計劃管理與績效考核1

1、計劃管理與績效考核一、總則計劃管理的目的：是為進一步理清工作思路，建立任務和責任明確、有效和快速解決問題為目的的計劃管理系統(tǒng)，提高公司各部門的計劃管理水平，并以部門年度、月度工作計劃為依據(jù)，進行目標責任制考核，督促各部門實現(xiàn)工作目標，促使全年工作有計劃、有目標、有措施、有落實、有檢查、有考核。借助統(tǒng)一規(guī)范的工作計劃和總結(jié)，促進各部門系統(tǒng)規(guī)劃本部門需要做什么工作、怎樣分解落實地產(chǎn)本部關(guān)鍵節(jié)點、怎樣做才算有成效；用考核手段，促進工作計劃的跟蹤、落實、檢查和總結(jié)提高。目前和昌地產(chǎn)（集團）的計劃管理分為三大板塊：一、月度計劃管理二、里程碑計劃管理三、年度目標計劃管理， 在實際管理考核過程中，將月度計劃

2、、里程碑計劃相融合進行整體考核，與年度目標計劃的考核在考核總分值中各占比為50%。 二、計劃制定及結(jié)果考核1、計劃的制定年度計劃：集團年度計劃的制定是建立在第一個五年規(guī)劃與2012-2014戰(zhàn)略綱要的整體基本指導下，設定年度重要經(jīng)營管理工作的目標，并依據(jù)里程碑管理總控實施。月度計劃：即對于依據(jù)年度里程碑計劃分解到各月的計劃任務的管理。里程碑計劃：設置里程碑計劃的出發(fā)點是為了有效分解目標，而不是簡單地切割時間表。里程碑計劃是將年度計劃按時間、工作流程等分為多個階段性節(jié)點計劃，并設立一些重要的時間檢查點。目前操作中通常以季度為時間段設定階段性里程碑節(jié)點，同時將月度計劃中的重要節(jié)點定為當月月度里程碑

3、。通過建立里程碑和檢驗各個里程碑的到達情況，來控制項目工作的進展和保證實現(xiàn)總目標。在2013年設定里程碑計劃時，應著重考察設定節(jié)點的重要性，優(yōu)化標準，減少項目，避免考核結(jié)果的不痛不癢。2、考核的方法年度計劃的考核年度考核的結(jié)果不嚴格關(guān)聯(lián)月度考核結(jié)果，嚴格按照年度計劃目標的完成情況進行評分考核。 對于數(shù)據(jù)類任務的考核，進行底限評估，設定下限目標為85%。即數(shù)據(jù)類任務未達成目標的85%為0分，超過85%的按照完成比例得分，不設上限。對于非數(shù)據(jù)類任務的考核，嚴格把控時間及實際結(jié)果，非1即0。月度計劃的考核月度計劃滿分為100分，其中業(yè)務分數(shù)占80，組織成長占20。月度考核標準以當月經(jīng)營管理計劃完成情

4、況為依據(jù)進行評分，原則上對于計劃完成的結(jié)果，是非1即0，即完成得滿分，未完成不得分，如工程節(jié)點等。月度的銷售任務考核簽約任務與下定任務，考核標準依然參照下限目標為85%的考核方法計算得分。最終結(jié)合月度集團整體考評結(jié)果得出ABC等級和相應的考核得分。里程碑計劃的考核對于里程碑計劃考核的結(jié)果，以加減分的形式運用在月度及年度的計劃考核結(jié)果上。完成未完成年度里程碑+5分-5分月度里程碑+2分-2分具體標準為：考核結(jié)果的計算1、月度考核：最終根據(jù)結(jié)果得出分數(shù)與相應集團整體考評結(jié)果與一級機構(gòu)ABC等級。2、年度考核：最終根據(jù)結(jié)果中，月度考核的平均分占比50%，年度計劃的考核分占比50%，得出最終分數(shù)與相應

5、集團整體考評結(jié)果與一級機構(gòu)ABC等級。集團考核結(jié)果ABC集團考核分數(shù)9080-9080原則上：注意：在年度最終考核時，當公司曾出現(xiàn)否決項（重大經(jīng)營生產(chǎn)事故（造成業(yè)務非正常經(jīng)營，企業(yè)生產(chǎn)要素發(fā)生重大消極變化），則直接在減去最終考核分數(shù)30分。3、具體操作流程（1）對于機構(gòu)的過程考核對集團整體考核依據(jù)集團計劃KPI指標（銷售、工程、融資、項目拓展、人才成長），對集團進行月度、分別考核為A、B、C三個等級。對一級機構(gòu)的考核一級機構(gòu)考核以月度、年度經(jīng)營計劃為基礎，依據(jù)集團整體考核結(jié)果及相應ABC比例，對一級機構(gòu)實行月度強制排名，分別評定為A、B、C三級，具體考核方法如下表所示：集團考核結(jié)果 一級機構(gòu)評

6、A比例一級機構(gòu)評B比例一級機構(gòu)評C比例A 40%50%10%B 30%50%20%C 20%50%30%對二級機構(gòu)的考核依據(jù)一級機構(gòu)考核結(jié)果及相應ABC比例，對其所轄二級機構(gòu)實行強制排名，分別評定為A、B、C級。具體考核方法如下表所示：一級機構(gòu)考核結(jié)果二級機構(gòu)評A比例二級機構(gòu)評B比例二級機構(gòu)評C比例A40%50%10%B30%50%20%C20%50%30%（2）對個人的過程考核考核方法：個人考核依據(jù)本中心、本部門的考核結(jié)果，對本中心、本部門員工進行強制排名，分別評定為A、B、C三級，具體考核方法如下表所示：本中心、部門考核結(jié)果員工考核評A比例員工考核評B比例員工考核評C比例A40%50%10

7、%B30%50%20%C20%50%30%（3）考核指標的設定對于機構(gòu)的考核指標指標的設定，基于全面考察公司的成長發(fā)展性，例如營銷可以從收入、現(xiàn)金流、成本、利潤四大指標進行考核，通過這些指標帶來銷售速度的增加。團隊成長通過為公司發(fā)展所做的工作、人的發(fā)展狀況等方面進行評比等，具體考核標準如下：考核指標 考評項目 量化指標 滿分 分值 銷售業(yè)績(滿分50分) （半）年度銷售計劃的完成情況；30現(xiàn)金流貢獻（下定簽約率，回款率）；5銷售速度的邊際效益5項目利潤實現(xiàn)率10工程質(zhì)量(滿分15分) 開工、正負零、預售、封頂、交付等重大節(jié)點按時完成；10工程施工質(zhì)量高，施工組織安排合理，無重大意外及事故；5開

8、發(fā)配套 (滿分10分) 土地拓展的有效推進5項目開發(fā)、配套手續(xù)的順利辦理5回款與投融資(滿分15分) 按揭匯款及時完成；7開發(fā)貸及其他項目投融資有效完成5銀行、稅務、財政相關(guān)外圍關(guān)系的維護3組織建設(滿分5分) 核心中高管成長快，團隊梯隊完整；3團隊內(nèi)部有活力，學習氣氛濃厚1團隊編制完整，缺崗率低，人崗匹配度高1價值鏈管理(滿分5分) 招投標、預決算等工作的順利開展3合作機構(gòu)的良好關(guān)系維護1政府機構(gòu)及公共媒體的關(guān)系維護，無重大公關(guān)事故發(fā)生1個人的考核指標1、各基層員工在計劃之外， 全（半）年績效考核得分（70%）、部門內(nèi)部互評得分（30%），得出最后得分和ABC等級。 2、中高層管理人員在計劃

9、之外，全（半）年績效考核得分（70%）、上級評分（10%）、互評評分（10%）、Q12得分（10%），得出最后得分進行評定。對全員Q12問題的調(diào)查，半年度和年度Q12調(diào)查均為實名調(diào)查，作為下級對上級評價的途徑?？己酥笜?考評項目 量化指標 滿分績效標準 分值 階段性目標完成情況及背后所占用資源(滿分25分) 周期內(nèi)工作計劃完成情況 8 全部完成工作完成的質(zhì)量 6 完成的工作達到各項指標要求完成目標的成本費用 5 成本在規(guī)定費用范圍內(nèi)完成目標所尋求的人力支撐 6 上下級給予高度評價實現(xiàn)目標過程中可控、可管的精彩過程(滿分20分) 完成目標所使用的時間 5 在規(guī)定時間內(nèi)完成過程進度的可控程度 5

10、每個階段都在進度計劃內(nèi)進行過程質(zhì)量 5 過程中處于時刻跟蹤的狀態(tài)客戶/合作者滿意度 5 客戶/合作者滿意度高，無投訴自身和組織的成長性(滿分30分) 員工的穩(wěn)定性 8 無員工異常離職核心員工的向心力 6 核心員工工作積極性持續(xù)向好組織內(nèi)部學習力 5 組織學習氣氛濃厚員工能力的發(fā)揮效果 6 員工的能力得到釋放，能為組織提供價值，獲得個人榮譽感個人能力的進步 5 個人在前一周期的弱勢能力得到明顯改善和提高開創(chuàng)社會資源(滿分25分) 對價值鏈的管理 8 物盡其用、人盡其才對外部合作關(guān)系的管理 6 與上下游合作者建立良好的關(guān)系工作的創(chuàng)新 5 對工作、效率的改善效果明顯對未來的布局和思考 6 有大局觀和

11、工作的系統(tǒng)性，并據(jù)此制定明細的計劃及措施三、考核結(jié)果的運用1、績效考核的結(jié)果是評先創(chuàng)優(yōu)的依據(jù)（1）各級機構(gòu)的績效考核結(jié)果作為季度、（半）年度評先創(chuàng)優(yōu)的核心依據(jù)；（2）各級員工個人績效考核結(jié)果作為季度、（半）年度評先的核心依據(jù)之一。2、績效考核的結(jié)果與獎金發(fā)放掛鉤具體掛鉤方法如下：（1）機構(gòu)考核方面：集團年度計劃完成及考核情況決定了集團全體人員年底獎金分配基數(shù)水平；一級機構(gòu)年度計劃完成及績效考核情況決定了一級機構(gòu)所屬成員年底總獎金分配水平。（2）個人考核：個人年度橫向考核的ABC等級，確定個人年底獎金倍數(shù)，個人獎金倍數(shù)與集團考核、一級機構(gòu)考核共同確定個人獎金發(fā)放總額。詳細的年底獎金分配和計算方案，見后附和昌地產(chǎn)（集團）2013年獎金分配制度。3、績效考核的結(jié)果與員工薪資級別和職務變動掛鉤優(yōu)秀比例合格比例待定比例20%70%10%考核優(yōu)秀員工（1）年度橫向考核優(yōu)秀的員工，薪資級別晉升一級，并作為公司重點培養(yǎng)和關(guān)注對象，作為職務晉升的首要人選； 考核為待定員工（1）降級：薪資級別下調(diào)一級，下調(diào)期限半年。在半年度績效考核（每年7月15