ERP項目實施驗收報告

1、ER項目項目實施驗收報告（完整版）建立日期:2011-05-22修改日期：文控編號：UF_XX_（PMP項目號）_03（階段序號）_XX（流水號）客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：文檔控制更該記錄日期更改人版本號備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù)目錄項目主體驗收的目的錯誤!未定義書簽。系統(tǒng)主體驗收的范圍錯誤!未定義書簽。3. 系統(tǒng)實施的需求來源和實施方.錯誤!未定義書簽。4. 實施計劃和執(zhí)行情況錯誤!未定義書簽。實施計劃方面：錯誤!未定義書簽。實施計劃執(zhí)行情況錯誤!未定義書簽。實施計劃調(diào)整依據(jù)錯誤!未定義書簽。5. 各個階段的成果記錄錯誤!未定義書簽。業(yè)務(wù)調(diào)研（調(diào)研報告）.錯誤

2、!未定義書簽。目標流程設(shè)計（目標流程設(shè)計文件）.錯誤!未定義書簽。實施方案設(shè)計（實施方案）.錯誤!未定義書簽。培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果）錯誤!未定義書簽。測試報告.錯誤!未定義書簽。流程測試清單（見詳細測試計劃）.錯誤!未定義書簽。流程測試用例錯誤!未定義書簽。測試結(jié)果錯誤!未定義書簽。未通過流程的處理方法和結(jié)果錯誤!未定義書簽。測試報告錯誤!未定義書簽。調(diào)整報告錯誤!未定義書簽。操作手冊的編寫情況.錯誤!未定義書簽。手冊清單錯誤!未定義書簽。手冊完成情況錯誤!未定義書簽。6. 其它需求是否已經(jīng)滿足.錯誤!未定義書簽。7. 系統(tǒng)運行報告錯誤!未定義書簽。8. 系統(tǒng)功能錯誤!未定義書簽。9. 遺留問題及其

3、處理情況.錯誤!未定義書簽。10. 驗收結(jié)論錯誤!未定義書簽。11. 項目組簽字錯誤!未定義書簽。根據(jù)XXL公司ERP系統(tǒng)實施的現(xiàn)狀，結(jié)合項目驗收的基本要求，起草本驗收報告。本驗收報告是按照XXL公司ERP系統(tǒng)驗收方案要求的內(nèi)容、標準編寫。雙方按照如下內(nèi)容進行檢查、驗收、作出結(jié)論，并提交本驗收報告。第一章ERP項目主體驗收的目的項目主體的驗收是對XXL項目組、操作人員及用友實施項目組雙方工作的肯定，對項目進行階段性總結(jié)，并標志用友ERP系統(tǒng)在XXL用戶方成功得以應(yīng)用。第二章ERP系統(tǒng)主體驗收的范圍本次項目按照雙方工作任務(wù)書的要求對以下系統(tǒng)模塊進行實施：基礎(chǔ)資料、物料清單、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、

4、生產(chǎn)訂單、采購管理、銷售訂單、庫存管理、存貨核算、合同管理、售前分析、質(zhì)量管理、委外管理、單品序列號插件、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、總帳管理、UFO報表、成本管理等20個子系統(tǒng)來完成日常管理工作。本驗收不包括車間管理二次開發(fā)、薪資管理、管理駕駛艙、專家財務(wù)評估和WE則務(wù)應(yīng)用，這部分內(nèi)容將將在最終驗收中進行驗收。第三章系統(tǒng)實施的需求來源和實施方本ERP系統(tǒng)的實施是本據(jù)雙方于2005年3月31日簽訂的計算機軟件實施服務(wù)合同所規(guī)定的內(nèi)容組織實施。實施工作由XXL公司同用友顧問共同完成。第四章實施計劃和執(zhí)行情況4.1 實施計劃方面：實施計劃分為三個層次，分別為實施主計劃、二周滾動計劃、周計劃，整個項目主體實

5、施在計劃控制下進行。實施主計劃請詳見實施文檔，二周滾動計劃、周計劃是實施中的具體安排，因此未在實施文檔中體現(xiàn)。4.2 實施計劃執(zhí)行情況主體按照實施主計劃進行實施，局部進行了調(diào)整，如果實施計劃有調(diào)整，則通過周狀態(tài)報告調(diào)節(jié)，上線時間基本按照實施主計劃的安排執(zhí)行，但到目前上線支持階段比預(yù)期多出2個會計月度，最近會計月度結(jié)帳已經(jīng)很及時，同時企業(yè)日常業(yè)務(wù)已經(jīng)在ERP系統(tǒng)中獨立運行。主體計劃的實施中上線時間基本按照原計劃實施，二次開發(fā)等模塊由于雙方的時間安排沖突，有延后現(xiàn)象，但改類延后事前爭得了雙方項目經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)的同意。4.3 實施計劃調(diào)整依據(jù)在實施過程中以周狀態(tài)報告和會議紀要作為調(diào)整依據(jù)第五章各個階

6、段的成果記錄以下是在實施過程中重要的文檔清單，相關(guān)紙質(zhì)文檔保存于XXL公司，電子文檔保存于用友公司xx項目專用FTP服務(wù)器：5.1 業(yè)務(wù)調(diào)研（調(diào)研報告）序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名1.XX用友ERP-U呦目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報告（PM03-02-001XX用友ERP需求報告-PM部分2.XX用友ERP-U呦目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報告（財務(wù)部分）03-02-001XX用友ERP需求報告-財務(wù)部分3.XX用友ERP-U呦目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報告（采購部）03-02-001XX用友ERP需求報告-米購部分4.XX用友ERP-U呦目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報告（二次開發(fā)）03-02-001XX用友ERP需求報告-二

7、次開發(fā)部分5.XX用友ERP-U呦目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報告（生產(chǎn)）03-02-001XX用友ERP需求報告-生產(chǎn)部分6.XX用友ERP-U呦目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報告（市場部）03-02-001XX用友ERP需求報告-銷售部分備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/03_藍圖設(shè)計（blueprint）/03-02_業(yè)務(wù)分析/反饋版本”5.2 目標流程設(shè)計（目標流程設(shè)計文件）序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報告（PM幽修部分）03-02-0020XX目標業(yè)務(wù)流程PM與返修2.XX用友ERP-U8項目業(yè)務(wù)流程-目標業(yè)務(wù)流

8、程報告（采購業(yè)務(wù)部分）03-02-0020XX目標業(yè)務(wù)流程采購3.XX用友ERP-U8項目03-02-0020XX目標業(yè)務(wù)流程庫房與財序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報告（庫房&財務(wù)部分）務(wù)4.XX用友ERP-U8項目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報告（生產(chǎn)部分）03-02-0020XX目標業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)5.XX用友ERP-U8項目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報告（銷售部分）03-02-0020XX目標業(yè)務(wù)流程市場備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/03_藍圖設(shè)計（blueprint）/03-04.目標流程設(shè)計/2005年6月27日（增加流程適用范圍

9、）5.3 實施方案設(shè)計（實施方案）序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項目企業(yè)應(yīng)用解決方案一總體04-02-001XX企業(yè)應(yīng)用解決方案總體.doc2.XX用友ERP-U8項目企業(yè)應(yīng)用解決方案一銷售部分04-02-0020PTEL企業(yè)應(yīng)用解決方案銷售3.XX用友ERP-U8項目企業(yè)應(yīng)用解決方案一PM04-02-003XX企業(yè)應(yīng)用解決方案4.XX用友ERP-U8項目企業(yè)應(yīng)用解決方案一采購部分04-02-004XX企業(yè)應(yīng)用解決方案米購5.XX用友ERP-U8項目企業(yè)應(yīng)用解決方案一生廣04-02-005XX企業(yè)應(yīng)用解決方案生產(chǎn)6.XX用友ERP-U8項目企業(yè)應(yīng)用解決方案一庫房04-0

10、2-006XX企業(yè)應(yīng)用解決方案庫房7.XX用友ERP-U8項目企業(yè)應(yīng)用解決方案一財務(wù)04-02-007XX企業(yè)應(yīng)用解決方案財務(wù).doc8.XX用友ERP-U8項目企業(yè)應(yīng)用解決方案一固定資產(chǎn)04-02-008XX企業(yè)應(yīng)用解決方案一固定資產(chǎn).doc備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-02ipl-sul（實施方案）/實施方案（最終確認版）”5.4 培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果）序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名1.:培訓(xùn)考核記錄表04-04-0005培訓(xùn)考核記錄表（最終考試）.DOC備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司

11、XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-04key-usertrainingstart（關(guān)鍵用戶培訓(xùn)）”5.5 測試報告5.5.1 流程測試清單（見詳細測試計劃）序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名1.xxERP詳細測試計劃(05-7-505-7-21)詳細測試計劃備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-03test（測試）”5.5.2 流程測試用例XXL和用友公司項目組雙方共同認為，用友公司提供的流程測試用例能夠基本覆蓋XXL目前的管理需要。序號紙質(zhì)

12、文件標題電子文件文件名FI財務(wù)部分1.原型測試案例總覽-銷售應(yīng)收及收款核銷流程（FI01）FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程.xls2.原型測試案例總覽-應(yīng)付及付款流程(FI02)FI02應(yīng)付及付款流程.xls3.原型測試案例總覽-預(yù)付款處理流程(FI03)FI03預(yù)付款處理流程.xls4.r原型測試案例總覽-存貨暫估業(yè)務(wù)流程(FI04)FI04存貨暫估業(yè)務(wù)流程.xls5.原型測試案例總覽-產(chǎn)成品成本分配(FI05)FI05產(chǎn)成品成本分配流程.xls6.:原型測試案例總覽-成本核算處理流程(FI06)FI06成本核算處理流程.xls7.原型測試案例總覽-固定資產(chǎn)處理流程(FI07)FI07固定資產(chǎn)

13、處理流程.xls8.原型測試案例總覽-銀行出納管理流程(FI08)FI08銀行出納管理流程.xls9.r原型測試案例總覽-財務(wù)制單處理流程(FI09)FI09財務(wù)制單處理流程.xls10.原型測試案例總覽-系統(tǒng)期末處理流程(FI10)FI10系統(tǒng)期末處理流程.xlsIM庫存部分11.原型測試案例總覽-超長周期物料再訂貨處理流程（IM01）IM01超長周期物料再訂貨處理流程.xls12.原型測試案例總覽-試驗品入庫流程(IM02)IM02試驗品入庫流程.xls13.原型測試案例總覽-成品更改處理流程(IM03)IM03成品更改處理流程.xls14.原型測試案例總覽齊套領(lǐng)料流程（IM04）IM04

14、齊套領(lǐng)料流程.xls序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名15.原型測試案例總覽生產(chǎn)報廢領(lǐng)料流程(IM05)IM05生產(chǎn)報廢領(lǐng)料流程.xls16.原型測試案例總覽生產(chǎn)補料領(lǐng)料流程(IM06)IM06生產(chǎn)補料領(lǐng)料流程.xls17.原型測試案例總覽其他零星領(lǐng)料流程(IM07)IM07其他零星領(lǐng)料流程.xls18.原型測試案例總覽-樣品及三包品處理流程(IM08)IM08樣品及三包品處理流程.xls19.:原型測試案例總覽領(lǐng)料退料流程(IM09)IM09領(lǐng)料退料流程.xls20.:原型測試案例總覽庫房呆滯品處理流程(IM10)IM10庫房呆滯品處理流程.xls21.原型測試案例總覽盤點業(yè)務(wù)處理流程(IM11

15、)IM11盤點業(yè)務(wù)處理流程.xls22.原型測試案例總覽-成品在制品備件借用流程(IM12)IM12成品在制品備件借用流程.xlsMMfc產(chǎn)部分23.原型測試案例總覽BOMB護流程(MM01)MM01BO雒護流程.xls24.:原型測試案例總覽委外件入庫領(lǐng)用流程(MM02)MM0委外件入庫領(lǐng)用流程.xls25.原型測試案例總覽生產(chǎn)訂單生成流程(MM03)MM0性產(chǎn)訂單生成流程.xls26.原型測試案例總覽-生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04)MM04生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程.xls27.原型測試案例總覽成品入庫流程(MM05)MM0減品入庫流程.xls28.原型測試案例總覽A1類返修流程(MM

16、06)MM06A僂返修流程.xls29.:原型測試案例總覽A2類返修流程(MM07)MM07A旗返修流程.xls30.原型測試案例總覽B1類返修流程(MM08)MM08B僂返修流程.xls31.原型測試案例總覽B2類返修流程(MM09)MM09B旗返修流程.xls32.原型測試案例總覽C1類返修流程(MM10)MM10C拱返修流程.xls33.原型測試案例總覽C2類返修流程(MM11)MM11C茨返修流程.xls34.原型測試案例總覽D類返修流程(MM12)MM12咪返修流程.xls35.;原型測試案例總覽返修廢品處理流程(MM13)MM1找修廢品處理流程.xlsPMtB分36.原型測試案例總

17、覽-客戶CO交期確認流程(PM01)PM01客戶CC期確認流程.xls37.原型測試案例總覽-客戶FC交期確認流程(PM02)PM02客戶FC交期確認流程.xls38.r原型測試案例總覽生產(chǎn)計劃制定流程(PM03)pM03生產(chǎn)計劃制定流程.xls39.r原型測試案例總覽委外計劃制定流程(PM04)PM04委外計劃制定流程.xls40.原型測試案例總覽-長期材料儲備計劃制定流程.(PM05)PM05長期材料儲備計劃制定流程.xls41.原型測試案例總覽計劃變更監(jiān)控流程(PM06)PM06計劃變更監(jiān)控流程42.原型測試案例總覽計劃變更監(jiān)控流程(PM07)PM07計劃變更監(jiān)控流程43.原型測試案例總

18、覽-跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程(PM08)PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程.xls44.原型測試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)PM09外包PO發(fā)放流程.xls45.原型測試案例總覽外包FC發(fā)放流程(PM10)PM10外包FC發(fā)放流程.xls46.r原型測試案例總覽加工進度控制流程(PM11)PM11加工進度控制流程.xls47.原型測試案例總覽設(shè)備發(fā)貨流程(PM12)PM12設(shè)備發(fā)貨流程.xls序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名48.原型測試案例總覽返修發(fā)貨流程（PM13）PM13返修發(fā)貨流程.xls49.原型測試案例總覽附件發(fā)貨流程（PM14）PM14附件

19、發(fā)貨流程.xls50.原型測試案例總覽外購件發(fā)貨流程（PM15）PM15外購件發(fā)貨流程.xls51.原型測試案例總覽借用發(fā)貨流程（PM16）PM16借用發(fā)貨流程.xlsPU采購部分52.原型測試案例總覽-半成品委外采購業(yè)務(wù)流程（PU01）PU01半成品委外采購業(yè)務(wù)流程.xls53.原型測試案例總覽-原材料計劃采購業(yè)務(wù)流程（PU02）PU02原材料計劃采購業(yè)務(wù)流程.xls54.原型測試案例總覽-外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程（PU03）PU03外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程.xls55.原型測試案例總覽-原輔材料零星米購業(yè)務(wù)流程（PU04）PU04原輔材料零星采購業(yè)務(wù)流程.xls56.原型測試案例總覽-研發(fā)批量用料

20、采購業(yè)務(wù)流程.（PU05）PU05研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程.xls57.原型測試案例總覽-米購催貨及交期確認業(yè)務(wù)流程（PU06）PU06米購催貨及交期確認業(yè)務(wù)流程.xls58.原型測試案例總覽-采購入庫（退貨）業(yè)務(wù)流程（PU07）PU07采購入庫（退貨）業(yè)務(wù)流程.xls59.原型測試案例總覽委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程（PU08）PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程.xls60.原型測試案例總覽外包PO發(fā)放流程（PM09）SA銷售部分61.原型測試案例總覽銷售報價業(yè)務(wù)流程（SA01）SA01銷售報價業(yè)務(wù)流程.xls62.原型測試案例總覽合同管理業(yè)務(wù)流程（SA02）SA02合同管理業(yè)務(wù)流程.xls63.原型測試案例總覽

21、銷售計劃業(yè)務(wù)流程（SA03）SA03銷售計劃業(yè)務(wù)流程.xls64.原型測試案例總覽普通銷售業(yè)務(wù)流程（SA04）SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程.xls65.原型測試案例總覽產(chǎn)品贈送業(yè)務(wù)流程（SA05）SA05產(chǎn)品贈送業(yè)務(wù)流程.xls66.原型測試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程（SA06）SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程.xls67.原型測試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈送業(yè)務(wù)流程（SA07）SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈送業(yè)務(wù)流程.xls備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-03test（測試）/標準測試用例”5.5.3 測

22、試結(jié)果序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名FI財務(wù)部分1.原型測試案例總覽-銷售應(yīng)收及收款核銷流程（FI01）FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程.xls2.原型測試案例總覽應(yīng)付及付款流程（FI02）FI02應(yīng)付及付款流程.xls序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名3.原型測試案例總覽預(yù)付款處理流程(FI03)FI03預(yù)付款處理流程.xls4.原型測試案例總覽存貨暫估業(yè)務(wù)流程(FI04)FI04存貨暫估業(yè)務(wù)流程.xls5.原型測試案例總覽一產(chǎn)成品成本分配(FI05)FI05產(chǎn)成品成本分配流程.xls6.原型測試案例總覽成本核算處理流程(FI06)FI06成本核算處理流程.xls7.原型測試案例總覽一固定資產(chǎn)處理

23、流程(FI07)FI07固定資產(chǎn)處理流程.xls8.原型測試案例總覽銀行出納管理流程(FI08)FI08銀行出納管理流程.xls9.:原型測試案例總覽-財務(wù)制單處理流程(FI09)FI09財務(wù)制單處理流程.xls10.原型測試案例總覽系統(tǒng)期末處理流程(FI10)FI10系統(tǒng)期末處理流程.xlsIM庫存部分11.原型測試案例總覽-超長周期物料再訂貨處理流程(IM01)IM01超長周期物料再訂貨處理流程.xls12.原型測試案例總覽試驗品入庫流程(IM02)IM02試驗品入庫流程.xls13.:原型測試案例總覽成品更改處理流程(IM03)IM03成品更改處理流程.xls14.原型測試案例總覽齊套領(lǐng)

24、料流程(IM04)IM04齊套領(lǐng)料流程.xls15.原型測試案例總覽生產(chǎn)報廢領(lǐng)料流程(IM05)IM05生產(chǎn)報廢領(lǐng)料流程.xls16.P原型測試案例總覽生產(chǎn)補料領(lǐng)料流程(IM06)IM06生產(chǎn)補料領(lǐng)料流程.xls17.原型測試案例總覽其他零星領(lǐng)料流程(IM07)IM07其他零星領(lǐng)料流程.xls18.原型測試案例總覽-樣品及三包品處理流程(IM08)IM08樣品及三包品處理流程.xls19.原型測試案例總覽領(lǐng)料退料流程(IM09)IM09領(lǐng)料退料流程.xls20.原型測試案例總覽庫房呆滯品處理流程(IM10)IM10庫房呆滯品處理流程.xls21.原型測試案例總覽盤點業(yè)務(wù)處理流程(IM11)IM

25、11盤點業(yè)務(wù)處理流程.xls22.原型測試案例總覽-成品在制品備件借用流程(IM12)IM12成品在制品備件借用流程.xlsMMfc產(chǎn)部分23.原型測試案例總覽BOMB護流程(MM01)MM01BO雒護流程.xls24.原型測試案例總覽委外件入庫領(lǐng)用流程(MM02)MM0委外件入庫領(lǐng)用流程.xls25.原型測試案例總覽生產(chǎn)訂單生成流程(MM03)MM0性產(chǎn)訂單生成流程.xls26.原型測試案例總覽-生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04)MM04生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程.xls27.F原型測試案例總覽成品入庫流程(MM05)MM0減品入庫流程.xls28.原型測試案例總覽A1類返修流程(MM06)

26、MM06A僂返修流程.xls29.原型測試案例總覽A2類返修流程(MM07)MM07A旗返修流程.xls30.原型測試案例總覽B1類返修流程(MM08)MM08B僂返修流程.xls31.原型測試案例總覽B2類返修流程(MM09)MM09B旗返修流程.xls32.原型測試案例總覽C1類返修流程(MM10)MM10C拱返修流程.xls33.原型測試案例總覽C2類返修流程(MM11)MM11C茨返修流程.xls34.原型測試案例總覽D類返修流程(MM12)MM12咪返修流程.xls35.原型測試案例總覽返修廢品處理流程(MM13)MM1找修廢品處理流程.xlsPMtB分36.原型測試案例總覽-客戶C

27、O交期確認流程(PM01)PM01客戶CC期確認流程.xls序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名37.原型測試案例總覽-客戶FC交期確認流程（PM02）PM02客戶FC交期確認流程.xls38.原型測試案例總覽生產(chǎn)計劃制定流程（PM03）PM03生產(chǎn)計劃制定流程.xls39.原型測試案例總覽委外計劃制定流程（PM04）PM04委外計劃制定流程.xls40.原型測試案例總覽-長期材料儲備計劃制定流程.（PM05）PM05長期材料儲備計劃制定流程.xls41.原型測試案例總覽計劃變更監(jiān)控流程（PM06）PM06計劃變更監(jiān)控流程42.原型測試案例總覽計劃變更監(jiān)控流程（PM07）PM07計劃變更監(jiān)控流程43

28、.原型測試案例總覽-跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程（PM08）PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程.xls44.原型測試案例總覽外包PO發(fā)放流程（PM09）PM09外包PO發(fā)放流程.xls45.;原型測試案例總覽外包FC發(fā)放流程（PM10）PM10外包FC發(fā)放流程.xls46.原型測試案例總覽加工進度控制流程（PM11）PM11加工進度控制流程.xls47.原型測試案例總覽設(shè)備發(fā)貨流程（PM12）PM12設(shè)備發(fā)貨流程.xls48.:原型測試案例總覽返修發(fā)貨流程（PM13）PM13返修發(fā)貨流程.xls49.原型測試案例總覽附件發(fā)貨流程（PM14）PM14附件發(fā)貨流程.x

29、ls50.原型測試案例總覽外購件發(fā)貨流程（PM15）PM15外購件發(fā)貨流程.xls51.P原型測試案例總覽借用發(fā)貨流程（PM16）PM16借用發(fā)貨流程.xlsPU采購部分52.原型測試案例總覽-半成品委外采購業(yè)務(wù)流程（PU01）PU01半成品委外采購業(yè)務(wù)流程.xls53.原型測試案例總覽-原材料計劃采購業(yè)務(wù)流程（PU02）PU02原材料計劃采購業(yè)務(wù)流程.xls54.原型測試案例總覽-外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程（PU03）PU03外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程.xls55.原型測試案例總覽-原輔材料零星米購業(yè)務(wù)流程（PU04）PU04原輔材料零星采購業(yè)務(wù)流程.xls56.原型測試案例總覽-研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流

30、程.（PU05）PU05研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程.xls57.原型測試案例總覽-米購催貨及交期確認業(yè)務(wù)流程（PU06）PU06米購催貨及交期確認業(yè)務(wù)流程.xls58.原型測試案例總覽-采購入庫（退貨）業(yè)務(wù)流程（PU07）PU07采購入庫（退貨）業(yè)務(wù)流程.xls59.原型測試案例總覽委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程（PU08）PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程.xls60.原型測試案例總覽外包PO發(fā)放流程（PM09）SA銷售部分61.原型測試案例總覽銷售報價業(yè)務(wù)流程（SA01）SA01銷售報價業(yè)務(wù)流程.xls62.原型測試案例總覽合同管理業(yè)務(wù)流程（SA02）SA02合同管理業(yè)務(wù)流程.xls63.原型測試案例總覽銷售計劃業(yè)

31、務(wù)流程（SA03）SA03銷售計劃業(yè)務(wù)流程.xls64.原型測試案例總覽普通銷售業(yè)務(wù)流程（SA04）SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程.xls65.F原型測試案例總覽產(chǎn)品贈送業(yè)務(wù)流程（SA05）SA05產(chǎn)品贈送業(yè)務(wù)流程.xls66.原型測試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程.xls序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名(SA06)67.原型測試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈送業(yè)務(wù)流程(SA07)SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈送業(yè)務(wù)流程.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(systembuilding)/04-03test(測試)/測試過

32、程管理/測試用例(用戶測試結(jié)論)5.5.4 未通過流程的處理方法和結(jié)果序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名1.流程測試情況一覽表流程測試情況一覽表卜表為測試中出現(xiàn)的問題一覽，詳情請查閱流程測試情況一覽表所屬業(yè)務(wù)用例名稱測試結(jié)果測試人員備注處理結(jié)果財務(wù)業(yè)務(wù)(FI部分)(2)FI02應(yīng)付及付款流程通過委外發(fā)票不能拷貝委外入庫單。在861SP版本中實現(xiàn)。庫房業(yè)務(wù)(IM部分)(3)IM03成品更改處理流程通過手工維護非標準生產(chǎn)訂單一張，類別為成品改制，子件維護中有一物料為產(chǎn)出品。生產(chǎn)訂單審核后，材料配比出庫，生產(chǎn)訂單報檢。在生產(chǎn)訂單處理中，選擇產(chǎn)出品，保存時出現(xiàn)系統(tǒng)錯誤：來源生產(chǎn)訂單已被修改或刪除。原測試有

33、如上程序BUG卸載非法補丁后測試通過-劉燕第一次測試未通過的原因是系統(tǒng)裝載了非法補丁，卸載非法補丁后通過測試。PMblk務(wù)(PM部分)(5)PM05長期材料儲備計劃制定流程通過1、預(yù)測錄入不靈活。2、半成品預(yù)測與成品訂單不能消抵。3、缺乏MRP勺逆向運算功能。4、缺料表中增加預(yù)計出入庫。這些問題從根本上暫不影響系統(tǒng)切換上線。1、操作界面問題將在后續(xù)發(fā)布的版本中逐步完善；2、消抵功能將在861SP1中解決；3、MRP勺逆向運算是屬于APS的功能，本系統(tǒng)無法解決。(6)PM06計劃變更監(jiān)控流程CO通過需要增加原始記錄的備注。(8)PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程通過需要增加自定義

34、報表。目前尚未完成此自定義報表。所屬業(yè)務(wù)用例名稱測試結(jié)果測試人員備注處理結(jié)果(10)PM1C#包FC發(fā)放流程(系統(tǒng)外進行)建議在系統(tǒng)外進行-楊曉紅同意系統(tǒng)外進行(13)PM1曬修發(fā)貨流程(二次開發(fā))二次開發(fā)中處理-楊曉紅二次開發(fā)中處理采購業(yè)務(wù)(PU部分)(1)PU01半成品委外采購業(yè)務(wù)流程通過需要采用自定義項處理采購業(yè)務(wù)(PU部分)(2)PU02原材料計劃采購業(yè)務(wù)流程通過需要采用自定義項處理采購業(yè)務(wù)(PU部分)(5)PU05研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程通過在庫缺料表中沒有可用量的記錄。蔣小娥集團開發(fā)部答復(fù)：以后版本考慮。但未給出具體哪個版本，此需求尚未納入近期產(chǎn)品規(guī)劃。現(xiàn)建議采用自定義報表。(8)

35、PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程通過委外核銷提示材料不足時，提示為材料名稱不是材料編碼，希望予以解決-唐世雄集團已出補丁，經(jīng)測試打補丁后問題解決。銷售業(yè)務(wù)(SA部分)(3)SA03銷售計劃業(yè)務(wù)流程未通過銷售計劃錄入時，保存數(shù)據(jù)后，再次進入后發(fā)現(xiàn)原數(shù)據(jù)為壬零-O該問題從根本上暫不影響系統(tǒng)切換上線。此為程序BUG用友顧問正在申請集團解決。目前尚未解決。(4)SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程通過供需查詢表不人性化。目前無法更改。(5)SA05產(chǎn)品贈送業(yè)務(wù)流程(按修改后的流程測試)通過需要修改流程文件實施方案已修改，修改后測試通過。(6)SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程(按修改后的流程測試)通過需要修改流程文件實施方案

36、已修改，修改后測試通過。(7)SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈送業(yè)務(wù)流程(按修改后的流程測試)通過需要修改流程文件實施方案已修改，修改后測試通過。生產(chǎn)制造(MM部分)(1)MM01BOM護流程通過1、物料不能實現(xiàn)有條件替代；2、不同的物料不能進行對比。1、涉及替代規(guī)則，目前不能實現(xiàn)；2、軟件未考慮此需求，不能實現(xiàn)。備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(systembuilding)/04-03test(測試)5.5.5 測試報告序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名1.xxERP系統(tǒng)測試報告流程測試情況一覽表備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專

37、用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-03test（測試）”5.5.6 調(diào)整報告序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名1.應(yīng)用解決方案調(diào)整報告應(yīng)用解決方案調(diào)整報告2.應(yīng)用解決方案調(diào)整報告應(yīng)用解決方案調(diào)整報告3.應(yīng)用解決方案調(diào)整報告應(yīng)用解決方案調(diào)整報告4.應(yīng)用解決方案調(diào)整報告應(yīng)用解決方案調(diào)整報告5.應(yīng)用解決方案調(diào)整報告應(yīng)用解決方案調(diào)整報告6.應(yīng)用解決方案調(diào)整報告應(yīng)用解決方案調(diào)整報告7.應(yīng)用解決方案調(diào)整報告應(yīng)用解決方案調(diào)整報告?zhèn)渥ⅲ?、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-

38、02ipl-sul（實施方案）/實施方案調(diào)整報告”5.6 操作手冊的編寫情況5.6.1 手冊清單序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名編寫：1.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊來料檢驗崗位05-01-001最終用戶操作手冊一1來料檢驗崗位.doc2.崗位操作要求說明崗位操作要求說明.doc編寫：3.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一采購崗位（適用流程：原材料計劃采購業(yè)務(wù)、外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)）05-06-001最終用戶操作手冊一米購崗位.doc4.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一采購崗位（適用流程：原輔材料零星采購業(yè)務(wù)）05-06-004最終用戶操作手冊米購崗位.doc5.ERP

39、系統(tǒng)崗位操作規(guī)范采購工程師崗位05-06-003崗位操作規(guī)范采購工程師崗位.doc6.XX用友ERP-U8項目05-06-002最終用戶操作手冊商務(wù)助理序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名最終用戶操作手冊一商務(wù)助理崗位崗位.doc7.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范商務(wù)助理崗位05-01-002崗位操作規(guī)范一商務(wù)助理崗位.doc8.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊研發(fā)工程師崗位05-06-003最終用戶操作手冊研發(fā)工程師崗位.doc9.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范研發(fā)工程師崗位05-06-002崗位操作規(guī)范一研發(fā)工程師崗位.doc編寫：10.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一生產(chǎn)管理崗位05-01-

40、001最終用戶操作手冊一生產(chǎn)管理崗位.doc11.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范生產(chǎn)管理ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-生產(chǎn)管理.doc12.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一生產(chǎn)管理助理崗位05-01-001最終用戶操作手冊一生產(chǎn)管理助理崗位.doc13.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范生產(chǎn)管理助理ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-生產(chǎn)管理助理.doc14.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一資料管理員崗位05-01-001最終用戶操作手冊一資料管理員崗位.doc15.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范資料管理員（BOM錄入）ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-資料管理員（BOM錄入）.doc合作編寫：16.XX用友ERP-U8項目合同

41、管理最終用戶操作手冊一市場崗位合同管理最終用戶操作手冊一市場崗位.doc17.XX用友ERP-U8項目銷售管理最終用戶操作手冊一市場崗位銷售管理最終用戶操作手冊一市場崗位.doc18.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范客戶經(jīng)理崗位操作規(guī)范一客戶經(jīng)理崗位.doc19.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范內(nèi)勤主管崗位操作規(guī)范一內(nèi)勤主管（助理）崗位.doc20.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范市場部經(jīng)理崗位操作規(guī)范市場部經(jīng)理崗位.doc編寫：21.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：建立、修改、刪除賬套數(shù)據(jù)的備份計劃）05-07-001最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc22.XX用友ERP-U8項

42、目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：進入系統(tǒng)管理）05-07-002最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc23.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：清除單據(jù)鎖定）05-07-003最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc24.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：清除異常任務(wù)）05-07-004最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc25.XX用友ERP-U8項目05-07-005最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位流程：查看上機日志）（適用員崗位.doc26.XX用友

43、ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位流程：賬套引入）（適用05-07-006最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc27.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位流程：賬套輸出）（適用05-07-007最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc28.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位流程：賬套刪除）（適用05-07-008最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc29.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位流程：權(quán)限設(shè)置）（適用05-07-009最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc30.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊

44、一系統(tǒng)管理員崗位流程：用戶設(shè)置）（適用05-07-010最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc31.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位流程：建立企業(yè)需要使用的新賬套）（適用05-07-011最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc32.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位流程：數(shù)據(jù)源的添加、刪除、修改）（適用05-07-012最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc33.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位流程：加密服務(wù)的設(shè)置）（適用05-07-013最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc34.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員

45、崗位05-07-001崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員崗位.doc35.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-服務(wù)器及用友系統(tǒng)安裝操作規(guī)范ERP05-07-002崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員崗位-服務(wù)器及用友ERP系統(tǒng)安裝操作規(guī)范.doc（崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊中）編寫：36.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一委外管理崗位05-01-001最終用戶操作手冊一委外管理崗位一修訂.doc（肉位規(guī)范湎蠱化J操作手冊中）編與：37.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一財務(wù)主管崗位（財務(wù)）最終用戶操作手冊一財務(wù)主管崗位.doc38.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊-成本會計崗位（財務(wù)）最終用戶操作手冊-成

46、本會計崗位.doc39.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一出納崗位（財務(wù)）最終用戶操作手冊一出納崗位.doc40.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊-應(yīng)付會計崗位序號紙質(zhì)文件標題電子文件文件名編寫：41.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一計劃崗位05-01-001最終用戶操作手冊-計劃崗位修訂后的.doc42.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范一計劃崗位05-01-002崗位操作規(guī)范計劃崗位.doc編寫：43.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一庫房制單崗05-01-001最終用戶操作手冊-庫房制單崗.doc44.XX用友ERP-U8項目最終用戶操作手冊一庫房管理員崗位05-0

47、1-001最終用戶操作手冊一庫房管理員崗位.doc45.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范一庫房制單崗庫房制單崗操作規(guī)范.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/ERP操作手冊及操作規(guī)范請放入此文件夾”5.6.2手冊完成情況操作手冊總體完成，基本按照即定計劃完成，手冊的內(nèi)容基本涵蓋XXL的實際需求，能夠指導(dǎo)ERP系統(tǒng)的操作。第六章其它需求是否已經(jīng)滿足1、 XXL公司關(guān)于計劃體系的中的核算方法已經(jīng)實現(xiàn)，其運行狀態(tài)基本能夠滿足XXL公司的需要；但尚有FC和CO消抵、訂單撤銷后資源的釋放等功能需要在后續(xù)版本中完善；2、 XXL公司提供的報表已經(jīng)基本具備，XXL公司的

48、系統(tǒng)管理員能夠獨立的完成新增報表的編制、修改；3、 XXL公司的系統(tǒng)管理員通過知識的轉(zhuǎn)移能夠獨立的完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置和修改，但在修改之前應(yīng)該和用友實施人員進行聯(lián)系并溝通；4、 XXL公司的系統(tǒng)管理員能夠獨立的處理一般性的故障，在上線支持的3個月中已經(jīng)體現(xiàn)了這一點；5、 WE則務(wù)因為需要滿足多語言環(huán)境等方面原因沒有能夠正常實現(xiàn)，需要升級U861的方式解決；6、 系統(tǒng)目前不能支持繁體中文、英文等多語言環(huán)境，需要升級U861進行完善；7、 管理駕駛艙和專家財務(wù)系統(tǒng)模塊分別于2005-12-8下午和2005-12-9上午用友集團來人對相關(guān)人員進行培訓(xùn)并展開相關(guān)討論，其中管理駕駛艙各種指標都已經(jīng)配置完成

49、，并承諾在后期使用中有問題可以優(yōu)先考慮解決。第七章系統(tǒng)運行報告系統(tǒng)運行期間在第1個月上線支持階段存在不少問題，通過雙方共同努力，系統(tǒng)運行問題不斷減少，到11月結(jié)帳時，新增系統(tǒng)問題基本沒有（可以查詢XXL公司的內(nèi)部BUG!（統(tǒng)記錄），同時完全實現(xiàn)了公司主體業(yè)務(wù)在用友U860SP系統(tǒng)中運行，并充分利用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。到目前為止，系統(tǒng)已經(jīng)穩(wěn)定，數(shù)據(jù)準確；在后期的長期支持中，如果系統(tǒng)運行中出現(xiàn)了故障，對于一般性故障XXL能夠查明故障原因，并且XXL公司系統(tǒng)管理員有明確解決方案時可以迅速解決；如果XXL公司系統(tǒng)管理員不能自行解決，需要及時通知用友公司指定的服務(wù)人員，由用友服務(wù)人員提出最恰當?shù)慕鉀Q辦法（具體

50、人員和方式見后面第9條），當問題處理以后用友服務(wù)人員會同XXL公司系統(tǒng)管理員交流問題發(fā)生原因和處理方法及以后的預(yù)防措施，并由系統(tǒng)管理員把相關(guān)內(nèi)容錄入BUG系統(tǒng)供查詢和備案，把需要操作人員修正的操作方法傳達到位。第八章系統(tǒng)功能ERP系統(tǒng)的功能能夠滿足XXL的主要需求，對于目前無法測試的功能通過用友產(chǎn)品不斷完善完成。第九章遺留問題及其處理情況遺留的問題均記錄于用戶方的內(nèi)部BUG!（統(tǒng)，詳細的處理建議見下表:編P項目報告人類別摘要完成度處理建議4850ERP系統(tǒng)管理合同管理上ERP項目關(guān)注保存后生效，生成銷售訂單里的客戶簡稱不能修改open4802ERP系統(tǒng)管理銷售管理已發(fā)貨的銷售訂單無法修改open3318ERP系統(tǒng)管理生生產(chǎn)計劃關(guān)于成品/半成品等物料的LP、PE設(shè)置問題reopened4689ERP系統(tǒng)管理庫存管理配料單中數(shù)量顯示問題open4697ERP系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理ERP系統(tǒng)鏈接郵件服務(wù)器open4513ERP系統(tǒng)管理委外管理委外發(fā)