理財(cái)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)流程

1、安徽金恒豐貴金屬經(jīng)營有限公司理財(cái)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)流程二O一O年十二月目 錄一、前言二、邀約流程三、會(huì)前組織安排四、會(huì)議開展流程五、會(huì)后總結(jié)跟進(jìn)一、前 言為適應(yīng)市場(chǎng)拓展需求， 給我們廣大的投資顧問創(chuàng)造一個(gè)更高更好的客戶拓展氛圍，公司定期與合作單位或自行舉辦理財(cái)會(huì)議。按照公司指示，市場(chǎng)運(yùn)營中心設(shè)置理財(cái)會(huì)議流程，各運(yùn)營部門總監(jiān)及客服部、 交易部、行政部嚴(yán)格執(zhí)行配合。二、邀約流程1、會(huì)議前一天統(tǒng)計(jì)客戶參會(huì)人數(shù)：人數(shù)部門備注2、會(huì)前通知客戶應(yīng)帶身份證，憑身份證參加抽獎(jiǎng)活動(dòng)。三、會(huì)議組織協(xié)調(diào)安排（一）會(huì)議人員組織安排1、設(shè)置會(huì)議總協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人：A、總負(fù)責(zé)會(huì)議全局組織，與各部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，安排人員調(diào)度，負(fù)責(zé)臨時(shí)事情安

2、排與調(diào)整。B、安排好會(huì)議整體流程，規(guī)則及細(xì)節(jié)，每次會(huì)議獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置，及現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)導(dǎo)。C、整體會(huì)議情況及時(shí)匯報(bào)公司，并與總經(jīng)理做好會(huì)議全局工作布置協(xié)調(diào)與溝通。2、會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)兩人：A、與合作單位工作人員對(duì)接事宜負(fù)責(zé)人：B、現(xiàn)場(chǎng)秩序安排及其他事件處理負(fù)責(zé)人：3、負(fù)責(zé)會(huì)議主持工作主持人：A、負(fù)責(zé)與講師及答疑專家對(duì)接簡(jiǎn)介B、帶動(dòng)會(huì)場(chǎng)氣氛及協(xié)調(diào)及會(huì)議時(shí)間掌握4、負(fù)責(zé)講師專業(yè)答疑專家： A、負(fù)責(zé)自己每期的課件 5、負(fù)責(zé)后勤物料保障組負(fù)責(zé)人： A、負(fù)責(zé)所有會(huì)議物料安排。6、現(xiàn)場(chǎng)簽到組負(fù)責(zé)人： A、負(fù)責(zé)簽到客戶，并發(fā)放抽獎(jiǎng)卷。7、現(xiàn)場(chǎng)照相人員：A、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)照相，會(huì)議結(jié)束后交行政部，后期傳到網(wǎng)站。8、現(xiàn)場(chǎng)迎賓人

3、員：迎賓位置：9、現(xiàn)場(chǎng)茶水，定期巡臺(tái)服務(wù)（加水）負(fù)責(zé)人： 10、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)員工包括網(wǎng)管：（二）會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)提前準(zhǔn)備工作1、合作單位負(fù)責(zé)對(duì)接人安排，主持人、講師、網(wǎng)管、安排筆記本調(diào)試，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)話筒音響調(diào)試。2、會(huì)場(chǎng)秩序負(fù)責(zé)人安排，服務(wù)員工，懸掛橫幅，迎賓人員到位，茶水人員到位。3、會(huì)場(chǎng)秩序負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)總監(jiān)做好分享人員名單會(huì)議前上報(bào)。交給主持人。（三）后勤保障組負(fù)責(zé)人物資清單：序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容/數(shù)量/尺寸1會(huì)議橫幅2綬帶3會(huì)場(chǎng)展架4簽到本5抽獎(jiǎng)箱及每期的禮品A、一等獎(jiǎng)： 名，獎(jiǎng)品： B、二等獎(jiǎng)： 名，獎(jiǎng)品： C、三等獎(jiǎng)： 名，獎(jiǎng)品： 6開戶書協(xié)議書天通金： 份 金銀通： 份7茶葉8門票9紙杯10后備音響話筒會(huì)

4、議前一天全部落實(shí)到位。所有工作人員著裝整齊，配帶工號(hào)牌，必須提前 到銀行門口集合，集體聽從調(diào)度安排。三、會(huì)議開展流程內(nèi)容：標(biāo)題： （黃金投資理財(cái)報(bào)告會(huì)）合作單位： 、安徽金恒豐公司 會(huì)議主題： 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 星期 上午/下午：會(huì)議介紹：會(huì)議內(nèi)容：主辦單位：主講嘉賓：專家介紹：會(huì)議地址：會(huì)議流程：時(shí)間： : : : : 簽到時(shí)間 : : 主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議秩序及介紹推崇主講嘉賓 : : 主講嘉賓講座 : : 現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)（三等獎(jiǎng) 名） : : 邀請(qǐng)已開戶和最近做業(yè)績(jī)做的好客戶黃金投資心得分享 : : 現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)（二等獎(jiǎng) 名） : : 邀請(qǐng)投資專家解疑答惑 : : 投資顧問現(xiàn)場(chǎng)與客戶交流溝通

5、促成現(xiàn)場(chǎng)開戶: : 現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)（一等獎(jiǎng) 名） : 宣布報(bào)告會(huì)結(jié)束注：A、招商會(huì)議設(shè)置邀約人數(shù)最多獎(jiǎng)一名！獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 元（主要是鼓勵(lì)員人邀約激情，會(huì)場(chǎng)人氣氣氛）B、黃金投資心得分享客戶提前安排好人員，提高會(huì)議氣氛。 四、會(huì)議后總結(jié)及客戶跟進(jìn)每次會(huì)議結(jié)束，我們各投資顧問、部門經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人要及時(shí)跟進(jìn)參會(huì)的客戶促成客戶開戶入金，工作任務(wù)分配到各部門。A、理財(cái)會(huì)后續(xù)工作安排（總結(jié)） 1、工作中暴露的問題：2、經(jīng)驗(yàn)收集：3、后續(xù)工作展開：附件1、客戶簽到本、門票整理序號(hào)姓名聯(lián)系電話身份證投資顧問備注序號(hào)姓名聯(lián)系電話身份證投資顧問備注附件2、投資分析跟進(jìn)表（并交總經(jīng)理及市場(chǎng)總監(jiān)總一份，由市場(chǎng)總監(jiān)時(shí)時(shí)跟蹤，促成簽約）。關(guān)于