銷售人員活動量管理手冊_9139

1、.銷售人員活動管理手冊業(yè)務(wù)員：項目部：分公司：日期：專業(yè)資料.銷售人員活動管理工具目錄銷售人員活動管理工具一 個人月目標(biāo)設(shè)定達(dá)成表銷售人員活動管理工具二 一工作管理表銷售人員活動管理工具三 每日活動檔案銷售人員活動管理工具四 客戶信息收集表銷售人員活動管理工具五 預(yù)約記錄表銷售人員活動管理工具六 訪前準(zhǔn)備表銷售人員活動管理工具七 初訪效果檢查表銷售人員活動管理工具八 客戶關(guān)系進(jìn)度分析表銷售人員活動管理工具九 客戶需求分析表專業(yè)資料.專業(yè)資料.銷售人員活動管理工具一個人（）月目標(biāo)設(shè)定達(dá)成表第一第二第三第四本月項目計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際約訪數(shù)拜 拜訪新客戶數(shù)訪 形成準(zhǔn)客戶數(shù)活 回

2、訪準(zhǔn)客戶數(shù)動 回訪老客戶數(shù)簽單客戶數(shù)保 年金費 健康險收 意外險入 合 計差距分析：擬開拓項目：專業(yè)資料.擬促成項目：項目部經(jīng)理簽批：銷售人員活動管理工具二一工作管理表（月日月日）活動容星期一星期二星期三星期四星期五合計客約訪數(shù)戶新客戶拜訪數(shù)拜形成準(zhǔn)客戶數(shù)專業(yè)資料.訪回訪準(zhǔn)客戶數(shù)活回訪老客戶數(shù)動大項目立項數(shù)晨會夕會會例會議培訓(xùn)其他會議業(yè)簽 單 客項目年金健康意外總保費總單量績戶數(shù)達(dá)計劃成達(dá)成差距分析：項目部經(jīng)理簽批：專業(yè)資料.銷售人員活動管理工具三每日活動檔案（月日）活動檔案工作時間計劃工作事項實際完成工作事項差距分析上午1234下午123專業(yè)資料.45備注：工作事項請?zhí)顚懣蛻粜畔⑹占?、約訪、

3、新客戶拜訪、準(zhǔn)客戶回訪、老客戶售后服務(wù)、計劃書制作、交單審批、晨會、夕會、例會、培訓(xùn)。（月日）活動檔案工作時間計劃工作事項實際完成工作事項差距分析上午1234下午12345備注：工作事項請?zhí)顚懣蛻粜畔⑹占?、約訪、新客戶拜訪、準(zhǔn)客戶回訪、老客戶售后服務(wù)、計劃書制作、交單審批、晨會、夕會、例會、培訓(xùn)。專業(yè)資料.銷售人員活動管理工具四客戶信息收集表客戶名稱聯(lián)系人其他信息信息來源是否有效專業(yè)資料.銷售人員活動管理工具五專業(yè)資料.預(yù)約記錄表年月日單位名稱：地址：通話時間：分鐘總機姓名：職務(wù)：性別：客戶信息姓名：職務(wù)：性別：姓名：職務(wù)：性別：溝通要點（客戶意向、需求、意見等）疑難問題應(yīng)對話術(shù)是否預(yù)約成功：

4、是否拜訪時間：單位名稱：地址：通話時間：分鐘總機姓名：職務(wù)：性別：客戶信息姓名：職務(wù)：性別：姓名：職務(wù)：性別：溝通要點（客戶意向、需求、意見等）疑難問題應(yīng)對話術(shù)是否預(yù)約成功：是否拜訪時間：單位名稱：地址：專業(yè)資料.通話時間：分鐘總機姓名：職務(wù)：性別：客戶信息姓名：職務(wù)：性別：姓名：職務(wù)：性別：溝通要點（客戶意向、需求、意見等）疑難問題應(yīng)對話術(shù)是否預(yù)約成功：是否拜訪時間：營業(yè)部：姓名：代碼：銷售人員活動管理工具六訪前準(zhǔn)備表訪前客戶資料準(zhǔn)備目前準(zhǔn)備情況主管意見企業(yè)規(guī)模市場地位（份額）企業(yè)人數(shù)客性別結(jié)構(gòu)戶基年齡結(jié)構(gòu)本信息人均收入福利狀況人員流動性主營業(yè)務(wù)專業(yè)資料.是否參加商業(yè)保險聯(lián)系人名稱職務(wù)最近是

5、否有大事件媒體信息媒體評價公司宣傳材料、宣傳物品實物準(zhǔn)備產(chǎn)品說明書名片、筆記本投保單、暫收收據(jù)自我介紹公司介紹產(chǎn)品簡介儀表檢查自我準(zhǔn)備客戶可能提出的問題應(yīng)答話術(shù)特殊情況處理再訪鋪墊填表人：填表日期：項目部經(jīng)理批示是否允拜訪是否簽字：專業(yè)資料.銷售人員活動管理工具表七初訪效果檢查表項目容完成情況未完成原因主管意見性別儀表（風(fēng)格、檔次）觀物品擺放察信精神面貌息辦公環(huán)境年齡經(jīng)辦人信息經(jīng)辦人姓名職務(wù)溝通信聯(lián)系息籍貫、出生地任職時間以往任職經(jīng)歷專業(yè)資料.學(xué)歷、專業(yè)興趣愛好個人嗜好家庭信息企業(yè)信息企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益企業(yè)人數(shù)福利狀況人員流動狀況是否參加商業(yè)保險判斷信購買意愿息購買能力經(jīng)辦人性格特征關(guān)鍵動遞交說

6、明書作遞交公司宣傳材料再訪預(yù)約（預(yù)計再訪時間）填表人：填表日期：項目部經(jīng)理簽字：專業(yè)資料.銷售人員活動管理工具表八客戶關(guān)系進(jìn)度分析表項目容詳細(xì)信息利益訴求點主管意見姓名職務(wù)生日、籍貫性格、喜好決策者家庭住址家庭狀況共事經(jīng)歷正式拜訪次數(shù)與本人關(guān)系姓名職務(wù)生日、籍貫經(jīng)辦者性格、喜好家庭住址家庭狀況共事經(jīng)歷專業(yè)資料.正式拜訪次數(shù)與本人關(guān)系姓名工作單位職務(wù)生日、籍貫性格、喜好影響者家庭住址家庭狀況拜訪次數(shù)與決策者關(guān)系與經(jīng)辦人關(guān)系與本人關(guān)系姓名職務(wù)支持者支持力度與本人關(guān)系填表人：填表日期：項目部經(jīng)理批示簽字：銷售人員活動管理工具表九專業(yè)資料.客戶需求分析表項目容詳細(xì)信息主管意見企業(yè)規(guī)模主營業(yè)務(wù)企業(yè)人數(shù)年齡結(jié)構(gòu)客人均收入戶信福利狀況息人員流動性參保情況過往投保經(jīng)歷、評價投保急迫性需求診斷增加福利轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險輔助管理客（財務(wù)、稅收、現(xiàn)金流）戶需求資金運用關(guān)注核心員工成本控制服務(wù)期望值其他專業(yè)資料.意外險險種名稱保額預(yù)計保費健康險險種名稱保額預(yù)計保費年金險險