡市場卻沒有什么起色。從產(chǎn)品種類來看，非接觸卡市場呈增長趨勢，其結構也在快速轉變，低頻、高頻產(chǎn)品表現(xiàn)出色，出貨量加大。 2006年最大的亮點是海外出口部分，出口的卡片約占到全年出貨量的三分之一，且還不包括數(shù)量龐大的半成品。在IC卡世界領域，中國已經(jīng)承擔起世界工廠的角色?？v觀2006年的中國IC卡市場

5、的走勢，主要狀況如下：1、市場規(guī)模和結構移動電話卡合同采購量超過5億張，較上年度增長62%，占全年整體銷量的31 %。二代身份證卡迅猛增長成為了亮點，全年出貨量約3億張，增長了近3倍，而全年發(fā)出約2.8億張；二代身份證的大量應用拉動了非接觸式IC卡市場繼續(xù)高速增長，并已形成較大的市場規(guī)模，將進入穩(wěn)定成長階段；其他應用領域由于種種原因增長緩慢，這與其行業(yè)松散性、各自為政有直接關系。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中國信息產(chǎn)業(yè)商會智能卡專業(yè)委員會 2 、價格走勢除一些政府明定的采購價（如二代證卡）以外，絕大多數(shù)的產(chǎn)品以市場調節(jié)為準，總體來看，2006年IC卡的銷售價格繼續(xù)呈下降的趨勢，出貨量越大的市場，價格下降越利害

6、，出貨量較小或較散的市場，價格下降的比較緩。在移動電話卡方面，16K的卡片在2006年單價約為3.2元，32K的卡片在2006年單價約為每張3.7元，64K的卡片在2006年單價約為6.5元。應用于其它領域的產(chǎn)品，大容量的非常少，一般情況下，8K的CPU卡價格約在610元左右，較上年度下滑的幅度約在12元之間，非接觸式IC卡價格約在35元左右，較上年度下滑，普通邏輯加密卡價格約在12元左右，從以上可以看出，普通低端的卡片由于價格基本上到底了，價格下降的空間已經(jīng)很小了，此外，非接觸式IC卡由于市場供求關系，下滑的幅度也是不大，反而是越所謂的高端產(chǎn)品，價格體系一直處在動蕩之中，下滑的幅度也是比較明

7、顯，當然這主要是體現(xiàn)在移動電話領域，而在非電信領域，由于出貨量的因素，價格下降的幅度并沒有如電信的下降幅度，這關鍵在于集中采購與分散采購的區(qū)別。預計2007年IC卡的價格體系仍呈現(xiàn)出下降的趨勢，但是各應用層面變化仍然不一，但可以肯定的是，非電信產(chǎn)品的價格在2007年還不會出現(xiàn)電信卡那樣劇烈的局面。同樣產(chǎn)品不同價的狀況仍然在相當長的時間里存在。3、產(chǎn)品出口成亮點IC卡產(chǎn)品的出口并非在最近幾年的事，而在近兩年日益突出，主要是由于部分大企業(yè)面臨國內出貨量大而獲利減少的窘迫局面期盼海外市場。國內產(chǎn)品出口以前主要是合資企業(yè)在華的來料加工為主，國際上主要的智能卡巨頭均在中國設有合資企業(yè)或獨資工廠，這些工廠

8、已成為跨國企業(yè)全球生產(chǎn)調度的一部分，中國的國情使得合資企業(yè)的生產(chǎn)能力持續(xù)擴張，設備的空置率也大為減少，在訂單忙不過來的時候，還可以在中國輕易找到符合生產(chǎn)要求的卡廠進行分擔。在珠三角地區(qū)，已經(jīng)出現(xiàn)了一些重點專接國際訂單的卡廠。 4、渠道明晰擴銷量當前我國IC卡市場銷售渠道主要分成三類，一是集中式的采購，如身份證、電信等大的項目。集中式的出貨對于生產(chǎn)企業(yè)而言，減少了中間的流通環(huán)節(jié)，通過這種方式出貨的量占到了整體出貨量主要部分；二是通過中間商下單方式，通常扮演中間商的多數(shù)是集成商，還有就是一些中間銷售商；三是直接向業(yè)主供貨，這種方式主要集中在一些中小企業(yè)，通過企業(yè)自己的銷售隊伍接單。當然一些企業(yè)也在

9、承接同行的訂單進行加工。銷售渠道結構的變化會對整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響，尤其是在第一種出貨方式方面。不同的渠道形成了不同的市場，其中包括市場的準入門檻、價格體系、產(chǎn)品質量等方面。5、市場細分應用廣當前我國的IC卡應用市場細分程度逐漸加大，基本上處于全面開花、各自為政的局面，各行業(yè)對IC卡的應用也是自成一套系統(tǒng)，能做到相互通用的鮮有例子。由于IC卡的發(fā)展歷史在我國也僅有短短的十來年光景，加上各行業(yè)對IC卡的認識程度不一，重視程度不同，造成了你發(fā)你的卡，我發(fā)我的卡的局面，而且，IC卡作為很好的認證與支付的電子產(chǎn)品，在各行業(yè)各地方信息化建設中發(fā)揮了越來越重要的作用，某種程度上它已經(jīng)上升到城市名片

10、的高度。我國的IC卡應用從早期的電信、銀行幾大應用擴展到了十幾大行業(yè)，深入到老百姓的日常生活當中，而且，在廣闊的農村市場也處處可見IC卡的影子。二、2007年中國IC卡行業(yè)發(fā)展趨勢分析IC卡的大規(guī)模應用促進了產(chǎn)業(yè)結構調整的進一步深化，相應帶來企業(yè)資源配置和技術研發(fā)投入的變化，大企業(yè)的戰(zhàn)略定位趨于明朗。行業(yè)供給規(guī)模繼續(xù)擴大， 二代證卡、移動電話卡產(chǎn)量增加是主要動力；供需均衡性仍表現(xiàn)為結構失衡導致的供大于求，價格競爭形勢比較嚴峻。無論是國內企業(yè)還是跨國企業(yè)，操作模式已經(jīng)沒有什么太大的差異化了，怎么保證在市場上的費用，節(jié)約已經(jīng)成為很多企業(yè)頭痛的問題，銷售量上去了，但是費用增長也很快。怎么用不同的銷售

11、模式規(guī)避直接的費用是IC卡企業(yè)2007年面臨的難題，一個是從市場開拓費用節(jié)省上想辦法，一個是從渠道之間的回款方面想辦法，使之促進企業(yè)良性運作。此外，產(chǎn)品成本費用的上升也是不得不面對的難題，芯片供應的波動首當其沖，目前我國大部分的芯片市場國際依賴性仍然嚴重，英飛凌、三星、愛特梅爾、飛利浦、ST、瑞薩等國際半導體巨頭對IC卡市場還是具有不同的影響。其次是相關的材料漲價也會影響到IC卡相關成本，從而對企業(yè)的發(fā)展造成一定的阻礙。行業(yè)內的企業(yè)變革處于活躍期，橫縱交叉的重組并購和新企業(yè)進入并存，從二代證、電信市場得以壯大的大公司日益加快向其他市場拓展的步伐，此外，進軍國外市場成為這些企業(yè)的重點工作。市場的

12、多方面應用帶動了產(chǎn)品多元化的發(fā)展， IC卡技術多元化的大趨勢下，不同產(chǎn)品加速發(fā)展爭奪市場定位，卡片量產(chǎn)規(guī)模增加最快，USB KEY和非接觸式CPU卡在銀行、信息安全、城市信息化建設等市場仍具有較好發(fā)展空間，雙界面卡也具有了性價比的優(yōu)勢，在激烈的角逐中共存。核心關鍵技術研發(fā)受到大企業(yè)重視，但取得顯著成功尚需時日，應用技術創(chuàng)新是轉型期提高競爭力的有效手段：降低成本和提高容量是移動電話卡供應商與運營商的共同追求；建立和完善一卡多用平臺仍然是政府及產(chǎn)業(yè)部門共同關心的項目；國內移動支付技術的開發(fā)將會受到產(chǎn)業(yè)及應用界的關注。IC卡市場處于周期性波動的上升期，國際和國內需求旺盛，消費結構升級帶來新的增長空間

13、，3G的啟動，銀行卡的PBOC 2.0遷移，近場通信（NFC）應用以及制定我國近場通信應用標準，奧運會的門票證卡，稅控卡的應用以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的產(chǎn)品，特別是相關機具等都是業(yè)界營銷和需求的熱點。如同其他電子產(chǎn)品進入發(fā)達國家和地區(qū)的難度加大一樣，國際貿易壁壘、國際市場遭遇“技術專利化專利標準化標準法規(guī)化”知識產(chǎn)權競爭規(guī)則也會影響到我國日益增長的出口市場，特別是2006年國際市場在IC卡有關知識產(chǎn)權、技術標準等方面日趨變幻莫測，未雨綢繆、知已知彼、加快融入國際市場的步伐均是產(chǎn)業(yè)界需要考慮的大事。多年來IC卡企業(yè)面臨產(chǎn)品同質化的問題仍將是企業(yè)在2007年共同必須面對的事實，先前大家各守一片天下，你有你

14、的道道，我有我的特征，但是在最近幾年的市場競爭中，大家對于彼此的特征都進行了研究，那么就存在一個同質化的問題，產(chǎn)品同質帶來的是價格的持續(xù)走低，但是這種情況又不能根本改善，因此，未來的競爭的一個困境就集中到了企業(yè)的低成本上。如何在對抗競爭的同時降低企業(yè)的生產(chǎn)成本仍是很多企業(yè)2007年的主要課題之一。三、結束語2006年，雖然存在種種挑戰(zhàn)，但RFID熱浪的高漲和以移動支付為代表的新型IC卡技術應用的不斷涌現(xiàn)，在為中國IC卡行業(yè)帶來新發(fā)展機遇的同時，也推動整個行業(yè)在技術標準和法律規(guī)范的制定、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境和加強聯(lián)合協(xié)作等方面取得了顯著進展，出現(xiàn)了一些值得關注的事件和動向。中華人民共和國護照法被全國人大常委