兒童智能手表調(diào)研-20150901

1、2015.9.9兒童智能手表調(diào)研 -階段性報告產(chǎn)品概述市場分析 方案比較工廠&方案公司 產(chǎn)品分析成本分析 發(fā)展趨勢 目錄 產(chǎn)品簡介兒童智能手表：通過監(jiān)聽，通話，定位等功能,實現(xiàn)遠(yuǎn)程安全監(jiān)護(hù)的可穿戴設(shè)備 。 一一.產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介 兒童智能手表幾年前就有出現(xiàn)，為什么今年特別火 ?1、人販子猖狂，屢禁不絕， 2、現(xiàn)在很多家庭都是獨生子女，對于一個家庭而言，6個人的關(guān)注點都在一個小孩身上; 3、類似360這樣互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)場，以及步步高在傳統(tǒng)電視媒體上砸錢做廣告，無形之 中推波助瀾; 4、影視的推廣譬如劉德華主演的失孤，微信朋友圈的借勢營銷，炒作等等，5、智能穿戴的行業(yè)火熱，提升了細(xì)分產(chǎn)品的

2、熱度;1知名品牌二二.市場分析市場分析 這個行業(yè)都有哪些知名品牌？ 騰訊騰訊1. 知名品牌只有小天才、阿巴町、糖貓進(jìn)入天貓月銷量前12名;2. 山寨銷量非常火爆,其中鋒立/掌航尤為突出,月銷量均在30K以上; 2品牌份額這些知名品牌的銷量情況 ？ 從京東平臺的銷量排名來看，基本和天貓類似。泰比特 小天才 優(yōu)者 鋒立 阿巴町 360二代 糖貓 智力快車 一米陽光 喜越銷量京東平臺銷量京東平臺銷量TOP10TOP10結(jié)論: 線上銷量來看，市場兩極分化嚴(yán)重。這些知名品牌（高端）的份額情況 ？ 81%3%17%2. 續(xù)航時間很短 ,一天就沒電了,有時候充不進(jìn)去電;1. 定位精度差3用戶反饋3. 客服不

3、專業(yè)，服務(wù)態(tài)度差4. 表帶斷裂/表盤摔碎/通話信號不好/APP閃退/死機(jī)/進(jìn)水兒童智能手表還存在哪些問題？ 360兒童衛(wèi)士3阿巴町3代 小天才糖貓哇喔華為小K山寨產(chǎn)品基本功能通話功能有有有有有有有語音收發(fā)有有有有有有有單向監(jiān)聽有有有有/sos有有有有有有有防水 生活防水,不能浸泡生活防水/防汗處理生活防水,不能浸泡可以泡水10分鐘生活防水,不能浸泡生活防水,不能浸泡生活防水,不能浸泡電子圍欄 有有有有有有有定位方式 GPS+WIFI+基站+加速傳感器GPS+WIFI+基站+加速傳感器GPS+WIFI+基站GPS+WIFI+基站+加速傳感器GPS+WIFIGPS+北斗+WIFI+基站+加速傳感器

4、GPS+基站+加速傳感器附加功能鬧鐘 有/有/有/藍(lán)牙防丟有有/有/其他功能 1.免打擾時段2.導(dǎo)航1.光線感應(yīng)防脫落2.撞擊報警 3.免打擾時段4.帶500萬攝像頭1.上課禁用 /光線感應(yīng)防脫落光線感應(yīng)防脫落/特色功能健康計步天氣計步/超聲波驅(qū)蚊/計步天氣計步計步社交娛樂早教設(shè)定任務(wù)，激勵點贊/1.碰一碰加好友3.抖一抖接電話1.碰一碰加好友2.體感游戲3.海量故事1.碰一碰加好友2.體感音樂1.搖一搖加好友/參數(shù)特性電池容量520mAH（天）450mAH（天）385mAH（天）400mAH（天）500mAH（天）300mAH200400mAH價格5996997986985996992001

5、產(chǎn)品對比三三.產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析 360兒童衛(wèi)士3阿巴町3代 小天才糖貓哇喔華為小K山寨通訊運營商移動聯(lián)通移動聯(lián)通移動聯(lián)通移動聯(lián)通移動聯(lián)通移動移動聯(lián)通SIM類型455445插卡 需要用螺絲刀拆卸插入直插直插直插直插需要用螺絲刀拆卸插入直插12345結(jié)論1. 定位方面:主流是四重定位，華為的5重定位可能是以后趨勢；2. 續(xù)航方面:360 和 哇喔電池容量較有優(yōu)勢 ，華為這點是短板；3. 屏幕方面：糖貓的LED觸摸和華為觸摸彩屏體驗較好；3. 特色功能方面:糖貓做得比較全，健康、教育、娛樂都有開發(fā)；4. 支持運營商方面:主流是移動聯(lián)通 ，華為只支持移動可能會失去部分客戶；5. 插卡方面: 主流是直插

6、， 360和華為體驗不好；1 核心分析2.GSM芯片芯片3.定位定位1.電池電池 WIFI衛(wèi)星衛(wèi)星 定位定位 基站基站 加速加速 感應(yīng)感應(yīng) 攝像攝像 拍照拍照1. 電池 ：在形狀上，鋰聚合物電池具有超薄化特征，可以配合各種產(chǎn)品的需要，制作成任何形狀與容量的電池。2. GSM芯片，現(xiàn)在國內(nèi)兒童智能手表基本都用MTK6260/MTK6261, 此芯片實現(xiàn)通訊功能；3. 定位：室外主要依靠衛(wèi)星定位，室內(nèi)主要依靠WIFI/基站等輔助定位； 定位方式芯片廠商概況衛(wèi)星定位GPS 定位 UBLOX 1. GPS定位使用衛(wèi)星，比較費電，室外精準(zhǔn)（510米），但在室內(nèi)定位不準(zhǔn) ，在定位產(chǎn)品中占有率很高 ；2.

7、U- blox是GPS定位的廠家之一，高端兒童智能手表都用用他們，另在奔馳、寶馬、法拉利、保時捷、奧迪、富豪等豪華車原裝GPS普及3.北斗定位是中國開發(fā)的衛(wèi)星定位系統(tǒng)，室外精準(zhǔn)（515米），二代 還在完善中 ,現(xiàn)在可以覆蓋亞太地區(qū),預(yù)計2020年覆蓋全球. 4. MTK芯片的相對UBLOX性價比要高些，MTK3337北斗定位 MTK3333基站定位基站定位則是利用基站對手機(jī)的距離的測算距離來確定手機(jī)位置的，不需要手機(jī)具有GPS定位能力，但是精度很大程度依賴于基站的分布及覆蓋范圍的大小，有時誤差會超過一公里WIFI定位 WiFi芯片不僅用于提供網(wǎng)絡(luò)信號，還可以通過對WiFi熱點位置的分析，提升位

8、置精度。加速感應(yīng)定位 重力感應(yīng)芯片主要用于糾偏，校準(zhǔn)位置。攝像頭定位目前品牌廠商騰訊首家使用此輔助定位；通過拍攝的照片，判斷位置。成品BOM成本分解零件山寨 中檔參數(shù)價格（不含稅）參數(shù)價格（不含稅）殼料15元30元主板三基同創(chuàng)G36( GSM主芯片MTK6261 +GPS芯片MTK3337)70元佩奇的Q708_MB_主板（GSM主芯片MTK6260D+GPSGSM主芯片UBLOX7020)87元顯示屏21PIN LCD顯示屏 ，va材質(zhì) 64*48 ，寬視角8.5元OLED屏0.95/0.96寸22.5元電池電池尺寸：582728 大于400mm，精工保護(hù)板3.0保護(hù)電壓，高體系容量電池，加

9、插接座， 引線長28mm4.2元Q708電池8.7GPS天線 12x12X4MM，有源，線粗0.81mm，配三代座子 外露線長：30mm6.2元未知未知其他連接線、APP、喇叭、MIC10元Q708側(cè)按鍵FPC (5元）、連接線、喇叭（3.3元）、MIC、馬達(dá)（2.3元）、組裝（6元）、損耗（3元）19.6元包裝附件充電線和座、包材、說明書10元充電線和座、包材、說明書11.5成品成本125元180.3元四四 .成本分析成本分析 1.上面兩家在山寨市場很有代表性,這個價格基本可以支持線上 135300元的售價 。2.知名品牌的成本暫時了解不到。 五五. 廠商廠商&方案公司方案公司喵先生

10、三基同創(chuàng)城市漫步速聯(lián)星空拓步 動能智聯(lián)小英才一線品牌二線品牌山寨億協(xié)電子佩奇數(shù)碼優(yōu)美科技我們選取了行業(yè)里一線、二線、山寨廠商進(jìn)行了溝通，其中一線品牌1家，二線品牌4家，山寨6家 。名字阿巴町佩奇數(shù)碼優(yōu)美科技（衛(wèi)小寶）喵先生動能智聯(lián)簡介手機(jī)方案行業(yè)防丟方案行業(yè)手機(jī)行業(yè)手機(jī)（VOTO)及手機(jī)方案行業(yè)鐘表行業(yè)性質(zhì)研發(fā)+工廠方案研發(fā)+工廠研發(fā)+工廠研發(fā)+工廠研發(fā)人員未知未知20020 （上海研發(fā)，深圳運營）60生產(chǎn)人員未知未知1000200 （生產(chǎn)在河源）1000合作意向 一般一般強(qiáng)強(qiáng)其合作伙伴未知騰訊2代的方案商360一代的方案商未知阿迪達(dá)斯、耐克、佳明、天美時報價起訂量100K200K ,BOM成

11、本+35元方案87元 ，成品180元/起訂量5K,195元/起訂量3K （可再談）240元/起訂量3K（可再談）售后國家政策 國家政策 國家政策 國家政策 貨款未知未知未知未知方案自己開發(fā)自己開發(fā)自己開發(fā)自己開發(fā)自己開發(fā)聯(lián)系人 王總經(jīng)王總字三基同創(chuàng)城市漫步速聯(lián)星空科技有限拓步小英才簡介GPS方案行業(yè)GPS方案行業(yè)GPS方案行業(yè)數(shù)碼產(chǎn)品（平板、電腦、記錄儀、音響）代工代工性質(zhì)方案公司方案公司+工廠方案公司+工廠工廠工廠研發(fā)人員5040503010010生產(chǎn)人員/100

12、/100020合作意向 一般一般強(qiáng)一般強(qiáng)其合作伙伴報價方案88元（三重定位），成品131元方案120、成品180成品150售后國家政策 國家政策 國家政策 國家政策 國家政策 貨款現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金方案自己開發(fā)自己開發(fā)自己開發(fā)三基同創(chuàng)、城市漫步三基同創(chuàng)聯(lián)系人 張小金經(jīng)生13760365258360兒童衛(wèi)士、 阿巴町、糖貓、騰訊的產(chǎn)品發(fā)展路線對比發(fā)展趨勢 六六. 發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢1.兒童衛(wèi)士1在2014初成型,有通話及定位功能,體驗不好未發(fā)售;2.兒童衛(wèi)士2在2014年6月上市,最大差異在于

13、取消了通話功能,屏幕做的比較大（0.66寸);3.兒童衛(wèi)士3在2015年6頁上市,最大差異在于恢復(fù)了通話功能,屏幕做的更大了(1.12寸),電池容量由270mAH提高到520mAH;從360的3代手表發(fā)展來看, 目前專注產(chǎn)品的核心基礎(chǔ)功能(定位、續(xù)航、通話) .1. 360兒童衛(wèi)士產(chǎn)品發(fā)展路線一代二代三代二 代一代2. 阿巴町產(chǎn)品發(fā)展路線從阿巴町的迭代情況來看,提升了定位功能，同時采用OLED彩色觸摸屏，并且加強(qiáng)了營銷力度。阿巴町小阿巴町小A A五重定位（室外GPS/北斗/格洛納斯、室內(nèi)LBS WIFI cell-id定位）彩色觸摸屏一鍵導(dǎo)航回家9月20日2015年5月2014年11月 上月糖

14、貓T2已經(jīng)上市, 增加了以下主要功能打電話 、體感游戲 、兒童故事(教育) 、計步 ;糖貓如其產(chǎn)品規(guī)劃, 在彌補(bǔ)其核心基礎(chǔ)功能上,逐步拓展著產(chǎn)品的特色功能。3. 搜狗糖貓產(chǎn)品規(guī)劃路線一代二代4. 騰訊兒童手表的發(fā)展路線二代預(yù)計10月份上市，較一代增加了通話功能、第五重定位（30萬像素攝像頭）和大OLED屏（1.12寸）。對比來看，騰訊在產(chǎn)品的顏值、基礎(chǔ)功能 、體驗上都做了很大提升。七七 .總結(jié)總結(jié) 市場方面: 現(xiàn)在兒童智能手表比較火熱,從天貓和京東數(shù)據(jù)來看,山寨產(chǎn)品占據(jù)80%市場。究原因可能是目前消費者對產(chǎn)品的價格接受度不高,或是市場還未形成品牌格局。這也是我們進(jìn)入這個行業(yè)的機(jī)會 ?？焖儋N牌做爭奪低檔市場份額,同步找ODM廠&方案公司開發(fā)高端產(chǎn)品。發(fā)展趨勢方面: 1.完善基礎(chǔ)功能。 目前用戶最大的痛點就是定位偏差和續(xù)航時間短的問題,受制于技術(shù)瓶頸的限制,各廠商將會在未來幾年時間內(nèi)為此努力。 2.產(chǎn)品外觀上,小天才的方塊外形是主流,其中卡通可愛為元素再搭配不同