合同評審控制程序知識講解

1、XXX公司規(guī)章制度合同評審控制程序第一章總則第一條為保證公司在合同簽訂前能夠有效識別顧客要求和公司能力，確 保公司利益，需要在合同簽訂前對合同進行評審。第二條 評審范圍：公司所有銷售合同及附帶的技術(shù)協(xié)議。對于下列銷售 合同及附帶的技術(shù)協(xié)議應(yīng)保留評審記錄。1、所有成套類銷售合同；2、銷售合同中帶有違約處罰責(zé)任的條款；3、銷售合同中帶有產(chǎn)品價格、交貨期、性能參數(shù)等與公司要求和能力有明 顯差異的條款。第三條 評審內(nèi)容：合同評審應(yīng)包括商務(wù)評審、技術(shù)評審和成本評審。第二章職責(zé)和權(quán)限第四條 市場部門（合同管理部門）是合同評審的歸口管理部門。負責(zé)組 織合同評審；負責(zé)組織合同的商務(wù)部分評審；負責(zé)識別差異條款并

2、向主管領(lǐng)導(dǎo) 提交評審內(nèi)容；負責(zé)將合同評審記錄隨正式合同歸檔。第五條 技術(shù)管理部門負責(zé)組織合同的技術(shù)部分評審。第六條 成本管理部門負責(zé)組織合同的成本部分評審。第七條 工程部門、研發(fā)部門、采購部門負責(zé)參與評審并提出意見第三章 商務(wù)評審第八條 商務(wù)評審重點審查商務(wù)條款對公司利益的保障。第九條 評審的主要內(nèi)容和細則。1、付款方式 單裝置及插件合同、零部件或服務(wù)合同等小宗合同，付款方式必須按款到 發(fā)貨執(zhí)行。成套工程合同，付款方式必須有不低于合同總價30%的預(yù)付款（有履約保證金時預(yù)付款要多于保證金 10%），并注明預(yù)付款到賬后合同生效。注明如甲方未按合同規(guī)定付款方式執(zhí)行時，我方不履行相應(yīng)的包括發(fā)貨及 現(xiàn)場

3、服務(wù)的責(zé)任。對于已明確付款方式要求的標(biāo)書，付款方式不滿足制度規(guī)定并有風(fēng)險時須 報請銷售主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可承諾并投標(biāo)。2、供貨期注明供貨期以合同生效日期開始計算。注明如甲方不按期付款、甲方或設(shè)計院不按期完成設(shè)計確認等原因我方不 能保證供貨期要求，并在相應(yīng)情況得到滿足后供貨期順延。供貨期須經(jīng)工程部門評估，并由項目負責(zé)人以上職務(wù)人員簽署意見。銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握供貨期要求時要及時與 工程部門溝通確認后方可承諾。3、質(zhì)量范圍及責(zé)任 產(chǎn)品質(zhì)保期按公司規(guī)定執(zhí)行。 不承諾產(chǎn)品質(zhì)量問題我方承擔(dān)任何直接或間接損失賠償?shù)暮贤瑮l款。 甲方要求的其它質(zhì)量責(zé)任及特殊要求未經(jīng)銷售主管經(jīng)理批準(zhǔn)不能承

4、諾。4、拖期責(zé)任注明甲方未按合同規(guī)定日期付款（合同標(biāo)明） ，我方不保證履行相對應(yīng)的工 程責(zé)任，履行日期隨付款日期順延。注明甲方或設(shè)計院未按合同規(guī)定日期設(shè)計確認（圖紙完整交付后兩周內(nèi)， 甲方書面授權(quán)我方確認情況除外） ，我方不保證按合同規(guī)定日期交貨，供貨日期 隨設(shè)計確認日期順延。注明甲方未按合同規(guī)定日期要求發(fā)貨（合同標(biāo)明） 、現(xiàn)場調(diào)試及驗收（設(shè)備完整交貨后兩個月內(nèi)） ，則須承擔(dān)我方后續(xù)工作的差旅費用，以及重要外購器件 質(zhì)保期超期產(chǎn)生的維護或更換費用。5、對帳注明合同執(zhí)行后甲方有配合我方核對合同往來賬的義務(wù)，雙方核準(zhǔn)無誤后 提供加蓋公章的對帳單。6、其他合同簽訂地點應(yīng)為我方地點。合同應(yīng)注明貨款付清

5、以前設(shè)備所有權(quán)歸我方所有，如甲方拖欠貨款我方有 權(quán)收回已供設(shè)備。對于傳真合同，合同文本中必須注明“傳真合同有效” 。對于我方自擬合同，須遵照細則擬定，細則內(nèi)容在合同文本中須有明確描 述；對于甲方擬定合同，須遵照細則評審，需要我方承擔(dān)的商務(wù)風(fēng)險和質(zhì)量責(zé) 任應(yīng)列出商務(wù)差異報送銷售主管經(jīng)理，并與甲方協(xié)調(diào)商議，商務(wù)差異經(jīng)銷售主 管經(jīng)理書面批準(zhǔn)后方可承諾。第四章 技術(shù)評審第十條 技術(shù)評審重點評審技術(shù)實現(xiàn)方案的可行性，存在重大技術(shù)問題時（明顯不能實現(xiàn)或不滿足技術(shù)要求）應(yīng)提請審批。合同簽定之前市場部門應(yīng)要求技術(shù)管理部門組織工程部門和研發(fā)部門對合同技術(shù)條款內(nèi)容（合同附帶技術(shù) 協(xié)議）進行評審，提供技術(shù)評審結(jié)論。

6、第十一條 評審的主要內(nèi)容和細則。1、審核技術(shù)配置方案能否實現(xiàn)（組屏方案、上位組配方案等） 、技術(shù)參數(shù) 指標(biāo)能否滿足、有無特殊技術(shù)要求。有風(fēng)險時應(yīng)報工程副總審批。2、審核設(shè)備配置明細、設(shè)備型號及數(shù)量與投標(biāo)技術(shù)方案的差異情況，以及 對商務(wù)價格的影響程度，技術(shù)變更較大時應(yīng)報成本部門核定成本變化情況，報 請銷售主管經(jīng)理重新審批后，由銷售部門做商務(wù)變更。3、對甲方指定供貨設(shè)備型號情況，應(yīng)備忘并在合同下達時注明。4、產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、法律和法規(guī)的要求，如：安全性、環(huán)保要求等內(nèi)容。5、銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握技術(shù)可行性時要及時 與總工程師或工程副總經(jīng)理溝通確認后方可承諾。第五章 成本評審第

7、十二條 成本評審重點評審合同成本概算能否保證成本承受下限。第十三條 評審的主要內(nèi)容和細則。1、材料概算材料按I類、H類物資分列，計算設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)價及與合同額之比、及材料采購價及與合同額之比。2、費用概算直接人工：包括生產(chǎn)過程產(chǎn)生的所有人工費。 直接費用：包括包裝、郵運、保險、稅費、差旅等發(fā)生的直接費用。間接費用：包括公司管理費分攤費用其它費用：包括資金占用費用、銷售費用3、成本底價即是：材料概算 +費用概算。第十四條 擬簽定合同額低于成本底價的，須經(jīng)銷售主管經(jīng)理及總經(jīng)理批 準(zhǔn)后方可簽定。第六章 合同評審及簽訂程序第十五條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)員將顧客要求信息傳遞到市場部門（合同管 理部門），由市場部門

8、（合同管理部門）組織工程部門、技術(shù)管理部門和成本管 理部門進行評審。第十六條 根據(jù)本程序“第二條”要求，確定評審是否保留記錄。第十七條 對于評審結(jié)論中出現(xiàn)的與顧客要求的差異，評審后應(yīng)由市場部 門向上匯報。一般商務(wù)差異由銷售副總決定結(jié)論；一般技術(shù)差異由工程副總或 總工程師決定結(jié)論；重大差異（包括成本差異）由董事長、總經(jīng)理共同決定結(jié) 論。第十八條 對于預(yù)中標(biāo)合同、預(yù)投合同，符合本程序“第二條”要求的， 應(yīng)在合同執(zhí)行過程中補辦合同評審記錄。第十九條 合同評審后市場部門提交合同評審報告（由合同評審商務(wù)條 款差異表、合同評審技術(shù)條款差異表 、合同評審成本差異表組成）及合 同下達通知單， 總經(jīng)理經(jīng)審核合同

9、評審報告達到合同簽定條件 （即商務(wù)、 技術(shù)、 成本評審全部合格）后批準(zhǔn)下達，合同生效。公司所有合同下達通知單（包括 合同更改通知單）必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可下達，未經(jīng)合同評審的銷售合同總 經(jīng)理有權(quán)不予簽批，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的銷售合同為無效合同，市場部門不準(zhǔn)下 達，工程部門不準(zhǔn)啟動無效合同。第七章其他第二十條 合同下發(fā)流程按照公司 0A流程進行。第二十一條 當(dāng)合同商務(wù)內(nèi)容或技術(shù)內(nèi)容有變更時須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽批 合同變更通知單后下達。未經(jīng)批準(zhǔn)市場部門不得對商務(wù)條款、工程部門不 得對技術(shù)配置修改，特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十二條 合同及合同評審報告由市場部門一同存檔管理。市場部門在 合同歸檔時必須

10、保存投標(biāo)分項報價及中標(biāo)分項報價或折扣說明（及時向負責(zé)標(biāo) 書的設(shè)計員或現(xiàn)場投標(biāo)的銷售支持人員索要），以備采購詢比價及以后備件報價第二十三條本程序包含如下記錄：合同評審商務(wù)條款差異表，保存期限：長期；合同評審技術(shù)條款差異表，保存期限：長期；合同評審成本差異表，保存期限：長期；合同修改通知單，保存期限：長期。附加說明：本制度起草部門：企業(yè)管理部編寫：XXX審定：XXX 批準(zhǔn)：XXX合同評審商務(wù)條款差異表工程名稱交貨日期合同號合同額簽訂日期業(yè)務(wù)員評審時間規(guī)定的要求合同描述備注質(zhì)量保證 范圍1. 質(zhì)保時間：一年或兩年2. 質(zhì)保期內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時 解決.非產(chǎn)品因素,有償服務(wù)付款條件1.小宗合同，款到

11、發(fā)貨2.30%預(yù)付款到帳后合同生效,發(fā) 貨前或貨到調(diào)試前付 30%進度款, 調(diào)試后付30%,余10%為質(zhì)保金.3.注明如甲方未按合同規(guī)定付款 方式執(zhí)行時，我方不履行相應(yīng)的包 括發(fā)貨及現(xiàn)場服務(wù)的責(zé)任。供貨周期1. 按合冋生效期開始計算2. 用戶原因供貨期順延合同責(zé)任與 風(fēng)險控制1. 未按期交貨的責(zé)任2. 未按期完成調(diào)試的責(zé)任3. 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，最大承擔(dān)范圍為 質(zhì)保期內(nèi)換貨4. 合同應(yīng)注明甲方拖欠貨款我方 有權(quán)收回已供設(shè)備5. 對于傳真合同，應(yīng)注明“傳真合 同有效”6. 甲方擬定合同差異能否滿足 交貨期領(lǐng)導(dǎo)審批 意見簽字：合同評審技術(shù)條款差異表項目名稱合同號項目性質(zhì)評審時間第一部分技術(shù)條件的可執(zhí)行性、成套性要求評審結(jié)果備注技術(shù)配置方案能否實現(xiàn)（組屏方 案、上位組配方案等）技術(shù)參數(shù)指標(biāo)能否滿足有無特殊技術(shù)要求第二部分需商務(wù)協(xié)調(diào)、關(guān)注的技術(shù)冋題評審結(jié)果備注審核設(shè)備配置明細、設(shè)備型號及 數(shù)量與投標(biāo)技術(shù)方案的差異情況技術(shù)變更較大時成本變化情況技術(shù)變化對商務(wù)價格的影響第三部分可放寬、讓步執(zhí)行的條款評審結(jié)果備注注明甲方指定供貨設(shè)備型號情況安全、環(huán)保要求第四部分可暫不供貨設(shè)備及模糊設(shè)備評審結(jié)果備注領(lǐng)導(dǎo)審批 意見簽