2009年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上2009年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析2009年，我國政府為應對國際金融危機帶來的影響，及時采取了有效的一攬子經(jīng)濟刺激計劃，國內(nèi)經(jīng)濟逐漸向好發(fā)展，確保了全年國民經(jīng)濟增速達到8.7%。截止至11月，全社會固定資產(chǎn)投資同比增速已連續(xù)8個月保持在30%以上，如此強勁的投資勢頭在近六年來未曾出見過。強勁的投資和消費是拉動經(jīng)濟增長的主要動力。近些年我行業(yè)產(chǎn)品結構快速調整以及國家一攬子經(jīng)濟刺激計劃成為我國機床工具行業(yè)抵御金融危機、保持兩位數(shù)增長的基礎和保障。2009年全行發(fā)展呈前抑后揚、總體企穩(wěn)向好趨勢，但金切機床行業(yè)增速還較低；全行業(yè)利潤降幅收窄，虧損企業(yè)面繼續(xù)縮?。煌顿Y依然保

2、持較高增速；進出口均深度下滑，逆差進一步縮?。粩?shù)控金屬加工機床領域外商投資進口明顯減少，一般貿(mào)易進口大幅增加；國家加大在重點領域內(nèi)投資，促進市場需求繼續(xù)向高端發(fā)展；國產(chǎn)機床市場占有率進一步提升。我國金屬加工機床生產(chǎn)將從2008年世界排名第三位躍居首位，同時，進口和消費連續(xù)八年排名世界第一位。一、行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況及進出口統(tǒng)計機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長5.1%；12季度同比增長5.7%；13季度同比增長9.1%；全年行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值4014.2億元，同比增長16.1%。機床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值3922.5億元，同比增長18.7%。機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤176.4億元，比同期降

3、低1.8%；產(chǎn)值利潤率為5.0%，同比下降0.8個百分點（1-11月數(shù)據(jù)）。機床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達到97.7%，比2008年同期提升2.1個百分點。機床工具行業(yè)本年累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長36.0%。金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長1.4%；12季度同比增長-2.4%；13季度同比增長0.0%；全年同比增長3.5%。金切機床產(chǎn)量為臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到臺，分別比同期降低13.6%和0.5%。金切機床行業(yè)實現(xiàn)利潤45.2億元，同比降低6.7%；產(chǎn)值利潤率為5.1%，同比下降0.5個百分點（111月數(shù)據(jù)）。成形機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長1.4%；12季度同比增長6.8%；1

4、3季度同比增長9.5%；全年同比增長14.2%。成形機床產(chǎn)量為臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到9315臺，分別比同期增長6.1%和16.8%。成形機床行業(yè)實現(xiàn)利潤10.3億元，同比降低6.8%；產(chǎn)值利潤率為3.8%，同比下降0.7個百分點（111月數(shù)據(jù)）。機床工具產(chǎn)品累計進口97.0億美元，同比降低21.1%。其中金屬加工機床進口59.0億美元，同比降低22.1%。機床工具產(chǎn)品出口47.4億美元，同比下降33.5%；其中金屬加工機床出口14.1億美元，同比下降33.0%。機床工具進出口逆差49.6億美元，其中金屬加工機床逆差44.9億美元。國產(chǎn)金屬加工機床產(chǎn)值市場占有率繼續(xù)提高，達到70.1%。國產(chǎn)數(shù)

5、控機床產(chǎn)值市場占有率達到62%。二、行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析1. 機床工具行業(yè)總體產(chǎn)銷穩(wěn)定向好，但金切機床行業(yè)尚未全面回暖國家應對金融危機實施的經(jīng)濟措施對機床工具行業(yè)的拉動作用逐漸顯現(xiàn)。從年初到年末，機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐月增長，產(chǎn)品銷售率穩(wěn)定在97%左右。鑒于2008年下半年基數(shù)較低，從2009年7月份開始，機床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速達到兩位數(shù)。具體完成情況及同比增速情況見圖1。圖1 2009年1-12月機床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速國統(tǒng)局統(tǒng)計的機床工具行業(yè)五類企業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值同比增速均有所提高，其中私人控股企業(yè)實現(xiàn)了22.3%的高速增長；集體控股企業(yè)由負轉正，增長了8.6

6、%；國有企業(yè)、外商控股企業(yè)、港澳臺企業(yè)下滑程度較上半年大幅收窄，分別為-2.7%、-4.0%和-5.7%。機床工具大行業(yè)中，其他金屬加工機械、磨料磨具、鑄造機械、機床附件、金屬成形機床小行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值實現(xiàn)兩位數(shù)增長并高于行業(yè)平均水平；木工機械、金切機床、工量具及量儀小行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值同比增速低于行業(yè)平均水平，但均已擺脫負增長的局面。其中金切機床小行業(yè)銷售產(chǎn)值為984.8億元，同比增長7.8%。工量具、金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增速大大滯后于全行業(yè)；機床附件、成形機床行業(yè)增速在全行業(yè)平均值上下兩個百分點浮動；其他金屬加工機械、鑄造機械、磨料磨具增幅明顯高于全行業(yè)平均增速。金切機床小行業(yè)月度工業(yè)

7、總產(chǎn)值逐月攀升，但仍不穩(wěn)定。月度完成情況及同比見圖2。圖2 2009年1-12月金切機床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速從我協(xié)會對國內(nèi)較有代表性的130多家主要企業(yè)金切機床產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，四個季度累計產(chǎn)值同比分別為：一季度-6.0%、12季度-7.1%、13季度-6.1%、14季度-4.9%。可以看出，金切機床行業(yè)的主營業(yè)務全年走勢仍不穩(wěn)定。2.企業(yè)利潤降幅收窄根據(jù)國統(tǒng)局數(shù)據(jù)，2009年2月累計、5月累計、8月累計、11月累計行業(yè)利潤均低于上年同期水平，但是降幅快速收窄。2009年2、5、8、11月全行業(yè)及其中金切機床小行業(yè)、成形機床小行業(yè)累計實現(xiàn)利潤及同比情況見圖3。圖3 2009年機

8、床工具行業(yè)及其中金切、成形機床小行業(yè)季度累計實現(xiàn)利潤及增速金切機床、成形機床、工量具及機床附件行業(yè)經(jīng)營狀況在轉好方面滯后于其他小行業(yè)。111月在全行業(yè)8個小行業(yè)中，量刃具小行業(yè)利潤降幅最大，接近30%；金切、成形機床、附件行業(yè)利潤同比降低7%左右。以上四個小行業(yè)利潤同比均低于-1.8%這一行業(yè)平均水平。木工機械、磨料磨具、鑄造機械行業(yè)利潤實現(xiàn)個位數(shù)增長；其它金屬加工機械利潤同比增長高達35%。 111月全行業(yè)產(chǎn)值利潤率為5.0%。只有磨料磨具小行業(yè)、金切機床利潤率超過行業(yè)平均水平，分別為6.2%和5.1%；鑄造機械小行業(yè)與全行業(yè)利潤率持平；其他小行業(yè)利潤率均低于行業(yè)平均值。 3. 進

9、出口雙雙深度下滑，逆差進一步縮小出口： 國際機床工具市場持續(xù)低迷，我國機床工具出口由前幾年的高速增長急轉為深度下滑，市場競爭激烈，出口機床單價大幅下跌。歐洲、日本及一些新興市場低迷，亞洲發(fā)展中國家市場受影響相對較小。機床工具與金屬加工機床出口深度下滑，全年出口金額同比分別下滑33.5%和33.0%。除2月出口數(shù)值較低外，我國2009年前11個月機床工具產(chǎn)品月度出口額基本保持在4億美元左右，其中金屬加工機床月度出口額基本維持在1.1億美元左右。12月出口增長較大，機床工具以及其中金屬加工機床出口分別達到了5.1億美元和1.5億美元。機床工具和金屬加工機床月度出口情況見圖4、圖5。圖4 2009年

10、機床工具月度出口額及同期比圖5 2009年金屬加工機床月度出口額及同期比近期出口數(shù)據(jù)顯示，出口數(shù)控機床單價持續(xù)下跌，平均單價降幅達25%。單價的下降可能是市場競爭激烈，企業(yè)為搶占市場進行的主動降價行為。我國企業(yè)應針對國際市場的變化及時調整出口產(chǎn)品結構，保證企業(yè)合理利潤，避免價格惡性競爭。在機床整體出口單價下降的情況下，有幾類機床單價持續(xù)上升，如：臥式和龍門加工中心、數(shù)控鏜銑床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控磨床、其他數(shù)控車床、鍛造或沖壓機床、剪切機床。據(jù)了解，這幾類機床出口單價上升與目前出口大規(guī)格機床較多有關。因其出口量、值占比還較低，未能扭轉整體出口單價下滑的趨勢。因此，出口產(chǎn)品結構調整的方向之一應是努

11、力擴大這部分機床的出口。2009年我國出口市場格局繼續(xù)發(fā)生改變，我國對歐洲、日本以及金磚四國中印度、巴西、俄羅斯的金屬加工機床出口大幅下滑，但是對傳統(tǒng)市場美國及墨西哥和亞洲國家的出口降幅較小，甚至還有增長（前十位出口市場見表1）。因此，我行業(yè)企業(yè)應重點關注這些市場。表1 2009年我國金屬加工機床主要出口市場我國機床工具出口一直保持較好的貿(mào)易結構，數(shù)控金切機床中，一般貿(mào)易出口已占75%。進口： 2009年相比全球經(jīng)濟衰退，中國成為受全球關注的相對活躍的市場。相比我國機床工具出口持續(xù)低迷，進口額降幅在緩慢收窄。全年機床工具及金屬加工機床月度進口及同比情況見圖6、圖7。圖6 2009年機床工具月度

12、進口額及同比情況圖7 2009年金屬加工機床月度進口額及同比在2009年的投資環(huán)境下，我國機床工具進口貿(mào)易方式出現(xiàn)較大變化，以設備投資方式貿(mào)易減少，一般貿(mào)易增加。全年機床工具進口下滑20%以上的主要原因是外商投資減少。以2009年數(shù)控金屬加工機床為例，外商以設備投資方式進口額同比減少43%，在全部數(shù)控機床進口額中的比例降至38%，而上年這一比例是53%。全年一般貿(mào)易進口額同比增加28%，在全部金屬加工機床進口額中占54%，同比提升了20個百分點。數(shù)控金屬加工機床平均進口單價同比提升了42%，也說明進口高端機床占比增加。此外，進口來源也出現(xiàn)一些變化，從美國、日本、中國臺灣進口的機床降幅較大，從德

13、、意、法等歐洲國家進口的機床今年以來持續(xù)增長，具體情況見表2。表2 2009年金屬加工機床進口來源分布逆差：我國機床工具外貿(mào)逆差自2006年達到73億美元峰值后，逐年減少。2009年逆差接近50億美元。4. 市場需求加速向高端發(fā)展，大型機床市場或將出現(xiàn)變化 金融危機對我國國民經(jīng)濟各領域的機床需求影響參差不一，不少行業(yè)減少了設備采購量，有些行業(yè)如鐵路、航空、汽車等對機床依然有需求，并且隨著國家以結構調整為中心的一系列產(chǎn)業(yè)政策的實施，這些需求在不斷釋放。因此市場需求結構在加速變化中，普通、經(jīng)濟型數(shù)控機床需求萎縮，普及型、高級型數(shù)控機床需求持續(xù)增長。我協(xié)會對230家重點聯(lián)系企業(yè)2009年112月統(tǒng)計

14、數(shù)據(jù)顯示：機床的產(chǎn)值數(shù)控化率和機床單價都在提升。主要原因是金切機床的產(chǎn)量降幅大于數(shù)控金切機床的降幅，數(shù)控機床中經(jīng)濟型數(shù)控機床降幅明顯。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)大重型機床比重加大也是機床單價上升因素之一。重點聯(lián)系企業(yè)的有關指標如下：金屬加工機床產(chǎn)值數(shù)控化率為52.0%，同比增加3.4個百分點。金切機床產(chǎn)值數(shù)控化率53.2%，同比增加3.3個百分點。成形機床產(chǎn)值數(shù)控化率46.1%，同比增加4.5個百分點。金切機床產(chǎn)量和數(shù)控金切機床產(chǎn)量分別同比降低21.8%和5.0%，降幅逐月收窄。金切機床和數(shù)控金切機床平均單價分別為19.5萬元和40.6萬元，分別比上年同期提升了22%和9%。特別值得關注的是，最近幾

15、年，市場對大型機床需求持續(xù)旺盛。我協(xié)會對用戶行業(yè)調研情況顯示，隨著能源、船舶等重點項目采購基本到位，市場需求或將出現(xiàn)一些變數(shù)，企業(yè)對未來大型機床市場預期應持謹慎態(tài)度。三、行業(yè)應著手做的幾項工作在金融危機影響下，發(fā)達國家紛紛大力發(fā)展高新技術、加大研發(fā)投入力度，為后金融危機時代下一輪產(chǎn)業(yè)升級做準備。我行業(yè)企業(yè)應把低碳制造、綠色制造納入企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中。剛結束的中央經(jīng)濟工作會議也提出：“繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。根據(jù)新形勢、新情況著力提高政策的針對性和靈活性”?！耙３滞顿Y適度增長，重點用于完成在建項目，嚴格控制新上項目”。這意味著國家將把有限的財力用于鼓勵企業(yè)研發(fā)高技術產(chǎn)品、創(chuàng)造

16、有利于節(jié)能減排的科技、惠及三農(nóng)、改善民生等方面，而不會為保增長而犧牲環(huán)境，對“兩高一資”產(chǎn)品限制更嚴。哥本哈根會議對各國減少碳排放都產(chǎn)生更大的壓力。在這種宏觀環(huán)境下，我行業(yè)應關注重點領域的結構調整和產(chǎn)業(yè)升級，關注做好以下幾項工作。首先，關注國家投資重點，加快產(chǎn)業(yè)結構調整。我協(xié)會近期對若干用戶行業(yè)進行調研的情況顯示，國家對航空、汽車、鐵路、綠色能源、船舶、電子信息等行業(yè)的巨大的投資拉動了市場需求結構向高端發(fā)展。國家對上述重點領域的投資不僅為應對金融危機、擴大內(nèi)需，更是著眼于結構調整這一長遠發(fā)展目標。這預示著結構調整在后金融危機時代將是這些行業(yè)的工作重點。特別是我國在很多關鍵領域還受到國外的技術封

17、鎖，因此結構調整必將是以自主創(chuàng)新為基礎。這將給機床工具行業(yè)帶來產(chǎn)業(yè)升級和結構調整的機遇。我行業(yè)企業(yè)應關注重點投資領域，深入了解用戶工藝，加大研發(fā)適用產(chǎn)品的力度。盡快淘汰落后產(chǎn)品和產(chǎn)能，避免惡性競爭。應大膽嘗試向“專、精、特”產(chǎn)品轉移。一些企業(yè)開發(fā)出高速鐵路軌道板磨床就是向“專機”發(fā)展的成功例子。這種需要我們填補空白的領域還有很多，如：飛機用鋪帶機、飛機用自動鉆鉚機、紡機針專用機床、人體關節(jié)和假肢等醫(yī)療保健領域所需零件的加工設備等。目前這些設備主要依靠進口，有的甚至對我國禁售。我們只有立足自主創(chuàng)新、開發(fā)出滿足用戶需求的進口替代產(chǎn)品，才能打開新的市場。數(shù)據(jù)顯示：2009年機床零部件進口持續(xù)增長，這

18、顯示國產(chǎn)機床零部件還不能完全滿足主機行業(yè)的要求。零部件企業(yè)應抓住市場增長的契機，開發(fā)新產(chǎn)品，加快進行結構調整。其次，通過加強管理的有效性，保證企業(yè)效益。根據(jù)我協(xié)會在2009年10月對80家重點企業(yè)的調查，新增訂單不足的情況極為普遍，基本比2008年同期減少1/4。此外，有一半企業(yè)都遭遇了用戶暫緩提貨或退貨。近幾個月市場向好趨勢較為明顯，但大部分企業(yè)對未來一段時間內(nèi)的市場前景持謹慎樂觀態(tài)度。我行業(yè)企業(yè)要通過加強企業(yè)管理的有效性，提高流動資金周轉率、提高投入產(chǎn)出比，保證企業(yè)效益。第三，尋求突破口，擴大行業(yè)出口。根據(jù)目前全球經(jīng)濟形勢，我行業(yè)要保持傳統(tǒng)機床、工具、重型機床和成形機床等優(yōu)勢產(chǎn)品的出口。針對當前增長較快的亞洲市場，通過擴大宣傳、提供完善的售后服務，實現(xiàn)批量出口中高