一季國產MPV市場分析(2)

1、.Translation powered by Google Translate zh2011年一季度國產MPV市場分析 當前形勢判斷 目前，在國內投資、消費、出口穩(wěn)定增長，內需對經濟的拉動作用在增強，全國嚴控房地產業(yè)、汽車限行限購等政策在今年內難以收回，凡此種種都為經濟走勢判斷增加難度。最近國家統(tǒng)計局發(fā)布的一季度CPI數據表明，目前我國物價上漲趨勢明顯，市場流動性過剩強化了通脹壓力。此外，全球范圍內的石油和大宗貨品價格的上漲，將在近期內持續(xù)影響著經濟活動，最近日本地震帶來的核泄漏事件，已經成為影響全球汽車零部件供應的核心因素，這些都為下半年經濟形勢乃至汽車市場走勢的判斷增加了更多不確定因素。

2、 我國經過前兩年的高速增長，國家于去年底收回了促進汽車消費的一系列優(yōu)惠政策，去年底時，業(yè)內對今年車市的預期都比較悲觀，認為政策收回后，市場的需求暫處低潮，有一個持幣觀望的過程，2011年汽車市場增長約是10%左右，銷售趨勢是“前低后高”，上半年會比較艱難的，增速放緩且可能有負增長的風險，可是今年一季度的狹義乘用車增長仍增長了13%，汽車增長了8.1%，如果在預期中最差的時段里，銷量仍達到了10%以上，那說明市場還不是太差，因此在核泄漏事件過后，市場還有一定增長空間。 乘用車整體車市概況 今年一季度狹義乘用車銷售達313.6萬輛，同比增長13%，高于汽車總銷量的增長率(8.1%)，其中：轎車26

3、2萬輛，同比增長9%；SUV銷量39.4萬輛，同比增長46.8%；MPV達12.1萬輛，同比增長為18.6%。MPV依然是僅次于SUV的優(yōu)勢產品，MPV在狹義乘用車中的市場占有率較去年同期提高了0.2個百分點，達到了3.9%，今年前三個月，除了2月份超低之外，另兩個月的銷量都在4.5萬輛以上，今年一季度也成為歷年的“季度曲線”中的次高點。 表一 狹義乘用車及汽車2011年一季度銷量比較 單位：輛 2011年3月2010年3月同比增長2011年13月201年13月同比累計增長轎車9158558497247.8%261995824030439.0%MPV450163823917.7%1217091

4、0259218.6%SUV14093010396135.6%39464526892046.8%合計110180199192411.1%3136312277455513.0%汽車總量182847917351515.4%498375746111058.1%MPV細分市場的概況 今年國內MPV市場一季度銷售了12.17萬輛，同比增長18.6%，MPV具有銷售集中度非常高的市場特征，其高端走商務路線，低端走小企業(yè)兼顧家庭用車的特征明顯。目前國內市場上有32個產品，新進入者是7個，退市的有5個(設定銷量小于10輛的)。如果按排序分為三組的話，前10個產品占有近80%的市場占有率，11-20位產品占了17

5、%，如果排不進前兩組的產品，基本上在市場上是沒有聲音和不被人注意的。今年新品競爭力比較強的是鄭州日產NV200，擠進了前10；另外朗悅、M8、維雅諾成為了第二組成員。今年市場亮點車型該算是躍位最快的東風柳州景逸，同比銷量翻了四倍，森雅、GL8、帥克和滕翼V80都有較好表現；奧德賽、普力馬和優(yōu)雅的銷量同比都下滑了50%左右。 表二 2011年一季度MPV市場銷量及同比 單位：輛 No.廠家車型2011年3月2010年3月增長率市場占有率1江淮瑞風瑞風20002183768.8%16.4%2上海通用GL8177621311535.4%14.6%3東風柳州景逸171443196436.4%14.1%

6、4一汽吉林森雅10759666461.4%8.8%5上海大眾途安59487859-24.3%4.9%6東風柳州風行589858590.7%4.8%7廣州本田奧德賽554711621-52.3%4.6%8鄭州日產帥克5263420725.1%4.3%9華晨金杯閣瑞斯44124760-7.3%3.6%10鄭州日產NV200439903.6%11一汽海馬普力馬38228329-54.1%3.1%12奇瑞汽車開瑞優(yōu)雅33156497-49.0%2.7%13湖南江南朗悅268702.2%14長城汽車騰翼V801973112675.2%1.6%15長城汽車迷迪19622304-14.8%1.6%16奇瑞汽

7、車威麟V519252118-9.1%1.6%17一汽轎車M8170201.4%18福建戴姆勒唯雅諾133801.1%19長安福特S-max11331237-8.4%0.9%20福田汽車蒙派克11222032-44.8%0.9%21比亞迪M694800.8%22東風日產駿逸878241264.3%0.7%23東風柳州菱智61400.5%24鄭州日產御軒443745-40.5%0.4%25福建戴姆勒威霆31900.3%26江鈴汽車風尚265121119.0%0.2%27奇瑞汽車優(yōu)翼695525.5%0.1%28一汽紅塔自由風48973-95.1%0.0%29東南汽車凱領8162-95.1%0.0%

8、30長豐汽車騏菱213-84.6%0.0%31悅達起亞嘉華1454-99.8%0.0%32東南汽車大捷龍161-98.4%0.0%33湖南江南夢迪博朗04670.0%合計12170910259218.6%100%受一季度回吐去年銷量和交叉車型車主升級后購買小型MPV等使用習慣的影響，一季度小于1.6L的MPV車型仍以111.5%的速度在增長著，占有44%的市場份額，成為MPV市場中最大占有率排量檔；第二塊大蛋糕就是2.0-2.5L排量的車型，是商務車型的主流排量，占有市場的35%份額。 表三 2011年一季度MPV市場分排量檔次的銷量及同比增長 單位：輛 2011年2010年同比增長2011年

9、市場份額2010年市場份額份額變化1.0-1.6L5334225224111.5%44%25%19.2%1.6-2.0L1744426427-34.0%14%26%-11.4%2.0-2.5L42929412854.0%35%40%-5.0%2.5-3.0L79949656-17.2%7%9%-2.8%合計12170910259218.6%100%100%0.0%數據來自產銷快訊 各功能車型詳述 在MPV市場中，為了方便分析，我們將其分為合資商務、合資兼用、自主商務、自主兼用等四個子市場。 合資商務 合資商務是MPV中高端的產品(國內高端MPV為進口車和部分國產車占領)，今年一季度銷量達到了2

10、.55萬輛，大幅增長了85.1%，由于該市場中有多款新車上市,以及受該市場的主力別克GL8換型全新上市的推動作用，今年一季度合資商務MPV同比增長了85%，成為歷年來增長最快的一季，當然，合資商務車型與宏觀經濟緊密相連，它的快速增長，與一季度GDP仍是高速增長(9.7%)成正相關關系。目前別克GL8占了該子市場的近70%銷量，NV200和馬自達8都有不俗表現。筆者原則上認為凱領、嘉華、大捷龍都已經退市。 表四 合資商務MPV銷量及同比 車型2011年1季度2010年1季度增長率市場占率別克GL8177621311535.4%69.6%NV2004399017.2%馬自達8170206.7%唯雅

11、諾133805.2%威霆31901.2%凱領8162-95.1%0.0%嘉華1454-99.8%0.0%大捷龍161-98.4%0.0%合計255301379285.1%100.0%合資兼用 合資兼用MPV一季度銷售了1.35萬輛，同比下降35.6%。合資兼用MPV約占MPV大市場中的11.1%，較去年同期(20.4%)大幅下降。究其原因，筆者認為在MPV風起云涌、增長機會多多的當口，合資兼用型MPV的可供產品少，其高價位的家用特征尚未被國內用戶認識，這無疑對豐田即將上市的Verso是一個考驗，看看一向擅長營銷的豐田是否能扳回一局。 表五 合資兼用MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車型2011

12、年1季度2010年1季度增長率市場占率途安59487859-24.3%44.0%奧德賽554711621-52.3%41.1%S-max11331237-8.4%8.4%駿逸878241264.3%6.5%合計1350620958-35.6%100%自主商務 自主商務細分市場中目前有11個品牌，今年一季度銷量為4.07萬輛，同比增長僅4.1%，已經出現了增長瓶頸。目前自主商務占MPV市場的33.5%，比去年下降了4個百分點。在這其中，瑞風依然是掌門人，銷量已達2萬輛，占有自主商務市場中的近一半銷量，銷售勢頭較好的當屬鄭州日產的帥克(見表六)。 表六 自主商務MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車

13、型2011年1季度2010年1季度增長率市場占率瑞風20002183768.8%49%風行589858590.7%14%帥克5263420725.1%13%閣瑞斯44124760-7.3%11%威麟V519252118-9.1%5%蒙派克11222032-44.8%3%M694802%菱智61402%御軒443745-40.5%1%優(yōu)翼695525.5%0%自由風48973-95.1%0%合計40744391254.1%100%自主兼用 自主兼用型MPV應該是未來幾年里比較有希望的子市場。一季度銷量達4.1萬輛，同比增長46%。其中景逸值得大書特書，今年自從景逸價格調整后，最低的賣到5.98萬

14、元，激起了市場競爭旋風，打壓到與其競爭關系密切的森雅和普力馬，現在景逸銷量是森雅的1.7倍，是普力馬的4倍，在這個市場上，仍是價格為王、渠道為王；眾泰是新進入者，它以朗悅換取夢迪博朗的市場，朗悅在市場上取得比較好的成績(表七)。 表七 自主兼用MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車型2011年1季度2010年1季度增長率市場占率景逸171443196436.4%40.9%森雅10759666461.4%25.7%普力馬38228329-54.1%9.1%開瑞優(yōu)雅33156497-49.0%7.9%朗悅268706.4%騰翼V801973112675.2%4.7%迷迪19622304-14.8%4

15、.7%風尚265121119.0%0.6%騏菱213-84.6%0.0%夢迪博朗0467-100.0%0.0%合計419292871746.0%100.0%綜上所述，以上各功能MPV的子市場表現各有千秋，漲幅最大的是合資商務MPV，占比已經提升了7個點，達到了21%，這歸結于細分市場中新品的增加和經濟狀況向好；另外市場占有率最高的是自主兼用型MPV(34.5%)，已經可以與自主商務型MPV(33.5%)平起平坐了，占有率的提高，主要取自合資兼用車型的讓渡(從20.4%下降至11,.1%)。(見表八) 表八 MPV各功能車型一季度銷量及同比 單位：輛 功能2011 1-32010 1-3累計增長

16、2011份額2010份額合資商務25,53013,79285.1%21.0%13.4%合資兼用13,50620,958-35.6%11.1%20.4%自主商務40,74439,1254.1%33.5%38.1%自主兼用41,92928,71746.0%34.5%28.0%合計121,709102,59218.6%100.0%100.0%國內市場自主兼用型MPV占有率的提高，說明我國原有的交叉車型用戶進入追求生活品質階段；合資商務的占比稍有提升，其余兩個子市場（合資兼用、自主商務）都逐年下降。 總結 2011年國內外的宏觀經濟有點復雜，2011雖然是“十二五”計劃的起步年，但國內通脹壓力和貨幣流

17、動性過剩依然存在，中央對房地產打壓決心不變；在兩會轉變增長方式的思想指導下，各省市把原制訂較高的GDP增長指標又回調了下來；國際上，北非局勢動蕩不安，石油價格突破100美元/桶，再次引發(fā)資源緊張預期，特別是日本311地震核反應堆泄露后，國際經濟政治動蕩不安局勢加劇，近來國內汽車產業(yè)出現了日本汽車零部件短缺，不僅影響日系車企業(yè)的生產進度，也嚴重影響了為其它車系配套的廠家，這次災難影響力不會在短期內消失，估計要到下半年才能生產正常化；再者，央視315揭露了“景湖輪胎”案，可能一定程度上延緩用戶購車意愿，再加上去年MPV銷量的基數較高和北京限行帶來的“剎車效應”等因素存在；雖然“購置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新”等有利政策退出，