第三方支付公司收單存在的問題及對商業(yè)銀行的影響

1、第三方支付公司收單存在的問題及對商業(yè)銀行的影響中國銀行常州分行銀行卡部 張一新前言近年來，隨著銀行卡的普及和支付環(huán)境的完善，互聯(lián)網(wǎng)金融的不斷創(chuàng)新，線上線下消費(fèi)中第三方支付的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大，涵蓋生活工作中的多個領(lǐng)域。隨著技術(shù)的成熟以及競爭下的不斷推廣，這一年來已經(jīng)陸續(xù)從最初的支付寶、微信等支付方式擴(kuò)大到云閃付、apple pay、翼支付等等。支付方式多樣化，加上各渠道的支付優(yōu)惠多種多樣，競爭激烈，讓消費(fèi)者都開始有了選擇性障礙。 回到最早先的收單業(yè)務(wù)，銀行卡收單初始時期是以銀行業(yè)機(jī)構(gòu)為主的收單市場，支付機(jī)構(gòu)只是作為銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的“外包商”參與了收單服務(wù)，隨著支付機(jī)構(gòu)陸續(xù)獲得收單資格，取得合法身份后

2、，銀行卡收單市場這塊蛋糕如何分配已經(jīng)發(fā)生了根本的變化。 隨著獲得收單資格的第三方支付公司增多，以及微信支付、支付寶線下支付等的興起，POS收單市場競爭日趨激烈。為規(guī)范收單業(yè)務(wù)，人民銀行2013年制定了銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法，并對一些違規(guī)的支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰。但為爭奪商戶獲取市場份額，無視收單市場規(guī)則，變造MCC、虛假申請、降低準(zhǔn)入等手段爭搶商戶的現(xiàn)象屢見不鮮，銀行卡POS收單市場亂象叢生。僅在2014年上半年，經(jīng)銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，全國共確認(rèn)違規(guī)“套碼”商戶逾18萬戶，占全部違規(guī)商戶的4成，其中80%以上是違規(guī)套用低費(fèi)率MCC碼的商戶。在這個背景下，商業(yè)銀行開展該業(yè)務(wù)面臨巨大挑戰(zhàn)，優(yōu)質(zhì)商戶流失，業(yè)務(wù)增

3、長緩慢，效益收到了很大的沖擊。 以我行2015年上半年數(shù)據(jù)為例，截止5月底，我行人民幣收單量約296765.24萬元，與2014年同期下跌13.26%，外卡收單量約為1028.27萬元，與2014年同期下跌15.88%。究其原因，首先，消費(fèi)者購物習(xí)慣發(fā)生了改變，從線下漸漸轉(zhuǎn)移至線上；消費(fèi)者支付方式的改變，原來實(shí)體店P(guān)OS刷卡交易，轉(zhuǎn)移為客戶通過美團(tuán)等網(wǎng)站使用支付寶、微信等支付；另外一方面就是第三方低廉的套碼POS橫行，由于監(jiān)管力度不足，使得追求降低成本的商家無視收單規(guī)定，把費(fèi)率低廉放在首位，而忽視了商業(yè)銀行帶來的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。由于第三方低費(fèi)率POS的推廣，我行有幾家大型酒店商戶已基本不

4、再使用我行收單機(jī)具，導(dǎo)致我行在這幾家商戶的15年交易量較14年同比減少百分之九十幾，我行手續(xù)費(fèi)收益和公司存款收到很大影響。一、 第三方支付公司收單業(yè)務(wù)存在的問題 相當(dāng)一部分第三方支付公司并沒有像商業(yè)銀行一樣的嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，利益至上，野蠻擴(kuò)張。從業(yè)人員也較為復(fù)雜，導(dǎo)致產(chǎn)生許許多多問題，影響了整個收單機(jī)構(gòu)的秩序。 支付機(jī)構(gòu)廣泛參與到收單業(yè)務(wù)中來，顯示了極大的積極性，提高了市場開拓力度，進(jìn)一步擴(kuò)大了收單市場規(guī)模，提升了收單服務(wù)水平，方便了百姓的生活，也促進(jìn)了商品交易，活躍了市場消費(fèi)。但是，從銀行業(yè)機(jī)構(gòu)收單業(yè)務(wù)外包商起步的支付機(jī)構(gòu)，也充分體現(xiàn)其天然的“草根性”和逐利性，采取“跑馬圈地”策略，甚至通過

5、資質(zhì)參不齊的外包服務(wù)商來拓展市場，進(jìn)一步加劇了市場競爭，使收單業(yè)務(wù)發(fā)展變成了市場占比之戰(zhàn)、價格之戰(zhàn)、違規(guī)成本之戰(zhàn)等，出現(xiàn)了惡性循環(huán)的跡象，也出現(xiàn)了通過預(yù)授權(quán)漏洞故意套取信用案件、違規(guī)套現(xiàn)等情況。這增加了支付市場風(fēng)險(xiǎn)，損害了消費(fèi)者權(quán)益，也不利于建立規(guī)范有序的支付服務(wù)市場秩序。這些現(xiàn)象如果任其發(fā)展就會引起一系列的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該引起高度重視，并得到有效解決。（一）違法違規(guī)現(xiàn)象普遍存在 為盡快占據(jù)市場份額，部分收單機(jī)構(gòu)通過各種違法違規(guī)手段搶占商戶，導(dǎo)致收單市場無序競爭頻發(fā)。從目前調(diào)查的情況來看， 支付機(jī)構(gòu)制度違規(guī)主要以下幾種表現(xiàn)：一是特約商戶實(shí)名制落實(shí)不到，商戶入網(wǎng)留存檔案不完整、不進(jìn)行征信查詢等現(xiàn)象普遍

6、。二是支付機(jī)構(gòu)巡檢和培訓(xùn)不到位，非法移機(jī)現(xiàn)象普遍。發(fā)現(xiàn)多家支付機(jī)構(gòu)從未開展過現(xiàn)場巡檢和商戶培訓(xùn)工作，對商戶經(jīng)營地址、 經(jīng)營范圍不了解，有些機(jī)具注冊使用地與實(shí)際使用地根本不在同一省。三是移動POS機(jī)具超范圍布放，基本沒有采取屏蔽SIM 卡等技術(shù)措施，且后期監(jiān)管不嚴(yán)。四是收單賬戶使用混亂，企業(yè)法人以個人結(jié)算賬戶收單現(xiàn)象普遍，為犯罪分子進(jìn)行套現(xiàn)、洗錢、 偷逃稅款提供了便利。五是收單機(jī)構(gòu)對于POS機(jī)具管理不嚴(yán)，未嚴(yán)格執(zhí)行“一機(jī)一密”的要求，有些機(jī)構(gòu)干脆將機(jī)具賣給商戶， 終止合作后，機(jī)具也不再收回，存在安全隱患。六是收單機(jī)構(gòu)與特約商戶對賬不及時，賬務(wù)糾紛頻發(fā)。通過對特約商戶了解得知，很多商戶都不知道有對

7、賬之說，有些發(fā)生錯賬，也聯(lián)系不到業(yè)務(wù)人員解決。七是違規(guī)降低刷卡手續(xù)費(fèi)率。為爭奪優(yōu)質(zhì)商戶，部分收單機(jī)構(gòu)通過偽造客戶交易背景、套用低扣率代碼等方式降低手續(xù)費(fèi)率，或通過費(fèi)用返還、贈送營銷禮品等方式變相降低扣率，給發(fā)卡行、清算行帶來直接經(jīng)濟(jì)損失，擾亂了市場秩序。八是風(fēng)險(xiǎn)防控不到位，未對特約商戶進(jìn)行分級管理。 多數(shù)支付機(jī)構(gòu)未建立自身的收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，單純依賴銀聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，存在嚴(yán)重的滯后性。（二）對外包服務(wù)商和商戶的管理有待加強(qiáng) 2014 年 12 月，第三方支付機(jī)構(gòu)“上海暢購”負(fù)責(zé)人跑路，資金鏈斷裂，大量合作商戶收不到刷卡交易資金，由此產(chǎn)生了極其不良的社會影響。據(jù)悉，目前第三方支付機(jī)構(gòu)中近七成存

8、在業(yè)務(wù)外包，外包機(jī)構(gòu)代理商承諾為其拓展商戶便可獲得商戶資金清算及機(jī)具密鑰的管理權(quán)， 不僅存在跑路風(fēng)險(xiǎn)， 也為 “切機(jī)”以及客戶信息違法倒賣留下了重大隱患。2014 年，有多家知名電商及支付機(jī)構(gòu)發(fā)生客戶敏感信息泄露事件，給社會帶來了極為惡劣的影響。出于競爭壓力，收單機(jī)構(gòu)往往看重外包服務(wù)商拓展的商戶數(shù)量，而對服務(wù)商本身的管理有所忽視，導(dǎo)致出現(xiàn)少數(shù)服務(wù)商為了短期利益?zhèn)卧焐虘糍Y料、倒賣POS機(jī)具等行為，對收單市場造成惡劣影響。在商戶管理方面，收單機(jī)構(gòu)在落實(shí)商戶實(shí)名制方面做的不夠，為少數(shù)不完全符合入網(wǎng)條件的商戶辦理準(zhǔn)入審批。由于收單市場尚處于“跑馬圈地”階段，對刷卡交易量的追求導(dǎo)致收單機(jī)構(gòu)對商戶的異常和

9、可疑交易資金監(jiān)測力度不強(qiáng)，對商戶的培訓(xùn)也不到位，側(cè)錄、盜刷、移機(jī)等風(fēng)險(xiǎn)事件頻繁發(fā)生。（三）同業(yè)競爭呈現(xiàn)較低形態(tài)已獲得支付牌照的250家第三方支付機(jī)構(gòu)中，有115家涉足傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)或互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域。傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)多集中在餐飲、 娛樂、百貨、汽車和房產(chǎn)銷售，互聯(lián)網(wǎng)支付則主要集中在網(wǎng)絡(luò)購物、航空客票、電信繳費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)游戲等主流電子商務(wù)，且收單業(yè)務(wù)利潤主要來源于刷卡手續(xù)費(fèi)。手續(xù)費(fèi)率的調(diào)整和“一柜一機(jī)” 限制的放開，必然導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)商戶同時被多家收單機(jī)構(gòu)追逐。同時，新進(jìn)收單機(jī)構(gòu)為迅速擴(kuò)大市場份額，往往采取降低價格作為促銷手段，進(jìn)一步壓降了整個市場的利潤，進(jìn)一步加劇了惡性競爭。新形勢下，面對收單形式的不斷創(chuàng)新，無

10、論是推動市場公平健康發(fā)展還是維護(hù)各參與方權(quán)益，都需要積極的監(jiān)管政策支持。二、第三方支付公司違規(guī)成本較低，與商業(yè)銀行市場競爭存在不公平性 雖然近些年出臺的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法 以及 銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法 對收單機(jī)構(gòu)違規(guī)行為的種種表現(xiàn)形式列舉得比較具體，但是，僅僅對某些行為做出禁止性規(guī)定，而沒有逐一對應(yīng)的處罰措施，或處罰力度不夠。除構(gòu)成犯罪以外，對支付機(jī)構(gòu)處罰僅為1萬元-3萬元。對各種違法行為的處罰力度明顯不足，支付機(jī)構(gòu)違規(guī)成本極低，現(xiàn)有的行政處罰手段難以對違法違規(guī)行為給予有力威懾。與此同時，監(jiān)管部門對支付機(jī)構(gòu)的收單業(yè)務(wù)開展一次檢查需要花費(fèi)較多的人力、財(cái)力，監(jiān)管成本相對較高，支付機(jī)構(gòu)較低的

11、違規(guī)成本與監(jiān)管部門較高的監(jiān)管成本之間形成巨大反差，不能達(dá)到有效的預(yù)防、懲治和震懾效果。同時，不報(bào)備違規(guī)從事收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)在退出市場時，監(jiān)管部門無法獲取相關(guān)息，不能對其退市行為進(jìn)行規(guī)范和約束，不但會給收單市場帶來混亂和風(fēng)險(xiǎn)，給消費(fèi)者帶來損失，一定程度上還降低了這些機(jī)構(gòu)的違規(guī)成本。 而支付機(jī)構(gòu)面對這種較低的違規(guī)成本，完全可以通過自己的野蠻擴(kuò)張獲取的效益來覆蓋，甚至有些機(jī)構(gòu)面對監(jiān)管更是肆無忌憚。 我行2015年上半年除因主動營銷兩家大型超市，民生類商戶交易量及收益增長外，其他兩類高收益商戶均出現(xiàn)明顯下滑。其中餐飲類商戶特別明顯，與2014年相比，同比下跌24.17%。比較典型的商戶為福記餐飲連鎖和長

12、興樓飯店等，餐娛類商戶類在我行正規(guī)收單渠道費(fèi)率較貴，銀聯(lián)限定我行最低報(bào)價為1.228%，近年來社會經(jīng)濟(jì)形勢不佳，導(dǎo)致餐娛類商戶降低經(jīng)營成本要求較高，此類商戶通過第三方收單機(jī)構(gòu)可獲取低廉的套碼費(fèi)率，導(dǎo)致我行餐娛類商戶的丟失。我行在套碼政策面處弱勢的情況下，第三方隨意爭搶高收益商戶，銀聯(lián)對第三方套碼制裁不力，但我行一旦套碼，發(fā)生交易的第二個月即招致銀聯(lián)整改，嚴(yán)重的會招致罰款制裁，罰款制裁遠(yuǎn)高于收益獲得部分。 另一方面，商業(yè)銀行由于經(jīng)營時間較長，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)制較為完善，在收單環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制方面做得更為積極有效。銀行注重對于特約商戶資質(zhì)的審核，防范商戶的套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，注意加強(qiáng)日常的監(jiān)控機(jī)制，對交易額突增或大

13、額可疑交易的排查等工作管理水平持續(xù)提升。因此，對于普通商戶而言，銀行的“準(zhǔn)入門檻”較三方機(jī)構(gòu)更高，在一定程度上導(dǎo)致了市場的不公平競爭，進(jìn)一步導(dǎo)致銀行流失不少潛在客戶，市場份額和收益也被三方收單機(jī)構(gòu)趕超。 收單商戶不僅是商業(yè)銀行收單業(yè)務(wù)的主體，還是商業(yè)銀行的重要客戶。他們不僅在收單業(yè)務(wù)中為銀行帶來擁有數(shù)額較大的存款和沉淀自己，還是商業(yè)銀行信貸、中間業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)等的主要拓展對象，更是大數(shù)據(jù)時代中銀行龐大客戶、交易數(shù)據(jù)的重要部分。商業(yè)銀行擁有一定數(shù)量的商戶，不僅可在收單業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)上帶來收益，還可促進(jìn)銀行整體業(yè)務(wù)和規(guī)模的增長，其對商業(yè)銀行和社會的外部效應(yīng)是正的，且十分巨大。因此，這些客戶的流失

14、對銀行收益帶來的影響相當(dāng)大，遠(yuǎn)不止表面上看到的 少那一部分手續(xù)費(fèi)那么簡單。 此外，由于第三方支付公司對商戶的實(shí)時監(jiān)控和資質(zhì)審核的缺失，導(dǎo)致發(fā)生如套碼等問題頻發(fā)。有些客戶面對銀行對賬單無法回憶自己對應(yīng)的消費(fèi)，會給發(fā)卡方銀行也帶來不少麻煩，在信息爆發(fā)式發(fā)展的今天，有些報(bào)道給銀行方面造成了很大的輿論壓力。三、對目前收單業(yè)務(wù)市場問題的建議(一)監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)化監(jiān)管,加大懲治力度 管理方對于目前普遍存在的“套碼”等違規(guī)現(xiàn)象，應(yīng)積極完善相應(yīng)的監(jiān)管和立法機(jī)制。由于現(xiàn)在經(jīng)營成本的增加，商戶辦理收單業(yè)務(wù)時對收單費(fèi)用肯定相當(dāng)重視。此外，2013 年與 2014 年收單市場套現(xiàn)金額均接近百億元。套現(xiàn)成本低于正常借貸成本

15、，由此形成巨大的套利空間，這是商戶套現(xiàn)無法得到有效抑制的根本原因?？茖W(xué)合理的定價機(jī)制應(yīng)該是對這一系列違規(guī)行為最為有效和積極的。另一方面，由于支付行業(yè)法律法規(guī)的缺位和監(jiān)管滯后，整個支付環(huán)境使支付鏈條上的各方都進(jìn)退兩難，監(jiān)管部門、收單銀行、銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)各有難處。建議監(jiān)管部門重新制定第三方支付牌照的規(guī)則，甚至停止支付牌照的發(fā)放，推動跨部門的監(jiān)管協(xié)調(diào)，加快推動更高層面法律規(guī)則建設(shè) ；對現(xiàn)有第三方牌照企業(yè)采取優(yōu)勝劣汰的措施，清潔現(xiàn)有市場，重點(diǎn)監(jiān)管第三方支付機(jī)構(gòu)。強(qiáng)化監(jiān)管紅線，對于違規(guī)支付機(jī)構(gòu)要加大處罰力度，形成威懾力，不讓他們存在僥幸心理。(二)銀行機(jī)構(gòu)提高自身競爭力和創(chuàng)新能力，主動參與到市場競

16、爭中 商業(yè)銀行要更加重視收單業(yè)務(wù)，投入足夠的人力、物力，不斷做實(shí)、做大、做強(qiáng)。積極挖掘POS商戶的潛在需求，不怕與第三方機(jī)構(gòu)競爭。商業(yè)銀行堅(jiān)持遵守監(jiān)管要求、嚴(yán)守誠信自律的合作前提， 切實(shí)履行客戶開通業(yè)務(wù)功能、身份識別和交易驗(yàn)證、交易信息識別等方面的管理責(zé)任，并通過不斷摸索和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。從整體來看，第三方支付公司更多地基于支付費(fèi)率及業(yè)務(wù)便捷性開拓市場，并不具備商業(yè)銀行擁有的系統(tǒng)安全性、風(fēng)險(xiǎn)控制體系、整體服務(wù)優(yōu)勢、優(yōu)質(zhì)客戶資源及完善的清算服務(wù)體系。商業(yè)銀行不僅滿足商戶收款的需要，還要滿足支付、轉(zhuǎn)賬、充值繳費(fèi)、資金管理、報(bào)表分析等多種經(jīng)營與管理的需求，同時還要積極開發(fā)POS商戶的其它金融業(yè)務(wù)需求，為其

17、提供支付、理財(cái)、融資等全方位、一站式服務(wù)，利用自身不可比擬的優(yōu)勢強(qiáng)化服務(wù)，搶占市場。 商戶是搭建用卡平臺的基礎(chǔ)，是增加銀行卡客戶粘性的有利通道，面對我行收單業(yè)務(wù)逐漸變?nèi)酰倚性诖媪可虘艟S護(hù)和新拓展商戶的過程中，同時切入積分商戶和優(yōu)惠商戶的合作，通過積分兌換、優(yōu)惠商戶等多種方式鞏固與商戶的合作關(guān)系，同時也有利于提高銀行卡客戶忠誠度，保留優(yōu)質(zhì)客戶群，提高客戶購買銀行產(chǎn)品、服務(wù)的意愿，增加對潛在客戶的吸引力，從而達(dá)到提升客戶價值和貢獻(xiàn)度的目標(biāo)。我行銀行卡部在存量商戶及優(yōu)惠商戶的合作基礎(chǔ)上通過采購準(zhǔn)入拓展了一批積分兌換商戶，如泰富百貨、購物中心、面包新語連鎖、杰記水果連鎖、瑞和泰副食品連鎖、螞蟻部落洗

18、車連鎖、金管家洗車連鎖、溧陽欣欣水果、金壇麥香園等積分商戶。在今后幾年將使積分兌換行業(yè)延伸到餐飲、超市、電影、洗車、公益等各類行業(yè)，在總行現(xiàn)有積分兌換平臺的基礎(chǔ)上拓展更加貼近民生類的商戶，放開客戶兌換的自由度，改善客戶的兌換體驗(yàn)，形成當(dāng)?shù)刂行锌ㄌ厣e分兌換體系，與總行形成服務(wù)互補(bǔ)，以此提升客戶滿意度和粘性。（三）發(fā)揮群眾力量，提高監(jiān)督效率由于“套碼”等違規(guī)行為，銀行方面有可能無法獲得持卡人的真實(shí)信息，無法監(jiān)測持卡人消費(fèi)行為的真實(shí)性。收單機(jī)構(gòu)違規(guī)發(fā)放的POS機(jī)，也很可能被非法分子加以改裝利用，消費(fèi)者的銀行卡信息就不可避免遭到泄露，消費(fèi)者的資金財(cái)產(chǎn)安全受到威脅。此前銀聯(lián)平臺經(jīng)常舉行有獎舉報(bào)活動，提高了消費(fèi)者們監(jiān)督的積極性，但是活動的推廣力度不大，知道的消費(fèi)者還不是很多，打擊的效果不是很明顯。建議提高活動的宣傳力度，并讓大家清楚違規(guī)收單行為的危害性，發(fā)揮廣大群眾的力量，相對監(jiān)管機(jī)構(gòu)主動出擊檢查，減少了人力、物力而且會更有效果，既能調(diào)動群眾的積極性，也能更進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制。 為規(guī)范銀行卡收單外包業(yè)務(wù)，整肅銀行卡收單市場秩序，前期，人民銀行在全國范圍內(nèi)開展了銀行卡收單外包業(yè)務(wù)專項(xiàng)抽查。此次抽查歷時2個月，抽查對象涵蓋57家銀行和支付機(jī)構(gòu)。根據(jù)“統(tǒng)一部署，分級實(shí)施，規(guī)范業(yè)務(wù)，突出重點(diǎn)”的抽查方案，人民銀行總行采取直接飛行檢查與分支行屬地檢查同步結(jié)合方式，以規(guī)范外包、打擊二清為核