工作日志的填寫(xiě)學(xué)員手冊(cè)HLY

1、單元主題工作日志的填寫(xiě)學(xué)員手冊(cè)Train Better, Achieve Best工作日志（空白）每日工作記 月日星期天氣）晨會(huì)內(nèi)容及收獲：時(shí)間姓名性別年齡電話(huà)地址客戶(hù)（增員）信息及面談情況續(xù)訪(fǎng)時(shí)間主管批注:工作日志（空白）每日工作記 月日星期天氣）晨會(huì)內(nèi)容及收獲:時(shí)間姓名性別年齡電話(huà)地址客戶(hù)（增員）信息及面談情況續(xù)訪(fǎng)時(shí)間主管批注:工作日志的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)：1）晨會(huì)的收獲2）計(jì)劃你的工作:從計(jì)劃100中確定拜訪(fǎng)名單，安排拜訪(fǎng)時(shí)間及路線(xiàn)；3）工作你的計(jì)劃:客戶(hù)（增員）信息及面談情況填寫(xiě)，包括收集客戶(hù)家庭信息，收集談話(huà)資料，收集客戶(hù)的問(wèn)題；并能分析客戶(hù)需求、創(chuàng)造客戶(hù)需求、幫助客戶(hù)解決問(wèn)題；4）主管輔導(dǎo)點(diǎn)

2、評(píng)：主管幫助組員，切實(shí)分析組員拜訪(fǎng)的客戶(hù)的需求，幫助組員解決問(wèn)題，進(jìn)行點(diǎn) 對(duì)點(diǎn)，點(diǎn)對(duì)面的輔導(dǎo)； 提示：業(yè)務(wù)員可以通過(guò)規(guī)范填寫(xiě)的工作日志主動(dòng)尋求主管進(jìn)行輔導(dǎo)和幫助!必須了解的客戶(hù)（增員）信息: 基本信息: 姓名，年齡及生日，電話(huà)及聯(lián)系方式，職業(yè)單位，工作性質(zhì)等家庭及財(cái)務(wù)信息： 家庭結(jié)構(gòu)及成員情況，家庭年收入，家庭保障情況等保險(xiǎn)觀念信息： 對(duì)保險(xiǎn)的看法及公司的感覺(jué)，拒絕問(wèn)題，設(shè)計(jì)險(xiǎn)種等時(shí)空信息：續(xù)訪(fǎng)時(shí)間和地點(diǎn)等可能了解的客戶(hù)信息：生活環(huán)境，交際圈，愛(ài)好，投資理財(cái)習(xí)慣，消費(fèi)習(xí)慣, 健康，愛(ài)心，責(zé)任心等等工作日志的填寫(xiě)模板每日工作記 月日星期天氣）晨會(huì)內(nèi)容及收獲：時(shí)間姓名性別年齡電話(huà)地址客戶(hù)（增員）信

3、息及面談情況續(xù)訪(fǎng)時(shí)間10:00汪男30888文一緣故第一訪(fǎng),未婚，年入5萬(wàn)元，外貿(mào)公司部門(mén)經(jīng)理，下周六下午福888路沒(méi)接觸過(guò)保險(xiǎn)，講解壽險(xiǎn)功能和意義，覺(jué)得人是有3:00藍(lán)山咖10:50臻8866生命價(jià)值，并同意下次愿進(jìn)一步了解保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)。啡號(hào)轉(zhuǎn)介第一訪(fǎng),利達(dá)紡織有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，已婚有一 女五歲，年入6萬(wàn)元，妻年入4萬(wàn)元聽(tīng)說(shuō)過(guò)保險(xiǎn)， 覺(jué)得保險(xiǎn)沒(méi)用，說(shuō)明保險(xiǎn)的意義，有點(diǎn)認(rèn)可，暫時(shí)還不12:00汪男30文二想買(mǎi)拒絕,經(jīng)說(shuō)明,同意下次了解計(jì)劃書(shū)下周三晚上衛(wèi)555路送電影下鄉(xiāng)村長(zhǎng)介紹第一訪(fǎng)，失地農(nóng)民，曾是養(yǎng)豬藍(lán)山咖啡14:30東55586號(hào)專(zhuān)業(yè)戶(hù)，有一女6歲，失地補(bǔ)貼50萬(wàn)元左右，有55農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)農(nóng)

4、村合作醫(yī)療，沒(méi)接觸過(guò)保險(xiǎn)，老婆在私營(yíng)紡織廠(chǎng)打工，月收入約 600元張男35蕭山明天中午午17:00土瓜瀝經(jīng)客戶(hù)張小紅介紹，初次拜訪(fǎng)，已婚，小孩 8歲，飯時(shí)間根876鎮(zhèn)航學(xué)歷高中，目前在一家紡織廠(chǎng)做質(zhì)檢員，工作6年，543民村月收入1800元，性格開(kāi)朗，工作責(zé)任心強(qiáng)，但經(jīng)21常要加班且三班倒，想換一個(gè)不用倒班的工作，可明天晚上電以照顧到家庭。向她介紹了行業(yè)的前景，尤其是壽李女35瓜瀝險(xiǎn)工作可靈活安排工作時(shí)間，有點(diǎn)心動(dòng)，但擔(dān)心自話(huà)再次追蹤平鎮(zhèn)航己做不好，答應(yīng)后天到公司看看，先面試一下民村678自備車(chē)司機(jī)，月收入5000兀，但開(kāi)銷(xiāo)較大，且經(jīng)912常有欠款，社會(huì)關(guān)系較好，頭腦靈活，第3次拜訪(fǎng)，34讓他

5、加盟保險(xiǎn)公司，覺(jué)得保險(xiǎn)賺不了大錢(qián)，對(duì)下周張 向 軍男4012345678瓜瀝鎮(zhèn)前進(jìn)村一參加新人培訓(xùn)搖擺不疋。本周日再次增員促成主管批注:隨堂資料：業(yè)務(wù)員的活動(dòng)管理工具計(jì)劃100填寫(xiě)說(shuō)明：請(qǐng)盡可能多的填寫(xiě)你所認(rèn)識(shí)的人的相關(guān)資料，這將對(duì)你后續(xù)的工作大有幫助，請(qǐng)如實(shí)填 寫(xiě)。（最好能填寫(xiě)100個(gè)或更多名單）。等級(jí) 甲級(jí) 20分以上 乙級(jí) 15 19分 丙級(jí) 14分以下準(zhǔn)主顧分年齡25歲以下126 34 歲335 44 歲3婚單身已婚（無(wú)子女）2月收入有子女-3-1000兀以下1UUU 元一25UU 元452500 兀一4000 兀4000 元一5500 元職業(yè)5500兀以上33銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員一般行政人員專(zhuān)業(yè)人士丄新者負(fù)責(zé)人及管理人2冢庭主婦軍人、公務(wù)員、教巾1學(xué)生退休人員認(rèn)識(shí) 年限其他5年以上32 5 年22年以?xún)?nèi)1密友"3-晉通朋友2拉