工程項目管控情況調(diào)研方案.docx

1、集團有限公司工程項目管控情況調(diào)研方案為了進一步全面了解、掌握項目管控情況，總結(jié)經(jīng)驗、 發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、制定對策，促使“項目管理規(guī)范年” 活動實施方案（以下簡稱：方案）全面落地、保證年度目標 全面實現(xiàn)、“三基”建設(shè)取得實質(zhì)性提升。根據(jù)“方案"和 年中工作會議要求和主管領(lǐng)導安排，擬于十一月份啟動“項 目管理情況調(diào)研”工作，具體方案如下：一、調(diào)研時間調(diào)研工作從2020年11月13日開始啟動，調(diào)研時間根 據(jù)各單位和項目實際情況進行安排，每個項目2-3天、每個 子公司2-3天。二、調(diào)研組成員組長：A （副總經(jīng)理）副組長：B （總經(jīng)理助理）C （安全總監(jiān)兼安質(zhì)部長）成員：D （工程部部長）E

2、 （設(shè)備物資部部長）F （工程部副部長）G （安質(zhì)部副部長）8. 定期經(jīng)濟活動分析情況【項目每月、子公司每季度必 須進行召開一次分析會并形成分析報告】9. 業(yè)主計量情況【及時性、產(chǎn)值計價率】10. 二次經(jīng)營策劃情況【內(nèi)部產(chǎn)值梳理、變更索賠立項、 推進計劃、責任人、獎罰】11 .變更索賠落實情況【包括保險理賠】12. 各種管控臺賬建立健全情況【責任成本、二次經(jīng)營、 確權(quán)清收、虧損整治、驗工計價等】13. 考核兌現(xiàn)情況【根據(jù)內(nèi)部合約規(guī)定和實際執(zhí)行情況， 及時考核兌現(xiàn)】（五）財務(wù)部牽頭調(diào)研內(nèi)容1 .費用成本【責任預(yù)算核定指標、責任中心分解指標、 年（季、月）度分解指標及執(zhí)行情況】2. 勞務(wù)隊伍履約保

3、證金【管控臺賬、收取與返還等】3. 項目管控團隊風險抵押金【管控臺賬】4. 計價撥款情況【業(yè)主計量撥款、勞務(wù)隊伍計價撥款、 材料款、各種獎罰等】5. 稅金【策劃、執(zhí)行情況】6. 工資【職工工資發(fā)放及五險二金繳納、民工工資代發(fā) 等情況】7. 保險理賠【管控臺賬、策劃情況】8. 項目績效考核辦法執(zhí)行情況及意見或建議六、調(diào)研要求1 .以集團公司的各項管理辦法為依據(jù)，按照“項目管理 規(guī)范年活動”所附“管控清單”進行調(diào)研。2. 調(diào)研必須堅持實事求是、有的放矢的原則，在總結(jié)經(jīng) 驗的基礎(chǔ)上，重點對項目管控中存在的問題進行深層次挖掘 歸納，分析產(chǎn)生的原因。3. 針對問題從根本上去研究、制定切實可行的整改方案

4、和預(yù)防措施。4. 先從解決“三基”突出問題著手，從人才的培訓、培 養(yǎng)抓起，逐步規(guī)范、提升管控質(zhì)量。5. 調(diào)研人員要本著為企業(yè)負責的態(tài)度去開展工作，不能 走馬觀花要切實解決問題，同時做好調(diào)研記錄。6. 調(diào)研結(jié)束后各業(yè)務(wù)部門要形成業(yè)務(wù)調(diào)研報告，工程部 要形成總體調(diào)研報告。報告要把亮點總結(jié)到位，更重要的是 要把問題一針見血指出來，對策要有針對性、操作性。附件：1.工程項目管控情況調(diào)研項目清單.2.提高工程項目管理效率的參考調(diào)研提綱 2020年11月13日附件2：提高工程項目管理效率的調(diào)研提綱一、工程項目管控模式目前對工程項目有哪幾個種管控模式，存在哪些問題？ 有哪些優(yōu)點？二、工程項目團隊建設(shè)及作業(yè)層

5、專化業(yè)情況（一）目前是否對工程項目團隊進行專職固化管理，若 進行專職固化管理，存在哪些問題？有哪些優(yōu)點？（-）目前作業(yè)層是否有架子隊和專業(yè)化隊伍，存在哪 些問題？有哪些優(yōu)點？三、工程項目標準化情況目前是否對工程項目進行標準化管理，具體哪些方面進 行了標準化？應(yīng)用情況？存在哪些問題？有哪些優(yōu)點？四、責任成本管理情況目前責任成本管理開展情況？存在哪些問題？有哪些 優(yōu)點？有哪些方面創(chuàng)新？五、勞務(wù)隊伍選擇與管理情況（一）目前勞務(wù)選擇采用哪種方式？存在哪些問題？有 哪些優(yōu)點？（二）目前勞務(wù)管理存在哪些問題？有哪些優(yōu)點？特別 是施工現(xiàn)場安全質(zhì)量管理中存在哪些問題？下一步準備采 取哪些措施。六、工程項目信息

6、化建設(shè)情況目前信息化應(yīng)用情況，集團公司信息化存在哪些問題? 有哪些優(yōu)點？七、其他工程項目管理方面的其他問題及對集團公司的建議等。H （經(jīng)濟管理部副部長主持工作）J （財務(wù)部副部長）K （中心試驗室工程師）三、調(diào)研方法召開進點會議一一聽取專題匯報一一個別座談了解一 一詳細查看資料一一全面發(fā)現(xiàn)問題一一深入分析原因一一 制定有效（整改和預(yù)防）措施一一明確整改時限一一通報調(diào) 研成果一一移交問責線索一一形成調(diào)研報告四、調(diào)研范圍1. 工程公司機關(guān)本級2. 每個工程公司調(diào)研1-3個項目，共15個項目【暫定、 詳見附表】一公司：東環(huán)高速公路A2標高速第五合同段二公司：公路TY13合同段高速ZT3標電氣化改造工

7、程I標三 公司：高速公路TJ-05標項目項目部（6個項目）四公司：高速公路TJ-1標專35畝地塊項目軌道公司：10號線二期工程土建3標六公司：渝黔高速公路地鐵項目電務(wù)公司：軌道交通項目五、調(diào)研內(nèi)容重點調(diào)研項目管理體制機制、規(guī)章制度的建立健全及落 實情況；集團公司“項目管理規(guī)范年"活動方案的推進和執(zhí) 行情況；各單位項目全鏈條管理問題自查自糾情況；巡視反 饋“企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展問題”的整改情況；鐵路紅線檢查問題 整改情況等等。同時，根據(jù)業(yè)務(wù)部門的職能定位，各自牽頭 完成以下調(diào)研內(nèi)容：（一）工程部牽頭調(diào)研內(nèi)容1. 項目管理團隊情況【團隊組建、團隊能力、團隊項目 管控思路（向上級進行匯報管控思路

8、、措施、主要經(jīng)濟指標 預(yù)期等）】2. 上場策劃情況【對新中標項必須100%完成上場策劃工 作，形成策劃方案；策劃方案包括管控思路、方法、重點、 措施，科學配置資源，保證完全履約，實現(xiàn)管控目標】3. 圖紙會審情況【根據(jù)施工圖紙與招標圖紙、標準規(guī)范、 現(xiàn)場地形地貌等情況進行會審，提出解決方案；同時，為變 更索賠提供基礎(chǔ)支撐?！?. 實施性施工組織設(shè)計【根據(jù)招標文件、施工圖紙等要 求、結(jié)合項目特點和資源擁有情況，詳細編制（含臨建）、 審定；集團公司組織評審組對以集團公司資質(zhì)中標、以及5 億元及以上項目進行現(xiàn)場評審?！?. 工程數(shù)量【準確計算、建立健全“五量"管控臺賬。 根據(jù)圖紙、按清單并對

9、應(yīng)勞務(wù)分包細目詳細、準確計算工程 數(shù)量（包括臨建工程數(shù)量），并建立工程數(shù)量管控臺賬（錄 入投標數(shù)量、圖紙數(shù)量、責任預(yù)算數(shù)量）。對所有項目的工 程數(shù)量進行監(jiān)管?！?. 物資應(yīng)耗量【準確計算工程物資應(yīng)耗數(shù)量（包括臨建 用量）并及時提供給物資部門；】7. 進度管控【施工進度必須滿足實施性施工組織設(shè)計要 求，抓住關(guān)鍵線路，確保合同工期及業(yè)主要求；對重難點工 程項目進行幫扶督導，幫助項目及時解決影響施工進度計劃 完成的主要困難，確保施工進度計劃按期完成?！?. 技術(shù)交底、施工日志、作業(yè)指導書等【程序合規(guī)、內(nèi) 容齊全，滿足管控要求】9. 方案優(yōu)化與專項施工方案【施工方案滿足施工要求且 做好經(jīng)濟比選擇優(yōu)選用

10、。對一級技術(shù)方案組織進行評審；對 二級方案進行備案、存檔；對重難點工程項目過程監(jiān)控、動 態(tài)管理。按項目管理范圍每年至少組織2次施組方案符合性 審查，偏差項目采取措施及時糾正，調(diào)整施工組織設(shè)計內(nèi)容, 以保證各項目標實現(xiàn)。強化技術(shù)方案的安全性、可靠性、適 用性與經(jīng)濟性，防止因技術(shù)方案不合理或不完善造成工程損 失。對列入股份公司技術(shù)重難點工程的技術(shù)方案，按照有關(guān) 辦法進行管理。】10. 變更設(shè)計【變更策劃、立項、落實情況】11. 專業(yè)施工隊（架子隊）建設(shè)與管理【按要求組建、管 控架子隊。所有鐵路項目、5億以上項目必須組建架子隊， 其他項目逐步覆蓋架子隊用工模式，2020年底建設(shè)目標是 一、二、三、四

11、公司組建至少20支架子隊，其他公司組建10 支。】12. 產(chǎn)值完成情況【1-9月實際完成產(chǎn)值、年度預(yù)計完成 產(chǎn)值、年度計劃能否實現(xiàn)以及原因和措施】13. 測量、試驗工作【測量技術(shù)符合相關(guān)規(guī)范要求，對 重難點項目的測量成果資料進行審核，測量資料要齊全；隱 檢、試驗資料內(nèi)容真實、完善，確保項目所有設(shè)備物資合格。 按內(nèi)業(yè)資料規(guī)范要求進行填寫、組卷，內(nèi)業(yè)資料要與現(xiàn)場實 際施工同步，內(nèi)容真實，確保項目所有設(shè)備物資合格?！浚ǘ┰O(shè)備物資部牽頭調(diào)研內(nèi)容1. 制度建設(shè)上一級單位的管理制度是否采集；業(yè)主的管理制度是否 采集；制度是否健全；上一級單位及業(yè)主的剛性要求是否寫 進管理制度；是否具備可操作性。2. 人員

12、配備及素質(zhì)配備人員數(shù)量是否滿足項目需求，所配人員專業(yè)是否適 宜設(shè)備物資管理，技術(shù)職稱，從事本崗位年限，歷史參建項 目；是否應(yīng)配專職設(shè)備員。3. 前期策劃上一級單位是否參與項目上場策劃；是否形成策劃資 料；設(shè)備配備及來源是否按購置、調(diào)撥、租賃、施工隊自帶 等進行分類策劃；設(shè)備型號、規(guī)格、數(shù)量是否結(jié)合本項目特 點和工期；物資總需求計劃是否符合項目實際；是否開展屬 地資源調(diào)查；制定物流方案；策劃相關(guān)內(nèi)容是否納入實施性 施工組織設(shè)計；4 .采購合同管理采購合同簽訂主體、資金支付主體、發(fā)票開具單位主體, 是否滿足營改增三流一致的要求，采購合同是否經(jīng)法人單位 審批。是否了解中國鐵建黑名單制度，是否使用過黑

13、名單及 失信供應(yīng)商的產(chǎn)品，是否推薦過黑名單供應(yīng)商。5. 物資消耗量的控制物資臺賬是否建立，進、銷、存是否順暢，是否按月盤 存，是否定期節(jié)超分析，節(jié)超分析結(jié)果是否得到合理的運用， 物資節(jié)超分析是否納入經(jīng)濟活動分析，檢驗批是否符合規(guī)范 要求，送檢及獲取合格報告流程是否正確，是否按期完成材 料調(diào)差，開累完成情況。6. 內(nèi)部產(chǎn)品是否使用過股份公司內(nèi)部企業(yè)產(chǎn)品，使用性能如何，服 務(wù)如何，價格如何。7. 物資集中采購管理鋼材、水泥、油料、火工品、線上料等5大類物資是否 參與過股份公司區(qū)域集中采購，對接是否暢通，招標時限是 否保證，是否一次招標成功，流標原因分析，效果如何，服 務(wù)如何。對區(qū)域中心有什么意見和

14、建議。沒有使用的原因。8. 外加劑戰(zhàn)略采購落實情況是否了解集團公司外加劑、土工材料戰(zhàn)略采購政策，是 否收到局設(shè)物【2020】125號文，是否理解其意義，是否實 施了戰(zhàn)略采購，效果如何，是否仍存在外加劑用量比計劃大 的現(xiàn)象，對戰(zhàn)略采購的意見和建議。沒有使用的原因。9. 小件物料采購情況小件物料網(wǎng)上采購開展情況，是否建立了網(wǎng)采賬戶，是 否開展了網(wǎng)購，網(wǎng)采數(shù)量、批次、節(jié)約資金等效果如何，對 網(wǎng)購的看法。沒有使用的原因。10. 周轉(zhuǎn)材料管理周轉(zhuǎn)材料采購種類，如何利用舊的周轉(zhuǎn)材料，真正讓周 轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)起來，是否使用過四公司的產(chǎn)品，是否與四公司 對接過，服務(wù)與價格如何，對鋼結(jié)構(gòu)集中加工的意見和建議。 沒有

15、使用的原因。11. PM系統(tǒng)、物資采購網(wǎng)、設(shè)備采購網(wǎng)的使用進入成本的物資、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備費用是否都按期錄入 了 PM系統(tǒng)，是否與財務(wù)數(shù)據(jù)一致，真實性、準確性如何，有什么困難和建議。物資采購網(wǎng)、設(shè)備采購網(wǎng)，是否完善項目信息，是否通 過網(wǎng)絡(luò)上報過采購計劃，是否在該網(wǎng)上發(fā)不過招標公告與公 示，計劃審批的及時性如何，對兩個網(wǎng)運用的意見和建議。12. 隧道機械化施工是否使用現(xiàn)代化的施工設(shè)備，安全性、經(jīng)濟性對比情況, 對隧道機械化施工管理的看法和打算。13 .設(shè)備租賃與特種設(shè)備管理如何才能有效規(guī)避租賃設(shè)備管理使用過程的風險，特 種設(shè)備是否按期完成了檢定。（三）安質(zhì)部牽頭調(diào)研內(nèi)容1 .組織機構(gòu)建立健全情況；

16、2. 安全質(zhì)量管理人員配備數(shù)量、持證情況、素質(zhì)情況；3. 安全質(zhì)量規(guī)章制度建立健全及落實情況；4. 項目、公司對該項目的安全、質(zhì)量管理策劃，是否符 合項目實際情況，是否具可操作性；5. 風險評估，應(yīng)急預(yù)案體系建立、演練、應(yīng)急物資配備 等；6. 安全質(zhì)量獎懲落實情況，為什么落實不了；7. 了解現(xiàn)場管理人員的安全質(zhì)量意識情況；工前教育落 實情況，安全許可落實情況，一線員工收入與安全行為掛鉤 情況；8. 施工隊伍質(zhì)量安全管控能力，招標程序、資質(zhì)等是否 滿足要求；9. 專項方案的編制、審批執(zhí)行情況；10. 拌合站管理管理情況，包括站內(nèi)人員配置到位；通過對以上內(nèi)容的了解，對公司、項目部安全質(zhì)量管控 情況進行綜合評價。（四）經(jīng)濟管理部牽頭調(diào)研內(nèi)容1. 合同交底情況【業(yè)主合同、勞務(wù)合同】