信達(dá)-上海五角世貿(mào)商城-推介材料0905

1、/ / 1 1 / /信達(dá)新興資產(chǎn)上海五角世貿(mào)商城信達(dá)新興資產(chǎn)上海五角世貿(mào)商城專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 / / 2 2 / / 項(xiàng)目核心優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目核心優(yōu)勢(shì) 資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品要素資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品要素 項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目簡(jiǎn)介 融資方情況融資方情況 產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)說(shuō)明產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)說(shuō)明 管理人簡(jiǎn)介管理人簡(jiǎn)介/ / 3 3 / /項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 地處上海自由貿(mào)易區(qū)及迪斯尼樂(lè)園輻射商圈內(nèi)，交通便利，升值潛力巨大。地理位置優(yōu)越地理位置優(yōu)越 項(xiàng)目將成為中國(guó)最大規(guī)模的進(jìn)口商品中心，已獲國(guó)家商務(wù)部、海關(guān)總署、上海市政府、浦東新區(qū)等各級(jí)政府支持。已列入浦東新區(qū)“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目。政府支持政府支持 項(xiàng)目已封頂并取得房產(chǎn)證

2、，一線城市（上海）現(xiàn)房作為抵押物，未來(lái)變現(xiàn)能力很強(qiáng)。項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì) 現(xiàn)房抵押、實(shí)際控制人連帶責(zé)任擔(dān)保、房地產(chǎn)一級(jí)開(kāi)發(fā)資質(zhì)大自然集團(tuán)連帶責(zé)任擔(dān)保、資金歸集與強(qiáng)制銷(xiāo)售措施。風(fēng)控措施嚴(yán)格風(fēng)控措施嚴(yán)格/ / 4 4 / / 產(chǎn)品產(chǎn)品要素要素項(xiàng)目名稱信達(dá)新興資產(chǎn)上海五角世貿(mào)商城專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃設(shè)立依據(jù)證監(jiān)會(huì)第83號(hào)令基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法管理人信達(dá)新興財(cái)富（北京）資產(chǎn)管理有限公司投資顧問(wèn)中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司上海分公司交易對(duì)手上海麥格茂置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“麥格茂”）大自然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“大自然集團(tuán)”，保證人）認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)100萬(wàn)元預(yù)期年化收益認(rèn)購(gòu)X萬(wàn)元100X2002

3、00X300300X600X600預(yù)期收益率10.5%11%11.5%12%規(guī)模首期募集不超過(guò)2.5億元，滿1億元可成立。總規(guī)模不超過(guò)4億元。 期限24個(gè)月（滿18個(gè)月可提前終止）/ / 5 5 / /風(fēng)控措施風(fēng)控措施資金用途支付上海五角世貿(mào)商城項(xiàng)目的工程款、招商啟動(dòng)資金及償還部分金融機(jī)構(gòu)借款等。還款來(lái)源1）企業(yè)持有的尚未出售現(xiàn)房約17萬(wàn)平方米，資管計(jì)劃存續(xù)期間預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售回款9億元，足以覆蓋本息;2）企業(yè)應(yīng)收未收的房款約1.67億元，在本計(jì)劃期間可收回此房款；3）企業(yè)將其自持物業(yè)出租，保守預(yù)計(jì)可獲取租金約6000萬(wàn)元。風(fēng)控措施1）麥格茂將其持有的上海五角世貿(mào)商城約6.6萬(wàn)商業(yè)物業(yè)（現(xiàn)房）抵

4、押，首期抵押物價(jià)值不低于5億元，抵押率不超過(guò)50%；2）麥格茂控股股東余獻(xiàn)昆提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保；3）大自然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（一級(jí)資質(zhì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。4）在資產(chǎn)管理計(jì)劃期滿前6個(gè)月對(duì)資管計(jì)劃資金進(jìn)行提前歸集。5）管理人有權(quán)對(duì)上海五角世貿(mào)商城項(xiàng)目進(jìn)行降價(jià)銷(xiāo)售。/ / 6 6 / /交易交易結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)圖房產(chǎn)抵押委托貸款認(rèn)購(gòu)還本付息上海五角世貿(mào)商城專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 借款人：借款人：麥格茂置業(yè)投資顧問(wèn)：投資顧問(wèn)：信達(dá)上海分公司委托人委托人盡職調(diào)查組織募集管理運(yùn)作咨詢顧問(wèn)協(xié)助盡調(diào)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控連帶責(zé)任擔(dān)保資產(chǎn)托管收益分配保證人保證人：余獻(xiàn)昆保證人：保證人：大自然集團(tuán)管理人：管理人：信達(dá)新

5、興資產(chǎn)托管銀行托管銀行/ / 7 7 / /上海五角世貿(mào)商城項(xiàng)目簡(jiǎn)介上海五角世貿(mào)商城項(xiàng)目簡(jiǎn)介上海五角世貿(mào)商城位于上海浦東新區(qū)，地處上海自由貿(mào)易區(qū)及迪斯尼樂(lè)園的輻射商圈內(nèi)。距浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)8公里、距洋山深水港22公里、距迪斯尼樂(lè)園8公里。毗鄰城市軌道交通16號(hào)線以及上海鐵路東站。交通便利，地理位置優(yōu)越，升值空間巨大。本項(xiàng)目將成為中國(guó)最具規(guī)模的全球進(jìn)口商品常年展示貿(mào)易平臺(tái)，全球進(jìn)口商品分撥中心和聯(lián)合國(guó)最大的在華采購(gòu)物流中心，與外高橋保稅區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。項(xiàng)目獲得國(guó)家商務(wù)部、海關(guān)總署等有關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)，及上海市、浦東新區(qū)各級(jí)政府的充分肯定與大力支持，已列入浦東新區(qū)“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目。 上海五角世貿(mào)商城由麥格

6、茂置業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)，占地約388畝，商城按正五邊形的每個(gè)角等分成A、B、C、D、E五大區(qū)，每區(qū)由外圈、中圈、內(nèi)圈對(duì)應(yīng)的三棟樓組成。建筑面積47.35萬(wàn)平方米（其中地上41.76萬(wàn)平方米、地下約5.6萬(wàn)平方米），累計(jì)已售出約25萬(wàn)平方米。目前，項(xiàng)目已經(jīng)全部封頂，五個(gè)區(qū)域的房產(chǎn)證都已成功領(lǐng)取。正處于招商引資階段，預(yù)計(jì)2014年第三季度開(kāi)始營(yíng)業(yè)。/ / 8 8 / / 地理位置地理位置項(xiàng)目位于上海自由貿(mào)易區(qū)及迪斯尼樂(lè)園輻射商圈內(nèi)，交通便利，升值空間巨大。距迪斯尼樂(lè)園8公里 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)8公里 洋山深水港22公里 野生動(dòng)物園4公里 市中心人民廣場(chǎng)45公里 陸家嘴40公里毗鄰城市軌道交通16號(hào)線與上海鐵路東

7、站/ / 9 9 / / 交通便利交通便利地鐵惠南站施工現(xiàn)場(chǎng)預(yù)計(jì)2013年底前運(yùn)營(yíng)通車(chē)惠南站羅山路 約20分鐘羅山路徐家匯 21分鐘 羅山路陸家嘴 40分鐘【來(lái)源：百度上海地鐵線路圖】/ / 1010 / /項(xiàng)目現(xiàn)狀圖片項(xiàng)目現(xiàn)狀圖片/ / 1111 / /項(xiàng)目現(xiàn)狀圖片項(xiàng)目現(xiàn)狀圖片/ / 1212 / /五角世貿(mào)商城現(xiàn)狀圖片五角世貿(mào)商城現(xiàn)狀圖片/ / 1313 / /五角世貿(mào)商城圖片五角世貿(mào)商城圖片/ / 1414 / /融資方情況介紹融資方情況介紹 上海麥格茂置業(yè)有限公司融資方名稱融資方名稱 2003年1月24日成立時(shí)間成立時(shí)間 海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)下鹽路6666號(hào)102室公司注冊(cè)地址公司注冊(cè)地

8、址 4000萬(wàn)元，實(shí)收資本為4000萬(wàn)元注冊(cè)資本注冊(cè)資本 有限責(zé)任公司公司性質(zhì)公司性質(zhì) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)；建筑材料、工藝飾品（除金器）、文具、玩具、輕工產(chǎn)品、批發(fā)、零售等。目前主要建設(shè)開(kāi)發(fā)上海五角世貿(mào)商城項(xiàng)目。經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍 截止2013年6月，企業(yè)總資產(chǎn)223,887.83萬(wàn)元，負(fù)債中有141,732.54萬(wàn)元的預(yù)收賬款是尚未結(jié)轉(zhuǎn)為收入的上海五角世貿(mào)商城銷(xiāo)售款，實(shí)際有效負(fù)債為81,666.23萬(wàn)元,實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率36.47%，實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率較低。財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況/ / 1515 / /專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)流程計(jì)劃認(rèn)購(gòu)流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)流程認(rèn)購(gòu)流程委托人應(yīng)充分閱讀和理解本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在作出投

9、資決策前應(yīng)詳細(xì)閱讀專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃投資說(shuō)明書(shū)、專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同委托人與受托人簽署專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理合同、合格投資人資格確認(rèn)登記表，填寫(xiě)委托人調(diào)查問(wèn)卷等委托人按專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃文件約定的繳款日期向受托人在銀行開(kāi)立的賬戶劃款/ / 1616 / /認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)說(shuō)明說(shuō)明自然投資者 本人身份證件原件、復(fù)印件 用于收益分配的銀行存折（卡）原件、復(fù)印件 須委托辦理時(shí)：授權(quán)委托書(shū)，被受權(quán)人的身份證件原件、復(fù)印件 “資金進(jìn)賬單”復(fù)印件（ “資金進(jìn)賬單”是指委托人將專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金從以本人名義開(kāi)立的銀行賬戶劃入專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)銀行結(jié)算專(zhuān)用賬戶（簡(jiǎn)稱“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶”）的證明單據(jù)。） 法人投資者 組織機(jī)構(gòu)代碼證原件、復(fù)印

10、件（加蓋公章） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件、復(fù)印件（加蓋公章） 法定代表人身份證件原件、復(fù)印件（加蓋公章） “資金進(jìn)賬單”復(fù)印件（加蓋公章）?！百Y金進(jìn)賬單”是指委托人將專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金從以本人名義開(kāi)立的銀行賬戶劃入專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)銀行結(jié)算專(zhuān)用賬戶（簡(jiǎn)稱“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶”）的證明單據(jù) 若為經(jīng)辦人經(jīng)辦，還需提供經(jīng)辦人授權(quán)委托書(shū)原件，經(jīng)辦人身份證件原件、復(fù)印件（加蓋公章） / / 1717 / /信達(dá)新興財(cái)富（北京）資產(chǎn)管理是信達(dá)澳銀基金管理有限公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2013】203文設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，依據(jù)證監(jiān)會(huì)關(guān)于基金公司特定客戶專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理辦法具專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（基金）的募集和管理資格。信達(dá)澳銀基金成立于2006年6月5日，由中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司（“中國(guó)信達(dá)”）和澳洲聯(lián)邦銀行的全資附屬公司康聯(lián)首域集團(tuán)有限公司共同發(fā)起，是國(guó)內(nèi)首家由國(guó)有資產(chǎn)管理公司控股的基金管理公司。作為中國(guó)信達(dá)的成員企業(yè)，信達(dá)新興資產(chǎn)始終得到中國(guó)信達(dá)的鼎力支持，并受到中國(guó)信達(dá)的有效約束。中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司是國(guó)務(wù)院于1999年批準(zhǔn)成立的第一家金融資產(chǎn)管理公司，注冊(cè)資本逾301億元。中國(guó)信