外貿(mào)部訂單操作流程 時間：1小時 操作細節(jié)： A：確認型號匹配 產(chǎn)品規(guī)格 附件：新產(chǎn)品總表 清物料 倉庫中心文員將評審單 評審表和欠料表給倉庫主顧安排清查物料 要求在3小時內(nèi)將單返回生產(chǎn)文

1、 外貿(mào)部訂單操作流程一、 意向訂單處理流程售前咨詢二、 訂單流程售中流程三、 訂單審核流程售中流程四、 對賬流程五、 返修流程售后效勞六、 大客戶訂單處理流程一、 意向訂單處理流程售前咨詢(1)客戶意向訂單(2)查倉庫庫存清單(3.1)查供給商交期表(4.1)產(chǎn)品資源部 確認老型號新型號(3.2)采購部部確定生產(chǎn)周期(4.2)采購確定交期(3.3)核價(4.3)核價(3.4)回復(fù)客戶(3.5)意向訂單存檔(4.4)回復(fù)客戶(4.5)意向訂單存檔1、 客戶意向訂單PMC接到客戶和銷售員意向需求接口人：PMC+客戶或銷售員時間：20分鐘操作細節(jié)：A：對信息進行仔細閱讀，要求信息完整、準(zhǔn)確、全面B：

2、回復(fù)收到意向訂單方式： 、 、MSN、QQ、郵件等附件：無2、 查倉庫庫存清單 PMC根據(jù)客戶意向訂單查是否做過，是否有庫存接口人：PMC+倉管時間：20分鐘操作細節(jié)：A:注意訂單型號，規(guī)格，顏色 ，以及質(zhì)量要求 B:庫存清單需倉庫準(zhǔn)確、全面、每天更新一次發(fā)送給PMC，以及總經(jīng)理，財務(wù)。附件：庫存清單3.1 查看供給商交期表PMC對做過的老型號查看供給商物料交期表接口人：PMC+采購主管時間：20分鐘操作細節(jié)：A:供給商物料交期表準(zhǔn)確、全面、1個星期更新一次附件：供給商交期表采購部，定時更新3.2 生產(chǎn)部確認交期生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程確認交期接口人：PMC+生產(chǎn)部主管時間：20分鐘操作細節(jié)：A:生

3、產(chǎn)方案準(zhǔn)確附件：生產(chǎn)日報表生產(chǎn)部3.3 核價PMC對老型號核價接口人：PMC +采購主管 + 業(yè)務(wù)經(jīng)理+財務(wù)時間：10分鐘操作細節(jié)：A:查看以前的老價格，核新價格是否與老價格，訂單價格一致3.4 回復(fù)客戶PMC回復(fù)客戶單價，交期接口人：PMC+客戶/銷售員時間：60分鐘操作細節(jié)： A:單價，交期準(zhǔn)確無誤的回復(fù)客戶附件：以前的客戶報價表檔案3.5 意向訂單存檔接口人：PMC+業(yè)務(wù)主管時間：1小時操作細節(jié)：A:存檔準(zhǔn)確，全面 B:書面文檔與電子文檔同時存檔 4.1 產(chǎn)品資源部確認PMC將沒有做過的新型號轉(zhuǎn)換成意向訂單評審表給產(chǎn)品資源部確認，有通用型號的直接按老型號處理接口人：30分鐘操作細節(jié)：A:

4、確認型號、規(guī)格附件：意向訂單評審表 工作傳遞單采購確認物料交期PMC將確認未做的新型號傳遞給采購主管接口人：PMC+采購主管時間：4小時操作細節(jié)： A:提供信息準(zhǔn)確、全面 B:要樣及時，匹配無誤，持續(xù)性查找4.3 核價PMC將確認好的新型號核價接口人：業(yè)務(wù)經(jīng)理+財務(wù)時間：20分鐘操作細節(jié)：A:按照規(guī)定格式報價表填寫附件：報價表4.4 回復(fù)客戶 PMC回復(fù)客戶單價，交期接口人：PMC+客戶/銷售員時間：10分鐘操作細節(jié)： A:單價，交期準(zhǔn)確無誤的回復(fù)客戶4.5 意向訂單存檔 接口人：PMC+業(yè)務(wù)主管 時間：1小時 操作細節(jié)： A:存檔準(zhǔn)確全面 B:書面文檔與電子文檔同時存檔二、 正式訂單處理流程

5、(2)客戶資料及業(yè)務(wù)確認(3)財務(wù)確認(4)訂單轉(zhuǎn)換(5)訂單審核(6)客戶訂單確認(7)下正式生產(chǎn)單(1)客戶訂單(8)出貨(9)跟進及回款(2.1)終止訂單(3.1)終止訂單1、 客戶訂單：PMC通過 、網(wǎng)絡(luò)方式接受客戶訂單前期意向訂單溝通已經(jīng)完成接口人：PMC+客戶或銷售人員時間：10分鐘操作細節(jié)：A:回復(fù)客戶已經(jīng)收到訂單并確認簽回時間方式、 、短信、MSN、QQ確認B:客戶訂單未蓋公章或合同章，視同非正式訂單，業(yè)務(wù)不得向下流，外企訂單須有簽字除非主管或以上簽字2、 客戶資料以及業(yè)務(wù)經(jīng)理確認業(yè)務(wù)經(jīng)理對客戶訂單進行確認接口人：PMC+業(yè)務(wù)經(jīng)理時間：30分鐘操作細節(jié)：A:查看該客戶的“客戶資

6、料以及審批表，沒有客戶“客戶資料審批表的訂單，不予受理，轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)經(jīng)理。B:資料吻合，將訂單及時給業(yè)務(wù)經(jīng)理確認C:將不明項與業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通附件：客戶資料審批表，客戶訂單2.1：終止訂單 銷售部門確認不接受此單，PMC回復(fù)客戶 接口人：業(yè)務(wù)經(jīng)理+PMC+客戶 時間：當(dāng)天 操作細節(jié)： A:回復(fù)客戶不接受此單的原因方式： +郵件+ 3、 財務(wù)部確認將客戶訂單給財務(wù)部確認接口人：PMC+財務(wù)授權(quán)人時間：15分鐘操作細節(jié)：A:財務(wù)部根據(jù)“客戶資料及評審表中的賬期及收款狀況，確認客戶訂單是否有效附件：客戶對賬單 客戶資料以及審批表 終止訂單財務(wù)部確認不接受此單，PMC回復(fù)客戶以及銷售部 接口人：財務(wù)授權(quán)人+P

7、MC+銷售經(jīng)理時間：當(dāng)天操作細節(jié)：A:回復(fù)客戶不能接受此單的原因 +郵件+ B:報總裁/總經(jīng)理審批附件：客戶訂單4、 訂單轉(zhuǎn)換PMC把訂單轉(zhuǎn)換成正式評審單接口人：無時間：30分鐘操作細節(jié)：A:嚴格按照客戶訂單的內(nèi)容解讀清楚，不得遺漏，不清楚或不確定的立即向客戶確認內(nèi)容包括：型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、交期、包裝方式、付款方式、運輸方式、標(biāo)貼內(nèi)容、型號、模具條款等B:將解讀清楚的客戶訂單中包含的所有內(nèi)容轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)格式的生產(chǎn)通知單。附件：正式評審單5、 訂單審核具體操作見訂單審核流程接口人：業(yè)務(wù)主管+總經(jīng)理時間：見子流程6、 客戶訂單確認客戶訂單簽字、蓋章、回傳客戶接口人：業(yè)務(wù)+客戶時間：10分鐘操作

8、細節(jié)：A:訂單評審確定的交期B:授權(quán)人簽字+蓋章C:回傳7、 下生產(chǎn)通知單業(yè)務(wù)下生產(chǎn)通知單二份給生產(chǎn)中心接口人：PMC+業(yè)務(wù)人員 時間：20分鐘操作細節(jié)：A:打印2份生產(chǎn)通知單，給業(yè)務(wù)主管簽字，傳遞給生產(chǎn)中心文員B:生產(chǎn)中心文員交生產(chǎn)中心經(jīng)理簽字，待確定內(nèi)容以聯(lián)絡(luò)單隨時修正C:2份：業(yè)務(wù)部收回1份，生產(chǎn)中心1份附件：正式生產(chǎn)通知單8、 出貨8.1:PMC與客戶/業(yè)務(wù)人員確認交貨數(shù)量、時間、地點、聯(lián)系人 接口人：業(yè)務(wù)+PMC+財務(wù)+倉庫 時間：出貨前1小時 操作細節(jié)： A:業(yè)務(wù)開出庫申請單， 通知庫房。 B:倉庫貨物準(zhǔn)備和包裝好相關(guān)物料好，庫房需見財務(wù)簽字或總經(jīng)理授權(quán)人審核通過后，財務(wù)審核同意前

9、方可出貨 C:業(yè)務(wù)部提供準(zhǔn)確的地點，聯(lián)系人、時間、數(shù)量方式： 、MSN、QQ、郵件出派車單給倉儲部安排出貨 附件： 客戶資料及評審表 生產(chǎn)通知單 出貨單出庫申請單9、 跟進及回款9.1 業(yè)務(wù)與客戶確認貨物是否已到接口人：業(yè)務(wù)客服+客戶時間：當(dāng)天操作細節(jié)：A:跟進送貨過程，直到客戶確認收到貨物B:回款由業(yè)務(wù)員全權(quán)承當(dāng)責(zé)任，業(yè)務(wù)部配合附件：客戶資料9.2 業(yè)務(wù)每月10號前完成于客戶的賞月對賬并與財務(wù)確認，并協(xié)助銷售員以及財務(wù)收款大客戶除外接口人：業(yè)務(wù)+客戶+財務(wù)時間：每月10號前操作細節(jié)：A:簽字、蓋章給客戶，并抄給銷售員方式： 復(fù)印B:客戶簽字、蓋章回傳附件：對賬單統(tǒng)一模版三、 訂單審核子流程

10、(1)評審單(2)產(chǎn)品中心(3 PMC確認(4)清物料(5)采購確認(6)生產(chǎn)確認交期(7)市場支持部1、 評審表PMC根據(jù)客戶訂單制作評審單接口人：PMC+業(yè)務(wù)時間：2小時操作細節(jié)：A:評審單、工程總表2、 生產(chǎn)中心PMC將評審單交給倉庫文員，并發(fā)電子文檔給生產(chǎn)文員，倉庫文員根據(jù)評審作出欠料表接口人：PMC+倉庫文員時間：10分鐘操作細節(jié)：A:審閱訂單B:評審表上簽字，注明時間附件：評審單、評審表、欠料表3、 產(chǎn)品部確認PMC將評審單給工程確認接口人：PMC+產(chǎn)品部主管時間：1小時操作細節(jié)：A:確認型號匹配，產(chǎn)品規(guī)格 附件：新產(chǎn)品總表4、 清物料倉庫中心文員將評審單、評審表和欠料表給倉庫主顧

11、安排清查物料，要求在3小時內(nèi)將單返回生產(chǎn)文員接口人：倉庫中心文員+倉庫主管時間：30分鐘操作細節(jié)：A:清查訂單物料，數(shù)量、顏色、包裝材料附件：物料標(biāo)識卡5、 采購確認生產(chǎn)中心文員將評審單和欠料表給采購部主管，要求在2小時內(nèi)回復(fù)交期接口人：倉庫中心文員+采購主管時間：2小時操作細節(jié)：A:確認交期附件評審單、評審表、欠料表 6、 采購生產(chǎn)部確認交期生產(chǎn)文員將評審單及欠料表給采購生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管0.5小時內(nèi)回復(fù)生產(chǎn)交期，批注在評審單上。接口人：倉庫中心文員+采購主管操作細節(jié)：A:安生產(chǎn)方案排程確認交期附件：評審表物料交期表 7、 業(yè)務(wù)部訂單評審過程中有不明確處，統(tǒng)一由生產(chǎn)中心文員與PMC溝通接口人

12、：PMC+倉庫中心文員+采購員時間：即時操作細節(jié)：A:及時溝通，信息傳遞無誤四、 返修產(chǎn)品流程(1)客戶投訴處理回復(fù)報告(2)下返修單(3)檢測分析(4)工程方案(5.1)清查物料(6)生產(chǎn)返修(7)入庫()采購確認 1、 客戶投訴處理回復(fù)報告：PMC依據(jù)客戶投訴處理回復(fù)報告，跟進客戶送回返修品接口人：PMC+生產(chǎn)中心時間：30分鐘操作細節(jié)：A:處理要及時2、 下返修單：PMC根據(jù)客戶投訴處理回復(fù)報告下返修單大批量或內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單小批量到生產(chǎn)中心接口人：PMC+生產(chǎn)中心文員時間：20分鐘操作細節(jié)：A:生產(chǎn)中心文員將返修或內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單下發(fā)到倉庫/采購/品質(zhì)/財務(wù)/生產(chǎn)部3、 檢測分析：品質(zhì)部對返修產(chǎn)品

13、進行檢測分析接口人：品質(zhì)主管+PMC時間：2小時操作細節(jié)：A:將不屬于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品原樣退回倉庫B:品質(zhì)部的報告要詳細，全面的反應(yīng)給業(yè)務(wù)部4、 工程方案：工程部根據(jù)品質(zhì)部檢測報告直至返修方案接口人：1小時操作細節(jié)：A:難以解決的方案與其他部門討論5.1、 清查物料：倉庫清查物料接口人：生產(chǎn)中心文員+倉庫主管時間：30分鐘操作細節(jié)：A:根據(jù)返修單或內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單清查物料5.2、采購確認：采購確認所缺物料交期接口人：生產(chǎn)中心文員+采購主管時間：20分鐘操作細節(jié)：A：采購物料與原訂單一致6、生產(chǎn)返修生產(chǎn)部將品質(zhì)局部析后的不良品根據(jù)工程返修方案及時進行返修接口人：生產(chǎn)中心+PMC時間：雙方約定操作細節(jié)：

14、A:30分鐘確認產(chǎn)品返修交期B:不清楚細節(jié)及時與業(yè)務(wù)部溝通7、入庫返修品入庫，倉庫主管通知跟單員出貨接口人：倉庫主管+PMC時間：10分鐘操作細節(jié)：A:產(chǎn)品型號、數(shù)量核對五、 對賬流程(1)出庫單接收(2)對賬單制作(3)對賬單審核(4)客戶業(yè)務(wù)確認對賬單(5)對賬單簽回 1、 出庫單接收倉庫接到送貨簽收單后，一份交財務(wù)存檔，再復(fù)印一份給業(yè)務(wù)部主管或大客戶主管接口人：倉庫+業(yè)務(wù)部主管+財務(wù)時間：隨時操作細節(jié)：A:將送貨單及時整理好，無漏單，隨時交給業(yè)務(wù)部及大客戶部B:業(yè)務(wù)部將送貨單附在訂單上C:同時給財務(wù)一份2、 對賬單制作 PMC根據(jù)倉庫提供的送貨單及收款清單制作對賬單接口人：業(yè)務(wù)部主管+P

15、MC時間：每月3號前操作細節(jié)：A:將不同客戶的對賬單分發(fā)給相應(yīng)的業(yè)務(wù)B:按統(tǒng)一的對賬單模版準(zhǔn)確制作對賬單，金額前面需帶金錢符號 C:由業(yè)務(wù)部主管將所有對賬單統(tǒng)一交給財務(wù) 附件：對賬單模版3、 對賬單審核財務(wù)對業(yè)務(wù)制作的對賬單進行審核、蓋章接口人：業(yè)務(wù)+財務(wù)時間：每月4號之前操作細節(jié)：A:單價正確，送貨單無漏打，錯打，對賬單有誤返回業(yè)務(wù)部修改B:確認無誤之后蓋章傳遞給PMCC:業(yè)務(wù)員的客戶由業(yè)務(wù)員先確認簽字再傳遞到財務(wù)4、 客戶確認對賬單 業(yè)務(wù)將蓋章的對賬單傳遞給客戶 接口人：業(yè)務(wù)+客戶 時間：當(dāng)天 操作細節(jié)：A:將對賬單 給客戶對賬聯(lián)系人B:確認對方是否有收到 及回傳時間5、 對賬單簽回 客戶

16、將確認好的對賬單蓋章簽字回傳給業(yè)務(wù) 接口人：客戶+業(yè)務(wù) 時間：每月10日前 操作細節(jié)：A:對賬單一定要客戶的蓋章回傳B:放賬超過5萬以上的需對賬單原件C:將回傳的對賬單復(fù)印二份，財務(wù)，業(yè)務(wù)員各一份，一份存入客戶檔案袋六、 大客戶訂單流程：(1)客戶訂單(2)工程確認(3)制作評審單(4.1)倉庫清查物料()采購主管確認(5)生產(chǎn)主管確認(6)回復(fù)交期(7)下發(fā)正式生產(chǎn)通知單1、客戶訂單業(yè)務(wù)接收客戶訂單接口人：業(yè)務(wù)+采購時間：10分鐘 操作細節(jié)：A:回復(fù)客戶訂單已收到2、工程確認接口人：業(yè)務(wù)+工程師+PMC時間：2小時操作細節(jié)：A:注意客人質(zhì)量要求，產(chǎn)品型號，顏色附件：無3、制作評審單業(yè)務(wù)將客戶

17、訂單轉(zhuǎn)換評審單接口人：無時間：30分鐘操作細節(jié)：A:產(chǎn)品規(guī)格型號與訂單不相符的與客戶及時溝通B:按生產(chǎn)通知單模版對訂單轉(zhuǎn)換，要求準(zhǔn)確、清晰、全面C:PMC在評審單上簽字，要求轉(zhuǎn)換的評審單與第一次給業(yè)務(wù)確認的訂單一致，如不一致需知名D:評審單給業(yè)務(wù)主管簽字，確認評審單是否與工程確認一致，訂單是否清楚E:評審單給產(chǎn)品采購中心經(jīng)理簽字F:將工程確認的老款下評審單，未確認新款繼續(xù)查找匹配，確認好繼續(xù)添加再確認交期只限30款以上附件：生產(chǎn)通知單模版、倉庫清物料倉庫中心文員將評審訂單、評審表及欠料表送倉庫清查物料接口人：PMC中心文員+倉庫主管時間：30分鐘操作細節(jié)：A:OEM，消費類訂單需由倉庫中心文員

18、制定欠料表五款以內(nèi)需制做B:倉庫主管接評審訂單后，先在評審表上簽字接受時間，并安排倉管員清查物料C:倉管員將庫存數(shù)量準(zhǔn)確填寫在欠料表上D:倉庫主管在評審表上寫明意見，并簽訂完成時間附件：評審訂單、評審表、欠料表4.2 采購確認倉庫中心文員將評審單給采購主確認物料交期接口人：倉庫中心文員+采購主管時間：倉庫清完料后30分鐘操作細節(jié)：A:采購主管線在評審單上簽訂接收時間，再安排各采購員將評審單視同全采購與供給商交期B:生產(chǎn)中心文員待倉庫清完庫存后，將評審單及欠料表復(fù)印4份，1份送工程主管設(shè)計標(biāo)貼，另3份送交采購主管。C:采購主管先在評審表簽訂接收時間，再安排各采購員與供給商詢問交期D:采購主管各采購員的信息綜合分析后，再評審表分類注明到料時間，并簽訂完成時間E:采購收到評審單即可采購物料，采購合同供給商確認需交給財務(wù)附件：評審單、評審表、欠料表 采購合同5、采購主管確認倉庫中心文員將評審訂