中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)研究報(bào)告

1、中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)研究報(bào)告2022.5 iResearch Inc.摘要概念理解市場(chǎng)環(huán)境換電模式概念：指通過(guò)集中型充電站對(duì)大量電池集中存儲(chǔ)、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)，換電站集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務(wù)于一體。換電模式分類：其中換電模式分為底盤換電、側(cè)方換電、分箱換電。2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，GDP1.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%，居民人均消費(fèi)支出2.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.7%，居民消費(fèi)力顯著提升?！半p碳”目標(biāo)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）、 GB/T 40032-2021電動(dòng)汽車換電安全要求 等政策出臺(tái)，進(jìn)一步推進(jìn)中國(guó)新能源汽

2、車換電市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一，并實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。換電技術(shù)逐漸成熟，底盤換電憑借換電效率更高，安全風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低等優(yōu)勢(shì)成為市場(chǎng)主流模式2021年，中國(guó)汽車銷量約2627.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%，保有量突破3億輛，結(jié)束三年下滑態(tài)勢(shì)。實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自新能源汽車和高端車市場(chǎng)。2021年，中國(guó)新能源汽車銷量陡增，全年銷售352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.6倍。保有量達(dá)784萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%。2021年中國(guó)新能源換電汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年國(guó)內(nèi)新能源換電汽車銷量約16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)162%，市場(chǎng)滲透率約4.6%，保有量約25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)178%，市場(chǎng)滲透率約3.2%。預(yù)計(jì)到2025年新能源換電汽車

3、銷量將達(dá)192萬(wàn)輛，CAGR約86%，占新能源汽車總銷量近19%，保有量將突破400萬(wàn)輛。新能源汽車政策推動(dòng)、技術(shù)成熟，商業(yè)模式逐漸成型，中國(guó)換電市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。2021年中國(guó)換電站保有量達(dá)1406座，同比增長(zhǎng)1.5倍。換電商業(yè)模式逐漸成熟，蔚來(lái)BaaS 模式或成主流。換電市場(chǎng)現(xiàn)狀換電市場(chǎng)未來(lái)供給端預(yù)測(cè)：結(jié)合各整車廠商、換電站運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)?yè)Q電站建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)換電站總數(shù)將超3萬(wàn)座。需求端預(yù)測(cè)：保守預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)換電站保有量將近8千座，整體市場(chǎng)規(guī)模近千億。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院整理繪制。2022.5 iResearch I2新能源汽車換電市場(chǎng)理解12345中國(guó)新能源汽車換電

4、市場(chǎng)環(huán)境分析中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)分析3市場(chǎng)背景用戶需求與充電模式矛盾加深， “充電難”“充電慢” 問題越加凸顯，換電市場(chǎng)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)用戶需求與充電模式矛盾加深，使得新能源汽車“充電難”、“充電慢”等問題越加凸顯，加之超快充模式受基礎(chǔ)設(shè)施配套難、對(duì)電池?fù)p耗大等因素影響，難落地。在此背景下，換電市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展轉(zhuǎn)機(jī)，多項(xiàng)支持政策出臺(tái)，資本涌入，技術(shù)不斷成熟，商業(yè)模式逐漸成形，多方利好因素推進(jìn)換電模式發(fā)展。主要問題用戶痛點(diǎn)主流模式受阻換電模式迎商機(jī)換電模式受關(guān)注換電市場(chǎng)表現(xiàn)充電模式推廣受阻2021年中國(guó)換電規(guī)?？斐湫枨笤黾?，充電難、充電

5、慢等問題凸顯多項(xiàng)支持政策出臺(tái)充電難充電慢換電汽車銷售量16萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)162%相關(guān)企業(yè)積極布局，加速換電站建設(shè)與規(guī)劃充電樁布局不均衡資本方涌入充電樁安裝涉及多方利益，難推進(jìn)續(xù)航里程短換電站保有量約1,406座同比增長(zhǎng)1.5倍換電技術(shù)逐漸成熟商業(yè)模式基本成形安全性低超快充基礎(chǔ)設(shè)施配套難，電池?fù)p耗大來(lái)源：艾瑞咨詢研究院整理繪制。2022.5 iResearch I4換電模式概念換電站主要由定位、換電、運(yùn)維、安全、物流等系統(tǒng)組成電動(dòng)汽車換電模式是指通過(guò)集中型充電站對(duì)大量電池集中存儲(chǔ)、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)，換電站集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務(wù)于一體。換電站主要包

6、含定位系統(tǒng)、換電系統(tǒng)、運(yùn)維系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和物流系統(tǒng)。其中換電系統(tǒng)是換電站的核心，由換電平臺(tái)、碼垛機(jī)、升降機(jī)構(gòu)、鎖止機(jī)構(gòu)、連接器等組成；控制系統(tǒng)包括：充換電云平臺(tái)系統(tǒng)、智能站控系統(tǒng)、配電監(jiān)控系統(tǒng)、煙霧/安保監(jiān)控系統(tǒng)等；供電系統(tǒng)：高壓電柜、變壓器、低壓電柜等。換電站結(jié)構(gòu)圖控制單元供電單元換電監(jiān)控服務(wù)器以太網(wǎng)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)平臺(tái)交換機(jī)電站換電單元舉升裝置換電機(jī)械臂電池箱快速換電設(shè)備充電柜低壓柜 變電器 高壓柜來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；艾瑞咨詢研究院整理繪制。2022.5 iResearch I5換電模式分類本次重點(diǎn)研究新能源汽車換電站模式新能源汽車補(bǔ)能方式分為兩種，即充電模式和換電模式，其中換電模式按其換電地

7、理位置可分為固定換電（換電站）和移動(dòng)換電（換電服務(wù)車），按換電方式可分為底盤換電、側(cè)方換電、分箱換電，目前底盤換電為市場(chǎng)主流換電模式。新能源汽車補(bǔ)能方式分類新能源汽車補(bǔ)能方式充電模式換電模式固定充電移動(dòng)充電換電站移動(dòng)換電側(cè)方換電分箱換電底盤換電換電服務(wù)車直流快充交流慢充充電服務(wù)車分箱底盤側(cè)身本次重點(diǎn)研究對(duì)象來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；艾瑞咨詢研究院整理繪制。2022.5 iResearch I6新能源汽車換電市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈能源、電池、整車廠商等多方合作投入換電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由電池供應(yīng)商、換電站基礎(chǔ)組件供應(yīng)商、配套充電系統(tǒng)供應(yīng)商組成，分別負(fù)責(zé)提供對(duì)應(yīng)應(yīng)用范圍的動(dòng)力電池和換電站設(shè)備、軟件系統(tǒng)等

8、。中游主要為換電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)換電站的搭建和運(yùn)營(yíng)，面向市場(chǎng)提供換電服務(wù)。下游主要由換電服務(wù)用戶和動(dòng)力電池回收方組成。換電市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件供應(yīng)換電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)用戶充電設(shè)備快換設(shè)備升舉設(shè)備公交車出租車網(wǎng)約車重卡國(guó)家電網(wǎng)電站硬件供應(yīng)商B端電機(jī)、控制裝備安全裝備投資建設(shè)供電軟硬件供應(yīng)提供換電服務(wù)換電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)動(dòng)力電池其他C端其他私家車投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理軟件操作系統(tǒng)云服務(wù)軟件供應(yīng)商委托運(yùn)營(yíng)舊電池回收整車廠商電池資產(chǎn)管理商電池回收大數(shù)據(jù)其他來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；艾瑞咨詢研究院整理繪制。2022.5 iResearch I7中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜行業(yè)快速發(fā)展吸引各方企業(yè)進(jìn)入換電市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖軟硬

9、件供應(yīng)換電站運(yùn)營(yíng)電池回收電機(jī)充電系統(tǒng)整車運(yùn)營(yíng)服務(wù)回收服務(wù)電控快電系統(tǒng)動(dòng)力電池云服務(wù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；艾瑞咨詢研究院整理繪制。2022.5 iResearch I8新能源汽車換電市場(chǎng)理解12345中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)環(huán)境分析中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)分析9經(jīng)濟(jì)環(huán)境2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，居民消費(fèi)力顯著提升2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，主要指標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，人民生活水平進(jìn)一步提升。2021年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%，全國(guó)居民人均可支配收入3.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，居民人均消費(fèi)支出2

10、.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.7%，另外居民人均交通和通信消費(fèi)支出達(dá)3156元，同比增長(zhǎng)14.3，居民消費(fèi)力顯著提升。2016-2021年中國(guó)居民人均可支配收入和消費(fèi)支出 2016-2021年中國(guó)居民人均交通和通信消費(fèi)支出70605040302010050200%20.0%16.0%14.3%12.0%8.0%12.0%13.7%16%450012%6.9%7.0% 7.0%8.9%8.4%8.7%8.4%8.9%8.6%9.0%7.1%9.0%4 08 0%04.0%0.0%-4. 0%-8. 0%4.8%-3.5%4%35000%31562862-1.7%3527613 0-40%0-12.0%

11、-16.0%-20.0%-24.0%-28.0%-32.0%-36.0%-40.0%-44.0%-48.0%-52.0%-56.0%-60.0%26752499-8%2500-12%2338323128262424 2 0- 1060%2221-20%1500-24%2017181 0- 2080%-32%500-36%-40%2016居民人均可支配收入(千元)居民人均可支配收入增長(zhǎng)率(%)20172018201920202021201620172018201920202021居民人均消費(fèi)支出(千元)居民人均交通和通信消費(fèi)支出(元)增長(zhǎng)率（%）居民人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)率(%)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局來(lái)源局

12、艾瑞咨 研究院 整理 制；艾瑞咨詢研究院 整理繪制2022.5 iResearch Inc.。 統(tǒng)計(jì) ； 詢 繪 。：國(guó)家2022.5 iResearch I10社會(huì)環(huán)境“雙碳”、產(chǎn)業(yè)政策拉動(dòng)新能源汽車行業(yè)全面發(fā)展，換電市場(chǎng)迎商機(jī)近年來(lái)，隨著技術(shù)不斷成熟，民眾認(rèn)可度持續(xù)提升，以及“雙碳”目標(biāo)的提出與產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)亦推動(dòng)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展。雖然市場(chǎng)整體向好，但目前國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨諸多問題，其中需求側(cè)主要體現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)車的“安全性”“充電難”“充電慢”等問題仍存有疑慮，針對(duì)這些問題，2022年兩會(huì)代表也提出了解決方案，其中包括換電模式?！半p碳”、產(chǎn)業(yè)政策的間接推動(dòng)，以及

13、用戶痛點(diǎn)凸顯使換電市場(chǎng)迎來(lái)商機(jī)。政策驅(qū)動(dòng)主要問題解決方案主要障礙關(guān)鍵影響加快出臺(tái)新能源汽車一攬子支持政策“雙碳”目標(biāo)供給側(cè)力爭(zhēng)2030年前碳峰值，2060年前碳中和原材料價(jià)格上漲，企業(yè)成本壓力大給予新能源汽車產(chǎn)業(yè)稅費(fèi)、金融等支持動(dòng)力電池?fù)p耗大動(dòng)力電池?fù)p耗大，基礎(chǔ)設(shè)施要求高（高壓、儲(chǔ)電）是阻礙超快充電模式發(fā)展的關(guān)鍵因素。電池相關(guān)技術(shù)待完備（高性能高頻磁性材料研發(fā)等）新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）超快充模式基礎(chǔ)設(shè)施要求高（高壓、儲(chǔ)電）需求側(cè)電動(dòng)車安全問題“安全性”“充電難”“充電慢”（大電流、高頻率易造成安全事故）關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知多方利益難均衡，標(biāo)

14、準(zhǔn)難統(tǒng)一嚴(yán)重阻礙換電市場(chǎng)發(fā)展配套政策不完善（稅收、保險(xiǎn)、零部件退換等相關(guān)條例不明確）換電模式相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；企業(yè)官網(wǎng)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I11政策環(huán)境充電模式受阻，政策傾向換電模式近年充電模式諸多問題難以解決，推廣受阻，政策逐漸傾向換電模式，自2019年國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布多項(xiàng)政策鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用，其中2019年頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）將換電技術(shù)路線明確加入鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目。2020年、2021年頒布的GB/T 40032-2021電動(dòng)汽車換電安全要求和2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)進(jìn)一步推

15、進(jìn)換電相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一，為國(guó)內(nèi)換電市場(chǎng)發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。中國(guó)新能源換電汽車充換電相關(guān)政策頒布?xì)v程2013年2014年2015年 2016年 2019年2020年2021年2022年政策傾向充電模式關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知B國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見B國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見 B電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020） B關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知 D綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019版） B推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí),暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年

16、) B產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）B政策傾向換電模式關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知D國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)通知 A關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知 BGB/T 40032-2021電動(dòng)汽車換電安全要求2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)EEA 規(guī)劃/計(jì)劃類 B 管理、通知 C 法律、法規(guī) D 稅收、補(bǔ)貼 E 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；政府官網(wǎng)；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I12政策環(huán)境充電模式“十二五”、“十三五”期間國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策主要傾向充電模式，重點(diǎn)支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)充電政策政策

17、發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布時(shí)間主要影響內(nèi)容類型國(guó)家工信部財(cái)政部科技部關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知2013年9月對(duì)示范城市充電設(shè)施建設(shè)給予財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)。B發(fā)展改革委加快充電設(shè)施建設(shè)、積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式、推動(dòng)公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣應(yīng)用、進(jìn)一步完善政策體系、堅(jiān)決破除地方保護(hù)、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)8部30條。關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳2014年7月B的指導(dǎo)意見政策傾向充電模式國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放到更加重要的位置。2015年9月BB國(guó)家發(fā)改委國(guó)家能源局工信部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)

18、設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）2015年11月將推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做為重點(diǎn)任務(wù)之一。住建部財(cái)政部科技部工業(yè)和信息化部發(fā)展改革委國(guó)家能源局20162020年中央財(cái)政持續(xù)投入資金給予充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)補(bǔ)。旨在加快推動(dòng)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育良好的新能源汽車應(yīng)用環(huán)境。關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知2016年4月D來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；政府官網(wǎng)；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I13政策環(huán)境換電模式規(guī)劃、補(bǔ)貼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等政策全面出臺(tái)，推進(jìn)換電市場(chǎng)發(fā)展換電政策政策發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布時(shí)間主要影響內(nèi)容類型綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（

19、2019版）國(guó)家發(fā)改委等七部新能源汽車關(guān)鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、供電、換電及加氫設(shè)施制造被認(rèn)定為綠色產(chǎn)業(yè)。2019年2月B委推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí),暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)國(guó)家發(fā)改委生態(tài)環(huán)境部商務(wù)部引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式，推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費(fèi)方式，降低購(gòu)車成本。2019年6月BB產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄國(guó)家發(fā)改委2019年10月 換電技術(shù)路線明確加入鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目。支持“車電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)展。（2019年本）財(cái)政部工業(yè)和信息化部科技部關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬(wàn)元以下(含30萬(wàn)元)，為鼓勵(lì)“換電”新型

20、商業(yè)模式發(fā)展，加快新能源汽車推廣，“換電模式”車輛不受此規(guī)定。2020年4月DA政策傾向換電模式發(fā)展改革委到2025年，純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)通知市場(chǎng)監(jiān)管總局(國(guó)家2020年10月標(biāo)準(zhǔn)委)決定啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。納入此次試點(diǎn)范圍的城市共有11個(gè)，其中綜合應(yīng)用類城市82021年10月 個(gè)（北京、南京、武漢、三亞、重慶、長(zhǎng)春、合肥、濟(jì)南），重卡特色類3個(gè)（宜賓、唐山、包頭）。預(yù)關(guān)于啟動(dòng)新能源汽

21、車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知工業(yè)和信息化部B計(jì)推廣換電車輛10萬(wàn)輛以上，換電站1000座以上。GB/T 40032-2021電動(dòng)汽車換電安全要求國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局規(guī)定了換電式汽車的安全標(biāo)準(zhǔn)，未對(duì)換電車型整體設(shè)2021年11月EE(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委)計(jì)、電池包、電池接口、換電技術(shù)做統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)劃定。提出加快構(gòu)建完善電動(dòng)汽車充換電標(biāo)準(zhǔn)體系,推進(jìn)純電2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)工信部2022年3月動(dòng)汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺(tái)、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；政府官網(wǎng)；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I14技術(shù)環(huán)境換電模式具備補(bǔ)能效率高，電池?fù)p耗小、空間占用少等優(yōu)勢(shì)與充

22、電模式相比換電模式具備以下優(yōu)勢(shì)：一、補(bǔ)能效率高，電池?fù)p耗小、空間占用少：換電在補(bǔ)能效率上具有壓倒性優(yōu)勢(shì)，目前換電時(shí)間低于五分鐘，快于所有慢充、快充。換電電池更換后將集中收集，在恒溫恒濕條件下小功率慢充，有助于延緩電池壽命衰減，延長(zhǎng)使用壽命。不占用充電車位，占地面積小。二、安全性更高：安全性一直是電動(dòng)汽車補(bǔ)能方式的重要問題，目前安全性得到進(jìn)一步提升，減少碰撞、漏電、短路等安全事故發(fā)生。三、提升電網(wǎng)效率：換電模式有效緩解電網(wǎng)擴(kuò)容壓力。四、技術(shù)更成熟：兼容性更好，換電站兼容多款車型，智能化和數(shù)字化提升電站運(yùn)營(yíng)服務(wù)效率充換電技術(shù)對(duì)比補(bǔ)能方式慢速充電快速充電超級(jí)快速充電換電模式補(bǔ)充時(shí)間610小時(shí)3060

23、分鐘5分鐘5分鐘以內(nèi)補(bǔ)能地點(diǎn)補(bǔ)能方式標(biāo)準(zhǔn)化程度占地面積目前規(guī)模私人住宅個(gè)人自主/充電站負(fù)責(zé)高公共充電站個(gè)人自主/充電站負(fù)責(zé)高公共充電站個(gè)人自主/充電站負(fù)責(zé)高換電站更換電池暫時(shí)較低公共充電樁平均0.60.8/輛車私人充電樁平均1012/輛車平均0.20.3/輛車全國(guó)換電站保有量約1406座保有量約80萬(wàn)臺(tái)，充電站超4.8全國(guó)保有量月1萬(wàn)臺(tái)隨車未配充電樁比例高達(dá)40%萬(wàn)座來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I15技術(shù)環(huán)境底盤換電是主流，分箱換電易實(shí)現(xiàn)換電標(biāo)準(zhǔn)化目前市面上是主流換電方式是底盤換電，約占80%市場(chǎng)份

24、額，主要用于乘用車，其次是側(cè)身?yè)Q電（整體單側(cè)、整體雙側(cè)、頂?shù)跏綋Q電）約占8%市場(chǎng)份額，主要用于商用車（如重卡、礦卡）等，分箱換電目前應(yīng)用較少，主要用于乘用車，其最大優(yōu)勢(shì)是易實(shí)現(xiàn)換電統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化操作。各類換電模式技術(shù)對(duì)比側(cè)身?yè)Q電分箱換電底盤換電市場(chǎng)份額建設(shè)成本自動(dòng)化程度工藝標(biāo)準(zhǔn)化換電時(shí)長(zhǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)鎖止結(jié)構(gòu)電池8%較高2%低90%高人工/半自動(dòng)較難半自動(dòng)易全自動(dòng)中510分鐘較低35分鐘高13分鐘低卡扣卡扣卡扣/螺栓鐵鋰三元/鐵鋰三元/鐵鋰代表廠商時(shí)空電動(dòng)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I16新能源汽車換電市場(chǎng)理

25、解12345中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)環(huán)境分析中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)分析17中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2021年，中國(guó)汽車市場(chǎng)結(jié)束三年持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)2021年，中國(guó)汽車市場(chǎng)雖然面臨疫情、芯片供應(yīng)短缺、原材料價(jià)格持續(xù)高位等不利因素影, 但還是實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，結(jié)束了自2018年以來(lái)連續(xù)三年的下滑態(tài)勢(shì)。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)汽車銷量約2627萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.5%，保有量突破3億輛，其中乘用車銷量達(dá)2148萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.4%，保有量約2.7億輛，商用車銷量479萬(wàn)輛，同比下降7.7%， 保有量約3174萬(wàn)輛，全年汽車市場(chǎng)

26、增長(zhǎng)的原動(dòng)力主要來(lái)自新能源汽車和高端車市場(chǎng)。2020、2021年中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模保有量（億輛）2020年 2021年 增速產(chǎn)量（萬(wàn)輛）2021年銷量（萬(wàn)輛）2020年 2021年2020年增速增速整體市場(chǎng)2808730151+7.3%+7.3%252226082140+3.4%25372627+3.5%25145269771999+7.1%20182148+6.4%乘用車市場(chǎng)商用車市場(chǎng)29423174+7.9%523467-10.7%519479-7.7%來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特

27、殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。2022.5 iResearch Inc. 18中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀-銷量新能源汽車“十四五”銷量陡增，增速翻倍2021年，中國(guó)深入實(shí)施新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035年)，持續(xù)開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，啟動(dòng)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，優(yōu)化調(diào)整“雙積分”政策，啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用，推動(dòng)提升公共領(lǐng)域電動(dòng)化水平。組建智能網(wǎng)聯(lián)汽車推進(jìn)組，編制發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試和示范應(yīng)用管理規(guī)范，開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)，加快推進(jìn)整車信息安全、軟件升級(jí)、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)的制定，加速產(chǎn)業(yè)

28、化進(jìn)程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)新能源汽車銷售量352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.6倍，新能源汽車銷量占比達(dá)13.4%，同比增長(zhǎng)8%。2016-2021年中國(guó)新能源汽車銷量2016-2021年中國(guó)新能源汽車銷量占比6004002000200%157.6%160%120%80%13.4%53.3%61.6%35213.3%40%-4.0%0%5.4%-40%-80%-120%-160%-200%4.7%4.5%1371262.7%20171211.8%785120162018201920202021201620172018銷量（萬(wàn)輛）201920202021增速（%）新能源車銷量占比（%）來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

29、公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I19中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀-產(chǎn)量2021年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5萬(wàn)輛2021年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量約354.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，新能源汽車產(chǎn)量占比達(dá)13.6%，同比增長(zhǎng)8.2%。2016-2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量2016-2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量占比6004002000200%159.5%160%120%80%40%0%13.6%5

30、9.9%53.6%35510.0%-2.2%5.4%-40%-80%4.8%4.6%1371271242.7%1.8%-120%-160%-200%7952201620172018201920202021201620172018產(chǎn)量（萬(wàn)輛）201920202021增速（%）新能源車產(chǎn)量占比（%）來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I20中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀-保有量2021年，中國(guó)新

31、能源汽車保有量784萬(wàn)輛，滲透率增長(zhǎng)0.9%隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量猛增，新能源汽車保有量迅速提升，2021年，中國(guó)新能源汽車保有量約784萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%，新能源汽車保有量占比達(dá)2.6%，同比增長(zhǎng)0.9%。2016-2021年中國(guó)新能源汽車保有量2016-2021年中國(guó)新能源汽車滲透率67.9%12001000800600400200068.7%68.8%80%60%40%20%0%38.8%2.6%29.4%7841.7%1.4%467-20%-40%-60%-80%-100%1.1%3610.7%2600.5%2016154912016201720182019202020212017

32、2018201920202021新能源車保有量占比（%）保有量（萬(wàn)輛）增速（%）注釋：保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I21中國(guó)新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀-車型2021年，中國(guó)乘用車電動(dòng)化率達(dá)15.4%，市場(chǎng)滲透顯著提升2021年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)331.2萬(wàn)輛，同比增加166%，占新能源汽車整體銷量約94%（較2020年提升3%），占乘用車

33、整體銷量約15.4%（較2020年提升9.2%），電動(dòng)車滲透率大幅提升。新能源商用車經(jīng)歷兩年市場(chǎng)下滑后，2021年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，全年銷量約21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73% ，占新能源汽車整體銷量約6%（較2020年下降3%），占商用車整體銷量約達(dá)4.4%，較2020年提升2% 。2016-2021年中國(guó)新能源細(xì)分車型銷量2016-2021年中國(guó)中國(guó)新能源細(xì)分車型銷量占比800500165.8%200%160%120%80%15.4%81.9%2.5%72.3%15.8%72.7%17.5%40%0.7%-28.1%0%6.2%214.8%4.9%3.4%-17.1%-40%-80%-120%-160%-2

34、00%4.7%1.4%4.4%4.6%2004.4%3312.3%2.4%20201220152058125105106173420162017201820192020202120162017201820192021-100乘用車（萬(wàn)輛）商用車（萬(wàn)輛）商用車增速（%）乘用車（%）商用車（%）乘用車增速（%）來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I22中國(guó)新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀-車型20

35、21年，中國(guó)乘用車產(chǎn)量達(dá)336.8萬(wàn)輛，同比增加170%2021年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)量達(dá)336.8萬(wàn)輛，同比增加170%，占新能源汽車整體產(chǎn)量約95%（較2020年提升4%），占乘用車整體產(chǎn)量約15.7%（較2020年提升9.5%）。新能源商用車全年產(chǎn)量約18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.4% ，占新能源汽車整體產(chǎn)量約5%（較2020年下降4%），占商用車整體產(chǎn)量約達(dá)3.8%，較2020年提升1.5%。2016-2021年中國(guó)新能源細(xì)分車型產(chǎn)量2016-2021年中國(guó)新能源細(xì)分車型產(chǎn)量占比800220%170.3%180%140%100%15.7%72.1%16.8%80.6%14.1%2.2%60%

36、47.4%500-0.5%20%-20.0%18-20%-25.4%6.2%-60%5.1%-100%-140%-180%-220%-260%-300%4.7%4.5%4.7%1.4%4.8%2.4%2003.4%3373.8%2.3%12201520591251071091734201620172018201920202021201620172018201920202021-100乘用車（萬(wàn)輛）商用車（萬(wàn)輛）乘用車（%）商用車（%）乘用車增速（%）商用車增速（%）來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽

37、車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I23中國(guó)新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀-車型2021年，新能源乘用車保有量達(dá)725萬(wàn)輛，同比增加75%2021年，新能源乘用車保有量達(dá)725萬(wàn)輛，同比增加75.4%，占新能源汽車整體保有量約92.5%（較2020年提升4%），占乘用車整體保有量約2.7%（較2020年提升1.1%）。新能源商用車全年保有量約59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8% ，占新能源汽車整體保有量約7.5%（較2020年下降4%），占商用車整體保有量約達(dá)1.9%，較2020年提升0.1%。2016-2021年中國(guó)新能源細(xì)

38、分車型保有量2016-2021年中國(guó)新能源細(xì)分車型滲透率150012009006003000140%120%100%112.2%104.3%2.7%2.7%2.7%75.4%80%60%40%20%2.3%49.1% 34.5%21.4%1.4%2.0%1.8%-0.4%0.1%1.9%9.8%0%-20%1.3%1.6%59-40%-60%1.0%-80%54-100%-120%-140%-160%-180%-200%0.5%2017725540.3%5441330753101206444820162017201820192020202120162018乘用車（%）201920202021乘

39、用車（萬(wàn)輛）商用車（萬(wàn)輛）商用車（%）乘用車增速（%）商用車增速（%）注釋：保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I24中國(guó)新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀-能源結(jié)構(gòu)純電占據(jù)主流市場(chǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升目前中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)主要以純電動(dòng)汽車為主，2021年，中國(guó)純電動(dòng)汽車銷量約291萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)份額為82.6%，份額持續(xù)走高。插電式混合動(dòng)力汽車

40、銷量約61.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.4倍，市場(chǎng)份額為17.1%，份額有所下滑。近幾年燃料電池汽車市場(chǎng)發(fā)展低迷、不穩(wěn)定、且波動(dòng)較大，2020年出現(xiàn)明顯下滑，2021年市場(chǎng)有所恢復(fù)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車銷量約0.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約29%。2016-2021年中國(guó)新能源細(xì)分車型銷量（能源結(jié)構(gòu)）6003000200%150%100%50%162.3%137.6%118.7%50.9%80.0%62.5%59.4%14.3%10.1%-55.6%29.2%27.3%-1.4%0%15.4%0.1661.1-13.7%-50%-100%-150%-200%-250%-300%0.1225.7

41、0.1527.1290.90.2723.30.1312.40.089.740.9110.998.497.065.2201620172018201920202021純電（萬(wàn)輛）純電市場(chǎng)增速（%）插電（萬(wàn)輛）插電市場(chǎng)增速（%）燃料電池車（萬(wàn)輛）燃料電池車市場(chǎng)增速（%）來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I25中國(guó)新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀-能源結(jié)構(gòu)2021年，中國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)量294萬(wàn)輛，占比近83%2021年，中國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)量約294萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.66倍，市場(chǎng)份額為82.9%。插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量約60.

42、3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.3倍，市場(chǎng)份額為17%，燃料電池汽車銷量約0.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約70%。2016-2021年中國(guó)新能源細(xì)分車型產(chǎn)量（能源結(jié)構(gòu)）6003000200%150%100%50%166.1%132.1%124.5%47.9%85.5%60.0%40.0%70.0%18.2%8.3%3.4%26.9%0%0.1760.39.0%-50%-100%-150%-200%-250%-300%-22.0%-64.7%0.1026.0294.00.1528.20.2822.00.1412.60.109.941.7110.598.610266.720162017201820192020202

43、1純電（萬(wàn)輛）純電市場(chǎng)增速（%）插電（萬(wàn)輛）插電市場(chǎng)增速（%）燃料電池車（萬(wàn)輛）燃料電池車市場(chǎng)增速（%）來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I26中國(guó)新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀-能源結(jié)構(gòu)2021年，中國(guó)純電動(dòng)汽車保有量達(dá)640萬(wàn)輛2021年，中國(guó)純電動(dòng)汽車保有量達(dá)640萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%，市場(chǎng)份額為81.6%。插電式混合動(dòng)力汽車保有量約143萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.2倍，市場(chǎng)份額為18.2%。燃料電池汽車保有量約1.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約60%。2016-2021年中國(guó)新能源細(xì)分車型保有量（能源結(jié)構(gòu)）15001200

44、9006003000150%100%50%115.9%61.4%82.4%70.8%68.4%62.6%72.9%52.2%29.6%10.0%59.9%46.2%46.3%5.9%0%29.4%1.10142.9-50%-100%-150%-200%0.6866.20.6251.1640.00.3848.20.2628.2125.5400.12020309.30.14211.418.672.620162017201820192021純電（萬(wàn)輛）純電市場(chǎng)增速（%）插電（萬(wàn)輛）插電市場(chǎng)增速（%）燃料電池車（萬(wàn)輛）燃料電池車市場(chǎng)增速（%）注釋：保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料

45、；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I27中國(guó)換電汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀-銷量2021年中國(guó)新能源換電汽車銷量約16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)162%在政策、資本、技術(shù)的推動(dòng)下，2021年中國(guó)新能源換電汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)新能源換電汽車銷量約16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)162%，市場(chǎng)滲透率約4.6%，其中換電乘用車銷量約15萬(wàn)輛（市場(chǎng)占比超90%），同比增長(zhǎng)172%，市場(chǎng)滲透率約4.5%，換電商用車在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，部分車型（換電重卡）銷量大漲，整體也呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，2021年，銷量約1.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75%，市場(chǎng)滲透率約

46、5%。2021年中國(guó)新能源換電汽車銷售量銷售量15萬(wàn)輛市場(chǎng)增速注釋1 172%銷量占比注釋2 93.4%市場(chǎng)滲透注釋3 4.5%乘用車市場(chǎng)1.1萬(wàn)輛銷售量整體銷售量 16萬(wàn)輛市場(chǎng)增速 162%市場(chǎng)滲透 4.6%75% 市場(chǎng)增速6.6% 銷量占比商用車市場(chǎng)5%市場(chǎng)滲透注釋：1.同比2020年銷售量；2.指占新能源換電汽車整體銷售量比重；3.指占新能源乘用車整體銷售量比重。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I28中國(guó)換電汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀-保有量2021年，中國(guó)新能源換電汽車保有量約25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)178%202

47、1年，中國(guó)新能源換電汽車保有量約25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)178%，市場(chǎng)滲透率約3.2%，其中換電乘用車保有量約22.4萬(wàn)輛（市場(chǎng)占比達(dá)95%），同比增長(zhǎng)172%，市場(chǎng)滲透率約3%，換電商用車保有量約2.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73%，市場(chǎng)滲透率約4.4%。2021年中國(guó)新能源換電汽車保有量保有量 22.4萬(wàn)輛市場(chǎng)增速注釋1 199%市場(chǎng)占比注釋2 95%乘用車市場(chǎng)2.6萬(wàn)輛保有量整體保有量 25萬(wàn)輛市場(chǎng)增速178%市場(chǎng)滲透率 3.2%市場(chǎng)滲透率注釋3 3.1%73% 市場(chǎng)增速5% 市場(chǎng)占比商用車市場(chǎng)4.4% 市場(chǎng)滲透率注釋：1.同比2020年保有量；2.指占新能源換電汽車整體保有量比重；3.指占新能源乘用車

48、整體保有量比重；4.保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I29中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，CR10市場(chǎng)份額達(dá)60%目前中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)形成三大陣營(yíng)，即自主車企、外資品牌、新勢(shì)力，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的是自主車企，2021年市場(chǎng)份額達(dá)63%，其次是外資品牌，市場(chǎng)份額約21%，新勢(shì)力品牌占據(jù)市場(chǎng)約16%份額。2021年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，頭部效應(yīng)凸顯，比亞迪市占率最高，達(dá)16.6%。其次是上汽通用五菱、特斯拉中國(guó)、長(zhǎng)城、廣汽埃安、奇瑞、小鵬

49、、蔚來(lái)、理想等，CR10市場(chǎng)份額達(dá)60%，較2020年增長(zhǎng)10%。2021年銷量 市場(chǎng)份2021年銷量（萬(wàn)輛）2021年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局排名 主流品牌排名1主流品牌市場(chǎng)份額16.6%12.2%3.8%（萬(wàn)輛）32.37.0額3特斯拉9.2%2.0%1.8%1.4%0.7%0.5%0.5%0.4%比亞迪58.443.113.412.711.49.813 一汽大眾15 上汽大眾外資品牌,上汽通用五6.221.2%2菱1720212223寶馬豐田本田奔馳奧迪4.92.44長(zhǎng)城廣汽埃安上汽乘用車奇瑞1.853.6%1.71.263.2%2021年銷量 市場(chǎng)份排名 主流品牌（萬(wàn)輛）額72.8%

50、8小鵬汽車蔚來(lái)9.662.7%自主車企,111216吉利8.017.656.12.3%99.149.136.974.52.6%2.6%2.0%1.3%1.2%62.7%新勢(shì)力,10141819理想16.1%長(zhǎng)安2.2%合眾零跑北汽新能源1.7%威馬4.4來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I30中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2025年，中國(guó)新能源汽車銷量將突破1千萬(wàn)輛，占比超30%基于2021年中國(guó)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)，未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)要高于之前的預(yù)期，2022年，受疫情、芯片短缺、地緣政治等因素影響，預(yù)計(jì)

51、增速將有所放緩，但仍處于高位，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)新能源車銷量突破500萬(wàn)輛，到2025年中國(guó)新能源汽車銷量將突破1千萬(wàn)輛，保有量將突破3千萬(wàn)輛，其銷量占比將超30%，高于2020年國(guó)務(wù)院頒布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）提到的新能源汽車銷量占比20%的目標(biāo)。2022-2025年中國(guó)新能源汽車銷量預(yù)測(cè)2022-2025年中國(guó)新能源汽車保有量預(yù)測(cè)20001800160014001200100080060.0% 5000450080.0%51.6%57.5%60.0%45.0%37.2%40.0%400033.6%40.0%28.5%24.7%26.9%3284350020.0%20

52、.0%108630000.0%24580.0%25002000150010005000-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%-120.0%8561791686534-20.0%-40.0%-60.0%123560040020002022e2023e2024e2025e2022e2023e2024e2025e銷量（萬(wàn)輛）市場(chǎng)增速（%）保有量（萬(wàn)輛）市場(chǎng)增速（%）注釋：保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。注釋：保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽

53、車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I31中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源乘用車銷量占比將達(dá)40%未來(lái)伴隨新能源汽車充換電技術(shù)不斷完善，用戶“充電慢”、“充電難”等問題得以解決，消費(fèi)者需求將進(jìn)一步得到釋放。將來(lái)在政策、技術(shù)、市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量突破1千萬(wàn)輛，其占新能源汽車銷量比重將近40%，保有量突破3千萬(wàn)輛。2022-2025年中國(guó)新能源乘用車銷量預(yù)測(cè)2022-2025年中國(guó)新能源乘用車保有量預(yù)測(cè)18001

54、600140012001000800100.0%500080.0%59.6%450052.2%60.0%53.1%43.1%50.0% 400028.7%38.4%40.0%25.0%81627.2%10373500317320.0%0.0% 30000.0%23832500-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%653-50.0%2000174260050715001199400-100.0%10002005000-150.0% 02022e2023e2024e2025e2022e2023e2024e2025e保有量（萬(wàn)輛）市場(chǎng)增速（%）銷量（萬(wàn)輛）市場(chǎng)增速（%）注釋：

55、保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。注釋：保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I32中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)雙碳目標(biāo)下 商用車全面電動(dòng)化成未來(lái)趨勢(shì)雙碳目標(biāo)下，商用車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型將成為未來(lái)必然趨勢(shì)，在此背景下，預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)新能源商用用車銷量將達(dá)48.8萬(wàn)輛，其銷量占比將達(dá)12%，保有量達(dá)111.2萬(wàn)輛。2022-2025年中國(guó)新能源商

56、用車銷量預(yù)測(cè)2022-2025年中國(guó)新能源商用車保有量預(yù)測(cè)100908070605040302010030.0%28.1%20025.0% 18016051.7%60.0%24.9%49.3%50.0%36.4%40.0%22.1%19.6%24.1%30.0%20.0%10.0%0.0%20.0%1401111204915.0%10040753380-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%10.0%27604936405.0%2000.0%2022e2023e2024e2025e2022e2023e2024e2025e保有量（萬(wàn)輛）市場(chǎng)增速（%）銷量（萬(wàn)輛）市場(chǎng)增速（%）

57、注釋：保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。注釋：保有量是按車輛平均5年更換頻率推算。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究主研究繪制。院自主研究繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I33中國(guó)換電汽車市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)中國(guó)新能源換電汽車市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，換電商用車市場(chǎng)滲透率將達(dá)1/3未來(lái)，中國(guó)新能源汽車銷量有望在2025年突破1000萬(wàn)輛，相應(yīng)隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟，政策支持力度加大、相關(guān)企業(yè)積極規(guī)劃布局，中國(guó)新能源換電汽車市場(chǎng)將呈

58、現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年其銷量將達(dá)192萬(wàn)輛，CAGR約86%，占新能源汽車總銷量近19%，其中換電乘用車：2025年銷售量預(yù)計(jì)達(dá)176萬(wàn)輛，CAGR約85%，占新能源乘用車總銷量約17%，換電商用車：2025年銷售量預(yù)計(jì)達(dá)16萬(wàn)輛，CAGR約98%，占新能源商用車總銷量約33% 。2021-2025年中國(guó)新能源換電汽車整體市場(chǎng)規(guī)模2021-2025年中國(guó)新能源換電汽車細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模398128.3%195.2%40035030025020015010050160%120%80%116.1%73.2%123.6%73.7%46.8%78.5%71.1%72.1%29875.0%62.7%

59、0.0%40%1920%1989816-40%-80%-120%-160%-200%1121165176737310159330-2-400.0%2022e2023e2024e2025e2022e2023e2024e2025e乘用換電車（萬(wàn)輛）商用換電車（萬(wàn)輛）換電車銷量（萬(wàn)輛）增速（%）乘用換電車市場(chǎng)增速（%）商用換電車市場(chǎng)增速（%）注釋：以上數(shù)據(jù)為新能源汽車銷售量。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。注釋：以上數(shù)據(jù)為新能源汽車銷售量。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；行業(yè)專家訪談；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；中信證券；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2022.5

60、iResearch I2022.5 iResearch I34中國(guó)換電汽車市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2025年中國(guó)新能源換電汽車保有量將突破400萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率將達(dá)13%新能源換電汽車銷量的快速增長(zhǎng)必將使保有量迅速增加，預(yù)計(jì)到2025年其保有量將達(dá)415萬(wàn)輛，CAGR約102%，占新能源汽車總保有量近13%，其中換電乘用車：2025年保有量預(yù)計(jì)達(dá)376萬(wàn)輛，CAGR約102%，占新能源乘用車總保有量約12%，換電商用車：2025年保有量預(yù)計(jì)達(dá)38萬(wàn)輛，CAGR約96%，占新能源商用車總保有量約33% 。2021-2025年中國(guó)新能源換電汽車整體市場(chǎng)規(guī)模2021-2025年中國(guó)新能源換電汽車細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模