深圳雷曼光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)修訂稿

1、修訂說(shuō)明及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案于 2015 年 10 月 8本公司日，經(jīng)券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下“監(jiān)會(huì)”）上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì) 2015 年第 85 次工作會(huì)議審核通過(guò)。2015 年 11 月 3 日，監(jiān)會(huì)出具關(guān)于核準(zhǔn)光電鵬等購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的（證監(jiān)20152465），核準(zhǔn)了公司本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)披露了光電有限公司及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）（以下重組報(bào)告書(shū)”），2015 年 7 月 18 日根據(jù)公司對(duì)證券所重組問(wèn)詢函（創(chuàng)業(yè)板類重組問(wèn)詢函2015第 13 號(hào)）相關(guān)回復(fù)披露了重組報(bào)告書(shū)

2、（修訂稿）。在證監(jiān)會(huì)受理本次重組申請(qǐng)后，公司對(duì)出具的監(jiān)會(huì)行政項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)（152414 號(hào)）進(jìn)行了回復(fù)，根據(jù)回復(fù)內(nèi)容以及有關(guān)事項(xiàng)的最新進(jìn)展對(duì)重組報(bào)告書(shū)進(jìn)行了如下修訂（下面部分所述詞語(yǔ)或與本報(bào)告書(shū)“釋義”所述詞語(yǔ)或具有相同含義）：一、“第一章 本次概述”部分的修訂內(nèi)容1、“三、本次的決策和批準(zhǔn)過(guò)程”部分補(bǔ)充披露了本次取得核準(zhǔn)的。對(duì)已履行的批準(zhǔn)程序和尚需獲得的核準(zhǔn)內(nèi)容做出了相應(yīng)調(diào)整。二、“第四章標(biāo)的情況”部分的修訂內(nèi)容1、“二、標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬情主要資產(chǎn)情況”部分補(bǔ)充披露了對(duì)鵬擁有的 12 項(xiàng)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給標(biāo)的公司的過(guò)戶手續(xù)已全部辦理完畢。2、“四、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況（四）主要的銷售情況”部分

3、補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司海外銷售情況分析標(biāo)的公司所處行業(yè)海外相關(guān)政策及對(duì)標(biāo)的公司銷售可能產(chǎn)生的影響分析，經(jīng)銷商基本情與標(biāo)的公司，3標(biāo)的公司海外銷售客戶的性、結(jié)算時(shí)點(diǎn)、結(jié)算方式及其回款情況等。補(bǔ)充披露了報(bào)告期匯率變動(dòng)對(duì)標(biāo)的公司能力的影響分析。3、“六 主要會(huì)計(jì)及相關(guān)會(huì)計(jì)處理（三）財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)，確定合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的和假設(shè)，合并財(cái)務(wù)報(bào)表、變化情變化”部分補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司 2015 年 1 月剝離的資產(chǎn)、負(fù)債、收入、利潤(rùn)的金額、比例及相關(guān)會(huì)計(jì)處理，以及標(biāo)的公司不依賴剝離資產(chǎn)業(yè)務(wù)的情形及其他不利影響的相關(guān)說(shuō)明。三、“第五章標(biāo)的評(píng)估情況”部分的修訂內(nèi)容1、“一、拓享科技 100%股權(quán)的評(píng)估情況（四）法評(píng)估

4、情況”部分結(jié)合 LED 照明行業(yè)及業(yè)上市公司發(fā)展?fàn)顩r，標(biāo)的公司業(yè)務(wù)拓展、合同訂單簽訂情況、標(biāo)的公司 2015 年 1-8 月收入利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況、標(biāo)的公司歷史與預(yù)測(cè)期銷售收入增長(zhǎng)比對(duì)情況等，補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司 2015 年及以后年度銷量和價(jià)格以及企業(yè)毛利率的依據(jù)及合理性，同時(shí)補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司期的營(yíng)業(yè)收入、匯率變動(dòng)對(duì)評(píng)估值的敏感性分析。結(jié)合近期業(yè)公司及市場(chǎng)可比評(píng)估情況，補(bǔ)充披露標(biāo)的公司法評(píng)估中折現(xiàn)率的選取依據(jù)、測(cè)算過(guò)程及合理性。四、“第六章情況”部分的修訂內(nèi)容1、“三 募集配套資金的用途和必要性 （三）募集配套資金的必要性及測(cè)算依據(jù) 及 （四）募集資金管理制度及內(nèi)部措施”部分補(bǔ)充披露了本次募集配套

5、資金的測(cè)算依據(jù)、過(guò)程、必要性，上市公司現(xiàn)有貨幣資金用途、未來(lái)使用計(jì)劃、資產(chǎn)負(fù)債率與業(yè)比較、前次募集資金使用效率情況、本次募集資金補(bǔ)償上市公司資金的測(cè)算依據(jù)。補(bǔ)充披露了上市公司募集資金管理內(nèi)部制度有效性的說(shuō)明。五、“第八章 本次的合規(guī)性分析”部分的修訂內(nèi)容1、“六 本次配套融資符合創(chuàng)業(yè)板上市公司證券管理暫行辦法4第十一條的規(guī)定”部分補(bǔ)充披露了本次配套融資符合創(chuàng)業(yè)板上市公司證券管理暫行辦法第十一條規(guī)定的說(shuō)明。六、“第九章 管理層討論與分析”部分的修訂內(nèi)容1、“四 標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析（一）資產(chǎn)負(fù)債分析”部分結(jié)合存貨、庫(kù)存年限、存貨市場(chǎng)價(jià)值及銷售情況，補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提，標(biāo)的公司存貨

6、跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提充分性的說(shuō)明。2、“五 標(biāo)的資產(chǎn)能力分析 （四） 報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入、毛利率和凈利率持續(xù)增長(zhǎng)的及合理性”部分結(jié)合行業(yè)相關(guān)法規(guī)和業(yè)可比上市公司情況，補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入、毛利率和凈利率持續(xù)增長(zhǎng)的及合理性。3、“六 本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及未來(lái)趨勢(shì)分析（一）交后公司主要財(cái)務(wù)狀況和償債指標(biāo)比較分析”部分補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值和商譽(yù)的確認(rèn)依據(jù)以及對(duì)上市公經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。4、“六、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及未來(lái)趨勢(shì)分析 （四）超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)計(jì)處理及對(duì)公業(yè)績(jī)影響分析”部分補(bǔ)充披露了本次超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的會(huì)計(jì)處理及對(duì)上市公經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。七、“第十二章 風(fēng)險(xiǎn)因素”部分的修

7、訂內(nèi)容1、“一、與本次相風(fēng)險(xiǎn)（一）審批風(fēng)險(xiǎn)”部分鑒次已取得核準(zhǔn)，刪除了審批風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。八、“事項(xiàng)提示”部分的修訂內(nèi)容公司根據(jù)上述修改，對(duì)“事項(xiàng)提示”有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)的修改和調(diào)整。5本公司提請(qǐng)投資者注意，本次重組報(bào)告書(shū)已根據(jù)重組審核及項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行了修改與調(diào)整，投資者在閱讀和使用本公司重組報(bào)告書(shū)時(shí)，應(yīng)以本次披露的重組報(bào)告書(shū)的內(nèi)容為準(zhǔn)。6事項(xiàng)提示本部分所述詞語(yǔ)或與本報(bào)告書(shū) “釋義”所述詞語(yǔ)或具有相同含義。一、本次方案概況本次上市公司擬通過(guò)及支付現(xiàn)金相結(jié)合買良和等三位自然人股東合計(jì)持有的拓享科技100%的股權(quán)，同時(shí)上市公司擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)

8、、稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次資產(chǎn)價(jià)格的70%，募集配套資金用于補(bǔ)充公司資金的比例不超過(guò)募集配套資金總額的50%。本次完成后，上市公司將直接持有拓享科技100%的股權(quán)。本次具體情況如下：（一）及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)中新對(duì)標(biāo)的公司股權(quán)的評(píng)估結(jié)果并經(jīng)各方協(xié)商確定，上市公司擬收購(gòu)的拓享科技100%股權(quán)作價(jià)為23,000.00，其中約70%的對(duì)價(jià)以的方式支付，約30%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。本次購(gòu)買資產(chǎn)中對(duì)方股票的數(shù)量應(yīng)按照以下公式進(jìn)行計(jì)算：數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)總價(jià)格對(duì)價(jià)×70%×該對(duì)象在標(biāo)的資產(chǎn)中的股權(quán)比例÷依據(jù)上述公式計(jì)算的數(shù)量精確

9、至個(gè)位數(shù)，如果計(jì)算結(jié)果小數(shù)的，應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)，因舍去小數(shù)部分導(dǎo)致的對(duì)價(jià)差額由上市公司在現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)中補(bǔ)足。本次價(jià)格不低次董事會(huì)決議公告日前120日均價(jià)的90%，同時(shí)基于上市公司于2015年5月實(shí)施2014年度權(quán)益分配方案，即以公司現(xiàn)有總股本13,400萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.00元本公積轉(zhuǎn)增，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，本次調(diào)整為19.08元/股?，F(xiàn)金，同時(shí)以資購(gòu)買資產(chǎn)價(jià)格7按照19.08元/股的表所示：價(jià)格計(jì)算，本次具體的和現(xiàn)金對(duì)價(jià)安排如下在本次的定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，上市公司如另有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，各方將按照相關(guān)規(guī)則對(duì)上述價(jià)格、股份數(shù)量和現(xiàn)金對(duì)價(jià)

10、作相應(yīng)調(diào)整。（二）募集配套資金中，上市公司擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者本次募集配套資金16,000.00，募集配套資金總額不超過(guò)本次資產(chǎn)價(jià)格的70%，其用于支付本次中約6,900.00用于支付本次現(xiàn)金對(duì)價(jià)，約1,100.00稅中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，剩余約8,000用于補(bǔ)充上市公司資金，募集配套資金用于補(bǔ)充公司資金的比例不超過(guò)募集配套資金總額的50%。本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以配套募集資金的實(shí)施為前提，最終配套融資與否不影響本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。如果本次最終募集配套資金不能實(shí)施，則上市公司將以自有資金支付本次現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。二、標(biāo)的評(píng)估值及作價(jià)根據(jù)中新出具的中新評(píng)報(bào)字

11、（2015）第 0112 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，本次標(biāo)的資產(chǎn)拓享科技 100%股權(quán)的評(píng)估值為 23,103.69，根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)買雙方友好協(xié)商，確定本次購(gòu)買拓享科技 100%股權(quán)的。協(xié)議并經(jīng)價(jià)格為23,000.008標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)方持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)比例對(duì)價(jià)（）現(xiàn)金支付金額（）支付數(shù)量（股）拓享科技100%股權(quán)42.50%9,775.002,932.50183,586,215良42.50%9,775.002,932.50183,586,21515.00%3,450.001,035.00051,265,723合計(jì)100.00%23,000.006,900.00418,438,153三、本次情況：（1）支付部分對(duì)

12、價(jià)，本次涉及的購(gòu)買資產(chǎn)：擬享科技全體股東對(duì)價(jià)總計(jì) 16,099.9959；（2）擬以詢價(jià)方式向不超過(guò) 5 位特定投資者的配套資金。募集配套資金：募集不超過(guò) 16,000.00（一）的定價(jià)原則及價(jià)格1、購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)原則及價(jià)格本次購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為第二屆董事會(huì)第十七次（臨價(jià)格為 47.78 元/股，時(shí)）會(huì)議決議公告次購(gòu)買資產(chǎn)價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)日的股票均價(jià)的 90%。2014 年度權(quán)益分派方案已于 2015 年 5 月 15 日獲公司 2014 年度股東大會(huì)審議通過(guò)，目前已實(shí)施完畢。根據(jù)該方案，公司向權(quán)益登記日 2015 年 5 月 27日下午深交所收市后在登記結(jié)算公司登記在冊(cè)

13、的全體股東每 10 股派 1.00 元現(xiàn)金（含稅），同時(shí)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股。根據(jù)證券所規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，深交所在權(quán)益登記日次一日（即本次董事會(huì)召開(kāi)后復(fù)牌日當(dāng)日）對(duì)上市公司股票進(jìn)行除權(quán)除息。因此，在購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)格調(diào)整為 19.08 元/股。實(shí)施上述權(quán)益分派事項(xiàng)后，本次在本次的定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，上市公司如另有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，各方將按照相關(guān)規(guī)則對(duì)上述價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。2、配套募集資金的定價(jià)原則及價(jià)格根據(jù)辦法規(guī)定，本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為該等的期首次募集配套資金的價(jià)格按照以下方式之一進(jìn)行詢價(jià)：不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)；

14、低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十。9最終價(jià)格將在公司取得監(jiān)會(huì)關(guān)次的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的與本次的財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。在期首日至前的期間，公司派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照深交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)本次募集配套資金的價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）數(shù)量本次購(gòu)買資產(chǎn)對(duì)象的應(yīng)按照以下公式進(jìn)行計(jì)算：數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格×70%×該對(duì)象在標(biāo)的資產(chǎn)中的股權(quán)比例÷價(jià)格依據(jù)上述公式計(jì)算的數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)，如果計(jì)算結(jié)果小數(shù)的，應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)，因舍去小數(shù)部分導(dǎo)致的

15、對(duì)價(jià)差額由上市公司在現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)中補(bǔ)足。按照目前確定的 19.08 元/股的上市公司股票價(jià)格，本次購(gòu)買資產(chǎn)中發(fā)行對(duì)象購(gòu)買資產(chǎn)的數(shù)量具體如下表所示：若定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、或配股等除息、除權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)，則本次價(jià)格及數(shù)量將相調(diào)整。本次擬募集配套資金總額為 16,000.00。最終數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格確定。（三）價(jià)格調(diào)整方案根據(jù)重組辦法相關(guān)規(guī)定：“本次購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議可以明確，核準(zhǔn)前，上市公司的股票價(jià)格相比最初確定的價(jià)格發(fā)生變化的，董事會(huì)可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對(duì)10價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整。前款規(guī)定的發(fā)序號(hào)拓享科技股東持有拓享科技股東比例上市公司支付對(duì)價(jià)（股）142.5

16、0%3,586,2152良42.50%3,586,215315.00%1,265,723合計(jì)100.00%8,438,153行價(jià)格調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)明確、具體、可操作，詳細(xì)說(shuō)明是否相應(yīng)調(diào)整擬購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)、數(shù)量及其理由，在首次董事會(huì)決議公告時(shí)充分披露，并按照規(guī)定提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)作出決議后，董事會(huì)按照已經(jīng)設(shè)定的方案調(diào)整價(jià)格的，上市公司無(wú)需按照本辦法第二十八條的規(guī)定向監(jiān)會(huì)重新提出申請(qǐng)?！睘閼?yīng)對(duì)因整體資本市場(chǎng)波動(dòng)以及上市公司所處行業(yè)上市公司資本市場(chǎng)表現(xiàn)變化等市場(chǎng)及行業(yè)因素造成的股價(jià)下跌對(duì)本次可能產(chǎn)生的不利影響，根據(jù)重組辦法規(guī)定，擬引入價(jià)格調(diào)整方案如下：1、價(jià)格調(diào)整方案對(duì)象價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對(duì)象為

17、本次購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)格。標(biāo)的價(jià)格、本次募集配套資金的價(jià)格不因此進(jìn)行調(diào)整。2、價(jià)格調(diào)整方案生效條件股東大會(huì)審議通過(guò)本次價(jià)格調(diào)整方案。3、可調(diào)價(jià)期間審議本次的股東大會(huì)決議公告日至本次獲得核準(zhǔn)前。4、觸發(fā)條件A、可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（399006.SZ）在任一日前的連續(xù)三十個(gè)日中有至少二十個(gè)日較因本次首次停牌日前一日即2015 年 4 月 14 日收盤點(diǎn)數(shù)（即 2,558.85 點(diǎn)）跌幅超過(guò) 10%；或B、可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，深交所指數(shù)（399233.SZ）在任一日前的連續(xù)三十個(gè)日中有至少二十個(gè)日較因本次首次停牌日前一日即 2015 年 4 月 14 日收盤點(diǎn)數(shù)（即 2,170.13 點(diǎn)）跌幅超過(guò) 10%

18、；上述 A、B 項(xiàng)條件中的“任一日”均指可調(diào)價(jià)期間內(nèi)的某同一個(gè)日。5、調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，觸發(fā)條件中A 或B 項(xiàng)條件滿足至少一項(xiàng)的任一日當(dāng)日。6、價(jià)格調(diào)整機(jī)制11當(dāng)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)時(shí)，在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)后十個(gè)日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對(duì)本次的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。若本次價(jià)格調(diào)整方案的生效條件滿足；董事會(huì)審議決定對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，則本次購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)格相調(diào)整，調(diào)整幅度為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（399006.SZ）或深交所指數(shù)（399233.SZ）在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前因本次首次停牌日前一三十個(gè)日收盤點(diǎn)數(shù)的算術(shù)平均值較日即 2015 年 4 月 14 日創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（399006.SZ）或深交所指數(shù)（39

19、9233.SZ）收盤點(diǎn)數(shù)累計(jì)下跌的百分比。若調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日“（4）觸發(fā)條件”中 A 和 B 項(xiàng)條件同時(shí)滿足， 則以上述計(jì)算后創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（ 399006.SZ ） 或深交所（399233.SZ）累計(jì)下跌百分比較低者作為調(diào)價(jià)幅度。指數(shù)若董事會(huì)審議決定不對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，后續(xù)則不再對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。7、數(shù)量調(diào)整標(biāo)的價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整，數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的價(jià)格相調(diào)整。2015 年 7 月 30 日，公司召開(kāi) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了上述交易價(jià)格調(diào)整方案。四、本次不資產(chǎn)重組本次擬由上市公司享科技全體股東購(gòu)買其持有的拓享科技 100%股價(jià)格及經(jīng)審計(jì)的上市公司 2014 年財(cái)務(wù)報(bào)表、標(biāo)的公司 2014

20、 年財(cái)務(wù)相關(guān)指標(biāo)占前上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末財(cái)務(wù)指標(biāo)的比權(quán)。根據(jù)報(bào)表，本次例計(jì)算如下：注：根據(jù)重組辦法規(guī)定，資產(chǎn)凈額指標(biāo)為 2014 年年末歸屬于母者權(quán)益，標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額指標(biāo)按照資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額與購(gòu)買資產(chǎn)金額孰高值確定為 23,000.0012。項(xiàng)目標(biāo)的資產(chǎn)上市公司資產(chǎn)總額23,000.0091,505.0925.14%資產(chǎn)凈額23,000.0074,773.6730.76%營(yíng)業(yè)收入11,832.3540,505.3729.21%綜上，根據(jù)重組辦法的規(guī)定，本次不資產(chǎn)重組，但由次涉及購(gòu)買資產(chǎn)，故需提交監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核。五、本次未導(dǎo)致公司權(quán)發(fā)生變化，亦不借殼上市本次前

21、，公司控股股東、實(shí)際人為先生、女士、女士，合計(jì)直接或間接持有上市公司 62.38%的、。本次完成后，公司控股股東、實(shí)際人仍保持不變，其合計(jì)持有上市公司 60.85%股份。本次未導(dǎo)致公司權(quán)發(fā)生變化。本次重組并未導(dǎo)致上市公司權(quán)發(fā)生變更，亦不借殼上市。關(guān)于本次前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化詳見(jiàn)“第六章情況六、本次股份前后公司股本結(jié)構(gòu)變化”。六、本次重組不關(guān)聯(lián)本次上市公司及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的對(duì)鵬良和孫在本次前與上市公司及其關(guān)聯(lián)間不關(guān)聯(lián)，本次不關(guān)聯(lián)。七、本次對(duì)上市公司的影響（一）本次對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響顯示屏、直插式和貼片式 LED 器件、本次完成前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)照明、廣告發(fā)布和 EMC 項(xiàng)目。2014 年，公司實(shí)

22、現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 38,341.42，其中照明收入為 3,112.45，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為 8.12%，相對(duì)而言，同期公司顯示屏當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)收入 27,066.20，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為 70.59%，公司 LED 照明貢獻(xiàn)相對(duì)較少。業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)滯后，對(duì)公司收入及利潤(rùn)的LED 照明具有良節(jié)能效果，LED 照明產(chǎn)量規(guī)模化、技術(shù)成熟化的發(fā)展，其發(fā)光效率逐步提升，成本逐漸降低，LED 性價(jià)比得到有效提13升，LED 照明逐漸被市場(chǎng)所接受。另一方面，LED 產(chǎn)業(yè)也作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到有關(guān)的大力扶持，LED 照明市場(chǎng)總體發(fā)展前景良好。基于公司發(fā)展 LED 照明業(yè)務(wù)的內(nèi)在需求及良市場(chǎng)發(fā)展前景，公司擬通

23、過(guò)收購(gòu)的方式來(lái)迅速提升公司在 LED 照明領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。本次擬收購(gòu)的標(biāo)的公司拓享科技已在 LED 照明燈具領(lǐng)域建立了良經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)、的銷售渠道，在 LED 照明領(lǐng)域具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。本次完成后，拓享科技將成為上市公司全資子公司，依托上市公司積累的管理經(jīng)驗(yàn)以及資金、品牌、管理等方面支持，公司 LED 照明LED 主業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。業(yè)務(wù)將得到顯著增強(qiáng)，有利于進(jìn)一步提升公司（二）本次對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響上市公司目前的總股本為 134,000,000 股（2014 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后為335,000,000 股），按照本次購(gòu)買資產(chǎn)。由于募集配套資金方案，公司本次將8,438,153 股普通股

24、用于的價(jià)格尚未確定，因此無(wú)法計(jì)算募集配套資金對(duì)應(yīng)數(shù)量以及后對(duì)于公司股本結(jié)構(gòu)的影響，目前僅計(jì)算發(fā)行購(gòu)買資產(chǎn)對(duì)于公司股本結(jié)構(gòu)的影響。本次購(gòu)買資產(chǎn)前后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下表所示：14股東名稱本次之前購(gòu)買資產(chǎn)后持股數(shù)量（股）2014 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后持股數(shù)量（股）持股比例持股數(shù)量（股）持股比例37,932,00094,830,00028.31%94,830,00027.61%18,947,20047,368,00014.14%47,368,00013.79%杰得投資18,510,00046,275,00013.81%46,275,00013.47%3,741,1009,352,7502.79%

25、9,352,7502.72%2,244,8005,612,0001.68%5,612,0001.63%希旭股權(quán)2,213,0005,532,5001.65%5,532,5001.61%其他股東50,411,900126,029,75037.62%126,029,75036.70%-3,586,2151.04%良-3,586,2151.04%-1,265,7230.37%合計(jì)134,000,000335,000,000100.00%343,438,153100.00%及其一致行動(dòng)人的持股比例由 62.38%下降為本次完成后，60.85%，原拓享科技股東實(shí)際人和控股股東仍為、和。將合計(jì)持有上市公司

26、 2.45%的、良、。（三）本次對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響根據(jù)經(jīng)審閱的備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表，本次前后上市公司最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較如下：注：以上前后公司股本總額未考慮 2014 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施的影響。八、本次的鎖定期（一）購(gòu)買資產(chǎn)的鎖定期根據(jù)重組辦法相關(guān)規(guī)定，發(fā)股對(duì)象、良、因本次而取得的，自結(jié)束之日起 12內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；同時(shí)，為保證業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)目尚行?，在前述鎖定期滿后、良、取得的可分三期解除限售。152014 年 12 月 31 日完成后前前后比較金額比例金額比例變動(dòng)金額變動(dòng)率資產(chǎn)60,696.0251.03%56,190.8461.41%4,505.188.02%非資產(chǎn)58,234.604

27、8.97%35,314.2538.59%22,920.3564.90%總資產(chǎn)118,930.62100.00%91,505.09100.00%27,425.5329.97%負(fù)債23,849.8596.82%13,434.4594.49%10,415.3977.53%非負(fù)債784.013.18%784.015.51%-總負(fù)債24,633.87100.00%14,218.46100.00%10,415.4173.25%所有者權(quán)益合計(jì)94,296.75100.00%77,286.62100.00%17,010.1322.01%歸屬于母公司的所有者權(quán)益91,729.0397.28%74,773.679

28、6.75%16,955.3622.68%2014 年 12 月 31 日完成后前前后變動(dòng)率股本總額142,438,153134,000,0006.30%歸屬于上市公司 普通股股東的每 股凈資產(chǎn)（元/股）6.445.5815.41%資產(chǎn)負(fù)債率（%）20.71%15.54%33.27%比率（倍）2.544.18-39.23%速動(dòng)比率（倍）2.143.56-40.45%解除限售時(shí)間及解除限售比例如下：A、自結(jié)束之日起十二屆滿，且本次實(shí)施完成當(dāng)年實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)不低于該年度承諾凈利潤(rùn)數(shù)，可轉(zhuǎn)讓或不超過(guò)其持有的全部的10%；B、自結(jié)束之日起二十四屆滿，且本次實(shí)施完成第二年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)不低于該年度承諾凈利潤(rùn)

29、數(shù)，可轉(zhuǎn)讓或不超過(guò)其持有的全部股份的 20%；C、自結(jié)束之日起三十六屆滿且履行協(xié)議約定應(yīng)承擔(dān)的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)后可轉(zhuǎn)讓或其持有的剩余全部。D、如上述第一期或第二期未滿足解除限售條件，則該期解除限售額度順延至下一期并累加計(jì)算：即假設(shè)本次于 2015 年內(nèi)實(shí)施完成，而 2015 年度額度順延至 2016 年度，2016 年未滿足解除限售條件，則 2015 年解除限售度在滿足實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)不低于 2016 年度承諾凈利潤(rùn)數(shù)條件下可解除限售額度為其持有全部的 30%。若、良、持有公司期間在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理職務(wù)的，其轉(zhuǎn)讓還應(yīng)符合監(jiān)會(huì)及深交所的其他規(guī)定。結(jié)，、良、由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等增

30、持的上市公司亦應(yīng)遵守前述有關(guān)鎖定期的約定。（二）募集配套資金的鎖定期公司向其他五名特定投資者募集配套資金所的限售期按照以下規(guī)定執(zhí)行：1、價(jià)格不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)的，本次自結(jié)束之日起可上市；2、十，或者價(jià)格低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九價(jià)格低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次自結(jié)束之日起十二內(nèi)不得上市。16九、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排根據(jù)與對(duì)方簽訂的補(bǔ)償協(xié)議，本次業(yè)績(jī)承諾期為 2015 年度、2016 年度及 2017 年度；若本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜未能在 2015 年實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為 2015 年度、2016 年度、2017 年度、201

31、8 年度。對(duì)方承諾，拓享科技 2015 年度、2016 年度及 2017 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母者的凈利潤(rùn)分別不低于 2,000、2,500及 3,125及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜未能在 2015；如本次年實(shí)施完畢，則 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)者的凈利潤(rùn)分別不低于 2,000、2,500常性損益后歸屬于母、3,125、3,300。本次完成后，由聘請(qǐng)的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（與的年度審計(jì)報(bào)告同日出具），分別對(duì)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)。（1）業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，如拓享科技截至當(dāng)期期末

32、累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則對(duì)對(duì)進(jìn)行補(bǔ)償。對(duì)方內(nèi)部各自應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償金額按其各自轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)比例確定對(duì)先以補(bǔ)償方式補(bǔ)償，補(bǔ)償按逐年計(jì)算、由逐年回購(gòu)應(yīng)補(bǔ)償并注銷的原則執(zhí)行，補(bǔ)償方式不足以補(bǔ)償?shù)?，?duì)以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。（2確認(rèn)并通知于業(yè)績(jī)承諾期各年度標(biāo)的公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具后的 30 日內(nèi)對(duì)方當(dāng)年是否需要進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償以及需要補(bǔ)償?shù)慕痤~對(duì)方接到通知后 30 日內(nèi)履行相應(yīng)的補(bǔ)償義務(wù)。（3）業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)償：對(duì)方發(fā)生補(bǔ)償義務(wù)的，對(duì)首先以持有的雷曼補(bǔ)償?shù)挠?jì)算：當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償數(shù)（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)）÷業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)總和

33、5;標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)÷本次價(jià)格已補(bǔ)償數(shù)量。17 如在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：按照上述公式計(jì)算的補(bǔ)償數(shù)量×（1轉(zhuǎn)增或送股比例）。 如在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)施現(xiàn)金分配，現(xiàn)金分配的部分應(yīng)相應(yīng)返還至指定賬戶內(nèi)。計(jì)算公式為：返還金額每股已分配現(xiàn)金股利×按照上述公式計(jì)算的補(bǔ)償數(shù)量。 在各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償數(shù)小于或等于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)牟粵_回。 以上所補(bǔ)償?shù)挠梢?1 元總價(jià)回購(gòu)并予以注銷。若上述應(yīng)補(bǔ)償回購(gòu)并注銷事宜未獲得股東大會(huì)審議通過(guò)或因未獲得相關(guān)債權(quán)對(duì)在上述情形發(fā)生后的 2人同意等而無(wú)法實(shí)施的，則內(nèi)，將該等按照該次補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)登記日登記在冊(cè)的

34、其他股東各自所持占其他股東所持全部的比例贈(zèng)送給其他股東。（4）在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若用于補(bǔ)償?shù)?，則當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償?shù)膶?duì)方截至當(dāng)年剩余的數(shù)不足以數(shù)為對(duì)方剩余的數(shù)，當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額的差額部分由對(duì)方以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。 現(xiàn)金補(bǔ)償金額的計(jì)算：當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)額-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額）÷補(bǔ)償期限內(nèi)的承諾凈利潤(rùn)總額×標(biāo)的股權(quán)格。對(duì)價(jià)-對(duì)方補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償?shù)臄?shù)量×本次價(jià) 各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)小于或等于 0 時(shí)，按 0 計(jì)算，即已補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。（5）在業(yè)績(jī)承諾期最后年度標(biāo)的公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具后 30 日內(nèi)，由聘請(qǐng)的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)

35、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具減值測(cè)試報(bào)告，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試。于標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告出具日后 30 日內(nèi)確認(rèn)并通知對(duì)對(duì)在接到通知后 30 日內(nèi)否需要進(jìn)行資產(chǎn)減值補(bǔ)償及需要補(bǔ)償?shù)慕痤~，18履行相應(yīng)的補(bǔ)償義務(wù)。經(jīng)減值測(cè)試，若標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額已補(bǔ)償金額（已補(bǔ)償金額和現(xiàn)金金額），則對(duì)另行對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償金額期末減值額在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)因?qū)嶋H凈利潤(rùn)不足承諾凈利潤(rùn)已支付的補(bǔ)償額。對(duì)首先以方式向上市公司補(bǔ)償期末減值額與已補(bǔ)償金額之間的差額部分。應(yīng)補(bǔ)償數(shù)的計(jì)算：補(bǔ)償數(shù)應(yīng)補(bǔ)償金額÷本次價(jià)格。如上市公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：按前項(xiàng)所述公式計(jì)算的補(bǔ)償數(shù)×（1轉(zhuǎn)增或送

36、股比例）。如上市公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)施現(xiàn)金分配，則現(xiàn)金分配的部分應(yīng)返還至上市公司指定賬戶內(nèi)。計(jì)算公式為：返還金額每股已分配現(xiàn)金股利×按照上述公式計(jì)算的補(bǔ)償數(shù)。以上所補(bǔ)償?shù)挠缮鲜泄疽?1 元總價(jià)回購(gòu)并予以注銷。若上市公司上述應(yīng)補(bǔ)償回購(gòu)并注銷事宜未獲得股東大會(huì)審議通過(guò)或因未獲得相關(guān)債權(quán)人同意等而無(wú)法實(shí)施的，則對(duì)在上述情形發(fā)生后的 2內(nèi)，將該等按照該次補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)登記日登記在冊(cè)的上市公司其他股東各自所持上市公司占上市公司其他股東所持全部上市公司的比例贈(zèng)送給上市公司其他股東。如對(duì)方剩余的上市公司數(shù)不足以補(bǔ)償?shù)?，則應(yīng)補(bǔ)償?shù)臄?shù)為對(duì)方剩余的上市公司數(shù)，應(yīng)補(bǔ)償金額的差額部分由對(duì)方以現(xiàn)金補(bǔ)償。應(yīng)補(bǔ)償?shù)?/p>

37、現(xiàn)金數(shù)應(yīng)補(bǔ)償金額對(duì)方剩余的上市公司數(shù)×本次價(jià)格。（6）在任何情，因標(biāo)的資產(chǎn)減值而發(fā)生的補(bǔ)償及因?qū)嶋H凈利潤(rùn)數(shù)不足承諾凈利潤(rùn)數(shù)而發(fā)生的補(bǔ)償數(shù)額之和不得超過(guò)對(duì)方通過(guò)本次獲得的現(xiàn)金及對(duì)價(jià)總額。十、超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)安排本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜實(shí)施完成后，若標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期19內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)額高于承諾凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)額，則超額部分的 50%可用于獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)的公司屆時(shí)在職的非股東管理層（即除業(yè)績(jī)承諾外），應(yīng)支付的超額獎(jiǎng)勵(lì)具體計(jì)算公式如下：當(dāng)期應(yīng)支付的超額獎(jiǎng)勵(lì)金額=（實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)額-承諾凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)額）×50%。在標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期最后一年的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具后 45 日內(nèi)，標(biāo)的公司董事會(huì)應(yīng)

38、確定獎(jiǎng)勵(lì)方案，經(jīng)上市公司履行必要的決策程序后，由標(biāo)的公司在代扣個(gè)人所得稅后分別支付給前述。十一、本次重組的決策和批準(zhǔn)過(guò)程1、2015 年 4 月 29公司發(fā)布光電關(guān)于籌劃購(gòu)買資產(chǎn)的停牌公告，提示公司正在籌劃購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)。2、2015 年 7 月 12 日，公司擬購(gòu)買資產(chǎn)東會(huì)決議，同意本次重組方案。對(duì)方拓享科技全體股東作出股3、2015 年 7 月 13 日，公司第二屆董事會(huì) 2015 年第十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)及相關(guān)議案，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)。4、2015 年 7 月 13 日，上市公司與對(duì)鵬、良及簽署資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議、補(bǔ)償協(xié)議。5、2015 年 7 月

39、30 日，公司召開(kāi) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案及相關(guān)議案。6、2015 年 11 月 3 日，鵬等監(jiān)會(huì)出具關(guān)于核準(zhǔn)光電購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的（證監(jiān)20152465資金。），核準(zhǔn)了公司本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套十二、本次重組相關(guān)方所作出的重要承諾20承諾事項(xiàng)承諾方承諾主要內(nèi)容21承諾事項(xiàng)承諾方承諾主要內(nèi)容關(guān)于提供信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾實(shí)際人、控股股東、及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理為本次 所提供的有關(guān) 實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 不 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，承諾人愿意對(duì)所提供 的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如本

40、次 因 所提供或者披露的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，被司法機(jī)關(guān) 或者被監(jiān)會(huì) 調(diào)查的，在 調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在 擁 益的 。關(guān)于所提供實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承、洪茂良、雄1、根據(jù)中民公司法、中民證券法、上市公司資產(chǎn)重組管理辦法、關(guān)于規(guī)范上市公司披露及相關(guān)各方行為、證券所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則等及規(guī)范性文件的要求，本人及時(shí)向上市公司提供本次的相關(guān)，所提供的 實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，給 或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2、本人 向參與本次 的各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)的、原始的書(shū)面資料或副本資料，該等資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一

41、致，系準(zhǔn)確和完整的，所有文件的簽名、 均是真實(shí)的，并無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏。3、本人保證為本次 所出具的說(shuō)明及確認(rèn)均為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏。4、如本次 因 所提供或者披露的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，被司法機(jī)關(guān) 或者被調(diào)查的，在 調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓本人在 擁 益的 。5、本人保證，如 上述承諾及 ，將愿意承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。22承諾事項(xiàng)承諾方承諾主要內(nèi)容關(guān)于非公開(kāi)股票的承諾實(shí)際人、控股股東不創(chuàng)業(yè)板上市公司證券管理暫行辦法第十條規(guī)定的不得非公開(kāi)股票的以下情形：（1） 本次申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏；（2） 最近十

42、二內(nèi)未履行向投資者作出的公開(kāi)承諾；（3） 最近三十六 內(nèi)因 法律、行政法規(guī)、規(guī)章受到行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重，或者受到刑事處罰，或者因 證券法律、行政法規(guī)、規(guī)章受到 監(jiān)會(huì)的行政處罰；最近十二 內(nèi)受到證券 所的公開(kāi)譴責(zé)；因 被司法機(jī)關(guān) 或者 違法 被 監(jiān)會(huì) 調(diào)查；（4） 上市公司控股股東或者實(shí)際人最近十二內(nèi)因證券法律、行政法規(guī)、規(guī)章，受到監(jiān)會(huì)的行政處罰，或者受到刑事處罰；（5） 嚴(yán)重?fù)p害投資者的合法權(quán)益和 公共利益的其他情形。若創(chuàng)業(yè)板上市公司證券 管理暫行辦法第十條規(guī)定的不得非公開(kāi) 股票的上述情形，承諾人愿意承擔(dān)因此而給 造成的損失。關(guān)于非公開(kāi)股票的承諾全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理承諾人作為董事、監(jiān)事及高

43、級(jí)管理，現(xiàn)作出如下不可撤銷的承諾與保證：截止本承諾簽署日，承諾人不公司法第一百四十七條、第一百四十八條規(guī)定的行為，或者最近三十六內(nèi)受到監(jiān)會(huì)的行政處罰、最近十二內(nèi)受到證券交的公開(kāi)譴責(zé)得情形；不因被司法機(jī)關(guān)或者違法被監(jiān)會(huì)調(diào)查的情形。若承諾人上述情形，將承擔(dān)因此給造成的一切損失。關(guān)于深圳光電有限公司股票有關(guān)事宜的及承諾函、 羅竝、杰得投資、希旭投資上述股票期間（即 本次重組停牌前 6），本人/本公司未獲取與 本次 資產(chǎn)重組事項(xiàng)有。本人/本公司上述股票 行為完全基于公開(kāi)市場(chǎng) 和 ，不 其他任何利用 進(jìn)行股票 的情形。本人/本公司將嚴(yán)格遵守公司法、證券法等 及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布之規(guī)范性文件 雷曼 股票。如

44、 以上承諾，本人/本公司愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任，充分賠償或補(bǔ)償由此給 造成的所有直接或間接損失。23承諾事項(xiàng)承諾方承諾主要內(nèi)容關(guān)于認(rèn)購(gòu)上市公司的承諾、洪茂良、雄一、承諾人不上市公司收購(gòu)管理辦法第六條規(guī)定的下列情形：1. 利用上市公司的收購(gòu)損害被收購(gòu)公司及其股東的合法權(quán)益；2. 負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)，到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài)；3. 最近 3 年有違法行為或者有違法行為；4. 最近 3 年有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為；5. 法律、行政法規(guī)規(guī)定以及監(jiān)會(huì)認(rèn)定的不得收購(gòu)上市公司的其他情形。二、承諾人最近五年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú) 除外）、刑事處罰或者涉及與 糾紛有 民事 或者仲裁。關(guān)于合法擁

45、有 市拓享科技有限公司股權(quán)且股權(quán)無(wú)他項(xiàng)權(quán)利的承諾函、洪茂良、雄1、本人依法持有拓享科技股權(quán)的所 ；2、本人已經(jīng)依法履行了對(duì)拓享科技的出資義務(wù)，不 任何虛假出資、延期出資、抽逃出資等 作為股東所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)及責(zé)任的行為；3、拓享科技章程、內(nèi)部管理制度文件及其簽署的合同或協(xié)議中不 阻礙本人轉(zhuǎn)讓所持拓享科技股權(quán)的限制性條款； 本人 享科技或本人簽署的所有協(xié)議或合同不 阻礙本人轉(zhuǎn)讓拓享科技股權(quán)的限制性條款。4、本人所持拓享科技股權(quán)不 質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、受托持股、設(shè)置信托或其他股東權(quán)利受到限制的情形，該等股權(quán)亦不 涉及 、仲裁、司法強(qiáng)制執(zhí)行等爭(zhēng)議事項(xiàng)或者妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合規(guī)

46、性的承、洪茂良、雄本人作為拓享科技的股東，現(xiàn)作出如下不可撤銷的承諾與保證：1. 拓享科技系依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有法定的營(yíng)業(yè)資格，拓享科技已取得其設(shè)立及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的一切批準(zhǔn)、同意、和，所有該等批準(zhǔn)、同意、和均為有效，并不任何或有可能導(dǎo)致上述批準(zhǔn)、同意、 和 失效的情形。2. 拓享科技在最近三年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中不 違法行為，拓享科技不 有關(guān) 、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的應(yīng)終止的情形。截至本承 出具日，拓享科技不 尚未了結(jié)或可以預(yù)見(jiàn)的 、仲裁及行政處罰。3. 拓享科技將繼續(xù) 、完整地履行其與員工的勞動(dòng)合同， 不因本次 產(chǎn)生 轉(zhuǎn)移問(wèn)題。4、如果拓享科技因?yàn)楸敬?前已 的事實(shí)導(dǎo)致其在工商、稅務(wù)、員

47、工工資、社保、住房公積金、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或行業(yè)主管方面受到相關(guān)主管 追繳費(fèi)用或處罰的，本人將享科技全額補(bǔ)償拓享科技所有欠繳費(fèi)用并承擔(dān) 及拓享科技因此 的一切損失。5、拓享科技如發(fā)生因租賃房屋的權(quán)屬問(wèn)題，在租賃期內(nèi)無(wú)24承諾事項(xiàng)承諾方承諾主要內(nèi)容法繼續(xù)使用租賃房屋的，本人將負(fù)責(zé)及時(shí)落實(shí)租賃房源并承擔(dān)一切損失（ 但不限于重新租賃 而產(chǎn)生的搬遷費(fèi)用、租賃費(fèi)用以及因此導(dǎo)致拓享科技生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中止或停止而造成的損失）。6、拓享科技對(duì)其商標(biāo)、專利享有所 ，不 他人使用的情況，亦不 權(quán)屬糾紛或潛在權(quán)屬糾紛。7、拓享科技合法擁有保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的辦公 、商標(biāo)、專利、 著作權(quán)等資產(chǎn)的所 和使用權(quán)，具有獨(dú)立和完整的資產(chǎn)

48、及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對(duì)其主要資產(chǎn)擁有合法的所有權(quán)，資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不 對(duì)外擔(dān)保及股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的情形，也不 其他限制權(quán)利的情形。8、拓享科技不 、仲裁、司法強(qiáng)制執(zhí)行或其他妨礙公司權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情況，未發(fā)生 法律、公司章程的對(duì)外擔(dān)保，也不 為股東及其 的其他企業(yè)擔(dān)保的情況。本人若 上述承諾，將承擔(dān)因此而給 及拓享科技造成的一切 損失，并同意以連帶責(zé)任的方式與其他股東享科技承擔(dān)前述補(bǔ)償/賠償責(zé)任。關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承、洪茂良、雄1、除投資拓享科技之外，本人目前不 直接或間接從事與拓享科技相同或相似業(yè)務(wù)的情形。2、在本人將拓享科技對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 后且持有雷曼 期間，本人 直接或間接地以任何方式(但不限于通過(guò)獨(dú)自經(jīng)營(yíng)、合資經(jīng)營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)、承包經(jīng)營(yíng)、委托管理等方式擁有其他公司或企業(yè)的股權(quán)或權(quán)益) 從事與 目前或?qū)?lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承、洪茂良、雄1、在本次 完成后，本人或本人 的企業(yè)確保與、拓享科技在 、財(cái)