COP培訓幻燈片50

1、部門：講師：銷售管理系統(tǒng) (COP)易飛管理軟件1 壹、前言 貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu) 叁、基礎信息創(chuàng)立及信息字段說明 肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理 伍、批處理作業(yè) 陸、其它報表 染、期初上線及信息搜集 捌、測驗及問卷 課程大綱2壹、 前言 一、教育訓練課程的目的 二、系統(tǒng)功能及效益3、了解系統(tǒng)的效益及功能、了解信息搜集及整理重點、熟悉系統(tǒng)的操作方式、了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序、了解系統(tǒng)上線的步驟及導入程序一、教育訓練課程的目的4、報價管理及商品售價管理、訂單進度管理、銷貨實績管理(一)、系統(tǒng)功能二、系統(tǒng)功能及效益介紹5、提高客戶及報價信息管理效率、提高客戶接單、銷貨處理效率、減少延遲交貨，提高對客

2、戶的效勞質(zhì)量(二)、系統(tǒng)效益6 壹、前言 貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu) 叁、基礎信息創(chuàng)立及信息字段說明 肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理 伍、批處理作業(yè) 陸、其它報表 染、期初上線及信息搜集 捌、測驗及問卷 課程大綱7一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu)8一、系統(tǒng)主畫面9二、系統(tǒng)功能圖使用者權(quán)限設置及口令管理基本信息管理部門、業(yè)務員、客戶、頁腳/簽核與列表銷售預測管理商品價格管理訂單銷貨管理信息維護及管理MRP需求來源/銷售目標報價作業(yè)及客戶商品價格管理訂單受訂、訂單變更、銷貨及銷退作業(yè)10錄入基礎信息日常單據(jù)錄入應收票據(jù)管理信息創(chuàng)立與核對期初數(shù)據(jù)錄入應收帳款管理客

3、戶、部門、交易對象、商品計價、單據(jù)設置 導入未結(jié)案訂單 根本信息列表三系統(tǒng)主作業(yè)流程錄入銷售預測錄入報價單錄入客戶訂單錄入訂單變更單錄入銷貨單錄入銷貨退憑證.明細表明細表憑證.明細表.追蹤報表憑證.明細表.追蹤報表憑證.明細表.管制報表憑證.明細表.管制報表11 壹、前言 貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu) 叁、基礎信息創(chuàng)立及信息字段說明 肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理 伍、批處理作業(yè) 陸、其它報表 染、期初上線及信息搜集 捌、測驗及問卷 課程大綱12一、前序作業(yè)二、銷售管理系統(tǒng)根本信息創(chuàng)立叁、根本信息創(chuàng)立13根本信息管理信息系統(tǒng)(一).錄入部門信息(二).錄入幣種匯率(三).設置編碼原則(四).錄入職務

4、類別(五).錄入交易對象分類(六).錄入頁腳/簽核信息一、前序作業(yè)14(一)、錄入客戶信息(二)、錄入客戶品號及設置信用控制參數(shù) (三) 、錄入客戶價格管理信息(四) 、錄入客戶商品的價格(五) 、設置訂單單據(jù)性質(zhì)二、錄入銷售管理系統(tǒng)根本信息15(1)提高信息處理的速度(2)簡化信息輸入的操作時間(3)查詢信息的排序(一)、錄入客戶信息及字段說明1、客戶編號的用途16總店號請款 多家分公司的帳款統(tǒng)一向總店號請款銷售評等及信用評等 銷售分析管理系統(tǒng)-客戶ABC分析表應收帳款應收帳款的明細科目，自動分錄 系統(tǒng)的需求字段 (由會計人員輸入 ) 應收票據(jù)應收票據(jù)的明細科目，自動分錄 系統(tǒng)的需求字段(一

5、)、錄入客戶信息及字段說明17設置客戶信用參數(shù) 可單獨針對此客戶設置信用額度控制方式稅額計算方式 此客戶發(fā)票的稅額計算方式(一)、錄入客戶信息及字段說明18結(jié)帳結(jié)帳單1.直接結(jié)帳2.整批自動結(jié)帳 (應收系統(tǒng))銷貨單銷退單結(jié)帳作業(yè)的概念19銷貨單銷退單結(jié)帳單 一對一結(jié)帳單結(jié)帳單銷貨單結(jié)帳作業(yè)的概念-直接結(jié)帳20結(jié)帳日期 每月20日(依客戶固定結(jié)帳日) 說明:假設結(jié)帳月份在8 月 從7/21-8/20 日的銷貨銷退， 均為本期的應收帳款基礎。預計收款日結(jié)帳后10日 錄入結(jié)帳單時或生成時系統(tǒng)會依 本日期默認用途:票據(jù)資金管理的 預計資金加項。21(二)、錄入客戶品號及設置信用控制參數(shù)客戶商品描述:1

6、、出口文件可選擇打印此字段2、設置信用控制參數(shù)可設置客戶信用超限時的處理方式及查核比率22客戶商品信息甲客戶=A 品號 100 元B 品號 200 元報價單客戶訂單銷貨單1122(三)、客戶商品的價格管理1、單價默認來源23客戶商品價格報價單客戶訂單銷貨單更新核價Y銷售核價單人工輸入(1)、更新商品計價(現(xiàn)行單價制)人工憑證當單據(jù)核準時，該單據(jù)的新單價將保存于客戶商品價格中241. 如果業(yè)務人員有更改單價的權(quán)限，計算機默認的單價可以于輸入作業(yè)時更改為需求的單價。2. 適用于商品的銷售每次均必須重新議價，無關(guān)于上次訂購的價格，適用于合約式訂單。3. 為了保持單價更新記錄方式唯一，最好能將客戶報價

7、單的更新核價設置為【Y】，客戶訂單及銷貨單設置為 【N】。特性25客戶商品信息檔優(yōu)點：保存變更記錄統(tǒng)一議價單價權(quán)限=Y優(yōu)點：售訂權(quán)限彈性化將來可追加比較 差異分析表報價單客戶訂單銷貨單銷售核價單輸入及更改權(quán)限管制(2)、標準單價制(A)26客戶商品信息檔客戶訂單銷貨單優(yōu)點：保存變更記錄統(tǒng)一議價優(yōu)點：售訂權(quán)限彈性化將來可追加比較 差異分析表報價單更新核價Y單價權(quán)限=Y(3)、標準單價制(B)27幣種：多幣別的單價管理上次銷貨：最近一次銷貨單日期報價日期/生效日期失效日期（四）、商品價格信息字段說明28訂單日期 訂單單價 4/10 5/20 8/10100 元99 元105 元1、報價日期/生效日

8、期/失效日期報價日期4/25生效日期失效日期單價 元1006/30 4/14/15/15/31996/107/110529數(shù)量 PC 單價0-100 5 元101-500PCS 4.8 元501-以上 4.5 元單頭信息單身信息101以上 單身信息501以上1.由錄入客戶商品價格中直接輸入及維護2.由更新核價的報價單來更新(非一般報價單)2、分量計價30 ：廠別區(qū)分：系統(tǒng)性質(zhì)代碼(2碼)：序號: （五）、設置單據(jù)性質(zhì)及信息字段說明1、單據(jù)編號原則參考31 不可重覆，請以數(shù)字組合編碼。 單據(jù)性質(zhì) : 報價單 客戶訂單 銷貨單 銷退單 營業(yè)日報 單別代號：32年碼數(shù)及流水數(shù)的位數(shù)可自行設置 ，但編

9、碼總數(shù)為11碼 1.日 編:YYMMDD99999 2.月 編:YYMM9999999 3.流水號:99999999999 4.手動編號:在交易作業(yè)中自行輸入編號 編碼方式：33單據(jù)憑證輸入完成后，是否馬上進行庫 存帳務的更新(庫存的增減)或單據(jù)實時 生效。單據(jù)如果輸入完成還須第二人審查核準 后，才可更新庫存者，應設為【N】。確認 =憑證核準 =交易交易時點自動確認：34 1.憑證每輸完一張馬上打印出者則勾選。 2.多人或多機共用打印機時應設置為 批次打印(此字段不勾選)。自動打?。?5 針對銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據(jù)核對訂單：直接結(jié)帳：針對銷貨單、銷退單，此字段勾選后需輸入結(jié)帳單號，當

10、銷貨(退)單確認后即生成一張結(jié)帳單362101 核價報價單 N N N Y N2102 一般報價單 N N N N N2201 國內(nèi)訂單 N N N N N 2202 國外訂單 N N N N N 2301 國內(nèi)銷貨單 N N Y N N 2302 國外銷貨單 N N Y N Y2303 服務銷貨單 N N N N Y2304 現(xiàn)金銷貨單 Y Y N N Y2305 樣品銷貨單 N N N N N2401 銷退單 N y Y N N 單別示范單別 單據(jù)名稱 自動 自動 核對 更新 直接 確認 打印 訂單 核價 結(jié)帳37 核價報價單：針對分量計價單價更改或有生效 失效日期的報價單，將更新客戶商品

11、計價信息。 一般報價單：復制訂單用的報價單，不更新客 戶商品資。 樣品銷貨單：統(tǒng)計需求，可能當管銷費用沖帳， 而非應收帳款，且不生成結(jié)帳單。 零星銷貨單：統(tǒng)計需求，了解無訂單銷貨統(tǒng)計。 現(xiàn)金銷貨單：現(xiàn)金交易的銷貨單。說明：38 壹、前言 貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu) 叁、基礎信息創(chuàng)立及信息字段說明 肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理 伍、批處理作業(yè) 陸、其它報表 染、期初上線及信息搜集 捌、測驗及問卷 課程大綱39一、銷售預測作業(yè)程序二、商品報價作業(yè)程序三、客戶受訂程序四、訂單變更程序五、銷貨單作業(yè)程序六、銷貨退回作業(yè)程序肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理40商品銷售目標擬定可參考 :商品銷售統(tǒng)計表錄入銷售

12、預測信息登錄日期,品號,數(shù)量,市場代碼錄入客戶訂單信息銷售預測明細表銷售預測信息結(jié)案 一、錄入銷售預測作業(yè)流程41日期:銷售預測對物料需求方案而言是料件的需求來源。 信息若設置為04/30 銷售預測A 產(chǎn)品要1000 PCS假設前置時間為10 天需要有20 種料件組立，則采購方案會要求您能于4/20 將所有料件購入。如果客戶提早于4/20要出貨這下子是不是就來不及了？一般而言銷售預測均為提早的日期，當然提早后如果銷售預測不準時生成存貨，可以分散日期作預測。錄入銷售信息字段說明納入生產(chǎn)方案管制目的42錄入報價單報價單客戶報價單確認報價單確認更新客戶商品價格 二、報價作業(yè)程序核準依需求43. 分量

13、計價: 信息取至客戶根本信息及型態(tài)信息， 如果本次客戶所報價的商品不存在于 商品銷售資料中，單價的賦與方式將 以本依據(jù)決定 . BOM展開 提供原物料零件展開的報價信息輸入報價作業(yè)的字段說明44 三、客戶訂單受訂作業(yè)程序錄入客戶訂單訂單進度追蹤客戶訂單客戶訂單確認客戶原始訂單訂單CFM1.現(xiàn)有庫存可用量2.料件庫存狀況表3.庫存信息查詢作業(yè)訂單核準商品預計出貨表訂單預計出貨表客戶預計出貨表451 .可以直接輸入報價單由報價單復制至訂單2 .可以輸入客戶品號做受訂3 .可以展BOM 接單(單階SKD及尾階CKD)4 .可以聯(lián)機查詢庫存數(shù)量5 .可以查詢歷史交易單價6 .可以沖銷銷售預測的信息7

14、.已交數(shù)量:由銷貨單更新請勿自行更改8 .結(jié)案碼：當已交數(shù)量=訂單數(shù)量 Y 自動結(jié)案9 .指定結(jié)案:訂單確實不再交貨了10 .查詢信用額度錄入客戶訂單的重要功能46錄入訂單變更單訂單進度追蹤訂單變更單客戶訂單變更確認客戶原始訂單變更CFM1.是否已經(jīng)下單生產(chǎn)2.是否備貨或出貨中變更核準商品預計出貨表訂單預計出貨表客戶預計出貨表四、客戶訂單變更作業(yè)程序471 、 訂單變更的單據(jù)特性同原訂單單別。2 、 未確認的訂單直接從訂單更改,無須由 訂單變更處理。3 、 已確定的訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者，應 保存變更信息且藉由訂單變更通知單通 知相關(guān)單位處理變更事宜。 訂單變更處理的特性48錄入銷貨單銷貨實績管

15、理銷貨單銷貨單確認核準商品銷貨統(tǒng)計報表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表客戶訂單 五、銷貨作業(yè)程序備貨與點交49 1 、依訂單可做分批交貨 2 、可超交訂單，完單訂單自動結(jié)案 3、 允許一張銷貨單對應多張訂單 4 、允許無訂單的銷貨作業(yè) 5、 信用余額缺乏警訊 6 、各庫庫存可用數(shù)量查詢 7 、 BOM 展料銷貨 8 、 不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格（一）、錄入銷貨單主要功能50銷售記錄客戶訂單已受訂量銷貨單信息庫存數(shù)量 (二)、銷貨單確認后對信息的影響批號信息51錄入銷退單銷貨實績管理銷退單銷退單確認核準檢驗銷貨單1.決定是否沖銷已銷貨2.是否要指定結(jié)案商品銷貨期報表歷史交易記錄表

16、客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表六、銷退單作業(yè)程序521 . 銷退的貨品如為不良品應退至不良品 倉庫中檢驗。2 . 銷退單確實認由銷退品入庫的管理員 確認為佳。3 . 一般銷退品應輸入原訂單單號。如果 該訂單已經(jīng)結(jié)案，銷退品已經(jīng)確定不 再銷貨,訂單應指定結(jié)案。4 . 如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客 戶商品信息。5 . 進行批號管理者，批號一定要輸入。銷退作業(yè)的重點事項53 壹、前言 貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu) 叁、基礎信息創(chuàng)立及信息字段說明 肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理 伍、批處理作業(yè) 陸、其它報表 染、期初上線及信息搜集 捌、測驗及問卷 課程大綱54一、重新計算訂單已交量作業(yè)二、結(jié)束訂單作業(yè)三、

17、從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單作業(yè)四、自動生成客戶商品特價作業(yè)伍、批處理作業(yè) 551、此為信息維護的程序，無須定期運行。 當您通過訂單銷貨狀況表發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數(shù)量異常， 而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運行本作業(yè)。2、造成異常的原因為 : 機器不正常死機或關(guān)機造成數(shù)據(jù)庫更新不正常所導致。 一、重新計算訂單已交量作業(yè)56二、結(jié)束訂單作業(yè)已發(fā)出的訂單，當已交數(shù)量訂單數(shù)量而確實不再交貨時，運行訂單指定結(jié)案作業(yè)，確保不再進貨 結(jié)案 碼 y 指定結(jié)案57三、從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單作業(yè)可將客戶訂單的完整信息整筆復制至采購單中，滿足實務上買賣業(yè)先接單再采購的情形。（轉(zhuǎn)手買賣）作業(yè)目的：58四.自動生成客戶商品特價

18、作業(yè)對于客戶計價信息于一段時間有特別價格統(tǒng)一調(diào)整生效則可使用此作業(yè) 使用時機及義：59 壹、前言 貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu) 叁、基礎信息創(chuàng)立及信息字段說明 肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理 伍、批處理作業(yè) 陸、其它報表 染、期初上線及信息搜集 捌、測驗及問卷 課程大綱60一、已出貨未開發(fā)票檢查表二、銷售價格異常表三、批號銷售追蹤表四、出貨檢配表作業(yè) 陸、其它報表61 壹、前言 貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu) 叁、基礎信息創(chuàng)立及信息字段說明 肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理 伍、批處理作業(yè) 陸、其它報表 染、期初上線及信息搜集 捌、測驗及問卷 課程大綱62一、錄入未結(jié)案訂單信息 二、錄入客戶商品計價信息柒、期初上線及信息搜集63一、錄入未結(jié)案訂單信息 在系統(tǒng)上線時，可能手頭上有許多已接的客戶訂單，但尚未出貨完畢，必須對這些信息加以收集整理，然后利用“錄入客戶訂單輸入，如此才能在系統(tǒng)上線后對這些客戶訂單納入出貨的管制。64 在系統(tǒng)上線前，收