水泥窯余熱發(fā)電工程行業(yè)分析報(bào)告

1、水泥窯余熱發(fā)電工程行業(yè)分析報(bào)告目錄、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 5.1、行業(yè)監(jiān)管體制 5.（1）行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理 5（2）市場(chǎng)準(zhǔn)入制度 52、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 9.、行業(yè)概況 1.1.1、行業(yè)發(fā)展背景及歷程 1.1（1）行業(yè)發(fā)展背景 11（2）行業(yè)發(fā)展歷程 122、行業(yè)的市場(chǎng)需求 1.3.（1）國內(nèi)水泥行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)需求旺盛 13（2）國際水泥行業(yè)余熱發(fā)電市場(chǎng)前景廣闊 15（ 3）鋼鐵、冶金、化工、玻璃等行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)需求潛力巨大 16（4）余熱發(fā)電市場(chǎng)的合同能源管理需求呈快速增長趨勢(shì) 18合同能源管理模式在國外的發(fā)展概況 18合同能源管理模式在國內(nèi)的發(fā)展概況 183、競(jìng)爭(zhēng)

2、格局和市場(chǎng)化程度 2.0（1）國內(nèi)從事水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)的企業(yè)主要包括隸屬于大型水泥集團(tuán)和獨(dú)立運(yùn) 行的技術(shù)服務(wù)公司兩大類 20（ 2）水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)國際市場(chǎng)不存在市場(chǎng)壁壘 21（3）國內(nèi)鋼鐵、冶金、化工、玻璃等行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)剛剛起步，不存在市場(chǎng) 壁壘 214、行業(yè)中的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額 2.25、進(jìn)入余熱發(fā)電工程行業(yè)的主要障礙 2.3（1）技術(shù)與人才壁壘 23（2）市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘 23（3）資金壁壘 236、進(jìn)入余熱發(fā)電行業(yè)合同能源管理行業(yè)的主要障礙 2. 3（1）技術(shù)和人才壁壘 24（2）資金壁壘 247、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因 2.5三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 2.51

3、、有利因素 2.5.（1）國家在能源、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)政策方面的大力扶持 25（2）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長 27（3）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不斷加大 28（4）國外市場(chǎng)需求旺盛 282、不利因素 2.9.四、行業(yè)特點(diǎn) 2.9.1、行業(yè)的技術(shù)水準(zhǔn)及技術(shù)特點(diǎn)，行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平與技術(shù)進(jìn)步情況 29（1）新型干法水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)的基本概念 29（2）國內(nèi)技術(shù)發(fā)展水平 30（3）國際技術(shù)現(xiàn)狀 32（4）余熱發(fā)電技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) 332、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 3.43、行業(yè)區(qū)域性、季節(jié)性、周期性分析 3.5五、上、下游行業(yè)發(fā)展概況 3.5.1、上游行業(yè)概況 3.5.2、下游行業(yè)概況 3.6.六、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況

4、3.7.1、安徽海螺川崎工程有限公司 3.72、中材節(jié)能發(fā)展有限公司 3.73、中信重工機(jī)械股份有限公司 3.74、南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司 3.85、大連易世達(dá)新能源發(fā)展股份有限公司 3.8、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)監(jiān)管體制水泥窯余熱發(fā)電業(yè)務(wù)屬于近年來發(fā)展起來的新興行業(yè)， 涉及工程 勘察設(shè)計(jì)、水泥、電力工程多個(gè)行業(yè)。在監(jiān)管方面，國家主要通過中 國水泥協(xié)會(huì)自律管理和市場(chǎng)準(zhǔn)入兩個(gè)方面進(jìn)行管理。（1）行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理水泥余熱發(fā)電主要服務(wù)于水泥行業(yè)， 接受中國水泥協(xié)會(huì)的自律管 理。中國水泥協(xié)會(huì)的主要職責(zé)是協(xié)助政府制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、 產(chǎn) 業(yè)政策、法規(guī)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并組織實(shí)

5、施推進(jìn)；辦理企業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營許可證和相關(guān)的審查工作；在政府和企業(yè)間發(fā)揮橋梁和紐帶作 用；組織和協(xié)調(diào)研發(fā)水泥新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品；導(dǎo)入現(xiàn)代企業(yè)管 理理論，努力擴(kuò)大水泥消費(fèi)市場(chǎng)，拓展行業(yè)發(fā)展空間。（2）市場(chǎng)準(zhǔn)入制度根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類， 余熱發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)隸屬于專業(yè)技術(shù) 服務(wù)行業(yè)中的工程勘察設(shè)計(jì)子行業(yè)。政府對(duì)該行業(yè)實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制 度。根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) （ 2007年修訂 本）、建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)資格管理等規(guī)定，目前，能從事余熱、廢氣資源利用領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)有兩類：第一類是電力行業(yè)的設(shè)計(jì)資質(zhì)，分別是工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)、行業(yè) 資質(zhì)和火力發(fā)電、新能源發(fā)電等資質(zhì)，電力行業(yè)的行業(yè)資質(zhì)分為

6、甲級(jí) 和乙級(jí)資質(zhì)，可以從事火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、新能源發(fā)電、 送電工程和變電工程的專業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)， 對(duì)于新能源發(fā)電專業(yè)資質(zhì)，國 家目前只核定乙級(jí)資質(zhì)，見表1;表電力行業(yè)丁程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)設(shè)計(jì)規(guī)模設(shè)計(jì)資質(zhì)設(shè)計(jì)類型與瓷質(zhì)等級(jí)設(shè)計(jì)規(guī)模對(duì)應(yīng)規(guī)模行業(yè)資質(zhì)甲級(jí)本行業(yè)不受限制不受限制乙級(jí)中、小型單機(jī)容專業(yè)資質(zhì)火力發(fā)電含核電甲級(jí)本專業(yè)不受限制不受限制站常規(guī)島設(shè)計(jì)）乙級(jí)中、小型單機(jī)容駐2550MW新能源發(fā)電乙級(jí)本專業(yè)不受限制不受限制第二類是建材行業(yè)的設(shè)計(jì)資質(zhì)，包括行業(yè)資質(zhì)和專業(yè)資質(zhì)，其中 行業(yè)資質(zhì)可以從事水泥工程專業(yè)與玻璃、陶瓷、耐火材料工程專業(yè)資 質(zhì)等全部專業(yè)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，專業(yè)資質(zhì)只能從事與本專業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的

7、再 生資源（工業(yè)廢渣、廢氣、城鎮(zhèn)垃圾等）原、燃料綜合利用工程，見 表2。設(shè)計(jì)瓷質(zhì)設(shè)計(jì)類型與資質(zhì)等級(jí)設(shè)計(jì)規(guī)模對(duì)應(yīng)規(guī)模行業(yè)資質(zhì)甲級(jí)本行業(yè)不受限制不受限制乙級(jí)中、小型單機(jī)容量2550MW專業(yè)資質(zhì)水泥工程甲級(jí)本專業(yè)不受限制不受限制乙級(jí)屮、小型單機(jī)容25- 50MW玻璃*陶瓷、耐火 材料工程甲級(jí)車專業(yè)不受限制不受限制乙級(jí)中、小型單機(jī)容H25-50MW電力行業(yè)和建材行業(yè)的設(shè)計(jì)資質(zhì)的具體要求見表 3、表4表3、電力廳業(yè)（新能源發(fā)電）工程設(shè)計(jì)資質(zhì)具體咚求電力祎業(yè)（新能源 垸電七業(yè)乙級(jí)技術(shù)耍求-技術(shù)裝備及1.有世畫的技術(shù)裝備及固定的工作場(chǎng)所；皆理水平比有牧完善的碩庭體病HI技札經(jīng)營、人爭(zhēng)財(cái)務(wù)、皆案灼證埋制嘰注冊(cè)

8、資金注冊(cè)祭本不少丁 1如萬兀人民幣人員要求一）專業(yè)配備齊全、合理，主耍專業(yè)技術(shù)人員數(shù)程不少于所申請(qǐng)專業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中主 映七業(yè)技術(shù)雹壽衣規(guī)定的隊(duì) 1.翎注冊(cè)泠樹師主1 r.t 2.級(jí)注冊(cè)建筑*1和 亂動(dòng)力；L名；4.氧； 4名；5.暖通、給排水；各1名；民水??； 1； 丁.環(huán)境保 護(hù)，1名：81工程籃濟(jì)展槪預(yù)算：1名；舅輸煤除灰：1名：10.電力系鴕皿1L 黑1控制:1 PH 口通常保護(hù);1輕:氓思圏;1名（）企業(yè)的上嚶技術(shù)熱擊人 或總工程師戰(zhàn)當(dāng)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷、10年以上設(shè)計(jì)經(jīng)歷.且主持過所申請(qǐng)行-業(yè) 相應(yīng)專業(yè)設(shè)計(jì)類型的中型頂n 1稈設(shè)計(jì)不少丁 s頂*或人型頊口【常設(shè)卄不少于1 項(xiàng)，腆站注冊(cè)

9、執(zhí)業(yè)盜樓或髙級(jí)號(hào)業(yè)技懇職稱二）在主要專業(yè)技術(shù)人員配備衣規(guī)定 的人員中+主導(dǎo)專業(yè)的非注妙人員廟當(dāng)作為專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人主持過所申請(qǐng)存業(yè)相應(yīng)專 業(yè)設(shè)計(jì)類敬的中型序員1：程設(shè)計(jì)不少于2項(xiàng).或大囂項(xiàng)目1程設(shè)計(jì)不少于1項(xiàng).頒發(fā)證書 抒政級(jí)別A業(yè)商注冊(cè)所在地濟(jì)、fl治區(qū)*咒轄市人氏政附建設(shè)卞管部門經(jīng)昔許可范圉可承擔(dān)本專業(yè)中、小電建設(shè)L稗頊fl主休1秤尿配隹T.稈的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù).有效期注：新能源發(fā)電專業(yè)資質(zhì)，國家目前只核定乙級(jí)衣4、理材廳業(yè)丨程設(shè)計(jì)資質(zhì)具體耍求建材存業(yè)甲級(jí)乙級(jí)技術(shù)映求企業(yè)完成過的丄程設(shè)計(jì)頊目砲滿足所申請(qǐng)行 業(yè)工蹩或業(yè)技術(shù)人恒配備去中對(duì)1.程址計(jì)類 型業(yè)績考核的噢求，且要求考核業(yè)績的每個(gè)設(shè) 計(jì)類型的大

10、科項(xiàng)HT廨設(shè)計(jì)不少于1頊或中1B 項(xiàng)目丁稈設(shè)計(jì)不少于2項(xiàng)+井已建成投產(chǎn)。-技術(shù)裝鈾及管理水平h有也囉的技術(shù)裝舔靈固定的丁作場(chǎng)所2.企業(yè)管理爼經(jīng)結(jié)構(gòu)*標(biāo)曲休系、質(zhì)雖悻離円 檔瘵管理體粟健全.1 育也要的技術(shù)裝紳及|商定的T柞 場(chǎng)所。2育完善的質(zhì)常休系和技術(shù)、続臥 人事、財(cái)務(wù)、檔案管理制度-注冊(cè)資金注冊(cè)盜本不少T600J7兀人民幣注冊(cè)磁木不少丁-30Q萬元人民幣人眞雯求（）t業(yè)配備齊仝仆理.C業(yè)技術(shù)人 員數(shù)妙不少丁所中請(qǐng)專業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中主要專 業(yè)技術(shù)配備表規(guī)淀的人數(shù)：1建林：16軋2. 采礦：23. iU-1： 3名；4.：級(jí)注冊(cè)建筑 師:2心3.級(jí)注冊(cè)經(jīng)構(gòu)i： 2 : ！.級(jí)注冊(cè)皓崗師2 6JFi

11、；O空謂：3名t &洽押水3 杯：艮總性h 2名：9.技術(shù)經(jīng)濟(jì)土 2名：1Q.機(jī) tf： 2名.（二）企業(yè)主要技術(shù)負(fù)WA&X 程師應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷0年以匕設(shè) 計(jì)經(jīng)歷，且主持過所申請(qǐng)抒業(yè)相應(yīng)專業(yè)設(shè)計(jì)類 艷的丈型項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)不少于2項(xiàng)，具備注冊(cè) 執(zhí)業(yè)瓷格成高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱.f三）在主舉 專業(yè)技術(shù)人員配備表規(guī)定的人員中.主導(dǎo)專業(yè) 的非注冊(cè)人員應(yīng)當(dāng)作為專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人主持 過所申請(qǐng)行業(yè)相應(yīng)專業(yè)設(shè)計(jì)類瞪的中型嘆h 項(xiàng)口匸程設(shè)計(jì)不少于3頊.其中大型項(xiàng)目不少 T 1項(xiàng)”（-）專業(yè)配齊齊全、舍理.主翌者 業(yè)技術(shù)k員數(shù)圖不少于所中請(qǐng)專業(yè) 齋質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中主孌專業(yè)技術(shù)配備表規(guī) 罡的人數(shù)：L.建材：10名；2.采礦

12、： 1名工亂電氣；2名* 4.:級(jí)注冊(cè)建 筑師*2%鈦偵注朋結(jié)構(gòu)師1名 二級(jí)注冊(cè)轄構(gòu)肺2名；壓醴通空調(diào)* 2名；匚給持水：2名：8.總圖：1 名；9”技術(shù)經(jīng)濟(jì)：110.機(jī)掀；1常.（】企業(yè)主哽技術(shù)負(fù)責(zé)人或總 工捏師應(yīng)當(dāng)具有丸學(xué)本科以上學(xué)歷* 10年以上設(shè)計(jì)經(jīng)歷，且主持過所申諧 存業(yè)柑隕專.業(yè)設(shè)計(jì)類型的中型項(xiàng)口 工程設(shè)計(jì)不少F 3頊，威人壁頊口 I 稈設(shè)計(jì)不少丁 1項(xiàng).具備注刑執(zhí)業(yè)荒 格或刪專業(yè)技術(shù)職稱.（= 聽專業(yè)技術(shù)人員配爲(wèi)駁規(guī)定的人員 中 主導(dǎo)專業(yè)的非注冊(cè)人時(shí)應(yīng)寺作為 券業(yè)技術(shù)負(fù)甫人主持過所申請(qǐng)存業(yè) 相應(yīng)專業(yè)設(shè)計(jì)類型的中型項(xiàng)目丁長 設(shè)計(jì)不少2壩，城人醴項(xiàng)U匚程址 計(jì)不少于L項(xiàng).頒發(fā)證書行政

13、級(jí)別中華人民共和國住房與城鄉(xiāng)建設(shè)昔理委員會(huì)企業(yè)T商注冊(cè)斫在地省*自治區(qū)、言轄甫的建設(shè)廳經(jīng)背許可范禺承JH本行業(yè)建茂工稈項(xiàng)目主體T一稈及其配套 匸程的艮計(jì)業(yè)務(wù).其規(guī)模不覺陽制.承徹本存業(yè)中、小型建設(shè)T稈項(xiàng)目的 主岸丨展及其配奩1捏的蛙讓業(yè)舒.有敷期5W-機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)要求如下表:賽魅別級(jí)二級(jí)三級(jí)拽術(shù)要求-技術(shù)裝備 及管理水 平1.企業(yè)近5年承押過2頂以k 單頊T程合同1000萬元以上 機(jī)電設(shè)筆翌犠丁程，T.用區(qū)最 合榕.陰企業(yè)具有與承包丁程 陸相適應(yīng)的施T機(jī)憾和巔% 檢測(cè)設(shè)不U企口近盲年承抱過2頊以上 單項(xiàng)工穆合同藝500萬元以上機(jī) 電歡備安載】&, 丁程廣量會(huì) 格.2.

14、企業(yè)具有與承包工程菇 西舷應(yīng)的施T.機(jī)械和甌量檢 測(cè)設(shè)備1企業(yè)近52項(xiàng)U上單項(xiàng)工程合同額陽0萬元以 上機(jī)電設(shè)備安裝工以.匚屈應(yīng) 竜合格乳企業(yè)耳有與車包 工程范鬧相適應(yīng)的穗工機(jī)械 和頂句:檢測(cè)垃箝注冊(cè)資金注冊(cè)畫本金】500力元以上*凈 蚩產(chǎn)1閃0萬元以上*近3年垠高 打T理結(jié)耳收人4000萬元以上注冊(cè)資本金800力無H上.步貴 產(chǎn)1000萬元以上近第年最高年 工禪靖畀收入2000刀元以上淪冊(cè)菸本企300力兀以上，浄 瓷嚴(yán)360萬兀U匕近3年年咼隔丁程結(jié)畀收入500Jjktl上人員要我1、企業(yè)經(jīng)理10U UL上從 那TIV管珅T昨經(jīng)歷或具有馬 級(jí)職稱：總丁晨師具有10年以 匕從那機(jī)電設(shè)備安垃技術(shù)泮

15、珅 工柞經(jīng)歷井具有本專業(yè)高級(jí)職 稱*為合計(jì)師&有髙甌金計(jì)職 稱。2.企業(yè)有職稱曲工禪技術(shù) 和fl濟(jì)世理人員不少于100人. 其中工秤技術(shù)不員不少F60 丸：1：和技術(shù)人員中.具有島 級(jí)耙稱的人員不少于10 3具 有屮級(jí)職稱的人員不少于so 人.氛企業(yè)具有的一級(jí)賽質(zhì)項(xiàng) 目經(jīng)理不少于10人1.企業(yè)經(jīng)理具甘3年以上從寧 丁稈宵理T作經(jīng)歷或具有中汲 職應(yīng)技術(shù)負(fù)資人具有8年厲上 從帀機(jī)電設(shè)備寶垃扌支術(shù)訃?yán)鞹 作經(jīng)比并具有我專業(yè)高級(jí)職稱； 務(wù)如由人Rff中級(jí)以上仝計(jì) 職稱n 2.企業(yè)有職稱的12程技 術(shù)和經(jīng)濟(jì)講理人員柝小F 60人 其中匸璨技術(shù)人員不少于30人； 工用技粒人悵屮.典自屮級(jí)以上 職稱的人員不

16、少于如人* 3、企 業(yè)具自的：級(jí)棗質(zhì)口上煩口經(jīng) 理下少f 20人K企業(yè)經(jīng)理具有3年也上從 爭(zhēng)T科骨理T作鯉歷：技術(shù)旬 責(zé)人具有5年以上從事機(jī)電設(shè) 侖去裝技術(shù)管理工作餐歷并 具有車專業(yè)中級(jí)以上職稱；財(cái) 務(wù)如戲人口育中般口上吹計(jì) 職稱.2.企業(yè)有職稱的工程 技術(shù)和經(jīng)擠神理人負(fù)不少1 30人.其中丁程技術(shù)不員不歩 J J5人* 1：恥技術(shù)人員屮， 具有中級(jí)以上職稱的人員不 少于3人.氛企業(yè)具肖的三 級(jí)浚質(zhì)以上環(huán)目超不少I 5 人.頒笈證書存政馥別企業(yè)匸裔逹冊(cè)所在地省、11 區(qū)*直轄市人尺政府逮設(shè)丄管 部門企業(yè)工青連冊(cè)所在地省*自治 區(qū)、直轄市人民政府崔設(shè)V管部 門企業(yè)I：刪注冊(cè)所莊地山【龍的 市人民

17、政府廻設(shè)t背部門經(jīng)營許可 范也可承擔(dān)種類般工業(yè)和公共* 民用鋰設(shè)項(xiàng)口的設(shè)備、線路、 詩理的直協(xié)35干試及以卞變 配電站T和*樸標(biāo)準(zhǔn)tHWf的 制柞、安裝.可承擔(dān)投蠹衢1500幣元以卜的 懺工業(yè)和金共、民甲掘設(shè)項(xiàng)目 的設(shè)缶、線路、胥道的安裝10 千畑吐K3E電站工& W 準(zhǔn)鉗構(gòu)件的制作、安裝，可承擔(dān)投噴謨800萬元及且卜 的一股工業(yè)和仝共、民用渥設(shè) 項(xiàng)EI的設(shè)缶、線箱、背道的蚩 裝.非標(biāo)準(zhǔn)啊構(gòu)桝的制作、安 裝。有效期芻年5年5年合同能源管理業(yè)務(wù)涉及發(fā)電業(yè)務(wù)，根據(jù)電力監(jiān)管條例（國務(wù) 院第432號(hào)令）、電力業(yè)務(wù)許可證管理規(guī)定（電監(jiān)會(huì) 9號(hào)令）的 規(guī)定，發(fā)電業(yè)務(wù)需取得國家電力監(jiān)管委員會(huì)核發(fā)的電力業(yè)務(wù)許

18、可證。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策余熱發(fā)電行業(yè)的發(fā)展對(duì)于國家實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)作用明顯， 具 有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，屬于國家大力鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。 近年 來，國務(wù)院、國家發(fā)改委等部門先后頒布多個(gè)文件予以指導(dǎo)。2004 年，國務(wù)院批準(zhǔn)發(fā)布了節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃，明確指 出要將余熱余壓利用工程作為節(jié)能重點(diǎn)工程， “十一五 ”期間在鋼鐵聯(lián) 合企業(yè)實(shí)施干法熄焦、 高爐爐頂壓差發(fā)電、 全高爐煤氣發(fā)電改造以及 轉(zhuǎn)爐煤氣回收利用，形成年節(jié)能 266 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；在日產(chǎn) 2000 噸以 上水泥生產(chǎn)線建設(shè)中低溫余熱發(fā)電裝置每年 30 套，形成年節(jié)能 300 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2005 年，國務(wù)院發(fā)布了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

19、暫行規(guī)定，與之 相配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 也同時(shí)發(fā)布，明確將 “日產(chǎn)2000 噸 及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)余熱發(fā)電 ”列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目。2006 年，全國人大十屆四次會(huì)議審議通過的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要，在第二十二章 “發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) ”中明確 指出要將鋼鐵和建筑材料等行業(yè)開展余熱余壓利用列為國家十大重 點(diǎn)節(jié)能工程之一。同年，國家發(fā)改委還聯(lián)合財(cái)政部等八部委發(fā)布了 關(guān)于加快水泥 工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見，明確提出了 “2010年水泥預(yù)期產(chǎn)量 12.5 億噸，其中：新型干法水泥比重提高到 70%”，“采用余熱發(fā)電的生產(chǎn) 線達(dá) 40%，水泥單位產(chǎn)品綜合能耗下降 25%?！?007

20、年 6 月，國務(wù)院印發(fā)關(guān)于節(jié)能減排綜合性工作方案的 通知，方案中明確提出 “加快實(shí)施十大重點(diǎn)節(jié)能工程 ”，“重點(diǎn)是：實(shí) 施鋼鐵、有色、石油石化、化工、建材等重點(diǎn)耗能行業(yè)余熱余壓利用、 節(jié)約和替代石油、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能、能量系統(tǒng)優(yōu)化，以及工業(yè)鍋爐（窯 爐）改造項(xiàng)目共 745 個(gè)。 ”2007 年 10 月，全國人大修改通過中華人民共和國節(jié)約能源 法，將節(jié)約能源確定為基本國策，并在節(jié)能方面加大了激勵(lì)措施力 度，為大力發(fā)展新型干法水泥窯純低溫余熱發(fā)電提供政策支持。2009 年 9 月，國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重 復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見中，明確提出 “支持企業(yè)在現(xiàn) 有生產(chǎn)線上進(jìn)行余

21、熱發(fā)電、 粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造和處置工業(yè)廢棄物、 城 市污泥及垃圾等。 ”2010 年 1 月，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布了新型干法水泥窯純 低溫余熱發(fā)電技術(shù)推廣實(shí)施方案，提出 計(jì)劃用4年時(shí)間（2010 2013 年），對(duì)日產(chǎn)量 2000噸以上的新型干法水泥窯推廣純低溫余熱 發(fā)電改造項(xiàng)目，使日產(chǎn)量 2000 噸以上的新型干法水泥生產(chǎn)線余熱發(fā) 電配套率達(dá)到 95%以上，形成 427 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能能力。二、行業(yè)概況1、行業(yè)發(fā)展背景及歷程（ 1）行業(yè)發(fā)展背景水泥熟料煅燒過程需要消耗大量的煤炭， 每生產(chǎn)一噸水泥熟料約 消耗120 公斤標(biāo)煤，消耗電力 80 千瓦時(shí)。在整個(gè)水泥生產(chǎn)成本中電 費(fèi)接近總成本的 1

22、/3。除了能源消耗外，水泥在生產(chǎn)過程中也會(huì)造成較嚴(yán)重的環(huán)境污 染。水泥行業(yè)粉塵排放量占我國工業(yè)行業(yè)粉塵排放總量的 30%， CO2 的排放量占我國 CO2 排放總量的 20%， SO2 排放占全國的 2.6%水泥生產(chǎn)過程中由窯頭熟料冷卻機(jī)和窯尾預(yù)熱器排掉的 350C以 下廢氣，其熱量約占水泥熟料燒成系統(tǒng)總熱耗量的 30%以上，而充分 利用這部分低溫廢氣進(jìn)行余熱發(fā)電改造， 已經(jīng)成為目前國內(nèi)水泥工業(yè) 節(jié)能降耗的有效途徑之一。 利用水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余熱進(jìn)行發(fā)電 既可以有效降低能耗， 節(jié)約生產(chǎn)成本， 還可以大量減少粉塵污染和廢 氣排放，改善生態(tài)環(huán)境。其發(fā)電綜合成本約為 0.15 元/每千瓦時(shí)，僅

23、是電網(wǎng)電價(jià)的 25%左右。整個(gè)發(fā)電過程既不增加任何新的燃料消耗， 還有效減少了廢氣排放，并大大降低了生產(chǎn)成本。（2）行業(yè)發(fā)展歷程我國水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下四個(gè)階段： 第一階段為 1953 年至1989 年，這一階段的主要工作是開展中空 窯高溫余熱發(fā)電技術(shù)及裝備的開發(fā)、 推廣、應(yīng)用工作，主要參照 20 世 紀(jì)30 年代日本引進(jìn)德國技術(shù)在我國東北、華北地區(qū)建設(shè)的中空窯高 溫余熱發(fā)電技術(shù)裝備，對(duì)老廠進(jìn)行改造，同時(shí)在老廠擴(kuò)建中應(yīng)用。第二階段為 1990 年至 1996 年。在這一階段，完成了 “帶補(bǔ)燃鍋 爐的中低溫余熱發(fā)電技術(shù)及裝備的研究開發(fā) ”，并以日本 KHI 公司為 寧國水泥廠

24、4000t/d 水泥窯提供的 6.48MW 純低溫余熱電站的建設(shè)為 契機(jī)，基本形成了我國水泥窯純低溫余熱發(fā)電工藝技術(shù)裝備體系。第三階段為 1997 年至 2005 年。這一階段主要推廣、改進(jìn) “帶補(bǔ) 燃鍋爐的水泥窯中低溫余熱發(fā)電技術(shù) ”和“水泥窯純低溫余熱發(fā)電技 術(shù)”。截至2005 年底，利用 “帶補(bǔ)燃鍋爐的水泥窯中低溫余熱發(fā)電技 術(shù)”國內(nèi)有23個(gè)水泥廠36條10004000t/d預(yù)分解窯生產(chǎn)線安裝了 28 臺(tái)帶補(bǔ)燃鍋爐的中溫余熱發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量為 45.36MW 。但 是，因增設(shè)補(bǔ)燃鍋爐而多發(fā)出的電能部分， 與大容量的高溫高壓蒸汽 發(fā)電相比，其單位電能煤耗高 40%以上，不具經(jīng)濟(jì)性。第四

25、階段為 2005 年以后。由于水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)裝備 已經(jīng)成熟，進(jìn)入了蓬勃發(fā)展階段。大量的工程實(shí)踐機(jī)會(huì)，為技術(shù)不斷 創(chuàng)新提供了最佳的機(jī)遇。隨著純低溫余熱電站投入運(yùn)行數(shù)量的增多， 實(shí)踐應(yīng)用的同時(shí)也促 進(jìn)了工藝技術(shù)裝備水平的提高， 使我國水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)裝 備更加成熟可靠，為我國該技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平提供了機(jī)遇。2、行業(yè)的市場(chǎng)需求（1）國內(nèi)水泥行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)需求旺盛截止2009 年底，全國水泥熟料生產(chǎn)能力為 13.88 億噸，在水泥 熟料生產(chǎn)能力中，新型干法熟料生產(chǎn)能力 9.59 億噸，立窯及其他熟 料生產(chǎn)能力 4.29 億噸，淘汰空間 4 億噸左右（資料來源：中國水泥 協(xié)會(huì)）。

26、 2009 年熟料產(chǎn)能利用率提高至 80.47%（資料來源：中國建 材信息總網(wǎng)）。根據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)主辦的數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)， 2009 年全年投運(yùn)的 新型干法熟料生產(chǎn)線為 150 條左右，投產(chǎn)的生產(chǎn)線達(dá)到 1,086 條?！笆?一五 ”期間是新型干法熟料生產(chǎn)線發(fā)展最快時(shí)期，也是余熱發(fā)電發(fā)展 的最快時(shí)期。根據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2009年底，投運(yùn)電站的生 產(chǎn)線達(dá)到498條左右。另外，由于目前投產(chǎn)的新型干法熟料生產(chǎn)線中 約有200條左右不宜配套建設(shè)余熱電站，到2009年底國內(nèi)已建成的 新型干法熟料生產(chǎn)線中仍需要建設(shè)余熱電站的生產(chǎn)線為 388條。我國歷年投入運(yùn)行的低溫余熱電站TTr容)俯製fl )33O

27、78.6O3635854251*9OT*5420498lx46計(jì) 合-.65上述200條左右的新型干法熟料生產(chǎn)線，規(guī)模為1000t/d以下， 生產(chǎn)規(guī)模較小，單位熟料生產(chǎn)成本較高，生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)率較低；另外, 上述200條左右生產(chǎn)線若建設(shè)余熱電站，即使熟料生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn) 轉(zhuǎn)，其投資回收期也較長。因此投資建設(shè)余熱電站從經(jīng)濟(jì)上不可行， 業(yè)主缺之投資意愿。另外，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2010年我國新投產(chǎn)的新型干 法熟料生產(chǎn)線約為150條。十二五”期間，尚有4億噸左右的熟料生 產(chǎn)能力需要淘汰，需建設(shè)近300條新型干法生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)等量淘汰。 再 動(dòng)態(tài)考慮水泥市場(chǎng)需求，十二五”期間熟料以每年2%的速度增長，共

28、新增生產(chǎn)能力1億噸，約新建70條左右新型干法熟料生產(chǎn)線。綜 合測(cè)算，到2015年，國內(nèi)新建的需建余熱電站的水泥生產(chǎn)線將達(dá)到 520條左右。綜上，預(yù)計(jì)到2015年，國內(nèi)水泥行業(yè)余熱電站工程的需求將達(dá)到 900 多條保守估計(jì)，按每條生產(chǎn)線規(guī)模 2500t/d 計(jì)算，余熱電站投資額以 3,000 萬元計(jì)算，未來國內(nèi)水泥窯余熱電站總投資額約 270 億元。（2）國際水泥行業(yè)余熱發(fā)電市場(chǎng)前景廣闊國際水泥行業(yè)余熱發(fā)電市場(chǎng)， 除日本外， 其他國家水泥窯余熱發(fā) 電的普及率不高， 技術(shù)裝備相對(duì)落后。 我國水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)無論 從技術(shù)裝備水平還是發(fā)電效率都處于全球領(lǐng)先地位， 近兩年剛剛進(jìn)入 國際市場(chǎng)，未來的前景

29、十分廣闊。以印度為例，隨著近幾年印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及落后基礎(chǔ)設(shè)施 投資改造力度的加大，水泥產(chǎn)能快速增長。截至 2008 年末，印度有 水泥生產(chǎn)線約600條，水泥產(chǎn)量1.6億噸，僅為中國的1015%，人 均水泥使用量為中國人均水泥使用量的十分之一， 市場(chǎng)潛力巨大。 預(yù) 計(jì)到2011 年，印度國內(nèi)水泥產(chǎn)量將增長到 3.8億噸。印度的水泥生產(chǎn) 線基本為新型干法生產(chǎn)線， 均可以安裝余熱電站。 印度水泥窯余熱發(fā) 電行業(yè)起步于 2007 年，余熱發(fā)電技術(shù)水平和配套設(shè)備質(zhì)量相對(duì)我國 而言都比較落后， 發(fā)電效率與我國相比差距較大， 對(duì)于國內(nèi)的余熱發(fā) 電工程公司來說是良好的發(fā)展機(jī)遇。2008年742009年預(yù)

30、計(jì)國外水泥窯余熱發(fā)電工程投運(yùn)怙況表國別牛.產(chǎn)線（條）機(jī)組（臺(tái)裝機(jī)（MW）熟料產(chǎn)能（年/萬噸）廖國139142, 12, 434巴堪斯坦7335.6794印度5216.5477越南114. 578菲憚賓114, 578合計(jì)2716203.23,861（3）鋼鐵、冶金、化工、玻璃等行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)需求潛力巨大近年來從事水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)的設(shè)計(jì)公司開始向鋼鐵、冶金、 化工、玻璃等行業(yè)拓展。目前以水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)為基礎(chǔ)，在鋼鐵、 化工、玻璃等行業(yè)的多家生產(chǎn)廠建設(shè)投運(yùn)了余熱電站。目前國內(nèi)浮法玻璃生產(chǎn)線有204條，170余條正常運(yùn)行，多數(shù)為 兩條及以上生產(chǎn)線安裝一臺(tái)機(jī)組，已經(jīng)有 40余條生產(chǎn)線實(shí)施了余

31、熱 發(fā)電，但僅占其總量的24%左右，單臺(tái)機(jī)組投資額約5,000萬元，未 來市場(chǎng)空間較大。鋼鐵行業(yè)各生產(chǎn)工序如焦炭、燒結(jié)機(jī)、高爐、轉(zhuǎn)爐的余熱均可以 回收進(jìn)行余熱發(fā)電，焦?fàn)t的余熱利用較好，廢熱發(fā)電僅達(dá)到37%，其他工序回收比例更低。2008年5月，國家發(fā)改委頒布了國家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄， 明確在鋼鐵行業(yè)中推廣多個(gè)余熱發(fā)電技術(shù)，如燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電技術(shù)， 典型項(xiàng)目（年發(fā)電量1.4億千瓦時(shí)）投資金額為1.7億元，十一五” 推廣比例要達(dá)到10-20%；如干熄焦余熱利用技術(shù)，典型項(xiàng)目（干熄 焦能力為 125 噸/小時(shí)，年發(fā)電量 1.1 億千瓦時(shí)）投資金額約 2 億元， “十一五 ”期間推廣比例要達(dá)到 10-

32、20%。預(yù)計(jì)在 “十二五 ”期間，隨著鋼 鐵行業(yè)余熱利用技術(shù)的逐步成熟， 國家對(duì)節(jié)能要求的進(jìn)一步提高， 鋼 鐵行業(yè)的余熱電站市場(chǎng)空間十分廣闊。除上述行業(yè)外， 其他行業(yè)如冶金、 化工等行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)潛 力也較大。在國家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄中，對(duì)冶金、化工等行業(yè)的余 熱利用也提出了明確的技術(shù)推廣要求，未來市場(chǎng)空間較大。目前鋼鐵、冶金、化工、玻璃等高能耗行業(yè)只對(duì)部分高溫余熱進(jìn) 行了回收， 中低溫廢氣余熱的利用尚處于起步階段。 余熱發(fā)電具有良 好的投資效益， 隨著國家節(jié)能環(huán)保政策力度的不斷加強(qiáng)， 以及上述行 業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，鋼鐵、冶金、化工、玻璃等行業(yè)對(duì)余熱發(fā) 電的需求將逐步增強(qiáng)。國內(nèi)水泥

33、窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)裝備比較成 熟，水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)與鋼鐵、冶金、化工、玻璃等行業(yè)余熱發(fā)電 系統(tǒng)的主要區(qū)別在于廢氣成分、 產(chǎn)生方式和溫度的不同， 鋼鐵、冶金、 化工、玻璃等行業(yè)廢氣溫度較高（廢氣余熱溫度越高，余熱發(fā)電技術(shù) 要求越低），因此，從水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)向鋼鐵、冶金、化工、玻 璃等行業(yè)余熱發(fā)電技術(shù)轉(zhuǎn)化時(shí)不存在技術(shù)障礙。 綜上，國內(nèi)的水泥窯 余熱發(fā)電工程公司及設(shè)備供應(yīng)商在向其他行業(yè)拓展時(shí)有著明顯的技 術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。（4）余熱發(fā)電市場(chǎng)的合同能源管理需求呈快速增長趨勢(shì)合同能源管理模式在國外的發(fā)展概況70年代中期以來，一種基于市場(chǎng)的、全新的節(jié)能新機(jī)制 “合同 能源管理”（ENERGY MA

34、NAGEMENT CONSTRACT,簡(jiǎn)稱 EMC）在 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家中逐步發(fā)展起來， 而基于這種節(jié)能新機(jī)制運(yùn)作的專業(yè)化 的節(jié)能服務(wù)公司”（簡(jiǎn)稱EMCo）的發(fā)展十分迅速，尤其是在美國、 加拿大，EMC已發(fā)展成為一個(gè)新興的節(jié)能產(chǎn)業(yè)。合同能源管理模式在國內(nèi)的發(fā)展概況我國合同能源管理業(yè)務(wù)近年發(fā)展迅速。 近年來，國家和各地政府 也相繼出臺(tái)相關(guān)政策支持合同能源管理的發(fā)展。 中華人民共和國節(jié) 約能源法第六十六條中明確提出 “國家運(yùn)用財(cái)稅、價(jià)格等政策，支 持推廣電力需求側(cè)管理、 合同能源管理、 節(jié)能自愿協(xié)議等節(jié)能辦法。 ” 北京、上海、廣東等各個(gè)地區(qū)也先后出臺(tái)了多項(xiàng)支持合同能源管理業(yè) 務(wù)開展的政策。我國節(jié)能減

35、排改造空間巨大，合同能源管理將迎來爆發(fā)式增長 期。中華人民共和國 2009年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示， 經(jīng)初步測(cè)算， 2009年全國能源消費(fèi)總量為 31.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增 長6.3%，單位萬元GDP能耗為1.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年下降2.2%。雖然 十一五期間我國萬元GDP能耗下降10%，但與世界發(fā)達(dá)國家相比，我 國仍是日本、美國的 4-5倍，減排任務(wù)艱巨（圖 1）。座現(xiàn)?4%2009年11月25日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定2020年單位GDP二氧化碳 排放比2005年下降40%至45%,而工業(yè)、建筑和交通節(jié)能減排將是實(shí) 現(xiàn)單位GDP能耗下降、減少二氧化碳排放的最重要領(lǐng)域（圖 2）。在 政

36、策的大力推動(dòng)下，合同能源管理將迎來新的契機(jī)。2010年4月2日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委、財(cái)政部、人民銀 行、稅務(wù)總局關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 意見，在資金支持力度、稅收扶持政策、相關(guān)會(huì)計(jì)制度、改善金融 服務(wù)方面提出了具體的支持政策，如在稅收方面，對(duì)節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施合同能源管理項(xiàng)目，取得的營業(yè)稅應(yīng)稅收入，暫免征收營業(yè)稅， 對(duì)其無償轉(zhuǎn)讓給用能單位的因?qū)嵤┖贤茉垂芾眄?xiàng)目形成的資產(chǎn)，免征增值稅” 節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施合同能源管理項(xiàng)目，符合稅法有關(guān)規(guī) 定的，自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅”在發(fā)展目標(biāo)方面，

37、到2012年，扶持培育一批專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司，發(fā)展 壯大一批綜合性大型節(jié)能服務(wù)公司”等。該意見的出臺(tái)將加快推動(dòng)合 同能源管理業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。未來幾年合同能源管理投資將保持30%40%的年均增長速度， 未來行業(yè)市場(chǎng)容量有望高達(dá)4000乙元年度2008 年2009 年2010年預(yù)計(jì)節(jié)能脈務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值產(chǎn)值410億元58S億元800億元同比增長40.9%36%合同能源仕理(EPC)項(xiàng)耳投資117億元195億元同比增長67%產(chǎn)業(yè)總計(jì)綜合節(jié)能投資253. 2億元360. 4億元同比増長42, 3%到2009年.形成年節(jié)能陡力1 了57, 9萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤.年減排1133, 85萬噸.軋化能3、競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)

38、化程度(1) 國內(nèi)從事水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)的企業(yè)主要包括隸屬于大型水泥 集團(tuán)和獨(dú)立運(yùn)行的技術(shù)服務(wù)公司兩大類目前，國內(nèi)從事水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)的企業(yè)分為兩類： 一類是隸 屬于大型水泥集團(tuán)的余熱發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)公司，這類公司主要服務(wù)對(duì)象為各自的水泥集團(tuán)，如中材集團(tuán)下屬的中材節(jié)能發(fā)展有限公司、 中國建筑材料集團(tuán)下屬南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司和杭州中科 節(jié)能技術(shù)有限公司、海螺集團(tuán)下屬的安徽海螺川崎工程有限公司等； 另一類是完全獨(dú)立的工程技術(shù)服務(wù)公司， 依靠自身的技術(shù)積累和市場(chǎng) 服務(wù)優(yōu)勢(shì)，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸獲得市場(chǎng)的認(rèn)可， 這類公司主要有大連 易世達(dá)新能源發(fā)展股份有限公司、中信重工機(jī)械股份有限公司、昆明 陽

39、光基業(yè)股份有限公司等。海螺集團(tuán)、中材集團(tuán)和中國建筑材料集團(tuán)等大型水泥集團(tuán)均成立 了余熱發(fā)電工程公司，一定程度上存在市場(chǎng)壁壘。根據(jù)中國水泥網(wǎng)的 統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，上述三家集團(tuán)熟料產(chǎn)能約占全國水泥熟料產(chǎn) 能的16%。其余全國大部分的余熱電站工程建設(shè)普遍采用招投標(biāo)的形 式，在參加招投標(biāo)階段， 所有余熱發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)公司將直接競(jìng)爭(zhēng)。 根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)， 由于市場(chǎng)存在的技術(shù)門檻較高和市場(chǎng)壁壘， 中材 節(jié)能發(fā)展有限公司、 安徽海螺川崎工程有限公司、 大連易世達(dá)新能源 發(fā)展股份有限公司、 中信重工機(jī)械股份有限公司、 南京凱盛開能環(huán)保 能源有限公司占據(jù)全國水泥行業(yè)余熱發(fā)電工程的主要市場(chǎng)。（2）水泥窯余

40、熱發(fā)電行業(yè)國際市場(chǎng)不存在市場(chǎng)壁壘我國水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)起步早， 技術(shù)裝備成熟， 技術(shù)水平處于 世界領(lǐng)先地位，在國際上具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近幾年，我國的余熱 發(fā)電技術(shù)工程服務(wù)公司在東南亞和印度承攬了二十多條生產(chǎn)線的余 熱電站建設(shè)， 在這些國家由于不存在市場(chǎng)壁壘， 國內(nèi)的余熱發(fā)電技術(shù) 服務(wù)公司直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。近年來， 中材節(jié)能發(fā)展有限公司、 安徽海螺川崎工程有限公司均 承建了多項(xiàng)海外水泥行業(yè)余熱發(fā)電工程。 大連易世達(dá)新能源發(fā)展股份 有限公司為印度博拉有限公司承建的五條新型干法水泥生產(chǎn)線余熱 電站將于2010 年投運(yùn)，將成為國內(nèi)余熱發(fā)電技術(shù)服務(wù)公司在印度承 建余熱電站并投入運(yùn)行的第一家技術(shù)服務(wù)商。

41、（3）國內(nèi)鋼鐵、冶金、化工、玻璃等行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)剛剛起步， 不存在市場(chǎng)壁壘近年來國內(nèi)提供水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)服務(wù)的公司憑借在水泥窯 余熱發(fā)電技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)， 不斷加強(qiáng)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新， 開始逐步在鋼鐵、 冶金、化工和玻璃等行業(yè)承建余熱發(fā)電工程。由于上述行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)處于起步階段， 市場(chǎng)潛力巨大， 不 存在明顯的市場(chǎng)壁壘， 目前中材節(jié)能發(fā)展有限公司、 南京凱盛開能環(huán) 保能源有限公司和杭州中科節(jié)能技術(shù)有限公司三家公司已進(jìn)入玻璃 等行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)。4、行業(yè)中的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)存在較高的技術(shù)門檻， 需要長期的經(jīng)驗(yàn)積累 和技術(shù)創(chuàng)新來確立在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。 目前國內(nèi)從事水泥窯

42、余熱發(fā) 電行業(yè)的公司共有 14家，其中：安徽海螺川崎工程有限公司、中材節(jié) 能發(fā)展有限公司、 大連易世達(dá)新能源發(fā)展股份有限公司和南京凱盛開 能環(huán)保能源有限公司等前四家余熱發(fā)電工程服務(wù)公司占據(jù)了絕大部 分市場(chǎng)份額，根據(jù)裝機(jī)容量計(jì)算， 2006 年至2009 年累積市場(chǎng)份額為 71.8%。其余十家公司包括： 中信重工機(jī)械股份有限公司、 杭州中科節(jié)能 技術(shù)有限公司、中材國際南京院、成都建材設(shè)計(jì)研究院、合肥水泥研 究設(shè)計(jì)院、洛陽水泥工程設(shè)計(jì)研究院、昆明陽光基業(yè)股份有限公司、 河北建材工業(yè)設(shè)計(jì)研究院、 華效資源有限公司、 西安思安新能源有限 公司等。5、進(jìn)入余熱發(fā)電工程行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)與人才壁壘余

43、熱發(fā)電工程行業(yè)是技術(shù)密集型和人才密集型行業(yè)， 由于行業(yè)發(fā) 展歷史較短，既懂水泥、鋼鐵等生產(chǎn)工藝技術(shù)，又熟悉發(fā)電技術(shù)的復(fù) 合型專業(yè)人才較為缺乏。 因此，是否擁有余熱發(fā)電技術(shù)和上述復(fù)合型 人才是進(jìn)入該行業(yè)的主要壁壘之一。（2）市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘余熱發(fā)電工程行業(yè)屬于工程技術(shù)服務(wù)業(yè)， 國家對(duì)行業(yè)實(shí)行準(zhǔn)入管 理。中華人民共和國建設(shè)部工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) （ 2007 年修訂本）、 建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)資格管理 等規(guī)定對(duì)申請(qǐng)從業(yè)資質(zhì)企業(yè)的注冊(cè)資 本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備等均作出了具體的要求。（3）資金壁壘對(duì)于采用總承包方式的國內(nèi)余熱發(fā)電工程建設(shè)項(xiàng)目， 在工程施工 過程中承建企業(yè)需要墊付大量的資金。 因此，資金實(shí)力和融

44、資能力也 是進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。6、進(jìn)入余熱發(fā)電行業(yè)合同能源管理行業(yè)的主要障礙對(duì)于從事余熱發(fā)電行業(yè)合同能源管理業(yè)務(wù)的公司，主要存在技 術(shù)、人才和資金方面的壁壘：1）技術(shù)和人才壁壘合同能源管理模式的核心是節(jié)能服務(wù)公司通過領(lǐng)先的節(jié)能技術(shù) 為業(yè)主達(dá)到節(jié)能目的，并通過節(jié)約的能源獲得投資收益。因此，從事 余熱發(fā)電行業(yè)領(lǐng)域合同能源管理業(yè)務(wù)的公司（或其股東、合作伙伴） 通常擁有領(lǐng)先的余熱發(fā)電技術(shù)，其技術(shù)越領(lǐng)先，節(jié)約的能源越多，獲 得的投資回報(bào)也越高。 要擁有領(lǐng)先的余熱發(fā)電技術(shù)， 就必須擁有相關(guān) 的工程技術(shù)人才，而余熱電站建成后，其日常運(yùn)營相對(duì)簡(jiǎn)單，不需要 太多的專業(yè)人才。（2）資金壁壘合同能源管理業(yè)務(wù)

45、投資規(guī)模較大， 且投資周期較長， 因此要求從 事該類業(yè)務(wù)的公司必須擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力。 以水泥行業(yè)的余熱電站 建設(shè)為例，一條規(guī)模為2500t/d的水泥生產(chǎn)線配套余熱電站的投資約需 要3000萬元。合同能源管理是國際上一種先進(jìn)的能源管理模式。 節(jié)能服務(wù)公司 與用戶簽訂能源服務(wù)協(xié)議， 采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和管理機(jī)制為客戶實(shí) 施節(jié)能項(xiàng)目， 為客戶提供配套綜合節(jié)能服務(wù)， 最后與客戶分享項(xiàng)目實(shí) 施后的經(jīng)濟(jì)效益，以收回投資和獲得合理利潤。運(yùn)營期內(nèi)，業(yè)主向節(jié) 能服務(wù)公司支付節(jié)能服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度管理?xiàng)l例實(shí)施辦法 的有關(guān)規(guī)定， 業(yè)主應(yīng)當(dāng)向有關(guān)電網(wǎng)管理部門提出并網(wǎng)申請(qǐng)， 由有關(guān)電 網(wǎng)管理部門審查后與業(yè)主簽訂并

46、網(wǎng)協(xié)議。 余熱電站并網(wǎng)不上網(wǎng)， 僅滿 足業(yè)主自身的電力需求。根據(jù)電力監(jiān)管條例、 電力業(yè)務(wù)許可證管理規(guī)定的規(guī)定，從事發(fā)電業(yè)務(wù)需取得國家電力監(jiān)管委員會(huì)核發(fā)的 電力業(yè)務(wù)許可。7、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因新型干法水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)對(duì)技術(shù)水平、 人才和資金的要求較 高，是近年來快速發(fā)展起來的新興行業(yè)， 目前已形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局， 新進(jìn)入者進(jìn)入障礙較大。目前，整體行業(yè)投資利潤水平較高。由于該 行業(yè)是國家大力鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，符合國家節(jié)能環(huán)保的中長期規(guī)劃， 在未來較長一段時(shí)間內(nèi)仍將維持較高的利潤水平。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家在能源、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)政策方面的大力扶持我國近年來十分重

47、視節(jié)能環(huán)保問題。從 2004 年起，國家先后制 定了若干政策措施以鼓勵(lì)節(jié)能、環(huán)保事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，國家各相關(guān) 部門還制定了明確的目標(biāo)和具體措施鼓勵(lì)余熱發(fā)電工程行業(yè)的發(fā)展。按照國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要， “十一五 末，水泥行業(yè)的目標(biāo)是 40%的生產(chǎn)線要求安裝余熱電站，大力推廣在 鋼鐵、建材行業(yè)實(shí)施余熱余壓利用等節(jié)能技術(shù)。低溫余熱回收發(fā)電是國家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)支持項(xiàng)目， 符合國家關(guān)于 節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境及可持續(xù)發(fā)展的方針政策。國家規(guī)定，對(duì)于容量 大于 1MW 的余熱電站，應(yīng)該無條件上網(wǎng)并給予優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)2007 年國家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門制定了節(jié)能減排綜合性工作 方案，各省、自治區(qū)、直轄市

48、均制定了相關(guān)措施，包括落實(shí)節(jié)能減 排專項(xiàng)資金等。同年 8月10 日，財(cái)政部、國家發(fā)改委聯(lián)合出臺(tái)了節(jié) 能企業(yè)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金管理辦法，根據(jù)該辦法規(guī)定，年節(jié)能量達(dá) 到 1 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的節(jié)能改造項(xiàng)目可獲得中央財(cái)政的獎(jiǎng)勵(lì)， 每節(jié)約 1噸標(biāo)準(zhǔn)煤將獲200250元獎(jiǎng)勵(lì)。2008 年 5 月，國家發(fā)改委頒布了國家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄 （第一批 ），將水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)列入其中。另外，國家財(cái)政部、稅務(wù)總局在關(guān)于執(zhí)行環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企 業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生 產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知 中也明確了對(duì)能效 項(xiàng)目（工業(yè)余熱、余壓的利用）采取所得稅優(yōu)惠政策

49、。世界銀行為了帶動(dòng)中國國內(nèi)能效方面的投資，由國際金融公司（IFC ）及中國投資擔(dān)保有限公司對(duì)節(jié)能項(xiàng)目（含余熱發(fā)電）提供擔(dān) 保，為國內(nèi)水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)拓展海外市場(chǎng)創(chuàng)造了良好條件。2009 年11 月25 日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定， 到2020 年我國 單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%45%，節(jié)能減排將成為 我國的一項(xiàng)長期戰(zhàn)略。2010 年1 月，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布了新型干法水泥窯純 低溫余熱發(fā)電技術(shù)推廣實(shí)施方案，提出 “計(jì)劃用4 年時(shí)間（ 2010 2013 年），對(duì)日產(chǎn)量 2000噸以上的新型干法水泥窯推廣純低溫余熱發(fā)電改造項(xiàng)目，使日產(chǎn)量 2000 噸以上的新型干法水泥生產(chǎn)

50、線余熱發(fā) 電配套率達(dá)到 95%以上，形成 427 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能能力。2010年4月2日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委、財(cái)政部、人民銀 行、稅務(wù)總局關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 意見，在資金支持力度、稅收扶持政策、相關(guān)會(huì)計(jì)制度、改善金融 服務(wù)方面提出了具體的支持政策，如在稅收方面， “對(duì)節(jié)能服務(wù)公司 實(shí)施合同能源管理項(xiàng)目，取得的營業(yè)稅應(yīng)稅收入，暫免征收營業(yè)稅， 對(duì)其無償轉(zhuǎn)讓給用能單位的因?qū)嵤┖贤茉垂芾眄?xiàng)目形成的資產(chǎn)， 免 征增值稅 ”、“節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施合同能源管理項(xiàng)目，符合稅法有關(guān)規(guī) 定的，自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起， 第一年至第 三年免征企業(yè)所得稅，第四

51、年至第六年減半征收企業(yè)所得稅 ”；在發(fā) 展目標(biāo)方面， “到2012年，扶持培育一批專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司，發(fā)展 壯大一批綜合性大型節(jié)能服務(wù)公司 ”等。該意見的出臺(tái)將加快推動(dòng)合 同能源管理業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。（2）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長改革開放以來， 特別是近十年來， 中國宏觀經(jīng)濟(jì)始終保持快速的 增長態(tài)勢(shì)。2008 年盡管受到全球金融危機(jī)的影響， GDP 增速仍達(dá)到 9.0%。 為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)， 國家又陸續(xù)出臺(tái)了一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策， 國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 逐步恢復(fù)，2009年GDP增速達(dá)到8.7%。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)穩(wěn)定的 增長。我國城鎮(zhèn)化建設(shè)將持續(xù)較長時(shí)間。 2009 年12 月 5 日召開的中央 經(jīng)濟(jì)工作會(huì)

52、議提出的關(guān)于放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制、 解決農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn) 移人口在城鎮(zhèn)就業(yè)和落戶等方面的政策， 將進(jìn)一步推動(dòng)我國城鎮(zhèn)化建 設(shè)的步伐。相應(yīng)對(duì)水泥、鋼鐵、化工、玻璃等行業(yè)的需求將持續(xù)增長， 這些下游行業(yè)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展也為余熱發(fā)電行業(yè)提供了良好的外在 環(huán)境。（3）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不斷加大改革開放以來， 我國對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度不斷加大。 余熱發(fā)電 工程行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)， 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的加大有利于行業(yè)的 健康發(fā)展，對(duì)較早進(jìn)入該行業(yè)并擁有專利技術(shù)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)較為有利。（4）國外市場(chǎng)需求旺盛我國水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)經(jīng)過十幾年的開發(fā)、研究和應(yīng) 用，積累了豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)， 其裝備技術(shù)較為成熟。 由于投資

53、成本低， 綜合服務(wù)能力強(qiáng)， 中國水泥窯余熱發(fā)電綜合技術(shù)裝備水平和工程設(shè)計(jì) 水平均處于國際領(lǐng)先， 在國際市場(chǎng)上有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 隨著全球節(jié) 能環(huán)保理念的日益升溫， 國際水泥窯余熱發(fā)電市場(chǎng)潛力巨大， 未來較 長一段時(shí)間將保持快速增長態(tài)勢(shì)。 2009 年投運(yùn)的國外余熱發(fā)電工程 裝機(jī)容量將達(dá)247.8MW,是2008年的8倍7。全球水泥行業(yè)的余熱發(fā) 電市場(chǎng)前景廣闊。2、不利因素目前，國內(nèi)從事水泥窯余熱發(fā)電業(yè)務(wù)的公司主要有兩大類， 一類 是隸屬于大型水泥集團(tuán)的余熱發(fā)電工程公司， 另一類是完全獨(dú)立的工 程技術(shù)服務(wù)公司。水泥窯余熱發(fā)電行業(yè)雖然起步較早，但主要是在 2005 年之后，隨著余熱發(fā)電技術(shù)的逐步成

54、熟及大量的大型新型干法 水泥窯陸續(xù)建成投產(chǎn)，市場(chǎng)需求快速增長。盡管 2009 年中材集團(tuán)、 海螺集團(tuán)、中國建筑材料集團(tuán)所擁有的水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能約占全國 水泥熟料產(chǎn)能的 16%，但由于其擁有各自的余熱發(fā)電工程公司，進(jìn)入 上述三家水泥集團(tuán)內(nèi)部存在市場(chǎng)壁壘。四、行業(yè)特點(diǎn)1、行業(yè)的技術(shù)水準(zhǔn)及技術(shù)特點(diǎn)，行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平與技術(shù)進(jìn)步情況我國新型干法水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)目前在國際上處于領(lǐng) 先水平，由于其產(chǎn)品性能要求高， 且其工藝為多種生產(chǎn)工藝的復(fù)合型 工藝，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能從事該行業(yè)。（1）新型干法水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)的基本概念新型干法水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)是將水泥窯窯尾預(yù)熱器、 窯頭熟料冷卻機(jī)

55、排出的350C以下低溫廢氣余熱及水泥窯窯胴體產(chǎn)生的350 C以下廢熱回收并用于發(fā)電的技術(shù)。新型干法水泥窯純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)構(gòu)成示意圖：對(duì)于新型干法水泥窯，每公斤水泥熟料總耗熱量約為 700800KCal，由于水泥熟料煅燒技術(shù)的限制，總耗熱量中仍然有30%35%是以廢氣余熱、設(shè)備表面散熱的形式排入大氣而沒有得到利用， 能源浪費(fèi)嚴(yán)重。水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)就是將該部分排入大氣的廢熱回 收發(fā)電并回用于水泥生產(chǎn)，可使水泥熟料生產(chǎn)綜合電耗降低 60%。另 一方面，利用該項(xiàng)技術(shù)，可減少水泥窯向大氣的廢氣、廢熱排放量和 粉塵排放量，有利于環(huán)境保護(hù)。(2) 國內(nèi)技術(shù)發(fā)展水平我國水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)的發(fā)展從第一個(gè)五年

56、計(jì)劃開始起步，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)的研究、開發(fā)、推廣、應(yīng) 用工作經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一階段為1953年至1989年，主要開展了中空窯850C高溫余 熱發(fā)電技術(shù)及裝備的開發(fā)、推廣、應(yīng)用工作。首先參照上世紀(jì)30年代日本引進(jìn)德國技術(shù)在我國東北、華北地區(qū)建設(shè)的中空窯高溫余熱發(fā) 電技術(shù)裝備，對(duì)老廠進(jìn)行改造，同時(shí)在老廠擴(kuò)建中得到應(yīng)用。共投運(yùn)了約 290 條中空窯余熱發(fā)電系統(tǒng)。 形成了不同主蒸汽參數(shù)、 余熱鍋爐 形式、裝機(jī)容量的高溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。 為我國開展水泥窯中低溫余熱 發(fā)電技術(shù)及裝備的研究開發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第二階段為 1990 年至1996 年?！鞍宋?”期間，國家安排了水泥行 業(yè)科技攻關(guān)課題，其一是： “帶補(bǔ)燃鍋爐的中低溫余熱發(fā)電技術(shù)及裝 備的研究開發(fā) ”，主要內(nèi)容為采用國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)系列汽輪發(fā)電機(jī)組，回收 400 C以下廢氣余熱進(jìn)行發(fā)電。該課題在 1996