深水規(guī)院：向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告

1、深圳市水務規(guī)劃設計院股份有限公司（Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.）（深圳市龍華區(qū)民治街道龍?zhí)辽鐓^(qū)星河傳奇花園三期商廈 1 棟 C 座 1110）向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告二零二二年六月一、募集資金使用計劃本次向不特定對象發(fā)行可轉換債券擬募集資金總額不超過 41,000.00 萬元（含本數(shù)），所募集資金（扣除發(fā)行費用后）將全部投入到以下項目：單位：萬元序號項目名稱擬投資總額擬用募集資金投資金額資本性投入金額1總部建設項目25,089.007,500.0024,979.002協(xié)同設計信

2、息化平臺建設項目4,000.003,800.003,890.003水務工程數(shù)字孿生技術業(yè)務中心項目11,300.0010,400.0010,400.004城鄉(xiāng)規(guī)劃與生態(tài)能源業(yè)務中心項目8,100.007,300.007,300.005補充流動資金項目12,000.0012,000.000.00合計60,489.0041,000.0046,569.00若本次募集資金不能滿足擬投入項目金額數(shù)，差額部分將由公司通過自籌資金或其他融資方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項目的范圍內，公司

3、董事會可根據(jù)項目的進度、資金需求等實際情況，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。二、本次募集資金投資項目的基本情況（一）總部建設項目1、項目基本情況本項目通過聯(lián)合多方建設龍華設計產(chǎn)業(yè)園總部基地大樓，具體包括對場地進行建設、二次裝修工程和辦公家具購置。通過本項目的實施，公司將建設國際一流的總部基地，可以相對較低的成本解決企業(yè)發(fā)展物業(yè)瓶頸問題，也有利于提升企業(yè)品牌形象與行業(yè)影響力、促進產(chǎn)業(yè)集聚、統(tǒng)籌協(xié)同辦公、節(jié)約溝通成本。本項目為公司首次公開發(fā)行股票之募投項目（即“總部建設項目”），因公司11首次公開發(fā)行股票募集資金規(guī)模未達預期，本項目尚存在較大的資金缺口，公司根據(jù)實際資金需求，擬使用

4、本次募集資金對此項目補充投資 7,500.00 萬元。2、項目投資估算本項目總投資額為 25,089.00 萬元，其中建設投資 18,200.00 萬元、二次裝修工程費用 4,580.00 萬元、辦公家具購置費用 2,199.00 萬元、鋪底流動資金 110.00萬元。 列表如下：單位：萬元序號投資類別投資額金額占比1建設投資18,200.0072.54%1-1建筑安裝工程費15,990.0063.73%1-2工程建設其他費用1,344.005.36%1-3預備費867.003.46%2二次裝修工程費4,580.0018.26%3辦公家具購置費2,199.008.76%4流動資金110.000

5、.44%合計25,089.00100.00%本項目系公司首次公開發(fā)行股票之募投項目，截至本報告出具日，本項目仍存在7,609.65 萬元資金缺口，擬使用本次募集資金7,500.00 萬元追加投入本項目。3、項目實施進度計劃項目建設周期為 4 年，包括項目前期調研、選址、談判、裝修、主要設備及軟件的詢價、采購安裝調試等工作，具體的進度安排如下所示：階段工作內容第一年第二年第三年第四年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2前期階段前期報批報建方案設計與施工圖設計實施階段項目招標采購建設施工與裝修工程設備安裝及調試、室外工程竣工驗收注：上表暫未考慮疫情等不可抗力事項帶來的影響4、項

6、目建設的必要性本項目位于龍華區(qū)深圳北站商務中心區(qū)，項目功能定位為集總部辦公、科技研發(fā)、創(chuàng)新孵化、成果展示展銷、綜合配套于一體的總部大廈。本項目的建設實施，一是將有效帶動產(chǎn)業(yè)一流人才、資源、技術、資本等創(chuàng)新要素集聚，進而促進公司進一步實現(xiàn)業(yè)態(tài)融合、延伸設計產(chǎn)業(yè)價值鏈；二是有利于滿足公司的業(yè)務拓展空間需求，擺脫目前公司辦公場所尋租困難、租金上漲、位置分散困境，進一步提升公司各業(yè)務部門的協(xié)同管理和協(xié)作；三是為公司投入科研創(chuàng)新提供更多的場地空間支持，持續(xù)提升企業(yè)創(chuàng)新能力；四是有利于彰顯公司的規(guī)模實力，進一步提升企業(yè)品牌影響力，吸引更多專業(yè)設計人才。5、項目建設可行性本項目系公司首次公開發(fā)行股票之募投項

7、目，截至本報告出具日，本項目已履行了全部的內外部審批事宜，依法獲取了土地使用權，并已按計劃進度有序推進，項目建設具有可行性。6、項目的審批情況截至本報告出具日，項目相關資格文件取得情況如下：序號類型是否適用文件名及文號出具機構1發(fā)改備案是深圳市社會投資項目備案證深龍華發(fā)改備案20200196 號深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局2項目環(huán)評否深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局關于商請出具深圳市水務規(guī)劃設計院股份有限公司募投項目環(huán)評有關意見的復函深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局7、項目經(jīng)濟效益本項目作為總部基地建設項目，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益。通過本項目的建設， 公司積極參與區(qū)域創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升公司知名度和品牌影響力，

8、間接給公司帶來經(jīng)濟效益。（二）協(xié)同設計信息化平臺建設項目1、項目基本情況本項目建設內容包括二三維協(xié)同設計平臺建設、設計軟件購買、公司管理軟件建設及配套硬件建設、區(qū)域中心信息化建設四個部分，旨在通過信息系統(tǒng)建設和設計軟件升級項目，進一步提升公司競爭能力。本項目為公司首次公開發(fā)行股票之募投項目（即“協(xié)同設計信息化平臺建設項目”），因公司首次公開發(fā)行股票募集資金規(guī)模未達預期，本項目未能安排資金投入，公司擬使用本次募集資金對此項目繼續(xù)投資。2、項目投資估算本項目總投資額為 4,000.00 萬元， 其中硬件設備采購費 620.00 萬元、軟件設備采購費 3,270.00 萬元、預備費 110.00 萬

9、元。列表如下：單位：萬元序號投資類別投資額金額占比1硬件設備采購費620.0015.50%2軟件設備采購費3,270.0081.75%3預備費110.002.75%合計4,000.00100.00%3、項目實施進度根據(jù)國內外相關經(jīng)驗和公司安排，本項目預計建設周期 2 年，大致進度如下：階段工作內容第一年第二年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4前期階段可行性研究籌措資金、項目招標實施階段軟硬件設備采購安裝協(xié)同設計平臺/ERP 管理系統(tǒng)等二次開發(fā)和配置4、項目建設的必要性本項目是公司提升信息化能力的重要安排。本項目的建設實施，一是有利于從根本上提升公司協(xié)同設計水平，實現(xiàn)公司設計資源和設計任務協(xié)同，降

10、低信息管理成本，提高信息對稱性和透明度，提升設計效率，促進公司的跨越式發(fā)展； 二是有利于持續(xù)提升公司的數(shù)據(jù)信息管理水平，提升內部網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性，為公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展提供堅實的信息化支持。5、項目建設可行性在外部供給端，國內信息服務行業(yè)日漸成熟，為項目實施提供了技術支持。目前，越來越多的信息技術咨詢服務機構通過深入了解企業(yè)，結合企業(yè)提出的需求與其運營特點開發(fā)定制化的信息技術服務平臺、配套應用軟件，并提供后續(xù)運維保障服務。在內部管理端，近年來，公司已投入人力、物力和財力，根據(jù)自身業(yè)務特征構建了基礎的信息化系統(tǒng)，包括財務管理系統(tǒng)、項目質量管理系統(tǒng)等， 在這些信息化系統(tǒng)的建設和運營管理過

11、程中，公司已建立了一套相對成熟的業(yè)務生產(chǎn)管理流程體系及質量控制制度，這些信息化建設的經(jīng)驗，將為本項目的實施奠定堅實的管理基礎。6、項目的審批情況截至本報告出具日，項目相關資格文件取得情況如下：序號類型是否適用文件名及文號出具機構1發(fā)改備案是深圳市社會投資項目備案證深龍華發(fā)改備案20200198 號深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局2項目環(huán)評否深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局關于商請出具深圳市水務規(guī)劃設計院股份有限公司募投項目環(huán)評有關意見的復函深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局7、項目經(jīng)濟效益本項目屬于信息化管理平臺建設，通過有效提升公司的信息化管理水平和設計效率，增加對客戶需求的響應速度和響應質量，提升客戶滿意度，不

12、直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益。（三）水務工程數(shù)字孿生技術業(yè)務中心項目1、項目基本情況本項目是水務工程數(shù)字孿生服務能力建設項目。項目具體投入方向為小型化、一體化、低功耗的水務智慧感知設備和安全監(jiān)測技術研發(fā)、各類專業(yè)水務模型的 研發(fā)及水務工程數(shù)字孿生系統(tǒng)平臺的研發(fā)等。本項目的開展可現(xiàn)實水務工程實體的數(shù)字化映射，并進行智慧化模擬，與現(xiàn)實水務工程實體同步仿真運行、虛實交互、迭代優(yōu)化，從而實現(xiàn)對水利管理者在建設、運營、管理、維護、安全等方面的技術賦能，打造“智能感知+數(shù)據(jù)驅動” 雙引擎，進一步增強公司核心競爭力，并為新階段水利高質量發(fā)展提供有力支撐和強力驅動。2、項目投資估算本項目總投資額為 11,300.00 萬

13、元，其中設備及軟件購置費 9,500.00 萬元、耗材費用 500.00 萬元、實驗及辦公場地裝修費及租金 800.00 萬元、人才引進費用 200.00 萬元、預備費 300.00 萬元。列表如下：單位：萬元序號投資類別投資額金額占比1設備及軟件購置費9,500.0084.07%2耗材費用500.004.42%3實驗及辦公場地裝修費及租金800.007.08%4人才引進200.001.77%5預備費用300.002.65%合計11,300.00100.00%3、項目實施進度本項目建設周期為 2 年，包括設備及軟件采購、安裝、試驗、辦公場地的租賃及裝修等。項目大致進度安排如下所示：階段工作內容

14、第一年第二年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4前期階段前期調研選址談判建設階段辦公場地的租賃及裝修設備及軟件采購設備安裝及試驗配套實施階段高層次人才引進關鍵技術研究技術員工招聘培訓4、項目建設的必要性本項目緊密圍繞國家關于“十四五”智慧水利布局的戰(zhàn)略總基調，以提升水務 工程數(shù)字孿生服務能力為主要抓手，深入推進集智慧感知、智能監(jiān)測、精準決策 于一體的智慧水務系統(tǒng)平臺建設。本項目的實施，一是響應國家戰(zhàn)略規(guī)劃、順應 行業(yè)發(fā)展趨勢的客觀選擇，有利于公司提前布局和搶占智慧水務新興市場；二是 通過整合優(yōu)化現(xiàn)有研發(fā)資源，建立相對集中的智慧水務數(shù)字研發(fā)和實驗場所和系 統(tǒng)平臺，進一步鞏固公司在智慧水務領域的研發(fā)優(yōu)

15、勢，提升公司核心競爭力；三 是有利于提升公司水務大數(shù)據(jù)分析能力，為公司進一步拓展水務大數(shù)據(jù)管理市場， 參與廣義智慧城市建設業(yè)務，奠定技術基礎。5、項目建設可行性一是公司多年來在水務工程建設領域的項目經(jīng)驗及數(shù)據(jù)積累，為數(shù)字孿生技術模擬及算法測試，提供了基礎資源保證；二是公司具有智慧水務的基礎積累， 在水務信息化、水務大數(shù)據(jù)領域，擁有“三防決策指揮系統(tǒng)”、“河務通”軟件平臺系統(tǒng)等多個成功項目，為本項目的順利實施提供了技術支持；三是公司擁有一支堅強的技術隊伍，專業(yè)范圍涵蓋信息化、監(jiān)測、設計、咨詢等交叉復合領域，為本項目的順利推進奠定了人力基礎；四是公司在智慧水務領域有較強的技術研發(fā)沉淀，特別是在智能

16、感知方面，依托公司內部水務大數(shù)據(jù)與水生態(tài)工程技術研究中心的支持，完成了包括深圳市水務設施 InSAR 監(jiān)測試點工程在內的十余項課題，取得了較好的成果。6、項目的審批情況截至本報告出具日，本項目的備案及環(huán)評手續(xù)正在溝通辦理中。7、項目經(jīng)濟效益經(jīng)測算，項目投資內部收益率為 17.70%，投資回收期 5.25 年（含建設期）， 具有良好的經(jīng)濟效益。（四）城鄉(xiāng)規(guī)劃與生態(tài)能源業(yè)務中心項目1、項目基本情況本項目擬通過建設城鄉(xiāng)規(guī)劃與生態(tài)能源業(yè)務中心，瞄準國家“十四五”高質量 發(fā)展對國土空間規(guī)劃、碳達峰碳中和目標對新能源的需求，依托公司目前水務環(huán) 保工程產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務優(yōu)勢與身處粵港澳大灣區(qū)輻射全國的區(qū)位優(yōu)勢，統(tǒng)籌

17、現(xiàn)有資源， 并引入專業(yè)人才、設備軟件、管理體系等，搶抓機遇，拓展國土空間規(guī)劃引領性 業(yè)務與新能源戰(zhàn)略性業(yè)務，為客戶提供綜合、智慧、生態(tài)的水務環(huán)保服務，推動 公司向領先的水務環(huán)保工程咨詢綜合服務商目標邁進。2、項目投資估算本項目總投資額為 8,100.00 萬元，其中設備及軟件購置費 7,000.00 萬元、實驗及辦公場地裝修費及租金 700.00 萬元、人才引進費用 200.00 萬元、預備費200.00 萬元。列表如下：單位：萬元序號投資類別投資額金額占比1設備及軟件購置費7,000.0086.42%2實驗及辦公場地裝修費及租金700.008.64%3人才引進200.002.47%4預備費用

18、200.002.47%合計8,100.00100.00%3、項目實施進度本項目建設周期為 2 年，包括設備及軟件采購、安裝、試驗、辦公場地的租賃及裝修等。項目大致進度安排如下所示：階段工作內容第一年第二年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4前期階段前期調研選址談判建設階段辦公場地的租賃及裝修設備及軟件采購設備安裝及試驗配套實施階段高層次人才引進關鍵技術研究技術員工招聘培訓4、項目建設的必要性本項目的實施，一是搶抓新時期高質量發(fā)展和雙碳國策機遇的客觀需要，進一步拓寬公司服務范圍，延伸服務深度；二是進一步夯實公司規(guī)劃咨詢業(yè)務優(yōu)勢， 將公司規(guī)劃業(yè)務從水務、水利專項領域向市政、交通等國土空間規(guī)劃領域延伸，

19、 打造公司“多規(guī)合一”的綜合服務能力；三是全面擁抱低碳、綠色產(chǎn)業(yè)，提前布局環(huán)保、節(jié)能、低碳領域，充分發(fā)揮公司在抽蓄水、水電、水環(huán)境治理等方面的專業(yè)優(yōu)勢，打造生態(tài)能源業(yè)務第三極。5、項目建設可行性城鄉(xiāng)規(guī)劃與生態(tài)能源業(yè)務具有廣闊的市場前景。伴隨著國土空間規(guī)劃法以及各層次法律法規(guī)指南陸續(xù)出臺，我國城鄉(xiāng)規(guī)劃編制的需求與投入迅速增長， 為公司城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務的開展提供了市場空間。生態(tài)能源產(chǎn)業(yè)方面，預計“十四五” 期間全國抽蓄水、光伏等新能源新增裝機量將達到 5 億千瓦以上，這為公司立足水利行業(yè)全過程咨詢優(yōu)勢，切入下游生態(tài)能源行業(yè)領域，創(chuàng)造了良好契機。公司在規(guī)劃和生態(tài)能源領域具備一定的經(jīng)驗。公司在規(guī)劃咨詢領域

20、具有（水利水電、市政公用工程）工程咨詢甲級等資質，在清潔能源領域有水力發(fā)電（含抽水蓄能、潮汐）專業(yè)乙級、新能源發(fā)電乙級等資質，設有環(huán)境規(guī)劃院、城市設計部、智慧能源院等業(yè)務部門，有城鄉(xiāng)規(guī)劃、新能源、信息技術等相關專業(yè)的人才團隊和技術儲備，承擔了深圳大部分水利、水務綜合與專業(yè)性規(guī)劃，在深圳、貴州、江西等地承擔多個抽水蓄能、分布式光伏等新能源項目，在相應領域具有充足的資源儲備和技術支持。6、項目的審批情況截至本報告出具日，本項目的備案及環(huán)評手續(xù)正在溝通辦理中。7、項目經(jīng)濟效益經(jīng)測算，項目投資內部收益率為 18.57%，投資回收期 5.16 年（含建設期）， 具有良好的經(jīng)濟效益。（五）補充流動資金項目1、項目基本情況本次向不特定對象發(fā)行可轉