6月4日原油黃金及工業(yè)品早評(píng)

1、2010年6月4日原油黃金及工業(yè)品早評(píng)一、行情研判：受經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)弱不一尤其是美國(guó)工廠訂單弱于預(yù)期影響，市場(chǎng)普遍下跌美元急升再度逼近前期高點(diǎn)，金屬跌幅尤其劇烈，原油因受到庫(kù)存數(shù)據(jù)支撐而表現(xiàn)稍好尾盤(pán)更收至日內(nèi)高點(diǎn)，今日市場(chǎng)面臨非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的公布，市場(chǎng)預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù)明顯增加，高盛在奧巴馬昨日利多表態(tài)后更進(jìn)一步上調(diào)就業(yè)人數(shù)增幅預(yù)估，顯示市場(chǎng)對(duì)晚間數(shù)據(jù)利多的強(qiáng)烈預(yù)期，但由于周三市場(chǎng)因奧巴馬言論影響已提前反應(yīng)，且數(shù)據(jù)預(yù)估值普遍較高，預(yù)計(jì)市場(chǎng)較難給出更加意外的數(shù)據(jù)，走勢(shì)上來(lái)看，晚間市場(chǎng)有沖高回落可能，而短期市場(chǎng)表現(xiàn)出的多空震蕩的走勢(shì)料在短期內(nèi)較難改變。原油：原油市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)稍好，市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示原油和汽油庫(kù)存

2、下降，雖主要由于進(jìn)口下降所致，但汽油需求同時(shí)上調(diào)帶給市場(chǎng)在夏季出行高峰來(lái)臨之時(shí)有較為理想的憧憬，價(jià)格震蕩整理后尾盤(pán)隨著股市反彈最終擺脫金屬大跌影響沖高至75美元下方位置，預(yù)計(jì)短線市場(chǎng)表現(xiàn)稍強(qiáng)，但市場(chǎng)暫處70-76美元區(qū)間內(nèi)，操作上遵循區(qū)間內(nèi)的高拋低吸操作為主，今日預(yù)計(jì)市場(chǎng)震蕩后小幅上升，建議多空觀望，等待操作機(jī)會(huì)，晚間市場(chǎng)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后可少量介入，今日7月合約壓力75和76美元，支撐72和70美元。黃金：黃金市場(chǎng)小幅收低，市場(chǎng)限于弱勢(shì)整理走勢(shì)，市場(chǎng)選擇美元避險(xiǎn)帶動(dòng)美元升至近期高點(diǎn)，預(yù)計(jì)黃金短期考驗(yàn)1200美元支撐表現(xiàn)，操作方面前期多頭謹(jǐn)慎持倉(cāng)，新多觀望，8月壓力1230和1250，支撐12

3、00和1180美元。天然橡膠： 天然橡膠在市場(chǎng)破位下行后表現(xiàn)疲弱，盤(pán)中反彈被迅速打壓顯示空頭壓制較為明顯，持倉(cāng)也表現(xiàn)出多頭離場(chǎng)跡象，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)仍以偏弱走勢(shì)運(yùn)行，操作當(dāng)面建議逢高拋空為主，但由于市場(chǎng)短期下跌空間仍相對(duì)有限，因此追空頭寸注意風(fēng)險(xiǎn)，注意及時(shí)了結(jié)，9月合約壓力22300和22500；支撐21500和21000。燃料油：國(guó)內(nèi)燃料油繼續(xù)弱勢(shì)走勢(shì)，但隔夜庫(kù)存數(shù)據(jù)料帶來(lái)短線支撐，預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)略微高開(kāi)后展開(kāi)低位震蕩整理走勢(shì)，建議空頭減倉(cāng)觀望，多頭視市場(chǎng)表現(xiàn)可嘗試日內(nèi)操作，1009合約壓力4450和4500，支撐4350和4300。二、 隔夜重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件回放：l 民間服務(wù)部門(mén)ADP周四公布

4、，5月民間就業(yè)人口增加5.5萬(wàn)人，預(yù)估增加6萬(wàn)人，4月上修至增加6.5萬(wàn)人。l 美國(guó)勞工部周四公布，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1萬(wàn)人至45.3萬(wàn)人，預(yù)估為45萬(wàn)人，前值上修至46.3萬(wàn)人；上周初請(qǐng)失業(yè)金四周均值升至45.9萬(wàn)人，前值為45.725萬(wàn)；前一周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為46.66萬(wàn)人。l 美國(guó)商務(wù)部周四公布，美國(guó)4月工廠訂單增加1.2%，預(yù)估增加1.8%；4月耐久用品訂單修正后為增長(zhǎng)2.8%，前值為增加2.9%。l 美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)ISM周四公布，美國(guó)5月ISM非制造業(yè)指數(shù)為55.4，預(yù)估為55.5，4月為55.4。l 路透周四公布，5月同店零售銷售上升2.5%，預(yù)估上升2.6%。l 歐盟統(tǒng)計(jì)局

5、周四公布，歐元區(qū)4月零售銷售較前月下降1.2%，預(yù)估增長(zhǎng)0.1%；年率下降1.5%。預(yù)估下降0.2%。(數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)消費(fèi)者需求脆弱)l 歐盟各國(guó)周四分別公布5月服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值，法國(guó)月增2.2至61.4；意大利月降0.8至53.7；德國(guó)月降0.4至54.8；歐元區(qū)月增0.6至56.2；英國(guó)月增0.1至55.4。（經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)弱不一繼續(xù)引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩，美國(guó)數(shù)據(jù)依然好于歐洲數(shù)據(jù)）三、今日關(guān)注：1、非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù) 2、G20會(huì)議四、國(guó)內(nèi)外期現(xiàn)貨市場(chǎng)最新收市情況：合約收盤(pán)漲跌漲跌幅成交量持倉(cāng)持倉(cāng)差Shfe市場(chǎng) (元/噸) 黃金(元/克)黃金Au1012269.18+0.03+0.01%338725

6、3172+170天膠Ru100921835-280-1.27%1698688197684-3784燃油Fu10094392+34+0.78%6336274332+1728Sge黃金延期交易市場(chǎng)(元/千克)黃金Au(T+D)268.62-0.01-0.001572國(guó)內(nèi)工業(yè)品現(xiàn)貨市場(chǎng) (元/噸)云南農(nóng)墾全乳膠23800000(噸)掛單區(qū)間:23400-23700元量:917噸Tocom市場(chǎng) (円/克, 円/千克)黃金11043640+29+0.80%3654775296+1039日膠1011273.5+4.3+1.60%91569301+324Sicom市場(chǎng) (美分/千克

7、)20FOB 1007合約292.5+0.5+0.17%1031631-12RSS3 1007合約360.0-5.0-1.37%2506-20Sgx場(chǎng)外市場(chǎng)(美元/噸)180CST 6月合約441.88+13.50+3.15%裂解價(jià)差-6.08-0.42180CST 7月合約445.88+13.75+3.18%跨月升水+4.00+0.25Nymex市場(chǎng) (美元/桶)原油7月73.62+1.85+2.54%424472348406-22054原油8月75.40+1.02+1.37%153478132907-1046Comex市場(chǎng) (美元/盎司)黃金8月1216.1-6.4-0.57%102216

8、345784-1764注：Nymex與Comex的持倉(cāng)數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)，即當(dāng)日公布前一交易日持倉(cāng)外圍市場(chǎng)官方簡(jiǎn)評(píng)：【原油】Nymex原油周四強(qiáng)勁收高，受市場(chǎng)報(bào)道稱美國(guó)鉆探禁令范圍擴(kuò)大至包括淺水鉆探。亞洲燃料油繼續(xù)回升，但裂解價(jià)差擴(kuò)大，跨月正價(jià)差小幅擴(kuò)大，市場(chǎng)基本面依舊低迷，西方套利船貨增加。【黃金】Comex黃金周四收低，繼續(xù)受到避險(xiǎn)需求消退影響。倫敦市場(chǎng)收于1216.75美元?！竟墒小棵绹?guó)股市周四盤(pán)中大幅震蕩最終微幅收漲。道指上升5.74點(diǎn)(+0.06%)，收?qǐng)?bào)10255.28點(diǎn)；標(biāo)普收高4.45點(diǎn)(+0.41%)，收于1102.83點(diǎn)；納指上漲21.96點(diǎn)(+0.96%),報(bào)收2303.03

9、點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤(pán)上揚(yáng)59.86點(diǎn)(+1.16%)，報(bào)5211.18，因商品類股受到前一日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持而走強(qiáng)?！救漳z】東京Tocom橡膠期貨周四小幅收高，受日元疲軟和油價(jià)反彈影響。亞洲現(xiàn)貨市場(chǎng)漲跌不一，因買家活躍支撐。行業(yè)新聞：【原油】美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)EIA周四公布數(shù)據(jù)顯示，上周原油庫(kù)存下降190萬(wàn)桶，預(yù)估下降10萬(wàn)桶；庫(kù)欣庫(kù)存增加30萬(wàn)桶；餾分油庫(kù)存增加50萬(wàn)桶，預(yù)估增加10萬(wàn)桶；汽油庫(kù)存減少260萬(wàn)桶，預(yù)估減少50萬(wàn)桶；產(chǎn)能利用率下滑0.3%至87.5%，預(yù)估增長(zhǎng)0.2%。當(dāng)周原油進(jìn)口減少萬(wàn)桶47.3萬(wàn)桶/日；石油產(chǎn)品進(jìn)口減少24.8萬(wàn)桶/日；餾分油需求增加1萬(wàn)桶/日；汽油需求增加

10、7.5萬(wàn)桶/日?！鞠鹉z】印度橡膠委員會(huì)周四公布數(shù)據(jù)顯示，印度5月天然橡膠產(chǎn)量為54600噸，同比增長(zhǎng)2%；5月印度橡膠消費(fèi)量為7.9萬(wàn)噸，因輪胎行業(yè)需求增加，截至5月底的天然橡膠庫(kù)存為21.8萬(wàn)噸?！军S金】SPDR黃金ETF持倉(cāng)周四大增21.30噸，至1289.84噸。六、本周后期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：日期/時(shí)間地區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)估前期6/4 17:00歐元區(qū)第一季度GDP修正值(季率)+0.2%+0.2% 20:30美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人口變化(萬(wàn)人)+51.3+29.0 20:30美國(guó)5月失業(yè)率+9.8%+9.9%央行及重要會(huì)議6/4-5G20G20會(huì)議召開(kāi)6/5中國(guó)陸家嘴論壇召開(kāi)七、庫(kù)存日?qǐng)?bào)以及黃金ETF持倉(cāng)：（單位：噸) 天然橡膠日期總計(jì)上海山東云南海南天津長(zhǎng)橋晶通期晟中儲(chǔ)大場(chǎng)奧潤(rùn)特青島832云南儲(chǔ)運(yùn)?？诟坌滤伎朴拦鹬袃?chǔ)南倉(cāng)6-395801151200100301857305005720690310增減-1500000-15-400-750-20燃料油日期總計(jì)上海廣東浙江洋山百聯(lián)中油湛江碧辟南沙中燃珠海西基油庫(kù)泰山石化中化興中海洋倉(cāng)儲(chǔ)6-31862001000011010055000122005200005400增減0000000000黃金庫(kù)