激光顯示設備產業(yè)園項目建議書_參考模板

1、泓域咨詢/激光顯示設備產業(yè)園項目建議書激光顯示設備產業(yè)園項目建議書xx有限公司目錄第一章 項目基本情況12一、 項目名稱及建設性質12二、 項目承辦單位12三、 項目定位及建設理由13四、 項目實施的可行性14五、 報告編制說明15六、 項目建設選址17七、 項目生產規(guī)模17八、 原輔材料及設備17九、 建筑物建設規(guī)模17十、 環(huán)境影響17十一、 項目總投資及資金構成18十二、 資金籌措方案18十三、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標19十四、 項目建設進度規(guī)劃19主要經濟指標一覽表20第二章 建設單位基本情況22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競爭優(yōu)勢23四、 公司主要財務數據25

2、公司合并資產負債表主要數據25公司合并利潤表主要數據25五、 核心人員介紹26六、 經營宗旨27七、 公司發(fā)展規(guī)劃28第三章 市場分析34一、 激光電視：核心技術突破驅動成本大幅下降，帶動全球快速放量34二、 激光電視對標液晶電視，具備多維度優(yōu)勢35三、 核心零件技術突破有效降本，提升激光電視銷量38第四章 背景及必要性42一、 智能投影：激光和LED光源錯位競爭滿足多元需求，共同擴大市場42二、 LED與激光各有所長，差異化產品覆蓋多元化需求43三、 加強創(chuàng)新能力建設49四、 搶抓機遇融入國內大循環(huán)49第五章 選址分析51一、 項目選址原則51二、 建設區(qū)基本情況51三、 打造先進制造業(yè)優(yōu)勢

3、產業(yè)集群53四、 項目選址綜合評價53第六章 產品規(guī)劃方案54一、 建設規(guī)模及主要建設內容54二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領54產品規(guī)劃方案一覽表56第七章 技術方案分析57一、 企業(yè)技術研發(fā)分析57二、 項目技術工藝分析60三、 質量管理61四、 設備選型方案62主要設備購置一覽表63第八章 建筑技術方案說明64一、 項目工程設計總體要求64二、 建設方案65三、 建筑工程建設指標66建筑工程投資一覽表66第九章 原材料及成品管理68一、 項目建設期原輔材料供應情況68二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理68第十章 環(huán)保分析69一、 編制依據69二、 環(huán)境影響合理性分析70三、 建設期大氣環(huán)

4、境影響分析71四、 建設期水環(huán)境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析74六、 建設期聲環(huán)境影響分析75七、 環(huán)境管理分析76八、 結論及建議78第十一章 勞動安全生產80一、 編制依據80二、 防范措施83三、 預期效果評價85第十二章 項目進度計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十三章 節(jié)能分析89一、 項目節(jié)能概述89二、 能源消費種類和數量分析90能耗分析一覽表90三、 項目節(jié)能措施91四、 節(jié)能綜合評價93第十四章 組織機構及人力資源配置94一、 人力資源配置94勞動定員一覽表94二、 員工技能培訓94第十五章 投資方案96一、

5、 編制說明96二、 建設投資96建筑工程投資一覽表97主要設備購置一覽表98建設投資估算表99三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十六章 經濟效益評價107一、 經濟評價財務測算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表112二、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114三、 償債能力分析115借款還本

6、付息計劃表116第十七章 項目風險分析118一、 項目風險分析118二、 公司競爭劣勢125第十八章 招投標方案126一、 項目招標依據126二、 項目招標范圍126三、 招標要求126四、 招標組織方式127五、 招標信息發(fā)布129第十九章 項目總結130第二十章 附表133主要經濟指標一覽表133建設投資估算表134建設期利息估算表135固定資產投資估算表136流動資金估算表137總投資及構成一覽表138項目投資計劃與資金籌措一覽表139營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表140綜合總成本費用估算表140利潤及利潤分配表141項目投資現金流量表142借款還本付息計劃表144報告說明根據謹慎財

7、務估算，項目總投資36712.30萬元，其中：建設投資29280.29萬元，占項目總投資的79.76%；建設期利息775.81萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金6656.20萬元，占項目總投資的18.13%。項目正常運營每年營業(yè)收入75500.00萬元，綜合總成本費用59078.16萬元，凈利潤12014.89萬元，財務內部收益率25.01%，財務凈現值15792.30萬元，全部投資回收期5.53年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。2020年起海信開始擴大激光電視外銷的步伐，已覆蓋美國、澳洲、德國、法國、迪拜、南非等市場，外銷的產品以100寸激光電視和1

8、20寸激光影院為主，滿足海外用戶的高端大屏需求。目前海信的激光電視已入駐迪拜王室、被西班牙足協作為官方禮物贈與參賽球員、被墨西哥和意大利知名媒體報道。海信已贊助2016年歐洲杯、2018年世界杯、2021年歐洲杯，持續(xù)性贊助世界頂級體育聯賽極大地提升激光電視和海信的海外消費者認知度，2020年海信的海外激光電視銷量同比增長288%，2021Q1增幅超過9倍。2022年海信還會贊助卡塔爾世界杯，持續(xù)加碼體育營銷。此外，三星、LG和索尼等國際電視龍頭開始在激光電視賽道發(fā)力，紛紛推出或給激光電視產品線擴容，說明激光電視在需求端和供應端均走向全球化。激光電視3年內全球銷量規(guī)模CAGR有望高達68%，我

9、國企業(yè)充分享受市場增長紅利。當前海外市場同處于起步階段，參考國內激光電視2016-2019年起步期103%的銷量CAGR，考慮到激光電視技術日益成熟且成本下降，我們估計2021-2024年海外銷量CAGR可能更高，達110%。綜合洛圖對于國內市場的預測，我們預計全球激光電視2024年銷量有望提高至165萬臺，2021-2024年CAGR達68%。從滲透率來看，激光電視定位大屏電視，根據Omdia，80寸以上大屏電視占比將從2020年的3%提升至2024年的7%。根據我們測算，激光電視占80寸大屏電視銷量比例將從2020年的3%提升至2024年的10%。我國作為全球激光電視的引領者，2020Q4

10、中國激光電視出貨量占全球近60%，2020年海信售出全球53%的激光電視，充分享受市場增長紅利。同時廣闊的海外市場能驅動產業(yè)規(guī)模效應，進一步降本放量。光源是投影設備的核心零部件之一，決定畫面的亮度、光源壽命和色彩。當前投影設備的光源主要分為燈泡光、LED和激光光源。燈泡光的優(yōu)勢在于亮度，缺點是色彩不足、壽命較短。燈泡光的亮度能夠達到數萬流明，但其燈泡的光源色彩不夠純凈，畫面表現力一般。因其亮度高于LED，而價格低于激光，至今仍未被淘汰，主要用于戶外展覽、教學和商務等商用場景。根據IDC，2020年我國售出21萬臺燈泡機，占比為5%。LED成本低效果好，但亮度稍遜，期待技術進步持續(xù)打破亮度天花板

11、。我國LED產業(yè)鏈發(fā)展時間長、行業(yè)規(guī)模大、技術成熟，所需的成本較低。LED燈光源色彩比傳統燈泡機更豐富，且屬于冷光，投射效果好、產品體積小、發(fā)熱較小，在家用投影中廣泛使用，2020年售出的投影中有88%是LED光源。但光電轉化率和低熱力限制LED的亮度，當前其主流智能投影亮度在2000ANSI流明左右，但隨著技術的進步，LED亮度的天花板將進一步被打破，2020年歐司朗推出的LED光源亮度達到3000ANSI流明。激光：亮度、色彩能達到較高水準，但高成本抑制需求。激光亮度能夠達到幾萬流明，且三基色激光能夠100%達到Rec.2020色彩標準，真實還原自然色彩，整體的亮度和色彩更好。但三色激光需

12、要使用紅、藍和綠的三個LD，成本較高，難以降至2-3千元的消費級智能投影價位，多用于定價萬元以上的激光電視。以往激光和LED光源定位涇渭分明，但隨成本趨降打開激光光源進入智能投影的通道。激光光源定位高端，80%配置在客廳的激光電視中替代液晶電視。而對于臥室、書房、兒童房和租房等非客廳的移動觀影需求，消費者一般傾向于購買配置性價比更高、便攜性更好的智能投影。根據拆分，燈泡光和LED占投影整機成本的10%以內，而激光光源的成本占比則達到18%。出于成本和性能的考慮，市面上88%的消費級投影采用LED光，燈泡和激光僅占5%和7%。LED智能投影兼顧成本和效果，不僅有鮮艷的投影效果，且2000元價位智

13、能投影中的LED光源成本僅為150元左右，遠低于激光電視中2200元的激光光源成本。但LED光源亮度普遍不夠高，隨著激光光源技術迭代、國產化進程加速、產業(yè)規(guī)?；l(fā)展，激光光源成本逐漸降低，市場部分企業(yè)推出激光類智能投影產品。按照投射比是否超過0.4，智能投影分為短焦和長焦。相同投影尺寸下，投射比越小，投放所需的距離越短。短焦投影能夠在較短的距離內投射出大屏，0.23投射比的短焦投放100寸畫面只需0.24米，而1.2投射比的長焦則需2.67米。但短焦鏡頭的光學設計復雜、需要的鏡片數量多，生產成本高于長焦鏡頭，因此短焦鏡頭一般配置在價格較高的激光電視上。而光峰科技2021年推出兩款短焦的激光投影

14、，成功地將短焦激光智能投影打進4000-6000元的中高端長焦LED價位水平上。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱激光顯示設備產業(yè)園項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人段xx（三）項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司堅持誠信為本、鑄

15、就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提

16、升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。三、 項目定位及建設理由激光電視為大屏入戶提供更多的選擇。激光電視主機和專用抗光屏分離。對于屏幕，可分為軟屏和硬屏。硬屏能夠提供平滑、鏡面般的畫面，但120寸大屏入戶可能存在困難。而軟屏可卷曲，安裝時使用畫框等輔助固定，便于運輸和安裝，為大屏入戶提供多一個選擇?？构馄练譃榉颇鶢柡秃跂牌?，原本菲涅爾只有硬屏。但2020年光峰科技成功研發(fā)出全球首款百寸的柔性菲涅爾抗光屏，拓展了軟屏的選擇范圍。2021年海信成功推出可重復卷曲不變形的卷曲屏激光電視，給予消費者更多元的

17、大屏入戶選擇。對于主機，在零件和光路設計的優(yōu)化下，海信預計2024年激光電視主機的體積僅為2020年的30%。小巧的主機以及屏幕便于產品的運輸和入戶。近年激光電視降價幅度大，但激光電視大規(guī)模普及還需要國內對關鍵技術的突破。激光電視均價從2016年的4.04萬降至2021H1的1.5萬元/臺，年化降幅達24.6%。依托光峰先進熒光激光技術，峰米已推出9999元的激光電視。降價驅動產品銷量不斷提升。激光電視的銷量也從2016年的2.4萬臺增長至2021年的28萬臺，低基數銷量CAGR高達63%。四、 項目實施的可行性（一）符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產業(yè)結構轉型升級，先后出臺了

18、多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能

19、夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力，具備實施的可行性。五、 報告編制說明（一）報告編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。（二）報告編制原則1、立足于本地

20、區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產業(yè)化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業(yè)經濟效益和社會效益，實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節(jié)省投資、加快進度。（二） 報告主要內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規(guī)模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。六、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（待

21、定），占地面積約98.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。七、 項目生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套激光顯示設備的生產能力。八、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx、xx。（二）主要設備主要設備包括：xxx、xxx、xx、xx等。九、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積113263.90，其中：生產工程75783.52，倉儲工程13670.92，行政辦公及生活服務設施13893.48，公共工程9915.98。十、 環(huán)境影響該項目在建設時，應嚴格執(zhí)行建設項目環(huán)保，“三同時”管理制

22、度及環(huán)境影響報告書制度。處理好生產建設與環(huán)境保護的關系，避免對周圍環(huán)境造成不利影響。煙塵、污廢水、噪聲、固體廢棄物分別執(zhí)行大氣污染物綜合排放標準、城市污水綜合排放標準、工業(yè)企業(yè)幫界噪聲標準、城鎮(zhèn)垃圾農用控制標準。該項目在建設生產中只要認真執(zhí)行各項環(huán)境保護措施,不會對周圍環(huán)境造成影響。十一、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資36712.30萬元，其中：建設投資29280.29萬元，占項目總投資的79.76%；建設期利息775.81萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金6656.20萬元，占項目總投資的18

23、.13%。（二）建設投資構成本期項目建設投資29280.29萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24178.35萬元，工程建設其他費用4437.39萬元，預備費664.55萬元。十二、 資金籌措方案本期項目總投資36712.30萬元，其中申請銀行長期貸款15832.98萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十三、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：75500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：59078.16萬元。3、凈利潤（NP）：12014.89萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.53年。2、財務內部收

24、益率：25.01%。3、財務凈現值：15792.30萬元。十四、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價該項目的建設符合國家產業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積65333.00約98.00畝1.1總建筑面積113263.901.2基底面積40506.461.3投資強度萬元/畝278.892總投

25、資萬元36712.302.1建設投資萬元29280.292.1.1工程費用萬元24178.352.1.2其他費用萬元4437.392.1.3預備費萬元664.552.2建設期利息萬元775.812.3流動資金萬元6656.203資金籌措萬元36712.303.1自籌資金萬元20879.323.2銀行貸款萬元15832.984營業(yè)收入萬元75500.00正常運營年份5總成本費用萬元59078.166利潤總額萬元16019.867凈利潤萬元12014.898所得稅萬元4004.979增值稅萬元3349.8210稅金及附加萬元401.9811納稅總額萬元7756.7712工業(yè)增加值萬元25357.8

26、713盈虧平衡點萬元29219.18產值14回收期年5.5315內部收益率25.01%所得稅后16財務凈現值萬元15792.30所得稅后第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：段xx3、注冊資本：1350萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-5-217、營業(yè)期限：2012-5-21至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事激光顯示設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政

27、策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構建全產品系列，并不

28、斷進行產品結構升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明

29、公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩(wěn)定性。（三）產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品

30、服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經銷商共同

31、成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11708.649366.918781.48負債總額4390.433512.343292.82股東權益合計7318.215854.575488.66公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40825.6032660.4830619.20營業(yè)利潤9221.947377.556916.45利潤總額8737.436989.946553.07凈利潤6553.075111.394718.21歸屬于母公司所有者的凈利潤6553.075111.394718.21五、

32、 核心人員介紹1、段xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、熊xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有

33、限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、萬xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任

34、xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)

35、的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產

36、和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客

37、戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才

38、隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據自身發(fā)

39、展戰(zhàn)略，充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴

40、大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公

41、司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時，加強與商業(yè)銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量

42、、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以

43、市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 市場分析一、 激光電視：核心技術突破驅動成本大幅下降，帶動全球快速放量激光光源成本高，我國89%的家用激光顯示為激光電視。家用的激光投影可以分為激光電視和激光智能投影。對于消費級產品，激光器價格昂貴，且需要配備抗光屏使用（根據中關村，100寸的抗光屏價格達到3000-8000元）。因此，激光顯示更適合單價更高

44、的激光電視。根據今年4月1日工信部的定義，激光電視是指采用激光投影顯示技術，配備專用投影幕，可顯示廣播電視節(jié)目或互聯網電視節(jié)目的顯示設備。根據洛圖科技，2021H113.1萬臺激光投影銷量中有11.6萬臺是激光電視，占整體家用激光投影銷量的89%。技術歷經長時間打磨，激光電視進入發(fā)展快車道。上世紀90年代起，中科院已開始初步探索激光顯示技術，2014年海信推出100寸顯示產品并定義激光電視的基本形態(tài)，激光電視開始真正走向消費級市場，后期眾多企業(yè)開始參與激光電視的生產制造，該品類進入高速成長階段。根據奧維云和洛圖科技，2016-2021年我國激光電視銷量從2.18萬臺增長至28萬臺，CAGR達6

45、7%。而2016-2020年彩電年化銷量降低3%，激光電視是彩電領域增長最快的細分賽道。對于海外，激光電視的普及仍在起步階段，銷量較小，但隨著激光電視企業(yè)的出海及激光電視性能提升、成本下降，海外可能成為激光電視增速較快的市場。二、 激光電視對標液晶電視，具備多維度優(yōu)勢綜合價格、產品優(yōu)勢以及定位，激光電視對標客廳液晶電視。激光電視性能與液晶電視相近，部分性能更優(yōu)。同時激光電視的主機較重、不易攜帶，而且屏幕固定在墻上，一般擺放在客廳作為家庭娛樂中心。因此激光電視和大屏液晶電視主要是相互替代的關系。相對于液晶電視，激光電視存在以下優(yōu)勢。優(yōu)勢一：大屏化是未來發(fā)展趨勢，激光電視在80寸以上的顯示區(qū)間具備

46、性價比優(yōu)勢。根據奧維云，中國彩電出貨平均尺寸從2014年的42寸增至2020年的52寸，全球彩電出貨尺寸也從39寸增至47寸，大屏化趨勢明顯。液晶電視是夏普在上世紀70年代發(fā)明的，經過長期發(fā)展我國的液晶面板產業(yè)鏈已相當成熟。當前液晶面板產出尺寸集中在80寸以下的屏幕，并在此區(qū)間內占據絕對的價格優(yōu)勢。相對激光電視，受限于大尺寸面板生產良率和切割效率限制，越大尺寸的液晶電視，成本越高且成本提升越快。從用料看，液晶面板尺寸越大，所需的面板面積越大。55寸提升20寸增加的面積為0.72，而100寸提升20寸增加的面積達到1.21，面積增長了68%。從良率看，一方面，大尺寸面板需要高世代線才能切割出來，

47、高世代線生產良率較低且產線尚未完成折舊，因而成本較高。目前量產的LCD最高世代線是長寬為3.37*2.94米的10.5代，若要切割出98寸的屏幕，至少要在7代及以上才行。目前大部分8.5代及以上的生產線仍未折舊完畢，因此生產成本比較高。而且，世代線越高，玻璃基越大，生產良率越低，也提升了成本。另一方面，大尺寸面板切割若出現失誤，那么一個面板的報廢成本較高，導致綜合生產成本較高。未來五年內，隨著高世代線折舊基本完成，面板公司生產成本將會下降，使得未來液晶電視成本存在相當的下降空間。屆時激光電視和液晶電視的性能、價格比較也將影響二者在市場上的銷售情況。激光電視其可輕易投射出80-120英寸的屏幕，

48、該區(qū)間內激光電視的價格均低于液晶電視，在該尺寸區(qū)間的液晶電視大幅降價前，激光電視在性價比更具優(yōu)勢。根據2020年彩電的消費者滿意度調查，挑選80寸大屏時有7成消費者傾向于選擇激光電視和家用投影。優(yōu)勢二：激光電視色彩表現度更高。在亮度上，激光電視和液晶電視基本一致，但前者白天的觀影效果略低于后者。在色彩上，激光光源的光譜窄、色純度高。激光技術主要分為RGB三基色和熒光激光投影技術。RGB三基色是唯一達到100%Rec.2020色彩標準的顯示光源，其色彩表現能力是傳統電視產品的2-3倍，更全面的反映自然界的色彩；熒光激光投影技術的主流生產商光峰科技的ALPD4.0技術能夠達到98.5%的Rec.2

49、020色彩標準，接近RGB三基色技術。與液晶電視相比，ALPD技術最大色域面積達158%NTSC，而普通的液晶電視僅70%。激光電視的分辨率持續(xù)提升，大屏更好凸顯畫質優(yōu)勢。隨著光源、顯示芯片和算法的迭代，當下4K激光電視普及度加快。而由于TI尚未正式量產8K的DMD芯片，當前業(yè)內開始依托4K原生芯片通過抖動技術推出8K分辨率的產品。海信預計明年發(fā)布8K激光電視，長虹也正在預研8K顯示技術，未來激光電視能夠實現8K，甚至16K的分辨率。同時，用戶在80寸以下屏幕中難以感受8K與4K的差別，而激光電視天然的大屏屬性更能凸顯8K的大屏優(yōu)勢。優(yōu)勢三：護眼成消費者購買電視的首要需求，激光電視的“漫反射”

50、成像優(yōu)勢顯著。電視作為家庭娛樂中心，需考慮兒童和老人的護眼需求，根據奧維云，有7成消費者希望電視擁有護眼功能。不同于液晶電視的自發(fā)光主動成像，激光電視采用反射式成像，成像光線經過屏幕反射進入人眼。而且激光電視屏幕的漫反射有效去除圖像中的眩光，使得光線更柔和。根據協和醫(yī)院的測試，長時間觀看激光電視后，眼部疲勞程度和舒適度均好于觀看液晶電視時。得益于其良好的護眼功效，洛圖科技指出有46%的用戶購買激光電視的原因之一在于其健康護眼功能。優(yōu)勢四：激光電視為大屏入戶提供更多的選擇。激光電視主機和專用抗光屏分離。對于屏幕，可分為軟屏和硬屏。硬屏能夠提供平滑、鏡面般的畫面，但120寸大屏入戶可能存在困難。而

51、軟屏可卷曲，安裝時使用畫框等輔助固定，便于運輸和安裝，為大屏入戶提供多一個選擇?？构馄练譃榉颇鶢柡秃跂牌?，原本菲涅爾只有硬屏。但2020年光峰科技成功研發(fā)出全球首款百寸的柔性菲涅爾抗光屏，拓展了軟屏的選擇范圍。2021年海信成功推出可重復卷曲不變形的卷曲屏激光電視，給予消費者更多元的大屏入戶選擇。對于主機，在零件和光路設計的優(yōu)化下，海信預計2024年激光電視主機的體積僅為2020年的30%。小巧的主機以及屏幕便于產品的運輸和入戶。三、 核心零件技術突破有效降本，提升激光電視銷量近年激光電視降價幅度大，但激光電視大規(guī)模普及還需要國內對關鍵技術的突破。激光電視均價從2016年的4.04萬降至202

52、1H1的1.5萬元/臺，年化降幅達24.6%。依托光峰先進熒光激光技術，峰米已推出9999元的激光電視。降價驅動產品銷量不斷提升。激光電視的銷量也從2016年的2.4萬臺增長至2021年的28萬臺，低基數銷量CAGR高達63%。雖然激光電視優(yōu)勢顯著，經過多年的導入期，消費者對激光電視的認知程度較高，但2021H1的1.5萬元均價仍制約激光電視普及率進一步大幅提升。對于成熟的液晶技術，性價比之王小米86寸液晶電視的價格已降至不到7千元，激光電視的價格仍然偏高，因此2021年全球和國內液晶電視分別占全部電視比例的95%和92%。激光電視價格偏高的主要原因是國際產業(yè)鏈供應商享有主流成熟技術的壟斷地位

53、，降價動力弱，導致激光電視價格下降速度受限于光源、光成像顯示芯片等核心零件的限制而進入的瓶頸期。隨著消費者教育的深入，激光顯示的市場空間增長的動力也從原來的“性能”驅動轉向“性能、成本和市場需求”等多元因素驅動。從細分零件看，屏幕、光源、光處理芯片器件和鏡頭等是激光電視四大關鍵零件，占激光電視成本的69%，其中激光光源成本占34%、菲涅爾抗光屏占15%、光成像芯片占14%、鏡頭占5%、其余占31%。隨著我國研發(fā)進程的加速，我國在上述部分均有不同程度的突破。其中菲涅爾抗光屏、激光光源和鏡頭的國產化已有較大的進步，光成像芯片研發(fā)也正在進行。預計我國在各個零件上能夠逐步打破外國的技術封鎖，實現持續(xù)降

54、本。在光源上，激光光源占整體成本的34%，是推動激光顯示產業(yè)發(fā)展的核心動力，我國激光光源國產化程度相對較高。從1995年開始激光光源歷經了從氣體到固態(tài)再到半導體材質的3次進化，2017年半導體激光光源成為主流。相較于以往激光光源技術，半導體激光器（LD）具有輕巧、可靠性高、壽命長、功耗低等優(yōu)勢。從技術路線上看，半導體激光光源顯示技術主要有兩條技術路線，包括“RGB三基色”和“激光熒光粉（包括單色/雙色/三色激光+熒光）”方案。RGB技術使用紅綠藍三色光的LD，該技術色彩最豐富，但三色的LD帶來較高的成本，且存在散斑影響畫質的問題，至今仍未實現大規(guī)模的市場應用。而熒光激光技術主要由藍光LD+熒光

55、輪器件組成，紅綠激光器使用較少，大大降低成本。得益于成本優(yōu)勢，熒光激光技術的應用范圍最廣。從成本看，以2018年的米家激光電視為例，激光電視的光源占整體成本（含抗光屏）的34%。假設其內部有四個激光器，激光器成本則占激光光源成本的57%。目前大部分顯示用的激光器均有日亞、三菱等外企提供，國產化程度不高，但國產替代已有突破。在激光器上，我國的紅藍LD能夠量產（雖性能仍未完全追上海外供應商）。而綠光LD本身發(fā)光效率低、制作難度高，我國技術水平目前仍在實驗室階段。在整體光源上，我國的光峰科技首創(chuàng)可商業(yè)化的基于藍色激光的熒光激光顯示技術，逐年迭代下我國熒光激光技術處于全球領先水平。我國三基色半導體器件

56、（LD）的研發(fā)取得較大進展，紅色LD接近實用化水平，三安光電擴展藍光LD產業(yè)線。目前市面上藍光和綠光LD主要由日亞供應，紅光LD主要由日本三菱供應。然而通過持續(xù)研發(fā)，我國的紅光LD已接近實用化水平，深圳瑞波等企業(yè)已推出并量產大功率紅光LD產品。在藍光LD上，2021年三安光電已進行3.5W藍光LD試量產，2021Q4或實現4.0W藍光LD量產，并預計2022Q1實現1.5W紅光LD量產。而綠光LD生產難度高，現處于實驗室的階段，尚未滿足商用化需求。我國熒光激光投影技術全球領先，是激光顯示技術的主流?！凹す鉄晒夥邸狈桨敢晕覈墓夥蹇萍糀LPD技術為主流，該方案使用三色激光中更高效、價格相對較低的藍光LD，而紅色和綠色光譜則通過熒光材料實現，減少對于成本較高