北車集團發(fā)展戰(zhàn)略建議報告final課件

1、中國北方機車車輛工業(yè)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略建議報告北大縱橫管理咨詢公司二零零二年一月機密資料采集如何發(fā)展多元化業(yè)務(wù)北車集團發(fā)展現(xiàn)狀分析如何進行國際化擴張集團重組方案競爭對手客戶需求政治經(jīng)濟預(yù)測市場需求及發(fā)展方向北車集團發(fā)展戰(zhàn)略建議報告如何做強機車車輛主業(yè)北車集團集團公司下屬企業(yè)訪談信息分析調(diào)查問卷分析實地調(diào)研競爭環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析母子管理體系項目正式啟動專家訪談北車集團咨詢項目工作流程導(dǎo) 讀戰(zhàn)略問題確認(rèn)戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一戰(zhàn)略問題三戰(zhàn)略目標(biāo)2000年9月與鐵道部徹底脫鉤后,北車集團公司逐漸成為市場競爭的主體鐵道部北車集團過去現(xiàn)在承擔(dān)政府和社會穩(wěn)定職責(zé)企業(yè)資產(chǎn)運營責(zé)任競爭規(guī)則的制定者直接用戶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2、的制訂者直接用戶鐵道部機車車輛的加工中心生產(chǎn)計劃、定價、銷售完全依靠鐵道部接受鐵道部的大量研發(fā)投入自主經(jīng)營自負(fù)盈虧自我發(fā)展自我積累市場客戶主體的變化指日可待裝備司計劃司鐵道部各地路局14個地方路局產(chǎn)品要求購買方式定價回款一致性較強招議標(biāo)部里決定價格范圍有保證，不良帳款少客戶定制化較強可能出現(xiàn)多種形式逐漸出現(xiàn)競爭性定價不良帳款會有增加趨勢 劃入中央企業(yè)工委體系后,國有資產(chǎn)的運營效率和保值增值成為北車最重要的企業(yè)目標(biāo)評價內(nèi)容評價指標(biāo)指標(biāo)參考標(biāo)準(zhǔn)北車現(xiàn)狀財務(wù)效益總資產(chǎn)報酬率4.2 (優(yōu)）2.7 (良)0.29 (01年上）0.9 (00年）凈資產(chǎn)收益率4.4 (優(yōu)）2.2 (良)資本保值增值率104

3、.3 (優(yōu)）101.5 (良)資產(chǎn)營運償債能力發(fā)展能力南北集團對峙的局面使得在機車車輛制造業(yè)務(wù)上全面與南車競爭成為北車的第二重要戰(zhàn)略目標(biāo)-3-3-500-5-1-1經(jīng)濟學(xué)中的“囚徒博弈”模型北車與南車的全面競爭已不可避免產(chǎn)品線： 機、客、貨車產(chǎn)品北南雙方各有所長上市融資：都在努力，南車已有上市子公司外資合作：都有合作，南車在合作數(shù)量上占優(yōu)北車目標(biāo)是在未來的競爭中占據(jù)明顯的優(yōu)勢！為此,北車集團提出了自己的跨越式發(fā)展目標(biāo) 北車“十五”規(guī)劃銷售收入：年均增長8以上，年銷售收入實現(xiàn)170億元資產(chǎn)回報：經(jīng)營性資產(chǎn)回報率達到4以上全員勞動生產(chǎn)率：達到15萬元 / 人年職工收入：人均年增長5產(chǎn)品技術(shù)水平：國

4、內(nèi)市場份額：出口額：體系建立：企業(yè)建制：從企業(yè)長遠發(fā)展考慮，北車集團的戰(zhàn)略目標(biāo)體系應(yīng)由以下幾部分構(gòu)成 戰(zhàn)略目標(biāo)體系市場目標(biāo)內(nèi)部運作目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)市場占有率銷售收入總資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率技術(shù)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)成本目標(biāo) 總量控制目標(biāo)人才結(jié)構(gòu)目標(biāo)目前，北車集團公司需要解決以下戰(zhàn)略問題問題一：面對南北對峙、外資競?cè)氲母偁幐窬?，如何鞏固既有市場，強化其在我國鐵路機車車輛制造領(lǐng)域的龍頭地位？問題四：面對集團各自為陣、散兵游勇式的產(chǎn)業(yè)布局，如何整合集團內(nèi)部資源與能力，構(gòu)建面向市場的聯(lián)合艦隊，提升集團整體實力，形成企業(yè)的核心競爭能力？問題六：面對新的外部環(huán)境，集團公司如何協(xié)助子企業(yè)解決資金、人才兩大突出

5、問題？問題五：從行業(yè)管理機構(gòu)脫胎出來的集團公司，如何從行業(yè)管理中心轉(zhuǎn)向企業(yè)化的集團管理機構(gòu)，實現(xiàn)管理模式的重大變革，以適應(yīng)未來發(fā)展？問題二：面對增長不大的傳統(tǒng)市場，如何開展多元化經(jīng)營，營造新的經(jīng)濟增長點，提高資產(chǎn)收益率，同時支持主業(yè)的發(fā)展？問題三：面對全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展趨勢，企業(yè)如何開拓國際市場，實現(xiàn)國際知名的戰(zhàn)略目標(biāo)？導(dǎo) 讀如何鞏固既有市場，強化北車集團在我國鐵路機車車輛制造領(lǐng)域的龍頭地位？戰(zhàn)略問題確認(rèn)戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一戰(zhàn)略問題三戰(zhàn)略目標(biāo)機車車輛行業(yè)是典型的技術(shù)資金密集型行業(yè) 涉及到的技術(shù)機械設(shè)計、制造、工藝電子技術(shù)、自動化技術(shù)材料學(xué)動力學(xué)技術(shù)密集型設(shè)備投資巨大科研費用投入巨大資金密集型

6、技術(shù)進步的因素在技術(shù)資金密集型行業(yè)的發(fā)展中舉足輕重技術(shù)進步 形成產(chǎn)品差異化 高技術(shù)或高附加值行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟 形成進入壁壘 成熟的傳統(tǒng)行業(yè)降低成本 形成進入壁壘 成熟的傳統(tǒng)行業(yè)三種重要因素主要目的適合的行業(yè)在技術(shù)能力方面，南北集團各自占據(jù)一定的比較優(yōu)勢設(shè)計能力 制造能力 工藝水平擁有全系列干線客車開發(fā)能力，關(guān)鍵技術(shù)方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。年產(chǎn)2000輛優(yōu)勢并不突出電力牽引部分受制于南車集團制造經(jīng)驗豐富，年產(chǎn)200多輛不占優(yōu)勢處于領(lǐng)先水平年產(chǎn)28000多輛占有一定優(yōu)勢設(shè)計能力較強，但大功率機車開發(fā)晚年產(chǎn)400臺左右優(yōu)勢不大設(shè)計能力落后，品種系列單一年產(chǎn)160臺左右不占優(yōu)勢內(nèi)燃機車電力機車動車組客車貨車

7、所以，在各項業(yè)務(wù)中鞏固原有和取得新的技術(shù)競爭優(yōu)勢，是北車未來發(fā)展中的要害和關(guān)鍵內(nèi)燃機車加快大功率內(nèi)燃機車技術(shù)的研發(fā)電力機車通過高起點引進消化等手段迅速縮小與南車的差距客車提升技術(shù)形象，樹立高檔品牌動車組鞏固已有的總體設(shè)計、從業(yè)經(jīng)驗和商譽優(yōu)勢，發(fā)展并保持優(yōu)勢貨車鞏固已有優(yōu)勢，發(fā)展并保持優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢的加強技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)生要求集團必須集中各種資源進行扶植和培育資金資源政 策技術(shù)資源包括技術(shù)資料、設(shè)備、技術(shù)人員等相應(yīng)配套的鼓勵政策研發(fā)經(jīng)費業(yè)務(wù)單位的合并重組分級研發(fā)機構(gòu)集中資源要求集團必須進行業(yè)務(wù)的重組和組織架構(gòu)的重新搭建業(yè)務(wù)重組組織調(diào)整資金融資：消除同業(yè)競爭，發(fā)行上市集中技術(shù)資源：分級研發(fā)體系機車業(yè)務(wù)集

8、團業(yè)務(wù)分布上各專業(yè)化小集團出現(xiàn)大連機車廠客車、動車組業(yè)務(wù)集團長 客貨車業(yè)務(wù)集團齊 車北車總部組織機構(gòu)上母子公司關(guān)系清晰集團總部各子公司控股公司戰(zhàn)略、中央研發(fā)、重點市場開拓職能財務(wù)、人力資源的統(tǒng)一調(diào)度分配職能其他整體支持性活動獨立法人利潤中心或成本中心自主經(jīng)營具備健全的法人治理結(jié)構(gòu)約束與激勵政策股東管理層員工社會選舉權(quán)、表決權(quán)實現(xiàn)具體的工作目標(biāo)最大化股東利益提供必要的經(jīng)營環(huán)境建立以支持為主要特征的母子公司控制關(guān)系融資支持技術(shù)支持決策支持信息支持營銷支持政策支持公關(guān)支持集團公司子公司最好的控制是支持導(dǎo) 讀面對增長不大的傳統(tǒng)市場，如何開展多元化經(jīng)營，營造新的經(jīng)濟增長點，提高資產(chǎn)收益率，同時支持主業(yè)的

9、發(fā)展？戰(zhàn)略問題確認(rèn)戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一戰(zhàn)略問題三戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)讀問題提出現(xiàn)狀評價資源與能力分析相關(guān)多元化分析戰(zhàn)略建議面向21世紀(jì)的北車集團提出了跨越式發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，這就要求北車集團必須尋求新的增長點機車車輛機車車輛？2000年2005年集團收入114億170億如何實現(xiàn)機車車輛？2010年傳統(tǒng)市場空間有限開發(fā)新市場，進軍新行業(yè)從事多元化經(jīng)營是企業(yè)實現(xiàn)增長目標(biāo)的兩大途徑機車車輛業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)已有市場新市場開發(fā)路外與國際市場進行多元化經(jīng)營在國內(nèi)外市場競爭日趨激烈的情況下，北車集團必須借助多元化經(jīng)營來保證跨越式發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)？2000年2005年集團收入114億170億？2010年機車車輛傳統(tǒng)市場機車車輛新市

10、場機車車輛路外市場、國際市場競爭極為激烈，從長遠來看，市場開發(fā)并不能保證企業(yè)一直保持不斷增長的態(tài)勢，并實現(xiàn)跨越式發(fā)展的目標(biāo)，因此從事多元化經(jīng)營是北車集團的必然選擇與此同時，出于分流主業(yè)富余人員，鞏固提高主業(yè)競爭地位的需要，北車集團必須大力發(fā)展多元化業(yè)務(wù)萬元/人初中以下高中技校中專大專以上北車集團職工12.49萬人，其中工人9.29萬人。從結(jié)構(gòu)來看，高層次人才缺乏，低素質(zhì)人員嚴(yán)重過剩，這明顯與機車車輛這一技術(shù)資金密集型行業(yè)的發(fā)展不適應(yīng)由于沉重的人員包袱，北車的勞動生產(chǎn)率遠遠落后于國內(nèi)外同行。機車車輛業(yè)務(wù)未來重組上市，大量精簡人員勢在必行此外，在集團存量資產(chǎn)龐大，資產(chǎn)運營效率較低的情況下，發(fā)展多元

11、化業(yè)務(wù)對提高集團經(jīng)濟效益有著十分重要的意義2000年集團總資產(chǎn)171.6億元，實現(xiàn)收入114.1億元，實現(xiàn)利潤1738萬元，資產(chǎn)利潤率1.52%2001年上半年，集團所屬企業(yè)總資產(chǎn)報酬率在-2.52%1.55%之間，每元凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的利潤額在-0.075%0.020%之間如何盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運營效率集團資產(chǎn)閑置較多，資產(chǎn)利用率較低需要指出的是，多元化經(jīng)營并不一定能夠分散經(jīng)營風(fēng)險，目前防范經(jīng)營風(fēng)險并不是北車集團急需解決的重要問題來源國家層次的風(fēng)險：如戰(zhàn)爭、政策法規(guī)的變化來源行業(yè)層次的風(fēng)險：如市場、技術(shù)的變化等來源企業(yè)自身的風(fēng)險：如勞資關(guān)系、文化沖突等企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險三個來源對于企業(yè)而言，無論是

12、專業(yè)化經(jīng)營還是多元化經(jīng)營，來源于國家層次的風(fēng)險基本一樣，來源于企業(yè)自身的風(fēng)險差別不大，因而風(fēng)險差異主要取決于行業(yè)多元化經(jīng)營并不一定能降低企業(yè)風(fēng)險專業(yè)化風(fēng)險源于本行業(yè)市場、技術(shù)、法律的變化，多元化風(fēng)險來源多于專業(yè)化多元化企業(yè)風(fēng)險是復(fù)合的，風(fēng)險結(jié)構(gòu)疊加時風(fēng)險增大，互補時風(fēng)險降低是否分散風(fēng)險的關(guān)鍵：如何從事和從事什么樣的多元化業(yè)務(wù)在機車車輛行業(yè)市場、技術(shù)發(fā)生變化的情況下，北車集團所面臨的核心問題是如何鞏固主業(yè)地位，提高主業(yè)的競爭能力，而不是風(fēng)險防范問題因此，謀求增長、解決人員包袱是北車集團進行多元化經(jīng)營的兩大戰(zhàn)略目標(biāo)謀求增長解決人員包袱盤活存量資產(chǎn)可結(jié)合兩大目標(biāo)的實現(xiàn)來完成多元化經(jīng)營的主要戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)

13、讀問題提出現(xiàn)狀評價資源與能力分析相關(guān)多元化分析戰(zhàn)略建議需要界定的是，多元化指的是業(yè)務(wù)多元化，而非市場多元化，也不同于多種經(jīng)營機車車輛業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)已有市場新市場開發(fā)路外與國際市場多元化指業(yè)務(wù)多元化北車多種經(jīng)營分類路外產(chǎn)品銷售產(chǎn)品出口零部件銷售多經(jīng)企業(yè)收入承攬市場產(chǎn)品剝離后勤生活服務(wù)系統(tǒng)面向社會服務(wù)收入從歷史來看，北車集團多元化業(yè)務(wù)取得了一定的發(fā)展多經(jīng)企業(yè)達到210多家，業(yè)務(wù)涉及機械加工、建材、運輸、租賃、商業(yè)貿(mào)易、餐飲服務(wù)等許多領(lǐng)域主要領(lǐng)域化工建材、復(fù)合建材、建筑類、凈水處理、貨車租賃、機械加工修理、服務(wù)、商貿(mào)等機械加工冷熱加工、鉚焊、鍛鑄、沖壓等諸多產(chǎn)品加工建材PVC建材、鋼結(jié)構(gòu)及其附屬產(chǎn)品、彩

14、鋼復(fù)合板電機電器電機電器配件加工服務(wù) 如住宿、洗浴、美發(fā)、餐飲、打印等服務(wù)商貿(mào)如機械零部件、日用百貨、五金建材銷售建筑房地產(chǎn) 房地產(chǎn)開發(fā)、室內(nèi)外裝修、工程建設(shè)等但是整體來看，多元化業(yè)務(wù)的收入在集團總收入中的比重很小，資產(chǎn)運營效率較低2000年北車集團營業(yè)收入構(gòu)成2001年多經(jīng)企業(yè)主要指標(biāo)企業(yè)總數(shù)：213家總資產(chǎn)：16.48億元總收入：10.31億元利潤：4852萬元銷售利潤率：4.71%總資產(chǎn)利潤率：2.94%職工總數(shù)：12360人從規(guī)模來看，84%的企業(yè)資產(chǎn)在1000萬元以下，這些企業(yè)僅僅占有集團多經(jīng)企業(yè)總資產(chǎn)的23%多經(jīng)企業(yè)總計213家，資產(chǎn)規(guī)模在1000萬元以上的34家，1001000萬

15、元的99家，100萬元以下80家集團多經(jīng)總資產(chǎn)的77%為規(guī)模在1000萬元以上的34家企業(yè)占有，規(guī)規(guī)模在2000萬元以上的21企業(yè)占65%從收入與利潤來看，大企業(yè)的貢獻遠遠大于中小企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在2000萬元以上的21家企業(yè)收入總額占有集團多經(jīng)企業(yè)收入的42%，10002000萬元的13家企業(yè)占有18%資產(chǎn)規(guī)模在2000萬元以上的21家企業(yè)利潤總額占有集團多經(jīng)企業(yè)利潤的75%，10002000萬元的13家企業(yè)占有7%但是就業(yè)人數(shù)來講，中小企業(yè)的就業(yè)人數(shù)卻明顯超過大企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在2000萬元以上的21家企業(yè)人數(shù)占集團多經(jīng)企業(yè)總?cè)藬?shù)的24%，10002000萬元的13家企業(yè)占有18%由此可以判斷，規(guī)

16、模較大的企業(yè)對集團的貢獻主要體現(xiàn)在收入與利潤方面，中小企業(yè)主要體現(xiàn)在安置人員方面從業(yè)務(wù)來看， 80%的資產(chǎn)分布于機械加工、商貿(mào)、建材、建筑與房地產(chǎn)等四大板塊四大業(yè)務(wù)板塊的收入占總收入79%的份額，但是利潤主要來源于機械加工業(yè)務(wù)從資產(chǎn)利潤率來看，機械加工、電機電器兩大相關(guān)多元化業(yè)務(wù)較高，其它業(yè)務(wù)并不理想分析各業(yè)務(wù)企業(yè)平均資產(chǎn)可以得出，建材、機械加工、建筑與房地產(chǎn)、運輸倉儲、貨車租賃、電機電器企業(yè)的資產(chǎn)需求較大從人員安置角度分析，機械加工、商貿(mào)以及服務(wù)業(yè)對集團的貢獻較大綜合評價，機械加工、商貿(mào)、電機電器、建材以及服務(wù)業(yè)對集團的發(fā)展起了較大的作用業(yè)務(wù)收入利潤人員資產(chǎn)收益機械加工 商貿(mào) 建材建筑與房地

17、產(chǎn)服務(wù) 電機電器 運輸倉儲貨車租賃純水現(xiàn)有業(yè)務(wù)貢獻評價機械加工、商貿(mào)在各方面均發(fā)揮了作用建材、電機電器在創(chuàng)收增效方面發(fā)揮了作用服務(wù)業(yè)在安置人員方面發(fā)揮了作用但是從未來考慮，目前的多元化業(yè)務(wù)能否成長為集團未來的經(jīng)濟支柱尚存疑慮大部分企業(yè)規(guī)模很小，多元化業(yè)務(wù)分散，盈利能力弱集團未明確重點業(yè)務(wù)，四面出擊，致使資源能力分散，有前景的業(yè)務(wù)因缺乏資源與能力的支持發(fā)展較難集團資金極為緊缺，難以保證主業(yè)需要，更無力支持多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展集團管理體制相對落后，制約了多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)市場競爭激烈企業(yè)所擁有的資源與能力和業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素不匹配集團大量的富余人員不再可能通過已有企業(yè)解決目前集團高層次人才缺乏，

18、低素質(zhì)人員嚴(yán)重過剩，從鞏固提高主業(yè)競爭能力出發(fā)，需要精減安置的人員屬于低素質(zhì)人員從現(xiàn)有多元化業(yè)務(wù)來看，相當(dāng)多的業(yè)務(wù)如建材、建筑、房地產(chǎn)、電機電器等屬于技術(shù)或資金密集型業(yè)務(wù)，對普通人員的需求不大雖然多元化業(yè)務(wù)資產(chǎn)12億多元，從業(yè)人員1.36萬人，但是整體來看，當(dāng)前業(yè)務(wù)的盈利能力較差，需要進行改革調(diào)整，無力接收大量的富余人員富余人員怎么辦？集團目前12.49萬人，其中工人9.29萬人，從企業(yè)未來發(fā)展考慮，需要精減的人員至少在1/3以上此外，從多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展動因來看，北車集團已有多元化業(yè)務(wù)發(fā)展是資產(chǎn)拉動型而非質(zhì)量效益型北車集團多元化業(yè)務(wù)的增長依靠資產(chǎn)的不斷投入來拉動，屬于數(shù)量增長型而非質(zhì)量效益型，

19、企業(yè)收入增長的同時并未帶來資產(chǎn)收入率與資產(chǎn)利潤率的同步增長（以2000年為基數(shù)）在集團資金極為緊張的情況下，這種發(fā)展模式難以為繼單位凈現(xiàn)金流（萬元）經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流投資活動凈現(xiàn)金流籌資活動凈現(xiàn)金流齊廠64171054213695494哈廠111154314271牡廠27694565156長機033511011436長客364020631559422585沈陽廠386148591145147大連廠822516285840756唐山廠837361201658596天津廠52581199407南口廠30657921063二七機車2035237229244大同廠3109190720113212太原廠1

20、633107551147永濟廠32202469561191濟南廠190203911925西安廠41622491163041蘭州廠9561706162911沈制廠19710933542001年上半年子企業(yè)現(xiàn)金流量指標(biāo)在機車車輛行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定的情況下北車集團目前的現(xiàn)金流量狀況并不樂觀因此，就當(dāng)前多元化經(jīng)營的情況來看，實現(xiàn)跨越式發(fā)展的目標(biāo)存在很大困難2000年2005年集團收入114億170億2010年增長目標(biāo)實現(xiàn)困難主業(yè)包袱依然沉重導(dǎo)讀問題提出現(xiàn)狀評價資源與能力分析相關(guān)多元化分析戰(zhàn)略建議從企業(yè)的資源與能力出發(fā)尋找合適的相關(guān)多元化業(yè)務(wù)進行拓展成功的概率較大實證研究：就盈利能力來看，集中經(jīng)營核心產(chǎn)品

21、的企業(yè)最高，其次是相關(guān)多元化經(jīng)營的企業(yè)，最低的則是那些采取不相關(guān)多元化經(jīng)營戰(zhàn)略的企業(yè)。相關(guān)多元化優(yōu)勢相關(guān)多元化可使企業(yè)借助現(xiàn)有資源與能力迅速進入相關(guān)領(lǐng)域相關(guān)多元化使企業(yè)在各業(yè)務(wù)之間保持了一定的統(tǒng)一度，從而大技術(shù)、市場、管理、生產(chǎn)等方面產(chǎn)生戰(zhàn)略協(xié)同性，取得比執(zhí)行單個戰(zhàn)略更大更穩(wěn)固的績效，致使相關(guān)多元化產(chǎn)生112效果并成為競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。 相關(guān)多元化劣勢相關(guān)多元化主要是基于自己的資源與能力來選擇業(yè)務(wù)，明顯縮小了業(yè)務(wù)選擇范圍，降低了企業(yè)對多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的期望，因而是一種較為保守的發(fā)展思路企業(yè)的資源與能力通常從以下幾個方面來分析企業(yè)可以利用的人員產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力擁有的技術(shù)、專利、工藝、加工經(jīng)驗等生產(chǎn)裝

22、備、廠房、土地等可支配的現(xiàn)金、有價證券等市場調(diào)研、營銷策劃、產(chǎn)品銷售與服務(wù)等能力對投入要素的組合與運作能力人力資源財務(wù)資源實物資源營銷能力制造能力技術(shù)資源組織管理能力隱形資源文化、品牌、商譽、政府關(guān)系等能力新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)開發(fā)能力研發(fā)能力融資能力通過各種方式融入所需資金的能力資源人力資源：北車缺乏高層次人才，普通人員明顯過剩北車集團人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)資料來源：2001年6月職工構(gòu)成統(tǒng)計表和2000年在崗職工按崗位分組表北車集團員工總計12.39萬人，從學(xué)歷結(jié)構(gòu)來看，低層次人員明顯過多，高層次人才相對缺乏從崗位結(jié)構(gòu)來看，管理、后勤服務(wù)人員比重較大，工程技術(shù)人員比例明顯偏小北車集團人員崗位結(jié)構(gòu)制造

23、裝備：整體來看，北車集團制造裝備的技術(shù)水平在國內(nèi)機械制造行業(yè)處于領(lǐng)先水平其它年代八十至九十年代九十年代單位：件“六五”至“七五”期間，國家投資22億元于北車集團所屬企業(yè)用于擴大生產(chǎn)能力，“九五”期間投資18億元用于技術(shù)改造。目前，北車集團機車、客車、貨車制造技術(shù)和裝備水平達到國際90年代水平，某些關(guān)鍵工序進入世界先進行列。與國內(nèi)機械行業(yè)企業(yè)相比，北車集團的制造裝備在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。技術(shù)與研發(fā)能力：北車集團在機械行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)積累十分豐富，研發(fā)實力較為雄厚技術(shù)儲備北車集團所屬企業(yè)從事機車車輛制造數(shù)十年，在機械加工、鉚焊、標(biāo)準(zhǔn)件制造、鍛鑄、冷熱處理、壓型等方面積累了大量的技術(shù)經(jīng)驗，形成了許多專

24、利、專有技術(shù)，積淀了大量的技術(shù)信息資源與機械行業(yè)制造經(jīng)驗。技術(shù)人員北車集團現(xiàn)有工程技術(shù)人員13600人，其中從事產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的專業(yè)人員約1300人左右，這些人員在機械加工制造、產(chǎn)品設(shè)計與工藝設(shè)計等方面知識與經(jīng)驗十分豐富。研發(fā)裝備北車集團所屬企業(yè)均設(shè)有自己的研發(fā)部門，研發(fā)裝備較為先進齊全。許多企業(yè)已應(yīng)用了CAD、有限元分析等先進技術(shù)，提高了相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計水平與設(shè)計效率。資金：北車集團自我造血功能很弱，鐵道部停止了資金供應(yīng)，因而資金極為緊張北車集團2001年上半年現(xiàn)金流量2001年上半年北車集團總資產(chǎn)報酬率為0.29%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的利潤總額為-0.35億元。從集團2001年上半年現(xiàn)金流量來看，經(jīng)

25、營業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流是-3.31億元，北車集團投資和維持正常的經(jīng)營活動依靠籌資活動保障。北車集團過去依靠鐵道部撥款進行投資，目前這一資金來源已被切斷。2442經(jīng)營投資籌資-3.31億-2.19億3.33億單位：億元無形資源：北車集團的品牌商譽較高，社會關(guān)系很廣，子企業(yè)在所在地區(qū)具有明顯的地域優(yōu)勢品牌商譽北車集團所屬企業(yè)在相關(guān)行業(yè)與所在地區(qū)具有較高的品牌知名度，北車集團與所屬企業(yè)在國內(nèi)較有良好的信譽。企業(yè)文化北車集團經(jīng)過幾十年的發(fā)展，形成了自己特有的企業(yè)文化，員工的向心力與凝聚力較強。社會關(guān)系從歷史淵源來看，北車集團與鐵道系統(tǒng)建立了良好的長期合作關(guān)系。集團所屬企業(yè)在所在地具有較大的影響力，與當(dāng)

26、地社會各界關(guān)系密切。北車集團所屬企業(yè)基本上都處于大中城市，在信息、技術(shù)、人才以及地理位置等方面在所屬區(qū)域具有明顯優(yōu)勢地域優(yōu)勢其它資源與能力：北車集團擁有價值較大的土地與房產(chǎn)資源，但是其管理、營銷與融資能力較弱土地與房產(chǎn)北車集團所屬企業(yè)處于大中城市，占地面積較大，廠房較多，由于地理位置優(yōu)越土地價值高，房產(chǎn)開發(fā)價值大營銷能力北車集團產(chǎn)品主要面向鐵路系統(tǒng)銷售，受計劃體制的影響，北車集團大部分企業(yè)直接面向市場主動營銷的能力很弱，甚至部分企業(yè)還存在嚴(yán)重的“等、靠、要”思想管理能力北車集團雖然經(jīng)過幾十年的發(fā)展積累了豐富的管理經(jīng)驗，但與市場要求相比企業(yè)管理能力較為薄弱。以成本為例，北車集團許多企業(yè)管理粗放，

27、成本費用降低的空間較大。北車集團資金過去一直來源于鐵道部撥款與銀行貸款。目前鐵道部已停止撥款，企業(yè)由于資產(chǎn)負(fù)債率較高，盈利能力弱，僅僅依靠銀行貸款難以解決發(fā)展所需資金融資能力綜合來看，北車集團資源與能力的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在機電行業(yè)相關(guān)技術(shù)與制造裝備方面資源與能力強中弱資源與能力強中弱人力資源品牌與商譽生產(chǎn)裝備企業(yè)文化技術(shù)研發(fā)能力資金制造能力廠房與土地管理能力地域優(yōu)勢營銷能力社會關(guān)系融資能力北車集團資源與能力綜合評價導(dǎo)讀問題提出現(xiàn)狀評價資源與能力分析相關(guān)多元化分析戰(zhàn)略建議從優(yōu)勢資源與能力延伸，北車集團多元化業(yè)務(wù)可在機械加工、電機電器、運輸、倉儲、房地產(chǎn)等領(lǐng)域選擇優(yōu)勢資源與能力機械加工運輸倉儲電機電器

28、房地產(chǎn)生產(chǎn)裝備技術(shù)研發(fā)能力生產(chǎn)能力廠房與土地地域優(yōu)勢社會關(guān)系具體選擇時，要充分考慮企業(yè)的資源與能力是否是該業(yè)務(wù)的成功因素匹配，市場是否存在機會資源能力與業(yè)務(wù)成功關(guān)鍵因素匹配程度低高小大市場機會第二種模式機會導(dǎo)向型無關(guān)多元化第三種模式資源能力導(dǎo)向型相關(guān)多元化第一種模式市場機會與資源能力匹配型相關(guān)多元化？有實力的大企業(yè)認(rèn)為自己有能力通過競爭戰(zhàn)勝對手時可能采用的策略理想業(yè)務(wù)：企業(yè)能夠快速建立競爭優(yōu)勢能否抓住時機確立競爭優(yōu)勢是成功的關(guān)鍵多元化業(yè)務(wù)選擇模型機械加工業(yè)務(wù)既存在市場機會，也充分利用了企業(yè)的技術(shù)與裝備優(yōu)勢，有較大的發(fā)展空間技術(shù)與研發(fā)能力生產(chǎn)裝備與制造經(jīng)驗熟練的技術(shù)工人可利用的資源與能力市場機會

29、成功的關(guān)鍵因素工藝裝備水平先進產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品生產(chǎn)成本較低客戶穩(wěn)定我國機械加工能力相對過剩，市場競爭激烈高水平、專業(yè)化的零部件企業(yè)尚未形成機械加工業(yè)務(wù)存在一定的市場機會，企業(yè)的資源能力與業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素較為匹配。發(fā)展機械加工業(yè)務(wù)，不僅能夠充分發(fā)揮企業(yè)技術(shù)、裝備優(yōu)勢，提高現(xiàn)有資產(chǎn)的利用率，提高企業(yè)的收入與效益，而且有利于分流部分集團富人員，支持主業(yè)的發(fā)展。電機電器業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)擴散性較強，市場存在機會，因而該業(yè)務(wù)具有一定的發(fā)展?jié)摿夹g(shù)與研發(fā)能力生產(chǎn)裝備與制造經(jīng)驗熟練的技術(shù)工人可利用的資源與能力市場機會成功的關(guān)鍵因素工藝裝備水平先進產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品生產(chǎn)成本較低客戶穩(wěn)定國內(nèi)普通產(chǎn)品競爭激烈高端市場產(chǎn)

30、品與特種產(chǎn)品存在較大商機電機電器相關(guān)技術(shù)主要集中于永濟廠，技術(shù)擴散性較強。該業(yè)務(wù)存在一定的市場機會，同時企業(yè)的資源與能力和業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素較為匹配，因而該業(yè)務(wù)具有一定的發(fā)展空間。北車雖擁有優(yōu)質(zhì)土地資源，但其并沒有從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的基本能力，介入房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險很大我國房地產(chǎn)市場發(fā)展日趨成熟，競爭日趨激烈，房地產(chǎn)開發(fā)商已從最初的產(chǎn)品競爭逐步轉(zhuǎn)向品牌競爭房地產(chǎn)業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素：土地獲取能力、市場營銷能力、融資能力、工程管理能力北車雖然擁有部分優(yōu)質(zhì)土地資源，但這只說明企業(yè)擁有進入房地產(chǎn)領(lǐng)域的起步資源，這種資源并不是房地產(chǎn)業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素北車集團缺乏經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)所需的基本能力，企業(yè)僅以所擁有的土地

31、資源進入房地產(chǎn)領(lǐng)域經(jīng)營風(fēng)險很大。此外，國有土地開發(fā)將逐步轉(zhuǎn)向招標(biāo)，企業(yè)以自己的土地從事房地產(chǎn)開發(fā)的可能性越來越小同樣在運輸與倉儲業(yè)務(wù)方面，北車集團的資源與能力與該行業(yè)的關(guān)鍵成功因素不匹配，若想進入該行業(yè)取得大的發(fā)展很難運輸倉儲業(yè)市場競爭較為激烈，雖然該行業(yè)進行壁壘較低，但想長期立足并取得大的發(fā)展較為困難。運輸倉儲業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素：行業(yè)經(jīng)驗、網(wǎng)點建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量、運營成本控制能力集團所屬企業(yè)雖然與鐵路系統(tǒng)建立了穩(wěn)固的關(guān)系，并擁有運輸設(shè)備與閑置場地、廠房、倉庫，但缺乏該行業(yè)的運營經(jīng)驗與管理能力北車集團缺乏經(jīng)營運輸倉儲業(yè)務(wù)所需的行業(yè)經(jīng)驗。從北車目前的管理水平來看，進入市場競爭較為激烈的運輸與倉儲行業(yè)

32、企業(yè)很難獲得大的發(fā)展。需要指出的是，機械加工與電機電器只能成為子公司利用已有資產(chǎn)進行創(chuàng)收的業(yè)務(wù)，難以發(fā)展成為集團未來的支柱產(chǎn)業(yè)機電行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè)，市場發(fā)展較為成熟，未來成長性較差國內(nèi)機電企業(yè)眾多，競爭十分激烈，特別是與部分民營企業(yè)相比北車集團所屬企業(yè)不具競爭優(yōu)勢北車集團相關(guān)企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，分布十分分散，很難組合成聯(lián)合艦隊統(tǒng)一對外作戰(zhàn)該業(yè)務(wù)與子企業(yè)機車車輛業(yè)務(wù)共享技術(shù)、人員與生產(chǎn)裝備，利用了企業(yè)目前的剩余生產(chǎn)能力，若單獨來大力發(fā)展勢必會與主業(yè)爭奪資源與能力，不僅自己發(fā)展壯大較難，而且將會影響機車車輛主業(yè)的發(fā)展目前生產(chǎn)的零部件技術(shù)含量低，附加值小，不易形成競爭優(yōu)勢；受技術(shù)裝備所限，企業(yè)目前

33、開發(fā)附加值高的高精尖產(chǎn)品較難導(dǎo)讀問題提出現(xiàn)狀評價資源與能力分析相關(guān)多元化分析戰(zhàn)略建議屬于勞動密集型業(yè)務(wù)技術(shù)含量不高資本需求不多對人員素質(zhì)要求不高能夠吸納大量人員進入障礙低，并能迅速實現(xiàn)自負(fù)盈虧，自我發(fā)展我們認(rèn)為，營造新的經(jīng)濟增長點與解決人員包袱對多元化業(yè)務(wù)的要求不同，應(yīng)當(dāng)區(qū)別對待并非勞動密集性業(yè)務(wù)技術(shù)含量可能較高資本需求有可能較大人員素質(zhì)要求高人員精干能夠形成核心競爭能力，在未來競爭中能夠保持優(yōu)勢地位，最終成為企業(yè)支柱業(yè)務(wù)增長型業(yè)務(wù)解決冗員型業(yè)務(wù)多元化業(yè)務(wù)很難魚與熊掌兼得關(guān)系集團未來增長的業(yè)務(wù)應(yīng)由集團統(tǒng)一考慮，解決人員包袱問題的業(yè)務(wù)由下屬企業(yè)權(quán)宜行事，集團重點從政策上進行指導(dǎo)支持多元化業(yè)務(wù)集團

34、公司子公司增長型多元化業(yè)務(wù)組織專業(yè)人員進行研究論證，確定重點發(fā)展方向，并從人員、資金、管理、政策等方面給予大力扶持從現(xiàn)有資源能力出發(fā)，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r進行嘗試，但集團不支持其投資于資金需求很大項目解決包袱型多元化業(yè)務(wù)集團公司從政策上指導(dǎo)鼓勵子企業(yè)采取措施分流富余人員，不直接負(fù)責(zé)人員分流因企制宜，因地制宜地發(fā)展勞動密集型業(yè)務(wù)，重點選擇資源需求不大的服務(wù)業(yè)增長型業(yè)務(wù)必然走專業(yè)化、規(guī)?；罚袌雒嫦蛉珖酥潦澜?，對資源與能力的要求高，子企業(yè)無力進行大的投入。如果子企業(yè)都來投資，將會造成資源分散，勢難以獲得大的發(fā)展富余人員需要就地解決，每個企業(yè)情況不同，解決的方式方法肯定千差萬別，唯有子企業(yè) “因企制宜

35、，因地制宜”發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，才能實現(xiàn)目標(biāo)相關(guān)多元化業(yè)務(wù)難以發(fā)展成為集團支柱產(chǎn)業(yè)，主要由子企業(yè)自主發(fā)展，重在創(chuàng)收盈利，提高資產(chǎn)利用率機械加工：企業(yè)極為分散，集團資源能力有限，很難支持其規(guī)?；?jīng)營電機電器：集中于永濟廠，集團的資源能力支持有限，市場開發(fā)較難房地產(chǎn)：集團不具備發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的能力，因而其前景并不看好運輸倉儲：企業(yè)缺乏該行業(yè)的運營經(jīng)驗與管理能力，因而很難使此業(yè)務(wù)獲得發(fā)展相關(guān)多元化業(yè)務(wù)難以發(fā)展成為集團未來的支柱產(chǎn)業(yè)集團可在現(xiàn)有無關(guān)多元化業(yè)務(wù)中選擇有前景的業(yè)務(wù)進行重點扶持賴氨酸PVC建材鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板賴氨酸市場呈增長之勢，產(chǎn)品供不應(yīng)求。目前，國家外經(jīng)貿(mào)部決定對從美、韓、印尼進口的賴氨酸立案進

36、行反傾銷調(diào)查，這為國內(nèi)賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的機遇。鋼結(jié)構(gòu)及其附屬配套產(chǎn)品、彩鋼復(fù)合板是未來建筑的主要材料，市場前景廣闊。國家建筑技術(shù)明確規(guī)定，大力推廣運用建筑鋼結(jié)構(gòu)。目前國內(nèi)大的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較少。我國PVC產(chǎn)品需求保持增長態(tài)勢，市場競爭日趨激烈。目前集團已有5家企業(yè)生產(chǎn)PVC建材，銷售達到了一定的規(guī)模，在國內(nèi)局部市場已有一定的影響力?；蛘咄ㄟ^合資合作等方式進入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，著力培育北車集團未來的支柱產(chǎn)業(yè)內(nèi)部開發(fā) 適用于向技術(shù)相關(guān)多元化業(yè)務(wù)。但這可能會因開發(fā)周期長而使企業(yè)喪失市場機遇。兼并收購 產(chǎn)品、市場變化快，缺乏內(nèi)部開發(fā)的相關(guān)資源和能力的業(yè)務(wù)，可采取并購方式快速進入。合作聯(lián)盟 企業(yè)雖擁有

37、部分資源與能力，但難以形成完整的體系，可考慮聯(lián)合開發(fā)或建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。合資 以所擁有的資源作為出資，通過資本運作進入有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域 。開拓新業(yè)務(wù)的幾種方式進入無關(guān)多元化領(lǐng)域時應(yīng)積極尋找合作伙伴以降低經(jīng)營風(fēng)險進入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，北車集團需要注意加強防范可能會遇到的各種風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險 技術(shù)無關(guān)多元化業(yè)務(wù)，以引進與合作開發(fā)為主市場風(fēng)險 加強市場研究，提高企業(yè)的市場應(yīng)變能力財務(wù)風(fēng)險 堅持穩(wěn)健的財務(wù)政策，加強財務(wù)監(jiān)控與預(yù)警管理風(fēng)險 加強領(lǐng)導(dǎo)團隊建設(shè)，建立規(guī)范的管理控制體系人員問題由子公司來具體解決，鑒于子公司實力有限，其應(yīng)重點利用閑置資產(chǎn)消化富余人員企業(yè)資金極為緊張企業(yè)閑置資產(chǎn)較多子企業(yè)重點利用閑置資產(chǎn)消化富余

38、人員子公司“因地制宜、因企制宜”解決人員問題，集團在政策上給予指導(dǎo)支持根據(jù)閑置資產(chǎn)利用程度與富余人員消化程度可將子企業(yè)的多元化業(yè)務(wù)分為四大類，集團重點鼓勵子企業(yè)發(fā)展人員型、人員資產(chǎn)型、資產(chǎn)型業(yè)務(wù)資產(chǎn)型人員資產(chǎn)型無關(guān)型人員型消化閑置資產(chǎn)消化富余人員高低高低多元化四種類型資產(chǎn)型房地產(chǎn)（21家企業(yè)）人員資產(chǎn)型機械加工與修理電機電器、運輸倉儲（52家企業(yè)）無關(guān)型建材（13家企業(yè)）人員型服務(wù)業(yè)、商貿(mào)、純凈水（96家企業(yè)）子公司已有多元化業(yè)務(wù)分類人員資產(chǎn)型多元化業(yè)務(wù)重點拿資產(chǎn)做文章以資產(chǎn)來買斷人員的工齡，實現(xiàn)人員資產(chǎn)的分離分流以資產(chǎn)為出資，分流人員入股，成立股權(quán)多元化公司租賃經(jīng)營，將資產(chǎn)出租給分流人員 方

39、式人員資產(chǎn)型新項目要充分論證，涉足能長期穩(wěn)定發(fā)展的行業(yè)產(chǎn)權(quán)清晰、分配公平先期的扶持：在政策、資金、信息等方面的幫助規(guī)范管理：企業(yè)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自我發(fā)展成功關(guān)鍵因素資產(chǎn)流失：加強審計和監(jiān)督經(jīng)營不善：經(jīng)營權(quán)與所有權(quán)分離，高薪聘職業(yè)經(jīng)理人急功近利：考核時著重長遠收益和整體運營的質(zhì)量風(fēng)險防范已有業(yè)務(wù)：機械加工與修理、電機電器、運輸倉儲人員型多元化業(yè)務(wù)主要涉及勞動密集型產(chǎn)業(yè)，集團須重點加強規(guī)范化管理子公司出資成立獨資公司子公司部分出資，其它部分由分流人員出資，成立股權(quán)多元化公司與其他法人或自然人合資 方式選擇勞動密集型行業(yè)，特別是服務(wù)業(yè)規(guī)范管理：多經(jīng)企業(yè)能自主經(jīng)營，自我發(fā)展子公司必要的扶持成功關(guān)鍵

40、因素風(fēng)險防范虧損：加強內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本，保證服務(wù)質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量人員型已有業(yè)務(wù)：服務(wù)業(yè)、商業(yè)貿(mào)易資產(chǎn)型多元化業(yè)務(wù)主要防范風(fēng)險，防止資產(chǎn)流失以閑置資產(chǎn)出資進行合資租賃：將閑置資產(chǎn)出租以閑置資產(chǎn)出資成立獨資公司尋求與資產(chǎn)相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)權(quán)清晰，子公司以獲取出資收益為目標(biāo)選擇好的戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴成功關(guān)鍵因素破產(chǎn)：對經(jīng)營決策和戰(zhàn)略方向謹(jǐn)慎選擇資產(chǎn)流失：建立嚴(yán)格的審計和監(jiān)督機制風(fēng)險防范 方式資產(chǎn)型已有業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)無關(guān)型多元化業(yè)務(wù)要慎重考慮是否介入，避免因資源能力分散影響子企業(yè)的發(fā)展拓展產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，實現(xiàn)范圍經(jīng)濟縱向一體化基于資源獨資或合資成立公司 方式協(xié)同效應(yīng)：尋找可與主業(yè)共享資源與能力的業(yè)務(wù)管理控制：具備管

41、理或運營多業(yè)務(wù)公司的能力核心能力能夠得到增強，至少不被分散成功關(guān)鍵因素資源與能力分散：避免過多成立小企業(yè)，盡量拓展產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的范圍主業(yè)被削弱：要經(jīng)得住誘惑，把多元化業(yè)務(wù)或產(chǎn)品控制在規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟內(nèi)。風(fēng)險防范無關(guān)型已有業(yè)務(wù)：建筑材料、賴氨酸需要說明的，由于集團富余人員很多，子企業(yè)通過多元化業(yè)務(wù)難以解決所有人員的安置問題，這就要求集團通過各種措施迫使富余人員主動尋找出路富余人員發(fā)展多元化業(yè)務(wù)強迫其主動面向社會尋找出路此外，培養(yǎng)集團未來新的支柱業(yè)務(wù)時，應(yīng)集中力量重點扶持，切忌全面開花分散資源與能力集中發(fā)展重點業(yè)務(wù)裝備人才管理營銷政策技術(shù)資金重要性緊迫性急緩低高從重要性與緊迫性來看，北車集團近期多

42、元化的重點目標(biāo)是解決人員問題，遠期則是增長問題發(fā)展新業(yè)務(wù)實現(xiàn)大增長解決包袱精干主業(yè)多元化戰(zhàn)略步驟近期重點進行內(nèi)部重組，剝離富余人員，精干主業(yè)，使主業(yè)快速邁上良性發(fā)展軌道；與此同時，著手培育新的經(jīng)濟增長點中期，戰(zhàn)略重心從主業(yè)轉(zhuǎn)向多元化業(yè)務(wù)，集中力量營造集團新的業(yè)務(wù)支柱多元化經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)20022003年，北車集團結(jié)合集團重組與管理改革，大力引導(dǎo)子企業(yè)發(fā)展機電加工、服務(wù)、商貿(mào)等多元化業(yè)務(wù)，解決近2萬人的分流問題；與此同時，重點培育扶持具有發(fā)展?jié)摿Φ亩嘣瘶I(yè)務(wù)，形成23個可以發(fā)展成為集團未來經(jīng)濟支柱的新興業(yè)務(wù)20042006年，北車集團通過不斷的努力，初步形成集團新的業(yè)務(wù)支柱，多元化業(yè)務(wù)年收入達到3

43、0億元以上2010年，北車集團主業(yè)橫跨兩三個行業(yè)，非機車車輛行業(yè)的收入比重達到總收入的二分之一以上導(dǎo) 讀面對全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展趨勢，企業(yè)如何開拓國際市場，實現(xiàn)國際知名的戰(zhàn)略目標(biāo)？需求分析競爭分析建 議戰(zhàn)略問題確認(rèn)戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一戰(zhàn)略問題三戰(zhàn)略目標(biāo)從國際鐵路營運里程來看，歐洲、北美、亞洲占有世界81%的份額，是鐵路運輸比較發(fā)達的地區(qū)資料來源：世界鐵路綜覽世界鐵路運營里程分布圖萬公里其中，世界上大部分發(fā)達國家及部分國土面積較大的發(fā)展中國家鐵路營運里程排占了世界總里程的78.8%。資料來源：世界鐵路綜覽發(fā)達國家發(fā)展中國家從鐵路機車車輛擁有量來看，主要市場在歐、美、俄、中、日、??；其中歐洲客貨并

44、重，美國以貨為主，日本以客為主，中印俄客貨并重但技術(shù)相對落后資料來源：中國鐵路2001年第3期：1998年世界主要國家鐵路機車車輛保有量從鐵路機車車輛技術(shù)總體發(fā)展水平來看，世界市場可以分為四大板塊+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 發(fā)達國家板塊依賴進口的發(fā)展中國家板塊鐵路建設(shè)嚴(yán)重落后的發(fā)展中國家板塊自給自足的發(fā)展中國家板塊發(fā)達國家的機車車輛市場正趨于飽和，且具有較高的技術(shù)壁壘，外來者一般不容易進入其高端市場+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3

45、 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 發(fā)達國家板塊包括北美、西歐、大洋洲以及日本等國，這些國家經(jīng)濟發(fā)達，機車車輛裝備技術(shù)水平很高。其市場基本上為世界上幾大機車車輛制造商所壟斷。機會：發(fā)達國家由于人力成本高昂，已經(jīng)逐步停止生產(chǎn)附加值比較低的普通機車車輛產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而向技術(shù)工藝狀況比較好的發(fā)展中國家進口，這種需求可能會成為北車集團進入發(fā)達國家市場板塊的切入點。自給自足的發(fā)展中國家機車車輛工業(yè)基本能夠滿足本國經(jīng)濟發(fā)展的需要，但缺乏高新技術(shù)的產(chǎn)品+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 主要包

46、括中、俄、印、韓等大的發(fā)展中國家和一些東歐國家，這些國家已建立了比較完善的工業(yè)體系，雖然技術(shù)水平落后于發(fā)達國家，但產(chǎn)品能基本滿足本國需要。自給自足的發(fā)展中國家板塊機會：自給自足的發(fā)展中國家在機車車輛技術(shù)水平上基本處于相似的階段，且人力成本都比較低，北車集團的比較優(yōu)勢不明顯，在該部分市場發(fā)展機會較少。大部分發(fā)展中國家缺乏獨立的民族鐵路工業(yè)，主要依賴進口解決需求，具有廣闊的市場拓展前景+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 依賴進口的發(fā)展中國家板塊主要包括東南亞、南亞、中東、非洲、拉美、南美等地區(qū)的

47、國家，這些國家尚未形成自己的機車車輛工業(yè)體系，需要通過進口解決機車車輛供給。機會：依賴進口的發(fā)展中國家板塊組成了世界上最大的機車車輛外部需求市場，北車集團在這一板塊將會發(fā)現(xiàn)很多有價值的市場機會，但也將直接面對眾多國際巨頭的強大競爭壓力。部分亞非拉國家政治經(jīng)濟局勢一直動蕩不安，鐵路建設(shè)嚴(yán)重滯后，在可預(yù)期的未來機車車輛需求很少+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 鐵路建設(shè)嚴(yán)重落后的發(fā)展中國家板塊主要包括一部分落后的亞非拉國家，這些國家經(jīng)濟發(fā)展比較落后，鐵路運營里程不多，未來一段時期機車車輛現(xiàn)實需求

48、量將非常有限。機會：經(jīng)濟發(fā)展嚴(yán)重落后的國家鐵路交通的基礎(chǔ)較差，短時期內(nèi)基本沒有機車車輛需求，但可給予適當(dāng)關(guān)注，尋找進入的時機，作為國內(nèi)淘汰品種的傾銷地。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，未來十年左右鐵路機車與動車主要需求仍然集中于亞洲、歐洲和美洲市場19942009年全球機車與動車年均需求量分布（臺）資料來源：世界鐵路綜覽客車需求則集中于歐洲、亞洲和非洲市場19942009年全球客車年均需求量分布（輛）資料來源：世界鐵路綜覽貨車需求主要集中在歐洲、亞洲及北美市場19942009年全球貨車年均需求量分布（輛）資料來源：世界鐵路綜覽2000-2003年世界鐵路機車車輛市場的年銷售額基本穩(wěn)定在160億歐元，其中干線車

49、輛仍占有最大的份額。資料來源：國外內(nèi)燃機車2001年第1期：阿爾斯通公司鞏固市場地位20002003年世界鐵路設(shè)備市場預(yù)測（單位：10億歐元）2000-2003年世界機車車輛市場銷售收入份額從供求關(guān)系來看，國際機車車輛市場大部分已被瓜分，總體供大于求，未來競爭相當(dāng)激烈資料來源：世界鐵路綜覽總體來看供大于求市場大部分已被瓜分發(fā)展中國家市場競爭激烈機車與動車：世界有42個國家150家企業(yè)生產(chǎn)機車與動車。目前內(nèi)燃機車需求量只占供給能力的42.51%，電力機車需求量只占市場供給能力的57.1%。車輛：全球客車生產(chǎn)廠有100多家企業(yè)，貨車生產(chǎn)廠有160多家企業(yè)，供給明顯大于需求。從19901997年機車

50、車輛國際市場占有率來看，除日本公司占有國際市場10%的份額外，大部分市場被歐美公司所占有，其它多數(shù)國家和地區(qū)的企業(yè)只享有其余機車車輛國際市場大約23%的份額。國際大公司已占據(jù)發(fā)達國家市場，正逐步向剩余市場發(fā)展中國家市場擴張。發(fā)展中國家市場競爭激烈：國際大公司想利用資金與技術(shù)優(yōu)勢進行市場擴張；部分發(fā)展中國家企業(yè)在本國政府的支持下大力發(fā)展自己的民族工業(yè)，除滿足本國需要外，也積極向其它國家擴張。從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，國際市場客運正向快速、高速發(fā)展，貨運向快捷、重載邁進資料來源：中國鐵路2000年第4期：面向21世紀(jì)的鐵路技術(shù)創(chuàng)新趨勢客運快速化、高速化是鐵路客運技術(shù)創(chuàng)新的主要特征。1999年，全球投入運

51、營或正在建設(shè)的高速鐵路總長11699km，其中投入運營的4901km。高速鐵路明顯增強了鐵路競爭能力，對重新振興鐵路運輸起到了巨大作用。貨運自20世紀(jì)80年代開始，快捷貨物運輸在世界各主要路網(wǎng)逐步發(fā)展起，現(xiàn)已成為鐵路開拓運輸新領(lǐng)域的重要產(chǎn)品。重載貨物運輸在世界范圍內(nèi)也取得了迅速發(fā)展，目前已經(jīng)有美、加、俄、巴西、南非、澳、中、瑞典等10多個國家開展了重載貨物運輸，大大提高了勞動生產(chǎn)率與鐵路競爭能力。機車車輛關(guān)鍵技術(shù)三相交流傳動技術(shù)擺式車體技術(shù)機車車輛輕量化技術(shù)導(dǎo) 讀需求分析競爭分析建 議戰(zhàn)略問題確認(rèn)戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一戰(zhàn)略問題三戰(zhàn)略目標(biāo)Bombardier、Alstom、Siemens、GE及G

52、M是世界鐵路設(shè)備五大供應(yīng)商，2000年共占據(jù)了全球市場3/4的銷售份額注：2000年7月Alstom收購了Fiat鐵路制造部分 2001年8月Bombardier收購了Adtranz資料來源：國外內(nèi)燃機車2001年第1期：阿爾斯通公司鞏固市場地位Bombardier收購Adtranz后成為世界最大的機車車輛供應(yīng)商，市場主要集中于歐洲北美，目前正向亞洲擴展發(fā)展簡史目前世界最大的鐵路機車車輛供應(yīng)商。1942年成立，1969年發(fā)展成為國際性公司。20世紀(jì)80年代通過兼并向歐洲擴展。2000年8月收購了Adtranz。整體實力總部位于加拿大。目前在世界24個國家設(shè)有71個分公司或辦事處。職工3.7萬人

53、，年營業(yè)額80億加元。業(yè)務(wù)狀況總公司從事航空航天和運輸設(shè)備業(yè)務(wù)。收購Adtranz之后，運輸設(shè)備銷售額占總銷售額的比例從原來的19%提高到38%。產(chǎn)品幾乎覆蓋了機車車輛和信號設(shè)備全部范圍，水平居世界前列。市場狀況市場主要分布于北美、歐洲，目前正向亞非擴展。國際市場占有率為24.5%（以銷售額計算），從產(chǎn)品來看，占有高速列車25%，鐵道機車14%，動車組35%，通勤客車69%，普通客車21%，地鐵車輛35%，輕軌車輛29%的市場。中國市場1997年與四方合資組建青島四方龐巴迪鮑爾鐵路運輸設(shè)備公司，并獲得中國鐵路200億元首批300輛高檔客車訂貨。原Adtranz曾于1996年與沈陽鐵路信號廠組建

54、合資企業(yè)，與長春客車廠組建長春安達軌道車輛有限公司。原Adtranz還參加了上海、廣州地鐵以及香港新機場鐵路項目建設(shè)。廣深線X2000型新時速高速列車也是其產(chǎn)品。Alstom居第二，市場以歐洲為中心，向北美、亞非擴展迄今，阿爾斯通已向中國提供了400輛電力機車和電傳動內(nèi)燃機車，占進口機車總數(shù)的三分之一。在地鐵方面，為上海軌道交通明珠線供應(yīng)28列6節(jié)編組的M系列(Metropolis)地鐵車輛，為上海地鐵1號線、明珠線提供信號系統(tǒng)，為廣九鐵路公司翻新350輛地鐵車輛。阿爾斯通在華已成立了4家合資企業(yè)：卡斯柯信號有限公司、上海阿爾斯通交通電氣有限公司、上海阿爾斯通交通設(shè)備有限公司、青島阿爾斯通鐵路

55、設(shè)備有限公司。中國市場市場以歐洲為主，同時擴展到北美、亞非地區(qū)。目前國際市場占有率在18%左右。市場狀況主要產(chǎn)品系列：Metropolis地鐵車輛、Coradia內(nèi)燃或電力動車組、Citadis輕軌車輛、XTrapolis城區(qū)及市郊列車、Pendolino擺式列車、TGVTM高速列車、Prina交流電力或內(nèi)燃機車。其高速列車和裝有Onix交流傳動裝置的電力和內(nèi)燃機車處于世界領(lǐng)先水平。業(yè)務(wù)狀況總部設(shè)在法國。業(yè)務(wù)涉及能源（發(fā)電、輸配電、機電）與交通運輸（軌道交通、造船）兩大領(lǐng)域。2000/2001年度Alstom總營業(yè)額246億歐元，業(yè)務(wù)遍及全球70多個國家 和地區(qū)，擁有140,000多名員工。軌

56、道交通部分員工30000多人，分布世界40多個國家， 2000/2001年度營業(yè)額達到41億歐元（38.4億美元），其中機車車輛業(yè)務(wù)占63%，信號設(shè)備占13%，各種服務(wù)占24%。整體實力世界第二大鐵路設(shè)備供應(yīng)商。由原法國Alstom發(fā)展而來。1989年，原法國通用電氣公司下的Alstom運輸公司與英國通用電氣公司合資組建了經(jīng)營能源和運輸設(shè)備的GEC Alstom公司。1998年GEC退出，公司更名為Alstom。1999年與ABB公司合資組建ABB Alstom Power公司。2000年，其收購了Fiat鐵路部分股份，增強其在國際擺式列車市場上的地位。發(fā)展簡史Siemens、GE、GM緊隨其

57、后，國際市場各占1/10左右的份額，目前其市場從歐美向亞洲拓展SiemensGEGMSimens運輸系統(tǒng)集團是在Simens公司能源部與鐵路設(shè)備部的基礎(chǔ)上，吸收德法奧等國著名機車車輛企業(yè)發(fā)展起來的。生產(chǎn)鐵路機車車輛與信號設(shè)備。其在高速列車、電力機車、交流傳動客運與貨運內(nèi)燃機技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先水平。高速列車國際市場占有率8%，機車8%，動車組11%，城軌車輛27%。 Simens參與了我國上海與廣州地鐵、哈大電氣化鐵路工程建設(shè)，與西安鐵路信號廠、株州電力機車廠組建合資企業(yè)，生產(chǎn)交流電力機車、內(nèi)燃機車、城軌車輛交流傳動設(shè)備。國際內(nèi)燃機車主要供應(yīng)商，同時生產(chǎn)電力機車、貨車、客車。內(nèi)燃機車國際市場占

58、有率達到46%，通勤客車16%。交流傳動大功率內(nèi)燃機車處于世界領(lǐng)先水平。在澳大利亞、南非、印尼、巴西以及美國建有企業(yè)，在全球建立了50多個配件供應(yīng)站，生產(chǎn)的2萬多臺機車運用到75個國家。曾向我國出口內(nèi)燃機車421臺。國際交流內(nèi)燃機車主要供應(yīng)商。在加拿大、阿根廷設(shè)有生產(chǎn)工廠，在澳大利亞、西班牙、土耳其、韓國等國家有許可生產(chǎn)廠家，在五大洲40多個國家設(shè)有銷售服務(wù)部。生產(chǎn)的內(nèi)燃機車運用到50多個國家。在20世紀(jì)80年代由于決策錯誤一度沉寂，現(xiàn)在市場份額正在逐步恢復(fù)。需要注意的是，韓國KOROS、印度RITES與我們技術(shù)水平相當(dāng)，可能成為我們主要的競爭對手機車車輛產(chǎn)品除滿足國內(nèi)鐵路需要外，已出口到孟加

59、拉國、斯里蘭卡、越南、塞內(nèi)加爾等亞非國家。技術(shù)水平與我國相當(dāng)或略勝一籌，同時也具有性能價格比優(yōu)勢。在印度十分重視新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品出口的情況下，必然會成為我們國際市場有力的競爭對手。印度通過技貿(mào)結(jié)合的方式與美德等國公司合作，研制出具有世界先進水平的交流傳動電力機車、內(nèi)燃機車、高檔客車以及100km/h的新型貨車。目前正開發(fā)新型內(nèi)燃動車組。印度鐵道部下屬國有企業(yè)，由印度鐵路專家組成的鐵路和其它運輸方式咨詢公司，為奇塔蘭加機車廠、瓦拉納錫內(nèi)燃機車廠、綜合客車廠等印度工廠產(chǎn)品出口代理單位，業(yè)務(wù)遍布世界50多個國家與地區(qū)。RITES（印度鐵路技術(shù)經(jīng)濟服務(wù)公司）KOROS（韓國車輛公司）競爭對手以

60、國內(nèi)市場為主，部分產(chǎn)品出口。內(nèi)燃機車曾出口越南、泰國、加納，客車、貨車、發(fā)電車曾出緬甸、美國，內(nèi)燃與電力動車組曾出口越南、臺灣。市場狀況主要產(chǎn)品有內(nèi)燃機車、電力機車、內(nèi)燃和電力動車組、高速列車、城軌車輛、客車和貨車。技術(shù)水平在國際處于中上水平。業(yè)務(wù)狀況1997年由大宇重工、現(xiàn)代精密機械、漢津重工機車車輛公司合資組建，是韓車主要機車車輛制造企業(yè)之一。其合資目的是增強實力，一致對外?；厩闆r通過對比判斷，我們相對于國際大公司而言處于劣勢，與韓國印度企業(yè)相比競爭實力相當(dāng)技術(shù)較發(fā)達國家落后實力較弱缺乏國際市場營銷經(jīng)驗尚未樹立品牌形象價格具有競爭優(yōu)勢KOROS（韓國車輛公司）、RITES（印度鐵路技術(shù)經(jīng)