個人所得稅軟件升級V2常見問題講解

1、個人所得稅軟件升級V1.2常見問題講解培訓(xùn)內(nèi)容： “新個人所得稅軟件(V1.2版本)”升級及申報的重要知識點和需要注意的地方，具體詳細(xì)操作請參考個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2版升級及操作指南。納稅人以前用的個稅軟件是V1.1版的，現(xiàn)在升級安裝的是V1.2版的。個稅系統(tǒng)V1.2版特點1. 總局代扣代繳系統(tǒng)（易稅門戶）2. 大連地稅代扣代繳系統(tǒng)（納稅端平臺）3. 界面更加優(yōu)化，功能更加完善。4. 升級后的軟件支持在線升級。5. 與金稅三期連接。1、升級時間2015年6月份申報期內(nèi)，中山局納稅人可以使用新版?zhèn)€稅V1.2進(jìn)行報稅，軟件安裝可以在這之前開始進(jìn)行。2、升級操作指南下載操作指南下載位置在：“

2、大連市地稅局網(wǎng)站”->“專題專欄”下，有個“個稅V1.2版升級專欄（高新園區(qū)除外）”，有操作指南下載。專欄圖片是變化顯示的，您可以手動切換得到“個稅專欄”。3、升級咨詢電話中山局咨詢電話在大連地稅網(wǎng)站“個稅升級專欄”，“操作指南”旁邊有個“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢電話”，上面有各稅務(wù)所聯(lián)系電話。4、“納稅端辦稅平臺”都能做什么？“納稅端辦稅平臺”現(xiàn)在所有納稅人都在用，它可以：(1)開具網(wǎng)絡(luò)發(fā)票；(2)打印繳款憑證，包括稅費(fèi)繳款憑證和社保費(fèi)收據(jù)打??；(3)進(jìn)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案；(4)報財務(wù)報表；(5)查詢稅種核定情況；(6)安裝、使用個人所得稅軟件V1.2版。這次的個稅軟件（V1.2）依托于“辦

3、稅平臺”，安裝及日常使用都從納稅人端軟件進(jìn)入。5、個稅軟件“單企業(yè)版”與“多企業(yè)版”的區(qū)別？個稅軟件（V1.2）分單企業(yè)版和多企業(yè)版。單企業(yè)版是只為一家企業(yè)進(jìn)行報稅，不為別的企業(yè)進(jìn)行報稅。只能報一戶，不能報別的企業(yè)。多企業(yè)版就是原來的“一機(jī)多戶”，代理或兼職會計，用一臺電腦申報多家企業(yè)。一臺電腦上只能裝一個軟件，也就只能一個版本，要么“單企業(yè)版”，要么“多企業(yè)版”。如果企業(yè)原來只報一戶，后來增加了，要報多戶，需要把單企業(yè)版卸載，改裝多企業(yè)版。6、安裝有哪些注意事項？安裝很簡單，自動安裝，按照操作指南一步步進(jìn)行，注意：（1）V1.2和V1.1是兩個軟件，V1.1還在電腦中，現(xiàn)在裝的是V1.2。建

4、議舊軟件進(jìn)行備份并保留一段時間，新軟件如果安裝階段有問題，可以重新安裝，重新遷移。（2）推薦大家不要更改安裝目錄，怕忘了安裝到哪里了。一臺機(jī)器只能裝一個軟件，沒有改目錄的必要。（3）安裝好后，強(qiáng)調(diào)一定是先初始化，后遷移數(shù)據(jù)。（4）通行密碼，缺省是666666，不要修改。7、簡述單企業(yè)版安裝流程1）用識別號（國稅15位碼）進(jìn)入辦稅平臺，密碼（8個8）2）涉稅申報-> 個人所得稅-> 個人所得稅申報；3）安裝單企業(yè)版（自動安裝或手動安裝均可）；4）點初始化，在易稅門戶中按照向?qū)У奶崾静襟E完成操作(過程中選“不注冊”)，操作成功后退出易稅門戶；5）回到辦稅平臺中點數(shù)據(jù)遷移（新用戶無歷史數(shù)

5、據(jù)的省略此步）；步驟1：點擊“啟動遷移工具”系統(tǒng)顯示如下界面：步驟2：選擇“我要遷移”后，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟3：點擊“請選擇原系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫文件”項目下“瀏覽”，選擇原系統(tǒng)中的個稅數(shù)據(jù)包（即Data.mdb文件）后，點擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟4：點擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟5：點擊完成，關(guān)閉個人所得稅申報界面重新打開，系統(tǒng)顯示如下界面：6）點擊“啟動個稅”，系統(tǒng)會自動切換到易稅門戶，點擊“個人所得稅代扣代繳”-填寫報表。7）個稅申報的流程與舊版?zhèn)€稅系統(tǒng)一致。8、“遷移數(shù)據(jù)”如何查找原系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫文件Data.mdb？遷移要選擇舊軟件（V1.1）的數(shù)據(jù)庫文件Data.mdb，很多企業(yè)

6、的V1.1軟件用U盤拷來拷去，需要去找這個文件。個稅軟件數(shù)據(jù)包Data查找方式：請找到平時報稅的紅色稅徽，點擊鼠標(biāo)右鍵屬性快捷方式“目標(biāo)”，目標(biāo)中顯示數(shù)據(jù)包存放的地址，找到軟件安裝路徑下的data文件夾中的文件（后綴.mdb ）。如果當(dāng)初舊軟件安裝時沒改變過目錄，默認(rèn)目錄應(yīng)該是“C:JdlssoftGrsdsData”。一定注意，所找的data文件，新舊企業(yè)一定是一致的，不能把B企業(yè)的舊數(shù)據(jù)遷移到A企業(yè)的新軟件中來。9、簡述多企業(yè)版的安裝流程安裝多企業(yè)版需要一戶戶進(jìn)入納稅人端辦稅平臺進(jìn)行操作，每一戶都安裝設(shè)置完全（達(dá)到能夠維護(hù)納稅人信息或能報稅），再退出進(jìn)下一戶進(jìn)行設(shè)置操作。安裝多企業(yè)版，需要

7、注意的是：1、每戶第一次安裝需要“申請開通多企業(yè)版”，需錄入報稅人的身份證、電話等信息。2、第一戶必須是先初始化，后遷移數(shù)據(jù)。3、第二戶之后，需要在易稅門戶中增加單位，點擊“系統(tǒng)管理”-“單位管理”-“增加”，按照向?qū)У奶崾静襟E完成操作?！吧暾堥_通多企業(yè)版”這一操作，是企業(yè)一個授權(quán)的過程，企業(yè)授權(quán)給辦稅人員進(jìn)行個稅申報，需記錄下辦稅人的姓名，身份證號，電話，工作單位等信息,要保證信息正確。10、軟件“幫助”的應(yīng)用個稅軟件“幫助”里面有很多信息，很詳細(xì)，有報表填寫說明，包括稅計算出來的一些公式，允許扣除的稅等等。納稅人對軟件的計算有疑問的，可以看一下幫助里面的一些報表說明和填寫方法。11、外籍人

8、員的護(hù)照號碼如何補(bǔ)錄？新軟件中，外籍人員信息中的外國護(hù)照號碼、中文姓名、任職期限為必填項，采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級的老用戶，需補(bǔ)錄上述信息。在新軟件里一條條補(bǔ)錄，有些麻煩。納稅人可以在V1.1舊軟件中補(bǔ)錄完整，數(shù)據(jù)遷移時一起遷過去。12、新軟件EXCEL模板有什么不一樣個稅V1.2軟件，在幫助->附錄2->Excel模板文件下載，可以下載很多模板。V1.2的模板與V1.1的不一致，如用舊模板導(dǎo)入會失敗，一定要用新的模板。納稅人信息，在V1.1軟件中是四個模板，中國籍雇員，中國籍非雇員，外國籍雇員，外國籍非雇員。V1.2軟件四個模板合成一個了。13、納稅人離職后，如何處理？和以前一樣

9、，納稅人離職后，納稅人信息是不允許刪除的，畢竟他在公司呆過，他報過個稅，以后還要查詢。請將該納稅人的“納稅人狀態(tài)”改為“非正?！?。改為“非正?！敝?，以后報表就不會出現(xiàn)這個人了。14、“是否雇員”怎么回事？如果是雇員，會出現(xiàn)在一些雇員才會生成的報表里。比如正常工資薪金收入，全年一次性獎金收入。不是雇員，如果需要錄入勞動所得，報酬之類的，需要在非工資薪金收入里面，填寫相關(guān)內(nèi)容。15、計算機(jī)系統(tǒng)時間一定要保證正確在軟件的報稅界面，要申報的當(dāng)前“所得月份”和計算機(jī)的系統(tǒng)時間有關(guān)。如果系統(tǒng)時間是2013年2月，那么這里所得月份會是2013年1月，報稅報不上來。所以要保證計算機(jī)系統(tǒng)時間正確，要報的月份才

10、會正確。16、為什么申報完成要獲取反饋？獲取反饋，是納稅人的軟件與地稅局端系統(tǒng)進(jìn)行狀態(tài)同步的過程。如果在納稅人端的狀態(tài)與地稅局端的狀態(tài)不一致的情況下進(jìn)行操作，會導(dǎo)致一些異常結(jié)果。大連地區(qū)用V1.1很多年，納稅人沒有獲取反饋的習(xí)慣，申報完成后直接去網(wǎng)上申報系統(tǒng)中去提數(shù)，這是不對的，必須獲取反饋，確認(rèn)申報結(jié)果是“已申報成功”的狀態(tài)之后，再去提數(shù)。17、當(dāng)月申報錯了，如何處理？企業(yè)當(dāng)月個稅申報成功，發(fā)現(xiàn)申報錯誤，只要未劃款，自己就可以處理，不用聯(lián)系地稅局解決了。第一種情形：未提取數(shù)據(jù)可以直接點擊“啟動修正”，鎖死打開，修改申報數(shù)據(jù)，再報（要求在這個月征期內(nèi)）。第二種情形：已提取數(shù)據(jù)（未劃款） 或 零

11、申報這兩種情況，需要先在網(wǎng)上報稅里進(jìn)行撤銷申報，再重新申報。零申報，沒有稅款，申報完了相當(dāng)于自動提取完成了，如果反悔重報，也需要網(wǎng)上先撤銷申報。撤銷申報后，需要“獲取反饋”。因為你在網(wǎng)上報稅系統(tǒng)中撤銷申報這件事，納稅人端軟件還不知道?！矮@取反饋”后就能獲取撤銷的操作，這個月的申報的結(jié)果變成申報失敗，可以重新申報。18、“自查申報”做什么用？“自查申報”是對往月的申報數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或補(bǔ)充。自查申報兩種情形，一是以前做過申報，而且申報成功，當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn)申報錯了，過了幾個月發(fā)現(xiàn)申報錯了，可以啟動自查。另一種情況，某個月根本沒有申報過（忘了報），也可以進(jìn)行自查。先“增加未申報月份”，然后該月份顯示出來，

12、勾選月份，再啟動自查申報。“啟動自查”注意事項：（1）不允許頻繁操作，一個月之內(nèi)不能連續(xù)啟動三次自查；（2）一個月內(nèi)不能同時啟動修正和自查；（3）必須先將當(dāng)月個稅申報成功才允許對其他月份數(shù)據(jù)進(jìn)行自查。19、軟件如何備份？整個軟件最有價值的核心是數(shù)據(jù)庫文件，記錄著企業(yè)的單位信息，納稅人員和申報表等信息；其他文件都是系統(tǒng)文件，不需要備份，一安裝就全出來了。數(shù)據(jù)庫文件有兩個，單企業(yè)版多企業(yè)版都是兩個，而且不管軟件里面報1戶還是10戶都是這兩個文件：C:JdlsSoftEPPortal1.2AppModulesGRSDSDatadata.mdb 個稅代扣代繳數(shù)據(jù)庫C:JdlsSoftEPPortal1

13、.2Dataappdata.mdb 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫納稅人端辦稅平臺有備份工具，可以使用，備份到桌面。備份出來的文件是兩個，Appdata.mdb和data.mdb。這兩個文件保存好。20、升級后的軟件換電腦了，數(shù)據(jù)如何遷移？1、在新電腦上安裝辦稅平臺和多（單）企業(yè)版程序，程序裝好就成，不用初始化。2、將舊電腦中的C:JdlsSoftEPPortal1.2AppModulesGRSDSDatadata.mdb和C:JdlsSoftEPPortal1.2Dataappdata.mdb兩個文件備份并覆蓋到新電腦的相應(yīng)文件夾中。21、易稅門戶中提示：納稅人識別號已存在？這個原因是：在安裝多企業(yè)版或單企業(yè)版之后應(yīng)該先點初始化，再進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移操作。但是該企業(yè)正好把這個步驟搞反了。建議該企業(yè)按如下步驟操作：在辦稅平臺上卸載個稅軟件；將C:JdlsSoftEPPortal1.2文件夾刪除；