CRM功能模塊講解

1、CRM系統(tǒng)概要自1999年，美國GartnerGroupInc公司首先提出了CRM系統(tǒng)的概念以來，CRM系統(tǒng)作為企業(yè)實(shí)用型企業(yè)管理軟件備受關(guān)注！不論企業(yè)處于起步階段還是快速發(fā)展過程，CRM系統(tǒng)都發(fā)揮了很大作用，盡管其傾向點(diǎn)并不相同。如何讓CRM系統(tǒng)在自己的企業(yè)中發(fā)揮最大作用？首先來了解CRM系統(tǒng)有哪些功能吧。CRM系統(tǒng)即客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，其核心功能即圍繞客戶資源，對銷售過程、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行管理。隨著CRM系統(tǒng)的進(jìn)一步升級，其功能點(diǎn)均有延伸，像創(chuàng)贏CRM系統(tǒng)，目前有重售前的B2C版本：銷售線索、公海制度、呼叫系統(tǒng)、工單系統(tǒng)、跟進(jìn)記錄管理等功能；重項(xiàng)目的B2B版本：銷售線索、公海制度、客戶、商機(jī)、報

2、價、合同、訂單、實(shí)施、售后等功能。一、市場活動管理CRMI統(tǒng)中通常包含市場活動管理模塊，企業(yè)制定市場活動計劃，可以對各類渠道（短信、郵件、電話、面訪、線下活動等）接觸客戶，并對各類渠道進(jìn)行效果評估。對高效的市場活動進(jìn)行進(jìn)一步投資，減少效果欠佳的市場活動。二、客戶數(shù)據(jù)管理從“好記性不如爛筆頭”到本子手記到Excel表格管理，不僅是企業(yè)的客戶數(shù)據(jù)存儲量得到一次質(zhì)的飛躍，更是客戶查詢便捷性的一次革命。而互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)、銷售接觸到的客戶數(shù)據(jù)更是猛增，沿用本子、Excel已經(jīng)無法滿足銷售、企業(yè)對客戶信息的快速查詢。CRM系統(tǒng)的出現(xiàn)，讓企業(yè)信息不僅無限存儲，更實(shí)現(xiàn)了客戶數(shù)據(jù)的多維度查詢。像八駿CRM系統(tǒng)

3、已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)對所有字段的搜索，條件過濾了。CRM系統(tǒng)為企業(yè)積累了客戶數(shù)據(jù)，為企業(yè)儲備了自己的大數(shù)據(jù)庫。三、銷售過程管理企業(yè)與客戶關(guān)系的處理大部分在于銷售管理,CRM系統(tǒng)能夠多維度對銷售過程進(jìn)行管理。八駿CRM系統(tǒng)中的公海池制度、客戶查重唯一性管理、定位考勤、銷售業(yè)績表等能從銷售過程到銷售行為統(tǒng)計，面面俱到。四、服務(wù)流程與客戶關(guān)懷不同CRM的這塊功能有簡有繁，創(chuàng)贏CRM系統(tǒng)中這塊分ToB和ToC,不同的服務(wù)流程按需配置，客戶關(guān)懷關(guān)聯(lián)短信、郵件等方式，可自動按條件發(fā)送。五、數(shù)據(jù)分析報表CRM系統(tǒng)中常有的數(shù)據(jù)分析報表如：銷售線索占比、銷售業(yè)績表、跟進(jìn)拜訪統(tǒng)計、應(yīng)收賬款統(tǒng)計等，是企業(yè)的方向盤！CR懵戶

4、案例某磁性材料公司是項(xiàng)目型的企業(yè)，項(xiàng)目管理型企業(yè)的一般業(yè)務(wù)流程為：1 .項(xiàng)目立項(xiàng)（項(xiàng)目認(rèn)知，確定目標(biāo)客戶）2 .項(xiàng)目跟蹤（拜訪客戶，了解需求）3 .技術(shù)確認(rèn)（技術(shù)，品質(zhì)，供應(yīng)）4 .商務(wù)確認(rèn)（報價，交期）5 .合同簽訂（客戶確認(rèn)，簽訂合同）6 .供貨與回款（樣品，小批量，批量）7 .售后管理（投訴處理）8 .定期回訪（需求發(fā)掘）9 .項(xiàng)目拓展（需求延伸）CRM羊細(xì)模塊清單一、客戶關(guān)系管理1、銷售漏斗促進(jìn)銷售的生產(chǎn)力，提高簽約率，增加效益2、看板視圖利用具有革命性意義的看板視圖來跟進(jìn)您的機(jī)會渠道。3、社交網(wǎng)絡(luò)集成將社會的資訊帶入您的銷售流程中。4、客戶線索管理分析客戶線索的有效性并且可以對比客戶

5、在市場活動中的表現(xiàn)，銷售的渠道來源或者營銷團(tuán)隊(duì)。5、整理客戶商機(jī)在一個屏幕中可以呈現(xiàn)一個包容萬象且簡潔明了的用戶界面6、電子郵件一體化與自動化客戶管理系統(tǒng)可自動發(fā)送、分類以及過濾接收郵件等來處理接受的郵件，并且將郵件發(fā)送至相應(yīng)的客戶商機(jī)中或者銷售團(tuán)隊(duì)中。7、協(xié)同式工作日程運(yùn)用統(tǒng)一的日歷來安排您的會談時間和電話安排。8、自動管理客戶線索以及市場活動通過自動安排任務(wù)來帶動銷售活動。9、量身定制銷售流程適合您自己的銷售方法10、報表和面板功能獲取精準(zhǔn)的資訊從而做出明智的決定。二、銷售管理1、銷售流程自動化簡單的敲擊下電腦就能處理從報價到開票的業(yè)務(wù)。2、創(chuàng)建專業(yè)報價單只需幾秒鐘就可以創(chuàng)建一個訂單。3、

6、信息全面集成不用浪費(fèi)時間去尋找客戶，產(chǎn)品或者跟合同相關(guān)的額外信息4、地址簿管理包含了報價票據(jù)、電子郵件、會議等強(qiáng)大的導(dǎo)航列，對所有跟客戶相關(guān)的文檔進(jìn)行導(dǎo)航5、票據(jù)集成支持各種開票方式。6、合同跟進(jìn)不用再浪費(fèi)紙張，在這個模塊中可以跟進(jìn)所有的合同。7、直接發(fā)送客戶郵件跟客戶有效溝通。8、靈活擴(kuò)展靈活根據(jù)需求定制功能。9、整合客戶關(guān)系管理可以管理您客戶商機(jī)的銷售漏斗，抓住客戶商機(jī)，記錄電話記錄，安排面談和組織市場活動。10、目標(biāo)管理讓銷售活動建立在清晰的目標(biāo)基礎(chǔ)上。價格清單去記錄一些特定的客戶的特殊情況或者為細(xì)分客戶明確價格。12、報表和儀表盤用有用的信息去做出更明智的決策。三、項(xiàng)目管理1、項(xiàng)目管理

7、自動化高度靈活，使用簡單。2、按需設(shè)計流程每一個項(xiàng)目都會有他自己的平臺去優(yōu)化他們的工作。3、工單系統(tǒng)快速組建工單系統(tǒng)。4、協(xié)調(diào)工作及時的溝通，共享文件，一體化的郵件。5、協(xié)作編輯強(qiáng)大的線上協(xié)作平臺。在跟進(jìn)的項(xiàng)目中設(shè)置一些你感興趣的時間點(diǎn)進(jìn)行預(yù)警。7、工時表、合同、票據(jù)項(xiàng)目將自動和您的客戶合同集成并且立即開始處理您的票據(jù)。8、問題跟蹤具有服務(wù)，幫助臺，缺陷跟進(jìn)等功能。四、財務(wù)管理1、功能齊全集成會計分析、預(yù)算、評估、集團(tuán)公司的會計報表匯總等等。2、智能化用戶界面更加高效的用戶界面設(shè)計。3、協(xié)同工作更好地一起工作。4、銀行賬號管理一旦您的供應(yīng)商票據(jù)到了就準(zhǔn)備好付款單了。電子票據(jù)以及自動跟進(jìn)6、集成

8、銷售功能自動根據(jù)銷售訂單、送貨單創(chuàng)建票據(jù)。7、集成采購功能通過采購訂單來控制供應(yīng)商的票據(jù)。8、多層次的財務(wù)分析根據(jù)工時表，項(xiàng)目，票據(jù)，成本等集成會計分析。9、適合多種公司規(guī)模根據(jù)公司規(guī)模定制。10、儀表盤&績效指標(biāo)通過自定義的動態(tài)儀表盤可以得到關(guān)鍵信息。五、人力資源管理1、智能化人力資源管理管理您公司里最重要的資產(chǎn)：人。管理員工所有重要的信息。3、自動化招聘檢索簡歷，跟進(jìn)應(yīng)聘者，查找個人文檔。4、公司內(nèi)部社交網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)不同部門，地域差異和業(yè)務(wù)模塊。5、出勤情況跟蹤根據(jù)所選擇的出勤率跟進(jìn)提供周報和月報。6、假期管理管理請假事宜，包括合法的假期和病假。7、員工費(fèi)用事宜跟進(jìn)跟進(jìn)員工費(fèi)用事宜不再需要用紙

9、質(zhì)辦公了，可以直接在系統(tǒng)里面操作8、員工工作考核設(shè)置評估計劃以及對您的員工進(jìn)行調(diào)查來考核他們的進(jìn)步情況。9、目標(biāo)管理挑戰(zhàn)、目標(biāo)以及獎勵將激勵員工成功。六、采購管理1、采購流程自動化從采購需求到貨款支付、票據(jù)管理都自動進(jìn)行。2、自動創(chuàng)建采購根據(jù)采購規(guī)則減少庫存積壓。3、采購招標(biāo)通過與多家供應(yīng)商的談判獲得最低價格。4、集成電子郵件方便和采購商溝通交流。5、快速核算庫存價值及時地將庫存價值反映到您的財務(wù)上。6、供應(yīng)商報價單管理用最佳的價格做出明智的采購決定。7、產(chǎn)品和票據(jù)控制沒有產(chǎn)品或者訂單會被漏忘o8、統(tǒng)計采購情況運(yùn)用靈活的報表得到您供應(yīng)商情況的精準(zhǔn)統(tǒng)計。七、庫存管理1、庫存管理自動化具有革命性意

10、義的復(fù)式庫存。2、復(fù)式庫存管理任何東西都不會遺漏，所有的庫存都在移動中。3、自定義物流規(guī)則減少庫存進(jìn)程的時間。4、自動事務(wù)處理通過您自己設(shè)定的物流規(guī)則自動對庫存的采購，包裝，接受以及移動進(jìn)行處理5、全程跟蹤讓你對單個或多個產(chǎn)品發(fā)生的事情有個清晰的視角。6、自動采購處理根據(jù)你的需要調(diào)整采購方式，減少庫存堆積。7、操作一體化銷售，采購和財務(wù)模塊一體化。8、序列號跟進(jìn)靈活根據(jù)需求定制功能。9、簡化倉庫規(guī)模控制分層庫位結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的復(fù)合倉庫管理系統(tǒng)來管理10、報表和儀表盤分析您的倉庫管理效率，提出改進(jìn)方法。八、制造資源計劃管理1、制造資源計劃管理自動化管理物料訂單，制造計劃訂貨單，跟進(jìn)工作訂單2、自動安排制造訂單自動