06 2008昆明民航國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)特征研究報(bào)告1015

1、20082008 昆明民航國(guó)內(nèi)昆明民航國(guó)內(nèi)旅客旅客市場(chǎng)特征研究報(bào)告市場(chǎng)特征研究報(bào)告中國(guó)民航管理干部學(xué)院民航運(yùn)輸市場(chǎng)研究所中國(guó)民航管理干部學(xué)院民航運(yùn)輸市場(chǎng)研究所20082008 民航國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)特征研究民航國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)特征研究項(xiàng)目組項(xiàng)目組目目 錄錄I.I.概要概要.3一、項(xiàng)目研究意義.3二、項(xiàng)目改進(jìn).4三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo).5.研究方法研究方法.7一、調(diào)查問卷確定.7二、抽樣機(jī)場(chǎng)確定.7三、抽樣方法確定.8四、樣本數(shù)確定.8五、抽樣時(shí)間確定.9六、研究的局限性.10.主要研究結(jié)論主要研究結(jié)論.11.旅客市場(chǎng)特征研究成果旅客市場(chǎng)特征研究成果.13一、我國(guó)民航旅客分類特征.13二、旅客消費(fèi)偏好分析.

2、23三、旅客對(duì)航空公司的偏好.30四、奧運(yùn)對(duì)航空運(yùn)輸市場(chǎng)的影響.32五、票價(jià)影響.34V V、 營(yíng)銷建議營(yíng)銷建議.38致致 謝謝.40I.I.概要概要2008 年 3 月到 8 月，民航管理干部學(xué)院航空運(yùn)輸市場(chǎng)研究所2008 民航旅客市場(chǎng)特征研究課題組在各加盟企業(yè)單位的通力支持下，對(duì)民航國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)行了問卷調(diào)查，對(duì)我國(guó)民航國(guó)內(nèi)旅客的市場(chǎng)特征進(jìn)行了專題研究。一、項(xiàng)目研究意義一、項(xiàng)目研究意義近年來，我國(guó)民航業(yè)始終保持快速發(fā)展勢(shì)頭，民航業(yè)的發(fā)展為我國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了重要的條件。在高速發(fā)展的同時(shí)，運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，競(jìng)爭(zhēng)既來自于業(yè)內(nèi)，也來自于外國(guó)航空公司，來自于民航替代品。面對(duì)如此激

3、烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，無論是民航管理部門，還是航空運(yùn)輸企業(yè)，及時(shí)掌握市場(chǎng)的特性及其變化規(guī)律，深入了解民航業(yè)服務(wù)對(duì)象的要求，成為一項(xiàng)迫切而又重要的工作；同時(shí)，隨著運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)化程度越來越高，隨著我國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，旅客的結(jié)構(gòu)和需求特點(diǎn)也在不斷發(fā)生變化，航空運(yùn)輸企業(yè)需要及時(shí)了解消費(fèi)者最新的人群結(jié)構(gòu)和消費(fèi)需求，以需求為導(dǎo)向制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和有效的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，設(shè)計(jì)產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，這已經(jīng)成為眾多航空運(yùn)輸企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的共識(shí)。民航管理干部學(xué)院航空運(yùn)輸市場(chǎng)研究所對(duì)于民航旅客市場(chǎng)特征研究項(xiàng)目的研究開始于 1999 年。九年來，我們已經(jīng)先后四輪、共計(jì)七次在全國(guó)范圍內(nèi)開展大規(guī)模的市場(chǎng)調(diào)查，完成了對(duì)全國(guó)旅客市場(chǎng)構(gòu)

4、成、消費(fèi)偏好的基礎(chǔ)性研究。該項(xiàng)目研究成果為民航政府行業(yè)政策制定，為很多航空公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、策略和計(jì)劃的制定，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)都提供了有力的支持與幫助，提供了行業(yè)內(nèi)關(guān)于旅客群體構(gòu)成、消費(fèi)需求偏好方面的權(quán)威研究報(bào)告。由于北京奧運(yùn)會(huì)的召開，使得對(duì)于航空運(yùn)輸業(yè)來講，2008 年成為很特殊的一年。本次市場(chǎng)研究意義非凡，其特殊意義在于：1、 今年在我國(guó)首都我國(guó)召開奧運(yùn)會(huì)，這是研究有國(guó)內(nèi)重大活動(dòng)時(shí)國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)特征的絕佳機(jī)會(huì)。在我們調(diào)查抽樣的二十五個(gè)城市中，包括了奧運(yùn)會(huì)主辦城市-北京，同時(shí)還包括了除香港外的全部奧運(yùn)協(xié)辦城市， 因此，抽樣調(diào)查結(jié)果包括了極為寶貴的國(guó)內(nèi)重大活動(dòng)期間旅客市場(chǎng)特征信息。2、同樣由于奧運(yùn)會(huì)的召

5、開，今年國(guó)家的人口管理政策、機(jī)場(chǎng)的安全措施、很多單位的職工休假制度、各地機(jī)場(chǎng)安全形勢(shì)都有變化，在這種情況下，大規(guī)模市場(chǎng)調(diào)查給我們的現(xiàn)場(chǎng)控制帶來了很大困難，但同時(shí)也使我們有機(jī)會(huì)收集了極為寶貴的非正常年份旅客特征信息。但是我們必須看到，特殊時(shí)期旅客市場(chǎng)特征信息和一般性市場(chǎng)規(guī)律有時(shí)是不可兼得的兩方面信息，讀者在閱讀和使用本報(bào)告研究結(jié)論時(shí)請(qǐng)務(wù)必注意 2008 年的市場(chǎng)特點(diǎn)。本課題以調(diào)查昆明機(jī)場(chǎng)候機(jī)旅客作為調(diào)查對(duì)象，采用隨機(jī)抽樣、填寫問卷、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方法，科學(xué)計(jì)算調(diào)查所需問卷樣本數(shù)量，課題組共發(fā)放淡季國(guó)內(nèi)調(diào)查問卷 890 份，回收有效問卷 812 份,有效問卷比例 91%；旺季國(guó)內(nèi)調(diào)查問卷 920 份，

6、回收有效問卷 925 份,有效問卷比例 101%。調(diào)查問卷共包括 18 個(gè)問題，對(duì)國(guó)內(nèi)出港旅客的分類特征、消費(fèi)偏好、對(duì)承運(yùn)人選擇與服務(wù)改進(jìn)要求、購(gòu)票價(jià)格等四個(gè)方面進(jìn)行了系統(tǒng)的調(diào)查和研究。二、項(xiàng)目改進(jìn)二、項(xiàng)目改進(jìn)與 2006 年相比，本項(xiàng)目在以下方面進(jìn)行了改進(jìn)：1、本次是對(duì)出港旅客的特征調(diào)查，在調(diào)查城市選擇上考慮了旅客覆蓋面，同時(shí)注重聽取加盟企業(yè)的需要與意愿，確定以全國(guó)機(jī)場(chǎng)按照旅客吞吐量排名前二十個(gè)城市以及各加盟企業(yè)共同感興趣的五個(gè)城市（共計(jì) 25 個(gè)城市）作為近年調(diào)查樣本的抽取地點(diǎn)；2、加強(qiáng)對(duì)貴賓旅客的信息收集，為專門分析國(guó)內(nèi)出港的貴賓旅客的分類和需求提供依據(jù)，在 2008 年民航國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)

7、調(diào)查中共回收貴賓旅客問卷 4329 份。但是同時(shí)注意到，各機(jī)場(chǎng)貴賓問卷抽取都是由貴賓廳服務(wù)員操作，我們無法做細(xì)致的條件限制，有的機(jī)場(chǎng)回收貴賓問卷較多。為了科學(xué)客觀地反映市場(chǎng)狀況，保證旅客特征分析庫(kù)中的貴賓問卷不超過合理比例，我們依據(jù) 2007 年各機(jī)場(chǎng)貴賓比例，對(duì)各機(jī)場(chǎng)回抽問卷進(jìn)行二次抽樣。目前，旅客市場(chǎng)特征分析庫(kù)中共包括國(guó)內(nèi)貴賓問卷 1590 份，貴賓旅客比例 4.1%，可以對(duì)于貴賓旅客進(jìn)行特征分析。3、考慮各調(diào)查城市撰寫單獨(dú)國(guó)內(nèi)出港旅客市場(chǎng)特征報(bào)告的數(shù)據(jù)量要求，同時(shí)考慮全國(guó)報(bào)告數(shù)據(jù)抽取的合理性，在分析出港國(guó)內(nèi)旅客的市場(chǎng)特征時(shí)，在現(xiàn)有回收問卷數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上按 2007 年各城市出港旅客比例進(jìn)

8、行二次隨機(jī)抽樣構(gòu)成 2008 年全國(guó)旅客市場(chǎng)特征數(shù)據(jù)庫(kù)，以保證各城市問卷數(shù)量合理，科學(xué)公正地反映我國(guó)出港旅客總體市場(chǎng)特；4、加強(qiáng)對(duì)于旅客實(shí)際購(gòu)票使用票價(jià)的信息收集。旅客對(duì)航空票價(jià)的感受一直是我們很關(guān)注的一個(gè)問題。今年的調(diào)查中，我們強(qiáng)調(diào)回收調(diào)查問卷中旅客實(shí)際使用票價(jià)信息的準(zhǔn)確和完整，希望從中分析各類旅客對(duì)于航空票價(jià)的需求、感受以及航空公司促銷政策的使用情況。三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（一）定量指標(biāo)(1)民航旅客群體構(gòu)成情況（年齡、年收入、行業(yè)、旅行目的、旅行頻率、購(gòu)票資金來源）等等；(2)不同類型旅客的旅行偏好（轉(zhuǎn)機(jī)需求、航空公司偏好、航空信息獲取渠道、購(gòu)票時(shí)所需服務(wù)等） 、購(gòu)買行

9、為習(xí)慣（購(gòu)買時(shí)間、購(gòu)買方式、選擇原因等） ；(3)不同類型旅客對(duì)承運(yùn)人的認(rèn)可與滿意程度；(4)不同類型旅客對(duì)航空公司的改進(jìn)建議；(5)常旅客的比例、對(duì)航空公司貢獻(xiàn)、積分兌換意愿以及重要分類特征；(6)貴賓旅客的重要分類特征；(7)各種票價(jià)旅客的市場(chǎng)特征。（二）定性指標(biāo)(1)旅客購(gòu)買行為方式選擇的原因；(2)旅客的承運(yùn)人偏好及其原因；(3)中轉(zhuǎn)旅客選擇轉(zhuǎn)機(jī)的原因分析；(4)分類旅客對(duì)上述問題偏好原因的不同分析結(jié)論。（三）主要研究假設(shè)（1）淡旺季的不同類型旅客群體存在不同的消費(fèi)需求偏好；（2）每天出港旅客很多，不可能對(duì)所有的旅客進(jìn)行調(diào)查，嚴(yán)格根據(jù)統(tǒng)計(jì)抽樣的方法和原則，隨機(jī)抽取一定數(shù)量的樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

10、分析研究，可以代表總體特征。（3）我國(guó)國(guó)內(nèi)出港旅客以使用中、英兩種語言為主，準(zhǔn)備上述兩種語言的問卷可以基本滿足現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的需要。.研究方法研究方法一、調(diào)查問卷確定一、調(diào)查問卷確定問卷設(shè)計(jì)基本原則： 僅收集無法從現(xiàn)有數(shù)據(jù)源收集的旅客信息，如果利用民航業(yè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)源可以分析、研究得到信息，這樣的問題不包括在問卷當(dāng)中； 充分聽取各加盟企業(yè)的意見，在確保問卷質(zhì)量的前提下力爭(zhēng)盡 可能多的收集企業(yè)需要的旅客信息。2008 年民航國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)特征調(diào)查問卷見附件 1二、抽樣機(jī)場(chǎng)確定二、抽樣機(jī)場(chǎng)確定由于 2008 年本項(xiàng)目為各加盟企業(yè)合作進(jìn)行，在調(diào)查機(jī)場(chǎng)選擇時(shí)我們依據(jù)兩條原則：1、根據(jù)民航總局公布的 2007 年機(jī)

11、場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，分析各機(jī)場(chǎng) 2007 年度國(guó)內(nèi)旅客吞吐量，發(fā)現(xiàn)我國(guó)民航出港市場(chǎng)集中度很高，選擇吞吐量前 20 位機(jī)場(chǎng)為問卷抽取機(jī)場(chǎng)可以很好地代表全國(guó)市場(chǎng)的旅客特征；2、考慮到各加盟企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)研究的需要，允許每個(gè)加盟企業(yè)提出五個(gè)感興趣的市場(chǎng)，經(jīng)共同協(xié)商確定 25 個(gè)機(jī)場(chǎng)為問卷抽取地點(diǎn)。從市場(chǎng)覆蓋情況來看，2008 年我國(guó)機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)旅客吞吐量總共3.68 億人，選擇 25 個(gè)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量總共 2.75 億人，覆蓋市場(chǎng)比例 74.69%，調(diào)查結(jié)果可以代表我國(guó)民航國(guó)內(nèi)旅客的總體特征。三、抽樣方法確定三、抽樣方法確定在機(jī)場(chǎng)采用隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行旅客抽樣。1)1) 選擇在機(jī)場(chǎng)候機(jī)廳（隔離廳）內(nèi)進(jìn)行抽樣。

12、主要依據(jù)：選擇在機(jī)場(chǎng)候機(jī)廳（隔離廳）內(nèi)進(jìn)行抽樣。主要依據(jù)：調(diào)查問卷所涉及的問題較多，旅客在隔離廳停留時(shí)間較長(zhǎng)，在隔離廳抽樣便于問卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔離廳旅客是本機(jī)場(chǎng)所有出港航班的旅客，調(diào)查結(jié)果反映始發(fā)市場(chǎng)旅客特征，采樣具有普遍性和代表性。對(duì)比在值機(jī)柜臺(tái)或到港廳抽樣，此方法較為可行。2)2) 主要采用方法：等距抽樣。主要采用方法：等距抽樣。不同的機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)出港候機(jī)廳構(gòu)成不同，在機(jī)場(chǎng)各個(gè)候機(jī)廳分別采取上述方法抽取樣本。在旅客人數(shù)較少的情況下，則選擇所有的廳內(nèi)旅客作為樣本。如果所選擇的樣本旅客拒絕填寫問卷，則選擇其旁邊的旅客作為替代樣本。四、樣本數(shù)確定四、樣本數(shù)確定由于各機(jī)場(chǎng)需要單獨(dú)完成

13、該機(jī)場(chǎng)的國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)特征報(bào)告，問卷數(shù)量必須保證足以反映該機(jī)場(chǎng)旅客特征，因此依據(jù)以下原則計(jì)算各機(jī)場(chǎng)抽樣數(shù)量：（1）依據(jù) 2007 年各機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)旅客出港數(shù)量，按照民航局旅客運(yùn)輸量 14%的增長(zhǎng)要求預(yù)測(cè)各機(jī)場(chǎng) 2008 年國(guó)內(nèi)旅客出港數(shù)量；（2）按照數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)隨機(jī)抽樣方法，以 95的置信度計(jì)算各機(jī)場(chǎng)單獨(dú)分析旅客市場(chǎng)特征所需樣本量，并按照 0.05 的極限誤差計(jì)算確定應(yīng)抽問卷數(shù)量。（3）考慮到國(guó)內(nèi)旅客現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查有一定難度，因此適當(dāng)放大問卷發(fā)放數(shù)量，以所需有效樣本數(shù)量乘以系數(shù) 1.25 確定為該機(jī)場(chǎng)應(yīng)抽樣本數(shù)量。采用樣本總數(shù)取整原則，確定最終調(diào)查抽樣樣本數(shù)量。昆明調(diào)查發(fā)放問卷情況如下表：表 2-1 淡季問

14、卷發(fā)放情況：調(diào)查時(shí)間調(diào)查時(shí)間所需樣本量所需樣本量發(fā)放問卷發(fā)放問卷回收問卷回收問卷貴賓問卷貴賓問卷問卷回收率問卷回收率18-Jun689 890 812 85 91%表 2-2： 旺季問卷發(fā)放情況城市城市旺季時(shí)間旺季時(shí)間所需樣本量所需樣本量發(fā)放問卷發(fā)放問卷回收問卷回收問卷貴賓問卷貴賓問卷問卷回收率問卷回收率昆明28-Jul689 920925 0 101%現(xiàn)場(chǎng)情況說明：昆明的淡旺季調(diào)查都是由東方航空公司配合完成的，淡季調(diào)查進(jìn)展順利，沒有遇到惡劣天氣、沒有遇到大量航班延誤，旅客配合狀況良好，貴賓廳問卷發(fā)放回收情況比較理想。旺季調(diào)查前一天遭遇大雨，大量航班延誤，機(jī)場(chǎng)滯留大批旅客，旅客情緒十分波動(dòng)，配

15、合不好，貴賓廳內(nèi)服務(wù)員已無暇顧及發(fā)放旅客調(diào)查問卷，故旺季貴賓問卷回收十分不理想。五、抽樣時(shí)間確定五、抽樣時(shí)間確定按照以往本項(xiàng)目研究成果以及本項(xiàng)目研究假設(shè)，我國(guó)民航國(guó)內(nèi)旅客淡旺季應(yīng)具有不同的市場(chǎng)特征，因此本次市場(chǎng)調(diào)查分淡旺季分別進(jìn)行兩次市場(chǎng)抽樣調(diào)查。分析各機(jī)場(chǎng) 2006、2007 兩年的按月份旅客吞吐量規(guī)律，按照實(shí)際淡旺季時(shí)間段安排問卷調(diào)查時(shí)間。在淡旺季時(shí)間段內(nèi)選取一天進(jìn)行抽樣調(diào)查，要求從早上第一班開始抽到當(dāng)天所有出港航班的旅客。調(diào)查員要了解當(dāng)天的機(jī)場(chǎng)出港航班時(shí)間及日出港高峰情況，將樣本均勻地分布到各個(gè)航班。 但是在實(shí)際調(diào)查時(shí)間安排上，考慮到 2008 年 8 月份我國(guó)舉辦奧運(yùn)會(huì)，很多機(jī)場(chǎng)安全形

16、勢(shì)很緊張，而我們調(diào)查抽樣的城市全部為奧運(yùn)城市或者重要的直轄市、省會(huì)城市，8 月份的調(diào)查無法實(shí)施，因此，全部調(diào)查安排在 2008 年 3 月 到 7 月進(jìn)行。六、研究的局限性六、研究的局限性1. 今年受奧運(yùn)和安全形勢(shì)的影響，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的淡旺季特征不明顯，但是并不能因此認(rèn)為我國(guó)航空市場(chǎng)沒有季節(jié)性，要從長(zhǎng)期的市場(chǎng)特征才能做出判斷。2. 今年調(diào)查期間各機(jī)場(chǎng)安全形勢(shì)都比較緊張，多數(shù)機(jī)場(chǎng)要在調(diào)查當(dāng)天才能取得管理人員的入場(chǎng)證件。因此，部分機(jī)場(chǎng)沒有抽到早航班旅客信息，為防止航班延誤的影響，也沒有抽到最晚航班的旅客信息。3. 此次調(diào)查僅僅針對(duì)實(shí)際乘機(jī)旅客進(jìn)行調(diào)查，并沒有涉及到航空運(yùn)輸市場(chǎng)所有潛在的顧客群，因此

17、，調(diào)查結(jié)果僅限于描述現(xiàn)有乘機(jī)旅客的特征。.主要研究結(jié)論主要研究結(jié)論根據(jù) 2008 年 6 月中旬和 7 月底兩次對(duì)昆明民航國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)實(shí)地調(diào)查的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析，得出以下結(jié)論：一、旅客群體特征 昆明是國(guó)內(nèi)較為典型的休閑旅游市場(chǎng)，無論淡旺季，休閑旅客比例都高于公商務(wù)旅客，且隨團(tuán)旅游人數(shù)這兩年有增加的趨勢(shì)。 自費(fèi)旅客比例高，淡季是公費(fèi)旅客的兩倍還多，旺季是公費(fèi)旅客的將近三倍。 無論淡旺季，昆明絕大部分的出港旅客是始發(fā)旅客，淡旺季中轉(zhuǎn)旅客的比例分別為 21.1%和 17.5%。 對(duì)真正自愿中轉(zhuǎn)的旅客而言，中轉(zhuǎn)航班票價(jià)便宜是吸引他們的重要因素。 昆明國(guó)內(nèi)出發(fā)的旅客收入水平在全國(guó)范圍內(nèi)處于偏低水平。 無

18、論淡旺季，昆明出港旅客以中青年（26-45 歲）旅客為最多。 無論淡旺季比較穩(wěn)定的旅客群體是商業(yè)和貿(mào)易人士。 淡季昆明市場(chǎng)航空公司常旅客會(huì)員比例（40.6%）低于非會(huì)員比例。無論淡旺季持東航常旅客會(huì)員卡的旅客最多，其次是國(guó)航，南航第三。二、旅客的消費(fèi)偏好 淡季旅客出行提前購(gòu)票時(shí)間短，而旺季提前購(gòu)票時(shí)間長(zhǎng)。 無論淡季還是旺季，昆明旅客選擇航班時(shí)最關(guān)注的三個(gè)因素依次是安全、價(jià)格和時(shí)刻。 昆明市場(chǎng)淡季旅客更傾向于通過代理點(diǎn)購(gòu)票。 購(gòu)票時(shí)使用最多的支付方式是現(xiàn)金或支票。 雜志報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)是昆明旅客了解航空公司的主要途徑。但值得航空公司注意的是，有相當(dāng)一部分旅客（23.7%）是通過朋友介紹的方式獲取信息

19、的。 三大航空集團(tuán)是昆明旅客最喜愛的航空公司，其中東航占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 要求改進(jìn)安檢服務(wù)和機(jī)上餐食是淡旺季旅客的共同呼聲。旺季尤以對(duì)不正常航班的處理意見最大。三、不同票價(jià)旅客市場(chǎng)特征 淡季以低票價(jià)、旺季以中票價(jià)旅客所占比例最大。 無論是淡季還是旺季，高票價(jià)旅客中以公商務(wù)出差和度假旅游最多，而低票價(jià)旅客則主要是度假旅游。 伴隨高票價(jià)水平人群的是較高的出行頻次。 高票價(jià)旅客中常旅客的比例是最高的，且其中多卡旅客的會(huì)員比例也高于低票價(jià)水平的旅客。.旅客市場(chǎng)特征研究成果旅客市場(chǎng)特征研究成果一、我國(guó)民航旅客分類特征一、我國(guó)民航旅客分類特征1. 旅客性別特征51.8%51.8%58.1%58.1%48.2%

20、48.2%41.9%41.9%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%先生先生女士女士圖圖 4-1-14-1-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客性別分布年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客性別分布旺季旺季淡季淡季無論淡、旺季市場(chǎng)，昆明國(guó)內(nèi)旅客男性比例均高于女性比例。但和同期全國(guó)平均水平相比，淡季市場(chǎng)昆明兩性比例接近全國(guó)平均水平（59.9%：40.1%） ，在旺季兩性比例比全國(guó)市場(chǎng)（57.1%：42.9% ）更趨于平均。2. 旅行目的分類22.5%22.5%29.2%29.2%20.3%20.3%17.0%17.0%37.0%37.0% 38.7%38.7%10.2%10.2%1

21、5.0%15.0%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%公商務(wù)公商務(wù)探親探親度假度假其他其他圖圖 4-2-14-2-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客旅行目的分析年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客旅行目的分析旺季旺季淡季淡季35.9%35.9%27.3%27.3%64.1%64.1%72.7%72.7%0%0%25%25%50%50%75%75%100%100%是是否否圖圖 4-2-24-2-2 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客是否隨團(tuán)情況年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客是否隨團(tuán)情況旺季旺季淡季淡季昆明淡旺季市場(chǎng)，度假旅游和公商務(wù)出差旅客的比例分別占據(jù)了前兩位。無論淡旺季，度假旅游旅

22、客的比例都大致保持在 38%左右的水平，而公商務(wù)出差旅客所占比例分別是 29.2%和 22.5%。如果把度假旅游和探親訪友旅客視為休閑旅客，那么在淡季休閑旅客所占比例（55.7%）大大高于公商務(wù)出差旅客所占比例（29.2%） ；在旺季，休閑旅客比例又上升將近兩個(gè)百分點(diǎn)（57.3%） ，而公商務(wù)旅客比例則下降到 22.5%。可見，無論淡旺季昆明休閑旅客均占到了一半以上，這一特征與 2004 年和 2006 年的調(diào)查結(jié)論是一致的，說明昆明是典型的休閑旅游市場(chǎng)。淡季昆明市場(chǎng)隨團(tuán)旅游的旅客占總出行人數(shù)的比例為 27.3%，旺季昆明市場(chǎng)隨團(tuán)旅游的旅客占總出行人數(shù)的比例為 35.9%，均高于同期全國(guó)平均

23、18.2%和 19.4%的水平。和 2006 年的調(diào)查相比較，無論淡旺季隨團(tuán)旅游的旅客人數(shù)都有大幅增加，說明更多的休閑度假旅客的出行依賴于旅行社。3. 旅客票款來源22.8%22.8%30.7%30.7%64.9%64.9%65.1%65.1%5.1%5.1%1.2%1.2%7.2%7.2%3.0%3.0%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%單位支付單位支付自費(fèi)自費(fèi)里程兌換里程兌換其他其他圖圖 4-3-14-3-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客票款來源情況年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客票款來源情況旺季旺季淡季淡季淡旺季的自費(fèi)旅客都明顯多于公費(fèi)旅客，這一特征與 200

24、4 年和2006 年的調(diào)查結(jié)論相一致。旺季使用常旅客里程優(yōu)惠旅行的旅客比例高達(dá) 5.1%，高于全國(guó)的常旅客比例（4.9） ，這一現(xiàn)象應(yīng)引起有關(guān)航空公司的注意。昆明是旅游市場(chǎng)，是常旅客優(yōu)惠集中使用的市場(chǎng)。旅客對(duì) FFP 的使用集中在旅游旺季，會(huì)導(dǎo)致在客座率高的航線上出現(xiàn)高價(jià)旅客溢出的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象在 2004 年的調(diào)查中就已經(jīng)出現(xiàn)，只不過當(dāng)時(shí)這一較高比例出現(xiàn)在淡季而已。4. 旅客航程特征82.5%82.5%78.8%78.8%12.4%12.4%17.4%17.4%5.1%5.1%3.7%3.7%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%90%90%始發(fā)始發(fā)飛機(jī)轉(zhuǎn)飛機(jī)飛

25、機(jī)轉(zhuǎn)飛機(jī)地面轉(zhuǎn)飛機(jī)地面轉(zhuǎn)飛機(jī)圖圖 4-4-14-4-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客轉(zhuǎn)機(jī)情況分析年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客轉(zhuǎn)機(jī)情況分析旺季旺季淡季淡季28.2%28.2%41.4%41.4%32.0%32.0%22.8%22.8%14.9%14.9%10.5%10.5%7.8%7.8%8.8%8.8%17.3%17.3%16.4%16.4%0%0%10%10%20%20%30%30%無直達(dá)無直達(dá)票價(jià)票價(jià)時(shí)間時(shí)間手續(xù)手續(xù)其他其他圖圖 4-4-24-4-2 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客轉(zhuǎn)機(jī)原因分析年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客轉(zhuǎn)機(jī)原因分析旺季旺季淡季淡季昆明淡旺季國(guó)內(nèi)出港旅客中，始發(fā)航班旅客均占到 8

26、0%左右,分別是 78.8%和 82.5%。淡旺季中轉(zhuǎn)旅客的比例分別為 21.1%和17.5%。 就全國(guó)平均而言，淡旺季轉(zhuǎn)機(jī)原因中約 40%的旅客是因?yàn)闆]有直達(dá)航班， 26.2%的旅客看中的是轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)有價(jià)格優(yōu)惠。但對(duì)昆明旅客而言，淡季轉(zhuǎn)機(jī)最主要原因是沒有直達(dá)航班，選擇比例為 41.4%，和全國(guó)平均值基本一致。而旺季旅客轉(zhuǎn)機(jī)的最主要原因則是有票價(jià)優(yōu)惠（32.0%） ，其次才是沒有直達(dá)航班（28.2%） 。由此可見，對(duì)真正自愿中轉(zhuǎn)的旅客（不是因?yàn)闊o直達(dá)航班而選擇轉(zhuǎn)機(jī)的旅客）而言，中轉(zhuǎn)航班票價(jià)便宜仍然是吸引他們的重要因素。5. 旅客乘機(jī)頻率特征17.6%17.6%5.1%5.1%1.7%1.7%12.

27、2%12.2%4.5%4.5%3.2%3.2%32.6%32.6%38.2%38.2%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%4 4 次以下次以下4 41212 次次13132424 次次25254848 次次4848 次以上次以上旺季旺季淡季淡季昆明出港的國(guó)內(nèi)航班旅客的年乘機(jī)次數(shù)（單程）分布中，淡季年乘機(jī) 4 次以下的旅客所占比例最高（41.8%，全國(guó)平均值 36.4%） ，次高比例為年乘機(jī)次數(shù) 4-12 次的旅客（38.2%） ；旺季年乘機(jī) 4-12次的旅客所占比例最高（43%，全國(guó)平均值 36.6%） ，次高比例為年乘機(jī)次數(shù) 4 次以下的旅客（32.6%） 。6. 收入狀

28、況圖圖 4-6-14-6-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客收入情況分析年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客收入情況分析圖圖 4-5-14-5-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客旅行頻率分析年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客旅行頻率分析32.3%32.3%11.8%11.8%3.9%3.9%3.7%3.7%12.2%12.2%5.0%5.0%3.9%3.9%6.2%6.2%32.4%32.4%7.3%7.3%0%0%7%7%14%14%21%21%28%28%35%35%無無5 5 萬以下萬以下5 51010 萬萬10102020 萬萬20204040 萬萬4040 萬以上萬以上旺季旺季淡季淡季2006 年淡旺季昆

29、明出港國(guó)內(nèi)旅客年收入在 5 萬元以下的比例為39.2和 42.1，高于全國(guó)同期平均比例水平（33.4和 31.8） 。年收入在 5-10 萬元的比例為 32.4和 32.3，略高于全國(guó)同期同比例水平（30.7和 31.9）的旅客。說明昆明出港的旅客收入和2006 年相比雖有所增加，但總體而言在全國(guó)范圍內(nèi)仍處于偏低的水平。該特征值得航空公司在制定票價(jià)政策時(shí)認(rèn)真考慮。7. 常旅客會(huì)員用卡情況47.7%47.7%59.4%59.4%39.2%39.2%27.4%27.4%13.1%13.1% 13.2%13.2%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%否否是，是，1 1

30、張張是，多張是，多張圖圖 4-7-14-7-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客常旅客會(huì)員情況年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客常旅客會(huì)員情況旺季旺季淡季淡季圖圖 4-7-24-7-2 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客最常使用的會(huì)員卡年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客最常使用的會(huì)員卡7.1%7.1%8.8%8.8%2.8%2.8%4.9%4.9%6.8%6.8%5.8%5.8%8.0%8.0%15.2%15.2%4.0%4.0%2.1%2.1%6.4%6.4%6.4%6.4%41.4%41.4%22.4%22.4%35.5%35.5%22.4%22.4%東航東航國(guó)航國(guó)航海航海航南航南航深航深航廈航廈航上航上航其他其他

31、旺季旺季淡季淡季淡季昆明市場(chǎng)航空公司常旅客會(huì)員比例（40.6%）低于非會(huì)員比例（59.4%）,這一特征與全國(guó)淡季平均而言是相反的。旺季昆明市場(chǎng)航空公司常旅客會(huì)員比例（52.3%）高于非會(huì)員比例（47.7%） ，這一特征與全國(guó)旺季平均而言相同。在昆明的航空公司常旅客會(huì)員旅客中，無論淡旺季，持東航常旅客會(huì)員卡的旅客最多（淡季 35.5%，旺季 41.4%） ，其次是國(guó)航（淡季 22.4%，旺季 22.4%） ，再次是南航（淡季 15.2%，旺季8.8%） 。這一特征與 2006 年的調(diào)查結(jié)論完全一致，說明作為基地航空公司的東航在昆明市場(chǎng)仍具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)實(shí)力。8. 年齡特征16.4%16.4%18.

32、2%18.2%45.5%45.5%38.5%38.5%27.6%27.6%28.4%28.4%8.3%8.3%11.7%11.7%2.1%2.1%3.2%3.2%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%2525 以下以下2626353536364545464655555555 以上以上圖圖 4-8-14-8-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客年齡分布年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客年齡分布旺季旺季淡季淡季無論淡旺季，昆明出港旅客的年齡在 2635 歲和 3645 歲這兩個(gè)年齡段的旅客最多，分別為 73.1和 66.9，而 2004 年這兩個(gè)年齡段旅客的比例分別是 73%和 71%。昆明

33、淡旺季 35 歲以下年齡段的旅客比例分別是 56.7%和61.9%，而全國(guó)同期平均水平 35 歲以下年齡段旅客比例為 57%和58.1%。淡季昆明旅客中年輕旅客（35 歲以下）人數(shù)和全國(guó)平均基本一致，而旺季昆明旅客中年輕旅客（35 歲以下）人數(shù)較之全國(guó)平均水平略多。9. 旅客從事行業(yè)特征圖圖 4-9-14-9-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客所從事行業(yè)的情況年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客所從事行業(yè)的情況4.3%4.3%4.3%4.3%6.1%6.1%4.5%4.5%3.7%3.7%8.9%8.9%5.0%5.0%2.9%2.9%9.6%9.6%5.3%5.3%7.4%7.4%6.1%6.1%1.1

34、%1.1%4.8%4.8%2.8%2.8%10.4%10.4%2.1%2.1%3.8%3.8%4.1%4.1%5.0%5.0%3.0%3.0%4.6%4.6%4.9%4.9%4.7%4.7%4.9%4.9%7.1%7.1%9.4%9.4%7.0%7.0%2.0%2.0%5.5%5.5%2.5%2.5%5.8%5.8%7.0%7.0%4.5%4.5%9.0%9.0%銀行銀行旅游旅游交通交通重工重工輕工輕工媒介媒介郵電郵電文化文化ITIT能源能源教育教育建筑建筑商業(yè)商業(yè)政府政府林業(yè)林業(yè)健康健康法律法律其他其他旺季旺季淡季淡季昆明出港的國(guó)內(nèi)航班旅客所從事的行業(yè)分布中，淡季除去“其他”選擇（15.8%

35、） ，比例最高的依次是商業(yè)（9.4%） 、銀行（9.0%） 、建筑（7.1%） ；旺季除去“其他”選擇（10.4%）比例最高的依次是教育（9.6%） 、文化（8.9%） 、商業(yè)（7.4%） ?？梢钥闯?，無論淡旺季比較穩(wěn)定的旅客群體是商業(yè)和貿(mào)易人士。本次調(diào)查的旺季是 7 月下旬，適值暑假期間，所以教師和學(xué)生（教育行業(yè)）的比例上升明顯，從淡季 4.9上升到 9.6且該比例高于全國(guó)的同期平均水平（8.4） ，說明云南優(yōu)美的自然景觀和宜人的氣候吸引了眾多的教師和學(xué)生暑期來旅游。二、旅客消費(fèi)偏好分析二、旅客消費(fèi)偏好分析1. 旅客購(gòu)票時(shí)間特征8.5%8.5%17.2%17.2%28.8%28.8%38.7

36、%38.7% 37.8%37.8%27.8%27.8%20.9%20.9%12.2%12.2%3.5%3.5%2.5%2.5%1.0%1.0%1.6%1.6%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%當(dāng)天當(dāng)天1 13 34 47 78 81414151530303030 以上以上圖圖 4-10-14-10-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客購(gòu)票提前時(shí)間分析年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客購(gòu)票提前時(shí)間分析旺季旺季淡季淡季總體而言，淡旺季旅客在出發(fā)前 7 天之內(nèi)購(gòu)票者最多，總共占83.7%和 75.1，和 2006 年的淡季 80%和旺季 77%相比變化不大；但淡季出發(fā)當(dāng)天購(gòu)票的旅客占 17

37、.2，比 2006 年的 9%有大幅增加。對(duì)比淡旺季旅客提前購(gòu)票情況，與 2004 年和 2006 年調(diào)查結(jié)果類似，旺季提前購(gòu)買的比例增加，休閑度假旅客提前安排行程、提前購(gòu)票的意識(shí)越來越強(qiáng)。從收益管理的角度出發(fā)，航空公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步細(xì)分旅客群體，利用價(jià)格歧視達(dá)到進(jìn)一步擴(kuò)大航空市場(chǎng)的目的。2. 旅客購(gòu)票考慮因素（關(guān)心問題）圖圖 4-11-14-11-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客購(gòu)票時(shí)關(guān)心的問題年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客購(gòu)票時(shí)關(guān)心的問題12.6%12.6%8.4%8.4%16.2%16.2%2.3%2.3%4.2%4.2%10.2%10.2%34.3%34.3%11.7%11.7%11.7%11

38、.7%11.1%11.1%16.0%16.0%1.4%1.4%2.0%2.0%6.9%6.9%10.2%10.2%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%安全安全機(jī)型機(jī)型時(shí)刻時(shí)刻品牌品牌價(jià)格價(jià)格常旅客常旅客密度密度直達(dá)直達(dá)旺季旺季淡季淡季調(diào)查結(jié)果顯示，昆明淡季出港的國(guó)內(nèi)航班旅客在選擇航班時(shí)首先考慮的因素依次是安全（40.8%） 、價(jià)格（16.0%） 、時(shí)刻（11.7%） ；旺季首先考慮的因素依次是安全（34.3） 、價(jià)格（24%） 、時(shí)刻（12.6%） 。可見無論淡季還是旺季，昆明旅客選擇航班時(shí)最關(guān)注的三個(gè)因素首先是安全，其次是價(jià)格，再次為時(shí)刻。這一特征與全國(guó)同期水平基本一致，

39、只不過就全國(guó)而言旅客對(duì)航班時(shí)刻的關(guān)注超過對(duì)價(jià)格的關(guān)注。尤其值得注意的是，安全問題成為了今年淡旺季出港旅客關(guān)注的首選。這一方面說明今年發(fā)生的幾個(gè)涉及民航安全的事件引起了選擇乘飛機(jī)出行旅客對(duì)安全問題的高度關(guān)注，另一方面反映昆明出港旅客大多為對(duì)價(jià)格敏感度較高的休閑旅客。3. 旅客預(yù)定附加服務(wù)要求圖圖 4-12-14-12-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客購(gòu)票時(shí)需要預(yù)定的服務(wù)年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客購(gòu)票時(shí)需要預(yù)定的服務(wù)36.8%36.8%16.0%16.0%4.8%4.8%2.2%2.2%19.2%19.2%11.2%11.2%9.7%9.7%46.2%46.2%3.7%3.7%8.0%8.0%3.

40、9%3.9%14.2%14.2%19.8%19.8%4.2%4.2%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%酒店酒店會(huì)議會(huì)議旅游旅游租車租車座位座位其他其他不需要不需要旺季旺季淡季淡季 調(diào)查結(jié)果顯示，無論淡旺季昆明出港旅客購(gòu)票時(shí)不需要預(yù)訂服務(wù)的為 46.2%和 36.8%。換言之，需要航空公司提供附加服務(wù)的旅客占到一半以上。淡季旅客購(gòu)票時(shí)需要預(yù)訂的服務(wù)依次是酒店（19.8%） 、旅游度假安排（14.2%） 、座位預(yù)訂（8.0%） ；旺季旅客購(gòu)票時(shí)需要預(yù)訂的服務(wù)依次是旅游度假安排 （19.2%） 、其他（16.0%） 、酒店（11.2%） 。在航空運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的今天，各航

41、空公司越來越重視除了實(shí)現(xiàn)空間位移以外的延伸服務(wù)，要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取勝，航空公司還是有必要在延伸服務(wù)方面花些精力和財(cái)力。4. 購(gòu)票方式圖圖 4-13-14-13-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客購(gòu)票方式分布年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客購(gòu)票方式分布15.2%15.2%13.7%13.7%6.6%6.6%23.5%23.5%13.0%13.0%18.6%18.6%7.7%7.7%12.2%12.2%12.8%12.8%12.7%12.7%16.1%16.1%7.2%7.2%5.1%5.1%22.5%22.5%8.0%8.0%5.2%5.2%航空公司網(wǎng)站航空公司網(wǎng)站其他網(wǎng)站其他網(wǎng)站航空公司電話航空公司

42、電話代理電話代理電話航空公司售票處航空公司售票處代理售票處代理售票處單位協(xié)議單位協(xié)議不清楚不清楚旺季旺季淡季淡季調(diào)查結(jié)果顯示，昆明市場(chǎng)淡季旅客更傾向于通過代理點(diǎn)購(gòu)票，占到 41.1%（全國(guó) 36.1%） ；而旺季通過代理點(diǎn)購(gòu)票的僅占 28.9%，低于全國(guó)平均 34.2%的水平，應(yīng)予加強(qiáng)。淡旺季昆明出港旅客通過網(wǎng)站購(gòu)票的比例和全國(guó)同期平均 21.5%和 20.7%的水平相比，僅為13.2%和 12.3%，依然偏低。5. 支付方式圖圖 4-14-14-14-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客票款支付方式分析年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客票款支付方式分析3.0%3.0%3.7%3.7%6.8%6.8%5.

43、9%5.9%1.1%1.1%5.3%5.3%2.4%2.4%10.3%10.3%20.2%20.2%17.1%17.1%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%現(xiàn)金現(xiàn)金刷卡刷卡電話電話網(wǎng)上網(wǎng)上其他其他不清楚不清楚旺季旺季淡季淡季 調(diào)查顯示，在淡旺季昆明出港旅客的票款支付方式主要是傳統(tǒng)的現(xiàn)金或支票支付（63.9%；60.3%）和銀行刷卡支付（17.1%；20.2%） ，這一特征和全國(guó)同期平均相一致，只不過昆明市場(chǎng)用現(xiàn)金或支票支付的人數(shù)更多（全國(guó)淡季 55.4%；旺季 53.4%） 。6. 航空公司資訊了解途徑圖圖 4-15-14-15-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客了解

44、航空公司的途徑年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客了解航空公司的途徑10.5%10.5%18.4%18.4%3.7%3.7%13.0%13.0%4.9%4.9%8.0%8.0%11.2%11.2%4.8%4.8%5.4%5.4%17.2%17.2%4.8%4.8%10.7%10.7%6.5%6.5%5.0%5.0%9.4%9.4%1.9%1.9%11.9%11.9%13.5%13.5%16.3%16.3%22.7%22.7%雜志雜志電視電視廣播廣播網(wǎng)站網(wǎng)站電郵電郵朋友朋友手機(jī)手機(jī)客服客服代理代理其他其他旺季旺季淡季淡季淡季昆明出港旅客了解航空公司的主要途徑依次為雜志報(bào)紙（22.7%） 、網(wǎng)站（17.2%） 、電

45、視（16.3%） ；旺季依次為網(wǎng)站（18.4%） 、雜志報(bào)紙（13.5%） 、朋友介紹（13.0%） 。以雜志報(bào)紙和電視為代表的傳統(tǒng)媒體和以互聯(lián)網(wǎng)為代表的現(xiàn)代先進(jìn)媒體是旅客了解航空公司的主要途徑。航空公司在注重網(wǎng)絡(luò)宣傳的同時(shí)，亦不能忽視傳統(tǒng)媒體的作用。另外值得注意的是在旺季有 13.0 %的旅客是通過朋友介紹的方式了解航空公司的，這就要求航空公司要善待每一位旅客，努力改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量、不斷提高旅客的滿意度，實(shí)現(xiàn)借助旅客宣傳自己。7. 對(duì)服務(wù)改進(jìn)的要求圖圖 4-16-14-16-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客希望航空公司改進(jìn)的因素年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客希望航空公司改進(jìn)的因素9.4%9.4%8.

46、7%8.7%8.8%8.8%5.3%5.3%10.8%10.8%8.7%8.7%1.8%1.8%1.3%1.3%9.9%9.9%13.4%13.4%2.8%2.8%9.1%9.1%11.2%11.2%9.4%9.4%6.0%6.0%13.3%13.3%10.9%10.9%2.1%2.1%1.8%1.8%4.2%4.2%9.1%9.1%1.9%1.9%13.1%13.1%5.9%5.9%14.1%14.1%7.0%7.0%售票售票安檢安檢乘機(jī)手續(xù)乘機(jī)手續(xù)候機(jī)候機(jī)機(jī)上服務(wù)機(jī)上服務(wù)機(jī)上座位機(jī)上座位機(jī)上餐食機(jī)上餐食行李行李常旅客計(jì)劃常旅客計(jì)劃客服熱線客服熱線信息顯示信息顯示不正常情況不正常情況其他其他

47、旺季旺季淡季淡季調(diào)查結(jié)果顯示，淡季昆明出港旅客希望航空公司改進(jìn)的方面依次是安檢服務(wù)、機(jī)上餐食和候機(jī)環(huán)境；旺季依次是不正常情況處理、安檢服務(wù)和機(jī)上餐食。顯然改進(jìn)安檢服務(wù)和機(jī)上餐食成為旅客的共同呼聲，而昆明旺季由于恰逢雷雨季節(jié)多雷電天氣，常常造成航班的延誤，因此對(duì)不正常航班的處理成為雷雨季節(jié)考驗(yàn)航空公司的一個(gè)關(guān)鍵，旅客對(duì)此意見頗大。三、旅客對(duì)航空公司的偏好三、旅客對(duì)航空公司的偏好圖圖 4-17-14-17-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客最常乘坐的航空公司年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客最常乘坐的航空公司7.4%7.4%13.0%13.0%5.1%5.1%2.1%2.1%3.0%3.0%3.1%3.1%

48、9.1%9.1%6.1%6.1%16.9%16.9%4.3%4.3%2.9%2.9%5.6%5.6%2.1%2.1%5.0%5.0%37.1%37.1%20.1%20.1%32.9%32.9%24.2%24.2%東航東航國(guó)航國(guó)航海航海航南航南航上航上航山東航山東航深航深航廈航廈航其他其他旺季旺季淡季淡季調(diào)查結(jié)果顯示,無論淡旺季昆明出港旅客對(duì)三大集團(tuán)的認(rèn)可程度最高，東航作為云南市場(chǎng)重要的基地公司，在昆明市場(chǎng)具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，獲得的旅客認(rèn)可度依然最高。在 2006 年的調(diào)查中，國(guó)航排在了第一位，經(jīng)過兩年的努力，東航在昆明基地重新回到了霸主地位。圖圖 4-17-24-17-2 20082008 年昆明

49、國(guó)內(nèi)民航旅客選擇航空公司的原因年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客選擇航空公司的原因13.7%13.7%12.4%12.4%6.7%6.7%12.1%12.1%2.3%2.3%8.1%8.1%4.3%4.3%7.1%7.1%13.7%13.7%12.0%12.0%5.1%5.1%11.2%11.2%2.5%2.5%9.0%9.0%3.4%3.4%4.0%4.0%17.0%17.0%16.3%16.3%18.3%18.3%20.9%20.9%安全安全班次班次時(shí)刻時(shí)刻服務(wù)好服務(wù)好機(jī)型機(jī)型票價(jià)票價(jià)常旅客常旅客聲譽(yù)聲譽(yù)指定指定其他其他旺季旺季淡季淡季在對(duì)昆明旅客認(rèn)可航空公司的原因調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，綜合淡旺季來看，旅客選擇航空

50、公司主要看中的因素依次是：安全、班次多、時(shí)刻合適。值得注意的是，在 2006 年的調(diào)查中，占絕對(duì)重要地位的服務(wù)此次排在了三甲之外。旅客對(duì)安全問題的看重可能與今年發(fā)生的一些民航安全事件不無關(guān)系。57.5%57.5% 59.6%59.6%15.7%15.7%14.2%14.2%26.8%26.8%26.2%26.2%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%會(huì)會(huì)不會(huì)不會(huì)不確定不確定圖圖 4-17-34-17-3 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客對(duì)航空公司的推薦意愿分析年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客對(duì)航空公司的推薦意愿分析旺季旺季淡季淡季一半以上的旅客會(huì)向別人推薦自己喜愛的航空公司

51、，淡旺季推薦比例達(dá) 59.6%和 57.5%，但也仍有 14.2%和 15.7%的旅客明確表示不會(huì)推薦。另外還有四分之一的旅客處于猶豫狀態(tài)，是航空公司爭(zhēng)取的對(duì)象。四、奧運(yùn)對(duì)航空運(yùn)輸市場(chǎng)的影響四、奧運(yùn)對(duì)航空運(yùn)輸市場(chǎng)的影響1. 直接調(diào)查結(jié)果32.4%32.4%13.8%13.8%54.9%54.9%70.3%70.3%12.6%12.6%15.9%15.9%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%會(huì)會(huì)不會(huì)不會(huì)不確定不確定圖圖 4-18-14-18-1 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客認(rèn)為奧運(yùn)對(duì)出行的影響年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客認(rèn)為奧運(yùn)對(duì)出行的影響旺季旺季淡季淡季25.9%

52、25.9%36.2%36.2%21.8%21.8% 23.3%23.3%42.0%42.0%25.2%25.2%10.3%10.3%15.3%15.3%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%提前提前推遲推遲取消取消看賽事看賽事圖圖 4-18-24-18-2 20082008 年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客對(duì)奧運(yùn)的反應(yīng)年昆明國(guó)內(nèi)民航旅客對(duì)奧運(yùn)的反應(yīng)旺季旺季淡季淡季調(diào)查結(jié)果顯示，淡季絕大部分（70.3%）昆明國(guó)內(nèi)出港旅客認(rèn)為奧運(yùn)會(huì)不會(huì)影響自己的出行計(jì)劃。雖然在旺季也有 54.9%的旅客認(rèn)為不會(huì)影響出行，但還是有 32.4%的旅客認(rèn)為奧運(yùn)會(huì)會(huì)對(duì)自己的出行計(jì)劃造成影響。由于奧運(yùn)會(huì)，旺

53、季昆明市場(chǎng)決定推遲或取消自己出行計(jì)劃的旅客高達(dá) 63.8%，高于全國(guó)平均 54.6%的水平。其中旺季決定取消出行計(jì)劃的旅客在昆明市場(chǎng)達(dá)到 42.0%，大大高于全國(guó)平均水平30.8%。2. 奧運(yùn)影響分析 由于奧運(yùn)會(huì)的舉辦會(huì)造成昆明市場(chǎng) 67.2%的旅客取消出行計(jì)劃，所以會(huì)對(duì)航空公司收入造成直接影響，同時(shí)也會(huì)對(duì)昆明機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量造成一定影響。五、票價(jià)影響五、票價(jià)影響為更進(jìn)一步了解不同群體旅客的市場(chǎng)特征，本次調(diào)查設(shè)定了“艙位等級(jí)代號(hào)”項(xiàng)目。在數(shù)據(jù)處理過程中，將旅客分為高票價(jià)旅客、中票價(jià)旅客和低票價(jià)旅客三類群體。其中，高票價(jià)旅客包括頭等艙、公務(wù)艙及經(jīng)濟(jì)艙 8 折（含）以上票價(jià)的旅客；中票價(jià)旅客指經(jīng)濟(jì)

54、艙 4 折（不含）至 8 折（不含）之間折扣票價(jià)的旅客；低票價(jià)旅客指經(jīng)濟(jì)艙 4 折及以下折扣票價(jià)的旅客。1三類旅客的比率構(gòu)成39.30%16.20%51.20%33.30%9.50%50.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%高票價(jià)中票價(jià)低票價(jià)圖 5-1-1 2008 昆明出港旅客票價(jià)構(gòu)成旺季淡季從圖 5-1-1 可以看出，淡季昆明出港旅客中低票價(jià)旅客占總體出港旅客的比例最高，達(dá) 50.5%，其次是中票價(jià)旅客占 33.3%，高票價(jià)旅客為 16.2%。旺季昆明出港旅客中比例最高的是中票價(jià)旅客，達(dá) 51.2%，其次是高票價(jià)旅客占 39.3%，低票價(jià)

55、旅客僅占 9.5%。也就是說，旺季以中高票價(jià)為主，淡季以中低票價(jià)為主。2三類旅客旅行目的對(duì)比分析表 5-1 不同票價(jià)水平旅客旅行目的對(duì)比分析公商務(wù)出差探親訪友度假旅游其他高票價(jià)旅客31.1%24.4%31.1%13.5%中票價(jià)旅客27.7%19.4%39.8%13.1%低票價(jià)旅客22.1%16.6%48.9%12.4% 表 5-1 列出了低票價(jià)、中票價(jià)、高票價(jià)三類旅客在淡旺季的旅行目的對(duì)比分析數(shù)據(jù)，可以明顯看出：低票價(jià)旅客群體的出行目的集中在度假旅游上，占 48.9 %，大大高于高票價(jià)和中票價(jià)旅客的度假旅游旅客比例。休閑旅客在出行時(shí)間上比較自由，由于要自己負(fù)擔(dān)票價(jià)，選擇航班時(shí)往往就比較注重價(jià)格

56、，因此低票價(jià)旅客中休閑旅客比例相對(duì)大些。3三類旅客旅行頻率對(duì)比分析表 5-2 不同票價(jià)水平旅客年旅行頻次對(duì)比分析4 次以下412 次1324 次2548 次48 次以上高票價(jià)旅客27.7%43.4%17.5%7.9%3.5%中票價(jià)旅客36.9%42.3%15.3%4.0%1.4%低票價(jià)旅客46.2%36.4%12.7%2.4%2.4%從表 5-2 可以看出，年旅行次數(shù)在 4 次以下者，低票價(jià)人群的比例是最高的（46.2%） ，其次是中票價(jià)旅客（36.9%） ，相比而言高票價(jià)旅客比例最低（27.7%） ；年旅行次數(shù)在 4-12 次、1324 次和2548次的旅客規(guī)律則與此相反；年旅行次數(shù)在 48 次以上的旅客中，高票價(jià)旅客比例最高（3.5%） ，其次是低票價(jià)旅客（2.4%） ，再次為中票價(jià)旅客（1.4%） 。高票價(jià)旅客