國際工程承包市場現(xiàn)狀

1、.20 世紀 90 年代以來，隨著科學技術(shù)的進步和各國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，國際工程承包市場遍及世界各地。就目前來看，世界上已形成了亞太、中東、歐洲、非洲、北美和拉美六大地區(qū)工程承包市場。其中，亞太、歐洲、北美地區(qū)市場規(guī)模較大，集中了大部分的國際承包商。（一）亞太市場亞太市場是指亞洲和太平洋地區(qū)，包括東南亞、西北亞、東亞、南亞和澳大利亞、新西蘭等地區(qū)。 1996 年，亞太地區(qū)成為世界第一大市場。但受1997年的東南亞金融危機影響，1998 年全球最大的 225 家承包商在這一市場的營業(yè)額下降了86億美元。 1999-2000 年，市場明顯復蘇，其中馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國的石化工程市場尤為活躍

2、，韓國的建筑業(yè)投資增長較快，南亞承包市場呈發(fā)展趨勢。由于2001 年美國對阿富汗反恐軍事打擊以及2002 年印度尼西亞巴喱島恐怖襲擊事件，亞太工程承包市場又再度受到一定的影響。近幾年，亞太地區(qū)工程承包市場增長較快，特別是中國、印度、韓國、越南等國經(jīng)濟的持續(xù)增長，是亞太地區(qū)建筑業(yè)增長最快的國家。2007 年，全球225 家最大的工程承包商在該地區(qū)的營業(yè)額為554 億美元， 較上年增長37.9%；2008 年繼續(xù)保持23.7%的年增長率， 全球 225 家最大的工程承包商在該地區(qū)的營業(yè)額增長到685.3 億美元。德國對亞太地區(qū)工程承包市場貢獻最大，2008 年亞洲地區(qū)工程承包市場前十大國際工程承包

3、商中，前兩名均為德國的工程承包商。在未來較長時間內(nèi)， 由于亞太地區(qū)持續(xù)高速發(fā)展的經(jīng)濟和這種高速發(fā)展對基礎(chǔ)設(shè)施的迫切需求，會使亞太地區(qū)成為世界最重要的工程承包市場之一。（二）中東市場中東市場是 20 世紀 70 年代中期隨著該地區(qū)石油美元收入的不斷增加而發(fā)展起來的一個新市場。 進入 20 世紀 80 年代后， 由于中東各產(chǎn)油國石油收入銳減，以及兩伊和海灣戰(zhàn)爭的沖擊， 該承包市場出現(xiàn)明顯萎縮。戰(zhàn)爭結(jié)束后， 戰(zhàn)后重建及其他中東國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大規(guī)模展開，給中東市場帶來了活力。中東市場于1998 年時是世界第四大市場。但是，2000 2004 年，中東市場出現(xiàn)許多不確定因素： 一是社會穩(wěn)定問題； 二

4、是地區(qū)沖突， 特別是以色列和巴勒斯坦間的沖突使該地區(qū)局勢持續(xù)動蕩，經(jīng)濟和投資都受到嚴重沖擊；三是美國對伊拉克的大規(guī)模軍事行動和占領(lǐng)，對中東市場帶來很大的不利影響。2007 年，全球225 家最大的工程承包商在中東地區(qū)的營業(yè)額為629 億美元，較上年增長 52.0%； 2008 年中東地區(qū)工程承包市場幾乎不受金融危機影響，全球225 家最大的工程承包商 2008 年在該地區(qū)的營業(yè)額為774.7 億美元，營業(yè)額較上年增長23.2%，成為世界第二大工程承包市場地位，（三）歐洲市場.歐洲市場歷來是全球最大的工程承包市場之一，隨著經(jīng)濟一體化和區(qū)域經(jīng)濟集團化浪潮的推動， 歐盟統(tǒng)一大市場的建成和東歐新成員國

5、的加入，歐洲市場在一個長時期一直保持較好的發(fā)展勢頭。 1996 年時是世界第二大市場。受東南亞金融危機的影響，歐洲市場的工程承包也出現(xiàn)下降趨勢， 1998 年全球最大的225 家承包商在這一市場的營業(yè)額減少了45 億美元。 2001 年至 2002 年，由于美日經(jīng)濟下滑和國際恐怖事件不斷爆發(fā)，歐洲工程承包市場繼續(xù)疲軟。 2003 年后，隨著歐盟東擴和東歐新成員國的加入，歐洲工程承包市場有望恢復增長勢頭。目前，歐洲工程承包市場呈現(xiàn)東移的態(tài)勢。2004 年 5 月 1 日，歐盟實現(xiàn)歷史上最大規(guī)模的擴大，新增 10 個成員國，帶動了東歐和中歐的投資活動，從而也帶動了工程承包市場的興旺昌盛。盡管受 2

6、008 年經(jīng)濟危機影響，西歐地區(qū)國家的房屋建筑業(yè)新開工項目急劇降低，有些在建項目甚至停工擱淺；但由于在中東歐地區(qū)的捷克、匈牙利、斯洛伐克、波蘭等國家工程承包市場增長較快，受金融危機的影響較小；因此2008 年全球 225 家最大的國際工程承包商在歐洲地區(qū)的工程承包市場營業(yè)額為1141.1 億美元，仍能占它們在國際市場營業(yè)總額的 29.3%。歐盟地區(qū)國家的工程承包商對歐洲地區(qū)的工程承包市場貢獻最大，占 78.8%的市場份額，其中，法國、奧地利、西班牙和瑞典分別占有22.1%、 14.5%、 13.1%和 6.9%的市場份額；美國是歐盟地區(qū)以外的第二大市場，占有8.9%的市場份額；土耳其占有5.8

7、%的市場份額；其他國家的市場份額均不超過2%（四）非洲市場非洲市場近20 多年來一直處于比較消沉的狀態(tài)，目前，非洲各國政府都采取促進經(jīng)濟發(fā)展和吸引外資的政策， 非洲的承包市場具有資源豐富、 工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、 承包項目風險較小、競爭相對不激烈、 可以帶動設(shè)備材料出口等特點， 不僅吸引了發(fā)達國家的承包商， 對發(fā)展中國家的承包商也有很大吸引力。美國 “9·11事”件爆發(fā)后，作為全球經(jīng)濟增長火車頭的美國經(jīng)濟陷入了衰退， 殃及發(fā)展中國家，在所有發(fā)展中國家中， 非洲遭受的打擊尤為沉重。但落后的基礎(chǔ)設(shè)施， 低私人投資以及非常有限的外國投資使得非洲工程承包市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。近年來，非洲國家加大?jīng)

8、濟建設(shè)力度，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，渴望引進外資，發(fā)展非洲經(jīng)濟。非洲大陸除沿海和大城市的交通和通信等基礎(chǔ)設(shè)施比較發(fā)達以外， 其內(nèi)陸地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施非常落后，各國政府致力于城市建設(shè)、能源及其它公共設(shè)施的建設(shè)。2008 年，非洲市場規(guī)模達到509 億美元。其中，中國工程承包企業(yè)對非洲地區(qū)工程承包市場的貢獻最大，來自中國的46 家工程承包企業(yè)在非洲地區(qū)的營業(yè)額約達216 億美元，占整個市場份額的42.4%，遠高于排名第二的意大利16.3%的市場份額。同時，在非洲地區(qū)開展工程承包業(yè)務(wù)的前十強承包商中，中國就占據(jù)了5 個席位。（五）北美市場.北美市場主要是由美國和加拿大兩個發(fā)達國家組成，工程項目的技術(shù)含量較高，因此

9、，該市場歷來被美、英、法、澳、日等發(fā)達國家的大型工程承包公司所壟斷。就發(fā)展中國家公司目前的技術(shù)和資金實力而言，在未來的一大段時間內(nèi)還很難大規(guī)模進入該市場。以美國工程承包市場為例， 2008 年美國國際工程承包市場營業(yè)額約為418 億美元，其中來自德國、瑞典、澳大利亞、英國和日本五個國家的19 家承包商包攬了整個工程承包市場份額的76.6%，特別是德國、瑞典、澳大利亞和英國的9 家承包商就占了67.2%的市場份額；而來自其他地區(qū)的 42 家公司僅占 23.4%的市場份額（見表 3）。同樣，加拿大的工程承包市場同樣被歐美地區(qū)發(fā)達國家的承包商壟斷，光美國的工程承包商就占了74.1%的市場份額， 美國

10、、法國、德國、英國和意大利以外的市場份額僅占2.5%（六）拉美市場就總體而言， 拉美地區(qū)國際承包市場雖有增長勢頭，但長期以來處于落后狀態(tài)，在全球各大承包市場中一直處于末位。由于拉美與美國的經(jīng)濟關(guān)系極為密切，因此拉美經(jīng)濟受美國“ 9· 11事件”的影響也最大，2001 年拉美地區(qū)幾個主要國家的經(jīng)濟增長率下降。但經(jīng)過對經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)濟政策和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，拉美經(jīng)濟逐漸開始復蘇，許多國際承包公司對拉美持樂觀態(tài)度，拉美經(jīng)濟的恢復性增長無疑帶動了該地區(qū)工程承包市場的發(fā)展。 2008 年，全球225 家最大的工程承包商在該地區(qū)的營業(yè)額為238 億美元，較上年增長12.2%。西班牙和意大利對拉美

11、地區(qū)工程承包市場的貢獻較大，兩者占地區(qū)市場份額的比例分別為 26.1%和 17.5%，巴西和美國的市場份額也均達到10%以上。我國國際工程承包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著國家綜合實力的不斷提升，行業(yè)信息化、 現(xiàn)代化進程的不斷加快，在激烈的國際市場競爭環(huán)境下， 我國的國際承包業(yè)務(wù)正朝著多樣化模式發(fā)展，國家也加大了對國際工程承包業(yè)務(wù)的支持力度， 積極鼓勵國內(nèi)企業(yè)參與國際承包項目工程， 以此來提升國家在國際工程承包市場的競爭力。 可以預計， 在未來十多年的時間里， 我國的國際工程承包業(yè)務(wù)將會呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展態(tài)勢。從發(fā)展來看， 我國國際工程承包行業(yè)自改革開放以來得到了迅速發(fā)展，營業(yè)額由年的億多美元增加到的約億美

12、元，增加了近倍；同時，截止年， 我國國際工程承包行業(yè)企業(yè)數(shù)目已達家，工程項目涉及全球多個國家和地區(qū)， 業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各個領(lǐng)域，且愈來越多的企業(yè)開始嘗試（公共部門與私人企業(yè)合作）、（建設(shè)營運移交）等合作模式。在我國，國際工程承包行業(yè)已經(jīng)成為“走出去”戰(zhàn)略的重要構(gòu)成部分.整體來講， 我國國際工程承包業(yè)務(wù)分布的區(qū)域特點是：亞洲與非洲市場是我國國際工程承包的主要陣地，其中亞洲市場所占份額最大；歐洲市場份額基本上呈不斷增長趨勢，雖然近年有所下降， 但仍占據(jù)了重要地位；拉美及大洋洲（包括太平洋島嶼）市場營業(yè)額保持了高速增長， 發(fā)展?jié)摿^大；北美市場營業(yè)份額在年之前（包括當年）呈高速增長之勢，但年以

13、來市場份額下降幅度較大。2016ENR 國際承包商 250 強榜單分析一、國際工程市場情況受全球經(jīng)濟增長緩慢，國際石油和礦產(chǎn)金屬資源價格長期保持低位、英國退歐、 中東政治亂局等多重影響，國際承包工程市場整體表現(xiàn)不佳。250 家上榜企業(yè)2015 年度海外營業(yè)總額為 5000.1 億美元，較上年同比下降4.1%；新簽合同額共計5189 億美元，同比下降 10.7%，連續(xù)第二年雙雙出現(xiàn)萎縮（2014 年營業(yè)總額下降4.1%，新簽合同總額下降7.6%）。 50% 的上榜企業(yè)國際營業(yè)額出現(xiàn)下降，為近五年來的最高比例（2014 年 45.1%的企業(yè)業(yè)務(wù)下滑）。上榜企業(yè)的國內(nèi)營業(yè)額共計8973.3 億美元，

14、同樣出現(xiàn)了萎縮，較上年下降了1.3%從業(yè)務(wù)增速來看， 本年度國際承包商僅在拉丁美洲及加勒比海地區(qū)的業(yè)務(wù)實現(xiàn)了小幅增長（ 2.7%），其他地區(qū)市場均略顯頹勢，業(yè)務(wù)量平均下降7.3% 。亞洲和大洋洲市場的業(yè)務(wù)額同比下降高達12.1%，其中美國承包商在該市場業(yè)務(wù)下滑27.4%，歐洲承包商在該市場的業(yè)務(wù)收縮24.2%，德國、西班牙、法國承包商在亞太地區(qū)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了下滑，僅中國企業(yè)在該市場海外業(yè)務(wù)同比增長7.1% 。撒哈拉以南非洲地區(qū)業(yè)務(wù)降幅也較大，達9.1%，意大利、法國等歐洲承包商在該地區(qū)市場的業(yè)務(wù)下滑顯著。二、上榜中國企業(yè)業(yè)務(wù)表現(xiàn)在全球經(jīng)濟總體下滑、國際工程市場萎靡、半數(shù)承包商國際業(yè)務(wù)減少的大背景

15、下，整體看“中國軍團 ”的業(yè)務(wù)仍取得了進步。2016 年， 65 家中國企業(yè)上榜，與去年總數(shù)持平，上榜企業(yè)數(shù)量依然蟬聯(lián)各國榜首。上榜中國企業(yè)總體營業(yè)額為946.2 億美元，較上年增長4.5%。（一）部分中國企業(yè)已經(jīng)躋身世界前列從整體榜單看， 中國交建首次進入前三，有 8 家企業(yè)進入了前50 強。在 ENR 同期發(fā)布的最大 250 家全球承包商榜單（即按照承包商國內(nèi)和國際的營業(yè)額之和進行排名）中，中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建包攬了前四強，共7 家中國企業(yè)進入前十，體現(xiàn)了中國企業(yè)在全球建筑市場的領(lǐng)軍地位。.（二）中國企業(yè)國際市場占有率有所提升，但業(yè)務(wù)仍主要集中在亞太和非洲地區(qū)從市場占有率

16、來看，中國企業(yè)的總體市場占有率高于其他國別承包商，達19.3%，同比提升了 2.1 個百分比，為歷史新高。中國企業(yè)在多個地區(qū)市場占有率均有不同程度的提升。除提升了在各個地區(qū)（國別）市場的份額，中國企業(yè)2015 年業(yè)務(wù)相較上年也呈現(xiàn)了增長態(tài)勢，總體營業(yè)額較上年增幅4.5%，國企業(yè)業(yè)務(wù)仍然集中在亞洲和非洲市場，高端市場業(yè)務(wù)規(guī)模小。 從地區(qū)業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，中國企業(yè)在撒哈拉以南非洲、亞洲和太平洋市場的業(yè)務(wù)分別占中國企業(yè)業(yè)務(wù)總量的37.8%和 32.3%，遠高于所有上榜企業(yè)平均13.3%和 24.9%的占比。而在中東市場、歐洲、北美和拉美地區(qū)市場，中國企業(yè)業(yè)務(wù)尚有一定的開拓空間。（三）國際化水平仍存有較大

17、差距中國企業(yè)的國際平均營業(yè)額為14.4 億美元， 增長了 4.5%（ 2014 年為 13.8 億美元， 2013年為 12.8 億美元），進一步縮小了與榜單平均水平（19.5 億美元）的差距，相當于所有上榜企業(yè)平均營業(yè)額的72.5%。領(lǐng)軍企業(yè)的國際業(yè)務(wù)量仍與國際領(lǐng)先水平存有較大差距，上榜的前十家中國企業(yè)平均完成國際營業(yè)額62.85 億美元， 但整個榜單的前十家外國國際承包商平均國際營業(yè)額高達169.4 億美元，業(yè)務(wù)體量上差距仍不可小覷。從各國承包商國際業(yè)務(wù)占比來看，中國承包商的國際業(yè)務(wù)占比僅14.4%，與外國同行差距較大，遠遠低于其他國家上榜承包商56.2%的平均水平。三、各國上榜承包商業(yè)務(wù)

18、表現(xiàn)及對比分析（一）各國企業(yè)依舊在各自傳統(tǒng)市場占有絕對優(yōu)勢美國承包商在亞洲和大洋洲市場份額高達11.6%，僅次于中、日、韓三國國際承包商在該地區(qū)的市場份額。韓國承包商的業(yè)務(wù)主要集中在中東以及亞洲和大洋洲地區(qū)，其中在中東市場的市場份額高達21.2%。日本承包商在亞洲和大洋洲以及美國的業(yè)務(wù)比重略高。德國承包商海外主要經(jīng)營區(qū)域則在美國以及亞洲和大洋洲地區(qū)，尤其在美國業(yè)務(wù)比重高達22.5%。法國承包商海外承包業(yè)務(wù)主要以歐洲為主，在歐洲地區(qū)占據(jù)20.7%，遠高于其他國家及地區(qū)。西班牙承包商業(yè)務(wù)主要分布在歐洲、美國以及拉丁美洲， 分別占比 13.6%、29.8% 以及 27.7%，尤其是在拉丁美洲市場的表現(xiàn)最為搶眼，遠高于其他國家承包商。土耳其承包商在歐洲地區(qū)占據(jù) 7.2% 的比重，主要來自于俄羅斯市場。意大利承包商在非洲市場表現(xiàn)突出，市場份額為 10.1%，僅次于中國承包商。 巴西承包商在拉丁美洲地區(qū)具有優(yōu)勢，市場份額高達 24.5%。（二）不同國家承包商業(yè)務(wù)特色凸顯，頂尖承包商的多元化趨勢逐漸顯