短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹及銷(xiāo)售指引

1、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹及銷(xiāo)售指引2014.06信用險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作小組信用險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作小組2我司短期出口信用險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)我司短期出口信用險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格獲得資格獲得批復(fù)批復(fù) 6 6月月1111日，財(cái)政部下發(fā)了日，財(cái)政部下發(fā)了關(guān)于引入商業(yè)保險(xiǎn)公司開(kāi)展短關(guān)于引入商業(yè)保險(xiǎn)公司開(kāi)展短期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知（財(cái)政部（財(cái)政部201436201436號(hào)文）。根據(jù)號(hào)文）。根據(jù)通知通知內(nèi)容，我司正式取得短期出口信用險(xiǎn)業(yè)內(nèi)容，我司正式取得短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格，自務(wù)經(jīng)營(yíng)資格，自20142014年開(kāi)始我司可承辦保障期間在一年內(nèi)、最年開(kāi)始我司可承辦保障期間在一年內(nèi)、最長(zhǎng)不超過(guò)長(zhǎng)不超

2、過(guò)2 2年的出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。年的出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。31 1、我國(guó)出口信用我國(guó)出口信用保險(xiǎn)保險(xiǎn)的市場(chǎng)分析的市場(chǎng)分析2 2、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹3 3、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程4 4、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售指引、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售指引目錄目錄4一、一、我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（1/5)1/5)近年近年中國(guó)貿(mào)易信用中國(guó)貿(mào)易信用險(xiǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展市場(chǎng)發(fā)展情況情況u出口信用險(xiǎn)2013年前為中信保專(zhuān)營(yíng)，2013年出口信用保險(xiǎn)承保金額達(dá)到 3274.4億美元，服務(wù)客戶(hù)數(shù)達(dá)4.4萬(wàn)家，為出口企業(yè)融資超過(guò)1.8萬(wàn)億元人民幣；u2013

3、年中信保保費(fèi)收入約140億人民幣，涉及出口的業(yè)務(wù)主要包括：短期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用險(xiǎn)，中長(zhǎng)期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，海外投資保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，擔(dān)保業(yè)務(wù)等；其中短期出口險(xiǎn)仍為中信保主要產(chǎn)品，約占全年保費(fèi)收入的60%，市場(chǎng)規(guī)模在80億元左右；單單位：十位：十億億美元美元5一、一、我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（2/5)2/5)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)及出口信用保險(xiǎn)的市場(chǎng)滲透率我國(guó)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)及出口信用保險(xiǎn)的市場(chǎng)滲透率u2009年-2012年，我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2013年穩(wěn)中有升，進(jìn)出口總額增長(zhǎng)7.6%，其中出口增長(zhǎng)7.9%；預(yù)計(jì)今后進(jìn)出口貿(mào)易仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；u隨著國(guó)家“走出

4、去”經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，海外貿(mào)易信用風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)上升以及國(guó)內(nèi)出口企業(yè)需求的持續(xù)升溫，短期出口信用險(xiǎn)市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步提升，存量可觀(guān)，潛力較大。12016120161577815778189841898420487204872209622096100591005913962139621743517435181841818419504195042009200920102010201120112012201220132013貨物出口額貨物出口額貨物進(jìn)口額貨物進(jìn)口額單位：美元單位：美元62 2、中信保將逐漸以長(zhǎng)期性、政策性業(yè)務(wù)為主中信保將逐漸以長(zhǎng)期性、政策性業(yè)務(wù)為主，商業(yè)性短期出口信用險(xiǎn)市場(chǎng)將逐步向，商

5、業(yè)性短期出口信用險(xiǎn)市場(chǎng)將逐步向商商業(yè)業(yè)保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)移保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)移目前目前出口出口信用中信保政策性、戰(zhàn)略性、集中性定位決定其商業(yè)性、服務(wù)性缺失；短期商業(yè)性出口信用險(xiǎn)市場(chǎng)信用中信保政策性、戰(zhàn)略性、集中性定位決定其商業(yè)性、服務(wù)性缺失；短期商業(yè)性出口信用險(xiǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向商業(yè)保險(xiǎn)公司是大勢(shì)所趨，也是國(guó)際上的通行做法；轉(zhuǎn)向商業(yè)保險(xiǎn)公司是大勢(shì)所趨，也是國(guó)際上的通行做法；目前，出口信用險(xiǎn)對(duì)目前，出口信用險(xiǎn)對(duì)中小企業(yè)的覆蓋率偏低，短期出口信用險(xiǎn)的商業(yè)性、服務(wù)性功能更加切合中小企業(yè)及民中小企業(yè)的覆蓋率偏低，短期出口信用險(xiǎn)的商業(yè)性、服務(wù)性功能更加切合中小企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)的需求營(yíng)企業(yè)的需求，發(fā)展空間巨大，發(fā)展空間巨大1 1、面

6、對(duì)嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)和改革要求，政策層面再提擴(kuò)大出口信用險(xiǎn)覆蓋面和支持力度、面對(duì)嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)和改革要求，政策層面再提擴(kuò)大出口信用險(xiǎn)覆蓋面和支持力度當(dāng)前國(guó)家外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻，李克強(qiáng)總理在當(dāng)前國(guó)家外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻，李克強(qiáng)總理在.30.30日國(guó)務(wù)院常務(wù)工作會(huì)議中再次指出：面對(duì)嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)，加日國(guó)務(wù)院常務(wù)工作會(huì)議中再次指出：面對(duì)嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)，加強(qiáng)出口信用保險(xiǎn)支持，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)規(guī)模和覆蓋面，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司擴(kuò)大短期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)出口信用保險(xiǎn)支持，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)規(guī)模和覆蓋面，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司擴(kuò)大短期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增加短期出口信用保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體。加短期出口信用保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體。6.166.16日，

7、中央銀行發(fā)布日，中央銀行發(fā)布”關(guān)于貫徹落實(shí)關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干意見(jiàn)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干意見(jiàn)的指導(dǎo)意見(jiàn)的指導(dǎo)意見(jiàn)”，著重指出著重指出“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)支持企業(yè)擴(kuò)寬融資渠道，鼓勵(lì)進(jìn)行金融產(chǎn)品及金融服務(wù)的創(chuàng)新，進(jìn)一步擴(kuò)大出口信用保金融機(jī)構(gòu)應(yīng)支持企業(yè)擴(kuò)寬融資渠道，鼓勵(lì)進(jìn)行金融產(chǎn)品及金融服務(wù)的創(chuàng)新，進(jìn)一步擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)單融資，促進(jìn)小微企業(yè)出口險(xiǎn)單融資，促進(jìn)小微企業(yè)出口”。我國(guó)短期出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)特點(diǎn)我國(guó)短期出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)特點(diǎn)一、一、我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（3/5)3/5)7出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)與國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，一旦遭遇經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡

8、化或金融危機(jī)，極易經(jīng)營(yíng)虧損，對(duì)商業(yè)保出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)與國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，一旦遭遇經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化或金融危機(jī)，極易經(jīng)營(yíng)虧損，對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)公司挑戰(zhàn)極大險(xiǎn)公司挑戰(zhàn)極大。4 4、信用保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)特殊，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控要求較高，經(jīng)營(yíng)難度大信用保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)特殊，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控要求較高，經(jīng)營(yíng)難度大3 3、出口信用險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼政策是業(yè)務(wù)開(kāi)展的關(guān)鍵出口信用險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼政策是業(yè)務(wù)開(kāi)展的關(guān)鍵目前，國(guó)家財(cái)政對(duì)出口信用險(xiǎn)實(shí)施的保費(fèi)補(bǔ)貼政策使得企業(yè)投保信用險(xiǎn)的成本大幅縮減，企業(yè)投保出口信用目前，國(guó)家財(cái)政對(duì)出口信用險(xiǎn)實(shí)施的保費(fèi)補(bǔ)貼政策使得企業(yè)投保信用險(xiǎn)的成本大幅縮減，企業(yè)投保出口信用險(xiǎn)的積極性較高；險(xiǎn)的積極性較高；保費(fèi)補(bǔ)貼來(lái)自地方財(cái)政，各地補(bǔ)貼政

9、策和比例差異較大保費(fèi)補(bǔ)貼來(lái)自地方財(cái)政，各地補(bǔ)貼政策和比例差異較大，具體補(bǔ)貼比例從，具體補(bǔ)貼比例從3030到到70%70%，不同區(qū)域規(guī)則不一。，不同區(qū)域規(guī)則不一。一、一、我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（4/5)4/5)8市場(chǎng)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短期出口信用險(xiǎn)情況對(duì)手短期出口信用險(xiǎn)情況人保首家取得短期出口信用險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格，具有市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)已成立專(zhuān)門(mén)的信保事業(yè)部，建立市場(chǎng)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、承保、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、逾期管理、理賠和追償?shù)娜a(chǎn)品線(xiàn)自主專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理平安將與我司同批取得開(kāi)辦資格03年開(kāi)辦信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與第二大專(zhuān)業(yè)信用險(xiǎn)公司科法斯合作，經(jīng)驗(yàn)豐富，有一定人才資源及客戶(hù)儲(chǔ)備；最早游說(shuō)政

10、府部門(mén)開(kāi)放短期出口信用險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格，準(zhǔn)備工作充分大地將與我司同批取得開(kāi)辦資格06年開(kāi)辦信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)，早于我司，與第三大專(zhuān)業(yè)信用險(xiǎn)公司安卓合作，2013年業(yè)務(wù)負(fù)增長(zhǎng)，但有一定經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，作為藍(lán)海領(lǐng)域的貿(mào)易信用保險(xiǎn)以其專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、開(kāi)辦門(mén)檻高和國(guó)家政策鼓勵(lì)的優(yōu)商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，作為藍(lán)海領(lǐng)域的貿(mào)易信用保險(xiǎn)以其專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、開(kāi)辦門(mén)檻高和國(guó)家政策鼓勵(lì)的優(yōu)勢(shì)，必將成為各大商業(yè)保險(xiǎn)公司必爭(zhēng)之地勢(shì)，必將成為各大商業(yè)保險(xiǎn)公司必爭(zhēng)之地；我；我司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在該領(lǐng)域進(jìn)行積極布局，尤其是短期出口信司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在該領(lǐng)域進(jìn)行積極布局，尤其是短期出口信用險(xiǎn)，我用險(xiǎn)，我司在司在人才儲(chǔ)備、專(zhuān)業(yè)

11、管理、市場(chǎng)拓展人才儲(chǔ)備、專(zhuān)業(yè)管理、市場(chǎng)拓展方面都將迎來(lái)巨大挑戰(zhàn)。方面都將迎來(lái)巨大挑戰(zhàn)。一、一、我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（我國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)分析（4/5)4/5)1 1、我國(guó)出口信用我國(guó)出口信用保險(xiǎn)保險(xiǎn)的市場(chǎng)分析的市場(chǎng)分析2 2、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹3 3、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程4 4、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售指引、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售指引目錄目錄10二二、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹（1/7)1/7)1 1、基本概念、基本概念債務(wù)人債權(quán)人債務(wù)關(guān)系保險(xiǎn)公司信用保險(xiǎn)信用保險(xiǎn) 是指由債權(quán)人向保險(xiǎn)人投保，承保其債務(wù)人的償還信用風(fēng)

12、險(xiǎn)的一種保險(xiǎn)。貿(mào)易信用保險(xiǎn) 對(duì)被保險(xiǎn)人以賒銷(xiāo)模式從事貿(mào)易活動(dòng)（貨物和服務(wù)）產(chǎn)生的應(yīng)收賬款的壞賬或惡意拖欠的風(fēng)險(xiǎn)保障短期出口信用險(xiǎn) 承保企業(yè)在出口貿(mào)易中，以賒銷(xiāo)模式發(fā)送貨物或提出口貿(mào)易中，以賒銷(xiāo)模式發(fā)送貨物或提供服務(wù)，因商業(yè)因素或政治因素所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款拖欠和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)保供服務(wù)，因商業(yè)因素或政治因素所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款拖欠和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)保障障信用保險(xiǎn)？貿(mào)易信用險(xiǎn)短期出口信用險(xiǎn)？信用調(diào)查二二、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹（2/7)2/7)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售商國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售商賒銷(xiāo)貿(mào)易合同到期還款逐一評(píng)估買(mǎi)方信用額度逐一評(píng)估買(mǎi)方信用額度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控投保出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)買(mǎi)買(mǎi)方方違約風(fēng)險(xiǎn)違約風(fēng)險(xiǎn) 下游下游

13、買(mǎi)買(mǎi)方（非大方（非大陸陸注注冊(cè)的冊(cè)的進(jìn)進(jìn)口國(guó)企口國(guó)企業(yè)業(yè)） ）: A公司公司B公司公司C公司公司.2 2、短期出口信用險(xiǎn)模式、短期出口信用險(xiǎn)模式二二、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹（3/7)3/7)3 3、產(chǎn)品及保險(xiǎn)保障、產(chǎn)品及保險(xiǎn)保障被保險(xiǎn)人：在中國(guó)大陸地區(qū)依法注冊(cè)成立的以賒銷(xiāo)模式向非中國(guó)大陸地區(qū)注冊(cè)的進(jìn)口商發(fā)送貨物或提供服務(wù)的出口企業(yè)承保風(fēng)險(xiǎn)： 1、 商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)+ 買(mǎi)方無(wú)清償能力（如破產(chǎn)、清盤(pán)、指定接收人等或當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的同等情形)+ 買(mǎi)方長(zhǎng)期拖欠（自被保險(xiǎn)人通知保險(xiǎn)公司有逾期賬款日后起算等待期180天） 2、 政治風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的應(yīng)收賬款壞賬承保比例：一般為90%約定付款期限：貨

14、物發(fā)運(yùn)后的180天之內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)一年（以貨物發(fā)運(yùn)日或發(fā)票開(kāi)具日起算）保險(xiǎn)期間：一年結(jié)算貨幣：人民幣或美元條款名稱(chēng)出口貿(mào)易（短期）信用保險(xiǎn)條款（太保財(cái)險(xiǎn)）（備-信用）【2014】（主）11號(hào)二二、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹（4/7)4/7)4 4、除外責(zé)任、除外責(zé)任 除外責(zé)任：匯率風(fēng)險(xiǎn)未取得出口許可證的貿(mào)易合同個(gè)人及政府、公共事業(yè)單位信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金交易 不承保的風(fēng)險(xiǎn)：貸款業(yè)務(wù)租賃業(yè)務(wù)擔(dān)保業(yè)務(wù)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)二二、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹（5/7)5/7)5 5、保單結(jié)構(gòu)和原則、保單結(jié)構(gòu)和原則統(tǒng)保保單(必須包括所有放賬銷(xiāo)售買(mǎi)家，不能挑選買(mǎi)家進(jìn)行投保；或以整條產(chǎn)

15、品線(xiàn)、事業(yè)部形式投保，)承保比例最高不超過(guò)90% 保險(xiǎn)公司賠付時(shí)為申報(bào)損失的90%，客戶(hù)自擔(dān)10%風(fēng)險(xiǎn)損失核準(zhǔn)的信用限額 保險(xiǎn)人對(duì)投保買(mǎi)家進(jìn)行財(cái)務(wù)和資信調(diào)查后，為每一賒銷(xiāo)買(mǎi)家批復(fù)一個(gè)信用額度：此額度為本保單針對(duì)此買(mǎi)家的承保限額。保險(xiǎn)公司在批復(fù)的信用額度內(nèi)進(jìn)行承保賠付。（咨詢(xún)費(fèi)：795RMB/每個(gè)買(mǎi)家）設(shè)保單最高賠償責(zé)任限額 通常是保費(fèi)的40-50倍承保期限為一年二二、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹（6/7)6/7)6 6、費(fèi)率計(jì)算及影響因素、費(fèi)率計(jì)算及影響因素預(yù)計(jì)年度保險(xiǎn)費(fèi) = 年度預(yù)計(jì)賒銷(xiāo)額（不包括現(xiàn)金交易和對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的銷(xiāo)售 ）*費(fèi)率 費(fèi)率浮動(dòng)范圍 1 - 5最低保費(fèi) = 預(yù)

16、計(jì)年度保費(fèi)*80%影響費(fèi)率的因素：1. 預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)規(guī)模（即投保營(yíng)業(yè)額的大?。?，投保規(guī)模越大，費(fèi)率越低；2. 投保企業(yè)所在行業(yè)發(fā)展情況、主要買(mǎi)家分布所在國(guó)別的風(fēng)險(xiǎn)情況；買(mǎi)家的經(jīng)營(yíng)資信情況；3. 付款期限 ：回款賬期的長(zhǎng)短。信用限額的使用頻率可計(jì)算全年?duì)I業(yè)額4. 歷史壞賬紀(jì)錄5. 應(yīng)收賬款過(guò)往記錄6. 投保企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理情況16二二、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用險(xiǎn)產(chǎn)品介紹（7/7)7/7)保費(fèi)計(jì)算實(shí)例保費(fèi)計(jì)算實(shí)例舉例：預(yù)計(jì)賒銷(xiāo)營(yíng)業(yè)額（投保額）: 人民幣5000萬(wàn) 費(fèi)率: 0.5% （根據(jù)所在行業(yè)、所在國(guó)別、投保營(yíng)業(yè)額規(guī)模進(jìn)行設(shè)定）預(yù)收保費(fèi)： 5000萬(wàn)x 0.5% =25萬(wàn)保單

17、最高賠償限額：保費(fèi)的40倍，25萬(wàn)x40=1000萬(wàn)被保險(xiǎn)人一次性支付最低保費(fèi)部分客戶(hù)可給予分期交付最低保費(fèi)的特殊支持171 1、我國(guó)出口信用我國(guó)出口信用保險(xiǎn)保險(xiǎn)的市場(chǎng)分析的市場(chǎng)分析2 2、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹3 3、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程4 4、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售指引、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售指引目錄目錄1 1、承保流程、承保流程初審?fù)侗３鯇復(fù)侗ＹY料資料簽發(fā)正式簽發(fā)正式保險(xiǎn)單保險(xiǎn)單出具非約束性報(bào)價(jià)出具非約束性報(bào)價(jià)EoliseEolise 買(mǎi)家資信信息支持買(mǎi)家資信信息支持買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)及額度資信調(diào)查買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)及額度資信調(diào)查提交投保單提交投保單支付

18、保險(xiǎn)費(fèi)支付保險(xiǎn)費(fèi)為所有買(mǎi)方申請(qǐng)為所有買(mǎi)方申請(qǐng)額度額度 客 戶(hù)分公司分公司總公司信用險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作小組總公司信用險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作小組通過(guò)在線(xiàn)系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng)及查詢(xún)通過(guò)在線(xiàn)系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng)及查詢(xún)?cè)俦４_認(rèn)承保條件再保確認(rèn)承保條件報(bào)總公司進(jìn)行逾期管理及理報(bào)總公司進(jìn)行逾期管理及理賠確認(rèn)，安排海外追償賠確認(rèn)，安排海外追償定期申定期申報(bào)營(yíng)業(yè)額報(bào)營(yíng)業(yè)額逾期欠款通知逾期欠款通知理理賠賠通知通知通通過(guò)過(guò)在在線(xiàn)線(xiàn)系系統(tǒng)進(jìn)統(tǒng)進(jìn)行申行申報(bào)報(bào)及通知及通知CPIC分公司客分公司客戶(hù)戶(hù)服服務(wù)務(wù)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)跟跟進(jìn)處進(jìn)處理理太保官網(wǎng)買(mǎi)家額度太保官網(wǎng)買(mǎi)家額度查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)系統(tǒng)承承保保后后承承保保前前三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（2

19、/12)2/12)（約（約1010個(gè)工作日）個(gè)工作日）基本信息：投保人信息、投保人所屬行業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)信息、預(yù)計(jì)信用銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)額 (預(yù)計(jì)可保賒銷(xiāo)營(yíng)業(yè)額)財(cái)務(wù)信息：國(guó)別出口額及付款條件、商品種類(lèi)出口貿(mào)易信息及付款條件（付款條件：依買(mǎi)賣(mài)雙方合同約定，付款方式DPDAOA, 如賒銷(xiāo)則列明賬期時(shí)間，一般30-360天以?xún)?nèi)） 出口貿(mào)易信息明細(xì)：過(guò)去3年的營(yíng)業(yè)額和下一年的預(yù)估營(yíng)業(yè)額 (包括列出現(xiàn)金交易, 預(yù)付款交易，L/C信用證交易，以及關(guān)聯(lián)企業(yè)間的交易）、賬齡分析（當(dāng)前的應(yīng)收賬款余額）：需按未逾期金額、逾期30天、逾期60天分開(kāi)列明、已形成的壞賬情況主要買(mǎi)方信息（額度預(yù)審）：買(mǎi)方的中英文全稱(chēng)及詳細(xì)地址、所在

20、國(guó)家、付款條件、預(yù)計(jì)下一年度貿(mào)易額、擬申請(qǐng)的信用限額信用風(fēng)險(xiǎn)管理：包括企業(yè)的信用管理流程，如是否建立信控團(tuán)隊(duì)、是否建立內(nèi)部信用額度、是否購(gòu)買(mǎi)信用報(bào)告等第一步驟：填寫(xiě)信用保險(xiǎn)投保單三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（3/12)3/12)免費(fèi)對(duì)最多10家買(mǎi)方額度預(yù)審，如未承保不收取咨詢(xún)費(fèi)；如確認(rèn)承保，仍然需支付咨詢(xún)費(fèi)額度預(yù)審?fù)ǔＰ枰?0個(gè)工作日根據(jù)投保單提供初步參考的報(bào)價(jià)單決定主要保單條件 (例如保險(xiǎn)費(fèi)率，最高責(zé)任限額，免賠額等等)簽發(fā)報(bào)價(jià)單非約束性報(bào)價(jià)單的主要內(nèi)容項(xiàng)目：投保企業(yè)名稱(chēng)承保類(lèi)型：出口貿(mào)易，商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保單幣種預(yù)計(jì)可保營(yíng)業(yè)額保險(xiǎn)費(fèi)率預(yù)估保費(fèi)最低保費(fèi)免賠額：金額和類(lèi)型承保比

21、例最高責(zé)任限額最長(zhǎng)付款期限最長(zhǎng)延長(zhǎng)期限逾期欠款申報(bào)期限保費(fèi)支付方式等待期報(bào)價(jià)有效期（最長(zhǎng)30天）第二步驟: 非約束性報(bào)價(jià)和信用限額預(yù)審 三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（4/12)4/12)第三步驟： 客戶(hù)確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)（對(duì)額度批復(fù)和報(bào)價(jià)方案的確認(rèn)）客戶(hù)發(fā)出確定的購(gòu)買(mǎi)信用保險(xiǎn)申請(qǐng)第四步驟：檢視投保單各項(xiàng)內(nèi)容和確認(rèn)保單條件及架構(gòu)填寫(xiě)完整的投保單簽字蓋章（每項(xiàng)內(nèi)容詳細(xì)填寫(xiě)）填寫(xiě)完整的保險(xiǎn)申請(qǐng)表蓋章提供完整的買(mǎi)家列表(除關(guān)聯(lián)買(mǎi)家外)應(yīng)收賬款賬齡細(xì)分報(bào)告（截至起報(bào)日）公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織結(jié)構(gòu)證及稅務(wù)登記證復(fù)印件融資保單提供授權(quán)書(shū)第五步驟：出具保單及拜訪(fǎng)客戶(hù)保費(fèi)及信用額度審核費(fèi)發(fā)票拜訪(fǎng)客戶(hù)三

22、三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（5/12)5/12)2 2、承保注意事項(xiàng)、承保注意事項(xiàng)貨物發(fā)送后4周內(nèi)開(kāi)具發(fā)票新增買(mǎi)家信用額度評(píng)估費(fèi) 人民幣795元/買(mǎi)家/保單年度（前十個(gè)主要買(mǎi)家免費(fèi)）一旦保單生效及信用限額確定，被保險(xiǎn)人按季度向保險(xiǎn)公司申報(bào)營(yíng)業(yè)額，無(wú)需將每筆交易告知保險(xiǎn)公司下列情況則需通知保險(xiǎn)公司：- 有新買(mǎi)方 - 需提高現(xiàn)有買(mǎi)方信用限額 - 有逾期賬款或損失發(fā)生 （最長(zhǎng)延長(zhǎng)期及逾期賬款通知日） - 有關(guān)于買(mǎi)家負(fù)面信息、逾期欠款或承保風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生保險(xiǎn)公司持續(xù)追蹤買(mǎi)方財(cái)務(wù)及信用之變化，必要時(shí)將通知客戶(hù)取消或降低買(mǎi)方信用限額出單系統(tǒng)：CIBS，險(xiǎn)種代碼13081300，保單格式

23、按確定保單樣本系統(tǒng)外打印三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（6/12)6/12)3 3、理賠流程、理賠流程保險(xiǎn)事故的發(fā)生與確認(rèn)（長(zhǎng)期拖欠）進(jìn)入等待期提交索賠表格（簽字并加蓋公司章）提交支持文件保險(xiǎn)公司將在收到所有要求的完整相關(guān)文件后30天作出理賠買(mǎi)家破產(chǎn)無(wú)清償能力 （無(wú)等待期）未償付的發(fā)票，銷(xiāo)售合同，采購(gòu)訂單，發(fā)貨憑證，催收證明，過(guò)去一年與買(mǎi)方的交易和付款紀(jì)錄等* 投保人有及時(shí)向保險(xiǎn)人按期申報(bào)逾期欠款的義務(wù)，保險(xiǎn)事故的確認(rèn)：收到買(mǎi)家在逾期最后通知期限內(nèi)對(duì)保險(xiǎn)公司提交的正式通知時(shí)間為準(zhǔn)。超過(guò)最后逾期通知期限未通知保險(xiǎn)人的部分應(yīng)收賬款不予賠付。三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出

24、口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（7/12)7/12)u 假定針對(duì)該買(mǎi)家的付款賬期30天，從到期日2014.3.1開(kāi)始，逾期通知期限為60天，被保險(xiǎn)人都可以通知保險(xiǎn)公司；2014.3.1-2014.4.1為最長(zhǎng)延長(zhǎng)期，這期間投保人應(yīng)關(guān)注買(mǎi)家付款并催收，但仍可以繼續(xù)發(fā)貨；u 一旦最長(zhǎng)延長(zhǎng)期限到期后，從2014.4.1進(jìn)入買(mǎi)家違約狀態(tài)，被保險(xiǎn)人必須在最后通知期限前的30天內(nèi)填寫(xiě)通知保險(xiǎn)公司，并立即停止發(fā)貨，4.1日后所發(fā)送貨物不在承保范圍內(nèi)u 自保險(xiǎn)公司收到通知開(kāi)始確定保險(xiǎn)事故發(fā)生，進(jìn)入90-150天的理賠等待期。訂單OrderOrder2014.1.12014.1.1出貨日Dispatch DateDispat

25、ch Date2014.2.12014.2.1到期日Due DateDue Date2014.3.12014.3.1延長(zhǎng)期限到期 Expiry of MEPExpiry of MEP2014.4.12014.4.1逾期最后通知期限 Latest OVD Notification Latest OVD Notification 202014.5.114.5.1提出索賠Claim SubmissionClaim Submission202014.10.114.10.1付款期限Credit periodCredit period3 30 0 daysdays逾期通知期限 原到期日起算60天OVD N

26、otification PeriodOVD Notification Period- 60 days from original due date- 60 days from original due date理賠等待期 -150天自逾期賬款通知日起算Claim waiting period Claim waiting period -180 days from OVD Notification Date-180 days from OVD Notification Date 最長(zhǎng)延長(zhǎng)期限MEPMEP30 30 daysdays發(fā)票日Inv. DateInv. Date2014.3.12014

27、.3.1出貨到理賠時(shí)間表 - 長(zhǎng)期拖欠三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（8/12)8/12)4 4、銀行融資保單、銀行融資保單投保企業(yè)投保目的是獲取銀行保理業(yè)務(wù)項(xiàng)下應(yīng)收賬款融資或者保理融資對(duì)企業(yè)：提供盤(pán)活應(yīng)收帳款，擴(kuò)大融資規(guī)模的新方式。提升銀行融資信用等級(jí)，提供買(mǎi)家信用咨詢(xún)對(duì)銀行：銀行可利用信用保險(xiǎn)公司龐大的商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、專(zhuān)業(yè)的評(píng)估系統(tǒng)和人員，對(duì)貸款企業(yè)的買(mǎi)家進(jìn)行逐一評(píng)估，并且逐一審批出信用額度；為融資的應(yīng)收賬款提供風(fēng)險(xiǎn)保障，降低銀行壞賬風(fēng)險(xiǎn)；豐富銀行保理產(chǎn)品，獲取更多新的客戶(hù)資源對(duì)保險(xiǎn)公司：豐富對(duì)現(xiàn)有公司客戶(hù)的服務(wù)內(nèi)容獲取銀行渠道優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、

28、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（9/12)9/12)融資保單業(yè)務(wù)模式融資保單業(yè)務(wù)模式賣(mài)方賣(mài)方A公司公司（投保人）（投保人）(3) 簽訂賒銷(xiāo)交易合同并發(fā)貨簽訂賒銷(xiāo)交易合同并發(fā)貨( (4 4) ) 應(yīng)收賬應(yīng)收賬質(zhì)押或保理質(zhì)押或保理融資申請(qǐng)融資申請(qǐng)( (5 5) ) 銀行按發(fā)票金額的一定銀行按發(fā)票金額的一定比例為投保人提供融資比例為投保人提供融資( (6 6) )買(mǎi)方到期付款；買(mǎi)方到期付款；如買(mǎi)方違約，可由賣(mài)方向保險(xiǎn)公司索賠，保險(xiǎn)公司如買(mǎi)方違約，可由賣(mài)方向保險(xiǎn)公司索賠，保險(xiǎn)公司按照承保責(zé)任將賠款直接支付給銀行。按照承保責(zé)任將賠款直接支付給銀行。(1)(1)投保國(guó)投保國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)保險(xiǎn)(2)(2)

29、逐一批逐一批復(fù)買(mǎi)方信用復(fù)買(mǎi)方信用額度；賠款額度；賠款受益權(quán)轉(zhuǎn)讓受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給銀行給銀行 買(mǎi)方買(mǎi)方 B公司公司C公司公司D公司公司三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（10/12)10/12)融資類(lèi)保單業(yè)務(wù)流程融資類(lèi)保單業(yè)務(wù)流程企業(yè)將保單及保費(fèi)發(fā)票交給銀行，銀行與企業(yè)正式簽融資的合同正式簽署保單，并簽署三方賠款轉(zhuǎn)讓協(xié)議企業(yè)正式與銀行商談融資方案并獲得銀行內(nèi)部審批出具非約束性報(bào)價(jià)（約十天時(shí)間）（核定10個(gè)買(mǎi)家信用額度，較大買(mǎi)家需提供最新的財(cái)務(wù)信息和與賣(mài)方的交易記錄）擬融資企業(yè)填寫(xiě)信用保險(xiǎn)投保單向太保詢(xún)價(jià)銀行初步確定企業(yè)具備做應(yīng)收賬款融資的能力三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用

30、險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（11/12)11/12)融資類(lèi)保單承保注意事項(xiàng)融資類(lèi)保單承保注意事項(xiàng)為融資/銀行要求設(shè)計(jì)保單：保險(xiǎn)公司承保比例為90%，因此針對(duì)貸款企業(yè)下游每個(gè)買(mǎi)家的融資額度建議不高于保險(xiǎn)公司針對(duì)每個(gè)買(mǎi)家審批信用額度的90%總?cè)谫Y額度一般不得高于保單年度最大賠償限額（保費(fèi)30-50倍，年化成本2%-3%）基本都為選擇性投保，但是優(yōu)選性質(zhì)盯銀行流程：提供非約束性報(bào)價(jià)單供銀行信貸審批，在銀行貸款審批流程通過(guò)后出單提示銀行不能將信用保險(xiǎn)等同于擔(dān)保。銀行出口信用險(xiǎn)項(xiàng)下應(yīng)收賬款融資存在風(fēng)險(xiǎn)敞口，即針對(duì)因虛假貿(mào)易、被保險(xiǎn)人破產(chǎn)而出現(xiàn)的應(yīng)收賬款損失，保險(xiǎn)公司不予賠付；對(duì)于保單約定的除外責(zé)任、免賠額度，以及因被保

31、險(xiǎn)人(賣(mài)方)違反保單條款約定的義務(wù)而導(dǎo)致未能從保險(xiǎn)公司獲得賠付的，銀行應(yīng)在融資協(xié)議項(xiàng)下明確規(guī)定保留對(duì)貸款企業(yè)（賣(mài)方）資質(zhì)審查和追索權(quán)。 三三、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程（12/12)12/12)291 1、我國(guó)出口信用我國(guó)出口信用保險(xiǎn)保險(xiǎn)的市場(chǎng)分析的市場(chǎng)分析2 2、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹、短期出口信用保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹3 3、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程4 4、短期出口信用險(xiǎn)銷(xiāo)售指引、短期出口信用險(xiǎn)銷(xiāo)售指引目錄目錄四、短期出口信用險(xiǎn)銷(xiāo)售指引四、短期出口信用險(xiǎn)銷(xiāo)售指引（1/6)1/6)短期出口信用險(xiǎn)短期出口信用險(xiǎn)的主要功能的主要功能信用保險(xiǎn)并不只是一款保險(xiǎn)產(chǎn)品，

32、主要是一項(xiàng)提供與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)相關(guān)信用服務(wù)u為出口企業(yè)的海外貿(mào)易應(yīng)收帳款 提供風(fēng)險(xiǎn)保障u通過(guò)買(mǎi)方評(píng)估，開(kāi)拓市場(chǎng)及發(fā)掘優(yōu)質(zhì)新客戶(hù)，擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)規(guī)模u改善應(yīng)收賬款質(zhì)量，美化財(cái)務(wù)報(bào)表u為企業(yè)獲取銀行應(yīng)收賬款融資提供便利u有效提升企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力，降低內(nèi)部管理成本風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)偏好行業(yè)顏色行業(yè)顏色定義定義綠色基本面良好， 前景預(yù)測(cè)良好：如食品、零售、化工等黃色出現(xiàn)下滑跡象，可能放緩：如電子、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)等桔色結(jié)構(gòu)性放緩 ：如造紙、紡織、金屬等紅色即將發(fā)生或可預(yù)見(jiàn)到的風(fēng)險(xiǎn)：如建筑、新能源等NA 不適用不適用該行業(yè)在該國(guó)家?guī)缀醪淮?，信息無(wú)法獲得國(guó)家評(píng)級(jí)國(guó)家評(píng)級(jí)定義定義AA-A積極承保；如歐

33、洲、北美洲、大洋洲主要國(guó)家BB-B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可接受；如：亞洲主要國(guó)家、拉丁美洲部分國(guó)家C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)較高，謹(jǐn)慎承保；如非洲、歐洲部分國(guó)家，埃及、匈牙利、克羅地亞等D即將發(fā)生或可預(yù)見(jiàn)到的風(fēng)險(xiǎn)，原則上不予承保，如阿富汗、伊朗、利比亞等短期出口信用短期出口信用險(xiǎn)險(xiǎn)的的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)承保承保風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)需要需要綜綜合考量合考量買(mǎi)買(mǎi)家分布地區(qū)、行家分布地區(qū)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征及特征及買(mǎi)買(mǎi)家家資資信信調(diào)查調(diào)查情況情況四、短期出口信用險(xiǎn)銷(xiāo)售指引四、短期出口信用險(xiǎn)銷(xiāo)售指引（2/6)2/6)目標(biāo)客戶(hù)目標(biāo)客戶(hù) 積極承保的行業(yè)：制造類(lèi)或貿(mào)易類(lèi)企業(yè)（優(yōu)先考慮制造類(lèi)），化工、醫(yī)藥、IT、電子、汽車(chē)零配件 國(guó)際貿(mào)易銷(xiāo)售額（投保人需是在大陸注冊(cè)的公司）：不低于300萬(wàn)美元 買(mǎi)方付款期限：180天或不超過(guò)一年 買(mǎi)家數(shù)量不低于5個(gè)（如果買(mǎi)家資質(zhì)較好，買(mǎi)家數(shù)量低于5個(gè)也可一單一報(bào)） 目前不予承保的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)：建筑業(yè)、 光伏、新能源 其他行業(yè)視企業(yè)情況和業(yè)務(wù)模式而定四、短期出口信用險(xiǎn)銷(xiāo)售指引四、短期出口信用險(xiǎn)銷(xiāo)