中外資商業(yè)銀行的優(yōu)劣勢(shì)比較知識(shí)講解

1、中外資商業(yè)銀行的優(yōu)劣勢(shì)比較隨著中國(guó)加入WTO外資銀行在中國(guó)的業(yè)務(wù)將逐漸擴(kuò)展，最終必將成為中國(guó)商業(yè)銀行的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。有人把中國(guó)即將面臨的來(lái)自外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)稱(chēng)之為“與狼共舞”。而一些外資銀行在中國(guó)的總代表（如匯豐、渣打銀行）則認(rèn)為今后有很多中外銀行界合作的空間。其實(shí)，這兩種說(shuō)法恰恰道出了中國(guó)加入WTCE將要面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局的全貌，既競(jìng)爭(zhēng)與合作、挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)同存。任何對(duì)中國(guó)加入WTCB中國(guó)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局估計(jì)不足、失誤的中國(guó)商業(yè)銀行就必然會(huì)進(jìn)入一個(gè)“與狼共舞”的被動(dòng)局面。相反，對(duì)加入WTCE形勢(shì)變化作有充分準(zhǔn)備的中國(guó)商業(yè)銀行則可以因勢(shì)利導(dǎo)、揚(yáng)長(zhǎng)避短地把握機(jī)遇，在競(jìng)爭(zhēng)中有合作，在合作中有競(jìng)爭(zhēng)地把中國(guó)商業(yè)

2、銀行業(yè)務(wù)推向一個(gè)新的臺(tái)階。在中國(guó)的大市場(chǎng)上，中資商業(yè)銀行與外資商業(yè)銀行并存的局面已經(jīng)形成，那么雙方有什么優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)呢？這一點(diǎn)是需要我們認(rèn)真去探討的，只有知己知彼，中資商業(yè)銀行才能在未來(lái)的發(fā)展道路上揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷發(fā)展完善，為我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)出中堅(jiān)力量。2006年12月11日，中國(guó)金融業(yè)全面履行對(duì)外開(kāi)放的承諾，外資銀行將與中資銀行一樣，享受同等待遇。就在這一天，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)受理了匯豐、花旗、渣打、東業(yè)、恒生等八家外資銀行的申請(qǐng)，將中國(guó)境內(nèi)分行改制為外資法人銀行，完成本地注冊(cè)、轉(zhuǎn)制后，這八家銀行將為中國(guó)居民提供人民幣業(yè)務(wù)。中國(guó)金融業(yè)所獲得的入世后特殊安排的五年過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)過(guò)五年的改革發(fā)展，中

3、國(guó)銀行業(yè)的整體狀況已經(jīng)上了一個(gè)大臺(tái)階。目前，我國(guó)銀行業(yè)的平均不良貸款率已從5年前的25.4%降到約7.8%,平均資本充足率已達(dá)到巴塞爾協(xié)議要求的8%勺水平。國(guó)有商業(yè)銀行不僅進(jìn)行了股份制改革，而且已經(jīng)有建行、中行和工行等先后走向資本市場(chǎng)。作為金融業(yè)務(wù)重要支撐的IT系統(tǒng)建設(shè)已初具形態(tài)，耗資巨大的數(shù)據(jù)大集中也已經(jīng)基本完成。外資銀行在中國(guó)的搶灘方向十分活晰一20%勺高端市場(chǎng)。這從中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的開(kāi)放就可以看出端倪，大部分高端客戶(hù)都被外資保險(xiǎn)公司拉走。而為高端客戶(hù)提供定制化的產(chǎn)品，正是外資銀行的優(yōu)勢(shì)所在。對(duì)于企業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，大多數(shù)優(yōu)質(zhì)用戶(hù)都有國(guó)際化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，這些用戶(hù)需要的不僅僅是貸款、結(jié)算，更需要全球范圍內(nèi)兼

4、并重組方面的金融服務(wù)。對(duì)于個(gè)人用戶(hù)來(lái)說(shuō)，他們不再滿(mǎn)足于傳統(tǒng)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)和簡(jiǎn)單的投資形式，而是要求銀行提供多樣化的金融產(chǎn)品以滿(mǎn)足其投資、避險(xiǎn)和保值增值的需求。目前，外資銀行已有12項(xiàng)基本業(yè)務(wù)，100多個(gè)業(yè)務(wù)品種，還根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)實(shí)際情況開(kāi)發(fā)一些有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。比如，近年來(lái)匯豐銀行在華力推的卓越理財(cái)業(yè)務(wù)獲得了很高的知名度。另外，匯豐、渣打等在華分行實(shí)行的是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，但其母行大多是混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的全能銀行，可以提供理財(cái)、保險(xiǎn)、證券、基金等多種產(chǎn)品形式，他們?cè)谌A目前雖然只能做商業(yè)銀行，但輸出效益明顯。中資銀行仍是傳統(tǒng)的分業(yè)模式，雖然工行、建行等都成立了投行部，但在混業(yè)經(jīng)營(yíng)方面差距太遠(yuǎn)，在多樣化產(chǎn)品組合上，

5、處于劣勢(shì)。不過(guò)，文化方面的差異使外資銀行推出的產(chǎn)品可能不適用中國(guó)市場(chǎng)。以保險(xiǎn)為例，中外在養(yǎng)老的問(wèn)題上存在傳統(tǒng)觀(guān)念上的分歧。國(guó)內(nèi)父母將對(duì)兒女的培養(yǎng)看作是對(duì)未來(lái)的一種保障。而在國(guó)外，父母與子女之間的關(guān)系獨(dú)立。這就使國(guó)外名目繁多的責(zé)任險(xiǎn)難以被國(guó)內(nèi)白姓接受。外資公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以后，在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)上更多的是文化上的磨合及在此基礎(chǔ)上的改造與提升，而不是簡(jiǎn)單的模式移植。中資銀行在產(chǎn)品上存在的突出難題是原創(chuàng)產(chǎn)品少，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)慢。F前，中資銀行在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上，不是向外資銀行購(gòu)買(mǎi)的，就是在外資銀行成熟產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)而來(lái)的，或者，索性給外資銀行做產(chǎn)品代銷(xiāo)?！蹦彻煞葜沏y行上海分行的一位管理人員說(shuō)?！澳壳?，國(guó)內(nèi)商

6、業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力較弱，金融產(chǎn)品比較單一，營(yíng)銷(xiāo)手段比較簡(jiǎn)單，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏品牌效應(yīng)?！便y監(jiān)會(huì)這樣表示外資銀行推出的產(chǎn)品背后，是雄厚的研發(fā)能力及其先進(jìn)的IT平臺(tái)的支撐。中資銀行要快速推出自己獨(dú)創(chuàng)的金融多樣化產(chǎn)品，首先需要建立統(tǒng)一產(chǎn)品開(kāi)發(fā)平臺(tái)，能分析并戰(zhàn)略性推出一系列的產(chǎn)品，而不是毫無(wú)預(yù)測(cè)性，僅憑感覺(jué)地用單一產(chǎn)品獨(dú)斗。統(tǒng)一產(chǎn)品開(kāi)發(fā)平臺(tái)要具有四個(gè)方面的能力：一是產(chǎn)品規(guī)劃能力。前臺(tái)基于公司戰(zhàn)略，細(xì)分制定產(chǎn)品規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)策劃，共同作為業(yè)務(wù)規(guī)劃的重要組成部分。二是組合管理能力。決策層根據(jù)組合產(chǎn)品趨勢(shì)、投資回報(bào)等進(jìn)行戰(zhàn)略性產(chǎn)品布局。三是項(xiàng)目管理能力。將積累的項(xiàng)目管理能力從產(chǎn)品開(kāi)

7、發(fā)階段延伸到產(chǎn)品研發(fā)的全程管理。四是平臺(tái)管理能力。后臺(tái)在大集中項(xiàng)目基礎(chǔ)上，有策略地構(gòu)建產(chǎn)品開(kāi)發(fā)平臺(tái)。另外，外資銀行可以對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分析，從而實(shí)現(xiàn)差異化管理和針對(duì)性的差異化產(chǎn)品。中資銀行相比非常年輕，引進(jìn)CRM實(shí)現(xiàn)客戶(hù)分析，進(jìn)行VIP客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)是近些年才引進(jìn)的方式。為了彌補(bǔ)分業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的產(chǎn)品組合上的不足，在產(chǎn)品推向市場(chǎng)時(shí)，中資銀行選擇了不同的渠道和方式，讓產(chǎn)品形式多樣化。比如信用卡和旅行社捆綁在一起，旅客可以享受到旅行社給予的更多優(yōu)惠等。中資銀行經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，形成了星羅棋布、覆蓋全國(guó)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和巨大的市場(chǎng)占有率。但同時(shí)存在著很多的問(wèn)題，比如分布不合理、定位重復(fù)，這些網(wǎng)點(diǎn)不僅不能創(chuàng)造銀行期待的效

8、益，反而為銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)上的負(fù)擔(dān)。外資銀行在中國(guó)規(guī)模相對(duì)較小，有的只有一兩白人，他們的網(wǎng)點(diǎn)集中在上海、北京、廣州等大城市，盡管他們加大中國(guó)布局，但出于成本、政策限制等考慮，不可能大面積鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，做人民幣業(yè)務(wù)很難跟中資銀行在網(wǎng)點(diǎn)方面進(jìn)行比拼。不過(guò)，外資銀行的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)一般是全球性的，其國(guó)際匯款相當(dāng)快捷。渣打銀行建議，如果有子女在國(guó)外留學(xué)須經(jīng)常性匯款的話(huà)，借用外資銀行的國(guó)際匯款將非常方便。許多事實(shí)表明，中資銀行普遍津津樂(lè)道的完整、龐大的網(wǎng)點(diǎn)等硬優(yōu)勢(shì)正面臨縮水。因?yàn)橥赓Y銀行深知自己的不足，已開(kāi)始揚(yáng)長(zhǎng)避短，大力開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。匯豐銀行、東業(yè)銀行等都已獲準(zhǔn)在內(nèi)地開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；花旗銀行也已向人民銀行申請(qǐng)

9、開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。有關(guān)專(zhuān)家指出，外資網(wǎng)銀的進(jìn)入，最終必將削弱中資銀行的壟斷優(yōu)勢(shì)，這場(chǎng)網(wǎng)銀平臺(tái)的明爭(zhēng)暗斗將直接導(dǎo)致中資銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)的逐步失去。對(duì)于廣大的中資銀行而言，網(wǎng)上銀行恰恰是個(gè)軟肋。近日，中國(guó)金融認(rèn)證中心發(fā)布了2006中國(guó)網(wǎng)上銀行調(diào)查報(bào)告。報(bào)告顯示，在過(guò)去的一年中，網(wǎng)上銀行總用戶(hù)數(shù)已經(jīng)高達(dá)4000萬(wàn)，但是仍然有60咖上的網(wǎng)民因?yàn)榘踩珕?wèn)題而不敢用網(wǎng)上銀行。這無(wú)疑暴露了網(wǎng)上銀行發(fā)展的瓶頸：安全支付問(wèn)題。直到現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)還處于初級(jí)階段，距離國(guó)外成熟的網(wǎng)上銀行服務(wù)還相差太遠(yuǎn)。提供更多、更便利的服務(wù)越來(lái)越成為消費(fèi)者對(duì)銀行的期望和要求。中資銀行正加大推廣網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行、自助ATM機(jī)等電子

10、銀行渠道的力度。對(duì)于中資銀行來(lái)說(shuō)，這些電子渠道在一定程度上可以轉(zhuǎn)移傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)的問(wèn)題，比如分流一些低價(jià)值業(yè)務(wù)，關(guān)閉不贏(yíng)利的網(wǎng)點(diǎn)。但是，不斷提高的客戶(hù)期望和實(shí)際體驗(yàn)之間的不一致，造成了客戶(hù)忠誠(chéng)度的降低。許多中資銀行不同的服務(wù)渠道資源并沒(méi)有完全整合，也就是說(shuō)，不同渠道各有各的客戶(hù)資源和業(yè)務(wù)信息，這些信息是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間進(jìn)行一次更新。有一位客戶(hù)曾經(jīng)有在A(yíng)TM機(jī)和銀行柜臺(tái)一次違章交兩次罰款的經(jīng)歷，而原因就是信息沒(méi)有及時(shí)更新。要實(shí)現(xiàn)一致化服務(wù)及個(gè)性定制和量體裁衣，銀行應(yīng)當(dāng)在不同服務(wù)渠道背后建立起統(tǒng)一的、完整的客戶(hù)消費(fèi)數(shù)據(jù)檔案，并建立對(duì)應(yīng)于其消費(fèi)行為的偏好識(shí)別系統(tǒng)，在確定客戶(hù)屆于整合營(yíng)銷(xiāo)的目標(biāo)客戶(hù)之后，立即

11、根據(jù)其需求提供多方面的差別化服務(wù)。外資銀行在優(yōu)質(zhì)服務(wù)和高效運(yùn)作的背后，隱藏的是流程銀行模式下的控制力和執(zhí)行力優(yōu)勢(shì)，是縱橫管理，他們的管理更有效。舉例來(lái)說(shuō)，外資銀行將風(fēng)險(xiǎn)性很高、技術(shù)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)，如資金交易、信用證審核和衍生產(chǎn)品的交易等，不是放在分支行、網(wǎng)點(diǎn)里做，而是集中起來(lái)，成立一個(gè)交易中心來(lái)做，這樣通過(guò)集約化管理有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。而國(guó)有銀行以前采用總行管分行的垂直管理模式，由分支行行長(zhǎng)對(duì)總行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)，從部門(mén)銀行向流程銀行的轉(zhuǎn)變還沒(méi)有完全破題，提高快速反應(yīng)能力、對(duì)客戶(hù)的靈活性以及內(nèi)部運(yùn)作效率的路還很長(zhǎng)。不過(guò)，中資銀行現(xiàn)在紛紛成立了金融交易中心、審核中心，有效控制了銀行風(fēng)險(xiǎn)。外資銀行要在中國(guó)注冊(cè)成

12、為外資法人銀行，使其具母行的優(yōu)勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)難以發(fā)揮。這段時(shí)間也是中資銀行的機(jī)會(huì)。此時(shí)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)理念、體制、方法、技術(shù)，把握本土資源，建立預(yù)警機(jī)制，通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘、客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及其他IT技術(shù)，及早預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，中資銀行不會(huì)敗給對(duì)手。中國(guó)銀行新聞發(fā)言人王兆文介紹,中國(guó)銀行大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警,已在六個(gè)方面取得初步成效：一是加快授后監(jiān)督與貸后管理工作制度體系建設(shè)與實(shí)施；二是建立監(jiān)督名單式的貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制；三是加強(qiáng)對(duì)全轄前十大正常、關(guān)注類(lèi)貸款大額客戶(hù)、高風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)客戶(hù)、過(guò)剩行業(yè)客戶(hù)的重點(diǎn)貸后監(jiān)控與分析，建立重點(diǎn)監(jiān)控制度；四是加強(qiáng)授后監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)；五是實(shí)施橫向、上下

13、聯(lián)動(dòng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與轄內(nèi)督導(dǎo)；六是借助信息系統(tǒng)，研究風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控新方式。外資銀行在中國(guó)拓展業(yè)務(wù)，由丁對(duì)國(guó)情、民情不熟悉，唯一可走的捷徑就是實(shí)現(xiàn)管理人員的本土化。因此，他們對(duì)熟知本地業(yè)務(wù)、市場(chǎng)信息以及公關(guān)技巧的國(guó)有商業(yè)銀行管理人員的需求最為迫切。日前在上海召開(kāi)的中高級(jí)金融人才專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)上，花旗、渣打、東業(yè)等外資銀行紛紛唱起主角，為迎接年底全面開(kāi)放演出了一場(chǎng)人才招募加速跑的好戲。而金融獵頭行業(yè)也助力外資銀行人才爭(zhēng)奪?！巴赓Y銀行從中資銀行挖人，早在三年前就開(kāi)始了。外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，會(huì)從國(guó)內(nèi)銀行挖走一部分人。”王兆文說(shuō)。據(jù)了解，從去年底起，外資銀行的招聘量增加了30雍U40%這其實(shí)意味著中資銀行流失

14、了大量業(yè)務(wù)骨干和優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源。一家股份制銀行上海分行的行長(zhǎng)告訴記者，目前中資銀行里有不少業(yè)務(wù)骨干，已經(jīng)被外資銀行盯上了。外資銀行具體通過(guò)三個(gè)方面來(lái)吸引人才：一是厚薪酬，二是提供海外培訓(xùn)機(jī)會(huì)，三是以經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)吸引人才。面對(duì)外資機(jī)構(gòu)的頻頻挖角，中資金融機(jī)構(gòu)固然要注意薪金，但還要給員工良好的發(fā)揮平臺(tái)和個(gè)人提升空間。一套好的人力資源管理系統(tǒng)和績(jī)效管理系統(tǒng)往往能發(fā)揮實(shí)效。目前，大多數(shù)中資銀行eHR系統(tǒng)還只能從事事務(wù)性工作，但其實(shí)eHR要能為組織的高層戰(zhàn)略規(guī)劃提供決策支持。一旦有了新的崗位需求，那么，崗位管理模塊和能力管理模塊會(huì)對(duì)這一新崗位所需要的能力做出明確定義。然后，通過(guò)績(jī)效管理模塊、360度管理模

15、塊或接班人計(jì)劃模塊，很迅速地找出符合條件的人員。如果暫時(shí)找不到完全符合需求的人員，那么，可以先找出與這一需求最為接近的人，并判斷出他還有哪些不足之處，然后再通過(guò)培訓(xùn)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。不要小瞧選一個(gè)人，這可能關(guān)系到新產(chǎn)品能否快速上市，新業(yè)務(wù)能否搶在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手前占領(lǐng)市場(chǎng)，甚至關(guān)系到銀行的成敗。附：中外資商業(yè)銀行優(yōu)劣勢(shì)比較簡(jiǎn)表項(xiàng)目中資銀行外資銀行產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品簡(jiǎn)單，與用戶(hù)結(jié)合的產(chǎn)品形式容易實(shí)現(xiàn)多樣化高端客戶(hù)的貼身服務(wù)，個(gè)性化和理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)和上市速度快，多樣化產(chǎn)品組合劣勢(shì)原創(chuàng)產(chǎn)品少，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)慢文化差異使產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)可能不適用渠道優(yōu)勢(shì)架構(gòu)完善的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)海外網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，出國(guó)留學(xué)和做貿(mào)易的中國(guó)人可以享受便利，網(wǎng)上銀行等電子渠道成熟劣勢(shì)物理網(wǎng)點(diǎn)布局不合理，網(wǎng)上銀行、ATM電子銀行不完善，有安全隱患，不能實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一服務(wù)體驗(yàn)網(wǎng)點(diǎn)少管理優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)大集中已經(jīng)完成，具備局效管理的基礎(chǔ)流程化管理，防風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)劣勢(shì)從部門(mén)銀行向流程銀行的轉(zhuǎn)變還沒(méi)完全破題，提