股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議由如下雙方于 一年一月一日在中國(guó) 正式簽署：甲方：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（目標(biāo)企業(yè)股東）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于：1 . 年 月 日，甲、乙雙方簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， 依據(jù)協(xié)議，乙方向甲方轉(zhuǎn)讓乙方持有的 XXX蝌技發(fā)展有限公司（以 下簡(jiǎn)稱目標(biāo)企業(yè)）的 %股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的股權(quán)）。2 .甲、乙雙方需就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定。 為此，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿的原則，簽訂本補(bǔ)充 協(xié)議，以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條目標(biāo)企業(yè)估值甲、乙雙方同意對(duì)目標(biāo)企業(yè)估值采取市盈率法計(jì)算， 協(xié)議各方同 意對(duì)目標(biāo)企業(yè)全面稀釋的投資后整體估值，按 2017年

2、預(yù)測(cè)利潤(rùn)的8 倍市盈率計(jì)算，2017 年預(yù)測(cè)稅后凈利潤(rùn)為人民幣 1億元、目標(biāo)企業(yè)全面稀釋的投資后整體估值為：1億元*8=8億元。（預(yù)測(cè)稅后凈利潤(rùn)*市盈率倍數(shù)）第二條投資價(jià)格與投資金額甲方擬投資總額為人民幣1 億元 ，投資完成后，甲方獲得目標(biāo)企業(yè)投資后（交割后）股權(quán)的 12.5 % 。投資完成后，目標(biāo) 企業(yè)注冊(cè)資本增加至人民幣1億元，甲方投資金額中的1250萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)企業(yè)注冊(cè)資本，剩余8750 萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)企業(yè)資本公 積金。第三條估值調(diào)整1 .如果目標(biāo)企業(yè)2017年度經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)達(dá)到或超過(guò)人民 幣1億元的95%即人民幣9500萬(wàn)元，則目標(biāo)企業(yè)全面稀釋的投資 后估值保持人民幣8億元不變。甲

3、方投資及所獲得的股權(quán)比例維持不 變。2 .如果目標(biāo)企業(yè)2017年度經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)低于預(yù)測(cè)利潤(rùn)的 95%即低于人民幣9500萬(wàn)元（不含本數(shù)），則目標(biāo)企業(yè)全面稀釋的 投資后估值應(yīng)根據(jù)以下公式調(diào)整：全面稀釋的投資后估值=8倍市盈率*目標(biāo)企業(yè)2017年實(shí)現(xiàn)的稅 后凈利潤(rùn)。此時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方以其所持有的目標(biāo)企業(yè)股權(quán)，或者以貨幣形式進(jìn)行補(bǔ)償。以股權(quán)形式補(bǔ)償?shù)?，補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)比例 =1億元斕整 后整體估值-12.5%;以貨幣形式補(bǔ)償?shù)模曳綉?yīng)向甲方補(bǔ)償?shù)呢泿沤?額=1億元-調(diào)整后的估值*12.5%。甲方取得乙方補(bǔ)償，無(wú)需另行向乙方支付任何對(duì)價(jià)。第四條 業(yè)績(jī)承諾與業(yè)績(jī)補(bǔ)償1. 乙方、目標(biāo)企業(yè)承諾，目標(biāo)企業(yè)

4、2017年、2018年、2019年的凈利潤(rùn)分別達(dá)到1 億元、 1.2 億元、1.5 億元。2. 當(dāng)目標(biāo)企業(yè)2017 年度的承諾利潤(rùn)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，按照估值調(diào)整之約定處理。當(dāng)2018年、2019年承諾利潤(rùn)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方按以下任何一種方式進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償：方式一：乙方應(yīng)以向目標(biāo)企業(yè)無(wú)償贈(zèng)與的方式補(bǔ)足目標(biāo)企業(yè)當(dāng)年的承諾利潤(rùn)；方式二：乙方增加對(duì)目標(biāo)企業(yè)投資，并將投資款全部計(jì)入資本公積金項(xiàng)下由全體股東共享，使甲方所持目標(biāo)企業(yè)股權(quán)對(duì)應(yīng)的所有者權(quán)益與目標(biāo)企業(yè)實(shí)現(xiàn)當(dāng)年承諾利潤(rùn)的效果等同；方式三：乙方直接向甲方進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額的計(jì)算公式為：甲方已投資金額*（1-當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)/當(dāng)年承諾利潤(rùn)）。第五條投資方式甲

5、方的本次投資為股權(quán)投資，以受讓目標(biāo)企業(yè)股權(quán)的方式進(jìn)行。第六條投資款項(xiàng)用途目標(biāo)企業(yè)應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的目標(biāo)企業(yè)預(yù)算和營(yíng)業(yè)計(jì)劃將從甲方獲得的投資款項(xiàng)用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、補(bǔ)充流動(dòng)資金或投資人認(rèn)可的其他用途。第七條 利潤(rùn)分配與留存收益的處置自本協(xié)議簽署之日至甲方完成正式投資期間，目標(biāo)企業(yè)不得進(jìn)行 利潤(rùn)分配。目標(biāo)企業(yè)歷史上的留存收益由新老股東共同享有。第八條 反稀釋條款1. 若目標(biāo)企業(yè)發(fā)行任何新股（可轉(zhuǎn)換為股權(quán)的證券票據(jù)），且該等新股的每百分比股權(quán)單價(jià)（新低價(jià)格）低于本投資協(xié)議約定的股權(quán)的每百分比股權(quán)單價(jià)，則作為一項(xiàng)全面估值反稀釋保護(hù)措施，甲方有權(quán)以零對(duì)價(jià)進(jìn)一步獲得目標(biāo)企業(yè)發(fā)行的股權(quán)，以保障發(fā)行該等新股后甲方對(duì)其所

6、持的目標(biāo)企業(yè)所有股權(quán)權(quán)益（包括本次投資所得股權(quán)和額外股權(quán)） 所支付的平均對(duì)價(jià)相當(dāng)于新低價(jià)格；但是員工持股計(jì)劃下發(fā)行股權(quán)或者目標(biāo)企業(yè)股權(quán)激勵(lì)安排下發(fā)行股權(quán)的情況除外。2. 如上述方案因?yàn)橹袊?guó)法律法規(guī)政策調(diào)整而不可行，則甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)前款項(xiàng)下的反稀釋義務(wù)；乙方應(yīng)以零對(duì)價(jià)向甲方轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)企業(yè)股權(quán)，以保障甲方對(duì)其持有的目標(biāo)企業(yè)所有股權(quán)權(quán)益（包括本次投資所得股權(quán)和額外股權(quán)）所支付的平均對(duì)價(jià)相當(dāng)于新低價(jià)格。第九條 優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)本協(xié)議項(xiàng)下投資完成后，目標(biāo)企業(yè)再增加注冊(cè)資本時(shí)，對(duì)新增注冊(cè)資本甲方享有同等條件下的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。但是， 下列情況除外：（ 1 ）目標(biāo)企業(yè)職工持股計(jì)劃；（ 2）行使既有期權(quán)或增

7、資權(quán)；（ 3）目標(biāo)企業(yè)公開(kāi)發(fā)行股票；（ 4）與股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易相關(guān)的按比例所做的調(diào)整；（ 5）其他經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商、一致同意的情況。第十條 保護(hù)性條款目標(biāo)企業(yè)的下列事項(xiàng)，除需按目標(biāo)企業(yè)章程及中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定進(jìn)行表決外，還必須經(jīng)甲方同意，方可批準(zhǔn)、生效：1 .支付股息、分配利潤(rùn)；2 .目標(biāo)企業(yè)改制、合并、分立、重大資產(chǎn)重組，增加或減少注冊(cè) 資本，解散與清算；3 .標(biāo)的金額在人民幣1000萬(wàn)元以上的重大資產(chǎn)處置，包括但不 限于資產(chǎn)售賣、抵押、質(zhì)押、典當(dāng)?shù)龋? .對(duì)外擔(dān)?；蚱渌赡軐?dǎo)致目標(biāo)企業(yè)承擔(dān)大額或有負(fù)債的事項(xiàng)；5 .增加或者減少董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的席位數(shù)；6 .修改公司

8、章程；7 .對(duì)會(huì)計(jì)制度和政策做出重大變更；8 .改變公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、市場(chǎng)定位，根本性改變公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu);9 .其他由協(xié)議各方商定的事項(xiàng)。第十一條董事會(huì)人員安排甲方完成投資后，目標(biāo)企業(yè)設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由 7 人組成, 甲方委派2名董事。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)至少每季度召開(kāi)一次。第十二條知情權(quán)甲方持有目標(biāo)企業(yè)股權(quán)期間，目標(biāo)企業(yè)應(yīng)將下列企業(yè)信息以適當(dāng) 的形式提供給甲方，以使甲方了解目標(biāo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及預(yù)算情 況：1. 在會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的90天內(nèi)提供經(jīng)具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù) 資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)之后的合并財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)報(bào)告；2. 每財(cái)務(wù)季度結(jié)束之后的45天之內(nèi)提供未審計(jì)的季度財(cái)務(wù)報(bào)告 和經(jīng)營(yíng)報(bào)告;3. 在每

9、月結(jié)束的15 天內(nèi)提供未審計(jì)的月度財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)月度報(bào)告；4. 在下一財(cái)務(wù)季度開(kāi)始前的15 天內(nèi)提供下季度預(yù)算報(bào)告；5. 在下一財(cái)務(wù)年度開(kāi)始前的30 天內(nèi)提供下年度預(yù)算報(bào)告。第十三條共同出售權(quán)乙方計(jì)劃向任何第三方出售其持有的目標(biāo)企業(yè)全部或部分股權(quán)，必須先通知甲方，甲方有權(quán)以同等條件向第三方出售，乙方、目標(biāo)企業(yè)應(yīng)優(yōu)先保障甲方此項(xiàng)權(quán)利的實(shí)現(xiàn)。第十四條上市時(shí)間承諾1. 乙方、目標(biāo)企業(yè)承諾，目標(biāo)企業(yè)將在2019 年 12 月 31 日之前在中華人民共和國(guó)境內(nèi)證券市場(chǎng)成功完成首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市。2. 乙方、目標(biāo)企業(yè)將根據(jù)法律規(guī)定，采取措施，盡量縮短甲方持有的股權(quán)在上市之后的鎖定期。第十五條股權(quán)回購(gòu)1

10、. 當(dāng)出現(xiàn)下列任一情形時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方以貨幣形式或甲方認(rèn)可的其他形式，按約定的回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)甲方持有的目標(biāo)企業(yè)股權(quán)：（ 1） 目標(biāo)企業(yè)未能在2019 年 12 月 31 日之前在中華人民共和國(guó)境內(nèi)證券市場(chǎng)成功完成首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市；（ 2）目標(biāo)企業(yè)連續(xù)兩年未達(dá)到承諾的業(yè)績(jī)指標(biāo)；（ 3）出現(xiàn)重大變化，致使已經(jīng)或即將出現(xiàn)對(duì)目標(biāo)企業(yè)上市構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙的情況；4）乙方或目標(biāo)企業(yè)向甲方披露的信息存在虛假、重大遺漏、誤導(dǎo)， 該等虛假、遺漏、 誤導(dǎo)的信息對(duì)目標(biāo)企業(yè)上市構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。2. 甲方要求乙方回購(gòu)股權(quán)的回購(gòu)價(jià)格按下列公式計(jì)算：回購(gòu)價(jià)格=投資金額*（ 1+12%*n）公式中， n 代表投資人持有

11、股權(quán)的時(shí)間，時(shí)間從甲方持有目標(biāo)企業(yè)股權(quán)之次日起開(kāi)始計(jì)算，到甲方收到所有回購(gòu)價(jià)款之日結(jié)束；n 按年計(jì)算，精確到月，如兩年三個(gè)月則n=2.25。3. 甲方可以要求乙方回購(gòu)全部股權(quán)，也可以要求回購(gòu)部分股權(quán)；要求回購(gòu)部分股權(quán)的，回購(gòu)價(jià)格按比例折算。第十六條清算優(yōu)先權(quán)1. 如發(fā)生法定或協(xié)議各方約定的清算事由，目標(biāo)企業(yè)進(jìn)入清算程序，則清算后的公司財(cái)產(chǎn)，應(yīng)優(yōu)先向甲方分配，并優(yōu)先保障甲方獲得相當(dāng)于投資金額* （1+20%*。（n代表甲方持有股權(quán)的時(shí)間，n按年計(jì)算，精確到月，如兩年三個(gè)月則n=2.25） 。2. 如果該等優(yōu)先權(quán)在法律上無(wú)法實(shí)現(xiàn)或無(wú)法全部實(shí)現(xiàn)時(shí)，未實(shí)現(xiàn)部分由乙方向甲方補(bǔ)償。3. 乙方對(duì)甲方享有的前述清算