出口中東風(fēng)險(xiǎn)案例分析

1、“出口中東出口中東”風(fēng)險(xiǎn)案例分析風(fēng)險(xiǎn)案例分析中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司廈門(mén)分公司中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司廈門(mén)分公司莊漢儒莊漢儒一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)二、案例分析和啟示二、案例分析和啟示三、風(fēng)險(xiǎn)建議三、風(fēng)險(xiǎn)建議一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)-風(fēng)險(xiǎn)地圖風(fēng)險(xiǎn)地圖一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)-出險(xiǎn)金額出險(xiǎn)金額1、2012年1月2014年10月中國(guó)信保承保中東地區(qū)主要國(guó)家，累計(jì)出險(xiǎn)案件數(shù)案件總數(shù)約1400宗，出險(xiǎn)金額約7.9億美元2、其中伊朗由于美國(guó)制裁引發(fā)的匯路不通造成了大金額的出險(xiǎn)案件；同時(shí)，部分阿拉伯國(guó)家的政治動(dòng)亂也顯著提升了中東地區(qū)的政治風(fēng)險(xiǎn)。3、承保政策的變化：出險(xiǎn)下降。一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)

2、一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)-主主要國(guó)別出險(xiǎn)情況要國(guó)別出險(xiǎn)情況一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)損因分析損因分析1、從出險(xiǎn)金額來(lái)看，一般商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源；而政治風(fēng)險(xiǎn)同樣顯著2、政治風(fēng)險(xiǎn)案件特點(diǎn)：案件數(shù)少、金額大一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)一、中東出險(xiǎn)數(shù)據(jù)-政治風(fēng)險(xiǎn)！政治風(fēng)險(xiǎn)！2012年政治風(fēng)險(xiǎn)案件數(shù)量尤其顯著，其中伊朗由于美國(guó)制裁引發(fā)的匯路不通造成了大金額的出險(xiǎn)案件；同時(shí)，部分阿拉伯國(guó)家的政治動(dòng)亂也顯著提升了中東地區(qū)的政治風(fēng)險(xiǎn)。二、案例二、案例1-注意買(mǎi)方背景注意買(mǎi)方背景案情簡(jiǎn)介：案情簡(jiǎn)介：阿聯(lián)酋買(mǎi)方，金額為120萬(wàn)美元。合同約定的應(yīng)付款日后，買(mǎi)方B未能付款，理由為“匯路不通”。案件進(jìn)展：案件進(jìn)展：買(mǎi)方公司其實(shí)為

3、伊朗背景、在阿聯(lián)酋開(kāi)設(shè)的“窗口公司”。案件處理：案件處理：當(dāng)?shù)厍澜槿胱酚?，現(xiàn)買(mǎi)方通過(guò)現(xiàn)金方式陸續(xù)還款。二、案例二、案例1-注意買(mǎi)方背景注意買(mǎi)方背景(后續(xù)）后續(xù)）案件警示：案件警示：簽署合同前請(qǐng)注意核查買(mǎi)方背景！1、阿拉伯國(guó)家開(kāi)設(shè)公司門(mén)檻低2、非本地企業(yè)家較多3、窗口公司退出成本低廉開(kāi)展貿(mào)易前，若有可能，請(qǐng)：1、取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本2、調(diào)取買(mǎi)方資信報(bào)告3、上門(mén)拜訪二、案例二、案例2-債務(wù)人特點(diǎn)債務(wù)人特點(diǎn)案件背景：案件背景：阿聯(lián)酋買(mǎi)方，合同金額525萬(wàn)美元。自拖欠貨款以來(lái)，買(mǎi)方公司銷(xiāo)售經(jīng)理屢次承諾、屢次爽約，買(mǎi)方公司總經(jīng)理對(duì)我方追償渠道避而不見(jiàn)。案件進(jìn)展：案件進(jìn)展：中國(guó)信保委托追償渠道以出口商名義對(duì)

4、買(mǎi)方提起訴訟，在時(shí)長(zhǎng)1年半的訴訟流程后獲得勝訴判決。但買(mǎi)方公司拒不執(zhí)行判決。后續(xù)處理：后續(xù)處理：追償渠道憑勝訴判決成功凍結(jié)了買(mǎi)方資產(chǎn)。這時(shí)買(mǎi)方總經(jīng)理主動(dòng)上門(mén)談判。買(mǎi)方額外繳納了37萬(wàn)美元滯納金，買(mǎi)方資產(chǎn)才得以解凍。二、案例二、案例2-債務(wù)人特點(diǎn)（續(xù)）債務(wù)人特點(diǎn)（續(xù)）大型國(guó)有企業(yè)：重工業(yè)如石油、能源和基礎(chǔ)設(shè)施大型私有企業(yè)：較少見(jiàn)。和美國(guó)和歐洲不同，大型私有企業(yè)在阿拉伯國(guó)家比較不常見(jiàn)，大部分也是一些涉及政府背景的企業(yè)中小私有企業(yè)：最普遍的類(lèi)型，涵蓋各行各業(yè)，是中小私有企業(yè)：最普遍的類(lèi)型，涵蓋各行各業(yè)，是中國(guó)出口商的主要貿(mào)易伙伴，因此也是我們最需要中國(guó)出口商的主要貿(mào)易伙伴，因此也是我們最需要關(guān)注關(guān)注

5、二、案例二、案例2-債務(wù)人特點(diǎn)（續(xù)）債務(wù)人特點(diǎn)（續(xù)）國(guó)有/大型企業(yè)債務(wù)人特點(diǎn)：1、保守、形式主義；2、難以聯(lián)系到?jīng)Q策者；3、決策者通常規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，更傾向于通過(guò)法律手段來(lái)解決問(wèn)題二、案例二、案例2-債務(wù)人特點(diǎn)（續(xù)）債務(wù)人特點(diǎn)（續(xù)）私人/中小企業(yè)債務(wù)人特點(diǎn)：1、承諾多、履約少；2、反復(fù)多變；3、拖延戰(zhàn)術(shù)；4、對(duì)司法系統(tǒng)缺乏信心 二、案例二、案例3-合同瑕疵、證據(jù)缺失合同瑕疵、證據(jù)缺失案件背景：案件背景：約旦買(mǎi)方，合同金額55萬(wàn)美元。出口產(chǎn)品為大客車(chē)。買(mǎi)方提出質(zhì)量問(wèn)題（車(chē)身色差）而拖欠貨款。案件難點(diǎn)：案件難點(diǎn)：1、貿(mào)易合同瑕疵（未具體約定車(chē)身顏色標(biāo)準(zhǔn)）2、證據(jù)留存不完善3、買(mǎi)方含糊不清，溝通難以進(jìn)行后

6、續(xù)處理：后續(xù)處理：由于存在以上難點(diǎn)，本案欠款仍未全額追回，我方渠道仍在繼續(xù)給買(mǎi)方施壓。案件啟示：案件啟示：1、完善合同條款2、留存證據(jù)二、案例二、案例4-謹(jǐn)慎簽署排他性協(xié)議謹(jǐn)慎簽署排他性協(xié)議案件背景：案件背景：出口商與買(mǎi)方口頭or書(shū)面約定排他性協(xié)議（exclusivity agreement）；買(mǎi)方由于出口商“違法”該協(xié)議而拒付貨款or要求高額折扣案件難點(diǎn)：案件難點(diǎn)：阿拉伯企業(yè)注重關(guān)系（relationship driven），十分反感”背叛“后續(xù)處理：后續(xù)處理：有些案件能夠通過(guò)協(xié)商折扣解決；部分案件需要走法律途徑。二、案例二、案例5-擔(dān)保函的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保函的風(fēng)險(xiǎn)案情簡(jiǎn)介：案情簡(jiǎn)介：敘利亞買(mǎi)方B，

7、合同金額394萬(wàn)美元。合同中約定了仲裁條款，仲裁地為北京。 為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，土耳其公司C向被保險(xiǎn)人A提供了一份擔(dān)保函，聲明承擔(dān)買(mǎi)方B在本案項(xiàng)下的義務(wù)。合同約定的應(yīng)付款日后，買(mǎi)方B表示由于當(dāng)?shù)鼐謩?shì)動(dòng)亂、公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)等原因，其無(wú)法按期還款，并提出質(zhì)量爭(zhēng)議。 我方向擔(dān)保方C主張債權(quán)，C承認(rèn)債務(wù)，但也提出質(zhì)量問(wèn)題，并要求大額折扣。二、案例二、案例5-擔(dān)保函的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）擔(dān)保函的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）難點(diǎn)分析：難點(diǎn)分析：1、擔(dān)保方如何介入仲裁程序？2、擔(dān)保函未約定擔(dān)保背景、具體金額和適用法律二、案例二、案例5-擔(dān)保函的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）擔(dān)保函的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）案件處理：案件處理：中國(guó)信保要求被保險(xiǎn)人A同時(shí)對(duì)買(mǎi)方B和擔(dān)保方C提起仲裁。仲裁提起后，擔(dān)保方C在仲裁庭上再次提及質(zhì)量爭(zhēng)議（默認(rèn)了仲裁條款對(duì)其適用默認(rèn)了仲裁條款對(duì)其適用）。在這種情況下，若我方能夠裁決勝訴，則土耳其法院僅能對(duì)仲裁結(jié)果進(jìn)行程序?qū)彾?，這就降低了土耳其法院出于本土保護(hù)主義做出不利于我方判決的風(fēng)險(xiǎn)。二、案例二、案例5-擔(dān)保函的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）擔(dān)保函的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）案件后續(xù)：案件后續(xù)：我方贏得裁決（全額勝訴），目前等待土耳其法院的執(zhí)行程序。案件啟示：案件啟示：1、完善擔(dān)保函2、合同明確約定仲裁條款適用擔(dān)保方三、風(fēng)險(xiǎn)建議三、風(fēng)險(xiǎn)建議1 1、事前審