我國自主品牌乘用車競爭力現(xiàn)狀分析和展望

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 我國自主品牌乘用車競爭力現(xiàn)狀分析和展望摘要自2011年以來,我國汽車市場總體上呈現(xiàn)減速增長態(tài)勢,伴隨著汽車消費(fèi)的日益升級,乘用車市場呈現(xiàn)兩極分化;一方面主流合資乘用車企業(yè)憑借產(chǎn)品優(yōu)勢,繼續(xù)保持較大幅度增長,特別是利潤總額;另外一方面自主品牌乘用車企業(yè)固守低端市場,市場占有率不斷下滑,企業(yè)經(jīng)營面臨較大挑戰(zhàn)。為幫助我國自主品牌競爭力的改善和提升,本文對自主品牌乘用車企業(yè)和合資品牌乘用車企業(yè)進(jìn)行競爭力對標(biāo)分析,并針對自主品牌競爭現(xiàn)狀提出了我國自主品牌競爭力改善和提升的相關(guān)建議 。王軍雷康凱1汽車工業(yè)企業(yè)競爭力概念汽車工業(yè)企業(yè)競爭力是指在汽車市場的大環(huán)境下,一個企業(yè)相對于其

2、他企業(yè)能夠為消費(fèi)者提供更好的產(chǎn)品或服務(wù),進(jìn)行市場擴(kuò)張和盈利,在此基礎(chǔ)上企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的能力。企業(yè)競爭力的概念實質(zhì)上包含了四層含義:(1汽車工業(yè)企業(yè)競爭力是一個相對概念,本文自主品牌乘用車企業(yè)競爭力分析是相對于合資品牌企業(yè)的競爭力;(2體現(xiàn)為產(chǎn)品或服務(wù)優(yōu)勢;(3體現(xiàn)為企業(yè)持續(xù)擁有有價值性、稀缺的超群性和獨(dú)特性資產(chǎn);(4產(chǎn)品和服務(wù)以及資產(chǎn)特性狀況決定著企業(yè)能否持續(xù)生存和發(fā)展。2自主品牌乘用車企業(yè)競爭力對標(biāo)分析汽車工業(yè)企業(yè)競爭力可以從多方面進(jìn)行把握和理解,從價值收益的最終產(chǎn)出角度,中國汽車技術(shù)研究中心不僅要看到整體規(guī)模、市場控制能力、資源能力、各種財務(wù)數(shù)據(jù)以及盈利能力等,同時還要看到企業(yè)可持續(xù)發(fā)

3、展能力。根據(jù)這樣的理解,本文將汽車工業(yè)企業(yè)競爭力表示如下:汽車工業(yè)企業(yè)競爭力=F (產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場控制能力、資源能力、經(jīng)營財務(wù)能力、企業(yè)成長能力因此,本次對標(biāo)分析主要從自主品牌產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場控制力、資源能力、財務(wù)經(jīng)營能力和企業(yè)成長性等方面進(jìn)行對標(biāo)分析。本文所在圖表都是中國汽車技術(shù)研究中心信息資源開發(fā)室基于歷年中國汽車工業(yè)年鑒經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫開發(fā)得出。(1自主品牌乘用車企業(yè)規(guī)模競爭力評價企業(yè)規(guī)模的主要有汽車工業(yè)產(chǎn)值、總資產(chǎn)和從業(yè)人員人數(shù)三個指標(biāo)。目前,業(yè)內(nèi)更多關(guān)注的是乘用車市場占有率,實際上汽車工業(yè)總產(chǎn)值更能清晰的說明產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況。根據(jù)測算,2005年以來自主品牌乘用車市場占有率都在40%以上,但

4、我國自主品牌乘用車產(chǎn)品大部為低端產(chǎn)品,單車價值相對較低,所以自主品牌乘用車產(chǎn)值只占乘用車總產(chǎn)值的20%左右,2009年在國家相關(guān)政策刺激下達(dá)到最高為25.6%,但2010年和2011年伴隨著汽車產(chǎn)品消費(fèi)升級,自主品牌乘用車產(chǎn)值所占比重呈下滑趨勢,特別是2011年已經(jīng)下滑至20%以下。而我國自主品牌營業(yè)利潤所占比重則更低,特別是2011年我國自主品牌乘用車企業(yè)盈利僅占乘用車企業(yè)總盈利的4.7%,95%以上的利潤被合資企業(yè)賺走。所以說,從產(chǎn)出規(guī)模來講,我國自主品牌乘用車呈下滑趨勢。圖1我國自主品牌乘用車企業(yè)歷年市場占有率、產(chǎn)值占比和利潤占比情況從自主品牌乘用車企業(yè)年末資產(chǎn)來看,2011年我國自主品

5、牌乘用車企業(yè)總資產(chǎn)占比為32.5%,高于產(chǎn)值占比;但實質(zhì)上,大部分自主品牌乘用車企業(yè)都面臨產(chǎn)能利用率偏低的情況,比如有些企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到70多萬輛的水平,實際上產(chǎn)量不足10萬輛。從年末就業(yè)人數(shù)來看,2011年我國自主品牌共解決了54.2%的就業(yè)人數(shù);我國自主品牌乘用車企業(yè)還屬勞動密集型企業(yè)。表12011年自主品牌乘用車資產(chǎn)、年末就業(yè)人數(shù)占比從分企業(yè)情況來看,合資企業(yè)的一汽-大眾、上海通用、上海大眾三家企業(yè)的汽車工業(yè)產(chǎn)值均超過1000億元,而我國自主品牌乘用車企業(yè)僅有7家超過100億元,但都不超過500億元。(2自主品牌乘用車市場控制力總體來說我國自主品牌乘用車在中低端產(chǎn)品上具有很強(qiáng)的市場競爭力,2

6、011年我國自主品牌市場占有率42.2%。但受汽車產(chǎn)品消費(fèi)升級、合資企業(yè)分品牌產(chǎn)值占比年末總資產(chǎn)占比年末就業(yè)人數(shù)占比乘用車100.0%100.0%100.0%自主品牌占比19.4%32.5%54.2%80.6%67.5%45.8%自主品牌乘用車市場占有率自主品牌乘用車?yán)麧櫿急茸灾髌放瞥擞密嚠a(chǎn)值占比產(chǎn)品下移以及合資自主的影響,自主品牌乘用車在低端產(chǎn)品的競爭力正在減弱。從車型來看,交叉型乘用車基本上都是自主品牌乘用車,農(nóng)村汽車市場對交叉型乘用車的需求還會保持一段時間,但增速將會下降;我國轎車產(chǎn)品主要是8萬元以下產(chǎn)品,主要購買群體為初次購車人群,伴隨著汽車產(chǎn)品的消費(fèi)升級,換購群體選擇的車型大多為合資

7、品牌車型,這種趨勢對自主品牌產(chǎn)品非常值得注意;隨著MPV產(chǎn)品進(jìn)入家庭,家用型MPV越來越受歡迎,使得我國自主品牌MPV產(chǎn)品近幾年增長較快;自2007年起,我國自主品牌MPV市場占有率呈上升趨勢,但高端、商用型MPV依然是合資品牌占主導(dǎo)。SUV車型是消費(fèi)升級受益最大的車型,連續(xù)多年高速增長,但自主品牌SUV市場占有率一直呈下降趨勢。主要原因是合資企業(yè)大多都推出了高端SUV搶占了SUV市場,而國內(nèi)自主品牌SUV企業(yè)除長城外,大部分是產(chǎn)品低端化,停滯不前。因此,自主品牌SUV的市場控制力正在減弱,很多實力不行的SUV 企業(yè)將成為被兼并重組的對象。圖22011年主要乘用車企業(yè)分企業(yè)產(chǎn)值情況圖3歷年分車

8、型自主品牌乘用車市場占有率(3自主品牌乘用車資源能力競爭力資源能力是指企業(yè)內(nèi)在能力的外部表現(xiàn),不同企業(yè)在資源及其積累方面的差異性決定了各自競爭力的差異性,企業(yè)內(nèi)部資源及其積累是解釋企業(yè)獲得超額利潤、保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。衡量企業(yè)資源能力競爭力的指標(biāo)主要有全員勞動生產(chǎn)率、人均裝備水平和工程技術(shù)人員。從全員勞動生產(chǎn)率來看,主要合資品牌人均勞動生產(chǎn)率大多都在400萬元/(人·年,而我國自主品牌乘用車企業(yè)則大多在200萬元/(人·年以下,差距很大。一汽-大眾上海通用上海大眾東風(fēng)日產(chǎn)北京現(xiàn)代上汽通用五菱長城汽車奇瑞汽車江淮股份一汽轎車吉利控股比亞迪汽車工業(yè)產(chǎn)值,億元自主品牌轎車市場占有

9、率自主品牌SUV市場占有率自主品牌MPV市場占有率從資產(chǎn)負(fù)債率來看,合資品牌乘用車企業(yè)和自主品牌乘用車都呈現(xiàn)增大態(tài)勢,一般來講企業(yè)發(fā)展都會有負(fù)債,只要維持在一定的水平,企業(yè)經(jīng)營不會受到影響,對于汽車行業(yè)來講,60%以下為比較合適的資產(chǎn)負(fù)債率。從圖7可以看出,我國自主品牌乘用車企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率已接近70%。(4自主品牌乘用車經(jīng)營財務(wù)競爭力衡量企業(yè)經(jīng)營財務(wù)競爭力主要有三個指標(biāo):營業(yè)利潤率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)負(fù)債率。從營業(yè)利潤率來看,在2008年以前我國乘用車市場消費(fèi)主力更多的是以低端乘用車為主,所以我國自主品牌乘用車在2008年以前保持比較高的盈利水平;但2008年后,我國自主品牌乘用車盈利

10、能力呈大幅下滑趨勢,特別是2011年我國自主品牌乘用車企業(yè)營業(yè)利潤率為0.5%,個別自主品牌企業(yè)面臨巨大的生存壓力。盈利能力大幅下滑主要有幾個方面原因:第一,收入水平的提高和部分城市限購?fù)苿恿似嚠a(chǎn)品消費(fèi)升級,低端產(chǎn)品盈利能力下降;第二,勞動力成本和物價的上漲增加了企業(yè)成本;第三,產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)?銷量增速放緩使部分閑置資產(chǎn)成為包袱;第四方面,競爭加劇的結(jié)果,合資品牌產(chǎn)品下移、合資自主品牌的推動,進(jìn)一步加劇了自主品牌產(chǎn)品的競爭。圖42011年主要乘用車企業(yè)勞動生產(chǎn)率情況圖5 歷年自主品牌乘用車營業(yè)利潤率從流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率來看,合資品牌乘用車企業(yè)大多都在3以上,而我國自主品牌乘用車則有2左右,特別

11、是2011年下降到了1.7,這說明我國自主品牌企業(yè)產(chǎn)成品的庫存壓力進(jìn)一步加大。圖6 歷年自主品牌和合資品牌乘用車企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一汽-大眾上海大眾東風(fēng)日產(chǎn)上海通用北京現(xiàn)代天津一汽豐田上汽通用五菱長城汽車奇瑞汽車一汽轎車吉利控股比亞迪萬元/人·年圖7歷年自主品牌和合資品牌乘用車企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率(5自主品牌乘用車成長能力競爭力汽車企業(yè)的成長能力主要是對目前企業(yè)適應(yīng)社會與市場程度的判斷,是一個企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根基。判斷企業(yè)成長能力主要有以下幾個指標(biāo):研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比重、連續(xù)兩年或多年平均增長率、品牌影響力和企業(yè)人才凝聚力。盡管我國自主品牌乘用車企業(yè)所占乘用車產(chǎn)值的比重呈下降趨勢,但自

12、主品牌企業(yè)在研發(fā)投入上面高于產(chǎn)值占比,大部分年份都是40%以上,歷年的自主品牌乘用車企業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比重都在2%以上,高于乘用車企業(yè)的平均水平,個別企業(yè)高于3%;這進(jìn)一步說明,盡管我國自主品牌乘用車企業(yè)經(jīng)營遇到了困難,但在研發(fā)投入強(qiáng)度上并沒有減少。圖8 歷年我國自主品牌乘用車研發(fā)費(fèi)用占乘用車研發(fā)費(fèi)用比重從2005年至今,我國自主品牌乘用車企業(yè)跟合資品牌乘用車企業(yè)共同成長,從多年平均增長率來看,主流的自主品牌乘用車企業(yè)營業(yè)收入平均增速并不低于合資品牌乘用車企業(yè)。特別是長城汽車,2005年營業(yè)收入為49.6億元,到2011年營業(yè)收入達(dá)到了439.5億元,6年間營業(yè)收入增長近10倍,年均

13、增長43.9%。圖9主要乘用車企業(yè)連續(xù)多年平均增長情況合資品牌自主品牌一汽-大眾上海大眾東風(fēng)日產(chǎn)上海通用北京現(xiàn)代上汽通用五菱長城汽車奇瑞汽車一汽轎車吉利控股比亞迪20092011平均增長20072011平均增長20052011平均增長100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%戰(zhàn)略研討 從品牌競爭力來看，長期以來自主品牌乘用車 主品主要以1.6L以下產(chǎn)品為主，從品牌形象已經(jīng)被 ，品牌形象難以提升，所以消費(fèi) 冠以“低質(zhì)低價” 者對自主品牌的認(rèn)同度不是很強(qiáng)，特別是二次換車 基本上不考慮自主品牌車型。因此，自主品牌企業(yè) 亟須改善產(chǎn)品質(zhì)量、改善產(chǎn)品服務(wù)水平，提升品牌 形象。 從企

14、業(yè)凝聚力來看，企業(yè)平均工資是穩(wěn)定人才 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 一 汽 大 眾 上 海 大 眾 東 風(fēng) 日 產(chǎn) 上 海 通 用 北 京 現(xiàn) 代 上 汽 通 用 五 菱 隊伍的關(guān)鍵指標(biāo)，本文利用企業(yè)平均工資除以當(dāng)?shù)?平均工資作為工資指數(shù)，工資指數(shù)高于1的企業(yè)職 工在本企業(yè)工作有優(yōu)越感，企業(yè)凝集力強(qiáng)，研發(fā)人 員隊伍相對穩(wěn)定。從主要乘用車企業(yè)來看，大部分 合資品牌工資指數(shù)高于1.0，而自主品牌業(yè)則只有一 半企業(yè)高于1.0。這使得在很多自主品牌企業(yè)中，企 業(yè)凝聚力相對差一些，人才流動較大。 長 城 汽 車 奇 瑞 汽 車 一 汽 轎 車 吉 利 控 股 比 亞 迪 注：工

15、資指數(shù)=企業(yè)平均工資/ 當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民平均工資。 圖10 主要乘用車企業(yè)工資指數(shù) 總體來看，我國自主品牌乘用車企業(yè)在企業(yè)成 長競爭力方面相對于合資品牌并不很差，在研發(fā)投 入和連續(xù)幾年營業(yè)收入增長方面優(yōu)于合資品牌。 爭對手進(jìn)行評估，找出造成自主品牌企業(yè)面臨困境 的原因，指導(dǎo)企業(yè)制定較長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。在 市場銷量增速放緩的情況下，企業(yè)競爭力不強(qiáng)的企 業(yè)勢必將遭到淘汰，隨著部分企業(yè)經(jīng)營陷入困境， 將加快我國企業(yè)兼并重組的步伐。因此，自主品牌 ，轉(zhuǎn)變發(fā) 企業(yè)應(yīng)深刻認(rèn)識到所面臨的“盛世危機(jī)” 展思路，以戰(zhàn)略角度進(jìn)行企業(yè)發(fā)展變革。 （） 基于產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行兼并重組或海外并購，加 2 快自主品牌企業(yè)加際化進(jìn)程

16、 中國汽車企業(yè)數(shù)量龐大，許多地方政府為了發(fā) 展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)支技很多地方的汽車企業(yè)，但是由于缺 乏技術(shù)、管理而長期小而不大?？梢哉f，大量自主 品牌企業(yè)與品牌的消失是自主品牌企業(yè)做大做強(qiáng)的 基礎(chǔ)，而當(dāng)前的市場困難是兼并重組最好的催化 劑，兼并重組是中國自主品牌做大做強(qiáng)的必經(jīng)之 路。而要在兼并重組的道路上做到目標(biāo)向前，思路 清晰，首先要研究企業(yè)自身的發(fā)展現(xiàn)狀，從產(chǎn)業(yè)鏈 角度找出適合企業(yè)自身的優(yōu)化策略，在了解產(chǎn)業(yè)鏈 缺失的基礎(chǔ)上，有的放矢地進(jìn)行重組和并購，達(dá)到 做大做強(qiáng)企業(yè)的目的。 因此，企業(yè)可以基于產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行兼并重組或海 3 提升我國自主品牌乘用車企業(yè)競爭力相 關(guān)建議 綜合來講，我國自主品牌汽車在產(chǎn)業(yè)規(guī)

17、模、市 場控制力、資源能力和經(jīng)營財力競爭力方面都存在 著較大差距。因此，非常有必要提升和改善競爭 力，尋求突破，以扭轉(zhuǎn)不利的競爭形勢。 （） 著手競爭力對標(biāo)分析，制定長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā) 1 展規(guī)劃 對標(biāo)就是為了尋找差距， 在激烈的市場競爭和 困難的生存環(huán)境中取得領(lǐng)先地位的廠商，必有其獨(dú) 特的成功之道，通過對標(biāo)可以幫助自主品牌企業(yè)認(rèn) 識到發(fā)展過程中與外資整車企業(yè)的深層次差距，借 鑒外資企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)來彌補(bǔ)內(nèi)資企業(yè)的不足，從而達(dá) 到核心競爭力的改善和提升。 自主品牌企業(yè)應(yīng)該正確認(rèn)識當(dāng)前我國自主品牌 企業(yè)所面臨的新形勢，認(rèn)識評估自身實力，并與競 / 2012.10 / 汽車工業(yè)研究 / 15 戰(zhàn)略研討 外并購

18、，來提升企業(yè)技術(shù)實力。目前，基于產(chǎn)業(yè)鏈的兼并重 組成功的例子較多，如濰柴收購湘火炬，進(jìn)而控股陜汽、法 士特、漢德車橋，使得在重型車產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)動機(jī)、整車、變 速器和車橋等產(chǎn)業(yè)鏈上核心技術(shù)都被濰柴所掌控；乘用車方 面，北汽股份發(fā)展自主品牌時一開始就進(jìn)行了一系列海外并 購，先是購買了薩博93的知識產(chǎn)權(quán)，收購了威格爾變速器, 后又收購了德國的伊拉爾，從產(chǎn)業(yè)鏈上實現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)被企業(yè) 所掌控。 （） 盡早推出中端產(chǎn)品，建立品牌戰(zhàn)略，提升產(chǎn)品形 3 象 由于低端市場幾乎無利可圖，堅守低端市場，自主品牌 很難獲得可持續(xù)發(fā)展的能力，必須調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推出中高 端產(chǎn)品，從品質(zhì)、服務(wù)、品牌、技術(shù)上下功夫，提升產(chǎn)品質(zhì) 量，改善產(chǎn)品形象。同時要建立企業(yè)品牌戰(zhàn)略，提升品牌形 象。 在戰(zhàn)略上，應(yīng)實施多品牌戰(zhàn)略，實現(xiàn)產(chǎn)品性價比借位競 爭，從而改善產(chǎn)品形象；在戰(zhàn)術(shù)上應(yīng)善于消收全球的先進(jìn)技 術(shù)、吸納全球的優(yōu)秀人才、加強(qiáng)品牌認(rèn)識度宣傳。 （） 積極開拓海外市場 4 目前，國內(nèi)汽車市場呈現(xiàn)減速增長態(tài)勢，并且自主品牌 在本土競爭中處于弱勢，所以自主品牌企業(yè)應(yīng)該在力保國內(nèi) 市場的前提下，如果選擇經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后亞非拉和部分歐 洲市場作為突破，占領(lǐng)外圍市場，也很可能獲得自主品牌的 新轉(zhuǎn)機(jī)。首先，中國汽車在小排量、低價格車型