場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)部-“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”掛牌財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議(范本)-定稿

1、XXXX有限公司與東莞證券股份有限公司之全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議 年 月 日目 錄第一條甲方責(zé)任22第二條乙方責(zé)任33第三條費(fèi)用和支付53第四條保密責(zé)任85第五條通知85第六條協(xié)議解除與終止85第七條協(xié)議轉(zhuǎn)讓96第八條違約責(zé)任96第九條爭(zhēng)議解決107第十條其他事項(xiàng)117本協(xié)議由以下雙方于 年 月 日在 簽訂：甲 方：XXXXXXXXXXXXX有限公司法定代表人：XXX注冊(cè)地址：XXXXXXXXXXXXX乙 方： 東莞證券股份有限公司法定代表人：張運(yùn)勇注冊(cè)地址： 廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心30樓甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分友好協(xié)商，就甲方改制、擬到全國(guó)中小企業(yè)

2、股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”）掛牌，乙方擔(dān)任甲方財(cái)務(wù)顧問(wèn)等相關(guān)事宜，達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守。 第一條 甲方責(zé)任1.1 甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供改制、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌等財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作所需要的文件、資料及相關(guān)信息，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。1.2 甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方在工作中保持與其他中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方的溝通，保證乙方能正常順暢地為甲方開(kāi)展工作。1.3 在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)成功掛牌后，甲方如果發(fā)行股票并上市（IPO），在同等條件下，甲方承諾優(yōu)先聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其在申請(qǐng)發(fā)行股票并上市過(guò)程中的保薦人和主承銷商。具體保薦和承銷服務(wù)內(nèi)容將由甲乙雙方另行簽訂協(xié)議確認(rèn)。1.4 甲方若進(jìn)行除IPO之外的

3、其他資本運(yùn)作如定向發(fā)行融資、發(fā)行中小企業(yè)私募債、并購(gòu)重組等，在同等條件下，甲方承諾優(yōu)先聘請(qǐng)乙方擔(dān)任相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)等角色，乙方將為甲方提供全面、專業(yè)的服務(wù)。具體定向發(fā)行融資、發(fā)行中小企業(yè)私募債、并購(gòu)重組等服務(wù)內(nèi)容將由甲乙雙方另行簽訂協(xié)議確認(rèn)。1.5 在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)成功掛牌后，甲方須充分配合乙方履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任，并誠(chéng)實(shí)、守信、規(guī)范的履行信息披露義務(wù)、完善公司治理機(jī)制。具體持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)事宜應(yīng)根據(jù)監(jiān)管部門的要求或可根據(jù)甲乙雙方的需求另行簽訂協(xié)議確認(rèn)。第二條 乙方責(zé)任2.1 乙方負(fù)責(zé)甲方改制、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌和資本市場(chǎng)運(yùn)作的總體策劃及具體工作的協(xié)調(diào)與安排，包括：（1）在本協(xié)議簽署后成立專門項(xiàng)目組

4、，安排進(jìn)場(chǎng)初步盡職調(diào)查，并協(xié)調(diào)律師、會(huì)計(jì)師與甲方商討確定解決方案和掛牌進(jìn)度計(jì)劃。乙方應(yīng)嚴(yán)格依照解決方案和掛牌進(jìn)度計(jì)劃督促各方按時(shí)完成各階段計(jì)劃，協(xié)助甲方落實(shí)相關(guān)措施，直至甲方成功掛牌。（2）按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章等的規(guī)定，協(xié)助甲方進(jìn)行股份制改制，成立股份有限公司。（3）對(duì)甲方改制后設(shè)立的股份有限公司進(jìn)行全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌前的輔導(dǎo)工作。按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關(guān)規(guī)范運(yùn)作的要求對(duì)甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等提出改善建議。（4）組織、協(xié)調(diào)、安排、督促中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)工作。乙方對(duì)甲方聘請(qǐng)的與本協(xié)議相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及其簽名人員所出具的專業(yè)意見(jiàn)存有疑義時(shí)，可以與該中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商，并可要求其做

5、出解釋或者出具依據(jù)。（5）按全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行盡職調(diào)查，制作推薦文件，統(tǒng)籌、上報(bào)申報(bào)材料。（6）協(xié)助甲方與有關(guān)主管部門的聯(lián)系和溝通，了解政策動(dòng)向。2.2 按要求對(duì)甲方全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作，包括但不限于：（1）對(duì)甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員就相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行培訓(xùn)，提供咨詢和指導(dǎo)。（2）審查甲方擬在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)進(jìn)行披露的信息。（3）審查甲方擬披露信息的紙質(zhì)文檔（包括傳真）和電子文檔，要求電子文檔與紙質(zhì)文檔內(nèi)容一致。（4）審查甲方擬披露的年報(bào)、半年報(bào)和季報(bào)（如有）材料。（5）甲方發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)需要披露臨時(shí)公告時(shí)，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行編制并審查臨

6、時(shí)公告。（6）督促督導(dǎo)甲方及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（7）指導(dǎo)、督促甲方發(fā)起人、控股股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的公司股票按照規(guī)定要求進(jìn)行限售或解除限售。（8）指導(dǎo)甲方辦理權(quán)益分派工作：包括送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本登記及現(xiàn)金紅利發(fā)放等業(yè)務(wù)。（9）根據(jù)監(jiān)管要求，對(duì)甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查等。（10）其他持續(xù)督導(dǎo)工作：指導(dǎo)、督促甲方辦理證券簡(jiǎn)稱或公司全稱變更；指導(dǎo)、督促甲方辦理暫停與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓；指導(dǎo)、督促甲方完善公司治理機(jī)制，提高掛牌公司規(guī)范運(yùn)作水平；關(guān)注重大變化，向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報(bào)告掛牌公司重大事項(xiàng)，發(fā)布掛牌公

7、司風(fēng)險(xiǎn)揭示公告。第三條 費(fèi)用和支付 3.1 財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)甲方支付給乙方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)包括并限于：（1） 第一期費(fèi)用本協(xié)議簽署之日起十五日內(nèi)支付人民幣 萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣 萬(wàn)元）整。（2） 第二期費(fèi)用甲方取得股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起十五日內(nèi)支付人民幣 萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣 萬(wàn)元）整。（3） 第三期費(fèi)用全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司受理甲方掛牌材料之日起十五日內(nèi)支付人民幣 萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣 萬(wàn)元）整。（4） 第四期費(fèi)用甲方成功掛牌之日起十五日內(nèi)支付人民幣 萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣 萬(wàn)元）整。以上費(fèi)用共計(jì)人民幣 萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣 萬(wàn)元）整，甲方應(yīng)根據(jù)前述約定的時(shí)點(diǎn)按時(shí)足額向乙方支付。3.2 持續(xù)督導(dǎo)

8、費(fèi)甲、乙雙方確認(rèn)且認(rèn)可：“主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)”是全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌條件之一。甲方自掛牌之日起，每年5月前應(yīng)向乙方支付該年度的持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：（1）若甲方進(jìn)入創(chuàng)新層，則持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)用為人民幣 萬(wàn)元/年整；（2）若甲方在基礎(chǔ)層，則持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)用為人民幣 萬(wàn)元/年整；甲方掛牌當(dāng)年，于掛牌之日起三十日內(nèi)向乙方支付，當(dāng)年督導(dǎo)費(fèi)用按照剩余月數(shù)折算。若甲方在創(chuàng)新層與基礎(chǔ)層之間調(diào)整的，當(dāng)年持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)用分別按照上述標(biāo)準(zhǔn)按月計(jì)算。持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)如根據(jù)法律、法規(guī)、政策的變動(dòng)或調(diào)整，又或依據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)際情形的顯著變化等情況需要調(diào)整的，甲乙雙方應(yīng)自甲方掛牌之日起，每?jī)赡陞f(xié)商重新簽訂持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，調(diào)整持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)

9、內(nèi)容和費(fèi)用金額。若兩年期滿，甲乙雙方未如期進(jìn)行協(xié)商或協(xié)商后未能達(dá)成一致的，持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)仍按上年度的金額執(zhí)行，直至雙方協(xié)商一致后簽署新的協(xié)議。3.3 其他費(fèi)用（1）乙方人員為制作申報(bào)材料而發(fā)生的材料制作費(fèi)以及為完成本協(xié)議所述推薦掛牌、持續(xù)督導(dǎo)等職責(zé)發(fā)生的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等由甲方承擔(dān)。以報(bào)銷方式承擔(dān)的費(fèi)用，甲方須在乙方提供相應(yīng)的報(bào)銷憑證之日起十日內(nèi)支付給乙方。（2）為保證甲方全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌工作以及持續(xù)督導(dǎo)工作順利、有序地完成，甲方需積極、主動(dòng)地與有關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)以便獲取有關(guān)批復(fù)及證明資料，甲方應(yīng)承擔(dān)自身由此而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用；如有必要，需要乙方協(xié)助、配合與有關(guān)主管部門溝通、協(xié)調(diào)的，經(jīng)甲方同意后，

10、甲方應(yīng)承擔(dān)乙方由此而支付的一切費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、招待費(fèi)等。（3）乙方為甲方全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌前后進(jìn)行的相關(guān)資本運(yùn)作提供相應(yīng)的指導(dǎo)。甲方若需乙方為其提供融資、重組服務(wù)，包括但不限于銀行融資、引進(jìn)新的投資者、掛牌前后實(shí)施股權(quán)激勵(lì)、掛牌同時(shí)或掛牌后定向發(fā)行、掛牌前非關(guān)聯(lián)方并購(gòu)重組、掛牌后并購(gòu)重組等，雙方應(yīng)就具體服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用另行簽訂協(xié)議確認(rèn)。3.4 乙方開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行東莞分行營(yíng)業(yè)部；賬戶名：東莞證券股份有限公司；賬號(hào)：2010 0213 1990 0008 088。第四條 保密責(zé)任 4.1 除出現(xiàn)以下情形外，雙方不得以任何形式向與本次實(shí)施掛牌工作無(wú)關(guān)的任何第三方披露與本次實(shí)施掛

11、牌項(xiàng)目有關(guān)的任何信息:（1） 披露方向接收方披露保密信息之時(shí)，保密信息已以合法方式被接收方知悉；（2） 非因接收方原因，保密信息已經(jīng)公開(kāi)或能從公開(kāi)領(lǐng)域獲得；（3） 保密信息是接收方從與披露方?jīng)]有保密義務(wù)的第三方獲得的；（4） 接收方應(yīng)法律法規(guī)及其他監(jiān)管規(guī)定之要求披露；（5） 接收方應(yīng)法院、仲裁機(jī)構(gòu)、證券交易所、政府等有權(quán)機(jī)關(guān)之要求披露。4.2 保密信息的保密期限自接受方知悉該保密信息之日起至該保密信息成為公開(kāi)信息（即向公眾披露或?yàn)楣娝ぃ┲罩?，違反上述保密義務(wù)給對(duì)方造成損失的，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條 通知5.1 本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知應(yīng)以書(shū)面形式作出，傳真、電子郵件或郵寄方式均可；任

12、何通知一經(jīng)送達(dá)即視為生效。 第六條 協(xié)議解除與終止6.1 經(jīng)書(shū)面協(xié)商一致，甲、乙雙方可提前解除本協(xié)議。若在盡職調(diào)查期間，發(fā)現(xiàn)甲方存在導(dǎo)致其不符合掛牌要求的情形且該情形無(wú)法克服的，乙方向甲方出具書(shū)面說(shuō)明后，甲乙任何一方可單方終止本協(xié)議。6.2 在本協(xié)議的履行過(guò)程中，如果甲方向乙方提供相關(guān)資料、支付服務(wù)費(fèi)用等事項(xiàng)違反了本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)自甲方違約之日起30日內(nèi)單方終止本協(xié)議。6.3 在本協(xié)議的履行過(guò)程中，如果乙方在工作中發(fā)生重大失誤導(dǎo)致對(duì)甲方掛牌工作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的，甲方有權(quán)自乙方違約之日起30日內(nèi)單方終止本協(xié)議。6.4 如果由于雙方不能控制的原因（包括國(guó)家政策調(diào)整）或法律規(guī)定之不可抗力的情形

13、而導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行，本協(xié)議自動(dòng)終止。協(xié)議已執(zhí)行部分仍然有效，協(xié)議未執(zhí)行部分自本協(xié)議終止之日起自動(dòng)失效。6.5 本協(xié)議執(zhí)行完畢時(shí)自動(dòng)終止。6.6 非因乙方的原因?qū)е聟f(xié)議終止的，甲方應(yīng)向乙方支付截至協(xié)議終止日實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用開(kāi)支及按實(shí)際工作量折算的服務(wù)費(fèi)用。6.7 一方當(dāng)事人沒(méi)有或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)不構(gòu)成對(duì)該權(quán)利的放棄，任何權(quán)利的放棄必須以書(shū)面形式正式做出。第七條 協(xié)議轉(zhuǎn)讓7.1 本協(xié)議的任何一方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。第八條 違約責(zé)任8.1 在本協(xié)議履行過(guò)程中，一方不履行義務(wù)或履行義務(wù)不符合約定，或作出任何虛假的聲明、保證及承諾，均視為違約，違約方應(yīng)對(duì)由此給守約方造成

14、的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。8.2 甲乙雙方一致認(rèn)可，在本協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)乙方書(shū)面同意不得就本項(xiàng)目聘請(qǐng)任何他方擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，但乙方違約拒不履行該協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)除外。8.3 若甲方向乙方提供的材料有隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)，由此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任、損失、索賠、費(fèi)用和開(kāi)支，均全部由甲方承擔(dān)。8.4 甲方無(wú)故終止合同的，甲方已付的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)不予退還，并按本協(xié)議第6.6條向乙方支付費(fèi)用。8.5 甲方應(yīng)依照本協(xié)議的約定按時(shí)、足額向乙方支付相應(yīng)款項(xiàng)，如甲方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的付款義務(wù)，則甲方除應(yīng)繼續(xù)履行該項(xiàng)義務(wù)外，自違約之日起至實(shí)際履行之日止，甲方每日還應(yīng)按其應(yīng)付未付金額的萬(wàn)分之五向乙方支付違約金。8.6 任何一方

15、因違反本協(xié)議的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除而免除。第九條 爭(zhēng)議解決 9.1 本協(xié)議受中華人民共和國(guó)法律管轄，并根據(jù)中華人民共和國(guó)法律進(jìn)行解釋。9.2 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可選擇以下第 （ ）種方式解決：（1）提交華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁，根據(jù)該會(huì)仲裁規(guī)則和有關(guān)證券爭(zhēng)議仲裁的特別規(guī)定進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)協(xié)議雙方具有約束力；（2）向被告所在地人民法院提起訴訟。9.3 當(dāng)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前款規(guī)定進(jìn)行解決時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。如本協(xié)議中的任何條款被認(rèn)定

16、為全部或部分不合法、無(wú)效或不可強(qiáng)制執(zhí)行，并不影響其他條款的有效和執(zhí)行。第十條 其他事項(xiàng) 10.1 如因國(guó)家政策調(diào)整、法治環(huán)境變化或因甲方自身存在某些影響掛牌的障礙問(wèn)題而整改措施不力、解決問(wèn)題不徹底，發(fā)生對(duì)甲方掛牌不利的情形，甲方需自行承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。10.2 乙方在本協(xié)議項(xiàng)目下向甲方提供的報(bào)告、咨詢意見(jiàn)和建議等，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得用本協(xié)議目的之外的其他用途，包括但不限于向第三方申請(qǐng)或推薦投資項(xiàng)目、向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資授信或貸款、為己方或他方利益向第三方提供信用支持等。10.3 甲方所作出的最終決策（不管是否依賴或者參考了乙方咨詢建議）及由此產(chǎn)生的結(jié)果由甲方承擔(dān)。就有關(guān)法律、稅務(wù)、會(huì)計(jì)等事宜，甲

17、方應(yīng)向其聘用的法律顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師等專業(yè)顧問(wèn)咨詢，并應(yīng)依賴該等專業(yè)顧問(wèn)提供的專業(yè)意見(jiàn)獨(dú)立作出決策和判斷。盡管乙方可能向甲方提供咨詢建議，但乙方的咨詢建議不應(yīng)替代上述專業(yè)顧問(wèn)所提供的專業(yè)意見(jiàn)。10.4 甲方同意，乙方有權(quán)在將來(lái)相關(guān)業(yè)務(wù)推介活動(dòng)及宣傳材料中合理展示甲方的名稱、商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)記，乙方承諾對(duì)甲方名稱、商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)記的展示不得侵犯甲方對(duì)其名稱、商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)記享有的任何權(quán)利。10.5 本協(xié)議雙方均清楚并承諾會(huì)嚴(yán)格遵守反洗錢法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、公司法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法、金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法等有關(guān)商業(yè)犯罪方面的法律法規(guī)，雙方都清楚任何形式的洗錢和賄賂及一切商業(yè)犯罪行為都將觸犯法律，若違反承諾，自愿承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.6 本協(xié)議