中鐵物資國際礦業(yè)戰(zhàn)略目標與措施方案

1、 . .頁腳. 中鐵物資國際礦業(yè)戰(zhàn)略、戰(zhàn)略目標及措施一、 資源國際礦業(yè)戰(zhàn)略定位和簡單分析1戰(zhàn)略方向分析我國鐵礦的儲藏量非常豐富，450多億噸儲藏量居世界第一，但由于鐵礦絕大部分品位低，同時開采能力不足，裝備落后，事故屢次發(fā)生，實際可供年產(chǎn)礦石2.5億噸左右，僅能滿足國內(nèi)需求量6070。其余用量要依靠進口來滿足，使鐵礦石進口大量上升，中國因此被稱為“全球吸鐵石”，預計2010年中國將進口鐵礦石25億噸左右，產(chǎn)鐵量將超過全國的65。隨著中國日益融入全球經(jīng)濟一體化的進程，參與全球資源配置，通過市場機制分享世界資源已成為中國企業(yè)的必然選擇。上個世紀90年代以來，有100多個國家，特別是亞洲、非洲和拉丁

2、美洲的發(fā)展中國家，紛紛通過調(diào)整資源政策與修改礦業(yè)法，實行更開放的礦業(yè)政策。這為中國礦業(yè)企業(yè)走向國際市場提供了良好機遇。目前，中國境外開礦的規(guī)模仍然偏小，在進口礦中所占比例只有21左右。中國企業(yè)應當充分利用當前外匯儲備充裕、人民幣幣值堅挺的有利條件，積極參與世界采礦業(yè)和鋼鐵業(yè)的整合與重組，實現(xiàn)原材料供應渠道的多元化。這不僅關系到鋼鐵企業(yè)自身的健康發(fā)展，而且關系到中國未來的經(jīng)濟安全。另外，結(jié)合前階段的分析，引入中鐵物資目前要鞏固和加強鋼材貿(mào)易的戰(zhàn)略考慮和尋求適當?shù)膶崢I(yè)型利潤增長點支撐這兩個因素，我們可以初步明確中鐵物資資源國際化的戰(zhàn)略方向如下：圖一：戰(zhàn)略方向分析鞏固鋼材貿(mào)易拓展鐵礦石業(yè)務尋找新的利

3、潤增長點礦石內(nèi)貧外富國際化戰(zhàn)略，提高競爭力開拓國際鐵礦資源2標桿企業(yè)分析同時，我們研究中國目前有資源國際化成功經(jīng)驗的企業(yè)寶鋼、首鋼等，發(fā)現(xiàn)主要的國際化途徑為收購鐵礦或者是合資開采。因為我國在技術、人員和其他要素上沒有相對優(yōu)勢，所以一般是中方拿錢出來合資建廠，然后保證穩(wěn)定的價格低廉的優(yōu)質(zhì)礦石來源。參照成功經(jīng)驗，可以初步確定優(yōu)選的形式為控制國外的低成本富鐵礦。全球共50多個國家擁有鐵礦，其中中國、巴西、澳大利亞、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭、美國七個國家占全球產(chǎn)量的34左右，礦質(zhì)最好的是巴西和澳大利亞兩國，兩國控制全球鐵礦石出口的23以上。巴西的CVRD、澳大利亞的BHP Billion和RioTi

4、nto三大公司占全球鐵礦砂出口貿(mào)易的70%以上，也是中國最主要的三大鐵礦進口商。其中，澳大利亞鐵礦對中國的出口量一直占我國鐵礦進口總量的40%左右。從地理距離來看，中國至西澳鐵礦出口地為3,300英哩，巴西至中國為7,700哩，因此，我們可以初步確定重點考慮對象為澳大利亞。根據(jù)現(xiàn)在我國企業(yè)在世界范圍內(nèi)介入鐵礦開采的實踐經(jīng)驗來看，首鋼、寶鋼等先行者的經(jīng)驗可以借用。首鋼是最早走國際化道路的，早在1992年就斥資1.2億美元收購了秘魯鐵礦公司，基本能解決鐵礦石的原料來源問題。做得最規(guī)范和最大的是寶鋼，寶鋼現(xiàn)在已經(jīng)在巴西和澳大利亞成立了兩家合資公司。寶鋼國際礦業(yè)的目標是力爭在3-5年時間內(nèi)，通過資源投

5、資、礦業(yè)貿(mào)易、物流優(yōu)化配置，發(fā)展成為在中國礦業(yè)貿(mào)易領域中具有領導地位并具國際競爭力的現(xiàn)代礦業(yè)貿(mào)易流通體系。寶鋼國際礦業(yè)的經(jīng)營情況如下：項目199920002001業(yè)務量（萬噸）310033003400收入（億元）789079另外，在今年三月，武漢鋼鐵(集團)公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、江蘇沙鋼集團公司和唐山鋼鐵股份有限公司，與澳大利亞的BHP公司及其戰(zhàn)略合作伙伴伊藤忠商事株式會社和三井物產(chǎn)株式會社共同出資成立“威拉拉”合資企業(yè)，BHP占51的股份，4家中國企業(yè)各占10，伊藤忠商事株式會社所屬的澳大利亞CI礦產(chǎn)公司和三井物產(chǎn)株式會社鐵礦公司分別占48和42。這家合資企業(yè)將以分租的形式，擁有BH

6、P在澳大利亞的西澳州紐曼市附近Jimblebar礦山的開采、經(jīng)營權。在未來25年內(nèi)，這4家中國鋼鐵集團可以相當優(yōu)惠的價格，每年從Jimblebar礦山進口1200萬噸鐵礦砂。其中武鋼350萬噸、唐鋼350萬噸、馬鋼250萬噸、沙鋼250萬噸。二、國際礦業(yè)戰(zhàn)略目標參照對國內(nèi)相關企業(yè)的分析，我們可以初步將中鐵物資海外礦產(chǎn)資源業(yè)務的戰(zhàn)略目標提出如下：l 海外礦產(chǎn)資源業(yè)務的目標是力爭在3-5年時間內(nèi)，通過資源投資、礦業(yè)貿(mào)易，結(jié)合總公司物流優(yōu)勢，發(fā)展成為在中國礦業(yè)貿(mào)易領域中具有競爭力的主要參與者，與總公司相關業(yè)務密切配合，形成具有一定國際競爭力的、產(chǎn)運銷一體化的現(xiàn)代礦業(yè)貿(mào)易流通體系。l 財務目標：在投資

7、進入穩(wěn)定回報期（2-3年以后）后，投資回報率高于等于國內(nèi)同類海外投資平均水平，投資回報率達到10左右l 市場目標：在國內(nèi)市場具有一定的份額，銷售收入2006年達到10億人民幣，總業(yè)務量達到300萬噸，2010年達到40億人民幣，總業(yè)務量達到1250萬噸以上 （注：寶鋼國際1999年業(yè)務量為3100萬噸，我國鐵礦石進口現(xiàn)在為2億噸，2010年有望達到2.5億噸。中鐵礦業(yè)2010年的業(yè)務量爭取達到5%的國內(nèi)進口量）l 客戶目標：爭取與鋼材貿(mào)易形成客戶資源的共享和互補，與國內(nèi)主要的鋼鐵企業(yè)客戶建立緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，同時鞏固鐵礦石用戶和鋼材供應商兩大資源l 戰(zhàn)略管理目標：主要內(nèi)容包括但不限于a公司經(jīng)

8、營業(yè)務組合的協(xié)調(diào)發(fā)展；b投資業(yè)務和公司業(yè)務及總公司整體業(yè)務的協(xié)同效應；c其他戰(zhàn)略協(xié)同效應的培育l 管理目標：決策機制科學，管理界面清晰，管理流程流暢，人力資源良性循環(huán)，公司資源配置合理，運作高效，有健全的考核和激勵制度，形成充滿活力的企業(yè)文化三、國際礦業(yè)戰(zhàn)略目標措施1對公司現(xiàn)有資源和能力的簡單分析圖二：對現(xiàn)有業(yè)務資源和能力的分析能否做好鐵礦投資和貿(mào)易有沒有足夠人才有沒有足夠資金有沒有市場資源有沒有運輸能力有沒有技術優(yōu)勢有沒有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢沒有足夠人才有一定資金優(yōu)勢，但必須有充分的措施保障有較強的市場和網(wǎng)絡資源，發(fā)掘潛力大沒有國際運輸能力，有國內(nèi)運輸能力支持；沒有海上運輸能力，有鐵路運輸能力優(yōu)勢沒

9、有技術優(yōu)勢沒有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢2國際礦產(chǎn)業(yè)務措施建議：1）資源方面：因為我國鐵礦的政策限制和鐵礦本身的質(zhì)量問題，我們必須考慮向海外拓展。從以往成功案例來看，在澳大利亞似乎更加有可行性，因此重點關注的目標確定為澳大利亞?？刂瀑Y源主要有直接控制和間接控制兩類方式。在直接控制資源方面，中鐵物資開展業(yè)務的步驟應該是：篩選世界可選礦藏-對比潛在投資收益水平和可行性-和潛在目標進行接觸-深度可研-實質(zhì)性談判-確定投資意向-進行投資。目前我國主要海外投資方式主要有以下幾種。（見圖三）圖三：投資方式中國主要海外投資方式研究開發(fā)型戰(zhàn)略聯(lián)盟型跨國并購型綠地投資型其他方式 綠地投資型是指投入資金設立獨資或合資子公司，是

10、目前中國企業(yè)礦產(chǎn)資源國際化實踐最成功的方式，而且一般是合資成立公司后共同開采鐵礦。原因是我國在技術、管理和其他要素上國際相對優(yōu)勢不明顯，要獲取資源，必須付出資金的代價，而且用合資的形式可以充分利用東道國公司的資源降低管理和經(jīng)營成本，也能夠取得比較寬松的采礦許可和其他優(yōu)惠政策。在間接控制資源方面，中鐵物資應通過各種可能途徑與國內(nèi)外主要礦業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)建立長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系，其中包括簽定長期包銷合同，資源共享或與其進行優(yōu)勢互補等。另外，在前期調(diào)研和談判的過程中（應有一年左右），一個有效的輔助措施是積極拓展鐵礦石貿(mào)易業(yè)務，為加強對行業(yè)的了解和將來的產(chǎn)運銷一體化奠定基礎。2） 資金方面：根據(jù)業(yè)務

11、量的目標，前期主要依靠總公司的支持，在業(yè)務進入正軌之后，應形成自身的融資渠道和資本積累；同時應該在業(yè)務籌建之時就要盡可能按照上市的要求規(guī)范公司股權和治理結(jié)構，引入外部資本，最終引入股市資本，成為公眾企業(yè)。3） 市場方面：首先要對鐵礦石主要客戶進行分析，主要客戶應立足于國內(nèi)產(chǎn)能和需求逐漸增大的鋼鐵企業(yè)，基本分析應包括鋼鐵企業(yè)對鐵礦石需求的品質(zhì)與公司掌握的資源配比情況、公司目前與這些鋼鐵企業(yè)的關系、將來建立緊密合作關系的可能性等方面，最終確定潛在目標客戶，并采取積極措施來鞏固和建立良好合作關系；另外要盡量與公司的鋼材貿(mào)易業(yè)務形成客戶資源的共享和互補，尋求和產(chǎn)品匹配、互補優(yōu)勢強的重點鋼鐵冶煉廠商建立

12、緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，同時鞏固鐵礦石大用戶和鋼材供應商兩大資源。在積極拓展國內(nèi)客戶的同時，也可以參照同樣的辦法在可贏利的范圍內(nèi)開拓國際用戶資源。另外，在積極開拓市場的同時，可以加強和世界主要礦石生產(chǎn)企業(yè)如澳大利亞的BHP鐵礦有限公司和巴西的淡水河谷公司(CVRD)的接觸，在保障自己控制的鐵礦資源的基礎上積極尋找新的上游供應，為擴大鐵礦石的交易量創(chuàng)造條件。4） 運輸方面：爭取與行業(yè)內(nèi)國際海運巨頭形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，打通海運和鐵路兩大運輸體系，并積極尋求和世界海運巨頭合作的可能性，逐漸培養(yǎng)自身的海上運輸能力，形成一體化優(yōu)勢。另外，要充分發(fā)揮公司在鐵路建設、運輸管理方面的優(yōu)勢，在海內(nèi)外積極參與建設和控制鐵路運輸，創(chuàng)造運輸方面的附加優(yōu)勢。5） 人才方面：a.根據(jù)公司本身的人才結(jié)構，盡可能優(yōu)選懂業(yè)務、有素質(zhì)的員工隊伍，同時根據(jù)業(yè)務需要及時招聘優(yōu)秀人才；b.建立合理的公司治理結(jié)構和管理體系，使人盡其才，物盡其用；c.形成有效的人力資源培訓開發(fā)和激勵體系；d.其他人力資源方面的系統(tǒng)措施。6） 技術方面：與高等院校、科研院所建立良好的合作關系，共同研究開發(fā)礦業(yè)資源的開采和使用技術，保持在合資合作中的相對地位。同時培養(yǎng)一支具有豐富實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術服務隊伍，創(chuàng)造綜合優(yōu)勢，提高創(chuàng)造附加值的能力。目的措施實施時間