中國電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析報告

1、中國電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析報告姓 名 學(xué) 號： 周坤龍 N09160 所 在 院 系： 文學(xué)院 學(xué) 科 專 業(yè)： 戲劇影視文學(xué) 目錄一 行業(yè)簡介1定義2大電影產(chǎn)業(yè)鏈包含的主體與收入構(gòu)成3電影產(chǎn)業(yè)三個環(huán)節(jié):制片、發(fā)行和放映4中國電影的票房分賬二 行業(yè)生命周期分析1市場增長率、需求增長率2產(chǎn)品的技術(shù)水品發(fā)展3總結(jié)三 行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析1供需關(guān)系2行業(yè)競爭者3市場集中度四 行業(yè)競爭格局分析1行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭格局2供應(yīng)鏈分析3產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展五 行業(yè)發(fā)展的影響因素1行業(yè)的發(fā)展環(huán)境2中國電影行業(yè)的發(fā)展趨勢3中國電影行業(yè)的投資機會4其他可能存在的風(fēng)險5典型企業(yè)的分析引言隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和文化體制改革的不斷深

2、入，中國影視行業(yè)的監(jiān)管體制正在由單一計劃經(jīng)濟的監(jiān)管體制逐步轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟的監(jiān)管體制。作為文化娛樂市場重要組成部分的影視劇市場連續(xù)多年保持持續(xù)增長，各類社會資本逐漸進入影視制作行業(yè)，除原有的國有資本主導(dǎo)的影視劇制作市場外，民營資本、外資也相繼進入影視制作行業(yè)，一方面促進了影視行業(yè)的良性發(fā)展，一方面加劇了影視行業(yè)的市場競爭。 2009年隨著廣電總局逐漸加大對外資影視公司進入中國市場的開放力度，并陸續(xù)出臺電影企業(yè)經(jīng)營資格準入暫行規(guī)定、中外合資、合作廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營企業(yè)管理暫行規(guī)定等政策，資本市場尤其是國外資本對中國電影產(chǎn)業(yè)的關(guān)注極大程度的緩解了中國電影產(chǎn)業(yè)資金匱乏的問題，為充滿巨大活力的中國電影市

3、場注入了新的發(fā)展動力。一、 行業(yè)簡介1、定義：電影產(chǎn)業(yè)鏈是指在市場經(jīng)濟時代和產(chǎn)業(yè)格局下，以電影產(chǎn)品為核心，以其形成到最終消費所指涉的具有上下游關(guān)系的各個功能主體的集合。 傳統(tǒng)意義上的電影產(chǎn)業(yè)鏈是指包括電影創(chuàng)作（制片）、發(fā)行、放映（簡稱“制-發(fā)-放“）的一體化流程。 而廣義的電影產(chǎn)業(yè)鏈即“大電影產(chǎn)業(yè)鏈”，則在原有產(chǎn)業(yè)鏈前后端進行延伸，前端加入電影投融資，后端加入電影衍生產(chǎn)品（如音像制品、廣告、游戲）和拓展其他放映渠道（如在有線電視、MP4、網(wǎng)絡(luò)等媒介播放）。廣義的電影產(chǎn)業(yè)鏈突破了影院的空間，使電影經(jīng)濟超越了傳統(tǒng)的票房經(jīng)濟并在明星經(jīng)濟、廣告業(yè)、唱片業(yè)、游戲業(yè)等相關(guān)行業(yè)里輻射出持續(xù)的經(jīng)濟能量。2、大

4、電影產(chǎn)業(yè)鏈包含的主體與收入構(gòu)成如下： 主體構(gòu)成：內(nèi)容提供商（制片商、外包內(nèi)容供應(yīng)商）、發(fā)行商、組織渠道商（院線/影院）； 收入構(gòu)成：票房收入、廣告收入、衍生品開發(fā)收入、轉(zhuǎn)播收入、網(wǎng)絡(luò)版權(quán)收入等。 3、電影產(chǎn)業(yè)分為三個環(huán)節(jié)：制片、發(fā)行和放映： 制片： 有投資意愿的制片商投入資金、設(shè)備及人力等必要資源，然后劇組根據(jù)劇本進行分鏡頭拍攝，再經(jīng)過一系列后期制作合成標(biāo)準拷貝與復(fù)制要發(fā)行的拷貝，影片成品完成。此過程統(tǒng)稱為“制片”。制片都作為電影版權(quán)擁有者以票房分賬和出售各種版權(quán)獲得收益。 發(fā)行： 發(fā)行商從制片商購買發(fā)行權(quán)后，在指定的范圍和期限內(nèi)，將已完成影片拷貝的使用權(quán)向電影放映單位輸出（出租），以實現(xiàn)對制

5、片方生成的電影產(chǎn)品進行有償?shù)膫鞑ァ＞唧w來說，發(fā)行商主要負責(zé)影片的營銷推廣策略制定、實以及及與院線洽談拷貝投放。發(fā)行都以票房分賬形式獲得收益。很多時候，電影的制片和發(fā)行由同一家公司操作。 放映： 指獲得拷貝使用權(quán)的放映商利用專業(yè)業(yè)設(shè)備，在影院等放映場所把影片拷貝轉(zhuǎn)換為屏幕效果的過程，放映商以票房分成、食品飲料以及電影衍生品銷售獲得收益。4、 中國電影的票房分賬實際票房與“分賬票房” 實際票房 ：影院售票收入總和（包含院線、發(fā)行方售出的團體票） 。 實際票房=觀影人次*電影票價。分賬票房： 中國電影產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配以影院票房收入為主。利潤在產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)（制片方、發(fā)行方、放映方）的分配以票房分成的形

6、式進行。分成前須從影院票房收入中扣除 5%的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金（下文簡稱“國家電影專項資金” ，由電影局直屬的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金辦公室負責(zé)征收）以及 3.3%的營業(yè)稅。用于利益分帳的剩余部分票房為“分敗票房”。 分賬票房=實際票房國家電影專項資金營業(yè)稅及附加 國家電影專項資金=實際票房5%， 營業(yè)稅金及附加=（實際票房-國家電影專項資金）3.3%現(xiàn)行的分賬規(guī)定：截止目前，中國電影產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行的分賬比例原則上規(guī)定如下： 國產(chǎn)片與進口影片：制片+發(fā)行 43%，院線+影院 57%（影院 50%，院線 7%） （注：進口影片一般由國內(nèi)發(fā)行公司買斷內(nèi)地發(fā)行權(quán)，也有部分影片有分成條款） 進口分賬片

7、：制片 35%發(fā)行方（中影/華夏）17%，院線+影院 48%，（注：進口分賬片的拷貝沖印費由制片方負責(zé)，而一般情況下該費用由發(fā)行方承擔(dān)） 其中進口分賬片只能由中國電影集團和華夏電影發(fā)行有限公司發(fā)行。批片是指中國電影集團公司和華夏電影發(fā)行有限公司除每年 20 部進口分賬影片以外以買斷形式所發(fā)行的進口影片。 當(dāng)國產(chǎn)片是由制片方交給專門的發(fā)行發(fā)行公司發(fā)行時，制片方與發(fā)行方之間的分賬比例具體根據(jù)雙方的發(fā)行協(xié)議協(xié)商而定。在現(xiàn)實情形中，具體分賬比例會在上述原則分賬比例基礎(chǔ)上上下浮動，比例的最終確定全看雙方簽訂的協(xié)議條款。一般來說，一部影片如果票房潛力高，發(fā)行方實力強，發(fā)行方在和院線的談判中就會拿到較高的分

8、賬比例，而如果票房潛力低、發(fā)行方實力弱，那么在和院線的談判中拿到的分帳比例則相應(yīng)較低，一切全看發(fā)行方和院線的博弈。此外，除了分賬條款，發(fā)行協(xié)議中還會有獎勵、返點等各種附件條款。 院線和影院之間的分帳比例也是如此，當(dāng)多家院線都在爭取某家優(yōu)質(zhì)影院加盟自己的院線時，院線往往會向影院讓利、征收較低的分帳比例以吸引影院。二、 行業(yè)生命周期分析1、 市場增長率、需求增長率產(chǎn)品生產(chǎn)：從 2003 年開始，中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量呈逐年遞增的態(tài)勢。2009 年，中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量為 456 部，相比于 2008 年增長率為12.32%。這是2006年以來，中國電影產(chǎn)量快速增加的一年，在一定意義上，2009年是中國電影發(fā)

9、展的關(guān)鍵時期。2009 年，中國電影市場總營收為 106.65 億元，相比于2008年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實現(xiàn)較大幅度的增長，增幅達 26.47%。 市場營銷：2009年，中國電影市場總營收為 106.65億元，相比于 2008年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實現(xiàn)較大幅度的增長，增幅達26.47%。其中，中國電影的票房營收總額為62.06億元人民幣，相比于 2008 年，其增長率 42.96%，創(chuàng) 2005 年以來新高，全國各電影頻道播放電影收入為 16.89 億元人民幣，海外銷售收入為 27.7 億元人民幣。院線發(fā)展：2009 年全國又新增 3 條電影院

10、線，目前院線數(shù)量達到37條， 新增的3條院線分別是北京時代華夏金典、吉林長影、北京九州中原數(shù)字電影院線。本年度有14條院線年度票房過億，比 2008 年增加了 4 條院線。根據(jù)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金辦公室售票系統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，北京萬達（8.4 億）和中影星美（7.6 億）兩條院線票房突破7億元，北京新影聯(lián)（5.73 億） 、中影南方新干線（5.6 億） 、上海聯(lián)和（5.37 億）三條院線票房突破5億元。按照觀眾人次和票房收入排名，2009 年位居前 10 名的院線分別是 ：北京萬達、中影星美、北京新影聯(lián)、中影南方新干線、上海聯(lián)和、廣州金逸珠江、遼寧北方、浙江時代、四川太平洋、廣東大地。各大院線

11、公司強化經(jīng)營和管理職能，緊密資本紐帶，加大影院所有權(quán)整合力度，十大院線中旗下簽約影院最多的是中影星美院線，共有127家影院，537塊銀幕。 影院數(shù)量的增加是票房增長的先決條件，現(xiàn)在，光北京地區(qū)，營業(yè)影院就多達80余個，其中多廳影院達到 30 個。隨著影院數(shù)量的增多，影院之間的競爭明顯加劇，各家影院都在硬件設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量上升級，更加注重品牌建設(shè)。2、產(chǎn)品的技術(shù)水平隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展及攝影技術(shù)的提高，電影院帶給人們的視覺和聽覺的享受已不能被家庭影院所代替，尤其是以去年阿凡達的上映為分界線，電影將進入一個全新時代，尤其是3D技術(shù)的引引用，和在影院超震撼的IMAX影院建設(shè)，IMAX計劃至2014年將中

12、國境內(nèi)IMAX影院數(shù)量增加到最低65家，最高250家至300家。截至2010年2月底，中國內(nèi)地共有IMAX銀幕22塊，其中13塊（數(shù)字8塊，膠片5塊）用于商業(yè)放映，9塊用于科技館等公益放映。而全球銀幕約為403塊，其中280塊用于商業(yè)放映，其余123塊用于科技館等公益放映。此外，目前已向IMAX公司購買設(shè)備、正在興建的IMAX影院還有18家，其中萬達院線7家，金逸院線在重慶、天津、沈陽、西安4家，環(huán)藝影城在深圳、杭州、廣州4家，以及南京、鄭州、西安房地產(chǎn)開發(fā)商引進各1家。到2011年，中國商業(yè)運營的IMAX影院將達到至少31家。3總結(jié)盡管受國際金融危機的影響，中國電影仍然在 2009 年“逆勢

13、上揚” ，無論在制片數(shù)量、票房收入，還是影院建設(shè)、公共服務(wù)等方面，都取得了驕人的成績，衡量電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要數(shù)據(jù)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年電影綜合效益達 106.65 億元，與 2008 年相比增幅達26.47，中國電影進入了高速發(fā)展的“黃金機遇期” 。中國電影市場的繁榮充分體現(xiàn)了文化體制改革的推動力、產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展帶來的活力和電影人創(chuàng)新的能力。三、 行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析1、 供需關(guān)系影片與影院：自 2002 年開始，中國電影產(chǎn)量便以連續(xù)超過 20%的增幅高速增長，2008 年增幅第一次出現(xiàn)減緩（2007 年 402 部，2008 年 406 部），2009 年則再次大幅增長，電影產(chǎn)量達 456 部，比

14、2008 年增加12.3%。 在電影產(chǎn)量持續(xù)走高的同時，進入院線上映的影片數(shù)量卻一直沒有提高，大多數(shù)影片依然無法進入影院上映。2009 年院線放映國產(chǎn)影片約 130 部，約 326 部影片沒能在影院放映。還表明，電影產(chǎn)量與上映數(shù)量的矛盾依然存在，中國電影產(chǎn)業(yè)在數(shù)量和質(zhì)量的平衡上與電影強國有較大差距。造成此矛盾的主要原因是中國的銀幕數(shù)量依然太少，不能形成足夠的放映空間以容納更多的影片。隨著中國銀幕數(shù)量的快速增加，當(dāng)銀幕數(shù)量達到一定數(shù)量之后，院線之間的差異化排片與市場細分便會自然形成，屆時，不同影片都會找到自己的市場空間與放映空間，電影產(chǎn)量與上映數(shù)量之間的矛盾將得到基本解決。影片自身生產(chǎn)：2009

15、 年中國電影單片票房不斷刷新，保持11 年的泰坦尼克號票房記錄（3.6億元）被打破破，連續(xù)出現(xiàn)了 3 部票房過 4 億元的影片（2012發(fā)形金剛 2建國大業(yè))。全年票房過億影片達到 18 部（國產(chǎn)片 11 部，進口片 7 部），中國電影市場的容量不斷增大的同時，中國電影的高質(zhì)量影片也在逐年增多。 但是，票房在 5000 萬元到 1 億元之間的國產(chǎn)影片數(shù)量仍然偏少，只有竊聽風(fēng)亍、花木蘭、麥兜響當(dāng)當(dāng)、剎陵、風(fēng)云 2和機器俠6 部，大片主導(dǎo)、中片支撐、小片補充的梯次分布票房格局仍然有待進一步優(yōu)化。2、 行業(yè)競爭者（以2009年為例）影片制作： 2009 年，中國電影制片業(yè)繼續(xù)維持了投資主體多元化格局

16、，并出現(xiàn)了一批新的投資主體。 國有資本方面，中影集團繼續(xù)領(lǐng)跑各國有電影集團，并穩(wěn)居整個中國電影行業(yè)的龍頭位置，上影集團緊跟中影集團，無論是市場份額還是業(yè)內(nèi)影響力都僅次于中影集團；其他電影集團 2009 年也拿出了自己的作品，長影集團制作了斗牛，珠影集團制作了秋喜。同時，上海東方傳媒集團（前身是上海文廣新聞傳媒集團，簡稱 SMG）、江蘇廣播電規(guī)總臺、湖南廣電集團等國有傳媒集團也先后進入了電影投資領(lǐng)域。 民營資本方面，除了華誼兄弟、博納國際、光線影業(yè)繼續(xù)保持電影產(chǎn)量，北京新畫面在歇業(yè) 3 年之后以三槍拍案驚奇強勢回歸，橙天嘉禾也重點推出了風(fēng)云2，同時也出現(xiàn)了完美時空文化（非常完美）、樂視娛樂（機器

17、俠）、小馬奔騰（花木蘭）等一批新德民營主體。 這批新的民營主體大多是娛樂行業(yè)背景，完美時空文化是游戲行業(yè)背景、樂視娛樂是網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)背景、小馬奔騰是電視劇行業(yè)背景。由于本身的娛樂行業(yè)背景，他們可以把擁有的資源共享，并相互之間取長補短，發(fā)揮最大的協(xié)作效應(yīng)。而對于有游戲行業(yè)背景的完美時空文化，在游戲行業(yè)積累的強大資本可以增強抵御電影風(fēng)險的能力。 2009 年，中國電影在融資渠道方面，最大的亮點是電影企業(yè)的上市。繼橙天娛樂在香港借香港嘉禾的殼成功上市并改名橙天嘉禾之后，華誼兄弟在 2009 年 10 月在創(chuàng)業(yè)板也順利上市，邁出了中國電影企業(yè)上市堅實的一步。中影集團、上影集團、博納國際影業(yè)、光線傳媒等

18、公司也有望在幾年內(nèi)陸續(xù)上市。 金融資本不電影企業(yè)成功對接之后，將大大提高中國電影制片企業(yè)的電影產(chǎn)量和制作質(zhì)量。影片發(fā)行： 2009 年的發(fā)行市場格局和制片領(lǐng)域格局一樣，分為以中影、華夏、上海東方、中影數(shù)字為代表的國有公司和以保利博納、華誼兄弟、北京新畫面、光線影業(yè)為代表的民營公司兩大陣營。 國有陣營方面，2009 年，憑借對進口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)（中影、華夏兩家壟斷）、強大的電影發(fā)行能力以及廣泛的院線資源，中影集團的發(fā)行市場份額依然遙遙領(lǐng)先于其他公司，穩(wěn)居第一；華夏公司憑借進口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)以及對國產(chǎn)片尤其是三槍拍案驚奇發(fā)行，市場份額僅次于中影；由于3D 影片 2009 年在中國的火爆，專

19、門發(fā)行3D 影片和數(shù)字影片的中影數(shù)字也取得不錯的市場份額；上海東方由于 2009 年沒有單獨發(fā)行重大影片，都是和其他公司聯(lián)合發(fā)行，因此市場份額相比 2008 年有所下降（2008 年發(fā)行了大灌籃和畫皮兩部票房過億影片），低于中影、華和中影數(shù)字的市場份額，排名比較靠后。 民營陣營方面，2009 年，保利博納重點發(fā)行了十月圍城、竊聽風(fēng)云、倔強蘿卜、金錢帝國等影片，市場份額在民營陣營中依然領(lǐng)先；華誼兄弟 2009 年重點發(fā)行了游龍戲鳳、風(fēng)聲、拉貝日記和追影四部影片，非誠勿擾在 2009 年也產(chǎn)出了可觀票房，華誼兄弟最終市場份額略低于保利博納；光線影業(yè) 2009 年發(fā)行了氣喘吁吁、阿竡木、家有喜亊 2

20、009、東邪西毒終極版、證人、斗牛等影片，雖然沒有票房過億影片，但憑借發(fā)行數(shù)量依然取得不錯的市場份額；北京新畫面 2009 年回歸發(fā)行三槍拍案驚奇，但由于是與華夏聯(lián)合發(fā)行，經(jīng)過稀釋后的市場份額低于保利博納、華誼兄弟、光線影業(yè)，排名比較靠后。 此外，2009 年光線影業(yè)虛報阿童木首周票房被電影局點名批評，進而引發(fā)全社會對電影業(yè)發(fā)行方虛報票房的普遍關(guān)注。經(jīng)過光線營業(yè)阿童木事件，業(yè)內(nèi)盛行的發(fā)行方虛報首日、首周票房行為得到了有效遏制，大大凈化了中國電影產(chǎn)業(yè)環(huán)境。院線發(fā)展與影院建設(shè) ：2009 年，院線規(guī)模與影院建設(shè)繼續(xù)快速發(fā)展。全年有 14 條院線票房過億，較2008增加4條。其中院線票房冠軍萬達院線

21、票房突破 8 億元，并有望在2010 年突破10億大關(guān)，廣東大地、河南奧斯卡、湖北銀興、江蘇東方四條院線首次突破億元大關(guān)，14條票房過億院線累計票房約48.21億元占全國總票房的 77.7%。 2009年，全國院線范圍內(nèi)新增影院 142 家，總數(shù)達到1687家；新增銀幕626塊，全國銀幕總數(shù)達到 4723 塊。影院票房方面，2009 年票房超過 4000 萬元影院達到 16 家，比 2008 年多了 9 家，票房超過 3000 萬元影院達到 34 家，比 2008 年多了 18 家，票房超過2000萬元影院達到約 78 家，比2008 年多了 35 家，其中票房冠軍廣州飛揚影城票房超過 800

22、0 萬元。 影院投資建設(shè)方面，2009 年除了中影、上影、星美、金逸、萬達、UME、百老匯、CGV、保利博納、橫店、華晨、大地等已有投資主體繼續(xù)投資建設(shè)影院外，出現(xiàn)了新的影院投資主體，橙天嘉禾在完成內(nèi)部整合后，2009年開始以收購和建設(shè)兩種方式大丼舉進軍內(nèi)地影院市場，華誼兄弟成功上市之后也加快了影院建設(shè)的步伐。 2009 年12月，電影局出臺了對安裝數(shù)字放映設(shè)備的補貼政策，以鼓勵中小城市數(shù)字影城建設(shè)。政府政策的推動加上大城市競爭日益激烈，中小城市的影院建設(shè)在接下來幾年將有一個快速的發(fā)展時期。 3、行業(yè)集中度 在電影制片業(yè)中, 雖然從影片的生產(chǎn)數(shù)量角度進行測量的行業(yè)集中度比較低, 但是從更能有效

23、反映市場占有狀況的影片票房角度來看,制片業(yè)集中度卻比較高, 屬于中寡占型和中集中度的結(jié)構(gòu)特征; 在電影發(fā)行行業(yè)中, 無論是進口影片的國內(nèi)發(fā)行市場還是國產(chǎn)片的國內(nèi)發(fā)行市場, 都呈現(xiàn)出高集中度的市場特征, 基本可以描述為高寡占型市場結(jié)構(gòu), 而在院線層面則呈現(xiàn)出 “ 金字塔”型的結(jié)構(gòu), 因為院線改革并沒有完全打破地域藩籬,行業(yè)全國性的整合也才剛啟動, 所以院線的地區(qū)集中度非常高, 而在全國和全行業(yè)內(nèi)卻沒有產(chǎn)生寡頭壟斷勢力, 全國沒有一條院線有足夠多的銀幕數(shù)和影院數(shù)來支持一部影片的全國發(fā)行; 在中國電影放映行業(yè)中, 影院勢力相距懸殊, 票房地區(qū)集中明顯, 少部分地區(qū)更多的人去觀看更少的影片, 在影片票

24、房上甚至要超過美國的集中度水平。因此, 綜合制片、發(fā)行和放映三環(huán)節(jié), 基本可以判斷中國電影產(chǎn)業(yè)整體上是一個中寡占型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征。中國電影制片業(yè)的市場集中度：中國大陸現(xiàn)有電影制片企業(yè) 200 家左右,其中國有制片單位 36 家, 當(dāng)中故事片廠 31 家,科教片廠 3 家, 新聞紀錄片廠 1 家, 美術(shù)片廠1 家。擁有單片攝制許可證的國有單位 22 家,民營企業(yè) 187 家 。電影制片業(yè)從業(yè)人員共 2 萬人左右, 年生產(chǎn)影片規(guī)模 300 部左右, 其中故事片約占 80%。從影片攝制數(shù)量方面來考察, 我國電影制片行業(yè)的 CR1 指數(shù)最高為 2001 年的 32% , 到 2005 年 已 經(jīng) 減

25、少 到 只 有10%; CR4 指數(shù)最高為 2002 年的 57%,最低為 2005 年的 32%。整個過程是一個從準中寡占型結(jié)構(gòu)發(fā)展到中寡占型結(jié)構(gòu)再下降到低集中競爭型結(jié)構(gòu)的變化過程。從所產(chǎn)影片的票房成績方面來考察, 我們用每年國內(nèi)主要電影制片企業(yè)攝制的影片的年度票房總額和每年中國電影市場國產(chǎn)影片國內(nèi)票房總額分別計算出 2002 年到 2005 年的電影制片業(yè)的 CR 指數(shù)和 HHI 指數(shù) ( 見表 2 ) 。無論是從 CR 指數(shù)看還是從 HHI指數(shù)看, 2002 年中國電影制片業(yè)都是一個典型的高寡占型和高集中度結(jié)構(gòu), 其中 HHI=3615,遠遠高于 1800, 反映出電影制片業(yè)中壟斷勢力比

26、較強大。但到2005 年 , CR4=67% , CR8=84% , 和HHI=1587< 1800, 基本屬于中寡占型結(jié)構(gòu)。從這些數(shù)據(jù)來看, 雖然 2002 年到 2003 年有一個比較大的下降過程, 但從 2003 年到 2005 年,CR 指數(shù)和 HHI指數(shù)逐漸穩(wěn)步上升, 市場壟斷勢力不斷加強, 有重新回到高寡占型和高集中度結(jié)構(gòu)的趨勢。中國電影發(fā)行行業(yè)的市場集中度：中國電影市場中進口影片的發(fā)行市場主要由國有獨資的中影集團和由 19 家國有電影股東單位組建的華夏公司 ( 無進口權(quán)) 兩家進行了寡頭壟斷, 帶有明顯的行政色彩。而在國產(chǎn)影片的國內(nèi)發(fā)行市場中, 現(xiàn)有國有電影發(fā)行單位 200

27、0 多家, 但其中能夠在市場中進行有效經(jīng)營的只有 50 家左右, 其他的基本處于無新片可發(fā)的狀態(tài); 擁有發(fā)行放映院線經(jīng)營權(quán)的電影院線公司 37 家 , 基本以省級行政區(qū)進行劃分組建, 地域色彩濃厚。從發(fā)行公司方面來考察, 雖然中影和華夏公司 2005 年在國產(chǎn)片的發(fā)行中整體表現(xiàn)不如民營發(fā)行公司, 但憑借對進口片的壟斷發(fā)行和對國內(nèi)數(shù)字電影的壟斷發(fā)行, 在發(fā)行市場中仍然居于前兩位, 票房收入分別占到26.6%和 18.4%的比重, 而保利博納則依靠對港產(chǎn)影片發(fā)行的壟斷地位在市場中保持了第三的地位, 占有 14%的市場份額。用集中度指數(shù)來衡量, CR4 指數(shù)值為 63.6%, CR8指數(shù)值為 73.

28、6%, HHI 指數(shù)值為1310屬于中寡占型和中集中度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從院線公司方面來考察, 到 2005 年底全國共有影院 1200 多家, 新增銀幕 2600 多塊,覆蓋了全國絕大多數(shù)的省市。在 37 條院線中,跨省院線共 20 條, 省內(nèi)院線 17 條。這 37 條電影院線規(guī)模上的差異明顯, 形成一個典型的“ 金字塔”型結(jié)構(gòu)。其中, 上海聯(lián)合院線、中影星美院線和北京新影聯(lián)院線三家院線公司擁有的銀幕數(shù)量和座位數(shù)量占了所有加入院線影院銀幕和座位總數(shù)的 30%左右 ( 見表 4 ) , 2005年票房總和 6.36 億元, 占院線票房的 32%, 形成 “ 塔尖”的第一梯隊。而之后的珠江院線、南方新

29、干線、北京萬達院線、四川太平洋院線、浙江時代、大光明院線、世紀環(huán)球院線等十家左右的院線公司以 50100 張銀幕、500010000 個座位、3000 萬1 億的票房收入列在“ 塔腰”的第二梯隊。而除此之外的其他院線則規(guī)模有限, 銀幕、座位都比較少, 票房一般在2000 萬元以下, 他們一起構(gòu)成院線市場 “ 塔基”的第三梯隊。從 2002 年到 2006 年票房集中度指標(biāo)的變化看, 我國院線業(yè)的集中度有逐漸下降趨勢,市場壟斷力量越來越小。在表 5 中, 無論是CR1, 還是 CR4、還是 CR8 指數(shù)從 2002 年到2005 年都出現(xiàn)了緩慢下降的過程。2002 年的市場特征還顯示出是一個準中

30、寡占型的結(jié)構(gòu),發(fā)展到 2006 年就已經(jīng)下降為低集中競爭型的結(jié)構(gòu)了。而從 2002 年到 2006 年的 HHI指數(shù)的變化中也可以發(fā)現(xiàn)同樣的集中度下降的趨勢。在2002 年, 我國院線業(yè)的 HHI 指數(shù)值還是 706,到 2006 年則減少為 472, 反映出市場中的競爭勢力正在逐漸地分散。中國電影放映業(yè)的市場集中度：截止 2005 年底, 我國已有電影院 6000 多家, 其中專業(yè)影院 3000 家左右, 有 1200 多家現(xiàn)代化影院和 2600 多塊銀幕加入了 37 條電影院線。在廣大農(nóng)村地區(qū)約有 3.5 萬個流動電影放映隊, 分別為國有、集體和個體所有; 全國電影放映行業(yè)直接從業(yè)人數(shù) 2

31、5 萬人左右, 電影放映票房總收入 20 億元, 另有海外票房收入17 億元, 電視播放收入 11 億元。2005 年票房CR10 指數(shù)為 14.7%, 這在以有限輻射和地方經(jīng)營為特征的電影放映業(yè)中, 已經(jīng)屬于比較高的結(jié)構(gòu)特征。電影放映的競爭是區(qū)域性競爭, 它只能是輻射周邊觀眾, 因此從地理分布的角度來考察電影放映市場更具有實際意義。在中國的放映市場中, 上海、北京和廣東三地是傳統(tǒng)的三大“ 票倉” 。在 2005 年, 上海市場票房總收入 2.5億, 北京為 2.2 億, 廣東為 2.4 億, 分別占全國市 場 的 16.6% 、 14.6% 和 16% , 合 計 占 到47.2% 。其中,

32、 廣東的票房主要來源于廣州和深圳兩市。另外江蘇、浙江和四川三地的票房也達到 1 億左右, 是除上海、北京和廣東外的比較重要的國內(nèi)電影放映市場。從表 6也可以看出, 在全國票房排名前 10 的影院中,上海 3 家、北京 2 家、廣州 2 家、深圳 2 家,說明高票房影院有非常高的地區(qū)集中度, 而且主要集中在經(jīng)濟發(fā)達和居民收入比較高的的一線城市: 上海、北京、深圳和廣州。 而這四個城市的電影票房在院線分布上又非常集中, 上海市場的票房被上海聯(lián)合和上海大光明院線獲取, 北京市場則主要被中影星美和北京新影聯(lián)奪取, 而廣州和深圳市場則主要為南方新干線和廣東珠江院線壟斷。四、 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析目前，中國電

33、影產(chǎn)業(yè)的競爭者主要集中在三類企業(yè)中，如具有國資背景的企業(yè)、民營企業(yè)、外資合營企業(yè)三類，每種類型的企業(yè)運營整合模式及分布情況如下表所示。1、 行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭格局 2、 供應(yīng)鏈分析：中國電影產(chǎn)業(yè)的價值鏈主要包括內(nèi)容提供商（如制片商、外包內(nèi)容提供商）、電影發(fā)行商、傳播渠道商等主要部分。 （一）內(nèi)容提供商：產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)環(huán)節(jié)主要是指制片商，負責(zé)電影的融資、拍攝、后期制作等環(huán)節(jié)，主要包括制片公司、后期制作公司。一般來說，電影公司擁有電影的版權(quán)，將電影某一期限內(nèi)的版權(quán)出售給發(fā)行公司或其他的影視渠道發(fā)行商。內(nèi)容提供商與發(fā)行商一共可以獲得票房總營收的 43%。 （二）電影發(fā)行商：決定電影營收的關(guān)鍵一環(huán) 電影

34、發(fā)行商負責(zé)影片的營銷推廣策略的制定、實施及與院線合作。電影發(fā)行商從制作公司購買或代理電影發(fā)行權(quán)，然后以票房買斷、按照既定比例獲得營收分成等模式，將電影在合作院線推廣向受眾。發(fā)行商與內(nèi)容提供商一共可以獲得票房總營收的 43%。目前，中國電影產(chǎn)業(yè)中的制片商與發(fā)行商一般都同屬于一家公司。 （三）傳播渠道：電影院線是主要的傳播渠道，此外，還有電視、新媒體如手機、MP4、iPad等。 電影院線下面一般會有若干個電影院，由院線公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一排片，一般會獲得票房收入的57%。此外，一些如食品、電影衍生物等產(chǎn)品的售賣也是影院營收的來源之一，據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，這部分營收占總營收的 10%-16%。由于

35、影院營收占電影營收的半壁江山，一些較具實力的電影集團開始自建院線或通過注資、并購等形式拓展影院渠道。 新媒體也是電影傳播的新興渠道之一，隨著用戶對手機、iPad 等手持終端的廣泛使用，這部分渠道的重要性也將日漸體現(xiàn)。不過，怎樣有效的保護版權(quán)獲得收益尚需探索。3產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展2009 年，電影產(chǎn)業(yè)在政策和市場的雙重驅(qū)動下，以建立具有競爭力的市場主體、建構(gòu)合理有序的市場秩序、提升企業(yè)的經(jīng)營效率、推動產(chǎn)業(yè)升級為目標(biāo)，通過轉(zhuǎn)制、改制、合作、上市等方式，進行了相對頻繁的垂直縱向和平面橫向的產(chǎn)業(yè)重組，盡管還遠遠沒有完成企業(yè)的最終整合和擴張，但行業(yè)分化越來越明顯，核心企業(yè)的雛形已經(jīng)浮出水面。國有電影制片廠轉(zhuǎn)

36、企改制，積極塑造市場主體除身份特殊、資源豐厚的中影集團和上影集團外，大多數(shù)國有電影制片廠在市場大潮中都被邊緣化。國有電影企業(yè)盡管擁有地產(chǎn)、房產(chǎn)、設(shè)備、專業(yè)人員以及有限的品牌價值等資源，但長期以來受事企難分的機制影響，生產(chǎn)能力和經(jīng)營能力普遍較弱。2009年，在相關(guān)政府部門統(tǒng)一部署下，國有電影制片廠限期進行了轉(zhuǎn)企改制。天津、內(nèi)蒙、寧夏等16家國有電影制片廠相繼完成了轉(zhuǎn)企改制，成立集團化、股份制有限公司。這些轉(zhuǎn)制企業(yè)與已成立的中影、上影、長影、西影、峨影、珠影等集團公司共同構(gòu)成了國有電影制片企業(yè)組群。目前，國有電影制片廠改制主要有四種類型：電影廠獨立轉(zhuǎn)企，完成基本的體制機制轉(zhuǎn)變；電影廠與發(fā)行放映公司

37、等本行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)重組轉(zhuǎn)企，如上海電影集團不僅是三個制片廠的集合，而且還包括電影發(fā)行放映公司、電影院線，部分完成垂直整合；電影企業(yè)與電視等其他關(guān)聯(lián)行業(yè)重組，如天津北方電影集團，涵蓋了10多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，擁有近10億元資產(chǎn)，產(chǎn)生了跨行業(yè)、跨媒介的交叉協(xié)作；電影制片廠與廣電行業(yè)外的企業(yè)合作，以業(yè)外資金、資源和經(jīng)營能力來促進本行業(yè)的發(fā)展，如西影集團與陜西文投、曲江集團的合作?？傮w來看，國有電影制片廠在改制過程中，大多在探索跨環(huán)節(jié)、跨媒介、跨行業(yè)重組和整合的模式，以期形成核心競爭力?！耙詢?nèi)容生產(chǎn)為核心，以終端建設(shè)為重點，以平臺打造為依托，形成影視創(chuàng)作、發(fā)行放映、電影頻道、新媒體、園區(qū)基地五大板塊齊頭并

38、進”，珠江電影集團的這套發(fā)展思路體現(xiàn)了國有電影企業(yè)的普遍趨勢。國有電影制片廠的合作、重組、整合還剛剛開始，國營體制機制和觀念慣性嚴重影響著國有企業(yè)的市場適應(yīng)能力。當(dāng)年國有電影制片廠是“事業(yè)體制企業(yè)管理”，轉(zhuǎn)制以后有可能陷入“企業(yè)體制事業(yè)管理”的怪圈。經(jīng)濟學(xué)理論早就指出，“當(dāng)一個組織的所有權(quán)和管理權(quán)分離時，它的經(jīng)理人可能會追求利潤和股東回報最大化以外的目標(biāo)”，更何況在國有企業(yè)中，所有者本身也可能追求利潤以外的目標(biāo)。資產(chǎn)歸屬不清、市場主體不明、管理者與被管理者利益差異、既得利益與新增利益的沖突、存量資本與增量資本分配的沖突、計劃體制與市場體制的混雜、國家救濟與市場運作的矛盾等諸如此類的問題糾纏不清

39、，內(nèi)耗不斷，為國有電影企業(yè)的未來發(fā)展蒙上了陰影。轉(zhuǎn)制往往只是形式。只有解決了體制問題，有了利益驅(qū)動，有了經(jīng)濟目標(biāo)的單一性，有了經(jīng)營管理的合法責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，有了資產(chǎn)的流通可能，國有電影企業(yè)才能真正解決跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨國之間的融合機制，產(chǎn)生企業(yè)活力和生機。華誼兄弟整裝上市，中國電影企業(yè)進入資本市場借助資本市場做大做強，是中國電影產(chǎn)業(yè)的必然選擇。華誼兄弟傳媒股份有限公司在創(chuàng)業(yè)板成功上市，意義重大。首先，它表明中國影視制作業(yè)開始大張旗鼓地走上資本市場，提升市場的控制力和資源配置能力。中國的影視內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)，長期以來受政策的種種限制，遭遇產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)的不公平交易的現(xiàn)實，積累不足，規(guī)模弱小，如果不

40、借助資本市場的力量，就會永遠處在弱勢交易地位，遑論做大做強。資本市場的介入，有可能增強內(nèi)容制作企業(yè)的市場話語權(quán)和定價權(quán)。其次，電影企業(yè)入主資本市場，也表明資本市場開始關(guān)注影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，為影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了經(jīng)濟信心。資本在某種意義上是嗅覺最為靈敏的。資本市場對于影視內(nèi)容企業(yè)的接受，表明對這一領(lǐng)域未來前景的期待。第三，表明了中國影視產(chǎn)業(yè)開始利用資本市場走向整合，走向規(guī)模經(jīng)濟的發(fā)展目標(biāo)。長期以來，中國文化產(chǎn)業(yè)企業(yè)分散，條塊分割，產(chǎn)量虛高，品質(zhì)低下，市場狹小，資源稀缺，惡性競爭。利用資本市場完成優(yōu)勝劣汰，資源整合和品牌打造，能有效地規(guī)范市場，形成以大型綜合性媒介企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，體現(xiàn)出中國電影業(yè)發(fā)

41、展的必然趨勢。當(dāng)然，資本還不能帶來中國影視產(chǎn)業(yè)的深度整合，華誼兄弟目前也僅是影視內(nèi)容的供應(yīng)商，注定在相當(dāng)一段時間內(nèi)成不了華納兄弟。如果中國影視產(chǎn)業(yè)借助資本市場僅僅只能完成內(nèi)容生產(chǎn)，而不能通過渠道整合、媒介整合和市場整合讓內(nèi)容創(chuàng)造更高價值，那么資本很快就會帶來中國影視業(yè)制作成本的水漲船高，競爭的最后結(jié)果還是成本，而不是效益。對于中國影視產(chǎn)業(yè)來說，資本與政策是兩條腿，解開了一條繩子不過是一條腿在跳動，離一路狂奔還為時尚早。中影、上影、華誼繼續(xù)領(lǐng)跑，核心電影企業(yè)初具規(guī)模2009年，國產(chǎn)電影票房收入30多億人民幣，相比其他行業(yè)經(jīng)濟總量很小，但電影的生產(chǎn)機構(gòu)眾多，城市電影院線達 34 條，數(shù)字院線更是數(shù)

42、以百計。為提高效益，一些具有優(yōu)勢資源和經(jīng)營能力的企業(yè)，逐漸在渠道控制、品牌影響、融資能力、專業(yè)水平、制作平臺等方面形成企業(yè)競爭力，成為中國電影產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)。當(dāng)下，國有的中影集團、上影集團，民營的華誼兄弟逐漸形成中國電影產(chǎn)業(yè)第一陣營，而大連萬達、中影星美等院線則成為了中國電影院線市場的領(lǐng)頭羊。電影生產(chǎn)制作與電影發(fā)行放映的資本聯(lián)系、垂直整合，也越來越明顯。中國電影集團，擁有中國唯一的全國性電影頻道、進口電影專營業(yè)務(wù)、控股參股的多條電影院線、國家財政投入的數(shù)字電影基地和各種得天獨厚的政策資源和壟斷資源。中影2009年以獻禮大片建國大業(yè)為龍頭，加上赤壁（下）、十月圍城、瘋狂的賽車、南京！南京！等影片

43、，占據(jù)了年度國產(chǎn)影片票房份額的大半江山，建國大業(yè)更是以單片票房破4億的成績奪得年度國產(chǎn)片票房冠軍。與此同時，中影集團近年也加快了產(chǎn)業(yè)鏈整合的步伐，控股、參股了多條院線，并計劃未來5年建成50家票房過千萬的影院，投資100家控股影城，銀幕總數(shù)達 800 塊 1000 塊。盡管 2009 年，中影集團在品牌塑造、國際化等方面沒有取得突出成效，但憑借其不可復(fù)制的優(yōu)勢和地位，中影已逐漸成為上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整的龍頭企業(yè)。在地方國有電影企業(yè)中，上海電影集團具備獨特的地域優(yōu)勢、資源積累以及機制活力，近年來，逐漸形成了四大板塊體系共同發(fā)展的態(tài)勢。其四大板塊包括：多片種的影視創(chuàng)作體系，跨區(qū)域發(fā)展的院線市場體系，完

44、整的影視技術(shù)體系，以及以電影頻道為主、兼及雜志/音像出版發(fā)展的傳媒體系。上影集團在動畫片、合拍片等方面的制作和發(fā)行正逐步形成其特點和優(yōu)勢。2009年，上影集團生產(chǎn)、發(fā)行和放映的垂直整合效果明顯。由其出品的高考1977全國票房 1500 萬，其中，上海聯(lián)和院線 700多萬，占據(jù)50%的市場份額；馬蘭花全國票房約1000 萬，聯(lián)和院線票房近 500 萬，也占 45% 的份額；可愛的中國則（在聯(lián)合院線）取得票房200多萬，位居全國（院線）第一。3盡管上影在影片的自主生產(chǎn)、自主品牌建設(shè)方面沒有驚人舉動，但其注重效益、開放合作、整合營銷的能力居全國前列。2009 年，華誼兄弟主要依賴非誠勿擾、風(fēng)聲以及部

45、分合拍片，在民營公司中占據(jù)龍頭地位。雖然本年度由于馮小剛沒有新片推出，導(dǎo)致其市場份額較之前幾年有所下降，但其旗下的馮小剛、張涵予、周迅、李冰冰等導(dǎo)演和明星的品牌影響力卻在不斷提升。華誼的核心競爭力主要體現(xiàn)為企業(yè)品牌、導(dǎo)演品牌和明星品牌的影響力以及關(guān)聯(lián)性娛樂企業(yè)的經(jīng)營，但因其缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈和跨媒介整合的政策支持，一旦其他競爭企業(yè)完成垂直整合，那么華誼在未來的企業(yè)競爭中必將被動。而2010年華誼兄弟的上市融資，很可能形成新的戰(zhàn)略規(guī)劃。相比而言，保利博納、橙天娛樂、北大星光、光線影業(yè)、新畫面等，雖然在2009年也制作、發(fā)行了一批具有一定影響力的電影產(chǎn)品，但由于在有影響力的產(chǎn)品、品牌資源、渠道優(yōu)勢、

46、生產(chǎn)規(guī)模等環(huán)節(jié)多有缺失，故目前仍處在探索階段。發(fā)行放映環(huán)節(jié)開始向制作生產(chǎn)的上游延伸。2009年，全國城市主流商業(yè)院線34條。經(jīng)過跨區(qū)域重組，排名前6位的院線優(yōu)勢明顯。6條院線大致分為兩類：新建院線和傳統(tǒng)電影公司改造的院線。新建院線包括萬達、中影星美、廣州金逸珠江（資本介入后重新改造）；傳統(tǒng)院線則包括上海聯(lián)和、南方新干線、北京新影聯(lián)。6大主力院線在2009年度票房合計為40億，占全國市場份額的66.6%。其中，年度冠軍萬達院線票房8.33億，觀眾人次 2710 萬，業(yè)績同比上升 63.6%。擴張、兼并、控股、重組正在成為院線競爭的有力手段。保利集團參資入股重慶萬和院線；中影集團增資擴股中影星美院

47、線；遼寧北方院線脫離北京新影聯(lián)，攜手山東銀星院線組建新的北方院線；廣東大地不再掛靠中影南方電影新干線；萬達院線經(jīng)營者聲稱，2010 年要達到 600 塊銀幕，70 家影院，占全國票房市場份額 20，成為新的亞洲第一院線，到 2015 年，萬達院線要做到 1200 塊銀幕、150 家影院，占全國市場的40，躋身世界前四名院線和影院市場的規(guī)模經(jīng)濟將越來越高，成為市場發(fā)展的大趨勢。在不久的將來，中國將產(chǎn)生引領(lǐng)亞洲市場的強大院線，而資本市場則將加速電影院線的重組和整合。在傳統(tǒng)的電影內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)紛紛向院線、影院下游延伸的同時，院線和影院也開始積極向產(chǎn)業(yè)上游延伸業(yè)務(wù)。部分院線控股制作企業(yè)自身就是影視集團的

48、組成部分，而另一些傳統(tǒng)的院線公司則開始獨立組建制片公司，如新影聯(lián)2009年參與投資拍攝的電影，達到平均15%的盈利水平。院線從單一的電影放映企業(yè)開始向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展，并將與電影內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)的整合需求相互吻合，在未來形成具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型電影企業(yè)。五、 行業(yè)發(fā)展的影響因素1、 行業(yè)發(fā)展的環(huán)境從外部環(huán)境來看，中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點主要表現(xiàn)為以下三點： （一）電影產(chǎn)業(yè)作為中國文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)，成為中國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一 十七大以來，黨和國家針對文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出臺了大量的相關(guān)政策，尤其是2009 年文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的發(fā)布，從政策保障、政府投入、稅收優(yōu)惠、金融支持、人才培養(yǎng)等方

49、面對電影行業(yè)進行扶持，并將電影產(chǎn)業(yè)提升到了中國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的高度加以重視與扶持。 （二）中國人均可支配收入逐年上升，城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比增加 ，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)性快速增長，居民對文化娛樂產(chǎn)品的消費欲望和消費能力均得到了快速的提升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2008 年，城鎮(zhèn)居民平均每人消費性支出為 11242.85 元人民幣，教育文化娛樂服務(wù)的支出為 1358.26 元人民幣，占比達 12.08%。據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)預(yù)測，2009 年城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比進一步增大。 （三）銀行、VC、PE等機構(gòu)介入制作和發(fā)行環(huán)節(jié)，資本市場的推動作用顯現(xiàn) 隨著中國電影市場的進一步放開，尤其

50、是允許社會、個人、外資資本進入電影制作與發(fā)行放映領(lǐng)域，使得資本市場對電影行業(yè)的關(guān)注度進一步提升。一方面，從銀行等金融機構(gòu)來看，逐漸開始為電影企業(yè)提供資金支持。如北京銀行與北京市文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)促進中心簽訂的以50億元授信為主要內(nèi)容的合作協(xié)議，先后為華誼兄弟、光線傳媒、保利博納等娛樂公司提供貸款。另一方面，VC、PE 等機構(gòu)開始關(guān)注中國電影的發(fā)展，并開始資本層面的注入，但是資本主要集中在電影項目和電影制作層面，但是真正規(guī)模性的戰(zhàn)略投資還沒有出現(xiàn)。如2009年 9月，IDG資本對由張藝謀執(zhí)導(dǎo)的鳥巢版圖蘭朵投資了數(shù)千萬元人民幣。 從內(nèi)部環(huán)境來看，2009年中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點主要表現(xiàn)為以下八點： （一）

51、中國電影產(chǎn)業(yè)全面市場化、專業(yè)化、集中化、規(guī)模化發(fā)展趨勢漸現(xiàn) 2001年以來，中國電影行業(yè)答復(fù)調(diào)整了“行業(yè)準入”和“產(chǎn)業(yè)準入”政策，降低了行業(yè)門檻，吸引了大量社會資源進入電影業(yè)，帶來了國產(chǎn)影片數(shù)量的迅速增加和影院建設(shè)的快速發(fā)展。繼2008年后， 2009年中國電影產(chǎn)業(yè)繼續(xù)進行行業(yè)整合、調(diào)整和重組，逐漸走向?qū)I(yè)化、集中化、規(guī)?；敖徊嫜a助”及“成本分擔(dān)”成為降低經(jīng)營風(fēng)險的主要途徑，此外，整合營銷和渠道整合成為形成電影行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的主要方式。2009 年，中國電影產(chǎn)業(yè)開始形成專業(yè)化、集中化、規(guī)?；木C合性電影企業(yè)。如中國電影集團、華誼兄弟、保利博納集團等。 （二）民營影視機構(gòu)在中國影視產(chǎn)業(yè)中扮演越

52、來越重要的角色，華誼兄弟深圳創(chuàng)業(yè)板上市再次將民營影視機構(gòu)推向產(chǎn)業(yè)醒目位置 華誼兄弟、保利博納都是中國較為領(lǐng)先的民營影視機構(gòu)，以華誼兄弟為例，旗下的華誼兄弟電影已經(jīng)實現(xiàn)了從編劇、導(dǎo)演、制作到市場推廣、院線發(fā)行等完整的生產(chǎn)體系。2009 年，華誼兄弟投資并參與運營的電影如游龍戲鳳、拉內(nèi)日記（電影）、追影、風(fēng)聲等都相繼取得了良好的票房表現(xiàn)。此外，2010 年其投資拍攝的唐山大地震、非誠勿擾2等電影預(yù)期將取得不錯的票房表現(xiàn)，值得期待。2009年10 與30日，華誼兄弟在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，借助資本市場的運作平臺，華誼兄弟的市場競爭力得到了極大的提升，公司進入了又一快速發(fā)展期。華誼兄弟的上市將為眾

53、多民營影視機構(gòu)樹立一個嶄新的發(fā)展模式，也進一步提升了民營影視機構(gòu)在中國電影產(chǎn)業(yè)中的競爭地位。 （三）國有和民營電影企業(yè)市場角逐，企業(yè)之間的差異化競爭態(tài)勢明顯 長久以來，中國對電影、電視劇行業(yè)均實行嚴格的行業(yè)準入和監(jiān)管政策，一方面給新進入廣播電影電視行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)和外資企業(yè)設(shè)立了較高的政策壁壘，保護了行業(yè)現(xiàn)有公司的競爭力；另一方面，未來隨著中國電影產(chǎn)業(yè)政策的進一步放寬，中國國有與民營電影企業(yè)的市場競爭將日趨加劇。從國有電影企業(yè)的角度來講，轉(zhuǎn)變體制成為其市場化運作的關(guān)鍵一步，盡管其先發(fā)優(yōu)勢明顯，但是其特色化發(fā)展不足。從民營電影企業(yè)的角度來看，一些新興的電影企業(yè)開始以中小成本逐漸形成了自己的差異化競

54、爭優(yōu)勢。如北京快樂星文化傳播有限公司的十全九美、派格太合出品的愛情呼叫轉(zhuǎn)移 2等都取得了不俗的市場表現(xiàn)。 （四）借助境外影視機構(gòu)，強力拉動中國電影市場的商業(yè)化運作 中國電影的市場化運作僅有 7 年時間，相比于境外國家其市場化運作能力不足，尚需提高。不過近年來，境外影視機構(gòu)與中國影視機構(gòu)的合作力度加大，尤其香港影視機構(gòu)對中國影視機構(gòu)的市場化運作能力的提升幫助很大，如寰亞電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇電影有限公司等。今年，中國眾多大中型電影的制作和發(fā)行都有香港公司的參與，尤其是警匪、黑幫、功夫等類型的影片，如近期上映的葉問 2等影片由香港公司主導(dǎo)。這種內(nèi)資資源與香港資源的融合對于中國影視業(yè)的

55、發(fā)展具有積極的促進作用。 （五）中國電影產(chǎn)業(yè)的國際化、品牌化優(yōu)勢尚未構(gòu)建 目前，中國電影產(chǎn)業(yè)的參與者除了一些國有企業(yè)及大型的民營企業(yè)外，300 余家的電影制作機構(gòu)普遍規(guī)模不大，地區(qū)分散，加之中國領(lǐng)導(dǎo)型電影企業(yè)對市場的品牌影響力有限，中國電影企業(yè)的發(fā)展整體而言仍處于初創(chuàng)期。（六）中國電影的海外市場拓展步伐緩慢，相對于歐美電影的市場競爭力不足 據(jù)中國廣播電視總局的數(shù)據(jù)顯示，2009年，中國共有22家制片單位海外銷售45部影片，其中合拍影片為 34部，實現(xiàn)銷售收入27.59 億元人民幣。盡管中國電影海外銷售營收呈增長態(tài)勢，但是相比于歐美國家的大片，中國電影由于題材和受眾文化差異的限制，在國際產(chǎn)生具有

56、影響力的影片數(shù)量較少。 （七）中國電影熒屏數(shù)量及院線數(shù)量持續(xù)攀升，為電影產(chǎn)業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境 2009年，中國各大影視機構(gòu)開始加大在影院方面的投入，除中影、星美、金逸、保利等已有投資主體建設(shè)影院外，橙天嘉禾也開始以并購和自己投資建設(shè)兩種方式進入內(nèi)地影院市場，此外，華誼兄弟上市后也開始利用融資加大影院建設(shè)。2009 年 12 月，中國電影局出臺了新政，加大了對安裝數(shù)字放映設(shè)備的補貼政策，以鼓勵中小城市數(shù)字影城建設(shè)，這也為二三線城市的影院發(fā)展注入了新的活力。2009年，中國影院數(shù)量達1687家，較2008年增幅為9.19%，影院屏幕數(shù)量為4723塊，較2008年增幅為15.28%。 圖表 1 2

57、0032009年中國電影影院數(shù)量情況 （八）中國國產(chǎn)電影數(shù)量持續(xù)攀升，營收增長較快 據(jù)中國廣播電視總局的數(shù)據(jù)顯示，2009 年中國國產(chǎn)電影數(shù)量為 456 部，相比于 2008 年增長率為12.32%。2009 年，中國電影票房營收為 62.06 億元人民幣，相比于 2008年營收增長為 42.96%，其中，國產(chǎn)電影海外銷售收入為27.7 億元，全國各電影頻道播放電影的收入為16.89 億元，全年電影綜合效益為 106.65 億元。尤為值得的關(guān)注的是，2009 年，中國國產(chǎn)電影在美國大片的集中沖擊下，仍然具有良好的市場表現(xiàn)，其營收占中國票房總額的 56.6%。2、 中國電影行業(yè)發(fā)展趨勢（一）中國相關(guān)政策的監(jiān)管與扶持將進一步為行業(yè)營造健康的發(fā)展環(huán)境 作為中國文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵組成部分，電影行業(yè)得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。此外，中國政府加快三網(wǎng)融合試點工程，對中國電影產(chǎn)業(yè)來講也具有積極的意義。如2010 年1 月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)的關(guān)于促進電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見，2010 年 3 月中宣部與廣電總局聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于促進國有電影院線深化改革加快發(fā)展的意見等，這些政策條例都為中國電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了健康的發(fā)展環(huán)境。 （二）中國電影市場的進一步開放將為投資機構(gòu)創(chuàng)造更好的投資環(huán)境 中國電影市場投融資正處于發(fā)展初期，盡管目前仍具有一些不利于投融資的情況，但是隨著中國相關(guān)政