銷售管理手冊功能介紹(共28頁).doc

1、銷售管理介紹本節(jié)主要介紹銷售管理的主要功能、單據(jù)以及銷售管理業(yè)務(wù)流程與統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。銷售管理概述：銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售結(jié)算、客戶管理、客戶價(jià)格折扣管理、訂單管理等綜合運(yùn)用的管理模塊，對銷售全過程進(jìn)行有效控制與跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。3.1 銷售管理主要功能介紹3.1.1 客戶設(shè)置客戶設(shè)置主要是管理客戶的信息，主要功能包括客戶信息管理、客戶財(cái)務(wù)信息管理、客戶跟蹤管理、客戶聯(lián)系人管理、客戶發(fā)貨地址管理、客戶類型管理、客戶地域管理等，在管理客戶的信息時(shí)，可以同時(shí)增加數(shù)據(jù)庫中沒有的聯(lián)系人、其它發(fā)貨地址等信息?？蛻粼O(shè)置是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一部分，前面的章節(jié)已經(jīng)

2、做了介紹。 客戶價(jià)格管理客戶價(jià)格管理主要是管理產(chǎn)品對不同客戶的銷售價(jià)格，設(shè)置價(jià)格后可自動(dòng)帶入訂貨單中。 客戶跟蹤管理客戶跟蹤管理可以管理銷售人員與客戶聯(lián)系的內(nèi)容及服務(wù)記錄，以此掌握企業(yè)與客戶的溝通與聯(lián)系信息，方便查詢與處理問題，增強(qiáng)客戶關(guān)系。注：客戶跟蹤單可以在客戶設(shè)置中點(diǎn)右鍵選擇新增聯(lián)絡(luò)單來增加，錄入信息后可以在客戶設(shè)置中的聯(lián)系（跟蹤）記錄標(biāo)簽查看該客戶的登記內(nèi)容明細(xì)記錄。 客戶報(bào)價(jià)管理客戶報(bào)價(jià)管理可以針對不同客戶對產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)，詳細(xì)報(bào)價(jià)功能可以自定義產(chǎn)品工藝及物料，方便客戶對產(chǎn)品的特殊需求進(jìn)行價(jià)格計(jì)算。 客戶訂單管理客戶訂單是與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)的起始單據(jù)，是與其它部門業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的依據(jù)，與其相關(guān)聯(lián)

3、的單據(jù)有生產(chǎn)單、采購單、發(fā)貨單等。訂單記錄了客戶信息、產(chǎn)品信息、價(jià)格信息、需求信息等。 銷售發(fā)票管理銷售發(fā)票提供了客戶訂購產(chǎn)品后開具的發(fā)票信息的管理，可以按訂單也可以單獨(dú)開具。 發(fā)貨通知管理發(fā)貨通知是企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的一部分，一般由銷售部門開具發(fā)貨通知單給倉庫，倉庫再根據(jù)通知單數(shù)量開具發(fā)貨單。但有的企業(yè)無需通知，可省略此流程。 退貨通知管理退貨通知適用于對退貨流程管理比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠髽I(yè)，客戶需要退貨必須先由銷售部門開具退貨通知單，根據(jù)客戶對應(yīng)的訂單來進(jìn)行退貨的處理。  發(fā)貨單管理發(fā)貨單可針對客戶訂單或單獨(dú)開具發(fā)貨單，發(fā)貨單審批便自動(dòng)減去庫存，因此發(fā)貨單的審批權(quán)應(yīng)分配給倉庫管理員?，F(xiàn)在系統(tǒng)

4、支持三種流程，即來自訂單、發(fā)貨通知單和來自訂單入倉。3.1.10 退貨單管理退貨單是針對給客戶發(fā)貨后需要進(jìn)行退貨開具的單據(jù)，流程上可以來自發(fā)貨單或來自退貨通知單，退貨單的審批權(quán)限應(yīng)由倉庫管理員審批。3.1.11 應(yīng)收帳管理應(yīng)收帳是給客戶發(fā)貨后為了產(chǎn)生應(yīng)收帳款而需要開具的單據(jù)，可以設(shè)置由發(fā)貨單自動(dòng)生成應(yīng)收帳單。 3.1.12 收款管理產(chǎn)生應(yīng)收款單據(jù)之后便可根據(jù)應(yīng)收的金額對客戶進(jìn)行收款，收款管理可以對客戶進(jìn)行預(yù)收款，并可做預(yù)收沖應(yīng)收的操作。  數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計(jì)這里簡單介紹幾個(gè)銷售模塊的單據(jù)查詢與統(tǒng)計(jì)的報(bào)表。a）訂單發(fā)貨進(jìn)度查詢：此功能可以以列表及圖形的形式查詢訂單的發(fā)貨情況； &

5、#160;  b）訂單進(jìn)度跟蹤：此功能可以查詢訂單的生產(chǎn)進(jìn)度，雙擊明細(xì)還可以看到此訂單的完成狀態(tài)圖形；c）訂單逾期發(fā)貨查詢：此功能可查詢超過訂單交貨期限的訂單情況，具有此功能權(quán)限的用戶登陸系統(tǒng)時(shí)會(huì)自動(dòng)彈出提示用戶。d）客戶銷售匯總表：此表按客戶統(tǒng)計(jì)了客戶的訂貨及發(fā)貨記錄，包括匯總及明細(xì)統(tǒng)計(jì)；e）產(chǎn)品銷售匯總及明細(xì)：此表按產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)了某階段的產(chǎn)品的銷售記錄，包括匯總及明細(xì)統(tǒng)計(jì)；f）客戶應(yīng)收款匯總明細(xì)表：此報(bào)可分階段統(tǒng)計(jì)客戶的應(yīng)收款帳匯總、明細(xì)及對帳明細(xì)。備注：其它的查詢統(tǒng)計(jì)功能還有很多，并可通過系統(tǒng)的報(bào)表設(shè)計(jì)器自行定義報(bào)表添加到模塊中來使用，在此不再一一說明。3.2 銷售管理主

6、流程操作下面我們以銷售模塊的業(yè)務(wù)流程為例來做一下銷售流程，具體包括訂單、發(fā)貨單、退貨單、應(yīng)收帳單、收款單，開具一張訂單后我們將會(huì)收取客戶的一部分預(yù)收款項(xiàng)，正式發(fā)貨收款時(shí)來沖銷之前預(yù)收的款項(xiàng)。、訂單流程進(jìn)入銷售管理模塊，點(diǎn)擊“訂貨單”按鈕，進(jìn)入訂單輸入窗口；1)  點(diǎn)擊“新增”按鈕，如設(shè)置了自動(dòng)編碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)訂單單號(hào)，如沒有設(shè)置需要手工輸入訂單單號(hào)；  2) 選擇一個(gè)客戶，可以直接錄入客戶代號(hào)或按客戶代號(hào)后的進(jìn)入客戶查找窗口；3)選擇客戶點(diǎn)擊“確定”返回到訂單輸入窗口，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將客戶的相關(guān)信息帶入到訂單中，同時(shí)修改交貨日期為客戶的需求日期；

7、 4)選擇了客戶信息之后點(diǎn)擊訂單單號(hào)上方的“速查物料”按鈕進(jìn)入材料列表窗口； 5)選擇客戶訂貨的產(chǎn)品，點(diǎn)擊確定后返回訂單輸入窗口，此處可以一次選擇多個(gè)產(chǎn)品；  6) 輸入訂貨數(shù)量、單價(jià)等信息，這里的單價(jià)如設(shè)置了客戶價(jià)格會(huì)自動(dòng)帶出，輸入完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕，并“審批”此張單據(jù)后點(diǎn)擊“關(guān)閉”退出。 預(yù)收款流程1.現(xiàn)在對客戶做預(yù)收款操作，點(diǎn)擊銷售模塊“收款單”按鈕，進(jìn)入收款單輸入窗口；2.點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇收款類型為“預(yù)收款”；3點(diǎn)擊“選擇單據(jù)”按鈕，選擇前面錄入的訂單，并點(diǎn)擊“確定”按鈕；4在表頭部分輸入“收款金額”10000元，選擇“收款方式”為現(xiàn)金；5在表身

8、“本次收款金額”項(xiàng)輸入本次預(yù)收款的金額10000元；6點(diǎn)擊后“保存”按鈕，點(diǎn)擊“審批”批準(zhǔn)此單據(jù)并點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，收款成功； 發(fā)貨流程1點(diǎn)擊“發(fā)貨通知”按鈕，進(jìn)入“發(fā)貨通知單輸入”窗口；2點(diǎn)擊“新增”按鈕后點(diǎn)擊“來自訂單”按鈕選擇訂單；3選擇前面下的2006-11-17日華航廣告標(biāo)識(shí)制作公司的訂單，點(diǎn)擊“確定”按鈕；4調(diào)入該公司的訂單信息后，輸入本次需要發(fā)貨的數(shù)量，如全部發(fā)貨則無需修改，系統(tǒng)默認(rèn)為訂單數(shù)量；5. 確定本次發(fā)貨的數(shù)量后點(diǎn)擊“保存”按鈕，并點(diǎn)擊“審批”按鈕批準(zhǔn)此單據(jù)，完成后關(guān)閉；6點(diǎn)擊“發(fā)貨單”按鈕，進(jìn)入“發(fā)貨單輸入”窗口；7.點(diǎn)擊“新增”按鈕后點(diǎn)擊“來自發(fā)貨通知”選擇發(fā)貨通知單

9、；8選擇華航公司的訂單，并點(diǎn)擊“確定”按鈕； 9.輸入本次發(fā)貨的數(shù)量，如從其它倉庫出貨則還需要修改倉庫，但要確定該倉庫有庫存；10.輸入完成后，點(diǎn)擊“保存”，并“審批”此單據(jù)，審批后該產(chǎn)品即從庫存中扣除本次發(fā)貨數(shù)量。 預(yù)收沖應(yīng)收流程1.點(diǎn)擊“應(yīng)收帳單”按鈕，進(jìn)入應(yīng)收帳單輸入窗口；2.點(diǎn)擊 “新增”按鈕后點(diǎn)擊“選擇單據(jù)”按鈕進(jìn)入選擇發(fā)（退）貨單窗口；3.選擇華航公司的發(fā)貨單，點(diǎn)擊“確定”按鈕；4.核查單價(jià)、金額信息無誤后便可單擊“保存”按鈕，然后單擊“審批”批準(zhǔn)本張單據(jù)；5.關(guān)閉應(yīng)收帳單輸入窗口，點(diǎn)擊上方“收款單”按鈕，進(jìn)入收款單輸入窗口；6.點(diǎn)擊“新增”按鈕，并選擇“收款類別”為預(yù)收沖應(yīng)收，點(diǎn)擊上方“選擇單據(jù)”按鈕；7.選擇給華航公司的發(fā)貨單并點(diǎn)擊“確定”按鈕，調(diào)入應(yīng)收信息后，在表身右鍵點(diǎn)擊明細(xì)數(shù)據(jù)，彈出萊單選擇“選擇預(yù)收單”；8.在彈出的“預(yù)收款列表”窗口選擇收款單，并點(diǎn)擊“確定”按鈕；9.系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出上次的預(yù)收金額，本次沖減上次預(yù)收金額10000元，點(diǎn)擊“保存”并且“審批”本單據(jù)，