團險綜合管理系統(tǒng)用戶手冊20091116

1、新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第1 頁 共 224 頁文件編號太保團險綜合管理系統(tǒng)太保團險綜合管理系統(tǒng)用戶手冊用戶手冊上海新致軟件公司新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第2 頁 共 224 頁目錄目錄目錄目錄.2第一章第一章 前言前言.4第二章第二章 系統(tǒng)簡介系統(tǒng)簡介.51.11.1簡介簡介.51.21.2操作流程操作流程.71.31.3運行環(huán)境運行環(huán)境.71.41.4操作規(guī)則操作規(guī)則.8第三章第三章 系統(tǒng)操作說明系統(tǒng)操作說明.103.13.1 系統(tǒng)的進入、登錄、注銷及退出系統(tǒng)的進入、登錄、注銷及退出.10

2、.1 系統(tǒng)的進入系統(tǒng)的進入..2 登錄登錄..3 注銷注銷..4 退出系統(tǒng)退出系統(tǒng).123.23.2 業(yè)務(wù)部門管理業(yè)務(wù)部門管理.123.2.1部門信息管理部門信息管理..2 部門變動管理部門變動管理.353.33.3 人員管理人員管理.4.1 既有人員遷移既有人員遷移.4.2 人員信息管理人員信息管理.4.3 人員變動管理人員變動管理.5.4 人員關(guān)系管理人員關(guān)系管理.5.5 內(nèi)勤人員管理內(nèi)勤人員管理.703.

3、 人員樹狀查詢?nèi)藛T樹狀查詢.7.7 人員合同查詢?nèi)藛T合同查詢.763.43.4 保單管理保單管理.773.4.1 保單拆分.783.4.2 保單計算.803.4.3 保單計算值調(diào)整.843.4.4 外部保單導(dǎo)入.853.4.5 原始保單查詢.883.4.6 計算后保單查詢.89新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第3 頁 共 224 頁3.53.5 考核管理考核管理.90.1 跟蹤期管理跟蹤期管理.90.2 新人業(yè)績查詢新人業(yè)績查詢.9.3、達成率預(yù)警查詢、達成率預(yù)警查詢

4、.9.4 考核項目值管理考核項目值管理.9.5 考核結(jié)果管理考核結(jié)果管理.9.6 考核指標查詢考核指標查詢.100.7、考核結(jié)算提交任務(wù)、考核結(jié)算提交任務(wù)/ /查詢查詢.1013.63.6 薪酬管理薪酬管理.10.1 薪酬項目值管理.10.2 緩發(fā)補發(fā)錄入.10.3 薪酬結(jié)算流程.1.4 薪酬結(jié)算提交任務(wù)/查詢.1.5 薪酬查詢薪酬查詢.1153.73.7 統(tǒng)計查詢統(tǒng)計查詢.1.1 分析報表.1173.7.23.

5、7.2 手續(xù)費查詢.1223.83.8 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理.1.1 團險數(shù)據(jù)遷移團險數(shù)據(jù)遷移.1.2 代碼生成規(guī)則代碼生成規(guī)則.12.3 團險險種設(shè)置團險險種設(shè)置.1293.93.9 權(quán)限管理權(quán)限管理.13.1 權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置.13.2 用戶授權(quán)用戶授權(quán).13.3 添加用戶添加用戶.1323.103.10 網(wǎng)點管理網(wǎng)點管理.130.1 網(wǎng)點信息管理.130.2 網(wǎng)點工號管理.1443.113.11 合同管理合同管理.1501.

6、1 合同新增.1501.2 合同修改.1501.3 合同注銷.1501.4 合同查詢.1503.123.12 客戶管理客戶管理.152.1 承保法人客戶管理.152.2 目標法人客戶管理.155新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第4 頁 共 224 頁2.3 合作渠道客戶管理.1602.4 目標渠道客戶管理.162.5 客戶業(yè)績查詢.1673.133.13 報批管理報批管理.163.1

7、 報批審核.163.2 報批生效.173.3 報批查詢.1753.10、版本初始設(shè)置、版本初始設(shè)置.1773.10.1、保單直接結(jié)算項的公式設(shè)置及參數(shù)導(dǎo)入.17、概述.17、簡要操作說明.17、詳細的操作說明：.1823.10.2、薪酬項公式/參數(shù)（標準）導(dǎo)入.190、概述.190、基本操作：.190、操作詳細說明：.1953.10.3、考核項公式/參數(shù)（標準）導(dǎo)入.20、概述.20、基本操作：.20

8、、操作詳細說明：.205第四章第四章 相關(guān)文件相關(guān)文件.210第五章第五章 修訂歷史紀錄修訂歷史紀錄.210圖表目錄圖表目錄圖表圖表 3 3- -1 1 相關(guān)文件相關(guān)文件.117第一章第一章 前言前言太保壽險銷售渠道人員管理系統(tǒng)（團險渠道） ，以下簡稱“本系統(tǒng)” ）是為配合總公司團險經(jīng)營基本法（以下簡稱“基本法” ）在太保全司范圍內(nèi)的實施而開發(fā)的配套人員信息管理系統(tǒng)。新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第5 頁 共 224 頁根據(jù)基本法有關(guān)要求，本系統(tǒng)主要解決團險業(yè)務(wù)日常管理中的業(yè)務(wù)部門管理、人員管理、保單管理、薪酬管理、考核管理、統(tǒng)計查詢。本系統(tǒng)是公司

9、主業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的一部分，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源于主業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。為幫助各級團險管理人員掌握并熟練使用本系統(tǒng)，提升團險管理的效率和水平，特制定本系統(tǒng)使用手冊。本手冊中所使用的圖示僅為幫助理解本系統(tǒng)的各項操作，不代表任何實際情況，特此說明。 第二章第二章 系統(tǒng)簡介系統(tǒng)簡介1.11.1 簡介簡介系統(tǒng)名稱：太保壽險銷售渠道人員管理系統(tǒng)（團險渠道） ，下文簡稱“本系統(tǒng)” 。系統(tǒng)功能：本系統(tǒng)主要用于對太保團險渠道的業(yè)務(wù)人員進行展業(yè)管理。團險系統(tǒng)包含業(yè)務(wù)部門管理、人員管理、保單管理、薪酬管理、考核管理、統(tǒng)計查詢、基礎(chǔ)參數(shù)管理、權(quán)限管理幾部分。機構(gòu)定義遵循總公司辦公室規(guī)定，故使用原有業(yè)務(wù)員管理系統(tǒng)相關(guān)功能。業(yè)務(wù)部門管理

10、主要完成業(yè)務(wù)部門的創(chuàng)建、查詢、修改、停用以及業(yè)務(wù)部門變動管理。人員管理主要包括人員入司、人員基本信息維護、職級變動、人員變遷、人員離職。保單管理包括保單拆分、保單計算、保單計算值調(diào)整、外部保單導(dǎo)入、保單查詢。薪酬管理包括薪酬項目值管理、緩發(fā)補發(fā)管理?？己斯芾戆ǜ櫰诠芾?、考核項目值管理、考核結(jié)果管理、考核保護管理、考核期到期查詢、新人業(yè)績查詢、考核指標查詢。統(tǒng)計查詢包括定制的報表的查詢，還包括非定制報表的自定義查詢。項目背景：本系統(tǒng)是太保壽險營銷員管理系統(tǒng)二期的一個子項目。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)：本系統(tǒng)采用 B/S 結(jié)構(gòu)，即瀏覽器/服務(wù)器結(jié)構(gòu)，用戶使用 internet 瀏覽器(比如微軟的 Interne

11、t Explorer)登錄并操作相關(guān)模塊，數(shù)據(jù)提交到服務(wù)器，用戶參與系統(tǒng)相關(guān)功能模塊的交互。本系統(tǒng)是太保壽險營銷員二期的一個子項目，系統(tǒng)在體系架構(gòu)上采用了二期統(tǒng)一的開發(fā)框架，如下圖所示：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第6 頁 共 224 頁公共技術(shù)平臺及框架規(guī)則引擎渠道核心業(yè)務(wù)營銷區(qū)拓代碼引擎權(quán)限管理資源管理訪問管理組管理用戶管理角色管理機構(gòu)引擎數(shù)據(jù)監(jiān)控操作監(jiān)控任務(wù)監(jiān)控數(shù)據(jù)維護工具因子管理規(guī)則管理數(shù)據(jù)服務(wù)ETL工具Channel DataData ServiceReportReport & enquiryData MoveFF綜意險CBSE

12、AI服務(wù)總線SSOP10 IDSCBS Data流程引擎消息管理統(tǒng)一渠道管理（包括銀郵、團險、客服）子系統(tǒng)或組件業(yè)務(wù)員信息管理銷售網(wǎng)絡(luò)管理銷售合約管理傭金管理流程管理績效考核渠道視圖業(yè)務(wù)分派統(tǒng)計分析系統(tǒng)管理本系統(tǒng)在實現(xiàn)上遵循了 B/S 系統(tǒng)的分層體系結(jié)構(gòu)，使得各層的數(shù)據(jù)耦合盡量最小，便于系統(tǒng)在未來的擴展、更新、完善：表現(xiàn)層-用戶使用界面，用戶輸入數(shù)據(jù)和獲取數(shù)據(jù)展現(xiàn)的接口控制層-分發(fā)控制表現(xiàn)層對業(yè)務(wù)服務(wù)層的請求業(yè)務(wù)服務(wù)層-提供業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則層-為業(yè)務(wù)服務(wù)提供基本的組件數(shù)據(jù)存取層-提供對數(shù)據(jù)持久層操作的封裝數(shù)據(jù)持久層-提供對數(shù)據(jù)存儲的訪問數(shù)據(jù)存儲層-一般為關(guān)系數(shù)據(jù)庫或文件系統(tǒng)系統(tǒng)遠景：實現(xiàn)總公司

13、集中管理，分公司授權(quán)，減少工作量，提高工作效率，全面實現(xiàn)電子新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第7 頁 共 224 頁信息化，降低成本。1.21.2 操作流程操作流程先進行系統(tǒng)登錄，然后根據(jù)業(yè)務(wù)需要進入相應(yīng)的模塊進行相關(guān)操作。操作時請按照正常的業(yè)務(wù)流程來做。不能進行非法操作，例如在沒有進行保單計算的情況下就進行薪酬查詢，是查不出來數(shù)據(jù)的。1.31.3 運行環(huán)境運行環(huán)境介紹系統(tǒng)的運行環(huán)境，例如 web 項目可以分為服務(wù)器端和客戶端的硬件環(huán)境和軟件環(huán)境。服務(wù)器端：項目軟件硬件數(shù)量應(yīng)用服務(wù)器RH Linux AS4， Weblogic Application

14、 Server 9.2， JDK 1.5Dorado 5Spring 2Hibernate 3.2刀片機， 2CPU*4G 內(nèi)存1應(yīng)用服務(wù)器(執(zhí)行任務(wù))HP UNIX， Weblogic Application Server 9.2， JDK 1.5Dorado 5Spring 2Hibernate 3.2刀片機， 2CPU*8G 內(nèi)存1數(shù)據(jù)庫服務(wù)器AIX 5L， Oracle 10GIBM P595 16CPU*64G 內(nèi)存1數(shù)據(jù)存儲磁盤陣列中端存儲 500GB1陣列輔助設(shè)備備份設(shè)備(磁帶庫)新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第8 頁 共 224 頁

15、客戶端：項目軟件硬件數(shù)量PC 機Microsost WindowsXP/2000/2000 server/advanced server普通臺式機/筆記本/其他終端太保每個機構(gòu)用1 臺或者若干臺1.41.4 操作規(guī)則操作規(guī)則i)登錄進系統(tǒng)后，會看到界面左邊有菜單樹狀圖，如下圖所示：。ii)操作員根據(jù)業(yè)務(wù)操作的需要，漸次選擇并展開相應(yīng)的菜單，如果是最底層的菜單，系統(tǒng)會在界面右邊顯示該菜單所對應(yīng)的功能模塊的操作界面。小提示：菜單樹使用小技巧：要展開某級菜單的下級菜單，可選擇該菜單上方的；若要隱藏/顯示菜單樹，則單擊菜單樹右側(cè)的箭頭.iii)在任何時刻，可以通過點擊系統(tǒng)主界面右上角的導(dǎo)航按鈕，這些按

16、鈕的作用如下：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第9 頁 共 224 頁 角色轉(zhuǎn)換：如果登錄操作人員的權(quán)限只涉及一個渠道則不顯示 主頁：返回主頁面 幫助：提供幫助功能 注銷：注銷用戶，退出系統(tǒng)iv) 系統(tǒng)常用信息頁面任務(wù)欄顯示登錄人員的基本信息，例如使用北京分公司用戶登錄，顯示登錄人員工號、姓名、所選渠道類型、所屬機構(gòu)名稱以及所屬的基本版本信息v)任何用戶登錄系統(tǒng)后他只能看到其權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)信息，包括機構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、人員、保單信息等等。一般而言，分公司用戶只能看到自己分公司及所轄的下級所有機構(gòu)的的數(shù)據(jù)，不能看到別的分公司的數(shù)據(jù)，中心支公司用戶只能看到

17、自己中心支公司及所轄所有下級機構(gòu)的數(shù)據(jù)，不能看到其他中支的數(shù)據(jù)，依次類推。vi)如果某個查詢查詢出來的結(jié)果很多，結(jié)果列表顯示不下來，則在該結(jié)果表格的下方有一個分頁器(狀態(tài)條)，可以點擊相應(yīng)的頁碼跳轉(zhuǎn)到那一頁去；或者在該狀態(tài)條尾部的輸入框中輸入你要查看的頁碼然后點擊其后面的“轉(zhuǎn)到”按鈕，即可跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的頁碼。如下圖所示：每一頁默認的記錄條數(shù)為 20 條。vii)關(guān)于各功能中的查詢條件：每一個功能都會涉及到查詢條件的輸入，這些條件是組合式條件，即可以輸入多個條件來查詢相關(guān)數(shù)據(jù)，只要這些條件從業(yè)務(wù)概念上不會沖突，都可以進行查詢到數(shù)據(jù)(如果系統(tǒng)有相關(guān)數(shù)據(jù)的話)；可以只輸入業(yè)務(wù)范疇廣(或者說抽象級別高)

18、 的查詢條件，而不輸入業(yè)務(wù)范疇窄(或者說新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第10 頁 共 224 頁抽象級別低)的條件，則會把屬于高抽象級別的數(shù)據(jù)全部查詢出來，比如查詢?nèi)藛T信息時若只輸入業(yè)務(wù)們代碼而不輸入工號則可查詢出該部門的所有人員信息；如果在某個查詢頁面中什么條件都不輸入，直接點“查詢”按鈕，則會查詢出滿足該查詢大功能的所有的數(shù)據(jù)，但前提是系統(tǒng)允許這個功能做全匹配(模糊)查詢。一般而言所有的查詢功能都允許做全匹配式查詢，但有些模塊考慮到系統(tǒng)性能的表現(xiàn)而禁用了全匹配式查詢，也有一些功能從業(yè)務(wù)規(guī)則本身來講就不允許全模糊式查詢，這些情況請在具體操作時留意

19、一下。如下圖：，當(dāng)不輸入任何條件時，系統(tǒng)默認查詢出所有繳費日期所有投保日期所有機構(gòu)所有人員所做的所有險種的保單。若只輸入“人員工號” ，則會查詢出該工號所做的所有保單信息。其他條件異詞類推。第三章 系統(tǒng)操作說明3.13.1 系統(tǒng)的進入、登錄、注銷及退出系統(tǒng)的進入、登錄、注銷及退出.1 系統(tǒng)的進入系統(tǒng)的進入打開 IE 輸入系統(tǒng)鏈接地址，出現(xiàn)系統(tǒng)登錄頁面?zhèn)渥ⅲ烘溄拥刂酚煽偣咎峁┬轮萝浖轮萝浖ttp:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第11 頁 共 224 頁.2 登錄登錄在以上登錄頁面中輸入正確的用戶名和密碼即可進入角色選擇頁面?zhèn)渥ⅲ河脩裘⒚?/p>

20、碼由總公司設(shè)置如下圖所示：在“角色選擇”下拉菜單中選擇相關(guān)相應(yīng)的角色選擇，團險則選擇“團險人管經(jīng)理” ，點擊“確定” ，進入系統(tǒng)功能主界面，如下圖所示：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第12 頁 共 224 頁.3 注銷注銷操作員點擊 3.1.2 所示的系統(tǒng)功能主界面上的“登出”按鈕以注銷本次登錄，如下圖所示：。.4 退出系統(tǒng)退出系統(tǒng)第一步：操作員從系統(tǒng)中注銷，參考 3.1.3；第二步：點擊系統(tǒng)窗口右上角系統(tǒng)按鈕中的，或者按 ALT+F4，關(guān)閉當(dāng)前登錄的窗口。小提示：退出系統(tǒng)時，請操作員最好按照上面兩個步驟的順序進行，

21、以防止某些情況下因為系統(tǒng)沒有注銷當(dāng)前用戶其他人隨之利用 windows 的 cookies 功能直接進到系統(tǒng)造成高權(quán)限用戶相關(guān)操作信息被無關(guān)人員看到或者修改。3.23.2 業(yè)務(wù)部門管理業(yè)務(wù)部門管理功能簡介：業(yè)務(wù)部門管理用于管理業(yè)務(wù)部門的基本信息及業(yè)務(wù)部門變動。業(yè)務(wù)部門的基本信息管理包括：業(yè)務(wù)部新增、業(yè)務(wù)部修改、業(yè)務(wù)部查詢、業(yè)務(wù)部注銷、業(yè)務(wù)室新增、業(yè)務(wù)室修改、業(yè)務(wù)室查詢、業(yè)務(wù)室注銷、虛擬部內(nèi)勤部新增、虛擬部內(nèi)勤部查詢；業(yè)務(wù)部門變動管理包括：業(yè)務(wù)部門變遷、業(yè)務(wù)部門裂變。新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第13 頁 共 224 頁業(yè)務(wù)部門管理是團險人管系統(tǒng)的

22、基礎(chǔ)工作之一，只有提供了完整的業(yè)務(wù)部門信息后，人員管理等后續(xù)信息管理工作才能順利進行。業(yè)務(wù)部門有四種類型：業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)室、虛擬部、內(nèi)勤部；正式的業(yè)務(wù)部門是業(yè)務(wù)部和業(yè)務(wù)室；先有業(yè)務(wù)部，再有業(yè)務(wù)室，業(yè)務(wù)部中可以沒有業(yè)務(wù)室；業(yè)務(wù)員可以掛在業(yè)務(wù)部中，也可以掛在業(yè)務(wù)室中，但只能屬于其中某個類型的業(yè)務(wù)部門；另外，業(yè)務(wù)員也可以不屬于任何一個業(yè)務(wù)部門，則要把這種業(yè)務(wù)員放在虛擬部中(之前要手工建立虛擬部中)。虛擬部用于存放不屬于任何正式業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)員；內(nèi)勤部用于存放內(nèi)勤人員，根據(jù)需要，可以在分公司、中支、支公司每一級機構(gòu)中建立一個內(nèi)勤部。3.2.1 部門信息管理部門信息管理 業(yè)務(wù)部

23、新增業(yè)務(wù)部新增功能簡介：業(yè)務(wù)部門新增指在某級行政機構(gòu)(分公司、中心支公司、支公司)中新建業(yè)務(wù)部(或業(yè)務(wù)室)并錄入其基本信息。參考以下部門架構(gòu)示意圖：*分公司 內(nèi)勤部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)室 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *中心支公司 內(nèi)勤部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)室 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *支公司 內(nèi)勤部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)室 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 總公司 *分公司 . 虛擬部 虛擬部 虛擬部 新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第14 頁 共 224 頁3.2

24、.1.1.1 業(yè)務(wù)部門基本信息錄入1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理業(yè)務(wù)部新增，出現(xiàn)如下界面：2、選擇“基本信息”標簽頁(頁面顯示時，該標簽頁為默認標簽頁)錄入業(yè)務(wù)部門的基本信息。其中必錄信息有：所屬機構(gòu)、業(yè)務(wù)部類型、部門代碼、業(yè)務(wù)部編號、部門名稱、成立日期。各字段錄入說明如下：(1)、所屬機構(gòu)(必錄項)：即將要建立的業(yè)務(wù)部門屬于哪個行政機構(gòu)。點擊“所屬機構(gòu)”后的下拉框，系統(tǒng)彈出機構(gòu)選擇對話框，操作員根據(jù)實際情況在其中選擇機構(gòu)；(2)、業(yè)務(wù)部類型(必錄項)：即將要建立的業(yè)務(wù)部的渠道類型及級別，在下拉框中選擇，例如“直銷業(yè)務(wù)（16 級） ”中的“直銷業(yè)務(wù) 1 級” 。(3)、部門代碼(必錄項

25、)：可以人工錄入，也可由系統(tǒng)自動生成；如果以前老系統(tǒng)已有部門代碼或者業(yè)務(wù)實際已有部門代碼，則可人工錄入，否則則點擊頁面中的“生成部門代碼”按鈕即可。 部門代碼的構(gòu)成方式為：3 位分公司簡稱代碼+2 位自定義代碼+5 位流水號。分公司、中心支公司、支公司若有權(quán)限均可以自定義部門代碼、流水號起始代碼(參考：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置)。(4)、團隊長工號：即將要建立的業(yè)務(wù)部門的團隊長的工號；此工號可等業(yè)務(wù)人員信息錄上來之后再在“業(yè)務(wù)部修改”中選定，但如果要任命某個內(nèi)勤工號(此內(nèi)勤工號已錄入；參考“內(nèi)勤人員管理”)作為該團隊的團隊長，也可以在此選定。(5)、業(yè)務(wù)部編號(必錄項)：即該業(yè)務(wù)部的番號(序號，代號等等)

26、，如“1、2”或者“猛虎”等等。新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第15 頁 共 224 頁(6)、部門名稱(必錄項)：系統(tǒng)自動生成。部門名稱的構(gòu)成方式為：業(yè)務(wù)部類型 + 業(yè)務(wù)部編號+“部” 。如，若業(yè)務(wù)部類型為直銷，輸入的業(yè)務(wù)部編號為 1，則系統(tǒng)部門名稱拼為“直銷業(yè)務(wù) 1 部” ；若業(yè)務(wù)部類型為直銷，輸入的業(yè)務(wù)部編號為猛虎 ，則系統(tǒng)將部門名稱拼接為“直銷業(yè)務(wù)猛虎部” ，其余依此類推。(7)、成立日期(必錄項)：業(yè)務(wù)部的創(chuàng)建日期，默認為當(dāng)天日期，可以選定其它日期。3、錄入完畢后，點擊“保存” ，剛錄入的信息則被保存到系統(tǒng)中；點擊“重置”則清空所填信息。

27、說明：系統(tǒng)會根據(jù)用戶所在的機構(gòu)等級來決定組織機構(gòu)樹狀圖中所顯示的內(nèi)容，例如如果是分公司用戶，則樹狀圖中顯示該分公司所有的中心支公司及支公司，如果是支公司用戶，則樹狀圖中只顯示該支公司，依次類推。.2 業(yè)務(wù)部門電話信息/地址信息錄入在上圖所述的頁面中，切換到電話信息或者地址信息標簽頁，可以錄入業(yè)務(wù)部門的電話信息或者地址信息，如下圖：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第16 頁 共 224 頁在上圖中，帶*號的為必錄項，每錄完一個標簽頁后，需要點擊該標簽頁下方的“保存”按鈕，以保存所錄入的相關(guān)數(shù)據(jù)。注意：在新增業(yè)務(wù)部門時，地址信息和電話信息為

28、非必錄項。在錄入地址或者電話信息之前，必須先錄入業(yè)務(wù)部門的基本信息并保存，否則系統(tǒng)會提示“請先錄入并保存部門基本信息” 。 業(yè)務(wù)部查詢業(yè)務(wù)部查詢模塊功能：操作員在其所屬的機構(gòu)或下級機構(gòu)內(nèi)根據(jù)錄入的業(yè)務(wù)部門查詢條件查詢業(yè)務(wù)部門信息，或者通過在樹狀圖中選擇某個業(yè)務(wù)部進行查詢。操作步驟：1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理業(yè)務(wù)部查詢，出現(xiàn)如下界面：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第17 頁 共 224 頁2、輸入查詢條件：所屬機構(gòu)(名稱)、部門代碼、部門名稱、成立日期、業(yè)務(wù)部經(jīng)理姓名、業(yè)務(wù)部經(jīng)理工號、業(yè)務(wù)部類型、部門架構(gòu)。這些

29、條件只要不互斥，可以組合輸入并查詢到相關(guān)結(jié)果；如果不輸入任何條件，則系統(tǒng)默認地查出操作員權(quán)限范圍內(nèi)所轄所有機構(gòu)的所有業(yè)務(wù)部信息。3、點擊“查詢”按鈕，如果查詢到記錄，則在頁面下方的列表中顯示，參考下圖：4、雙擊結(jié)果列表中的某條記錄，則可彈出一窗口，用于顯示所選記錄的詳細信息，參考下新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第18 頁 共 224 頁圖： 業(yè)務(wù)部修改業(yè)務(wù)部修改模塊功能：操作員在其所屬的機構(gòu)或下級機構(gòu)內(nèi)修改已創(chuàng)建業(yè)務(wù)部門的基本信息。操作步驟：1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理業(yè)務(wù)部修改，出現(xiàn)如下界面：新致軟件新致軟件

30、http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第19 頁 共 224 頁2、輸入查詢條件：行政機構(gòu)名稱。3、點擊“查詢”按鈕，如果查詢到機構(gòu)，則在頁面左下方的樹狀圖中顯示機構(gòu)樹，參考下圖：4、從機構(gòu)樹中選擇部門并雙擊，則在樹狀圖的右側(cè)標簽頁中顯示出選中部門的詳細信息，在該標簽頁中修改該業(yè)務(wù)部門的相關(guān)信息。參考下圖：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第20 頁 共 224 頁可修改的信息包括：業(yè)務(wù)部類型、業(yè)務(wù)部編號、團隊長工號、電話信息、地址信息；部門名稱時根據(jù)業(yè)務(wù)部類型、業(yè)務(wù)部編號自動生成的，不允許手工直接修改“部門名稱” 。其余信息不允

31、許修改。團隊長工號用于指定該團隊長的工號，理論上可以指定任何職級的業(yè)務(wù)人員為團隊長。點擊“團隊長工號”處的下拉框，系統(tǒng)會彈出對話框，在其中輸入查詢條件或者直接點擊“查詢”按鈕，在查詢結(jié)果中點擊某個業(yè)務(wù)員，則把該業(yè)務(wù)員當(dāng)作當(dāng)前所要修改的業(yè)務(wù)部門的團隊長，圖示如下：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第21 頁 共 224 頁 業(yè)務(wù)部注銷業(yè)務(wù)部注銷該模塊用于注銷(即停用)已創(chuàng)建的業(yè)務(wù)部。在注銷前，須將該部門下的業(yè)務(wù)室注銷（參考本文“業(yè)務(wù)室注銷”的相關(guān)章節(jié)） ，并將該業(yè)務(wù)部下的人員做離職處理或變遷出該部門。業(yè)務(wù)部一經(jīng)注銷則無法再啟用

32、。操作步驟： 1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理業(yè)務(wù)部注銷，首先輸入查詢條件：行政機構(gòu)名稱。 2、點擊“查詢”按鈕，如果查詢到機構(gòu)，則在頁面左下方的樹狀圖中顯示機構(gòu)及業(yè)務(wù)部圖標。3、從機構(gòu)樹中選擇部門并雙擊，則在樹狀圖的右側(cè)標簽頁中顯示出選中部門的詳細信息，點擊頁面中的“注銷”按鈕，系統(tǒng)會判斷該部門下是否還有有效的業(yè)務(wù)室，并且系統(tǒng)會判斷要注銷的部門下是否還有在職的人員，如果有責(zé)系統(tǒng)會給出提示，如果沒有系統(tǒng)會彈出“注銷成功”的信息框，如下圖所示： 業(yè)務(wù)室新增業(yè)務(wù)室新增功能簡介：業(yè)務(wù)室新增指在某個業(yè)務(wù)部下新建業(yè)務(wù)室并錄入其基本信息新致軟件新致軟件http:/Conf

33、idential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第22 頁 共 224 頁*分公司 內(nèi)勤部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)室 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *中心支公司 內(nèi)勤部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)室 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *支公司 內(nèi)勤部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)部 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)室 *業(yè)務(wù)員 *業(yè)務(wù)員 總公司 *分公司 . 業(yè)務(wù)室是業(yè)務(wù)部下屬的業(yè)務(wù)部門，必須先建立業(yè)務(wù)部，才能再建立業(yè)務(wù)室。.1 業(yè)務(wù)室基本信息錄入1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理業(yè)務(wù)室新增，出現(xiàn)如下界面：新致軟件新致軟件http:/Confident

34、ial太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第23 頁 共 224 頁2、選擇“基本信息”標簽頁(頁面顯示時，該標簽頁為默認標簽頁)錄入業(yè)務(wù)室的基本信息。其中必錄信息有：所屬機構(gòu)、所屬業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)室代碼、業(yè)務(wù)部類型、業(yè)務(wù)室編號、業(yè)務(wù)室名稱、成立日期。各字段錄入說明如下：(1)、所屬機構(gòu)(必錄項)：即將要建立的業(yè)務(wù)室屬于哪個行政機構(gòu)。在選擇業(yè)務(wù)室所屬的業(yè)務(wù)部時，系統(tǒng)會自動將所選業(yè)務(wù)部所在的機構(gòu)名稱填入文本框中。(2)、所屬業(yè)務(wù)部(必錄項)：即將要建立的業(yè)務(wù)室所屬的部門。業(yè)務(wù)室必需建立在業(yè)務(wù)部下，通過左側(cè)的樹狀圖，選中并雙擊業(yè)務(wù)部，系統(tǒng)則自動填寫所屬業(yè)務(wù)部及其所在機構(gòu)。(3)、業(yè)務(wù)室代碼(必錄項)：可以人工錄入

35、，也可由系統(tǒng)自動生成；如果以前老系統(tǒng)已有部門代碼或者業(yè)務(wù)實際已有部門代碼，則可人工錄入，否則則點擊頁面中的“生成部門代碼”按鈕即可。 業(yè)務(wù)室代碼的構(gòu)成方式為：3 位分公司簡稱代碼+2 位自定義代碼+5 位流水號。分公司、中心支公司、支公司若有權(quán)限均可以自定義代碼、流水號起始代碼(參考：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置)。(4)、業(yè)務(wù)室類型(必錄項)：即將要建立的業(yè)務(wù)室的類型，在下拉框中選擇“直銷業(yè)務(wù)（16 級） ” 。(5)、團隊長工號：即將要建立的業(yè)務(wù)室的室主管。(6)、業(yè)務(wù)室編號(必錄項)：即將要建立的業(yè)務(wù)室的編號。(7)、業(yè)務(wù)室名稱：系統(tǒng)自動生成。業(yè)務(wù)室名稱的構(gòu)成方式為：業(yè)務(wù)室類型 + 業(yè)務(wù)室編號；如，若業(yè)

36、務(wù)室類型為直銷，輸入的業(yè)務(wù)室編號為 1，則系統(tǒng)部門名稱拼為“直銷業(yè)務(wù) 1 室” ；若業(yè)務(wù)室類型為直銷，輸入的新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第24 頁 共 224 頁業(yè)務(wù)室編號為猛虎 ，則系統(tǒng)將部門名稱拼接為“直銷業(yè)務(wù)猛虎室” ，其余依此類推。 。(8)、成立日期(必錄項)：業(yè)務(wù)部門的創(chuàng)建日期，默認為當(dāng)天日期。3、錄入完畢后，點擊“保存” ，剛錄入的信息則被保存到系統(tǒng)中；點擊“重置”則清空所填信息。說明：系統(tǒng)會根據(jù)用戶所在的機構(gòu)等級來決定組織機構(gòu)樹狀圖中所顯示的內(nèi)容，例如如果是分公司用戶，則樹狀圖中顯示該分公司所有的中心支公司及支公司，如果是支公司用

37、戶，則樹狀圖中只顯示該支公司，依次類推。.2 業(yè)務(wù)室電話信息/地址信息錄入在上圖所述的頁面中，切換到電話信息或者地址信息標簽頁，可以錄入業(yè)務(wù)部門的電話信息或者地址信息，如下圖：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第25 頁 共 224 頁在上圖中，帶*號的為必錄項，每錄完一個標簽頁后，需要點擊該標簽頁下方的“保存”按鈕，以保存所錄入的相關(guān)數(shù)據(jù)。注意：在新增業(yè)務(wù)室時，地址信息和電話信息為非必錄項。在錄入地址或者電話信息之前，必須先錄入業(yè)務(wù)室的基本信息并保存，否則系統(tǒng)會提示“請先錄入并保存業(yè)務(wù)室信息” 。 業(yè)務(wù)室修改

38、業(yè)務(wù)室修改模塊功能：操作員在其所屬的機構(gòu)或下級機構(gòu)內(nèi)修改已創(chuàng)建的業(yè)務(wù)室的信息。操作步驟：1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理業(yè)務(wù)室修改，出現(xiàn)如下界面：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第26 頁 共 224 頁2、輸入查詢條件：行政機構(gòu)名稱。3、點擊“查詢”按鈕，如果查詢到機構(gòu)，則在頁面左下方的樹狀圖中顯示機構(gòu)樹，參考下圖：4、從機構(gòu)樹中選擇業(yè)務(wù)室并雙擊，則在樹狀圖的右側(cè)標簽頁中顯示出選中部門的詳細信息，在該標簽頁中須改業(yè)務(wù)室的相關(guān)信息。參考下圖：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第27 頁 共 224 頁可

39、修改的信息包括：業(yè)務(wù)室類型、業(yè)務(wù)室編號、電話信息、地址信息；部門名稱時根據(jù)業(yè)務(wù)室類型、業(yè)務(wù)室編號自動生成的，不允許手工直接修改“部門名稱” 。其余信息不允許修改。 業(yè)務(wù)室注銷業(yè)務(wù)室注銷該模塊用于注銷(即停用)已創(chuàng)建的業(yè)務(wù)室。在注銷前，須將該業(yè)務(wù)室下的人員做離職處理或變遷出該業(yè)務(wù)室。業(yè)務(wù)室一經(jīng)注銷則無法再啟用。操作步驟： 1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理業(yè)務(wù)室注銷，首先輸入查詢條件：行政機構(gòu)名稱。新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第28 頁 共 224 頁 2、點擊“查詢”按鈕，如果查詢到機構(gòu)，則在頁面左下方的樹狀圖中顯

40、示機構(gòu)樹。3、從機構(gòu)樹中選擇部門并雙擊，則在樹狀圖的右側(cè)標簽頁中顯示出選中部門的詳細信息，點擊頁面中的“注銷”按鈕，系統(tǒng)會判斷該業(yè)務(wù)室下是否還有在職或離職中的人員，如果有責(zé)系統(tǒng)會給出提示，如果沒有系統(tǒng)會彈出“注銷成功”的信息框，如下圖所示： 業(yè)務(wù)室查詢業(yè)務(wù)室查詢模塊功能：操作員在其所屬的機構(gòu)或下級機構(gòu)內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)室查詢條件或用樹狀圖查詢業(yè)務(wù)室信息。新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第29 頁 共 224 頁操作步驟：1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理業(yè)務(wù)室查詢，出現(xiàn)如下界面：2、輸入查詢條件：所屬業(yè)務(wù)部(名稱)、業(yè)務(wù)室名稱

41、、業(yè)務(wù)室代碼、業(yè)務(wù)室類型、部門架構(gòu)、業(yè)務(wù)室主管姓名、業(yè)務(wù)室主管工號、成立日期。這些條件只要不互斥，可以組合輸入，比如輸入某個業(yè)務(wù)部名稱、成立日期則可以查詢到該業(yè)務(wù)部某個時間起新增的所有業(yè)務(wù)室；如果不輸入任何條件，則系統(tǒng)默認地查出操作員權(quán)限范圍內(nèi)所轄所有機構(gòu)的所有業(yè)務(wù)室信息。3、點擊“查詢”按鈕，如果查詢到記錄，則在頁面下方的列表中顯示，參考下圖：4、雙擊結(jié)果列表中的某條記錄，則可彈出一窗口，用于顯示所選記錄的詳細信息，參考下新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第30 頁 共 224 頁圖： 虛擬部內(nèi)勤部新增虛擬部內(nèi)勤部新增每個

42、行政機構(gòu)（分公司、中支公司、支公司）都最多只能有一個虛擬部和一個內(nèi)勤部。分公司用戶或者中支用戶根據(jù)需要對于自己所轄的行政機構(gòu)建立虛擬部和內(nèi)勤部。注意：虛擬部用于存放那些不屬于任何業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)員（即單干的業(yè)務(wù)員） ，這些業(yè)務(wù)員的薪酬結(jié)算、考核結(jié)算等等所有的管理方法都跟其他正式業(yè)務(wù)員一模一樣。內(nèi)勤部用于存放每個行政機構(gòu)下的內(nèi)勤的信息（記錄工號和內(nèi)勤的姓名） ；內(nèi)勤做的單子系統(tǒng)不考核、不計算薪酬。操作步驟：1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理虛擬部內(nèi)勤部新增，出現(xiàn)如下界面：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第31 頁 共 224 頁22、在組織樹狀圖中選

43、擇并雙擊某個行政機構(gòu)，在“部門類型”下拉框中選擇內(nèi)勤部或者虛擬部；3、點擊“生成部門代碼” ，錄入“部門名稱” ，設(shè)定“成立日期” （默認為系統(tǒng)當(dāng)前日期）。4、自行確認錄入無誤后，點擊“保存” ，系統(tǒng)提示成功信息。00 虛擬部內(nèi)勤部修改虛擬部內(nèi)勤部修改用于查詢已建立的內(nèi)勤部門或者虛擬部的信息進行修改。操作步驟：1打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理虛擬部內(nèi)勤部修改，出現(xiàn)如下界面：2在組織樹狀圖中選擇并雙擊某個行政機構(gòu)，在“部門類型”下拉框中選擇內(nèi)勤部或者虛新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第32 頁 共 224 頁擬部；或者在

44、錄入查詢條件“行政機構(gòu)名稱”點擊即顯示出需修改的虛擬部，見如下圖所示：3修改信息并保存：查詢出需修改的虛擬部內(nèi)勤部后，顯示信息有基本信息 、 電話信息 、 地址信息 ，修改后信息后，點擊即可完成修改保存。4新增操作：在查詢出的信息中電話與地址信息可進行新增操作，點擊后，系統(tǒng)自動在其下方顯示出錄入框，此時錄入信息后保存即可，若錄入錯誤或不需要進行新增操作，點擊刪除即可取消。1 虛擬部內(nèi)勤部查詢虛擬部內(nèi)勤部查詢用于查詢已建立的內(nèi)勤部門或者虛擬部的信息。操作步驟：1、打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理虛擬部內(nèi)勤部查詢，出現(xiàn)如下界面：新致軟件新致軟件http:/Confi

45、dential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第33 頁 共 224 頁2、在組織樹狀圖中選擇某個行政機構(gòu)，比如，上海分公司；3、錄入查詢條件：所屬機構(gòu)、部門名稱、部門代碼、部門類型（虛擬部、內(nèi)勤部） 、成立日期，點擊“查詢” ，即可查詢出上海分公司下轄的所有行政機構(gòu)（包括“上海分公司”本身）的內(nèi)勤部或者虛擬部。4、在上圖查詢結(jié)果記錄集中雙擊某條記錄，則彈出該內(nèi)勤部（或者虛擬部）的詳細信息，如下圖所示：2 虛擬部內(nèi)勤部注銷虛擬部內(nèi)勤部注銷用于查詢已建立的內(nèi)勤部門或者虛擬部的信息進行注銷操作。新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第34

46、 頁 共 224 頁操作步驟：1打開菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門信息管理虛擬部內(nèi)勤部注銷，出現(xiàn)如下界面：2在組織樹狀圖中選擇并雙擊某個行政機構(gòu)，在“部門類型”下拉框中選擇內(nèi)勤部或者虛擬部；或者在錄入查詢條件“行政機構(gòu)名稱”點擊即顯示出需注銷的虛擬部，見如下圖所示：3注銷查詢出需注銷的虛擬部內(nèi)勤部后，點擊即可完成注銷操作。若該虛擬部內(nèi)勤部存在轄屬人員或管轄部門時，此時點擊注銷，系統(tǒng)提示如下：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第35 頁 共 224 頁.2 部門變動管理部門變動管理此模塊的功能包括：業(yè)務(wù)部門變遷（僅允許這種情況：業(yè)務(wù)室在同機構(gòu)不同

47、業(yè)務(wù)部間的變遷；其余情況，比如業(yè)務(wù)部在不同的機構(gòu)間變遷等等都不允許） 、業(yè)務(wù)部門裂變。業(yè)務(wù)部門裂變包括：業(yè)務(wù)部裂變、業(yè)務(wù)室裂變。 業(yè)務(wù)部門變遷業(yè)務(wù)部門變遷模塊功能：操作員在其所屬的機構(gòu)或下級機構(gòu)內(nèi)將某個業(yè)務(wù)室變遷到同一機構(gòu)下另一個業(yè)務(wù)部中，該業(yè)務(wù)室中的成員(包括室主管本人)整體隨業(yè)務(wù)室遷移過去。 不允許將某個業(yè)務(wù)室變遷到另一機構(gòu)下另一個業(yè)務(wù)部中去；也不允許將某機構(gòu)下的某個業(yè)務(wù)部變遷到另一個機構(gòu)下。 操作步驟：1、選擇菜單：業(yè)務(wù)部門管理部門變動管理-業(yè)務(wù)部門變遷，出現(xiàn)如下界面：2、輸入查詢條件：所屬業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)室名稱、業(yè)務(wù)室代碼、業(yè)務(wù)室類型、部門架構(gòu)(目前不允許操作，

48、使用默認的“業(yè)務(wù)室”即可)、業(yè)務(wù)室主管姓名、業(yè)務(wù)室主管工號、成立日期,點擊“查詢”按鈕；或在左下方的樹狀圖中選擇業(yè)務(wù)室。3、系統(tǒng)會根據(jù)輸入的查詢條件查找出相關(guān)業(yè)務(wù)室的信息，如下圖所示：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第36 頁 共 224 頁4、勾選某個業(yè)務(wù)室(只能單選)；5、在界面下方選擇要變遷到的部門（必須在同一機構(gòu)下） ，并設(shè)置變遷日期。6、點擊界面右下方處的“保存”按鈕，系統(tǒng)會給出詢問信息，如下所示：如果確認要保存信息，則點擊“確定”按鈕，否則點擊“取消”按鈕。 業(yè)務(wù)部門裂變業(yè)務(wù)部門裂變功能簡介：用于從業(yè)務(wù)部拉一堆

49、人出來成立一個新的業(yè)務(wù)部(不包括該業(yè)務(wù)部中的業(yè)務(wù)室中的人員)；或者：從業(yè)務(wù)室拉一堆人出來成立一個新的業(yè)務(wù)部；或者：從業(yè)務(wù)室拉一堆人出來成立一個新的業(yè)務(wù)室（業(yè)務(wù)部代碼可變可不變） ；注意：從業(yè)務(wù)部中拉一堆人出來（這些人不屬于任何一個業(yè)務(wù)室） ，新成立為該業(yè)務(wù)部中的新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第37 頁 共 224 頁一個業(yè)務(wù)室，這種情況不叫業(yè)務(wù)部門裂變。.1 業(yè)務(wù)部裂變模塊功能：用于從業(yè)務(wù)部拉一堆人出來成立一個新的業(yè)務(wù)部。即從老的業(yè)務(wù)部中選擇一批人，新建一個部門，并將這批人放到新建的部門中去，系統(tǒng)在后臺記錄這個新業(yè)務(wù)部中的人與老業(yè)務(wù)部

50、的育成關(guān)系(目前系統(tǒng)將這種關(guān)系記錄到人與人之間的關(guān)系上去了，即：給老業(yè)務(wù)部的團隊長與新成立的部門的人員之間建立育成關(guān)系)。操作步驟：1 選擇菜單：點擊業(yè)務(wù)部門管理-部門變動管理-業(yè)務(wù)部門裂變，出現(xiàn)如下界面：2錄入查詢條件：查詢條件包括行政機構(gòu)名稱、團隊類型、團隊名稱、團隊代碼、成立日期，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕；或在左下方的樹狀圖中選擇業(yè)務(wù)室。注注：本查詢支持單項條件輸入查詢、組合條件輸入查詢。 3系統(tǒng)根據(jù)錄入查詢條件讀出相應(yīng)的查詢信息，如下為輸入查詢條件點擊查詢界面：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第38 頁 共 224 頁如下為直接選擇左下

51、方的樹狀圖查詢界面：4選擇裂變的團隊類型：如圖即為裂變類型選擇，若此時選擇的類型為“業(yè)務(wù)室” ，則系統(tǒng)會自動彈出校驗提示“業(yè)務(wù)部不能裂變成業(yè)務(wù)室”并撤消所選“業(yè)務(wù)室”直接變?yōu)椤皹I(yè)務(wù)部” 。5點擊“裂變”按鈕：選中所需裂變業(yè)務(wù)部，點擊按鈕，系統(tǒng)自動彈出提示界面如下：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第39 頁 共 224 頁點擊“確認”后，系統(tǒng)自動顯示“新增業(yè)務(wù)部”界面對話框，具體如圖所示：注：若多選了業(yè)務(wù)部，此時點擊，系統(tǒng)自動會彈出提示。若此時沒選擇團隊裂變類型，直接點擊按鈕，系統(tǒng)會彈出提示去選擇團隊裂變類型。新致軟件新致軟件http:/Confide

52、ntial太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第40 頁 共 224 頁6新增業(yè)務(wù)部(錄入新裂變出來的業(yè)務(wù)部門的基本信息)：具體步驟和所需錄入信息校驗條件所屬機構(gòu)：下拉框彈出機構(gòu)列表對話框，必錄項，如圖如上圖所示，可以直接輸入代碼或名稱直接點擊查詢，查詢新增業(yè)務(wù)部所屬機構(gòu)，或者直接點擊下方的樹狀圖進行選擇所屬機構(gòu)。部門架構(gòu)：系統(tǒng)自動帶出，不可編輯。部門代碼：系統(tǒng)自動生成，直接點擊部門代碼后面的系統(tǒng)自動生成。團隊長工號：輸入工號，必錄項。業(yè)務(wù)部類型；下拉選擇，必錄項。業(yè)務(wù)部編號：與團隊長工號必須一致，必錄項。部門名稱：是由業(yè)務(wù)部編號輸入后，系統(tǒng)校驗后，自動生成得到的。7新增業(yè)務(wù)部保存：選中錄入信息中的團隊長

53、前面方框即可，點擊保存，系統(tǒng)自動彈出對話框。點擊確認后，系統(tǒng)自動校驗后并彈出這新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第41 頁 共 224 頁樣的提示，系統(tǒng)提示是否建立育成關(guān)系，如果是，人工創(chuàng)建育成關(guān)系。系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入育成關(guān)系新增頁面。如下圖所示：具體錄入見“ 育成關(guān)系管理” ，錄入完成保存即可完成業(yè)務(wù)部裂變操作。若選擇取消，系統(tǒng)自動完成業(yè)務(wù)部裂變操作。注：若該業(yè)務(wù)部無主管，則不能進行育成關(guān)系的建立。.2 業(yè)務(wù)室裂變模塊功能：從業(yè)務(wù)室拉一堆人出來成立一個新的業(yè)務(wù)部；或者：從業(yè)務(wù)室拉一堆人出來成立一個新的業(yè)務(wù)室（業(yè)務(wù)部可變動也可不變

54、動） ；操作步驟1 選擇菜單：點擊業(yè)務(wù)部門管理-部門變動管理-業(yè)務(wù)部門裂變，出現(xiàn)如下界面：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第42 頁 共 224 頁此時將查詢條件中的團隊類型“業(yè)務(wù)部”選擇為“業(yè)務(wù)室”即可進行業(yè)務(wù)室裂變。2錄入查詢條件：查詢條件包括行政機構(gòu)名稱、團隊類型、團隊名稱、團隊代碼、成立日期，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕；或在左下方的樹狀圖中選擇業(yè)務(wù)室。注注：本查詢支持單項條件輸入查詢、組合條件輸入查詢。3系統(tǒng)根據(jù)錄入查詢條件讀出相應(yīng)的查詢信息，如下為輸入查詢條件點擊查詢界面：如下為直接選擇左下方的樹狀圖查詢界面：新致軟件新致軟件http:

55、/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第43 頁 共 224 頁4選擇裂變類型：業(yè)務(wù)室裂變，再選擇裂變類(型業(yè)務(wù)部或者業(yè)務(wù)室)。具體如圖所示5首先我們選擇業(yè)務(wù)部為裂變類型進行操作。具體操作詳情見 .1 業(yè)務(wù)部裂變中 5、6、7 操作過程。接下來，我們具體介紹下，業(yè)務(wù)室裂變選擇的裂變的團隊類型為“業(yè)務(wù)室” 。6裂變的團隊類型為“業(yè)務(wù)室”操作，具體流程如下：首先選擇團隊類型為“業(yè)務(wù)室” ，錄入查詢條件，查詢出需要裂變的業(yè)務(wù)室，具體如圖：其次選中該業(yè)務(wù)室，在此業(yè)務(wù)室前面即可。點擊按鈕，系統(tǒng)自動彈出提示，如圖所示：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)

56、務(wù)人員管理系統(tǒng)第44 頁 共 224 頁再其次，此時點擊按鈕后，我們進入新增業(yè)務(wù)室，具體界面如下圖所示：注意一點，業(yè)務(wù)室裂變的新增業(yè)務(wù)室界面與業(yè)務(wù)部裂變的新增業(yè)務(wù)部的界面是有區(qū)別的。新增業(yè)務(wù)室信息的錄入：具體基本信息錄入規(guī)則詳情見業(yè)務(wù)室新增中 .1 業(yè)務(wù)室基本信息錄入：錄入基本信息完畢后，此時我們選中輸入的團隊長信息，只需在其前面的即可，最后點擊，如圖所示：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第45 頁 共 224 頁若該團隊沒有主管的話，則不能建立育成關(guān)系，見圖所示：若存在主管，點擊按鈕后，系統(tǒng)自動進入新增育成關(guān)系，具體如圖所示：新致軟件

57、新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第46 頁 共 224 頁具體育成關(guān)系信息錄入詳情見育成關(guān)系基本信息錄入。錄入完成，系統(tǒng)自動校驗后，無錯誤則提示保存成功3.33.3 人員管理人員管理簡介：人員信息管理用于管理業(yè)務(wù)員的基本信息、人員關(guān)系信息、人員變動信息(包括職級變動、隸屬關(guān)系變動、離職、以及人員在業(yè)務(wù)部門之間的變遷)、內(nèi)勤基本信息。在業(yè)務(wù)部門信息建立起來后，就可以進行人員基本信息的建立與維護。人員管理模塊是本系統(tǒng)的基礎(chǔ)管理模塊之一，業(yè)務(wù)人員的基本信息、職級及其變遷信息、業(yè)務(wù)部門的隸屬關(guān)系信息等等都會在本模塊得到體現(xiàn)。人員管理功能包括以下這些模塊：人員信息錄入

58、、人員信息修改、人員信息查詢、 人員變動管理、人員關(guān)系管理、內(nèi)勤人員管理、人員樹狀查詢。.1 既有人員遷移既有人員遷移 依次打開人員管理既有人員遷移，打開頁面如下：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第47 頁 共 224 頁 1基本操作步驟：（1） 、操作員依次進行錄入工作信息“人員工作信息” 、 “資質(zhì)” 、 “培訓(xùn)信息” 、 “獎懲信息” 、“休假” 。錄入信息如下： 1、人員工作信息：團隊名稱、工號、人員類型、職級、用工方式、入司時間、是否協(xié)理、是否新人、縣級機構(gòu)。 2、顯示信息如下有：資質(zhì)、培訓(xùn)信息、獎懲信息、休假。（2） 、操

59、作員依次進行錄入基本信息“人員基本信息” 、 “電話信息” 、 “地址信息” 、 “合同信息” 、 “簡歷信息” 。 1、人員基本信息：證件類型、證件號碼、姓名、性別、出生日期、婚姻狀況、民族、政治面貌、最高學(xué)歷、健康狀況、身高、體重、注釋。 2、電話信息：電話類型、電話號碼、分機。 3、地址信息：地址類型、地址、郵政編碼。 4、合同信息：合同號、合同類型、起始日期、結(jié)束日期。 5、簡歷信息：事件、起始日期、結(jié)束日期、證明人姓名、證明人身份證、證明人電話、證明人單位。注：字段前帶 的，為必錄項。2新增操作：其中可新增操作是“電話信息” 、 “地址信息” 、 “合同信息” 、 “簡歷信息” 。點

60、擊，系統(tǒng)自動會在其下方顯示其錄入方框，若錄入錯誤或取消新增，點擊即可。3保存操作：進行了基本步驟操作以后，點擊保存即可。.2 人員信息管理人員信息管理 人員信息錄入功能：操作員在其所屬的機構(gòu)或下級機構(gòu)內(nèi)錄入業(yè)務(wù)人員的信息?；静僮鞑襟E：新致軟件新致軟件http:/Confidential太保團險業(yè)務(wù)人員管理系統(tǒng)第48 頁 共 224 頁(1)、操作員依次進入菜單“人員管理” 、 “人員信息管理” 、 “人員錄入” ，如圖：(2)、輸入查詢條件(業(yè)務(wù)部門名稱或者業(yè)務(wù)部門代碼)，為新增的人員查找到一個業(yè)務(wù)部門；(3)、依次錄入人員的基本信息、證件信息、資格證信息、地址信息、