融資融券營銷方案2011(共4頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上長江證券廣州天河北營業(yè)部融資融券業(yè)務營銷方案2011年8月26日一、業(yè)務現(xiàn)狀截止2011年8月25日，廣州天河北營業(yè)部（下稱“我部”）共有達到融資融券條件的合格客戶573人，占我部同期客戶總數(shù)的4.37%。合格客戶中，機構客戶5戶，個人客戶568戶。已開發(fā)融資融券客戶23人，占合格客戶總數(shù)的4.01%；另有一個客戶準備提交流程。合格客戶的平均總資產為309.89萬元，其中資金余額均值為23.54萬元，股票市值均值為281.64萬元。各營銷人員名下的合格客戶總數(shù)及已開發(fā)客戶人數(shù)見下表1所示。表1 融資融券客戶統(tǒng)計表營銷序列員工姓名合格客戶總數(shù)已開發(fā)客戶總數(shù)理財經(jīng)理李晟1

2、054管鷗翔952吳軍剛852曹瑋煒701小計3559客戶經(jīng)理吳小妍181張偉文17黃菲菲14陳柏強13李曉蘭*131譚惠中121肖必杰111陳星宇102金瑋101陳滿妹91陳維6鄧浩超61湯健峰61趙雄62馬迪雅5周璇璇51李桂花41鐘詩恒4李亞玲3陳俊峰1陳儀1何興業(yè)1雷毅鋒1羅功兵1羅永軍1吳瑩1小計17914經(jīng)紀人粟雪連10郭振絲7黃桂華5鐘錕4小計260其它130合計57323注：帶*為已離職員工二、任務目標及完成情況根據(jù)公司年初對融資融券的業(yè)務規(guī)劃，我部的任務目標及任務完成情況如下表2所示。表2 我部融資融券任務目標及完成情況表項目任務目標完成量完成率公司排名開戶數(shù)（個）58233

3、9.66%27日均余額（萬元）1450.00661.5345.62%17注：截止2011年8月25日總體來看，我部的任務完成量與目標仍有很大的差距，在整個公司的排名也有待提高。目前距離年底尚余4個月左右，時間緊迫，任重道遠。三、營銷方案1、活動主體鑒于我們已蟄伏得太久、已沉默得太久；鑒于鷹擊長空，“不鳴則已，一鳴驚人”，擬將本次營銷活動的主題定位“九月鷹飛·兩融爭鳴”營銷活動。2、活動期限即日-2011年12月31日。3、活動目標（1）營業(yè)部新增融資融券有效戶不少于80個，平均每月新增20個；（2）開戶總數(shù)在本年末達到合格客戶總數(shù)的15%-20%；（3）完成我部本年度在該項業(yè)務上的考

4、核任務。4、任務分解各營銷序列的任務分解如下表3所示，具體到個人的任務由各營銷序列負責人自定。表3 各營銷序列人員任務分解表營銷序列尚未開發(fā)合格客戶總數(shù)任務總數(shù)月度任務數(shù)理財經(jīng)理3475213客戶經(jīng)理166246經(jīng)紀人2641合計53980205、獎勵措施活動期間，以提交申請流程的時點計算，營銷人員可獲得以下獎勵：（1）每開發(fā)一名融資融券戶，獲得開戶獎200元；（2）完成當月任務，獲得任務完成獎200元；（3）在完成當月任務的前提下，當月每多開發(fā)一名客戶，獲得開戶獎300元；（4）至年末，完成任務且開戶總數(shù)排名前三的員工，分別獲得獎勵1000元、800元、500元；（5）至年末，完成任務且完成率最高的團隊，獲得獎勵1000元。6、其他事項為保證營銷活動順利推進，融資融券專員及各營銷序列人員應注意以下幾點：（1）謹遵部訓，團結友愛，互幫互助，群狼戰(zhàn)術；（2）廣泛開展多種多樣的營銷活動，例如業(yè)務講座、業(yè)務沙