個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作手冊(cè)金稅三期專版

1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作手冊(cè)（金稅三期專版）一、個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)的安裝/升級(jí)（一）目前山西省存在的個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)版本狀況目前正值金稅三期系統(tǒng)和個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)（BIMS）雙軌并行階段，稅總發(fā)201321號(hào)文執(zhí)行前期，新老系統(tǒng)交接，山西在用的代扣代繳端軟件存在多個(gè)版本：1.總局統(tǒng)推版代扣代繳軟件（不支持在線升級(jí)）2.金稅三期代扣代繳軟件（V1.2.137，不含新報(bào)表功能，支持在線升級(jí)，三期代扣代繳與老代扣代繳兩者可以并存，不會(huì)對(duì)老的代扣代繳產(chǎn)生影響）3.金稅三期代扣代繳軟件（V1.2.140，包含新報(bào)表功能，支持在線升級(jí)，三期代扣代繳與老代扣代繳兩者可以并存，不會(huì)對(duì)老的代扣代繳產(chǎn)生影響）為

2、了避免納稅人在使用過程中，因新老系統(tǒng)交接階段而不能正常申報(bào)，所以對(duì)以上版本給出相對(duì)應(yīng)的解決辦法，即在雙軌試運(yùn)行階段和單軌上線階段的使用方法，詳見附錄一：山西單軌上線前代扣代繳系統(tǒng)使用方法。（二）程序安裝及登錄1.下載的完整安裝程序后，將程序壓縮包解壓到到當(dāng)前文件夾，然后雙擊打開該文件：2.安裝路徑：將路徑中的磁盤C直接改成其他磁盤即可，或者點(diǎn)擊【更改】，選擇自定義的路徑；3.點(diǎn)擊【安裝】按扭開始安裝，點(diǎn)擊【完成】；4.單擊開始菜單里的【易稅門戶】，用戶名為【admin】，登錄密碼默認(rèn)為【123456】點(diǎn)擊“登錄 ”；5.在彈出易稅門戶設(shè)置向?qū)?duì)話框，填寫納稅人三項(xiàng)基本信息（納稅人識(shí)別號(hào)，單位名

3、稱，行政區(qū)劃三項(xiàng)信息）；6.下一步，填寫通行密碼，默認(rèn)為納稅人識(shí)別號(hào)的后六位；7.下一步，完成。（三）程序升級(jí)1.下載的升級(jí)程序后，將程序壓縮包解壓到當(dāng)前文件夾，然后雙擊打開該文件：2.安裝路徑：升級(jí)程序會(huì)自動(dòng)檢測(cè)之前老版本系統(tǒng)安裝的路徑，確認(rèn)路徑是否正確，如果不正確則可以點(diǎn)擊【選擇】，選擇老版本系統(tǒng)安裝的路徑；3.點(diǎn)擊【開始升級(jí)】按扭開始升級(jí)，升級(jí)成功后，點(diǎn)擊【確定】按扭；4.點(diǎn)擊【退出】按扭，退出升級(jí)程序。二、軟件初始化如果安裝軟件的電腦能夠上網(wǎng)，則通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行初始化，無需前往稅局大廳拷貝初始化文件；如果安裝軟件的電腦不能上網(wǎng)，則必須通過介質(zhì)的方式完成，即介質(zhì)申報(bào)的用戶必須先從稅局大廳拷貝

4、初始化文件，然后再安裝軟件。（一）通過網(wǎng)絡(luò)初始化1.打開易稅門戶，進(jìn)入軟件，單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】；2.在系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)服務(wù)器個(gè)人所得稅代扣代繳：填寫山西省局銜接地址與端口；3.打開【個(gè)人所得稅代扣代繳】，在自動(dòng)彈出的設(shè)置向?qū)ы撁妫x擇【不注冊(cè)】，然后點(diǎn)擊“下一步“；4.填寫單位三項(xiàng)基本信息（與上述介質(zhì)初始化步驟一致）；然后“下一步”；5.選擇【網(wǎng)絡(luò)下載】，下載單位基礎(chǔ)信息，完成注冊(cè)。（二）通過介質(zhì)初始化 1.打開易稅門戶，進(jìn)入軟件，單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】；2.在自動(dòng)彈出的設(shè)置向?qū)ы撁?，選擇【不注冊(cè)】，然后點(diǎn)擊“下一步”；3.準(zhǔn)確填寫單位的三項(xiàng)基本信息（扣繳義務(wù)人編碼、扣繳義務(wù)人名稱、稅

5、務(wù)登記證號(hào)），并選擇單位的行政區(qū)劃信息，行政區(qū)劃選擇企業(yè)所在的城市；4.下一步，選擇【介質(zhì)導(dǎo)入】，導(dǎo)入從稅局大廳拷貝的初始化文件；5.在彈出的對(duì)話框中選擇從稅局獲取的初始化文件，并【確定】； 注意：該文件不能改名不能鼠標(biāo)雙擊破壞文件6.下一步，后點(diǎn)擊完成。三、申報(bào)流程 安裝、初始化完成后，按照上圖進(jìn)行操作即可，首先錄入納稅人基礎(chǔ)信息，根據(jù)實(shí)際情況填寫所要申報(bào)的數(shù)據(jù)，填寫完后檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，然后生成申報(bào)數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)的直接選擇網(wǎng)絡(luò)申報(bào)獲取反饋；介質(zhì)的需要導(dǎo)出一個(gè)申報(bào)文件，拿到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)完成后獲取反饋。如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，可以啟動(dòng)修正申報(bào)進(jìn)行修改，重新申報(bào)。（一）納稅人信息填寫1.手

6、工錄入納稅人信息【個(gè)人所得稅代扣代繳】-à【納稅人信息】-à【增加】（1）注意:證照號(hào)碼須為真實(shí)的證件號(hào)碼，報(bào)表中帶*號(hào)標(biāo)注的框?yàn)楸靥铐?xiàng)。如果身份證件號(hào)錄入錯(cuò)誤，則保存時(shí)會(huì)出錯(cuò)；（2）請(qǐng)檢查輸入的證號(hào)號(hào)碼。如果是手工輸入輸錯(cuò)，則點(diǎn)擊確定，再次輸入證照號(hào)碼。2.模板批量導(dǎo)入納稅人信息模版：【幫助】-à【附錄二】-à【Excel模板文件下載】（1）下載納稅人信息模板，按照相應(yīng)的格式要求把信息補(bǔ)全；（2）點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，完成。（二）填寫報(bào)表1.【填寫報(bào)表】-à【正常工資薪金收入】（1）首次使用系統(tǒng)，我們選擇第三個(gè)【生成零工資記錄】，用戶手工更改；（2）

7、單擊一條記錄進(jìn)行修改相應(yīng)的金額；（3）如果選擇第二個(gè)【外部模板導(dǎo)入】；（4）選擇好導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊確定（模板在【幫助】-à【附錄二】-à【Excel模板文件下載】）。2.【填寫報(bào)表】-à【非工資薪金收入】以勞務(wù)報(bào)酬為例，點(diǎn)擊【增加】，選擇所得項(xiàng)目，輸入姓名（需在納稅人信息中有記錄），輸入收入額即可。（三）生成申報(bào)數(shù)據(jù)單擊系統(tǒng)左側(cè)【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】，并核對(duì)數(shù)據(jù)生成結(jié)果。（四）申報(bào)及反饋如果安裝軟件的電腦能夠上網(wǎng)，則通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行申報(bào)，無需前往稅局大廳；如果安裝軟件的電腦不能上網(wǎng)，則必須通過介質(zhì)的方式完成申報(bào)，需要前往稅局大廳。1.網(wǎng)絡(luò)申報(bào)（1）選擇【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】，點(diǎn)擊【申

8、報(bào)】；（2）【獲取反饋】，60秒之后可以看到申報(bào)反饋結(jié)果。2.介質(zhì)申報(bào)（1）選擇【介質(zhì)申報(bào)】，點(diǎn)擊【申報(bào)】；（2）選擇保存申報(bào)文件的目錄，【確定】，導(dǎo)出申報(bào)文件；注：不能修改該申報(bào)文件名稱或者打開文件，以免破壞文件，導(dǎo)致申報(bào)失?。?）將介質(zhì)申報(bào)文件帶到稅局大廳進(jìn)行申報(bào)；（4）將從大廳導(dǎo)出的反饋文件導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件，反饋文件； （5）在申報(bào)及反饋下，單擊【獲取反饋】，將反饋文件導(dǎo)入，就會(huì)出現(xiàn)申報(bào)結(jié)果。（五）稅款繳納 在獲取反饋信息后（提示數(shù)據(jù)接收成功，申報(bào)成功），進(jìn)行下一步操作：稅款繳納，有以下兩種方式：1. 網(wǎng)上扣款(簽訂稅庫銀三方協(xié)議的單位)點(diǎn)擊軟件中“稅款繳納”，進(jìn)入山西省地方稅務(wù)局網(wǎng)

9、報(bào)平臺(tái)，輸入賬號(hào)和密碼，再點(diǎn)擊左下角樹形菜單中最后一個(gè)“稅收實(shí)時(shí)扣款”，會(huì)彈出此次申報(bào)的相關(guān)稅款信息，確定金額后點(diǎn)擊“實(shí)時(shí)扣款”(正常情況下是黑色，可以點(diǎn)擊)，確定賬號(hào)、稅額等信息后點(diǎn)擊確定即可完成。如下圖： 2. 大廳繳費(fèi)去稅局大廳繳費(fèi)。（六）修正申報(bào)當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí)：1.【首頁】，下方的往月申報(bào)情況中，選擇當(dāng)前所得月份申報(bào)成功的記錄；2.單擊【啟動(dòng)修正】，該條記錄同時(shí)會(huì)在左上角的列表中顯示；3.然后修改數(shù)據(jù)，并重新生成數(shù)據(jù)，然后申報(bào)（參考申報(bào)流程）。附錄一：山西單軌上線前代扣代繳使用方法一、目前現(xiàn)狀當(dāng)前，正值金稅三期系統(tǒng)和個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)（BIMS）雙軌

10、并行階段，稅總發(fā)201321號(hào)文執(zhí)行前期，新老系統(tǒng)交接，山西在用的代扣代繳端軟件存在多個(gè)版本：（一）總局統(tǒng)推版代扣代繳軟件（不支持在線升級(jí)）（二）金稅三期代扣代繳軟件（V1.2.137，不含新報(bào)表功能，支持在線升級(jí)，三期代扣代繳與老代扣代繳兩者可以并存，不會(huì)對(duì)老的代扣代繳產(chǎn)生影響）（三）金稅三期代扣代繳軟件（V1.2.140，包含新報(bào)表功能，支持在線升級(jí)，三期代扣代繳與老代扣代繳兩者可以并存，不會(huì)對(duì)老的代扣代繳產(chǎn)生影響）新、老程序可以并存示意圖：為了避免納稅人在使用過程中，因新老系統(tǒng)交接階段而不能正常申報(bào)，所以對(duì)以上版本給出相對(duì)應(yīng)的解決辦法，即在雙軌試運(yùn)行階段和單軌上線階段的使用方法。二、9月

11、雙軌，10月單軌9月新、老系統(tǒng)并行，即【金稅三期系統(tǒng)】和【個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)（BIMS）】同時(shí)并行。10月單軌時(shí)，原局端的BIMS系統(tǒng)會(huì)停用，所有的申報(bào)將接入到金稅三期系統(tǒng)中。而納稅人使用的代扣代繳軟件，不管什么版本的，都需升級(jí)到金稅三期代扣代繳專版的最新版本，方可在金稅三期系統(tǒng)中申報(bào)。稅總發(fā)201321號(hào)文要求9月 1日正式應(yīng)用新的報(bào)表，鑒于目前三期單軌馬上開始，建議BIMS不進(jìn)行升級(jí)，保持原有版本，本月產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)遷移到金稅三期系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。BIMS中申報(bào)：在用的總局統(tǒng)推版代扣代繳軟件，不進(jìn)行任何變動(dòng)，仍然可以在在【個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)（BIMS）】中辦理業(yè)務(wù)。金稅三期系統(tǒng)申報(bào)：需要

12、扣繳義務(wù)人安裝金稅三期系統(tǒng)，安裝的路徑與原有系統(tǒng)分開，保障新、老系統(tǒng)并存。下面內(nèi)容是納稅人在應(yīng)用以下幾個(gè)版本時(shí)的操作方法。版本名稱操作方法備注總局統(tǒng)推版代扣代繳軟件n 9月雙軌試運(yùn)行階段在bims系統(tǒng)中申報(bào)時(shí)：還是在總局統(tǒng)推版代扣代繳軟件中采集申報(bào)數(shù)據(jù)，然后到bims系統(tǒng)中申報(bào)（模式還是跟以前一樣）。在金稅三期系統(tǒng)中申報(bào)時(shí)：需到省局網(wǎng)站上下載金稅三期版的代扣代繳軟件（V1.2.140）重新安裝（與原有代扣代繳安裝到不同的目錄）、初始化，然后采集申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)（可在線初始化和申報(bào)，已開通網(wǎng)報(bào)）。下載地址：http:/www.sxs-l-原總局通推版代扣代繳軟件將停止使用，若需要查以往的申報(bào)數(shù)據(jù)

13、，可在該系統(tǒng)里面查詢（需告知納稅人不要卸載）。n 10月單軌上線階段Bims系統(tǒng)停用，原總局統(tǒng)推版代扣代繳軟件也停用；直接在金稅三期系統(tǒng)中申報(bào)：到省局網(wǎng)站上下載安裝使用金稅三期版的代扣代繳軟件（V1.2.140）進(jìn)行申報(bào)。n 不支持在線升級(jí)n 由于軟件架構(gòu)不同，也無法通過離線升級(jí)包升級(jí)到金稅三期版本金稅三期代扣代繳軟件n 9月雙軌試運(yùn)行階段在bims系統(tǒng)中：不能申報(bào)。需要到省局網(wǎng)站上下載總局統(tǒng)推版的代扣代繳端軟件才能在bims中進(jìn)行申報(bào)，且初始化、申報(bào)方式按原來老的bims申報(bào)模式進(jìn)行。在金稅三期系統(tǒng)中：需升級(jí)到金稅三期代扣代繳專版最新版本，方可進(jìn)行申報(bào)（可在線初始化和申報(bào)，已開通網(wǎng)報(bào)）。升級(jí)

14、到金稅三期代扣代繳專版最新版本（V1.2.140）方法：通過在線升級(jí)功能，自動(dòng)升級(jí)到金稅三期代扣代繳專版最新版本，升級(jí)完后，即可在金稅三期系統(tǒng)中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào)或介質(zhì)申報(bào)。通過離線升級(jí)包（V1.2.137-V1.2.140），手工升級(jí)到金稅三期代扣代繳專版最新版本，升級(jí)完后，即可在金稅三期系統(tǒng)中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào)或介質(zhì)申報(bào)。離線升級(jí)包下載地址：http:/www.sxs-l-三期代扣代繳軟件和老的代扣代繳軟件是兩個(gè)程序，安裝后對(duì)原有老的系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生影響，兩者可以并存。n 10月單軌上線階段Bims系統(tǒng)停用。直接在金稅三期系統(tǒng)中申報(bào)：通過在線升級(jí)功能或者離線升級(jí)包，升級(jí)到金稅三期最新版本（V1.2.140），升級(jí)完后，即可在金稅三期系統(tǒng)中申報(bào)。n 不含新報(bào)表功能n 支持在線升級(jí)金稅三期代扣代繳軟件n 9月雙軌試運(yùn)行階段